2013-2015年全球及中国不锈钢餐厨具行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国目前已经成为全球不锈钢餐厨具产品的主要生产基地和出口国。2006-2009年，中国低端不锈钢餐厨具产品逐步被市场淘汰，其出口量呈下降趋势。2010年，各国政府相继出台刺激政策，拉动需求增长，使得中国不锈钢餐厨具当年出口量同比大幅增长25.4%。

　　2011年以来，各国政府推出了更严格的食品安全规范，对不锈钢餐厨具产品提出了更高的安全标准，加之经济刺激的拉动作用逐渐减弱，导致2011、2012年中国不锈钢餐厨具出口数量再次下降。

图：2006-2013年中国不锈钢餐厨具出口数量及同比增速（千吨）

　　目前中国不锈钢餐厨具的高端市场基本被SEB、ZWILLING、WMF 等跨国知名品牌所占据，本土品牌所占份额较小。中端市场被苏泊尔、爱仕达等少数本土名牌占据，且已形成了一定的市场规模；低端市场以杂牌为主，销售渠道为超市及低端零售商店。

　　法国SEB集团是世界炊具与小家电领域的知名企业，其通过在全球的收购兼并不断扩充自己的市场范围。从1968 年收购Tefal 到2011年控股苏泊尔，SEB 的收入规模持续稳步增长。2013年上半年，其营业收入达到18.35亿欧元，较2012年同期上涨2.5%，在疲软的欧洲市场中表现突出。

　　苏泊尔是中国国内知名度最高的不锈钢餐厨具生产企业之一，2011年成为法国SEB集团的控股子公司。2012 年，受中国及海外经济形势低迷影响，苏泊尔营业收入同比下滑 3.31%，净利润同比下滑 1.92%。

　　凌丰集团是中国不锈钢餐厨具出口金额最大的企业，其主要客户集中在欧美地区。

Currently, China has been the leading production base and exporter of stainless steel tableware and kitchenware in the world. During 2006-2009, China-made low-end stainless steel tableware and kitchenware products were gradually eliminated in the market, with its export volume showing a downward tendency. In 2010, the governments of all countries launched stimulus policies successively, an engine for demand growth, and which helped China’s export volume of stainless steel tableware and kitchenware be up 25.4% year-on-year.

Since 2011, the governments of all countries has rolled out stricter regulations on food safety and put forward higher safety norms for stainless steel tableware and kitchenware; and the driving force of economic stimulation has faded away, which caused China’s export volume of stainless steel tableware and kitchenware products to fall again in 2011 and 2012.

China’s Export Volume and YoY Growth Rate of Stainess Steel Tableware and Kitchenware, 2006-2013 (Kt)

The high-end stainless steel tableware and kitchenware market in China is almost dominated by well-known transnational brands such as SEB, ZWILLING and WMF at present, while local brands hold small market shares. The medium-end market is held by a few domestic brands like Supor and ASD, and they enjoy certain market scale; while the low-end market is full of less known and inferior brands whose sales channels come to supermarkets and low-end retail shops.

French SEB Group is the famous company in the world’s kitchenware and small home appliance field, and it continuously expands its market coverage through mergers and acquisitions worldwide. From its acquisition on Tefal in 1968 to the share holding of Supor in 2011, SEB’s revenue has shown steady growth. In H1 2013, its revenue reached EUR1.835 billion, a rise of 2.5% from the same period of last year, and it performed prominently in the sluggish European market.

Supor is one of the well-known producers of stainless steel tableware and kitchenware domestically in China, and it became the holding subsidiary of France-based SEB Group. In 2012, affected by depressed economies in China and beyond, Supor’s revenue dropped by 3.31% year-on-year, and its net income fell 1.92% year-on-year.

Linkfair Group is the biggest company of stainless steel tableware and kitchenware in terms of export value in China, with its major customers mainly in European and American regions.

1.概述
1.1行业界定
1.2行业政策
1.3上游行业
1.3.1 不锈钢产量
1.3.2 不锈钢价格

2. 行业分析
2.1 全球
2.1.1 市场规模
2.1.2 市场结构
2.2 中国
2.2.1 行业概况
2.2.2 市场规模
2.2.3 细分市场

3. 中国不锈钢餐厨具市场竞争
3.1地区分布
3.2 企业竞争
3.3渠道分析
4.中国不锈钢餐厨具出口
4.1 出口规模
4.2 主要出口目的地
4.3 主要出口企业

5.跨国企业
5.1 SEB
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 分地区收入
5.1.4 SEB在中国
5.2 WMF
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 WMF在中国
5.3 ZWILLING（双立人）
5.3.1 公司简介
5.3.2 ZWILLING在中国
5.4 FISSLER（菲仕乐）
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 菲仕乐在中国
5.5 THERMOS
5.5.1 企业简介
5.5.2膳魔师（中国）家庭制品有限公司
5.5.3膳魔师(江苏)家庭制品有限公司

6.中国企业
6.1苏泊尔
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 营收结构
6.1.4 毛利率
6.1.5 经营前景
6.2爱仕达
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 营收结构
6.2.4 毛利率
6.2.5 发展动态
6.3老板电器
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 营收结构
6.3.4 毛利率
6.3.5 发展动态
6.3.6 经营前景
6.4凌丰集团
6.4.1 企业简介
6.4.2 整体经营
6.4.3 营收构成
6.4.4 产量
6.4.5 在建项目
6.4.6 发展前景
6.5珠海双喜电器有限公司
6.6上海冠华
6.6.1 企业简介
6.6.2 企业经营
6.7新会日兴不锈钢制品有限公司
6.8美亚（肇庆）金属制品有限公司
6.9新兴县欧亚不锈钢制品有限公司
6.10广东三A集团
6.11东进不锈钢餐具有限公司
6.12 广东万事泰集团有限公司
6.13浙江倍得福电器有限公司
6.14义乌市龙发不锈钢餐具贸易有限公司
6.15阳信东帜环球不锈钢制品有限公司
6.16 揭阳市庆展不锈钢有限公司
6.17 厦门市清宏实业有限公司

1. Overview
1.1 Definition
1.2 Policy
1.3 Upstream Industry
1.3.1 Output of Stainless Steel
1.3.2 Price of Stainless Steel

2. Industry Analysis
2.1 Global
2.1.1 Market Scale
2.1.2 Market Structure
2.2 China
2.2.1 Industry Overview
2.2.2 Market Scale
2.2.3 Market Segments

3. Competition
3.1 Regional Distribution
3.2 Enterprise Competition
3.3 Channel Analysis

4. Export
4.1 Export Scale
4.2 Major Export Destinations
4.3 Main Exporting Enterprises

5. Multinational Corporations
5.1 SEB
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Revenue by Region
5.1.4 SEB in China
5.2 WMF
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 WMF in China
5.3 ZWILLING
5.3.1 Profile
5.3.2 ZWILLING in China
5.4 FISSLER
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 FISSLER in China
5.5 THERMOS
5.5.1 Profile
5.5.2 Thermos (China) Housewares Co. Ltd.
5.5.3 Thermos (Jiangsu) Housewares Co. Ltd.

6. Chinese Enterprises
6.1 Supor
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 Performance Prediction
6.2 ASD
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structrue
6.2.4 Gross Margin
6.2.5 Dynamics
6.3 Robam Appliances
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Revenue Structure
6.3.4 Gross Margin
6.3.5 Dynamics
6.3.6 Performance Prediction
6.4 Linkfair Group
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Revenue Structure
6.4.4 Output
6.4.5 Ongoing Projects
6.4.6 Performance Prediction
6.5 Zhuhai Double Happiness Cooker Company
6.6 Stainless Steel Products Shanghai Guanhua Co., Ltd
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.7 Xinhui Rixing Stainless Steel Product Co., Ltd.
6.8 Meyer (Zhaoqing) Metal Products Co., Ltd.
6.9 Xinxing AXA Stainless Steel Co., Ltd.
6.10 Three A Stainless Steel Products Grouping Co., Ltd. of Guangdong
6.11 Dongjin Stainless Steel Tableware Co., Ltd.
6.12 Guangdong Master Group Co., Ltd.
6.13 Zhejiang Beidefu Electric Co., Ltd.
6.14 Longfa Stainless Steel Tableware Trade Co., Ltd.
6.15 Yangxin Dongzhi Global Stainless Steel Products Co., Ltd.
6.16 Jieyang Qingzhan Rustless Steel Co., Ltd.
6.17 Xiamen Qinghong Enterprise Co., Ltd.

图：餐厨具行业分类
表：中国不锈钢餐厨具行业相关标准
图：2009-2016中国不锈钢粗钢产量（百万吨）
图：2010-2013年2.0mm不锈钢卷板价格（元/吨）
图：2006-2016年全球不锈钢餐厨具市场规模（十亿美元）
图：2010 年发达国家各类材质餐厨具产品比重
图：2010 年全球各大洲不锈钢餐厨具市场占比
图：2006-2015年中国不锈钢餐厨具市场规模（十亿元）
图：2006-2015中国不锈钢锅具市场规模及同比增速（十亿元）
图：2006-2015年中国不锈钢餐具市场规模及同比增速（十亿元）
图：2006-2015年中国不锈钢餐厨杂件制品市场规模及同比增速（十亿元）
表：中国不锈钢餐厨具上市公司比较
表：中国不锈钢餐厨具市场国际知名企业比较
图：2006-2015年中国不锈钢餐厨具出口数量及同比增速（千吨）
图：2006-2015年中国不锈钢餐厨具出口金额及同比增速（十亿美元）
表：2012年中国不锈钢餐厨具出口额前十目的地（百万美元）
表：中国不锈钢餐厨具生产企业主要经营模式
表：2009-2012年中国不锈钢餐厨具主要出口企业（按出口金额）
表：2013年SEB主要财务指标（单位：百万欧元）
表：2013年SEB分地区收入

图：2009-2012年WMF收入（百万欧元）
图：2012年WMF分部门收入（单位：百万欧元）
图：2012年WMF分地区收入（单位：百万欧元）
图：双立人全球品牌
表：中国主要城市双立人专柜数量
图：2009-2012财年菲仕乐收入（单位：百万欧元）
图：2009-2012财年菲仕乐分地区收入占比
表：苏泊尔五大生产基地及主要产品
图：2009-2013 年苏泊尔营业收入及净利润（单位：百万元人民币）
表：2009-2012年苏泊尔分产品收入（单位：百万人民币）
表：2009-2012年苏泊尔分地区收入（单位：百万人民币）
表：2009-2012年苏泊尔分产品收入（单位：百万人民币）
图：2012-2015 年苏泊尔营业收入及净利润（单位：百万元人民币）
图：2009-2013 年爱仕达营业收入及净利润（单位：百万元人民币）
表：2009-2012年爱仕达分产品收入（单位：百万人民币）
表：2009-2012年爱仕达分地区收入（单位：百万人民币）
表：2009-2012年爱仕达分产品毛利率
图：2009-2013 年老板电器营业收入及净利润（单位：百万元人民币）
表：2009-2012年老板电器分产品收入（单位：百万人民币）
表：2009-2012年老板电器分产品毛利率
图：2012-2015 年老板电器营业收入及净利润（单位：百万人民币）
图：2009-2012年凌丰集团营业收入及净利润（百万元）
图：2009-2012年凌丰集团分产品收入（百万元）
图：2009-2012年凌丰集团分地区收入（百万元）
图：2009-2012年凌丰集团不同经营模式收入占比
表：2009-2012年凌丰集团主要产品毛利率
表：2010-2012年凌丰集团分产品产量（千件）
表：2012-2015年凌丰集团产能扩建
图：2009-2014凌丰集团营业收入及净利润（百万元）
表：2008-2009年珠海双喜电器有限公司财务数据（千元）
表：2008-2009年上海冠华财务数据（千元）
表：2008-2009年新会日兴不锈钢制品有限公司财务数据（千元）
表：2008-2009年美亚（肇庆）财务数据（千元）
表：欧亚公司简介
表：2008-2009年欧亚财务数据（千元）
表：2008-2009年广东三A集团财务数据（千元）
表：2008-2009年东进不锈钢餐具有限公司财务数据（千元）
表：2008-2009年广东万事泰集团有限公司财务数据（千元）

Classification of Tableware and Kitchenware Industry
Relevant Standards of China Stainless Steel Tableware and Kitchenware Industry
Output of Crude Stainless Steel in China, 2009-2016E
Price of 2.0mm Stainless Steel Rolled Coiled Sheets, 2010-2013
Global Stainless Steel Tableware and Kitchenware Market Size, 2006-2016E
Market Share of Tableware and Kitchenware Made of Various Materials in Developed Countries in 2010
Global Stainless Steel Tableware and Kitchenware Market Share in 2010
Chinese Market Size of Stainless Steel Tableware and Kitchenware, 2006-2015E
Chinese Stainless Steel Cookware Market Size and YoY Growth Rate, 2006-2015E
Chinese Stainless Steel Tableware Market Size and YoY Growth Rate, 2006-2015E
Market Size and YoY Growth Rate of Chinese Miscellaneous Stainless Steel Tableware and Kitchenware, 2006-2015E
Comparison between Listed Companies of Stainless Steel Tableware and Kitchenware in China
Comparison between Internationally-renowned Enterprises in Chinese Stainless Steel Tableware and Kitchenware Market
Export Volume and YoY Growth Rate of Chinese Stainless Steel Tableware and Kitchenware, 2006-2013
Export Value and YoY Growth Rate of Chinese Stainless Steel Tableware and Kitchenware, 2006-2013
Top 10 Export Destinations of Chinese Stainless Steel Tableware and Kitchenware by Export Value in 2012
Main Business Models of Chinese Stainless Steel Tableware and Kitchenware Production Enterprises
Major Export Enterprises of Stainless Steel Tableware and Kitchenware in China, 2009-2011
Key Financial Indicators of SEB in 2013
Revenue of SEB by Region in 2013
Global Brands of SEB
Regional Brands of SEB
Revenue of WMF, 2009-2012
Revenue of WMF by Segment, 2012
Revenue of WMF by Region, 2012
Global Brands of ZWILLING
Number of Zwilling’s Counters in Chinese Major Cities
Revenue of Fissler, FY 2009-FY2012
Revenue Struture of Fissler by Region, FY 2009-FY2012
Supor’s Five Major Production Bases and Major Products
Revenue and Net Income of Supor, 2009-2013
Revenue of Supor by Product , 2009-2012
Revenue of Supor by Region , 2009-2012
Gross Margin of Supor by Product, 2009-2012
Revenue and Net Income of Supor, 2012-2015E
Revenue and Net Income of ASD, 2009-2013
Revenue of ASD by Product, 2009-2012
Revenue of ASD by Region, 2009-2012
Gross Margin of ASD by Product, 2009-2012
Revenue and Net Income of Robam Appliances, 2009-2013
Revenue of Robam Appliances by Product, 2009-2013
Gross Margin of Robam Appliances by Product, 2009-2013
Revenue and Net Income of Robam Appliances, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Linkfair Group, 2009-2012
Revenue of Linkfair Group by Product, 2009-2012
Revenue of LINKFAIR by Region, 2009-2012
Revenue Structure of LINKFAIR by Business Model, 2009-2012
Gross Margin of LINKFAIR's Main Products, 2009-2012
Output of LINKFAIR by Product, 2010-2012
Capacity Expansion of LINKFAIR, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Linkfair Group, 2010-2014
Financial Data of Zhuhai Double Happiness Cooker Company, 2008-2009
Financial Data of Stainless Steel Products Shanghai Guanhua, 2008-2009
Financial Data of Xinhui Rixing Stainless Steel Product, 2008-2009
Financial Data of Meyer (Zhaoqing) Metal Products, 2008-2009
Profile of Xinxing AXA Stainless Steel
Financial Data of Xinxing AXA Stainless Steel, 2008-2009
Financial Data of Three A Stainless Steel Products Grouping, 2008-2009
Financial Data of Dongjin Stainless Steel Tableware, 2008-2009
Financial Data of Guangdong Master Group, 2008-2009