2012年全球及中国OLED行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　在以三星、LG为首的显示器巨头推动下，OLED产业目前仍处于稳步发展阶段。2011年全球OLED产值大约为33亿美元，同比增长速度在200%以上。2012年产值预估为67亿美元，同比增长102%。从出货量来看，2012年，全球OLED显示面板出货量达到1.9亿片，占中小显示屏的份额上升到8.4%。

　　OLED显示屏目前仍以中小型为主，主要应用在手机、MP3播放器、车载音响、数码相机等领域，尤其在智能手机上的应用使得AMOLED在中小尺寸面板上的渗透率快速提升。2009年全球手机用OLED屏的出货量为2300万片，2011年提升至1.12亿片。

　　OLED分为AMOLED与PMOLED两类。以应用类别来看，PMOLED中大约60%以上集中应用于手机副屏幕。同时还有10%左右应用于MP3播放器。PMOLED的未来应用可能随着MP3播放器、手机副屏幕的市场萎缩而逐渐走低。AMOLED的应用相对PMOLED来说比较广泛，其中手机应用所占比例大约在80%左右。除此之外，数码相机、汽车音响及其他多媒体播放器中均有应用。随着SMD和LG的推动，AMOLED即将在大尺寸应用如平板电视、笔记本电脑等平板领域与TFT LCD竞争，未来其应用将更加广泛。

　　目前全球OLED技术发展最快的是韩国三星，三星仅2012年的OLED投资已超过40亿美元。2012年4月，三星投资65亿美元建立了“三星显示”新公司以加快OLED发展进程。韩国另一大OLED企业为LG。为了超越三星，LG的策略是放缓现有3代、4.5代厂的小尺寸AMOLED产能，专心布局量产大尺寸AMOLED产品。

　　日本OLED发展最好的企业是索尼，但其OLED电视一直未能实现突破。为了增强在中小尺寸面板市场的份额，同时加速在OLED领域的发展，2011年日本索尼、东芝和日立制作所合并中小尺寸显示器业务，成立了新的公司——日本显示器公司（Japan Display）。新公司整合了索尼、日立、东芝的技术力量，同时又得到日本政府主导的投资基金扶植，发展潜力比较大。

水清木华研究中心《2012年全球及中国OLED行业研究报告》主要包括以下内容：

OLED生产工艺以及主要技术；
全球OLED产值、出货量、产能、下游应用及预测；
全球主要国家OLED发展情况以及发展前景；
全球中小显示屏市场发展情况及预测；
全球主要OLED厂商发展情况；
OLED周边设备厂商发展情况。

Promoted by the display giants headed by Samsung and LG, OLED industry is still in the stage of steady development. In 2011, the OLED output value worldwide approximated USD3.3 billion, with year-on-year growth above 200%. The figure is expected to reach USD6.7 billion in 2012, rising by 102% from a year earlier. From the perspective of shipment, the shipment of OLED display panels around the globe reached 190 million pieces in 2012, with share in medium and small-sized display screens climbing up to 8.4%.

Medium and small-sized screens, which monopolize the OLED display market, are mainly applied in mobile phones, MP3 players, car audios, digital cameras, etc., and the application in smart phones makes the penetration rate of AMOLED in medium and small-sized panels increase rapidly. The shipment of OLED screens for mobile phones around the globe registered 23 million pieces in 2009, and climbed up to 112 million pieces in 2011.

OLED Application Structure around the Globe, 2012

OLED can be divided into AMOLED and PMOLED. From the perspective of application category, over 60% of PMOLED are applied in mobile phone sub-screens, and 10% or so are applied in MP3 players. PMOLED will witness decline in future along with the market contraction of MP3 player and mobile phone sub-screen. In respect to PMOLED, the application of AMOLED is wider, and the proportion contributed by mobile phone applications approximates 80%. Besides, AMOLED is also applied in digital cameras, car audios and other multimedia players. Along with the promotion of SMD and LG, AMOLED will compete with TFT LCD in the arena of large-sized applications as FPTV and laptop, and its application scope will be wider in future.

At present, Samsung takes the lead in the development of OLED technologies around the globe. Samsung has invested USD4 billion on OLED just in 2012. In April 2012, Samsung invested USD6.5 billion to set up Samsung Display, so as to accelerate the development progress of OLED. In order to transcend Samsung, LG (another OLED enterprise in South Korea) plans to slow down the small-sized AMOLED capacity of existing 3rd generation and 4.5 generation plants, and specialize in the mass production of large-sized AMOLED products.

As the enterprise with prime development of OLED in Japan, Sony fails to achieve breakthrough in arena of OLED TV. In order to strengthen the share in medium and small-sized panel market and accelerate the development in arena of OLED, Sony, Toshiba and Hitachi merged their medium and small-sized display business in 2011, and set up a new company – Japan display. Since the new company integrates the technical strengths of Sony, Hitachi and Toshiba and gets support from the Investment Fund predominated by Japanese government, it embraces huge development potential.

Global and China OLED Industry Report, 2012 mainly includes the following contents:

Production processes and major technologies of OLED;
Output value, shipment, capacity, downstream application and prediction of OLED around the globe;
Development status and prospect of OLED in major countries worldwide;
Development situation and forecast of medium and small-sized display market around the globe;
Development situation of major OLED manufacturers globally;
Development situation of OLED peripheral manufacturers.

第一章 OLED简介
1.1 OLED简介
1.1.1 概述
1.1.2 OLED起源
1.1.3 OLED的优势
1.2 分类
1.3 OLED制备材料
1.4 OLED制造工艺及技术
1.4.1 制造工艺
1.4.2 主要技术
1.4.3 OLED新技术
1.5 OLED技术进化路线

第二章 OLED产业与市场
2.1 OLED产业链
2.2 OLED市场
2.3 OLED应用
2.3.1 总体情况
2.3.2 OLED电视
2.3.3 OLED照明
2.4 OLED专利分布
2.5 各地区OLED产业
2.5.1 日本
2.5.2 韩国
2.5.3 中国台湾
2.5.4 中国大陆
2.6 OLED发展前景

第三章全球中小显示屏市场与产业
3.1 全球中小显示屏市场
3.1.1 市场规模
3.1.2 市场结构
3.1.3 地区分布
3.1.4 厂商排名
3.2 全球触控屏市场
3.2.1 产业链
3.2.2 市场规模
3.2.3 厂商排名
3.3 手机市场
3.3.1 全球手机市场
3.3.2 中国手机市场
3.4 数码相机
3.5 GPS导航
3.5.1 出货量
3.5.2 市场格局

第四章 OLED厂家研究
4.1 三星移动显示
4.2 LG显示
4.3 日本显示
4.4 友达
4.5 铼宝
4.6 奇晶光电
4.7 东北先锋
4.8 维信诺
4.9 信利
4.10 四川虹视
4.11 京东方
4.12 彩虹

第五章 OLED周边厂家研究
5.1 OLED周边厂家概述
5.2 Canon Tokki
5.3 ULVAC
5.4 AIXTRON
5.5 晶门科技

1. OLED Intro
1.1 Introduction
1.1.1 Overview
1.1.2 Origin of OLED
1.1.3 OLED's advantages
1.2 Classification
1.3 Raw materials for OLED
1.4 OLED technology Course
1.4.1 Manufacturing Process
1.4.2 Main Technology
1.4.3 Trends in Manufacturing Processes for OLEDs
1.5 OLED Technology Evolution Path

2. OLED Industry and Market
2.1 OLED Industrial Chain
2.2 OLED Market
2.3 OLED Application
2.3.1 Overview
2.3.2 OLED TV
2.3.3 OLED Illumination
2.4 OLED Patent Distribution
2.5 Regional OLED Industries
2.5.1 Japan
2.5.2 Korea
2.5.3 Chinese Taiwan
2.5.4 Chinese Mainland
2.6 OLED Development Outlook

3. Global Small-and Medium-sized Display Market and Industry
3.1 Global Small-and Medium-sized Display Market
3.1.1 Market Scale
3.1.2 Market Structure
3.1.3 Regional Distribution
3.1.4 Ranking of Manufacturers
3.2 Global Touch Screen Market
3.2.1 Industry Chain
3.2.2 Market Scale
3.2.3 Ranking of Manufacturers
3.3 Mobile Phone Market
3.3.1 Global Mobile Phone Market
3.3.2 Chinese Mobile Phone Market
3.4 Digital Camera Market
3.5 GPS Navigation
3.5.1 Shipment
3.5.2 Market Structure

4. OLFD Manufacturers
4.1 Samsung Mobile Display (SMD)
4.2 LG Display (LGD)
4.3 Japan Display
4.4 AUO
4.5 RitDisplay
4.6 Chi Mei EL Corp (CMEL)
4.7 Tohoku Pioneer
4.8 Visionox
4.9 Truly
4.10 Sichuan CCO
4.11 BOE
4.12 IRICO

5. OLED Peripheral Manufacturers
5.1 Overview
5.2 Canon Tokki
5.3 ULVAC
5.4 AIXTRON
5.5 Solomon Systech

图：全彩OLED三种实现方式
图：全彩OLED三种色彩矩阵对比
图：LCD及OLED发展历史
图：OLED器件分类
图：PMOLED驱动原理
图：AMOLED驱动原理
图：LCD与OLED成本构成
图：OLED主要生产工艺
表：激光转印技术
表：OLED印刷制程
图：印刷及真空工艺
图：OLED产业链
表：OLED各产业链主要厂商
图：2006-2013年全球OLED产业产值
图：2007-2012年全球OLED出货量
图：2009-2014年全球OLED产能
图：2007-2012年OLED产值分布
图：2007-2012年全球OLED出货量分布
图：中小型OLED产品发展历史
图：2005-2012年全球OLED应用分布
图：OLED电视研发及商业化进程
图：全球首台OLED电视
图：2002-2016年全球OLED电视出货量
表：2010-2015年全球照明光源市场规模
表：2010-2015年全球照明光源市场分布
表：美国授权OLED 专利前十名专利权人
表：中国大陆OLED各环节的参与企业
表：中国大陆厂商OLED面板生产线
图：2010-2025年OLED发展路线图
表：TFT-LCD在各种应用中的渗透时间
图：TFT-LCD 在各种应用中渗透率和渗透时间
图：2004-2012年全球中小尺寸面板行业收入与增幅
图：2004-2012年全球中小尺寸显示屏出货量
图：2009-2012年全球中小尺寸显示屏行业产值技术分布
图：2009-2012年全球中小尺寸面板出货量技术分布
图：2010-2011年全球中小尺寸显示屏行业产值地域分布
图：2010-2011年全球中小尺寸显示屏行业出货量地域分布
表：2009-2011年全球主要中小显示屏厂家出货量
表：2010-2012年全球主要中小显示屏厂家收入
图：触控屏产业链
图：2009-2013年中小尺寸触控屏市场规模
图：2007-2014年中小尺寸触控屏出货量
图：2009-2014年触控屏手机渗透率
图：2010-2014年除手机外中小尺寸触控屏出货量下游应用分布
表：2010-2012年主要触控屏厂家收入
表：2010-2011主要触控屏厂家出货量
图：2007-2014年全球手机出货量
表：2010-2012年全球主要手机厂家出货量
表：2010-2012年全球主要手机厂家智能手机出货量
图：2005-2012年中国手机产量
表：2011-2012年中国手机产量地域分布
表：2010-2011年45家中国手机厂家产量
图：2004-2012年全球数码相机出货量
表：2009-2011年全球数码相机品牌市场占有率
图：2005-2012年中国数码相机产量
图：2005-2013年全球车载导航系统出货量与增幅
表：2007-2013年全球汽车导航市场规模
图：2007-2013年全球汽车导航售后市场出货量
图：2012年全球汽车前装（OE）导航主要厂家市场占有率
图：2012年全球汽车售后(AM)导航主要厂家市场占有率
图：2009-2013年SMD收入与运营利润率
图：2009年1季度-2012年2季度SMD季度收入与运营利润率
图：2009年1季度-2012年1季度SMD季度出货量与ASP
图：2010年1季度-2012年1季度SMD OLED业务收入与所占比重
图：2010-2013年SMD AMOLED产能
表：2011年1季度-2014年4季度SMD AMOLED 产能路线图
图：2002-2012年LG DISPLAY收入与运营利润率
图：2010年1季度-2012年2季度LG DISPLAY每季度收入与运营利润率、毛利率
图：2010年1季度-2012年2季度LGD收入下游应用分布
图：2011年1季度-2012年4季度LGD中小尺寸收入与运营利润率
图：2010年1季度-2012年4季度LGD中小尺寸收入下游分布
图：LGD AMOLED产品
表：2011年IPS中小尺寸液晶面板之市占率
表：Japan Display海外制造基地
图：2004-2012年友达收入与运营利润率
图：2010年1季度-2012年2季度友达收入下游应用分布
图：2010年1季度-2012年2季度友达中小尺寸出货量与收入
表：友达2012年1季度各生产线产能
表：2007-2011年铼宝营业指标
图：铼宝生产流程
表：2010-2011年奇晶光电营业指标
表：奇晶光电主要产品
表：东北先锋OLED产品
表：维信诺主要OLED产品
表：信利半导体发展历程
表：信利半导体OLED产品
图：2006-2012年信利集团收入及毛利率
图：2002-2011年信利毛利率、纯利率、经营溢利率、税息折旧及摊销前利润率
表：四川虹视OLED产品
图：四川虹视OLED应用领域
表：四川虹视AMOLED屏应用情况
图：2007-2012年京东方营业收入及毛利率
表：2011-2012年京东方主要业务营业收入及毛利率
表：2012年京东方主要在建项目
图：2007-2012年彩虹股份营业收入及毛利率
表：2011-2012年彩虹股份OLED营业收入及营业成本
图：2007-2011财年佳能Industry and other business unit 营业收入
图：TOKKI主要OLED生产设备产品
表：2005-2012财年ULVAC主要财务指标
图：2010-2012财年ULVAC销售收入结构
图：2007-2012年AIXTRON营业收入
图：2007-2012年AIXTRON息税前利润（EBIT）
图：2007-2012年AIXTRON净利润
图：2007-2012年AIXTRON员工人数
图：2011年AIXTRON营业收入结构（分产品）
图：2011年AIXTRON营业收入结构（分地区）
表：晶门科技OLED Driver Controller产品列表
图：2006-2012年晶门科技营业收入及毛利率
图：2010-2012年晶门科技出货量技术类型分布

Three Approaches of Full Color OLED
Color Matrix Comparison of Full Color OLED
History of LCD & OLED
Classification of OLED Devices
Driving Principle of PMOLED
Driving Principle of AMOLED
AMOLED
Cost Structure of LCD & OLED
Making the TFT array
OLED Process Technology
Laser Transfer Technology
OLED Printing Process
Printing + Vacuum Process
Simplified Value Chain for OLED Production
Complete OLED Value Chain
OLED Industry Players Defined by Basic Value Chain Link and Location Globally
Output Value of OLED Industry Worldwide, 2006-2013
Shipment of OLED Worldwide, 2007-2012
OLED Capacity Worldwide, 2009-2014
OLED Output Value Distribution, 2007-2012
OLED Shipment Distribution Worldwide, 2007-2012
History of small size OLED products
OLED Application Distribution around the Globe, 2005-2012
R&D and Commercialization of OLED TV
World First OLED TV
Shipment of OLED TV Worldwide, 2002-2016
Market Scale of Lighting Source around the Globe, 2010-2015
Market Distribution of Lighting Source around the Globe, 2010-2015
Top 10 OLED Patentees Granted by the United States
OLED-Related Enterprises on the Chinese Mainland
OLED Panel Production Lines of Enterprises in Chinese Mainland
OLED route map to 2025
TFT-LCD Penetration Time by Application
Penetration Rate and Penetration Time of TFT-LCD by Application
Revenue and Growth Rate of Global Small-and Medium-sized Panel Industry, 2004-2012
Global Shipment of Small-and Medium-sized Display, 2004-2012
Output Value of Global Small-and Medium-sized Display Industry by Technology, 2009-2012
Global Shipment of Small-and Medium-sized Panel by Technology, 2009-2012
Output Value of Global Small-and Medium-sized Display Industry by Region, 2010-2011
Shipment of Global Small-and Medium-sized Display Industry by Region, 2010-2011
Shipment of Major Small-and Medium-sized Display Manufacturers, 2009-2011
Revenue of Major Small-and Medium-sized Display Manufacturers, 2010-2012
Touch Screen Industry Chain
Small-and Medium-Sized Touch Screen Market Scale, 2009-2013
Small-and Medium-Sized Touch Screen Shipment, 2007-2014
Penetration Rate of Touch Screen Mobile Phone, 2009-2014
Shipment of Small-and Medium-Sized Touch Screen by Application (Excluding Mobile Phone), 2010-2014
Revenue of Major Touch Screen Manufacturers, 2010-2012
Shipment of Major Touch Screen Manufacturers, 2010-2011
Global Mobile Phone Shipment, 2007-2014
Shipment of Major Mobile Phone Vendors, 2010-2012
Smartphone Shipment of Major Mobile Phone Vendors, 2010-2012
China Mobile Phone Output, 2005-2012
China's Mobile Phone Output by Region, 2011-2012
Output of 45 Mobile Phone Manufacturers in China, 2010-2011
Global Shipment of Digital Cameras, 2004-2012
Market Shares of Digital Camera Brands Worldwide, 2009-2011
China Digital Camera Output, 2005-2012
Global In-vehicle Navigation System Shipment and Growth Rate, 2005-2013
Global Automotive Navigation Market scale, 2007-2013
Global Automotive Navigation Aftermarket Shipment, 2007-2013
Market Share of Major Global OE Automotive Navigation Manufacturers, 2012
Market Share of Major Global Aftermarket Automotive Navigation Manufacturers, 2012
Revenue and Operating Margin of SMD, 2009-2013E
Quarterly Revenue and Operating Margin of SMD, Q1 2009-Q2 2012
Quarterly Shipment and ASP of SMD, Q1 2009-Q1 2012
Revenue from OLED Business and % of Total Revenue of SMD, Q1 2010-Q1 2012
Capacity of SMD AMOLED, 2010-2013
Capacity Roadmap of SMD AMOLED, Q1 2011-Q4 2014
Revenue and Operating Margin of LG Display, 2002-2012
Revenue, Operating Margin and Gross Margin of LG Display, Q1 2010-Q2 2012
Revenue of LG Display by Application, Q1 2010-Q2 2012
Revenue and Operating Margin of LG Display, Q1 2011-Q4 2012
Revenue of Small-and Medium-sized Panel of LG Display by Application, Q1 2010-Q4 2012
LGD AMOLED Products
Market Occupancy of Small-and Medium-sized LCD Panel of IPS, 2011
Organization Structure of Japan Display
Overseas Manufacturing Sites
Revenue and Operating Margin of AUO, 2004-2012
Revenue of AUO by Application, Q1 2010-Q2 2012
Shipment and Revenue of Small-and Medium-sized Panel of AUO, Q1 2010-Q2 2012
Capacity of AUO by Production Line, Q1 2012
Operation Index of RitDisplay
Production Process of RitDisplay
Operating Indicators of CMEL, 2010-2011
Main Products of CMEL
OLED of Tohoku Pioneer
Visionox’s OLED Display Product
Shareholding Structure of Kunshan Visionox
History of Truly Semi
Semi OLED of Truly
Revenue and Gross Margin of Truly, 2006-2012
EBITDA, Gross, Operating and Net Profit Margins of Truly, 2002-2011
CCO’s OLED Device
CCO’s OLED Application Product
AMOLED Screen Application of Sichuan CCO
Revenue and Gross Margin of BOE, 2007-2012
Revenue and Gross Margin of BOE’s Main Business, 2011-2012
BOE’s Key Projects under Construction, 2012
Revenue and Gross Margin of IRICO, 2007-2012
OLED Revenue and Cost of Revenue of IRICO, 2011-2012
Revenue of Cannon’s Industry and Other Business Unit, FY2007-2011
The ELVESS OLED Mass Production System
Main Financial Indicators of ULVAC, FY2005-2012
Revenue Structure of ULVAC by Segment, FY2010-2012
Sputtering Coating Machine (Roll Coater Type) SPW Series
Single-substrate Sputtering Systems SMD Series / SMD-X Series
Single-substrate Plasma CVD Systems CMD Series
Organic EL Manufacturing Systems SOLCIET, SATELLA, NEW-ZELDA
Evaporation Roll Coater EW Series
Inkjet Printing System S-200
Revenue of AIXTRON, 2007-2012
EBIT of AIXTRON, 2007-2012
Net Income of AIXTRON, 2007-2012
Number of Employees of AIXTRON, 2007-2012
Revenue Breakdown of AIXTRON by Product, 2011
Revenue Structure of AIXTRON by Region, 2011
Product List of Solomon Systech’s OLED Driver Controller
Revenue and Gross Margin of Solomon Systech, 2006-2012
Shipment of Solomon Systech by Technological Type, 2010-2012