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制造业—建筑
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2012-2013年中国建筑幕墙行业研究报告 |
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字数:3.3万 |
页数:93 |
图表数:98 |
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中文电子版:7500元 |
中文纸版:3750元 |
中文(电子+纸)版：8000元 |
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英文电子版:2000美元 |
英文纸版:2100美元 |
英文(电子+纸)版：2300美元 |
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编号:WEW045
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发布日期:2013-07 |
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近年来，中国城市化的快速推进，数量庞大的大型公共建筑、商业楼宇及高端住宅不断涌现，建筑幕墙产业的市场规模随之不断扩大。2006-2011年，中国幕墙行业总产值从600亿元增长到1803亿元，年复合增长率达到24.6%。2012年，中国建筑幕墙行业完成工程总产值约为2200亿元，同比增长22%。
2013年，在央行银根紧缩，建筑业投资增速下降的背景下，预计中国建筑幕墙行业产值规模增速将有所下滑，预计将保持在15%左右。而根据中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，到2015年，中国建筑幕墙行业产值规模要达到4000亿元，2011-2015年期间年均复合增长率达到21.7%。
从中国建筑幕墙的消费结构看，中国建筑幕墙下游市场主要包括商业建筑、公共建筑和高端住宅三大市场。2012年，商业建筑是在幕墙消费总额中占比最大，占67.5%；其次是公共建筑占29.2%；高档住宅占比最小，约为3.3%。未来几年，在国家强化房地产宏观调控、央行货币政策趋紧的情况下，商业地产、住宅市场建筑幕墙消费额增速将有所回落，而公共建筑领域的建筑幕墙消费额仍将保持稳定增长。
《2012-2013年中国建筑幕墙行业研究报告》主要研究了建筑幕墙行业的发展现状、市场规模、竞争结构、原材料等，另外对国内外幕墙企业的运营情况、财务指标及工程建设项目等进行重点分析。
Permasteelisa Group是一家意大利建筑装饰企业，是全球领先的建筑幕墙生产企业之一。该公司在中国大陆设有两家生产基地，分别是东莞生产基地和苏州生产基地。2007-2012年，Permasteelisa在中国大陆营业收入从2257万欧元增长到1.33亿欧元，年复合增长率达42.6%。
远大中国全资子公司——沈阳远大铝业工程有限公司是全球最大的建筑幕墙生产企业，目前有沈阳、上海、成都、佛山等四大产业基地，拥有占地110万平方米世界最大的幕墙生产制造基地，产业基地总规模达到137万平方米，配备国际先进自动化加工设备和工具近700台套。截止2012年，公司幕墙产能达1,250万平方米/年。
江河创建集团股份有限公司是幕墙系统整体解决方案提供商。2013-2014年，公司利用募集资金建设的北京总部基地建设项目和北京总部基地扩建及光伏幕墙项目都将陆续竣工投产，投产后该公司将新增200万平方米幕墙产能。
In recent years, the urbanization in China has been accelerating, with the mushrooming of numerous large public buildings, commercial buildings and high-end residences, which conduces to the swelling market size of the construction curtain wall industry. In 2006-2011, the gross output value of China construction curtain wall industry rose from RMB60 billion to RMB180.3 billion at the CAGR of 24.6%. In 2012, the industry attained the engineering output value of about RMB220 billion, with a year-on-year increase of 22%.
In 2013, in the context of the monetary tightening of the People’s Bank of China and the slowdown of the investment in the construction industry, it is expected that the output value growth rate of China construction curtain wall industry will decline to 15% or so. According to Twelfth Five-year Development Plan of China Architectural Decoration Industry released by China Building Decoration Association (CBDA), the output value of China construction curtain wall industry will hit RMB400 billion by 2015, and the CAGR during 2011-2015 will be 21.7%.
In terms of construction curtain wall consumption structure in China, the downstream markets include commercial buildings, public buildings and high-end residences. In 2012, commercial buildings took the lion’s share 67.5% of the total spending on curtain walls; public buildings consumed 29.2%; high-grade residences only used about 3.3%.
In the next few years, as China strengthens the macro-control on real estate sector and the People’s Bank of China conducts tightened monetary policies, the growth rate of the curtain wall consumption applied to commercial properties and housings will drop somewhat, while the consumption in public buildings will see steady growth.
China Construction Curtain Wall Industry Report, 2012-2013 mainly analyzes current situation, market size, competitive structure and raw materials of the construction curtain wall industry, as well as studies the operation, financial indicators and construction projects of domestic and foreign curtain wall companies.
The Italian architectural decoration firm Permasteelisa Group is one of the world’s leading manufacturers of construction curtain wall. The company has two production bases in China, namely Dongguan Production Base and Suzhou Production Base. In 2007-2012, Permasteelisa’s revenue from Mainland China increased from EUR22.57 million to EUR133 million, with the CAGR of 42.6%.
As an exclusively funded subsidiary of Yuanda China, ShenYang YuanDa Aluminium Industry Engineering Co., Ltd is the largest manufacturer of construction curtain wall in the world, with four major industrial bases in Shenyang, Shanghai, Chengdu and Foshan. Besides, it boasts the world's largest curtain wall manufacturing base covering an area of 1.1 million square meters. The total area of the industrial bases reaches 1.37 million square meters. All these bases are equipped with nearly 700 sets of advanced automatic processing equipment and tools. As of 2012, the company’s curtain wall capacity had been 12.5 million s.qm/year.
Jangho Curtain Wall Co., Ltd. is a provider of curtain wall system solutions. In 2013-2014, Beijing Headquarters Base Construction Project and its sequent expansion project as well as Photovoltaic Curtain Wall Project built by the company with raised funds will be completed and put into operation. After the production, the company’s curtain wall capacity will increase by 2 million square meters.
第一章 建筑幕墙行业概述
1.1定义
1.2分类及应用
1.3产业链
1.4 运营模式
1.5 行业特性
1.5.1周期性
1.5.2区域性
1.5.3季节性
1.6重点技术
1.7技术发展趋势
第二章 建筑幕墙行业发展现状
2.1发展环境
2.2.1政策环境
2.1.2产业环境
2.2市场规模
2.3供给情况
2.4需求情况
2.4.1公共建筑
2.4.2商业建筑
2.4.3住宅
2.5国际市场
2.5.1 中东市场
2.5.2 美国市场
2.5.3 欧洲市场
2.6 价格走势
第三章 中国建筑幕墙原材料市场分析
3.1铝材
3.2建筑玻璃
3.3 密封胶
3.4五金配件
第四章 中国建筑幕墙市场竞争格局
4.1 区域竞争
4.2 企业竞争
4.2.1综合竞争力
4.2.2研发实力
4.3 产品竞争
第五章 全球建筑幕墙重点生产企业
5.1 Permasteelisa group
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 收入结构
5.1.3 在华业务
5.2 SCHUCO
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 在华业务
5.3 Apogee
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 收入结构
5.3.4 毛利率
5.4 YKK AP
5.4.1公司简介
5.4.2经营情况
5.4.3在华业务
5.5 Far East Global Group
5.5.1公司简介
5.5.2经营情况
5.5.3 营收结构
5.5.3毛利率
第六章 中国建筑幕墙重点生产企业
6.1远大中国
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 收入结构
6.1.4 毛利率
6.1.5 在建及承接工程情况
6.2江河创建
6.2.1 公司简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 收入结构
6.2.4 毛利率
6.2.5 公司在建项目
6.2.6 公司并购扩张
6.2.7 公司发展展望
6.3 中航三鑫
6.3.1 公司简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 收入结构
6.3.4 毛利率
6.4 方大集团
6.4.1 公司简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 收入结构
6.4.4 毛利率
6.5 金螳螂
6.5.1 公司简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 收入结构
6.5.4 毛利率
6.5.5 在建幕墙生产线项目
6.5.6 公司发展展望
6.6 亚厦股份
6.6.1 公司简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 收入结构
6.6.4 毛利率
6.6.5 公司发展展望
6.7 嘉寓股份
6.7.1 公司简介
6.7.2 经营情况
6.7.3 收入结构
6.7.4 毛利率
6.7.5 公司发展展望
6.8 金刚幕墙
6.8.1 公司简介
6.8.2 经营情况
6.9 无锡王兴
6.9.1公司简介
6.9.2经营情况
6.10珠海兴业
6.10.1 公司简介
6.10.2 经营情况
6.11 金粤幕墙
6.11.1 公司简介
6.11.2经营情况
1 Overview of Construction Curtain Wall Industry
1.1 Definition
1.2 Classification and Application
1.3 Industry Chain
1.4 Operation Mode
1.5 Industry Characteristics
1.5.1 Periodicity
1.5.2 Regional Feature
1.5.3 Seasonality
1.6 Key Technology
1.7 Technology Development Trends
2 Status Quo of Construction Curtain Wall Industry
2.1 Development Environment
2.1.1 Policy
2.1.2 Industrial Environment
2.2 Market Size
2.3 Supply
2.4 Demand
2.4.1 Public Buildings
2.4.2 Commercial Buildings
2.4.3 Residence
2.5 International Market
2.5.1 Middle East Market
2.5.2 American Market
2.5.3 European Market
2.6 Price Trend
3 Chinese Construction Curtain Wall Material Market
3.1 Aluminum
3.2 Building Glass
3.3 Sealant
3.4 Hardware Accessories
4 Competitive Pattern in China Construction Curtain Wall Market
4.1 Regional Competition
4.2 Competition between Enterprises
4.2.1 Comprehensive Competitiveness
4.2.2 R & D Strength
4.3 Product Competition
5 Major Global Construction Curtain Wall Manufacturing Companies
5.1 Permasteelisa Group
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Revenue Structure
5.1.4 Business in China
5.2 SCHUCO
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Business in China
5.3 Apogee
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Revenue Structure
5.3.4 Gross Margin
5.4 YKK AP
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Business in China
5.5 Far East Global Group
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Revenue Structure
5.5.4 Gross Margin
6 Major Chinese Construction Curtain Wall Manufacturing Companies
6.1 Yuanda China
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 Projects under Construction and Undertaken Projects
6.2 Jangho Curtain Wall
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structure
6.2.4 Gross Margin
6.2.5 Projects under Construction
6.2.6 M & A and Expansion
6.2.7 Outlook
6.3 AVIC SANXIN
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Revenue Structure
6.3.4 Gross Margin
6.4 Fangda Group
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Revenue Structure
6.4.4 Gross Margin
6.5 Gold Mantis
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Revenue Structure
6.5.4 Gross Margin
6.5.5 Curtain Wall Production Line Projects under Construction
6.5.6 Outlook
6.6 Yasha Decoration
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Revenue Structure
6.6.4 Gross Margin
6.6.5 Outlook
6.7 JIAYU
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Revenue Structure
6.7.4 Gross Margin
6.7.5 Outlook
6.8 Goldden Curtain Wall
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.9 Wuxi Wangxing
6.9.1 Profile
6.9.2 Operation
6.10 Zhuhai Singyes
6.10.1 Profile
6.10.2 Operation
6.11 King Facade
6.11.1 Profile
6.11.2 Operation
表：建筑幕墙分类
图：建筑幕墙产业链
图：幕墙企业主要业务流程
表：建筑幕墙领域重点技术
图：幕墙产品发展的三个阶段
表：1996-2012年中国建筑幕墙行业相关法律和政策
图：2006-2013年中国建筑业总产值及增长率
图：2006-2015年中国建筑装饰业总产值
图：2006-2015年中国建筑幕墙行业总产值
图：2006-2015年中国建筑幕墙产量
图：2006-2013年中国幕墙消费结构
图：2006-2013年中国文化娱乐体育固定资产投资
图：2006-2012年中国机场数量
图：2006-2013年中国公共建筑幕墙消费总额
图：2006-2013年中国办公楼开工面积
图：2006-2013年中国办公楼竣工面积
图：2006-2013年中国商业用房开工面积
图：2006-2013年中国商业用房竣工面积
表：2006-2013年中国各类星级饭店数量
图：2006-2013年中国商业建筑幕墙消费总额
图：2006-2013年中国住宅幕墙消费总额
图：2006-2012年中国及欧美住宅市场幕墙需求增速
图：2006-2012年阿联酋建筑幕墙市场规模
图：2006-2012年阿联酋建筑幕墙市场结构（按建筑类型）
图：2006-2012年美国建筑幕墙市场规模
图：2006-2012年美国建筑幕墙市场结构（按建筑类型）
图：2006-2012年英国建筑幕墙规模
图：2006-2012年英国建筑幕墙市场结构（按建筑类型）
图：2006-2015年中国单位幕墙工程产值
表：2011年中国重点幕墙企业成本构成
图：2006-2013年中国铝材产量及表观消费量
图：2006-2013年中国铝材进出口量
图：2006-2013年中国铝现货价
图：2006-2013年中国平板玻璃产量及增速
图：2008-2013年中国浮法玻璃销售加权平均价
表：2011年国内重点硅酮密封胶生产企业产能
表：2005-2011年中国硅酮密封胶需求量
图：2010-2012年中国建筑幕墙50强企业分布
表：2012年中国建筑幕墙企业20强
图：2006-2012年中国建筑幕墙行业50强企业总产值及其全行业占比
图：2012年中国幕墙企业市场份额（按幕墙业务收入）
表：2006-2010年中国幕墙企业获专利数量排名
图：2007-2012年Permasteelisa Group营业收入及净利润
图：2007-2012年Permasteelisa Group订单额
图：2010-2012年Permasteelisa Group营业收入结构（分产品）
图：2010-2012年Permasteelisa Group建筑幕墙业务收入（分产品）
图：2010-2012年Permasteelisa Group建筑幕墙业务收入结构（分区域）
表：2004-2012年Permasteelisa Group在中国大陆主要幕墙项目
表：2007-2012年Permasteelisa Group在大中华区营业收入
图：2006-2012年SCHUCO销售额
表：Businesses of Apogee 63
图：2008-2013财年 Apogee营业收入及净利润
表：2010-2013财年Apogee营业收入（分业务）
图：2008-2013财年Apogee销售毛利率
表：YKK AP 的主营业务及产品
图：2008-2012财年YKK建筑产品销售收入及营业利润
图：2007-2012年远东环球营业收入及净利润
表：2011-2012年远东环球区域营业收入及毛利润
图：2006-2012年远东环球销售毛利率
图：2008-2012年远大中国营业收入及净利润
表：2010-2012年远大中国营业收入结构（分地区）
图：2008-2012年远大中国销售毛利率
表：2011-2012年远大中国在建工程项目
表：2011-2012年远大中国新承接工程项目
图：2009-2013年江河创建营业收入及净利润
图：2012年江河创建营业收入结构（分产品）
图：2009-2012年江河创建营业收入（分地区）
表：2009-2012年江河创建销售毛利率
表：2012年江河幕墙重点在建项目
表：2012-2014年江河创建营业收入及净利润
图：2009-2013年中航三鑫营业收入及净利润
表：2010-2012年中航三鑫营业收入（分产品）
表：2010-2012年中航三鑫营业收入（分地区）
表：2010-2012年中航三鑫销售毛利率（分产品）
图：2009-2013年方大集团营业收入及净利润
表：2008-2012年方大集团营业收入（分产品）
表：2008-2012年方大集团营业收入（分地区）
表：2008-2012年方大集团销售毛利率（分产品）
图：2009-2013年金螳螂营业收入及净利润
表：2009-2012年金螳螂营业收入（分产品）
表：2009-2012年金螳螂销售毛利率（分产品
表：2012-2015年金螳螂营业收入及净利润
图：2009-2013年亚厦股份营业收入及净利润
表：2008-2012年亚厦股份营业收入（分产品）
表：2008-2012年亚厦股份销售毛利率（分产品）
表：2012-2015年亚厦股份营业收入及净利润
表：公司主要已建及在建生产线
图：2009-2013年嘉寓股份营业收入及净利润
表：2008-2012年嘉寓股份营业收入（分产品）
表：2008-2012年嘉寓股份营业收入（分地区）
表：2008-2012年嘉寓股份销售毛利率（分产品）
表：2012-2015年嘉寓股份营业收入及净利润
表：2010-2012年金刚幕墙营业收入及净利润
表：无锡王兴重点幕墙项目
表：2011-2012年无锡王兴中标项目及中标金额
图：2009-2012年珠海兴业传统幕墙工程收入
图：2009-2012年珠海兴业传统幕墙工程毛利率
表：2011-2012年金粤幕墙中标幕墙项目
Classification of Construction Curtain Wall
Construction Curtain Wall Industrial Chain
Main Business Process of Curtain Wall Companies
Key Construction Curtain Wall Technologies
Three Development Stages of Curtain Wall Products
Laws and Policies on China Construction Curtain Wall Industry, 1996-2012
Total Output Value and Growth Rate of China Construction Industry, 2006-2013
Total Output Value of China Architectural Decoration Industry, 2006-2015E
Total Output Value of China Construction Curtain Wall Industry, 2006-2015E
China’s Construction Curtain Wall Output, 2006-2015E
Curtain Wall Consumption Structure in China, 2006-2013
Investment in Cultural, Recreational and Sports Fixed Assets in China, 2006-2013
Number of Airports in China, 2006-2012
Curtain Wall Consumption by Public Buildings in China, 2006-2013
Construction Area of Office Buildings in China, 2006-2013
Completed Area of Office Buildings in China, 2006-2013
Construction Area of Commercial Buildings in China, 2006-2013
Completed Area of Commercial Buildings in China, 2006-2013
Number of Star Hotels in China, 2006-2013
Curtain Wall Consumption by Commercial Buildings in China, 2006-2013
Curtain Wall Consumption by Residences in China, 2006-2013
Curtain Wall Demand Growth in Chinese, European and American Housing Markets, 2006-2012
Construction Curtain Wall Market Size in UAE, 2006-2012
Construction Curtain Wall Market Structure in UAE (by Building Type), 2006-2012
Construction Curtain Wall Market Size in USA, 2006-2012
Construction Curtain Wall Market Structure in USA (by Building Type), 2006-2012
Construction Curtain Wall Market Size in UK, 2006-2012
Construction Curtain Wall Market Structure in UK (by Building Type), 2006-2012
Unit Curtain Wall Engineering Output Value in China, 2006-2015E
Cost Structure of Major Curtain Wall Enterprises in China, 2011
Aluminum Output and Apparent Consumption in China, 2006-2013
Aluminum Import and Export Volume in China, 2006-2013
Aluminum Spot Price in China, 2006-2013
Flat Glass Production and Growth Rate in China, 2006-2013
Sales Weighted Average Price of Float Glass in China, 2008-2013
Capacity of Major Silicone Sealant Manufacturers in China, 2011
Demand for Silicone Sealant in China, 2005-2011
Distribution of Top 50 Chinese Construction Curtain Wall Enterprises, 2010-2012
Top 20 Chinese Construction Curtain Wall Enterprises, 2012
Total Output Value and Proportion of Top 50 Chinese Construction Curtain Wall Enterprises, 2006-2012
Market Share of Chinese Curtain Wall Enterprises (by Curtain Wall Revenue), 2012
Ranking of Chinese Curtain Wall Enterprises by Number of Patents, 2006-2010
Revenue and Net Income of Permasteelisa Group, 2007-2012
Order Value of Permasteelisa Group, 2007-2012
Revenue Structure of Permasteelisa Group (by Product), 2010-2012
Construction Curtain Wall Revenue of Permasteelisa Group (by Product), 2010-2012
Construction Curtain Wall Revenue Structure of Permasteelisa Group (by Region), 2010-2012
Major Construction Curtain Wall Projects of Permasteelisa Group in Mainland China, 2004-2012
Revenue of Permasteelisa Group in Greater China, 2007-2012
Revenue of SCHUCO, 2006-2012
Business of Apogee
Revenue and Net Income of Apogee, FY2008-2013
Revenue of Apogee (by Business), FY2010-2013
Sales Gross Margin of Apogee, FY2008-2013
Main Business and Products of YKK AP
Revenue and Operating Profit of YKK's Building Products, FY2008-2012
Revenue and Net Income of Far East Global, 2007-2012
Regional Revenue and Gross Profit of Far East Global, 2011-2012
Sales Gross Margin of Far East Global, 2006-2012
Revenue and Net Income of Yuanda China, 2008-2012
Revenue Structure of Yuanda China (by Region), 2010-2012
Sales Gross Margin of Yuanda China, 2008-2012
Projects under Construction of Yuanda China, 2011-2012
New Projects of Yuanda China, 2011-2012
Revenue and Net Income of Jangho Curtain Wall, 2009-2013
Revenue Structure of Jangho Curtain Wall (by Product),2012
Revenue of Jangho Curtain Wall (by Region), 2009-2012
Sales Gross Margin of Jangho Curtain Wall, 2009-2012
Key Projects under Construction of Jangho Curtain Wall, 2012
Revenue and Net Income of Jangho Curtain Wall, 2012-2014
Revenue and Net Income of AVIC SANXIN, 2009-2013
Revenue of AVIC SANXIN (by Product), 2010-2012
Revenue of AVIC SANXIN (by Region), 2010-2012
Sales Gross Margin of AVIC SANXIN (by Product), 2010-2012
Revenue and Net Income of Fangda Group, 2009-2013
Revenue of Fangda Group (by Product), 2008-2012
Revenue of Fangda Group (by Region), 2008-2012
Sales Gross Margin of Fangda Group (by Product), 2008-2012
Revenue and Net Income of Gold Mantis, 2009-2013
Revenue of Gold Mantis (by Product), 2009-2012
Sales Gross Margin of Gold Mantis (by Product), 2009-2012
Revenue and Net Income of Gold Mantis, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Yasha Decoration, 2009-2013
Revenue of Yasha Decoration (by Product), 2008-2012
Sales Gross Margin of Yasha Decoration (by Product), 2008-2012
Revenue and Net Income of Yasha Decoration, 2012-2015E
Existing and Ongoing Production Lines
Revenue and Net Income of JIAYU, 2009-2013
Revenue of JIAYU (by Product), 2008-2012
Revenue of JIAYU (by Region), 2008-2012
Sales Gross Margin of JIAYU (by Product), 2008-2012
Revenue and Net Income of JIAYU, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Goldden Curtain Wall, 2010-2012
Key Curtain Wall Projects of Wuxi Wangxing
Bids and Bid Value Won by Wuxi Wangxing, 2011-2012
Conventional Curtain Wall Engineering Revenue of Zhuhai Singyes, 2009-2012
Gross Margin of Conventional Curtain Wall Engineering of Zhuhai Singyes, 2009-2012
Curtain Wall Projects Won by King Facade, 2011-2012
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