2012-2013年中国一次性纸尿布行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　根据用户群体的不同，一次性纸尿布分为婴儿纸尿布和成人失禁用品两大类。2011年，中国一次性纸尿布市场总规模为200.96亿元，其中婴儿纸尿布市场规模为184.6亿元，同比增长27.7%；成人失禁用品市场规模为16.36亿元，同比增长33.9%。

图：2011年中国一次性纸尿布两大市场占比

　　虽然近几年中国婴儿纸尿布行业发展迅速，但市场渗透率与发达国家相比仍有很大差距，2011年市场渗透率刚刚逼近40%。随着中国人均可支配收入的增长以及第四次生育高峰（2010-2015年）所带来的新生儿数量的攀升，未来中国婴儿纸尿布市场发展空间很大。

　　2011年，排名前四位生产企业的婴儿纸尿布销售额约占总销售额的55%，分别为宝洁（17.4%）、恒安、尤妮佳以及雀氏。

　　值得注意的是，2011年，主打中低端市场的恒安市场排名从第一退至第二。近几年来，恒安一次性纸尿布业务收入增速逐年下降，2012年上半年公司一次性纸尿布收入13.21亿港元，同比上升7.3%（2011年全年增速为12.28%）。2011年雀氏表现抢眼，销售收入增长10.2%，赶超金佰利，市场排名从2010年的第五位跃升至第四位。

　　目前中国成人失禁用品市场处于发展初期，2011年市场渗透率仅为3%，整个行业处于快速发展阶段。根据中国造纸协会生活用纸委员会统计，2011年，成人失禁用品生产商约297家，比2010年增加100家。相比婴儿纸尿布市场，成人失禁用品市场集中度不高，生产、销售较为分散，品牌格局尚未真正形成。2011年市场排名前三位的企业分别是：珍琦，可靠以及豪悦。

According to consumer groups, disposable diapers are divided into baby disposable diapers and adult incontinence supplies. In 2011, Chinese disposable diaper market size reached RMB20.096 billion, including RMB18.46 billion from baby disposable diapers (up 27.7% year-on-year) and RMB1.636 billion from adult incontinence supplies (up 33.9% year-on-year).

Chinese Disposable Diaper Market Structure, 2011

In recent years, the baby disposable diaper industry of China has developed rapidly, but the market penetration rate is still much lower than that in developed countries; in 2011, China’s market penetration rate was just 40%. With the growth of per capita disposable income and the fourth baby boom (2010-2015), Chinese baby disposable diaper market will embrace a broad development space.

In 2011, top four manufacturers Procter & Gamble (17.4%), Hengan, Unicharm and Chiaus contributed 55% to the total sales volume of baby disposable diapers together.

It is worth noting that the market ranking of Hengan which targets medium and low-end market fell from the first to the second in 2011. In recent years, the growth rate of Hengan’s disposable diaper revenue has slowed down. In H1 2012, Hengan's disposable diaper revenue amounted to HKD1.321 billion, representing a year-on-year increase of 7.3% (the annual growth rate was 12.28% in 2011). In 2011, Chiaus showed eye-catching performance, and its revenue increased by 10.2%, and surpassed Kimberly-Clark to take the fourth place from the fifth position in 2010.

Currently, Chinese adult incontinence supplies market is in the early stage of development, with the market penetration rate of 3% in 2011. The entire industry is developing rapidly. According to the statistics of Household Paper Committee of China Paper Industry Association, there were 297 adult incontinence supplies manufacturers in 2011, up 100 from 2010. Compared with the baby disposable diaper market, the adult incontinence supplies market has low concentration degree, dispersed production and marketing, without a brand pattern. In 2011, top three players included Zhenqi, Coco and Haoyue.

前言
第一章一次性纸尿布行业概述
1.1 定义与分类
1.2技术壁垒
1.3 发展历程

第二章中国婴儿纸尿布市场发展状况
2.1 产品分类
2.2 消费特点
2.3 市场规模
2.4 设备引进
2.5 竞争格局
2.5.1 市场份额
2.5.2 技术竞争
2.5.3 企业发展战略
2.6 盈利模式
2.6.1 成本分析
2.6.2 销售渠道分析
2.7 发展前景

第三章中国成人失禁用品市场发展状况
3.1 产品概述
3.2 全球发展状况
3.3 市场规模
3.4 发展前景
3.5 竞争格局

第四章全球主要企业分析
4.1 美国宝洁
4.1.1 公司简介
4.1.2 一次性纸尿布产品
4.1.3 经营状况
4.1.4 在华发展
4.2 日本尤妮佳集团（Unicharm）
4.2.1 公司简介
4.2.2 一次性纸尿布产品
4.2.3 经营状况
4.2.4 在华发展
4.2.5 在华经营状况
4.2.6 发展战略
4.3 美国金佰利公司（Kimberly-Clark）
4.3.1 公司简介
4.3.2 一次性纸尿布产品
4.3.2 经营状况
4.3.3 在华发展
4.4 美国中天集团（AAB）
4.4.1 公司简介
4.4.2 一次性纸尿布产品
4.4.3 在华发展
4.5 瑞典爱生雅集团（SCA）
4.5.1 公司简介
4.5.2 一次性纸尿布产品
4.5.3 经营状况
4.5.4 收购全日美
4.6 日本花王株式会社（Kao）
4.6.1 公司简介
4.6.2 经营状况
4.6.3 在华发展
4.7 日本大王制纸株式会社（DIAO Paper）
4.7.1 公司简介
4.7.2 经营状况
4.8 百润集团（BARON）

第五章中国主要企业分析
5.1恒安国际集团有限公司
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营状况
5.1.3 一次性纸尿布产品收入及毛利率
5.1.4 销售模式
5.2 雀氏（福建）实业发展有限公司（CHIAUS）
5.3 广东百顺纸品有限公司
5.4 爹地宝贝股份有限公司
5.5福建恒利集团有限公司
5.6 美佳爽(福建)卫生用品有限公司
5.7 中山瑞德卫生纸品有限公司
5.8 杭州珍琦卫生用品有限公司
5.9 杭州可靠护理用品股份有限公司
5.10 杭州豪悦实业有限公司
5.11 菏泽日康卫生用品有限公司
5.12 杭州舒泰卫生用品有限公司
5.13 山东含羞草卫生科技股份有限公司
5.14 北京倍舒特企业
5.15 天津小护士实业发展有限公司
5.16 新感觉卫生用品有限公司
5.17 义乌安柔卫生用品有限公司

Preface
1. Overview of Disposable Diaper Industry
1.1 Definition and Classification
1.2 Technical Barrier
1.3 Development Course

2. Chinese Baby Disposable Diaper Market
2.1 Product Classification
2.2 Consumption Features
2.3 Market Scale
2.4 Equipment Introduction
2.5 Competition Pattern
2.5.1 Market Share
2.5.2 Technological Competition
2.5.3 Development Strategies of Enterprises
2.6 Profit Model
2.6.1 Cost Analysis
2.6.2 Sales Channel
2.7 Development Outlook

3. Chinese Adult Incontinence Supplies Market
3.1 Product Overview
3.2 Global Development
3.3 Market Scale
3.4 Development Outlook
3.5 Competition Pattern

4. Leading Companies in the World
4.1 P&G
4.1.1 Profile
4.1.2 Disposable Diaper Products
4.1.3 Operation
4.1.4 Development in China
4.2 Unicharm
4.2.1 Profile
4.2.2 Disposable Diaper Products
4.2.3 Operation
4.2.4 Development in China
4.2.5 Operation in China
4.2.6 Strategy
4.3 Kimberly-Clark
4.3.1 Profile
4.3.2 Disposable Diaper Products
4.3.2 Operation
4.3.3 Development in China
4.4 AAB
4.4.1 Profile
4.4.2 Disposable Diaper Products
4.4.3 Development in China
4.5 SCA
4.5.1 Profile
4.5.2 Disposable Diaper Products
4.5.3 Operation
4.5.4 Acquisition on Everbeauty
4.6 KAO
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Development in China
4.7 DIAO Paper
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.8 BARON

5. Key Enterprises in China
5.1 Hengan International Group Co., Ltd
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Sales and Gross Margin of Disposable Diaper Products
5.1.4 Sales Model
5.2 CHIAUS (Fujian) Industrial Development Co., Ltd.
5.3 Guangdong Baishun Paper Products Co., Ltd.
5.4 Daddybaby Stock Co., Ltd.
5.5 Fujian Hengli Group Co., Ltd
5.6 Mega Soft (Fujian) Hygiene Products Co., Ltd.
5.7 Zhongshan Ruide Hygienic Paper Co., Ltd.
5.8 Hangzhou Zhenqi Sanitary Products Co., Ltd
5.9 Hangzhou Coco Care Products Co., Ltd.
5.10 Hangzhou Haoyue Industry Co., Ltd.
5.11 Shandong Rikang Sanitary Products Co., Ltd
5.12 Hangzhou Shutai Sanitary Products Co., Ltd
5.13 Shandong Mimosa Health Technology Co., LTD.
5.14 Beijing Beishute Maternity & Child Articles Co., Ltd.
5.15 Tianjinshi Rishang Health Products Co., Ltd.
5.16 New Sensation Sanitary Products Co., Ltd
5.17 Yiwu Anrou Sanitary Products Co., Ltd

图：2011年中国一次性纸尿布两大市场占比
图：纸尿裤的产品结构
表：纸尿裤主要原材料
图：纸尿裤的导流原理
图：不同档次的婴儿纸尿裤代表
表：2007-2015年中国婴儿纸尿布消费量及增速
图：2007-2015年中国婴儿纸尿布市场渗透率
图：2011年中国婴儿纸尿布市场份额
图：2007-2011年中国人均GDP与纸尿布人均消费量（0-2岁）
表：纸尿裤原材料成本明细
图：中国婴儿纸尿布产品销售渠道
表：2010年中国婴儿纸尿布销售额构成（按销售渠道）
图：中国婴儿纸尿布传统渠道加价空间构成
图：中国婴儿纸尿布现代渠道加价空间构成
图：中国婴儿纸尿布母婴渠道加价空间构成
图：1952-2012年中国人口出生率
图：亚洲主要国家65岁以上人口数量
图：2008-2012年中国成人失禁用品市场规模
表：2011年中国成人失禁用品产量、出口量及消费量
表：2010-2011年中国成人失禁用品消费量结构
图：2002-2012年中国65岁及以上人口占总人口的比例
图：2011年中国成人失禁用品生产商市场份额
图：宝洁主要婴儿纸尿布品牌
图：2008-2012年宝洁集团主要营业指标
图：2012年宝洁集团收入与利润（分业务）构成
图：2012年宝洁集团收入（分业务）构成
图：2012年宝洁集团收入（分区域）构成
图：宝洁在华主要工厂
图：尤妮佳主要婴儿纸尿布品牌
图：尤妮佳婴儿用品日本国内市场发展
图：尤妮佳成人护理用品
图：2006-2012财年尤妮佳收入
图：2013财年前两季度尤妮佳营收情况
图：尤妮佳主要产品海外发展情况
图：尤妮佳中国主要发展的两大领域
图：2008-2012财年尤妮佳亚洲地区营收情况
图：尤妮佳在华销售覆盖城市数量
图：尤妮佳未来主要发展市场
图：金佰利一次性纸尿布品牌
图：2007-2012年金佰利收入与净利润
图：2011-2012年金佰利收入（分业务）构成
图：2009-2011年金佰利收入（分地区）构成
表：金佰利在华发展历程
图：中天集团业务范围
图：中天集团主要原料供应商
图：中天集团主要一次性纸尿布品牌
图：中天集团在华主要企业分布
表：中天集团在华发展历程
图：爱生雅主要一次性纸尿布品牌
图：2011-2012年爱生雅营收指标
图：2012年爱生雅收入（分业务）构成
图：2011-2012年爱生雅个人护理用营业指标
图：2012年第四季度爱生雅个人护理用品收入情况
图：全日美主要婴儿与成人护理用品
图：2008-2012年日本花王收入与利润
表：日本花王在华发展历程
表：花王中国主要企业介绍
图：花王中国主要健康护理用品品牌
图：大王主要一次性纸尿布品牌
图：2007-2010年日本大王制纸收入
图：2007-2010年日本大王大王制纸营业利润
图：2012年4月1日-2012年9月30日日本大王制纸主要营业指标
图：恒安集团主要产品板块
图：2007-2012年恒安集团收入与利润
图：2009-2012年恒安集团收入（分产品）构成
图：2010-2011年恒安集团收入（分地区）构成
图：2008-2012年恒安集团一次性纸尿布产品收入及增速
图：2004-2012年恒安集团一次性纸尿布产品毛利率
图：恒安集团中国国内生产基地分布
图：恒安集团国外销售网络
图：雀氏一次性纸尿布产品
图：百顺主要一次性纸尿布品牌
图：爹地宝贝主要纸尿裤品牌
图：恒利主要婴儿纸尿裤品牌
图：美佳爽一次性纸尿布产品品牌
图：瑞德国际全球业务分布
图：杭州珍琦主要成人护理用品
图：可靠护理四大产品品牌
图：白十字主要成人纸尿裤/片品牌
图：杭州舒泰主要婴儿纸尿布产品品牌
图：杭州舒泰主要成人失禁用品品牌
图：含羞草主要一次性纸尿布产品品牌

Chinese Disposable Diaper Market Structure, 2011
Diaper Product Structure
Main Raw Materials of Diapers
Diversion Principle of Diapers
Representatives of Baby Disposable Diapers by Class
Consumption and YoY Growth Rate of Baby Disposable Diapers in China, 2007-2015E
Penetration Rate of Chinese Baby Disposable Diaper Market, 2007-2015E
Share of Chinese Baby Disposable Diaper Market, 2011
Per Capita GDP and Per Capita Disposable Diaper Consumption (for 0-2 years old) in China, 2007-2011
Cost of Disposable Diaper Raw Materials
Sales Channels of Baby Disposable Diapers
Sales Structure of Baby Disposable Diapers in China (by Sales Channel), 2010
Potential Price Increase of Baby Disposable Diapers Sales by Traditional Channel in China
Potential Price Increase of Baby Disposable Diapers Sales by Modern Channel in China
Potential Price Increase of Baby Disposable Diapers Sales by Maternal and Baby Supplies Stores in China
China’s Birth Rate, 1952-2012
Population Aged over 65 in Major Asian Countries
Chinese Adult Incontinence Supplies Market Size, 2008-2012
Output, Export Volume and Consumption of Adult Incontinence Supplies in China, 2011
Consumption Structure of Adult Incontinence Supplies in China, 2010-2011
Proportion of Population Aged 65 or over 65 in Total Population in China, 2002-2012
Market Share of Adult Incontinence Supplies Manufacturers in China, 2011
Major Baby Disposable Diaper Brands of P&G
Main Operating Indicators of P&G, 2008-2012
Revenue and Profit of P&G (by Business), 2012
Revenue of P&G (by Business), 2012
Revenue of P&G (by Region), 2012
P&G’s Plants in China
Major Baby Disposable Diaper Brands of Unicharm
Baby Supplies of Unicharm in Japan
Adult Incontinence Supplies Brands of Unicharm
Revenue of Unicharm, FY2006-FY2012
Revenue of Unicharm, H1 FY2013
Unicharm’s Main Products in the World
Two Business Fields of Unicharm China
Revenue of Unicharm in Asia, FY2008-2012
Number of Chinese Cities Where Unicharm’s Products Are Sold
Target Markets of Unicharm in the Future
Disposable Diaper Brands of Kimberly-Clark
Revenue and Net Income of Kimberly-Clark, 2007-2012
Revenue of Kimberly-Clark (by Business), 2011-2012
Revenue of Kimberly-Clark (by Region), 2009-2011
Development Course of Kimberly-Clark in China
Business Scope of AAB
Raw Material Suppliers of AAB
Major Disposable Diaper Brands of AAB
AAB’s Enterprises in China
Development Course of AAB in China
Major Disposable Diaper Brands of SCA
Operating Indicators of SCA, 2011-2012
Revenue of SCA (by Business), 2012
Operating Indicators of Personal Care Business of SCA, 2011-2012
Revenue of Personal Care Supplies of SCA, Q4 2012
Main Baby and Adult Care Supplies of Everbeauty
Revenue and Profit of KAO, 2008-2012
Development Course of KAO in China
Enterprises of KAO in China
Major Health Care Brands of Kao in China
Major Disposable Diaper Brands of DIAO Paper
Revenue of DIAO Paper, 2007-2010
Operating Profit of DIAO Paper, 2007-2010
Main Operating Indicators of DIAO Paper, Apr 1, 2012-Sep 30, 2012
Main Product Sectors of Hengan International
Revenue and Profit of Hengan International, 2007-2012
Revenue of Hengan International (by Product), 2009-2012
Revenue of Hengan International (by Region), 2010-2012
Revenue and Growth Rate of Disposable Diapers of Hengan International, 2008-2012
Gross Margin of Disposable Diapers of Hengan International, 2004-2012
Production Bases of Hengan International in China
Overseas Marketing Network of Hengan International
Disposable Diaper Products of CHIAUS
Major Disposable Diaper Brands of Guangdong Baishun
Major Disposable Diaper Brands of Daddybaby
Major Disposable Diaper Brands of Fujian Hengli
Major Disposable Diaper Brands of Mega Soft
Global Business of Zhongshan Ruide
Main Adult Care Supplies of Hangzhou Zhenqi
Four Brands of Hangzhou Coco
Major Adult Incontinence Supplies Brands of Hangzhou Haoyue
Major Baby Disposable Diaper Brands of Hangzhou Shutai
Major Adult Incontinence Supplies Brands of Hangzhou Shutai
Major Disposable Diaper Brands of Mimosa