2012-2013年全球及中国船用柴油机行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2012年，受经济增速放慢，海运市场疲软，造船订单减少等多因素影响，世界船用柴油机市场规模出现萎缩，较上年同期下滑12.9%，至6727万马力。预计2013年全球船市将继续艰难前行，船用柴油机规模也将继续下挫，预计全年为6591万马力。

　　曼恩、瓦锡兰是全球船用柴油机两大巨头，分享着全球98%的船用低速机市场以及70%的船用中速机市场。

图：2012年全球船用柴油机市场格局

　　目前，中国虽然是全球最大的船舶生产国，但是船用柴油机的发展却相对滞后，主要采用曼恩、瓦锡兰等公司技术许可证的方式进行生产。截止2012年底，曼恩在中国授权的企业已经超过19家，瓦锡兰在中国的授权企业也有9家（含1家合资公司）。

　　水清木华研究中心《2012-2013年全球及中国船用柴油机行业研究报告》在分析全球、中国船用柴油机市场现状的同时，重点分析了船用低速机、船用中速机两大细分市场，并在此基础上研究了4家国际企业以及16家中国企业。

　　沪东重机是中国最大的船用低速柴油机生产商，2011年公司生产船用柴油机145 台/155.10 万千瓦，其中低速机125台/141.8万千瓦；2012年受船市持续低迷影响，公司船用柴油机产量下滑，为140 台/144.6万千瓦。

　　镇江中设是中国中速船用柴油机重点企业，近年产量屡创新高，2009年突破400台，2010年突破600台，2011年突破700台，2012年受行业整体景气度下滑影响，产量跌至410台。

　　由于受造船业持续低迷影响，中国船用柴油机企业的订单锐减，开工不足，压力持续增大，特别是以熔安动力、中高重工、安泰动力等为代表的民营企业。为了寻求长远发展，这些企业开始扩大业务范围。

　　熔安动力从2011年底开始确立了船机主导、多业并举的转型思路。目前，公司除加强与船厂合作外，还围绕海工装备配套需求，研制中速柴油机与发电机组，并积极开展双燃料主机及纯LNG燃料主机技术研发、生产等。

　　中高重工在船用柴油机业务外，开始涉足天然气发电领域。2013年，公司与三菱重工就KU型燃气发动机的技术转让事宜达成共识，于4月10日签署了制造许可协议。

In 2012, affected by the economic slowdown, shipping market slump, shipbuilding order contraction and other factors, the global marine diesel engine market shrank by 12.9% year on year to 67.27 million horsepower. In 2013, it’s expected that the global shipping market will continue to face difficulties, and the marine diesel engine market size will keep decreasing, to 65.91 million horsepower.

MAN and Wärtsilä, two global marine diesel engine giants, share 98% of the global low-speed marine engine market and 70% of the global medium-speed marine engine market.

Global Marine Diesel Engine Market Structure, 2012

At present, although China is the world's largest shipbuilding country, the development of marine diesel engines is relatively slow, and the production is mainly carried out through technology licensing of companies like MAN and Wärtsilä. As of the end of 2012, MAN has authorized more than 19 companies in China, while Wärtsilä authorized nine (including a joint venture).

Global and China Marine Diesel Engine Industry Report, 2012-2013 analyzes current status of the global and Chinese marine diesel engine market, sheds light on low-speed and medium-speed marine engine market segments, and delves into four international companies and 16 Chinese enterprises.

Hudong Heavy Machinery is the largest manufacturer of low-speed marine diesel engine in China, with annual output of 145 marine diesel engines (1.551 million kilowatts), including 125 low-speed ones (1.418 million kilowatts); in 2012, due to the shipping market downturn, the company’s marine diesel engine output fell to 140 units (1.446 million kilowatts).

Zhenjiang CME is a key medium-speed marine diesel engine manufacturer in China, and its output has repeatedly hit record highs in recent years, surpassing 400 units in 2009, 600 units in 2010, and 700 units in 2011, but dropped to 410 units in 2012 due to the industry downturn.

Affected by the sluggish shipbuilding industry, Chinese marine diesel engine enterprises, especially private firms like Hefei RongAn Power Machinery, ZGPT Diesel Heavy Industry and Jiangsu Antai Power Machinery, have seen sharp decline in order intake, run under capacity, and suffered increasing pressure. These companies began to expand their business scope for long-term development.

Hefei RongAn Power Machinery has implemented a “marine engine-led co-development of multiple businesses” transition strategy since the end of 2011. At present, apart from strengthening its cooperation with shipyards, the company is developing medium-speed diesel engines and generator sets for marine equipment, and is actively engaged in the dual-fuel main engine and pure LNG-fueled main engine technology R&D and production.

ZGPT Diesel Heavy Industry has set foot in the field of natural gas power generation besides the marine diesel engine business. In 2013, the company and Mitsubishi Heavy Industries reached a consensus on KU-type gas engine technology transfer, and signed a manufacturing license agreement on April 10.

第一章船用柴油机简介
1.1 定义
1.2 分类及特点
1.2.1 分类
1.2.2 特点

第二章全球船用柴油机发展现状
2.1 市场规模
2.2 竞争格局
2.2.1 分国家
2.2.2 分企业

第三章中国船用柴油机发展环境
3.1 产业环境
3.2 政策环境
3.2.1 行业规划
3.2.2 贸易政策

第四章中国船用柴油机市场现状
4.1 市场供需
4.1.1 市场供应
4.1.2 市场需求
4.2 进出口
4.2.1 进口
4.2.2 出口
4.3 竞争格局
4.3.1 区域格局
4.3.2 企业格局

第五章中国船用柴油机细分市场
5.1船用低速柴油机
5.1.1 市场现状
5.1.2 重点企业
5.2船用中速柴油机
5.2.1 市场现状
5.2.2 重点企业

第六章国际船用柴油机重点企业研究
6.1 MAN Group
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 在华发展
6.2 Wärtsilä
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 在华发展
6.3 Caterpillar
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 在华发展
6.4 Hyundai Heavy Industries
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 在华发展

第七章中国船用柴油机重点企业研究
7.1 沪东重机
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 研发能力
7.2 大连船柴
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 研发能力
7.3 宜柴
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 研发能力
7.3.4 发展战略
7.4 潍柴重机
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 项目进展
7.5 中船三井
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.6 陕柴重工
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 研发能力
7.6.4 发展战略
7.7 镇江中设
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.7.3 发展战略
7.8 淄柴
7.8.1 企业简介
7.8.2 经营情况
7.8.3 研发能力
7.9 河柴重工
7.9.1 企业简介
7.9.2 经营情况
7.9.3 研发能力
7.10 安庆柴油机
7.10.1 企业简介
7.10.2 经营情况
7.10.3 发展战略
7.11 其他
7.11.1 安泰动力
7.11.2 上海新中动力
7.11.3 熔安动力
7.11.4 广州中柴
7.11.5 中高柴油机重工有限公司
7.11.6宁波中策动力机电集团有限公司

第八章中国船用柴油机行业发展趋势
8.1 存在的问题
8.2 发展趋势

1 Overview of Marine Diesel Engine
1.1 Definition
1.2 Classification & Features
1.2.1 Classification
1.2.2 Features

2 Development of Marine Diesel Engine Worldwide
2.1 Market Scale
2.2 Competition
2.2.1 by Country
2.2.2 by Enterprise

3 Development Environment of Marine Diesel Engine in China
3.1 Industry Environment
3.2 Policy Environment
3.2.1 Industry Planning
3.2.2 Trade Policy

4 Marine Diesel Engine Market in China
4.1 Supply & Demand
4.1.1 Supply
4.1.2 Demand
4.2 Import & Export
4.2.1 Import
4.2.2 Export
4.3 Competition
4.3.1 by Region
4.3.2 by Enterprise

5 Market Segments of Marine Diesel Engine in China
5.1 Low-Speed Marine Diesel Engine
5.1.1 Market
5.1.2 Key Players
5.2 Medium-Speed Marine Diesel Engine
5.2.1 Market
5.2.2 Key Players

6 Key Corporations Worldwide
6.1 MAN Group
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Development in China
6.2 Wärtsilä
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Development in China
6.3 Caterpillar
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development in China
6.4 Hyundai Heavy Industries
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development in China

7 Key Enterprises in China
7.1 Hu Dong Heavy Machinery Co., Ltd.
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 R&D Capability
7.2 Dalian Marine Diesel Co., Ltd.
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 R&D Capability
7.3 Yichang Marine Diesel Engine Co., Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 R&D Capability
7.3.4 Development Strategy
7.4 Weichai Heavy Machinery Co., Ltd.
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Project Progress
7.5 CSSC-MES Diesel Co., Ltd.
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.6 Shanxi Diesel Engine Heavy Industry Co., Ltd.
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.6.3 R&D Capability
7.6.4 Development Strategy
7.7 Zhenjiang CME Co., Ltd.
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.7.3 Development Strategy
7.8 Zibo Diesel Engine Parent Company
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.8.3 R&D Capability
7.9 Henan Diesel Engine Industry Co., Ltd.
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.9.3 R&D Capability
7.10 Anqing CSSC Marine Diesel Co., Ltd.
7.10.1 Profile
7.10.2 Operation
7.10.3 Development Strategy
7.11 Others
7.11.1 Jiangsu Antai Power Machinery Co., Ltd.
7.11.2 Shanghai Xinzhong Power Machine Co., Ltd.
7.11.3 Hefei RongAn Power Machinery Co., Ltd.
7.11.4 CSSC Guangzhou Marine Diesel Co., Ltd.
7.11.5 ZGPT Diesel Heavy Industry Co. Ltd.
7.11.6 Ningbo C.S.I. Power&Machinery Group Co., Ltd.

8 Development Trend of Marine Diesel Engine in China
8.1 Problems
8.2 Development Trend

表：船用柴油机的分类
图：2005-2013年全球船用柴油机市场规模
图：2005-2012年全球低速船用柴油机市场规模
图：2011年全球低速船用柴油机（分国家）市场份额
表：2007-2012年全球主要船用低速柴油机企业市场份额
表：2007-2012年全球主要船用中速柴油机企业市场份额
表：2010-2012年全球造船三大指标
表：2011年中国船舶协会与曼恩、瓦锡兰签订的谅解协议
表：船用柴油机氮氧化物排放标准
表：2011-2013年中国船用柴油机相关政策
表：2007-2011年中国船用低速机和船用中速机产量
图：2007-2013年中国造船完工量
表：2012-2015年中国低速船用柴油机需求量
表：2008-2013年中国船用柴油机进口量及金额
表：2012年中国船用柴油机（分来源国）进口量及金额
表：2012年中国船用柴油机（分省市）进口量及金额
表：2008-2013年中国船用柴油机出口量及金额
表：2012年中国船用柴油机（分省市）出口量及金额
表：2012年中国船用柴油机（分目的地）出口量及金额
表：中国船用柴油机重点地区及代表企业
表：2011-2013年中国船用低速柴油机产量
表：2010-2012年中国主要低速船用柴油机企业产量
图：2011年中国低速船用柴油机（分企业）市场份额
表：中国低速船用柴油机厂商及技术合作对象
表：2011-2013年中国船用中速柴油机产量
表：2009-2012年中国主要中速船用柴油机企业产量
表：中国船用中速柴油机厂商及技术合作对象
图：2007-2013年曼恩订单额
图：2007-2013年曼恩营业收入和净利润
表：2008-2012年曼恩船用柴油机订单额和营业收入
图：2007-2013年瓦锡兰订单额及销售额
表：2009-2013年瓦锡兰（分业务）订单额及销售额
表：瓦锡兰船用柴油机及应用
表：2007-2012年瓦锡兰（分地区）销售额
表：瓦锡兰在中国合资及独资公司
图：2008-2012年Caterpillar销售收入
表：2011-2012年Caterpillar（分业务）销售收入
表：2010-2012年卡特彼勒动力系统（分地区）销售收入
图：2010-2012年现代重工销售额
图：2010-2012年现代重工发动机及机械事业部销售额
图：2010-2012年现代重工发动机及机械事业部新接订单额
图：2012年现代重工发动机及机械事业部新接订单构成
表：曼恩、瓦锡兰船用柴油机在中国的授权生产商
图：2007-2012年沪东重机船用柴油机产量
图：2006-2012年沪东重机营业收入
图：2007-2011年大连船柴船用柴油机产量
图：2007-2012年大连船柴销售收入和利润总额
表：2007-2012年宜柴主要经营指标
表：潍柴重机船用柴油机产品
表：2010-2012年潍柴重机（分业务）营业收入及毛利率
图：2007-2013年潍柴重机营业收入和净利润
表：2009-2012年中船三井船用柴油机产量
表：2007-2012年陕柴重工主要经营指标
图：2006-2011年镇江中设营业收入和利润总额
表：2009-2012年镇江中设船用柴油机产量
表：河柴重工船用柴油机产品
表：2009-2011年安庆柴油机产量
表：主要制造商推出的船用气体发动机
表：主要制造商推出的船用中速双燃料发动机

Market Size of Marine Diesel Engine Worldwide, 2005-2013
Market Size of Low-Speed Marine Diesel Engine Worldwide, 2005-2012
Global Low-Speed Marine Diesel Engine Structure by Country,2011
Global Low-Speed Marine Diesel Engine Structure by Enterprise,2007-2012
Global Medium-Speed Marine Diesel Engine Structure by Enterprise,2007-2012
Three Indicators of Shipbuilding Worldwide,2010-2012
Memorandum of Understanding Signed between MAN, Wärtsilä and CANSI, 2011
NOx Emission Standard for Marine Diesel Engine
Related Policy of Marine Diesel Engine Market in China, 2011-2013
Output of Low-Speed and Medium-Speed Marine Diesel Engine in China, 2007-2011
Shipbuilding in China, 2007-2013
Demand of Low-Speed Marine Diesel Engine in China,2012-2015E
Import Volume and Value of Marine Diesel Engines in China, 2008-2013
Import Volume and Value of Marine Diesel Engines by Country of Origin in China, 2012
Import Volume and Value of Marine Diesel Engines by Province and City in China, 2012
Export Volume and Value of Marine Diesel Engine in China, 2008-2013
Export Volume and Value of Marine Diesel Engine by Province and City in China, 2012
Export Volume and Value of Marine Diesel Engine by Destination in China, 2012
Key Production Areas of Marine Diesel Engine and Typical Companies in China
Output of Low-Speed Marine Diesel Engine in China,2011-2013
Output of Key Low-speed Marine Diesel Engine Manufacturers in China, 2010-2012
Market Share of Low-speed Marine Diesel Engine by Manufacturers,2011
Low-Speed Marine Diesel Engine Manufacturers and Their Technology Co-partners in China
Output of Medium-Speed Marine Diesel Engine in China,2011-2013
Output of Key Medium-speed Marine Diesel Engine Manufacturers in China, 2009-2012
Medium-Speed Marine Diesel Engine Manufacturers and Their Technology Co-partners in China
Order Intake of MAN, 2007-2013
Revenue and Net Income of MAN, 2007-2013
Order intake and Revenue of Marine Diesel Engine of MAN, 2008-2012
Order Book and Sales of Wärtsilä, 2007-2013
Order Book and Sales of Wärtsilä by Business, 2009-2013
Marine Diesel Engine and Application of Wärtsilä
Sales of Wärtsilä by Region, 2007-2012
Joint Venture Company and Sole Proprietorship of Wärtsilä in China
Sales of Caterpillar, 2008-2012
Sales of Caterpillar by Business, 2011-2012
Power System Sales of Caterpillar by Region, 2010-2012
Sales of Hyundai Heavy Industries, 2010-2012
Sales of Engine & Machinery Business Division of Hyundai Heavy Industries, 2010-2012
New Orders of Engine & Machinery Business Division of Hyundai Heavy Industries, 2010-2012
New Orders Structure of Engine & Machinery Business Division of Hyundai Heavy Industries, 2012
Authorized Manufacturer of Marine Diesel Engine of MAN and Wärtsilä in China
Marine Diesel Engine Output of Hu Dong Heavy Machinery, 2007-2012 Revenue of Hu Dong Heavy Machinery, 2006-2012
Marine Diesel Engine Output of Dalian Marine Diesel, 2007-2011
Revenue and Total Profit of Dalian Marine Diesel, 2007-2012
Major Economic Indicators of Yichang Marine Diesel Engine, 2007-2012
Marine Diesel Engine Products of Weichai Heavy Machinery
Revenue and Gross Margin of Weichai Heavy Machinery by Business, 2010-2012Revenue and Net Income of Weichai Heavy Machinery, 2007-2013
Marine Diesel Engine Output of CSSC-MES Diesel, 2009-2012
Major Economic Indicators of Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry, 2007-2012
Revenue and Total Profit of Zhenjiang CME, 2006-2011
Marine Diesel Engine Output of Zhenjiang CME, 2009-2012
Marine Diesel Engine Products of Henan Diesel Engine
Output of Anqing CSSC Marine Diesel, 2009-2011
Gas-fuelled Marine Diesel Engine Introduced by Major Manufacturers
Medium-Speed Dual-fuel Marine Diesel Engine Introduced by Major Manufacturers