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2012-2015年中国铅酸电池行业研究报告
字数:2.6万 页数:68 图表数:73
中文电子版:7000元 中文纸版:3500元 中文(电子+纸)版:7500元
编号:CHW006 发布日期:2013-07 附件:下载
  2012 年 05 月,工信部正式公布《铅蓄电池行业准入条件》,并于 7 月 1 日开始实施该准入条件。文件要求新建、改扩建铅蓄电池同一厂区产能不得低于 50 万千安伏,现有铅蓄电池同一厂区产能不低于 20 万千安伏,现有电池极板同一厂区产能不低于 100 万千安伏,且不允许极板、外购极板组装电池的改扩建,同时对生产工艺及设备提出明确要求,提高了行业准入门槛。

  2012 年,随着大批不符合国家环保要求的铅酸电池企业被淘汰,合格企业为抢占空出的市场份额纷纷加大产能,提高产量。2012年,中国铅酸蓄电池产量为1.75亿千伏安,比2011年同期增长了23%。随着电动自行车电池、汽车起动机电池、电动汽车电池和储能电池市场需求的不断扩大,2015年,铅酸蓄电池产量有望达到2.4亿千伏安。

图:2008-2015年中国铅酸电池产量及同比增长(单位:千伏安)
 
20130184.png

  铅酸蓄电池产品主要应用在汽车起动机蓄电池、电动自行车动力电池、通讯用固定型电池和储能电池等领域。

  中国汽车起动机铅酸电池生产企业数量众多,随着行业整顿和行业内部整合,企业数量大幅度下降,目前大约有数百家企业在从事起动机用铅酸蓄电池生产。其中,年产量超过300千伏安的生产企业主要有风帆股份、骆驼股份、江森自控等。

  中国电动自行车铅酸电池主要生产企业包括天能动力、超威动力、双登集团和圣阳股份等企业,其中天能动力和超威动力在这一领域具有绝对优势。预计2013年,两大巨头在该领域的市场份额将扩大至80%。

In May 2012, the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) officially announced the Lead-acid Battery Industry Access Conditions, which came into effect from July 1. The document requires that the new, reorganized and expanded lead-acid battery capacities of the same plant shall be no less than 500,000 kVA, the existing lead-acid battery capacity of the same plant shall be not be less than 200,000 kVA, the existing battery plate capacity of the same plant shall be no lower than one million kVA, prohibits the reorganization and expansion of plates and outsourcing plate assembled batteries, and puts forward clear requirements on the production technology and equipment to improve the industry access threshold.

In 2012, as a large number of lead-acid battery companies that didn't meet national environmental requirements were eliminated, qualified enterprises successively increased production capacity and output to seize vacated market share. In the same year, Chinese lead-acid battery output was 175 million kVA, an increase of 23% over the same period in 2011. Following the ever-growing market demand for electric bicycle batteries, automotive starter batteries, electric vehicle batteries and energy storage batteries, lead-acid battery output in 2015 is expected to reach 240 million kVA.

Lead-acid Battery Output and YoY Growth in China, 2008-2015 (Unit: KVA)
 20130183.png

Lead-acid battery products are mainly used in automotive starter storage batteries, electric bicycle power batteries, fixed-type batteries for communication, energy storage batteries and other fields.

China originally had a multitude of automotive starter lead-acid battery manufacturers, but with the industry consolidation and internal integration, the number has dramatically declined, till now, there are about hundreds of companies engaged in the production of lead-acid batteries for starter, of which, Fengfan Co., Ltd., Camel Group Co., Ltd., Johnson Controls, etc. achieve annual output of more than 300 kVA.

Concerning electric bicycle lead-acid battery in China, leading companies refer to Tianneng Power International Limited, Chaowei Power Holdings Limited, Shoto, Shandong Sacred Sun Power Sources Co., Ltd, among which, Tianneng Power and Chaowei Power hold absolute advantages, whose market share in this field in 2013 is expected to be expanded to 80%.

第一章 铅酸蓄电池行业概述
1.1 产品介绍    
1.2 分类    
1.3 产业链    
1.4行业地位    

第二章 中国铅酸蓄电池行业发展现状    
2.1政策环境    
2.1.1产业政策    
2.1.2进出口政策    
2.2生产情况    
2.3需求情况    
2.4进口情况    
2.4.1进口总额    
2.4.2进口产品结构    
2.4.3进口均价    
2.5出口情况    
2.5.1出口总额    
2.5.2出口产品结构    
2.5.3出口区域分布    
2.5.4出口均价    
2.6盈利情况    
本章小结    

第三章 中国铅酸蓄电池市场竞争格局    
3.1 区域竞争    
3.1.1 浙江    
3.1.2 江苏    
3.1.3 山东    
3.1.4 河北    
3.2 企业竞争    
3.3 产品竞争    

第四章 中国铅酸蓄电池细分市场    
4.1 汽车起动机电池    
4.1.1 供应情况    
4.1.2 需求情况    
4.1.3 企业竞争情况    
4.2 电动自行车动力电池    
4.2.1 供应情况    
4.2.2 需求情况    
4.2.3企业竞争情况    
4.3通信用固定型电池    
4.3.1 供应情况    
4.3.2 需求情况    
4.4 新能源储能电池    
4.4.1主要生产企业    
4.4.2需求情况    
本章小结    

第五章 中国铅酸蓄电池重点生产企业    
5.1 天能动力    
5.1.1 公司简介    
5.1.2 经营情况    
5.1.3 营收结构    
5.1.4 毛利率    
5.1.5 发展动态    
5.1.6 发展前景
5.2 超威动力    
5.2.1 公司简介    
5.2.2 经营情况    
5.2.3 营收结构    
5.2.4 毛利率    
5.3 光宇集团    
5.3.1 公司简介    
5.3.2 经营情况    
5.3.3 营收结构    
5.4 风帆股份    
5.4.1 公司简介    
5.4.2 经营情况    
5.4.3 营收结构    
5.4.4 毛利率    
5.4.5 发展前景    
5.5 骆驼股份    
5.5.1 公司简介    
5.5.2 经营情况    
5.5.3 营收结构    
5.5.4 毛利率    
5.5.5 发展前景    
5.6 圣阳股份    
5.6.1 公司简介    
5.6.2 经营情况    
5.6.3 营收结构    
5.6.4 毛利率    
5.6.5 发展前景    
5.7 南都电源    
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营情况    
5.7.3 营收结构    
5.7.4 毛利率    
5.7.5 发展动态    
5.7.6 发展前景    
5.8 双登集团(SHOTO)    
5.8.1 企业简介    
5.8.2 新产品研发    
5.9 江森自控(JCI)    
5.9.1公司简介    
5.9.2上海江森    
5.9.3 浙江江森    
5.9.4 重庆江森    
5.10安徽迅启    
5.11 江苏华富集团    

1. Overview of Lead-acid Battery Industry
1.1 Introduction to Products
1.2 Classification
1.3 Industrial Chain
1.4 Industry Status

2. Development of China Lead-acid Battery Industry
2.1 Policy Environment
2.1.1 Industrial Policy
2.1.2 Import and Export Policy
2.2 Production
2.3 Demand
2.4 Import
2.4.1 Total Import Value
2.4.2 Import Structure
2.4.3 Average Price of Import Products
2.5 Export
2.5.1 Total Export Value
2.5.2 Export Structure
2.5.3 Regional Distribution of Export
2.5.4 Average Price of Export Products
2.6 Profitability
Summary

3. Competition Pattern of China Lead-acid Battery Industry
3.1 Regional Competition
3.1.1 Zhejiang
3.1.2 Jiangsu
3.1.3 Shandong
3.1.4 Hebei
3.2 Enterprise Competition
3.3 Product Competition

4. Market Segments
4.1 Vehicle Starter Battery
4.1.1 Supply
4.1.2 Demand
4.1.3 Enterprise Competition
4.2 Electric Bicycle Battery
4.2.1 Supply
4.2.2 Demand
4.2.3 Enterprise Competition
4.3 Communication Fixed-type Battery
4.3.1 Supply
4.3.2 Demand
4.4 New Energy Storage Battery
4.4.1 Key Manufacturers
4.4.2 Demand
Summary

5. Key Companies in China
5.1 Tianneng Power International Limited
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Revenue Structure
5.1.4 Gross Margin
5.1.5 Dynamics
5.1.6 Development Prospect
5.2 Chaowei Power Holdings Limited
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Revenue Structure
5.2.4 Gross Margin
5.3 Coslight Technology International Group Ltd.
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Revenue Structure
5.4 Fengfan Stock Limited Company
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Revenue Structure
5.4.4 Gross Margin
5.4.5 Development Prospect
5.5 Camel Group Co., Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Revenue Structure
5.5.4 Gross Margin
5.5.5 Development Prospect
5.6 Shandong Sacred Sun Power Sources Co., Ltd.
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Revenue Structure
5.6.4 Gross Margin
5.6.5 Development Prospect
5.7 Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Revenue Structure
5.7.4 Gross Margin
5.7.5 Dynamics
5.7.6 Development Prospect
5.8 SHOTO
5.8.1 Profile
5.8.2 R&D
5.9 JCI
5.9.1 Profile
5.9.2 JCI (Shanghai)
5.9.3 JCI (Zhejiang)
5.9.4 JCI (Chongqing)
5.10 Anhui Xunqi Storage Battery Co., Ltd.
5.11 Jiangsu Huafu Holding Group
图:铅酸蓄电池结构
表:铅酸蓄电池分类
图:铅蓄电池产业链
表:2007-2012年中国铅蓄电池行业相关政策
图:2012年11月底电池组装企业整治情况(按产能计算)
图:2008-2015年中国铅酸蓄电池产量及同比增长(单位:千伏安)
图:2008-2015年中国铅酸蓄电池需求量及同比增长(单位:百万千伏安)
图:2008-2013年中国铅酸蓄电池进口总额(单位:百万美元)
图:2008-2013年中国铅酸蓄电池进口产品结构(单位:百万美元)
图:2008-2013年中国进口铅酸蓄电池均价(美元/只)
图:2008-2013年中国铅酸蓄电池出口总额(单位:百万美元)
图:2008-2013年中国铅酸蓄电池出口产品结构(单位:百万美元)
图:2013年1-5月中国铅酸蓄电池(除汽车起动机用电池外)出口区域分布
图:2013年1-5月中国汽车起动机铅酸蓄电池出口区域分布
图:2008-2013年中国出口铅酸蓄电池均价(美元/只)
图:铅酸蓄电池成本结构
图:2009-2015年中国铅酸蓄电池产量和需求量(单位:百万千伏安)
图:2012年中国铅酸蓄电池产量区域分布
图:2009-2015年浙江省铅酸蓄电池产量(单位:千伏安)
图:2009-2015年江苏省铅酸蓄电池产量(单位:千伏安)
图:2009-2015年山东省铅酸蓄电池产量(单位:千伏安)
图:2009-2015年河北省铅酸蓄电池产量(单位:千伏安)
表:2009-2012年铅酸电池重点生产企业营业收入(单位:百万元)
表:铅酸蓄电池、镍氢电池、锂电池性能对比
图:2009-2015年中国汽车起动机电池产量(单位:百万千伏安)
图:2009-2012年中国汽车产量及保有量(单位:百万辆)
图:2009-2015年中国汽车起动机铅酸蓄电池需求量(单位:百万千伏安)
图:2006-2012年中国汽车起动机铅酸蓄电池需求量(分市场)(单位:百万千伏安)
图:2009-2015年中国电动自行车动力铅酸蓄电池产量(单位:百万千伏安)
图:2009-2015年中国电动自行车产量及保有量(单位:百万辆)
图:2009-2015年中国电动自行车动力铅酸蓄电池需求量(单位:百万千伏安)
图:2012年中国电动自行车动力电池重点生产企业市场份额(按销售收入)
表:2008-2009年中国通信用固定型铅酸蓄电池TOP3企业产量(单位: 百万千伏安)
图:2009-2012年中国通信领域固定资产投资总额及电池采购金额(单位:十亿元)
图:2006-2012年中国通信用固定型电池需求量(单位:百万千伏安)
表:2012年中国储能电池生产企业储能电池销售收入(单位:百万元)
图:2050年前世界各国可再生能源规划
表:2006-2012年中国风电装机容量和光伏装机容量(单位:MW)
表:光伏电站和风力电站储能方式比较
图:2012-2015年中国风电用储能电池需求量(单位:百万千伏安)
图:2009-2012 年天能动力营业收入及净利润(单位:百万人民币)
图:2012年天能动力分产品收入
图:2012年天能动力分市场收入
表:2009-2012年天能动力综合毛利率
表:2012-2015 年天能动力营业收入及净利润(单位:百万人民币)
图:2009-2012年超威动力营业收入及净利润(单位:百万人民币)
表: 2012年超威动力分产品收入(单位:百万人民币)
图:2012年超威动力分市场收入
表:光宇集团电池业务生产子公司及业务范围
图:2009-2012年光宇集团营业收入及净利润(单位:百万人民币)
图:2012年光宇集团营业收入及净利润
图:2009-2013 年风帆股份营业收入及净利润(单位:百万人民币)
表:2009-2012年风帆股份分产品收入(单位:百万人民币)
表:2009-2012年风帆股份分产品毛利率
表:2002-2015 年风帆股份营业收入及净利润(单位:百万人民币)
图:2009-2013 年骆驼股份营业收入及净利润(单位:百万人民币)
表:2009-2012年骆驼股份分产品收入(单位:百万人民币)
表:2009-2012年骆驼股份分地区收入(单位:百万人民币)
表:2009-2012年骆驼股份分产品毛利率
表:2002-2015 年骆驼股份营业收入及净利润(单位:百万人民币)
图:2009-2013年圣阳股份营业收入及净利润(单位:百万人民币)
表:2009-2012年圣阳股份分产品收入(单位:百万人民币)
表:2009-2012年圣阳股份分地区收入(单位:百万人民币)
表:2009-2012年圣阳股份分产品毛利率
表:2012-2015 年圣阳股份营业收入及净利润(单位:百万人民币)
图:2009-2012 年南都电源营业收入及净利润(单位:百万人民币)
表:2009-2012年南都电源分产品收入(单位:百万人民币)
表:2009-2012年南都电源分地区收入(单位:百万人民币)
表:2009-2012年南都电源分产品毛利率
表:2012-2014南都电源营业收入及净利润(单位:百万人民币)
表:双登集团下属公司及主营业务
图:2005-2010年安徽迅启营业收入和利润总额(单位:百万元)


Structure of Lead-acid Battery
Classification of Lead-acid Battery
Industrial Chain of Lead-acid Battery
Policies on China’s Lead-acid Battery Industry, 2007-2012
Capacity of Battery Assembly Enterprises at the end of November 2012
Output and YoY Growth Rate of Lead-acid Battery in China, 2008-2015
Demand and YoY Growth Rate of Lead-acid Battery in China, 2008-2015
Total Import Value of Lead-acid Batteries in China, 2008-2013
Import Structure of Lead-acid Battery Products in China, 2008-2013
Average Price of Imported Lead-acid Batteries in China, 2008-2013
Total Export Value of Lead-acid Batteries in China, 2008-2013
Export Structure of Lead-acid Battery Products in China, 2008-2013
Regional Distribution of Exported Lead-acid Batteries (Except Starter Batteries) in China, Jan-May 2013
Regional Distribution of Exported Starter Batteries in China, Jan-May 2013
Average Price of Exported Lead-acid Batteries in China, 2008-2013
Cost Structure of Lead-acid Battery
Output and Demand of Lead-acid Batteries in China, 2009-2015
Output of Lead-acid Batteries by Region in China, 2012
Output of Lead-acid Batteries in Zhejiang, 2009-2015
Output of Lead-acid Batteries in Jiangsu, 2009-2015
Output of Lead-acid Batteries in Shandong, 2009-2015
Output of Lead-acid Batteries in Hebei, 2009-2015
Revenue of Major Lead-acid Battery Manufacturers, 2009-2012
Performance Comparison of Lead-Acid Battery, Nickel Metal Hydride Battery and Lithium Battery
Output of Vehicle Starter Batteries in China, 2009-2015
Output and Ownership of Cars in China, 2009-2012
Demand of Vehicle Starter Lead-acid Batteries, 2009-2015
Demand of Vehicle Starter Lead-acid Batteries (by Market), 2006-2012
Output of Electric Bicycle Lead-acid Power Batteries, 2009-2015
Output and Ownership of Electric Bicycles in China, 2009-2015
Demand of Electric Bicycle Lead-acid Power Batteries, 2009-2015
Market Share of Electric Bicycle Lead-acid Power Battery Manufacturers (by Sales), 2012
Output of Top3 Communication Fixed-type Lead-acid Battery Manufacturers in China, 2008-2009
Fixed Asset Investments and Procurement of Batteries in the Field of Communications in China, 2009-2012
Demand of Communication Fixed-type Batteries in China, 2006-2012
Energy Storage Battery Sales of Major Energy Storage Battery Manufacturers in China, 2012
Planning of Renewable Energy Worldwide before 2050
Installed Capacity of Wind Power and PV in China, 2006-2012
Energy Storage Comparison of PV Power Station and Wind Power Station
Demand of Wind Power Storage Batteries in China, 2012-2015
Revenue and Net Income of Tianneng Power, 2009-2012
Revenue of Tianneng Power by Product, 2012
Revenue of Tianneng Power by Market, 2012
Consolidated Gross Margin of Tianneng Power, 2009-2012
Revenue and Net Income of Tianneng Power, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Chaowei Power, 2009-2012
Revenue of Chaowei Power by Product, 2012
Revenue of Chaowei Power by Market, 2012
Battery Subsidiaries and Business Range of Coslight Technology International Group
Revenue and Net Income of Coslight Technology International Group
Revenue of Coslight Technology International Group by Product, 2012
Revenue and Net Income of Fengfan, 2009-2013
Revenue of Fengfan by Product, 2009-2012
Gross Margin of Fengfan by Product, 2009-2012
Revenue and Net Income of Fengfan, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Camel Group, 2009-2013
Revenue of Camel Group by Product, 2009-2012
Revenue of Camel Group by Region, 2009-2012
Gross Margin of Camel Group, 2009-2012
Revenue and Net Income of Camel Group, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Shandong Sacred Sun Power Sources, 2009-2013
Revenue of Shandong Sacred Sun Power Sources by Product, 2009-2012
Revenue of Shandong Sacred Sun Power Sources by Region, 2009-2012
Gross Margin of Shandong Sacred Sun Power Sources by Product, 2009-2012
Revenue and Net Income of Shandong Sacred Sun Power Sources, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Zhejiang Narada, 2009-2013
Revenue of Zhejiang Narada by Product, 2009-2012
Revenue of Zhejiang Narada by Region, 2009-2012
Gross Margin of Zhejiang Narada by Product, 2010-2012
Revenue and Net Income of Zhejiang Narada, 2012-2014E
Subsidiaries and Major Business of SHOTO
Revenue and Total Profit of Anhui Xunqi Storage Battery, 2005-2010
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