2013年中国融资租赁行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2012年中国融资租赁行业的迅猛发展令人瞩目。2012年，中国融资租赁业务额达到15500亿元人民币，比2011年底的9300亿元增加约6200亿元，增长幅度为66.7%。

　　截止2012年底，国内融资租赁企业数量近560余家，比2011年增加近300家，其中外资租赁企业达460家，比2011年的210家增加250家，增长达一倍以上。主要原因是2011年《外商投资产业指导目录(2011年修订)》政策的发布，将外商投资金融租赁公司从限制类调整为允许类。

图：2007-2012年中国融资租赁行业企业数量及业务总量（单位：十亿元）

　　从应用领域来看，2012年，航空融资租赁行业依然保持快速发展。截至2012年9月，国内航空公司运输飞机1907架，其中近60%的飞机是通过金融及经营租赁取得的。

　　2012年，工程机械行业增速放缓，融资租赁企业经营风险和回款压力增大。2012年下半年，工程机械厂商中联重科和三一重工分别提高融资租赁业务的首付比例，徐工租赁组建了电话催收团队来控制运营风险。

　　受全球航运市场低迷的影响，2012年，船舶融资租赁市场格局也在悄然发生变化。银行系融资租赁公司正逐步缩小航运业务，其中，2012年下半年以来，民生租赁船舶租赁业务不断萎缩。由于缺少租约，民生租赁宣布在近期已不会再投资船舶类资产。与此同时，非银行系融资租赁公司正在逐步扩大航运业务，外资融资租赁公司也在跃跃欲试。

　　从企业竞争格局来看，2012年上市公司纷纷涉水融资租赁业务，或将加剧市场竞争。2012年12月以来，中科英华、安阳钢铁、新筑股份、精工科技、富瑞特装、驰宏锌锗等诸多上市公司相继宣布将开展融资租赁业务。

In 2012, the financial leasing industry of China presented remarkably rapid development, with business turnover reaching RMB1.55 trillion, an increase of about RMB620 billion (66.7%) from RMB930 billion at the end of 2011.

By the end of 2012, there had emerged more than 560 financial leasing companies in China, an rise of nearly 300 over the previous year, of which, the number of foreign-funded ones grew by 250 to 460 compared with 210 in 2011, more than doubled, mainly thanks to the release of the Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment (2011 Revision) in 2011, which adjusted foreign-invested financial leasing companies from the restricted to the allowed.

Enterprise Number and Business Volume of China Financial Leasing Industry, 2007-2012 (Unit: RMB bn)

Concerning the application fields, the aviation financial leasing industry still remained rapid development in 2012. As of September, 2012, there were 1,907 cargo transport aircrafts of Chinese aviation companies, 60% of which were obtained through financial and operating leases.

In 2012, the growth rate of construction machinery industry slowed down, which exerted the amounting pressure on operational risks and payment collection for financial leasing enterprises. In H2 2012, construction machinery manufacturers - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. and Sany Heavy Industry Co., Ltd respectively raised the down-payment percentage of financial leasing business, XCMG Construction Machinery Leasing Co., Ltd set up a telephone collection team to control operational risk.

Affected by the downturn in the global shipping market, in 2012 the ship financial leasing market structure also experienced silent changes. Bank-based financial leasing companies are narrowing the shipping business, of which, the ship leasing business of Minsheng Financial Leasing Co., Ltd. (MSFL) has witnessed constant shrinkage since the second half of 2012. Due to lack of lease, MSFL has announced no more investment in shipping assets in the near future. At the same time, non-bank-based financial leasing companies are expanding the shipping business progressively, and foreign financial leasing companies are itching to try, as well.

Seen from corporate competitive landscape, listed companies have successively set foot in the financial leasing business in 2012, which may prick up market competition. Since Dec., 2012, China-Kinwa High Technology Co., Ltd, Anyang Iron and Steel Group Corporation, Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co., Ltd., Zhejiang Jinggong Science & Technology Co., Ltd, Zhangjiagang Furui Special Equipment Co., Ltd., Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd., etc. have in succession announced the development of financial leasing business.

前言
第一章融资租赁行业概述
1.1 基本定义和特点
1.2 业务形式和应用范围

第二章中国融资租赁行业经营环境分析
2.1 政策环境分析
2.2 经济环境分析

第三章中国融资租赁行业运营分析
3.1 行业发展状况
3.1.1 在全球的地位
3.1.2 发展现状
3.1.3 发展特点
3.2 公司经营状况
3.2.1 公司类型及数量
3.2.2 金融租赁公司
3.2.3 内资租赁公司
3.2.4 外资租赁公司
3.3 主要地区发展分析

第四章中国融资租赁业重点领域分析
4.1航空融资租赁
4.1.1 中国航空运输业发展情况
4.1.2中国航空租赁市场情况
4.1.3中国航空公司飞机租赁情况
4.1.4中国航空领域融资租赁业务发展制约因素
4.2 船舶融资租赁
4.2.1 中国船舶业发展情况
4.2.2 中国船舶租赁市场情况
4.3 工程机械融资租赁
4.3.1 工程机械业发展情况
4.3.2 工程机械租赁市场情况
4.3.3 工程机械融资租赁企业
4.4 医疗设备融资租赁
4.4.1中国医疗设备业发展情况
4.4.2中国医疗设备融资租赁市场情况
4.4.3 中国医疗设备融资租赁竞争格局
4.4.4 中国医疗设备融资租赁市场存在的问题
4.5 印刷设备融资租赁
4.5.1 中国印刷设备业发展情况
4.5.2 中国印刷设备租赁市场情况
4.5.3融资租赁渗透印刷产业链
4.6 铁路运输设备融资租赁
4.6.1中国铁路运输市场发展情况
4.6.2中国铁路运输设备融资租赁情况
4.7 电信与IT行业融资租赁
4.7.1中国电信与IT行业发展概况
4.7.2中国电信与IT行业融资租赁情况
4.8 安防行业融资租赁
4.8.1 中国安防行业发展概况
4.8.2 中国安防行业融资租赁情况
4.9 广电行业融资租赁
4.9.1 中国广电行业发展概况
4.9.2 中国广电行业融资租赁情况
4.9.3 主要企业融资租赁
4.10 汽车行业融资租赁
4.10.1 中国汽车行业发展概况
4.10.2 中国汽车行业融资租赁情况
4.10.3 汽车融资租赁企业情况

第五章中国融资租赁行业重点企业分析
5.1 国银金融租赁有限公司
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 融资租赁业务
5.1.4 公司重大事项
5.2 工银金融租赁有限公司
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 融资租赁业务
5.2.4 发展战略
5.3 中银航空租赁有限公司
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 融资租赁业务
5.4 建信金融租赁股份有限公司
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 融资租赁业务
5.5 民生金融租赁股份有限公司
5.5.1公司简介
5.5.2经营情况
5.5.3融资租赁业务
5.6 交银金融租赁有限责任公司
5.6.1公司简介
5.6.2 融资租赁业务
5.7 招银金融租赁有限公司
5.7.1公司简介
5.7.2 融资租赁业务
5.8 天津渤海租赁有限公司
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营状况
5.9 远东宏信有限公司
5.9.1 公司简介
5.9.2 经营情况
5.9.3 融资租赁业务
5.10 华融金融租赁股份有限公司
5.10.1公司简介
5.10.2 融资租赁业务
5.11 皖江金融租赁有限公司
5.12 昆仑金融租赁公司
5.13 长江租赁有限公司
5.13.1 公司简介
5.13.2 融资租赁业务
5.14 国泰租赁有限公司
5.15 江苏金融租赁有限公司
5.15.1公司简介
5.15.2 融资租赁业务
5.16 上海海裕丰融资租赁有限公司

第六章中国融资租赁行业发展趋势分析
6.1 行业发展前景
6.2 企业发展趋势

Preface
1. Overview of Financial Leasing Industry
1.1 Definition and Characteristics
1.2 Business Forms and Applications

2. Operating Environment of China Financial Leasing Industry
2.1 Policy Environment
2.2 Economic Environment

3. Operation of China Financial Leasing Industry
3.1 Industry Development
3.1.1 Position in the World
3.1.2 Development Status
3.1.3 Development Features
3.2 Corporate Operations
3.2.1 Type and Quantity
3.2.2 Financial Leasing Companies
3.2.3 Domestic-funded Leasing Companies
3.2.4 Foreign-funded Leasing Companies
3.3 Development in Major Regions

4. Key Fields of China Financial Leasing Industry
4.1 Financial Leasing of Aviation Industry
4.1.1 Development of Air Transport Industry
4.1.2 Market
4.1.3 Aircraft Leasing of Airlines
4.1.4 Constraints
4.2 Financial Leasing of Shipping Industry
4.2.1 Development of Shipping Industry
4.2.2 Market
4.3 Financial Leasing of Construction Machinery
4.3.1 Development of Construction Machinery Industry
4.3.2 Market
4.3.3 Key Enterprises
4.4 Financial Leasing of Medical Equipment
4.4.1 Development of Medical Equipment Industry
4.4.2 Market
4.4.3 Competitive Landscape
4.4.4 Problems
4.5 Financial Leasing of Printing Equipment
4.5.1 Development of Printing Equipment Industry
4.5.2 Market
4.5.3 Penetration into Printing Industry Chain
4.6 Financial Leasing of Railway Transportation Equipment
4.6.1 Development of Railway Transportation Market
4.6.2 Development
4.7 Financial Leasing of Telecom & IT Industries
4.7.1 Development of Telecom & IT Industry
4.7.2 Development
4.8 Financial Leasing in Security Industry
4.8.1 Development of Security Industry
4.8.2 Development
4.9 Financial Leasing in Radio & TV Industry
4.9.1 Development of Radio & TV Industry
4.9.2 Development
4.9.3 Key Enterprises
4.10 Financial Leasing in Automotive Industry
4.10.1 Development of Automotive Industry
4.10.2 Development
4.10.3 Key Enterprises

5. Key Enterprises in China Financial Leasing Industry
5.1 CDB Leasing
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Financial Leasing Business
5.1.4 Major Events
5.2 ICBC Leasing
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Financial Leasing Business
5.2.4 Development Strategy
5.3 BOC Aviation
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Financial Leasing Business
5.4 CCB Financial Leasing
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Financial Leasing Business
5.5 Minsheng Financial Leasing
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Financial Leasing Business
5.6 Bank of Communications Financial Leasing
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.7 CMB Financial Leasing
5.7.1 Profile
5.7.2 Financial Leasing Business
5.8 TianjinBohai Leasing
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.9 Far East Horizon
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.9.3 Financial Leasing Business
5.10 China Huarong Financial Leasing
5.10.1 Profile
5.10.2 Financial Leasing Business
5.11 Wanjiang Financial Leasing
5.12 Kunlun Financial Leasing
5.13 Changjiang Leasing
5.13.1 Profile
5.13.2 Financial Leasing Business
5.14 Guotai Leasing
5.15 Jiangsu Financial Leasing
5.15.1 Profile
5.15.2 Financial Leasing Business
5.16 Shanghai Yufeng Financial Leasing

6. Development Trends of China Financial Leasing Industry
6.1 Industry
6.2 Enterprise

表：融资租赁业务主要特征
图：承租人选择融资租赁的原因调查统计
表：融资租赁业务主要形式
表：设备融资租赁服务的行业
表：设备融资租赁服务的各类设备
表：2010-2013年中国融资租赁行业相关政策
图：1983-2009年全球融资租赁交易额
表：2009年世界主要国家融资租赁交易总额及增长率
图：2006-2012年中国融资租赁业务总量
图：2006-2012年中国融资租赁（分类型）业务总量
图：2007-2012年中国融资租赁企业数量
图：2007-2012年中国融资租赁机构（分类型）数量
表：中国银监会对在中国设立金融租赁公司的基本要求
表：中国商务部设立金融租赁公司的基本要求
表：2012年中国融资租赁十强企业排行榜
表：2009-2012年中国金融租赁公司经营指标
表：2012年中国金融租赁企业排行榜（按注册资金）
表：2011年中国内资租赁公司前10强（按注册资金）（截止2011年11月15日）
表：2011年中国外资租赁公司前10强（按注册资金）（截止2011年11月15日）
图：2008-2012年天津融资租赁业务总量
表：2008-2012年中国航空运输业主要指标
图：2010年中国航空租赁主要方式占比
表：2010-2011年中国民用飞机租赁市场业务量
表：国内外飞机及航材进口税收对比
表：2008-2012年中国造船三大指标
表：中国几种船舶融资方式优劣势对比
图：2006-2015年中国工程机械融资租赁交易额及市场渗透率
表：中国主要工程机械融资租赁公司
图：2010-2012年中联重科融资租赁收入及占公司营业收入的比例
表：2010-2012年中联重科融资租赁（北京）有限公司总资产及净利润
图：2011年三一重工工程机械产品主要销售模式占比
图：2009-2012年徐工租赁营业收入
图：2000-2012年中国医疗器械市场规模
图：2003-2012年中国铁路建设投资总额及同比增长
图：2003-2011年中国铁路机车车辆购置投资总额
表：2011年中国铁路机车、客车、货车拥有量
图：2006-2012年中国电信行业固定资产投资
图：2006-2012年中国计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资
图：电信网络建设项目融资租赁模式
表：IBM全球融资部三大业务情况
图：2008-2012年中国安防行业市场规模及同比增长
表：2010年中国和发达国家每千人拥有摄像机数比较
图：2006-2012年中国广电及电信行业业务收入
图：2003-2012年中国汽车产销量
图：2007-2012年国银租赁总资产及净利润
图：2007-2012年国银租赁新增租赁业务量及增长
图：2008-2012年工银租赁总资产与净利润
图：2009-2011年中银租赁总资产与净利润
表：2012年中银航空租赁有限公司机队情况
图：2008-2010年建信租赁总资产及净利润
图：2009-2012年民生租赁总资产与净利润
表：民生租赁各部门业务内容介绍
表：交银租赁各部门业务内容介绍
表：招银租赁业务领域介绍
图：2009-2012年渤海租赁营业收入与净利润
图：2012年上半年渤海租赁营业收入（分地区）构成
图：2009-2012年远东宏信主要营业指标
图：2011-2012年远东宏信营业收入（分部门）构成
图：2011-2012年远东宏信营业收入（分业务）构成
图：2009-2012年远东宏信资产总额
表：远东宏信业务领域介绍
表：华融金融租赁公司业务介绍
表：皖江金融租赁主要业务领域
表：昆仑金融租赁主要业务领域
表：江苏金融租赁公司业务特色介绍

Major Characteristics of Financial Leasing Business
Lessees’ Reasons for Choosing Financial Leasing
Principal Forms of Financial Leasing Business
Industries for Equipment Financial Leasing Service
Various Equipments for Equipment Financial Leasing Service
Relevant Policies on China Financial Leasing Industry, 2010-2013
Global Financial Leasing Turnover, 1983-2009
Total Turnover and Growth Rate of Financial Leasing in Major Countries Worldwide, 2009
Total Business Volume of Financial Leasing in China, 2006-2012
Total Business Volume of Financial Leasing (by Type) in China, 2006-2012
Number of Financial Leasing Companies in China, 2007-2012
Number of Financial Leasing Organizations (by Type) in China, 2007-2012
Basic Requirements from CBRC on Establishment of Financial Leasing Companies in China
Basic Requirements from MOFCOM on Establishment of Financial Leasing Companies
Ranking List of Top 10 Financial Leasing Companies in China, 2012
Operating Indicators for Financial Leasing Companies in China, 2009-2012
Ranking List of Financial Leasing Companies (by Registered Capital) in China, 2012
Top 10 Domestic-funded Leasing Companies (by Registered Capital) in China, 2011 (by Nov 15)
Top 10 Foreign-funded Leasing Companies (by Registered Capital) in China, 2011 (by Nov 15)
Total Business Volume of Financial Leasing in Tianjin, 2008-2012
Key Indicators for China Air Transport Industry, 2008-2012
Aviation Leasing Structure (by Main Methods) in China, 2010
Business Volume of China Civilian Aircraft Leasing Market, 2010-2011
Import Taxes on Domestic and Foreign Aircrafts and Aviation Materials
Three Main Indicators for Shipbuilding in China, 2008-2012
Advantages vs. Disadvantages of Shipping Financing Methods in China
Transaction Volume and Market Penetration of Construction Machinery Financial Leasing in China, 2006-2015
Major Construction Machinery Financial Leasing Companies in China
Zoomlion’s Revenue from Financial Leasing and % of Total Revenue, 2010-2012
Total Assets and Net Income of Zoomlion Financial Leasing (Beijing), 2010-2012
Sales Structure of Construction Machinery Products of Sany Heavy Industry (by Modes), 2011
Revenue of XCMG Construction Machinery Leasing, 2009-2012
China’s Medical Equipment Market Size, 2000-2012
China’s Total Investment in Railway Construction, 2003-2012
China’s Total Investment in Procurement of Railway Locomotives and Rolling Stock, 2003-2011
Number of Railway Locomotive / Bus / Truck Ownership in China, 2011
Fixed-asset Investment in China Telecom Industry, 2006-2012
Fixed-asset Investment in China Computer, Communication and Other Electronic Equipment Manufacturing Industries, 2006-2012
Financial Leasing Model of Telecom Network Construction Projects
Three Major Businesses of IBM Global Financing
Market Scale and YoY Growth Rate of China Security Industry, 2008-2012
Camera Ownership per Thousand Persons in China and Developed Countries, 2010
Revenue of China Broadcasting & TV and Telecom Industries, 2006-2012
China’s Automobile Output and Sales Volume, 2003-2012
Total Assets and Net Income of CDB Leasing, 2007-2012
New Leasing Business Volume and Growth of CDB Leasing, 2007-2012
Total Assets and Net Income of ICBC Leasing, 2008-2012
Total Assets and Net Income of BOC Aviation, 2009-2011
Fleet of BOC Aviation Pte. Ltd, 2012
Total Assets and Net Income of CCB Financial Leasing, 2008-2010
Total Assets and Net Income of Minsheng Financial Leasing, 2009-2012
Introduction to Businesses of Minsheng Financial Leasing by Departments
Introduction to Businesses of Bank of Communications Financial Leasing by Departments
Introduction to Business Range of CMB Financial Leasing
Revenue and Net Income of TianjinBohai Leasing, 2009-2012
Revenue Structure of TianjinBohai Leasing (by Region), H1 2012
Main Business Indicators of Far East Horizon, 2009-2012
Revenue Structure of Far East Horizon (by Department), 2011-2012
Revenue Structure of Far East Horizon (by Business), 2011-2012
Total Assets of Far East Horizon, 2009-2012
Introduction to Business of Far East Horizon,
Introduction to Business of China Huarong Financial Leasing
Main Business Fields of Wanjiang Financial Leasing
Main Business Fields of Kunlun Financial Leasing
Introduction to Business Features of Jiangsu Financial Leasing