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制造业—材料
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2012-2015年中国稀土永磁行业研究报告 |
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字数:2.8万 |
页数:77 |
图表数:93 |
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中文电子版:7500元 |
中文纸版:3750元 |
中文(电子+纸)版：8000元 |
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英文电子版:1800美元 |
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英文(电子+纸)版：2100美元 |
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编号:WEW047
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发布日期:2013-07 |
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2012年，在全球宏观经济形势整体低迷，上游稀土原材料、钕铁硼产品价格均持续下滑的背景下，下游钕铁硼消费需求下滑比较明显。2013年以来，随着消费电子、汽车电机等下游主要行业需求的复苏，预计中国钕铁硼表观消费量将出现稳定回升。 图：2011-2013年毛坯烧结钕铁硼(N52)市场价格（单位：元/公斤）  《2012-2015年中国稀土永磁行业研究报告》主要从上游稀土原材料供给、稀土永磁材料市场供需、市场价格、主要生产企业等方面，对全球及中国稀土永磁市场发展现状及未来发展趋势进行分析和预测。 2012年上半年，中国钕铁硼行业开工率一度不足5成，其中，高端钕铁硼生产企业维持在较高的开工率（70%-75%），低端钕铁硼生产企业开工率较差，仅维持在30%-40%。而2013年以来，下游行业由去库存状态转为补库存，进而拉动上游钕铁硼订单增长，行业开工率明显回升。到2013年二季度，中国主要钕铁硼生产商的开工率已回升至70-80%。 到2014年，随着日本住友、美国麦格昆磁（Magnequench）两家企业在欧、美、日钕铁硼市场的专利许可全部到期，中国钕铁硼企业出口将出现突破性增长，包括中科三环、宁波韵升等现有8家具备出口专利许可的中国钕铁硼生产企业面临的出口竞争压力也将加大。 中科三环是中国最大的磁性材料生产商，主要产品为钕铁硼，其烧结钕铁硼产能约13500 吨，规模居中国第一位；粘结钕铁硼产能约1500 吨。2012年，公司投资北京、天津、宁波三个生产基地扩充产能。 银河磁体是全球最大的粘结钕铁硼磁体制造商。该公司产品销售市场以日本、韩国为主，主要客户有日本电产、JVC、Sony、Mitsumi、韩国LG、韩国Moatech、台达电子、德国SAIA-Burgess等国际公司。
Amid the global economic downturn and the falling prices of upstream
rare earth raw materials and NdFeB products, the demand for downstream
NdFeB dropped dramatically in 2012. China’s NdFeB apparent consumption
will rebound stably in the wake of the recovered demand in consumer
electronics, automotive motors and other major downstream industries
since 2013. Market Price of Rough Sintered NdFeB (N52), 2011-2013 (Unit: RMB / kg)  China
Rare Earth Permanent Magnet Industry Report, 2012-2015 analyzes the
global and Chinese rare earth permanent magnet markets as well as
forecasts development trends from the angles of rare earth raw material
supply, rare earth permanent magnet supply and demand, market prices and
major production enterprises. In H1 2012, the operating rate of
China NdFeB industry was less than 50%. High-end NdFeB manufacturers
maintained the operating rate as high as 70%-75%, while low-end NdFeB
companies only saw 30%-40%. Since 2013, downstream industries have
transferred from “de-stocking” to “re-stocking”, which stimulated the
growth in orders for NdFeB and boosted the industrial operating rate
obviously. In Q2 2013, the operating rate of major Chinese NdFeB
producers returned to 70-80%. By 2014 when the patent licenses
of Japanese Sumitomo and U.S. Magnequench will expire in European,
American and Japanese NdFeB markets, Chinese NdFeB enterprises will
witness breakthroughs in export, but eight of them who hold export
patent licenses (including Zhong Ke San Huan and Ningbo Yunsheng) will
also face fierce competition herein. As China's largest
manufacturer of magnetic materials, Zhong Ke San Huan mainly produces
NdFeB, with the sintered NdFeB capacity of 13,500 tons which represents
the highest level in China and the bonded NdFeB capacity of 1,500 tons.
In 2012, the company invested in three production bases located in
Beijing, Tianjin and Ningbo to expand capacity. The world's
largest bonded NdFeB magnet manufacturer Galaxy Magnets focuses on the
Japanese and South Korean markets, serving Nidec, JVC, Sony, Mitsumi,
LG, Moatech, Delta Electronics, SAIA-Burgess and other international
companies.
第一章 稀土行业概述
1.1 永磁材料界定
1.2 永磁材料分类
1.2.1 金属永磁材料
1.2.2 铁氧永磁材料
1.2.3 稀土永磁材料
1.3 稀土永磁材料应用领域
1.3.1钐钴永磁材料应用领域
1.3.2钕铁硼永磁材料应用领域
第二章 上游稀土供应情况
2.1 全球稀土行业发展情况
2.1.1 全球稀土矿山资源储量及分布
2.1.2海外稀土矿山开发情况
2.1.3 供给情况
2.2中国稀土行业发展情况
2.2.1 稀土资源储量及分布
2.2.2 稀土矿生产情况
2.2.3 稀土产品生产情况
第三章 中国稀土永磁行业发展情况
3.1 供给情况
3.2 需求情况
3.3 进出口情况
3.4 价格情况
3.4.1 稀土原材料价格
3.4.2 钕铁硼价格
第四章 钕铁硼主要细分应用市场
4.1烧结钕铁硼
4.1.1 风力发电
4.1.2 新能源汽车
4.1.3 节能空调
4.1.4 节能电梯
4.1.5 EPS
4.2 粘结钕铁硼
第五章 主要稀土永磁材料生产企业
5.1 Hitachi Metals（日立金属）
5.1.1 公司简介
5.1.2 运营情况
5.1.3 中国市场拓展情况
5.2 TDK（东京电气化学）
5.2.1 公司简介
5.2.2 运营情况
5.3 Shin-Etsu Chemical（信越化学）
5.3.1 公司简介
5.3.2 运营情况
5.4 中科三环
5.4.1 公司简介
5.4.2 运营情况
5.4.3 营业收入结构
5.4.4 毛利率
5.4.5 投资项目
5.4.6 发展展望
5.5 宁波韵升
5.5.1 公司简介
5.5.2 运营情况
5.5.3 营业收入结构
5.5.4 毛利率
5.5.5 发展展望
5.6 太原刚玉
5.6.1 公司简介
5.6.2 运营情况
5.6.3 营业收入结构
5.6.4 毛利率
5.7 安泰科技
5.7.1 公司简介
5.7.2 运营情况
5.7.3 钕铁硼业务
5.8 包钢稀土
5.8.1 公司简介
5.8.2 运营情况
5.8.3 营业收入结构
5.8.4 钕铁硼业务
5.9 中钢天源
5.9.1 公司简介
5.9.2 运营情况
5.9.3 营业收入结构
5.9.4 钕铁硼业务
5.10 正海磁材
5.10.1 公司简介
5.10.2 运营情况
5.10.3 营业收入结构
5.10.4 毛利率
5.10.5 主要客户
5.10.6 投资项目
5.10.7 发展展望
5.11 银河磁体
5.11.1 公司简介
5.11.2 运营情况
5.11.3 营业收入结构
5.11.4 毛利率
5.11.5 主要供应商及客户
5.11.6 投资规划
5.11.7 发展展望
5.12 厦门钨业
5.12.1 公司简介
5.12.2 运营情况
5.12.3 营业收入结构
5.12.4 毛利率
5.12.5 钕铁硼业务
5.13 金力永磁
5.14 天和磁材
5.15 首钢磁材
5.16 永久磁业
5.17 中磁科技
5.18 合力（北奥）磁材
5.19 宁波金鸡
5.20 安徽大地熊
1. Overview of Rare Earth Permanent Magnet Industry
1.1 Definition of Permanent Magnet Materials
1.2 Classification of Permanent Magnet Materials
1.2.1 Metallic Permanent Magnet Materials
1.2.2 Ferrite Permanent Magnet Materials
1.2.3 Rare Earth Permanent Magnet Materials
1.3 Application Fields of Rare Earth Permanent Magnet Materials
1.3.1 Sm-Co Permanent Magnet Materials
1.3.2 NdFeB Permanent Magnet Materials
2. Supply of Upstream Rare Earth
2.1 Development of Global Rare Earth Industry
2.1.1 Global Rare Earth Reserves and Distribution
2.1.2 Development of Overseas Rare Earth Mining
2.1.3 Supply
2.2 Development of China Rare Earth Industry
2.2.1 Reserves and Distribution
2.2.2 Production of Rare Earth Ores
2.2.3 Production of Rare Earth Products
3. Development of China Rare Earth Permanent Magnet Industry
3.1 Supply
3.2 Demand
3.3 Export & Import
3.4 Price
3.4.1 Prices of Rare Earth Raw Materials
3.4.2 NdFeB Price
4. Major NdFeB Market Segments
4.1 Sintered NdFeB
4.1.1 Wind Power Generation
4.1.2 New Energy Vehicles
4.1.3 Energy-saving Air-conditioning
4.1.4 Energy-saving Elevator
4.1.5 EPS
4.2 Bonded NdFeB
5. Major Producers of Rare Earth Permanent Magnet Materials
5.1 Hitachi Metals
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Development in China
5.2 TDK
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.3 Shin-Etsu Chemical
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.4 Beijing Zhong Ke San Huan Hi-tech Co., Ltd
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Revenue Structure
5.4.4 Gross Margin
5.4.5 Investment Project
5.4.6 Outlook
5.5 Ningbo Yunsheng
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Revenue Structure
5.5.4 Gross Margin
5.5.5 Outlook
5.6 Taiyuan Twin-Tower Aluminum Oxide Inc.
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Revenue Structure
5.6.4 Gross Margin
5.7 Advanced Technology & Materials Co., Ltd. (AT &M)
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 NdFeB Business
5.8 Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth (Group) Hi-tech Co., Ltd.
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Revenue Structure
5.8.4 NdFeB Business
5.9 Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.9.3 Revenue Structure
5.9.4 NdFeB Business
5.10 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. (Zhmag)
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation
5.10.3 Revenue Structure
5.10.4 Gross Margin
5.10.5 Key Clients
5.10.6 Investment Project
5.10.7 Outlook
5.11 Chengdu Galaxy Magnets Company Limited
5.11.1 Profile
5.11.2 Operation
5.11.3 Revenue Structure
5.11.4 Gross Margin
5.11.5 Major Clients and Suppliers
5.11.6 Investment Plan
5.11.7 Outlook
5.12 Xiamen Tungsten Co., Ltd
5.12.1 Profile
5.12.2 Operation
5.12.3 Revenue Structure
5.12.4 Gross Margin
5.12.5 NdFeB Business
5.13 Jiangxi JLMAG Rare-earth Co., Ltd.
5.14 Tianjin Tianhe Magnetic Material Group
5.15 Yantai Shougang Magnetic Materials Inc. (YSM)
5.16 Ningbo Permanent Magnetics Co., Ltd.
5.17 Sino Magnetics Technology Co., Ltd.
5.18 Ningbo Heli (Beiao) Magnetech Co., Ltd.
5.19 Ningbo Jinji Strong Magnetic Material Co., Ltd.
5.20 Anhui Earth-Panda Advance Magnetic Material Co., Ltd.
图：永磁材料分类
表：稀土矿类型
图：2012年全球稀土资源储量分布
表：2012年国外稀土矿山开发项目
表：2012-2015年海外主要稀土矿山产能预测
表：2009-2012年全球主要国家稀土产量
图：2015年全球稀土供应格局
图：中国稀土资源分布
表：中国主要稀土矿床稀土元素含量
图：2008-2013年中国稀土矿产量
表：2008-2012年中国稀土矿生产结构
图：2008-2013年中国稀土产品产量
表：2008-2012年中国稀土产品生产结构
表：通过环保审查的稀土企业名单
图：2005-2013年中国烧结钕铁硼产量及预测
图：2005-2013年中国粘结钕铁硼产量及预测
表：2012年中国主要烧结钕铁硼生产企业产能
表：2012年中国主要粘结钕铁硼生产企业产能
图：2012年钕铁硼消费结构
图：2006-2013年中国稀土永磁材料表观消费量
图：2006-2013年中国稀土永磁材料出口量及增速
图：2006-2013年中国稀土永磁材料出口额及增速
图：2006-2013年中国稀土永磁材料进口量及增速
图：2006-2013年中国稀土永磁材料进口额及增速
表：2012年中国已获得专利授权的钕铁硼生产企业
表：2003-2014年钕铁硼材料成分专利到期情况
图：2006-2013年中国氧化镨现货市场价格
图：2006-2013年中国氧化钕现货市场价格
图：2006-2013年中国氧化镝现货市场价格
图：2006-2013年中国氧化铽现货市场价格
图：2006-2013年中国金属镨现货市场价格
图：2006-2013年中国金属钕现货市场价格
图：2006-2013年中国金属镝现货市场价格
图：2007-2012年中国金属铽现货市场价格
图：2009-2013年毛坯烧结钕铁硼(N35)市场价格
图：2011-2013年毛坯烧结钕铁硼(N48)市场价格
图：2011-2013年毛坯烧结钕铁硼(N52)市场价格
图：2008-2015年中国新增及累计风电装机容量
图：2008-2015年中国风力发电机用钕铁硼市场规模及预测
图：2010-2013年中国电动汽车产量
图：2010-2020年中国电动汽车用钕铁硼市场规模预测
图：2010-2015年中国变频空调用钕铁硼市场规模及预测
图：2008-2014年中国节能电梯用钕铁硼市场规模及预测
图：2008-2014年中国EPS用钕铁硼市场规模及预测
表：2008-2013年全球粘结钕铁硼市场需求规模及预测
图：日立金属主要产品市场
图：日立金属业务结构
表：日立金属稀土永磁产品业务
图：2007-2012财年日立金属营业收入及净利润
图：2011-2012财年日立金属营业收入结构（分业务）
图：TDK核心技术及15个业务单元
图：2008-2013财年TDK营业收入及净利润
图：2010-2013财年TDK营业收入结构（分业务）
图：信越化学主要产品业务
图：2008-2013财年信越化学营业收入及净利润
表：2010-2012财年信越化学营业收入结构（分业务）
图：2013财年信越化学营业收入结构（分地区）
表：2011-2013年中科三环钕铁硼产品产能及产量（分应用领域
图：2007-2013年中科三环营业收入及净利润
表：2009-2012年中科三环营业收入结构（分产品）
图：2009-2012年中科三环营业收入结构（分地区
表：2009-2012年中科三环毛利率（分产品）
表：2012-2015年中科三环营业收入及净利润
图：2007-2013年宁波韵升营业收入及净利润
表：2009-2012年宁波韵升营业收入结构（分产品）
图：2009-2012年宁波韵升营业收入结构（分地区）
表：2009-2012年宁波韵升毛利率（分产品）
表：2012-2015年宁波韵升营业收入及净利润
图：2007-2013年太原刚玉营业收入及净利润
表：2009-2012年太原刚玉营业收入结构（分产品）
表：2009-2012年太原刚玉毛利率（分产品）
图：2007-2013年安泰科技营业收入及净利润
图：2007-2012年海美格磁石技术（深圳）有限公司营业收入及净利润
图：2007-2013年包钢稀土营业收入及净利润
表：2012年包钢稀土营业收入（分产品）
图：2007-2013年中钢天源营业收入及净利润
表：2009-2012年中钢天源营业收入结构（分产品）
图：2007-2012年通力磁材营业收入及净利润
图：2008-2012年正海磁材钕铁硼产销量
图：2008-2013年正海磁材营业收入及净利润
图：2008-2012年正海磁材营业收入结构（分地区）
图：2008-2013年正海磁材销售毛利率
表：2008-2012年正海磁材主要客户销售收入占比
图：2008-2014年正海磁材产能及预测
表：2012-2015年正海磁材营业收入及净利润
图：2008-2013年银河磁体营业收入及净利润
表：2009-2012年银河磁体营业收入结构（分产品）
图：2010-2012年银河磁体营业收入结构（分地区）
表：2008-2012年银河磁体销售毛利率（分产品）
表：2012-2015年银河磁体营业收入及净利润
图：2008-2013年厦门钨业营业收入及净利润
表：2010-2012年厦门钨业营业收入结构（分产品）
表：2010-2012年厦门钨业毛利率（分产品）
Classification of Permanent Magnet Materials
Classification of Rare Earth Ores
Global Distribution of Rare Earth Reserves, 2012
Overseas Rare Earth Mine Development Projects, 2012
Capacity of Main Overseas Rare Earth Mines, 2012-2015E
Global Rare Earth Output by Country, 2009-2012
Global Rare Earth Supply Pattern, 2015E
Distribution of Rare Earth Resources in China
Content of Rare Earth Elements in Major Rare Earth Deposits in China
China’s Rare Earth Ore Output, 2008-2013
Production Structure of Rare Earth Ores in China, 2008-2012
Output of Rare Earth Products in China, 2008-2013
Production Structure of Rare Earth Products in China, 2008-2012
Name List of Rare Earth Companies That Passed Environmental Protection Examination
Sintered NdFeB Output in China, 2005-2013E
Bonded NdFeB Output in China, 2005-2013E
Capacity of Key Sintered NdFeB Enterprises in China, 2012
Capacity of Key Bonded NdFeB Enterprises in China, 2012
NdFeB Consumption Structure, 2012
Apparent Consumption of Rare Earth Permanent Magnet Materials in China, 2006-2013
Export Volume and Growth Rate of Rare Earth Permanent Magnet Materials in China, 2006-2013
Export Value and Growth Rate of Rare Earth Permanent Magnet Materials in China, 2006-2013
Import Volume and Growth Rate of Rare Earth Permanent Magnet Materials in China, 2006-2013
Import Value and Growth Rate of Rare Earth Permanent Magnet Materials in China, 2006-2013
NdFeB Manufacturers with Patent Licenses in China, 2012
Expiration Timetable of NdFeB Prescription Patents, 2003-2014
Spot Market Price of Pr Oxide in China, 2006-2013
Spot Market Price of Nd Oxide in China, 2006-2013
Spot Market Price of Dy Oxide in China, 2006-2013
Spot Market Price of Tb Oxide in China, 2006-2013
Spot Market Price of Pr Metal in China, 2006-2013
Spot Market Price of Nd Metal in China, 2006-2013
Spot Market Price of Dy Metal in China, 2006-2013
Spot Market Price of Tb Metal in China, 2007-2013
Market Price of Rough Sintered NdFeB (N35) in China, 2009-2013
Market Price of Rough Sintered NdFeB (N48) in China, 2011-2013
Market Price of Rough Sintered NdFeB (N52) in China, 2011-2013
Incremental and Cumulative Wind Power Installed Capacity in China, 2008-2015E
Market Size of NdFeB for Wind Generators in China, 2008-2015E
China’s Electric Vehicle Output, 2010-2013
Market Size of NdFeB for Electric Vehicles in China, 2010-2020E
Market Size of NdFeB for Inverter Air Conditioners in China, 2010-2015E
Market Size of NdFeB for Energy-saving Elevators in China, 2008-2014E
Market Size of NdFeB for EPS in China, 2008-2014E
Market Demand and Size in Global Bonded NdFeB Market, 2008-2013E
Target Markets of Hitachi Metals
Business Structure of Hitachi Metals
Rare Earth Permanent Magnet Business of Hitachi Metals
Revenue and Net Income of Hitachi Metals, FY2007-FY2012
Revenue Structure of Hitachi Metals by Business, FY2011-FY2012
TDK’s Core Technologies and 15 Business Divisions
Revenue and Net Income of TDK, FY2008-FY2013
Revenue Structure of TDK by Business, FY2010-FY2013
Main Products and Business of Shin-Etsu Chemical
Revenue and Net Income of Shin-Etsu Chemical, FY2008-FY2013
Revenue Structure of Shin-Etsu Chemical by Business, FY2010-FY2012
Revenue Structure of Shin-Etsu Chemical by Region, FY2013
NdFeB Product Capacity and Output of Zhong Ke San Huan by Application, 2011-2013
Revenue and Net Income of Zhong Ke San Huan, 2007-2013
Revenue Structure of Zhong Ke San Huan by Product, 2009-2012
Revenue Structure of Zhong Ke San Huan by Region, 2009-2012
Gross Margin of Zhong Ke San Huan by Product, 2009-2012
Revenue and Net Income of Zhong Ke San Huan, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Ningbo Yunsheng, 2007-2013
Revenue Structure of Ningbo Yunsheng by Product, 2009-2012
Revenue Structure of Ningbo Yunsheng by Region, 2009-2012
Gross Margin of Ningbo Yunsheng by Product, 2009-2012
Revenue and Net Income of Ningbo Yunsheng, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Taiyuan Twin-Tower Aluminum Oxide Inc., 2007-2013
Revenue Structure of Taiyuan Twin-Tower Aluminum Oxide Inc. by Product, 2009-2012
Gross Margin of Taiyuan Twin-Tower Aluminum Oxide Inc. by Product, 2009-2012
Revenue and Net Income of AT &M, 2007-2013
Revenue and Net Income of HighMag Technology (Shenzhen), Ltd., 2007-2012
Revenue and Net Income of Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth (Group) Hi-tech Co., Ltd., 2007-2013
Revenue of Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth (Group) Hi-tech Co., Ltd. by Product, 2012
Revenue and Net Income of Sinosteel Anhui Tianyuan Technology, 2007-2013
Revenue Structure of Sinosteel Anhui Tianyuan Technology by Product, 2009-2012
Revenue and Net Income of Tongli Magnetic Material Co., Ltd., 2007-2012
NdFeB Output and Sales Volume of Yantai Zhenghai Magnetic Material, 2008-2012
Revenue and Net Income of Yantai Zhenghai Magnetic Material, 2008-2013
Revenue Structure of Yantai Zhenghai Magnetic Material by Region, 2008-2012
Sales Gross Margin of Yantai Zhenghai Magnetic Material, 2008-2013
Top 5 Clients of Yantai Zhenghai Magnetic Material, 2008-2012
Capacity of Yantai Zhenghai Magnetic Material, 2008-2014E
Revenue and Net Income of Yantai Zhenghai Magnetic Material, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Chengdu Galaxy Magnets, 2008-2013
Revenue Structure of Chengdu Galaxy Magnets by Product, 2009-2012
Revenue Structure of Chengdu Galaxy Magnets by Region, 2010-2012
Sales Gross Margin of Galaxy Magnets by Product, 2008-2012
Revenue and Net Income of Galaxy Magnets, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Xiamen Tungsten, 2008-2013
Revenue Structure of Xiamen Tungsten by Product, 2010-2012
Gross Margin of Xiamen Tungsten by Product, 2010-2012
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