2012-2013年全球及中国橡胶助剂行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2012年，中国橡胶助剂产业实现了稳步发展，根据橡胶工业协会统计，全年产量达到82.05万吨，较上年增长8.35%，其中，促进剂29.73万吨，防老剂29.22 万吨，分别增长9.8%和3.6%；出口量达23.9 万吨，占到总产量的29.1%。

　　2013年国内外经济形势依然严峻，但内需提振的可能性较大，再加上汽车、轮胎等下游产业的稳步增长，预计全年中国橡胶助剂产业将保持8.0%-9.0%的增长。

　　水清木华研究中心《2012-2013年全球及中国橡胶助剂行业研究报告》在分析行业发展现状的同时，重点分析了防老剂、促进剂、不溶性硫磺等细分市场，并在此基础上研究了16家国内外重点企业。

　　目前，橡胶防老剂和促进剂是两大橡胶助剂产品，占到中国橡胶助剂市场70%以上的份额。不溶性硫磺、加工助剂、粘合体系助剂等拥有不到30%的市场份额。

图：2005-2013年中国橡胶助剂产品结构（按产量）

　　在企业方面，中国已经拥有了江苏圣奥、尚舜化工、阳谷华泰、科迈化工、濮阳蔚林等一批大型橡胶助剂生产商。

　　江苏圣奥是世界最大的橡胶防老剂及中间体生产商，现拥有10万吨6PPD、12万吨RT培司及1万吨IPPD。2012年，中化国际收购了江苏圣奥化学科技有限公司60.976%的股权，成为其最大的股东。

　　尚舜化工拥有橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化机、橡胶预分散体等多个产品体系。2010-2012年间累计投入12470万元用于技术创新和产品研发，先后开发了NS新产品、DM生产新工艺、复合溶剂法高热稳定性不溶性硫黄新工艺等。

　　阳谷华泰是国内首家上市的橡胶助剂企业，2012年下半年公司长期布局的防焦剂CTP、促进剂NS、促进剂CBS、促进剂M、胶母粒、不溶性硫磺等产品集中投产，随着新增产能的进一步释放，2013年公司的业绩将实现较大提升。

In 2012, China rubber auxiliary industry saw stable growth, with the annual output surging by 8.35% year-on-year to 820,500 tons, China Rubber Industry Association said, adding that the output of accelerant registered 297,300 tons and the antioxidant output 292,200 tons, respectively, up 9.8% year-on-year and 3.6% year-on-year, while the export volume amounted to 239,000 tons, accounting for 29.1% of the total output.

2013 continues to see an adverse economic dynamic, but there is a great possibility to witness vibrant domestic demand. Coupled with steady advance of automobile, tire and other downstream sectors, China rubber auxiliary industry is predicted to maintain a growth rate between 8.0%-9.0% all the year round.

The report touches on the status quo of the rubber auxiliary industry, highlights the market segments like antioxidant, accelerant, and insoluble sulfur, and analyzes 16 key companies at home and abroad.

At present, the two hit rubber auxiliary products, antioxidant and accelerant, collectively make up over 70% in China rubber auxiliary market, while others including insoluble sulfur, processing aids and bonding system auxiliaries stand at less than 30% market share.

Rubber Auxiliary Products Structure in China by Output, 2005-2013

China has a great many of large-sized rubber auxiliary producers including Jiangsu Sinorgchem Technology Co.,Ltd., Shandong Sunshine Chemical Co.,Ltd., Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd., Kemai Chemical Co.,Ltd. and Puyang Wiling Chemicals Co.,Ltd.

Jiangsu Sinorgchem Technology Co.,Ltd. boasts the world’s largest rubber antioxidant and intermediate maker, with the capacity of 100,000-ton 6PPD, 120,000-ton p-aminodiphenylamine (PADPA) and 10,000-ton IPPD. In 2012, Sinochem International Corporation took over 60.976% stake of Jiangsu Sinorgchem Technology Co.,Ltd., making it become the majority shareholder.

Shandong Sunshine Chemical Co.,Ltd. is equipped with a couple of product series including rubber antioxidant, rubber accelerator, rubber vulcanizing machine, and rubber pre-disppersants. In 2010-2012, the company accumulatively projected RMB124.7 million for technological innovation and product R&D, and developed new technologies of NS new products, DM-based new production technology, compound solvent process high-thermostable insoluble sulfur technology, etc.

Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. is the first listed rubber auxiliary company in China. The company’s intensive commissioning of scorch retarder CTP, accelerant NS, accelerant CBS, accelerant M, rubber masterbatch and insoluble sulfur as part of its long-term planning in 2012H2 will boost the business performance in 2013 considerably.

第一章橡胶助剂行业概述
1.1 定义及分类
1.2 产业链
1.2.1 上游
1.2.2 下游

第二章全球橡胶助剂行业发展现状
2.1 发展历程
2.2 市场现状
2.3 企业现状

第三章中国橡胶助剂行业发展现状
3.1 发展环境
3.1.1 政策环境
3.1.2 贸易环境
3.2 发展历程
3.3 发展现状
3.3.1 行业概况
3.3.2 企业现状
3.3.3 技术现状

第四章中国橡胶助剂市场分析
4.1 生产情况
4.1.1 产能
4.1.2 产量
4.1.3 生产结构
4.2 需求情况
4.2.1 市场规模
4.2.2 主要产品需求
4.3 进出口情况
4.4 价格走势
4.4.1 原料价格
4.4.2 主要产品价格

第五章中国橡胶助剂细分市场分析
5.1 橡胶防老剂
5.1.1 定义及分类
5.1.2 产销状况
5.1.3 主要产品市场
5.2 橡胶促进剂
5.2.1 定义及分类
5.2.2 产销状况
5.2.3 主要产品市场
5.3 橡胶加工助剂
5.3.1 定义及分类
5.3.2 发展现状
5.3.3 主要产品市场
5.4 不溶性硫磺
5.4.1 定义
5.4.2 发展现状

第六章国际橡胶助剂重点企业研究
6.1 富莱克斯（Flexsys）
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 在华发展
6.2朗盛（Lanxess）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 在华发展
6.3科聚亚（Chemtura）
6.3.1 企业简介
6.3.2经营情况
6.3.3 在华发展
6.4爱格富集团（Agrofert）
6.4.1 企业简介
6.4.2经营情况
6.4.3 在华发展

第七章中国橡胶助剂重点企业研究
7.1 阳谷华泰
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 营收构成
7.1.4 重点项目
7.1.5 研发情况
7.2 江苏圣奥
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 重点项目
7.2.4研发能力
7.3 山东尚舜化工
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3研发能力
7.4 科迈化工
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 研发能力
7.5 中石化南化公司
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.6天津一化化工有限公司
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.7东北助剂化工有限公司
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.8 濮阳蔚林化工
7.8.1 企业简介
7.8.2 经营情况
7.8.3 发展战略
7.9 武汉径河化工
7.9.1 企业简介
7.9.2 经营情况
7.10南京曙光化工集团有限公司
7.10.1 企业简介
7.10.2 经营情况
7.10.3 重点项目
7.11江苏爱特恩高分子材料有限公司
7.11.1 企业简介
7.11.2 经营情况
7.12江西恒兴源化工有限公司
7.12.1企业简介
7.12.2 经营情况
7.12.3 发展战略

第八章中国橡胶助剂发展趋势
8.1 行业发展趋势
8.2 产品发展趋势
8.2.1 防老剂
8.2.2 促进剂
8.3 工艺发展趋势

1 Overview of Rubber Auxiliary Industry
1.1 Definition and Classification
1.2 Industrial Chain
1.2.1 Upstream
1.2.2 Downstream

2. Development of Rubber Auxiliary Industry Worldwide
2.1 Development History
2.2 Market Status
2.3 Enterprise Status

3 Development of Rubber Auxiliary Industry in China
3.1 Development Environment
3.1.1 Policy Environment
3.1.2 Trade Environment
3.2 Development History
3.3 Development Status
3.3.1 Overview
3.3.2 Enterprise Status
3.3.3 Technology Status

4 Rubber Auxiliary Market in China
4.1 Production
4.1.1 Capacity
4.1.2 Output
4.1.3 Production Structure
4.2 Demand
4.2.1 Market Scale
4.2.2 Demand of Main Products
4.3 Import and Export
4.4 Price Trends
4.4.1 Prices of Raw Materials
4.4.2 Prices of Main Products

5 Market Segments of Rubber Auxiliary in China
5.1 Rubber Antioxidant
5.1.1 Definition and Classification
5.1.2 Production and Sales
5.1.3 Main Products Market
5.2 Rubber Accelerator
5.2.1 Definition and Classification
5.2.2 Production and Sales
5.2.3 Main Products Market
5.3 Rubber Processing Aids
5.3.1 Definition and Classification
5.3.2 Development Status
5.3.3 Main Product Market
5.4 Insoluble Sulfur
5.4.1 Definition
5.4.2 Development Status

6 Key Enterprises Worldwide
6.1 Flexsys
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Development in China
6.2 Lanxess
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Development in China
6.3 Chemtura
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development in China
6.4 Agrofert
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development in China

7 Key Enterprises in China
7.1 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Revenue Structure
7.1.4 Key Projects
7.1.5 R&D
7.2 Jiangsu Sinorgchem Technology Co.,Ltd.
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Key Projects
7.2.4 R&D Capability
7.3 Shandong Sunshine Chemical Co.,Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 R&D Capability
7.4 Kemai Chemical Co.,Ltd.
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 R&D Capability
7.5 SINOPEC Nanjing Chemical Industries Co.,L td.
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.6 Tianjin YiHua Chemical Co., Ltd.
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.7 Northeast Auxiliary Chemical Industry Co., Ltd.
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.8 Puyang Wiling Chemicals Co.,Ltd.
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.8.3 Development Strategy
7.9 Wuhan Jinghe Chemical Co.,Ltd.
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.10 Nanjing Shuguang Chemical Group Co., Ltd.
7.10.1 Profile
7.10.2 Operation
7.10.2 Operation
7.10.3 Key Projects
7.11 Jiangsu ATE Polymer Material Co., Ltd.
7.11.1 Profile
7.11.2 Operation
7.12 Jiangxi Hengxingyuan Chemical Co.,Ltd.
7.12.1 Profile
7.12.2 Operation
7.12.3 Development Strategy

8 Development Trends of Rubber Auxiliary in China
8.1 Industry Trends
8.2 Product Trends
8.2.1 Rubber Antioxidant
8.2.2 Rubber Accelerator
8.3 Technology Trends

表：橡胶助剂分类
图：橡胶助剂产业链
图：中国橡胶助剂应用领域及占比
表：2005-2013年全球橡胶及橡胶助剂消费量
表：2008-2012年全球橡胶助剂产量
表：国外橡胶助剂企业在华合资企业及主营产品
表：印度对主要国家橡胶助剂征收的反倾销税率
表：2010-2012年中国橡胶助剂行业主要经济指标
表：2011-2012年中国橡胶助剂销售额TOP10企业
表：中国橡胶助剂（分领域）重点企业
表：2012年中国主要橡胶助剂生产企业产能
图：2002-2013中国橡胶助剂产量及增速
图：2005-2013年中国橡胶助剂产品结构
图：2005-2013年中国轮胎产量
图：2008-2013年中国橡胶助剂销售额
表：2015年中国主要橡胶助剂产品需求量
表：2011-2012年中国主要橡胶助剂产品进出口情况
图：2012-2013年中国苯胺平均价格
图：2012-2013年中国主要橡胶防老剂产品平均价格
图：2012-2013年中国主要橡胶促进剂产品平均价格
表：橡胶防老剂的分类
图：2002-2012年中国橡胶防老剂产量
表：2002-2013年中国橡胶防老剂进出口量及金额
表：2012年中国橡胶防老剂（分国家/地区）进口量及金额
表：2012年中国橡胶防老剂（分国家/地区）出口量及金额
图：2002-2012年中国橡胶防老剂表观消费量
表：2009-2012年中国主要橡胶防老剂产量
表：2013年中国防老剂4020、4010NA企业生产情况
图：2002-2012年中国防老剂4020和防老剂4010NA产量
表：国外橡胶防老剂3100主要生产企业及产品
表：中国橡胶防老剂3100主要生产企业及产品
图：2002-2012年中国防老剂RD产量
表：橡胶促进剂分类
图：2002-2012年中国橡胶促进剂产量
表：2002-2013年中国橡胶促进剂进出口量及金额
表：2012年中国橡胶促进剂（分国家/地区）出口量及金额
表：2012年中国橡胶促进剂（分国家/地区）进口量及金额
图：2002-2012年中国橡胶促进剂表观消费量
表：2009-2012年中国橡胶促进剂（分产品）产量
图：2001-2012年中国橡胶促进剂M产量
图：2001-2012年中国橡胶促进剂NS产量
图：2001-2012年中国促进剂CBS产量
表：主要橡胶加工助剂的用途及组分
图：2009-2012年中国橡胶加工助剂产量
表：国外橡胶加工助剂代表企业及产品
表：中国橡胶加工助剂代表企业及产品
表：不溶性硫磺与传统硫化剂对比
图：2001-2012年中国不溶性硫磺产量
表：国外主要不溶性硫磺生产商
表：2013年中国橡胶用不溶性硫磺（分企业）产能
表：2013年中国不溶性硫磺在拟建项目
图：2007-2013年Lanxess销售额及净利润
表：Lanxess业务介绍
表：2009-2012年Lanxess（分业务）销售额
图：2011-2012年Lanxess（分区域）销售额及占比
图：2009-2012年朗盛在华销售额
图：2007-2013年科聚亚销售额
表：科聚亚主要产品及品牌
表：2011-2012年科聚亚（分业务）销售额
图：2007-2013年阳谷华泰营业收入及净利润
表：2012年阳谷华泰橡胶助剂产销量及增速
表：2012年阳谷华泰子公司经营指标
表：2011-2012年阳谷华泰（分产品）主营业务收入及占比
表：2010-2012年阳谷华泰（分地区）主营业务收入及占比
表：2012年阳谷华泰募投项目进展
表：阳谷华泰研发项目
图：2010-2012年阳谷华泰研发金额及占收入的比重
图：江苏圣奥国内子公司
图：2009-2012年江苏圣奥销售收入
图：江苏圣奥研发架构
图：尚舜化工产品结构
表：2007-2012年尚舜化工（分产品）产能
表：2007-2011年尚舜化工（分产品）产量
图：2007-2012年尚舜化工销售收入
表：科迈化工产品产能
图：2008-2012年科迈化工销售收入
图：2009-2012年中石化南化公司销售收入
图：2007-2012年天津一化销售收入
表：2012年东北助剂橡胶助剂产品产能
表：濮阳蔚林化工主要产品
表：2008-2011年蔚林化工（分产品）产能
图：2008-2012年蔚林化工销售收入
图：2009-2012年武汉径河化工销售收入
表：南京曙光集团控股子公司及主营业务
表：江苏爱特恩产品系列

Classification of Rubber Auxiliary
Industrial Chain of Rubber Auxiliary
Application Structure of Rubber Auxiliary in China
Consumption of Rubber and Rubber Auxiliary Worldwide, 2005-2013
Output of Rubber Auxiliary Worldwide, 2008-2012
Joint Ventures and Main Products of Foreign Rubber Auxiliary Enterprises in China
Anti-dumping Duty on Rubber Auxiliary of Main Countries Imposed by India
Main Economic Indicators of Rubber Auxiliary Industry in China, 2010-2012
TOP10 Enterprises of Rubber Auxiliaries in China by Sales, 2011-2012
Key Enterprises of Rubber Auxiliaries by Product in China
Capacity of Main Rubber Auxiliary Enterprises in China, 2012
Output and YOY Growth of Rubber Auxiliaries in China, 2002-2013
Product Structure of Rubber Auxiliaries in China, 2005-2013
Output of Tire in China, 2005-2013
Sales of Rubber Auxiliaries in China, 2008-2013
Demand of Main Rubber Auxiliaries in China, 2015
Export and Import of Main Rubber Auxiliaries, 2011-2012
Average Price of Aniline in China, 2012-2013
Average Price of Main Rubber Antioxidant Products in China,2012-2013
Average Price of Main Rubber Accelerator Products in China,2012-2013
Classification of Rubber Antioxidant
Output of Rubber Antioxidant in China, 2002-2012
Export and Import of Rubber Antioxidant in China, 2002-2013
Import of Rubber Antioxidant by Country / Region,2012
Export of Rubber Antioxidant by Country / Region,2012
Apparent Consumption of Rubber Antioxidant in China, 2002-2012
Output of Main Antioxidants in China, 2009-2012
Production of Antioxidant 4020 and Antioxidant 4010NA Enterprises in China
Output of Antioxidant 4020 and Antioxidant 4010NA in China, 2002-2012
Key Foreign Enterprises and Products of Rubber Antioxidant 3100
Key Enterprises and Products of Rubber Antioxidant 3100 in China
Output of Antioxidant RD in China, 2002-2012
Classification of Rubber Accelerator
Output of Rubber Accelerator in China, 2002-2012
Export and Import of Rubber Accelerator in China, 2002-2013
Export of Rubber Accelerator by Country / Region,2012
Import of Rubber Accelerator by Country / Region,2012
Apparent Consumption of Rubber Accelerator in China, 2002-2012
Output of Rubber Accelerator in China by Product, 2009-2012
Output of Rubber Accelerator M in China, 2001-2012
Output of Rubber Accelerator NS in China, 2001-2012
Output of Rubber Accelerator CBS in China, 2001-2012
Application and Component of Major Rubber Processing Aids
Output of Rubber Processing Aids in China,2009-2012
Key Enterprises and Products of Rubber Processing Aids Worldwide
Key Enterprises and Products of Rubber Processing Aids in China
Insoluble Sulfur V.S Ordinary Vulcanizing Agent
Output of Insoluble Sulfur in China,2001-2012
Key Foreign Enterprises of Insoluble Sulfur
Capacity of Rubber Insoluble Sulfur by Enterprises,2013
Ongoing and Upcoming Projects of Insoluble Sulfur in China,2013
Sales and Net Income of Lanxess, 2007-2013
Business of Lanxess
Sales of Lanxess by Business, 2009-2012
Sales and Proportion of Lanxess by Region, 2011-2012
Sales of Lanxess in China, 2009-2012
Sales of Chemtura, 2007-2013
Main Products and Brands of Chemtura
Sales of Chemtura by Business, 2011-2012
Revenue and Net Income of Yanggu Huatai, 2007-2013
Output and Sales Volume and YOY Growth of Rubber Auxiliary of Yanggu Huatai,2012
Business Indicators of Yanggu Huatai Subsidiaries,2012
Operating Revenue and Proportion of Yanggu Huatai by Product, 2011-2012
Operating Revenue and Proportion of Yanggu Huatai by Region, 2010-2012
Progress of Fundraising and Investment Projects of Yanggu Huatai, 2012
R&D Projects of Yanggu Huatai
R&D Costs and % of Total Revenue of Yanggu Huatai, 2010-2012
Domestic Subsidiaries of Jiangsu Sinorgchem
Sales of Jiangsu Sinorgchem,2009-2012
Jiangsu Sinorgchem R&D Structure
Product Structure of Sunshine Chemical
Capacity of Sunshine Chemical by Product,2007-2012
Output of Sunshine Chemical by Product,2007-2011
Sales of Sunshine Chemical,2007-2012
Capacity of Kemai Chemical by Product
Sales of Kemai Chemical,2008-2012
Sales of SINOPEC Nanjing Chemical Industries,2009-2012
Sales of Tianjin YiHua Chemical, 2007-2012
Capacity of Main Products of Northeast Auxiliary Chemical Industry, 2012
Main Products of Willing Chemicals
Capacity of Willing Chemicals by Product, 2008-2011
Sales of Willing Chemicals,2008-2012
Sales of Wuhan Jinghe Chemical,2009-2012
Subsidiaries and Main Businesses of Nanjing Shuguang Chemical Group
Product Series of Jiangsu ATE Polymer