2013年中国重卡行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2011年以来，随着4万亿投资拉动效应的结束和中国经济增速的放缓，中国重卡市场需求持续下滑。2012年，中国重卡市场销量只有63.6万辆，跌幅较2011年进一步拉大，达到27.78%。

　　2013年上半年，中国重卡市场产销形势有所复苏，市场销量同比增长8.36%。上半年中国基础设施建设投资增速的相对稳定、2008-2010年销售高峰期的重卡进入报废期带来的更新需求、以及国四排放标准推出带来的提前消费订单等都是主要的影响因素。但从全年走势来看，在目前宏观经济形势整体疲软、煤电需求下降、公路货运量增速下滑等不利因素影响下，全年重卡销售形势仍不容乐观，预计全年销量增幅会在6%左右。

图：2007-2013年中国重卡销量

　　2011-2012年，中国前5大重卡生产企业的产量均有不同程度的下滑。2013年上半年，除中国重汽产量小幅下滑3%之外，其他4家企业产量均保持不同程度增长。

　　东风汽车——2012年，该公司重卡产销量均出现明显下滑，全年重卡产销量分别为119649辆、130830辆，同比分别下滑30.52%、29.65%。2013年上半年，该公司重卡产销量同比分别增长12%、9%，产销形势有所好转。2013年9月，该公司十堰重卡基地8万辆产能项目将全部投产。

　　一汽集团——该公司是中国重卡行业中产品线最完整的企业。2012年，公司重卡产销形势下滑比较明显，产销量同比分别下降31.33%、33.28%。目前，在中国重卡市场表现疲软的情况下，该公司将市场开拓重点转向俄罗斯、南非等海外市场。

　　北汽福田——2011-2013年，该公司是中国重卡行业5强中产销形势表现最好的企业。2013年上半年，该公司重卡产销量同比分别增长42%、25%，高于其他4家企业。

　　《2013年中国重卡行业研究报告》在分析主要重卡车型产销形势、主要重卡企业运营情况的基础上，对影响中国重卡市场需求的外部因素进行重点分析，并对中国重卡市场未来发展走势作出预测。

With the fading effect of a 4 trillion yuan stimulus package as well as the slowdown of Chinese economic growth rate, the demand in China heavy truck market has kept declining since 2011. In 2012, the sales volume of heavy trucks in China was no more than 636,000 units, down 27.78% over 2011.

In H12013, the heavy truck industry of China saw pickup in terms of both output and sales volume, with the sales volume, in particular, increasing by 8.36% year-on-year. The contributing reasons are as follows: a) China’s investment in infrastructure construction saw a steady growth rate; b) the requirements for updating heavy trucks which are on their last legs since 2008-2010 when witnessed a spike in sales; c) the release of National Ⅳ emission standard brought with orders for consumption in advance. However, from the perspective of the overall situation all the year round, China’s sales of heavy truck is not so optimistic, with the expected growth in sales volume by around 6%, against the backdrop of a series of adverse factors such as slackened macro-economic situation as a whole, declining demand for coal power and the growth dive of highway freight volume.

Sales Volume of Heavy Trucks in China, 2007-2013

In 2011-2012, the output of China’s top five heavy truck producers fell to varying degrees. In H1 2013, with the sole exception of SINOTRUK whose output declined slightly by 3%, the rest four ones saw pickup in output to various degrees.

Dongfeng Automobile Co., Ltd. -- in 2012, the company saw steep drop in both output and sales volume of heavy trucks, with the figure of 119,649 and 130,830, respectively, down 30.52% year-on-year and 29.65% year-on-year. In 2013H1, the company’s output and sales volume of heavy trucks turned around for the better, up 12% year-on-year and 9% year-on-year, respectively. In Sep.2013, the 80,000 units/a capacity of its Shiyan Heavy Truck Base is expected to fully put into production.

FAW Group --it boasts the widest range of product line in China heavy truck industry. In 2012, the company’s output and sales volume of heavy trucks dropped by 31.33% year-on-year and 33.28% year-on-year, respectively. Given the weakening domestic heavy truck market, the company is gearing its focus on Russia, South Africa and other overseas markets.

Beiqi Foton Motor Co., Ltd. --in 2011-2013, the company, in terms of output and sales volume, came first among the top five industrial players in China. In H12013, its output and sales volume presented a year-on-year rise of 42% and 25%, respectively, well above the rest four.

The report analyzes external factors exerting impacts on the demand in China heavy truck market, and predicts the output and sales volume of China heavy trucks market, on the basis of the output and sales volume of heavy trucks by model as well as the operation of major heavy truck enterprises.

第一章中国重型卡车行业概述
1.1 定义及分类
1.2 技术引进情况
1.3 排放标准
1.4 产品发展趋势

第二章重卡总体市场研究
2.1 产销分析
2.1.1 产量
2.1.2 销量
2.1.3 销量预测
2.2 竞争格局
2.3 价格走势
2.4 LNG重卡

第三章重卡细分市场分析
3.1 重型货车完整车辆
3.1.1 产销情况
3.1.2 市场份额
3.2 重型货车非完整车辆
3.2.1 产销情况
3.2.2 市场份额
3.3 半挂牵引车
3.3.1 产销情况
3.3.2 市场份额

第四章重卡产业链分析
4.1 产业链概述
4.2 关键零部件
4.2.1 成本构成
4.2.2 配套情况
4.3 原材料市场
4.3.1 钢铁市场
4.3.2 橡胶市场
4.4 下游市场
4.4.1 基础设施建设
4.4.2 房地产开发建设
4.4.3 公路货运市场

第五章重点企业研究
5.1 东风汽车
5.1.1 企业概况
5.1.2 经营情况
5.1.3 重卡产销情况
5.1.4 产能建设
5.1.5 重卡召回事件
5.2 中国重汽
5.2.1 企业概况
5.2.2 经营情况
5.2.3 重卡产销情况
5.2.4 产品线有望延伸
5.3 一汽集团
5.3.1 企业概况
5.3.2 重卡产销情况
5.3.3 进军海外寻求发展
5.4 陕汽集团
5.4.1 企业概况
5.4.2 重卡产销情况
5.4.3 新产品开发情况
5.4.4 借壳上市
5.5 北汽福田
5.5.1 企业概况
5.5.2 经营情况
5.5.3 重卡产销情况
5.5.4 募投项目
5.6 北奔重汽
5.6.1 企业概况
5.6.2 重卡产销情况
5.7 江淮汽车
5.7.1 企业概况
5.7.2 经营情况
5.7.3 重卡产销情况
5.8 上汽依维柯红岩
5.8.1 企业概况
5.8.2 重卡产销情况
5.8.3 CNG重卡
5.9 华菱汽车
5.9.1 企业概况
5.9.2 重卡产销情况
5.9.3 重卡销售目标
5.10 大运汽车
5.10.1 企业概况
5.10.2 重卡产销情况
5.10.3 生产基地建设
5.11 三环专用车
5.11.1 企业概况
5.11.2 重卡产销情况
5.11.3 新品研发
5.12 广汽日野
5.12.1 企业概况
5.12.2 重卡产销情况
5.12.3 销售网络
5.13 浙江飞碟
5.13.1 企业概况
5.13.2 重卡产销情况
5.14 徐工汽车
5.14.1 企业概况
5.14.2 重卡产销情况
5.15 南骏汽车
5.15.1 企业概况
5.15.2 重卡产销情况

1. Overview of Heavy Truck Industry In China
1.1 Definition and Classification
1.2 Technology Introduction
1.3 Emission Standards
1.4 Product Development Tendency

2. Heavy Truck Market in China
2.1 Output and Sales Volume
2.1.1 Output
2.1.2 Sales Volume
2.1.3 Sales Volume Forecast
2.2 Competition
2.3 Price Tendency
2.4 LNG Heavy Truck

3. Market Segments
3.1 Complete Heavy Truck
3.1.1 Output and Sales Volume
3.1.2 Market Share
3.2 Incomplete Heavy Truck
3.2.1 Output and Sales Volume
3.2.2 Market Share
3.3 Semi-Trailer Towing Vehicles
3.3.1 Output and Sales Volume
3.3.2 Market Share

4. Heavy Truck Industry Chain
4.1 Industry Chain
4.2.2 OEM Conditions
4.3 Raw Materials Market
4.3.1 Steel Market
4.3.2 Rubber Market
4.4 Downstream Market
4.4.1 Infrastructure Construction
4.4.2 Real Estate Construction
4.4.3 Highway Freight Market

5. Key Companies
5.1 Dongfeng Automobile Co., Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.1.4 Heavy Truck Capacity Expansion
5.1.5 Heavy Truck Recall
5.2 CNHTC Jinan Truck Co., Ltd.
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.2.4 Product Line Extension
5.3 FAW Group
5.3.1 Profile
5.3.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.3.3 Overseas Market Development
5.4 Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.4.3 New Product Development
5.4.4 Back Door Listing
5.5 Beiqi Foton Motor Co., Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.5.4 Fund-Raising Investment Projects
5.6 Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd.
5.6.1 Profile
5.6.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.7 Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.8 SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd
5.8.1 Profile
5.8.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.8.3 CNG Heavy Truck
5.9 Anhui Hualing Automobile Co., Ltd.
5.9.1 Profile
5.9.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.9.3 Heavy Truck Sales Target
5.10 Chengdu Dayun Automotive Group Company Limited
5.10.1 Profile
5.10.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.10.3 Production Base Construction
5.11 Hubei Tri-Ring Special Vehicle Co., Ltd.
5.11.1 Profile
5.11.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.11.3 New Product Development
5.12 GAC Hino Motors Co., Ltd.
5.12.1 Profile
5.12.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.12.3 Sales Network
5.13 Zhejiang Feidie Automobile Manufacturing Co., Ltd.
5.13.1 Profile
5.13.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.14 Nanjing Xugong Automobile Manufacturing Co., Ltd.
5.14.1 Profile
5.14.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck
5.15 Sichuan South Chun Auto Group Company Limited
5.15.1 Profile
5.15.2 Output and Sales Volume of Heavy Truck

表：重卡行业分类
表：中国主要重卡厂商技术引进情况
表：中国车辆排放标准
表：中国排放标准的计划和实际执行时间
表：中国各企业应对国Ⅲ标准的措施
图：2007-2013年中国重卡产量
图：2011-2013年中国前5大重卡企业产量增速对比
图：2007-2013年中国重卡销量
图：2007-2013年中国重卡产销率
图：2011-2013年中国前5大重卡企业销量增速对比
图：2013-2016年中国重卡销量预测
图：2007-2013年中国重卡市场占有率
图：2003-2012年中国重卡价格指数
表：中国部分重卡价格
表：陕汽集团柴油重卡及LNG重卡价格对比
图：2007-2013年中国重型货车完整车辆产销量
图：2007-2013年中国重型货车完整车辆产销率
图：2012年中国重型货车完整车辆市场份额
图：2007-2013年中国重型货车非完整车辆产销量
图：2007-2013年中国重型货车非完整车辆产销率
图：2012年中国重型货车非完整车辆市场份额
图：2007-2013年中国半挂牵引车产销量
图：2007-2013年中国半挂牵引车产销率
图：2007-2013年中国不同吨位半挂牵引车销量
图：2012年中国半挂牵引车市场份额
图：2012年中国25吨以下半挂牵引车市场份额
图：2012年中国25-40吨半挂牵引车市场份额
图：2012年中国40吨以上半挂牵引车市场份额
图：汽车产业链
图：重卡行业成本构成
表：中国主要重卡企业变速器配套情况
图：2006-2013年中国镀锌板(带)产销量
图：2003-2013年中国钢材价格指数：镀锌板（0.5mm）
图：2006-2013年中国冷轧薄板产销量
图：2010-2013年中国钢材价格指数：冷轧薄板（1mm）
图：2011-2013年上海天然橡胶现货价格
图：2011-2013年中国主要合成橡胶产品市场价格
图：2006-2013年中国固定资产投资额
图：2006-2013年中国新增固定资产投资额
图：2006-2013年中国房地产开发业综合景气指数
图：2006-2013年中国房屋竣工面积及增速
图：2006-2013年中国房屋开工面积及增速
图：2006-2013年中国公路货运量
图：2006-2013年中国公路货运周转量
图：2007-2012年东风汽车营业收入及净利润
图：2007-2012年东风汽车销售毛利率
图：2007-2013年东风汽车重卡产销量
图：2007-2013年东风汽车重卡产销率
表：2007-2012年东风汽车各类重卡销量
图：2007-2013年中国重汽营业收入及净利润
图：2007-2013年中国重汽销售毛利率
表：中国重汽主要重卡产品
图：2007-2013年中国重汽重卡产销量
图：2007-2013年中国重汽重卡产销率
表：2007-2012年中国重汽各类重卡销量
图：2007-2013年一汽集团重卡产销量
图：2007-2013年一汽集团重卡产销率
表：2007-2012年一汽集团各类重卡销量
表：陕汽集团主要重卡产品
图：2007-2013年陕汽集团重卡产销量
图：2007-2013年陕汽集团重卡产销率
表：2007-2012年陕汽集团各类重卡销量
图：2007-2013年北汽福田营业收入及净利润
图：2007-2013年北汽福田销售毛利率
表：2010-2012年北汽福田分产品营业收入及毛利率
图：2007-2013年北汽福田重卡产销量
图：2007-2013年北汽福田重卡产销率
表：2007-2012年北汽福田各类重卡销量
表：2012年北汽福田募投资金建设项目
图：2007-2013年北奔重汽重卡产销量
图：2007-2013年北奔重汽重卡产销率
表：2007-2012年北奔重汽各类重卡销量
图：2007-2013年江淮汽车营业收入及净利润
图：2007-2013年江淮汽车销售毛利率
图：2007-2013年江淮汽车重卡产销量
图：2007-2013年江淮汽车重卡产销率
图：2007-2013年上汽依维柯红岩重卡产销量
图：2007-2013年上汽依维柯红岩重卡产销率
表：2007-2012年上汽依维柯红岩各类重卡销量
图：2007-2013年华菱汽车重卡产销量
图：2007-2013年华菱汽车重卡产销率
表：2007-2012年华菱汽车各类重卡销量
图：2009-2013年大运汽车重卡产销量
图：2009-2013年大运汽车重卡产销率
表：2009-2012年大运汽车各类重卡销量
表：三环专用车主要重卡产品
图：2007-2013年三环专用车重卡产销量
图：2007-2013年三环专用车重卡产销率
表：2007-2012年三环专用车各类重卡销量
图：2009-2013年广汽日野重卡产销量
图：2009-2013年广汽日野重卡产销率
表：2009-2012年广汽日野各类重卡销量
图：2009-2013年浙江飞碟重卡产销量
图：2009-2013年浙江飞碟重卡产销率
图：2009-2013年徐工汽车重卡产销量
图：2009-2013年徐工汽车重卡产销率
表：2009-2012年徐工汽车各类重卡销量
图：2007-2013年南骏汽车重卡产销量
图：2007-2013年南骏汽车重卡产销率

Classification of Heavy Truck Industry
Technology Introduction of Major Chinese Heavy Truck Manufacturers
Emission Standards of Vehicles in China
Planning of China Emission Standards and Actual Implementation Time
Measures by Chinese Companies for National III Standards
Output of Heavy Truck in China, 2007-2013
Output Decline of TOP5 Heavy Truck Manufacturers in China, 2011-2013
Sales Volume of Heavy Truck in China, 2007-2013
Sales-Output Ratio of Heavy Truck in China, 2007-2013
Sales Volume Decline of TOP5 Heavy Truck Manufacturers in China, 2011-2013
Sales Volume of Heavy Truck in China, 2013E-2016E
Market Share of Heavy Truck in China, 2007-2013
Price Index of Heavy Truck in China, 2003-2012
Prices of Some Heavy Trucks in China
Prices of Diesel Heavy Truck and LNG Heavy Truck of Shaanxi Automobile Group
Output and Sales Volume of Complete Heavy Truck in China, 2007-2013
Sales-Output Ratio of Complete Heavy Truck in China, 2007-2013
Market Share of Complete Heavy Truck in China, 2012
Output and Sales Volume of Incomplete Heavy Truck in China, 2007-2013
Sales-output Ratio of Incomplete Heavy Truck in China, 2007-2013
Market Share of Incomplete Heavy Truck in China, 2012
Output and Sales Volume of Semi-trailer Towing Vehicles in China, 2007-2013
Sales-output Ratio of Semi-trailer Towing Vehicles in China, 2007-2013
Sales Volume of Semi-trailer Towing Vehicles by Tonnage in China, 2007-2013
Market Share of Semi-trailer Towing Vehicles in China, 2012
Market Share of Semi-trailer Towing Vehicles with the Tonnage of Less than 25 Tons in China, 2012
Market Share of Semi-trailer Towing Vehicles with the Tonnage of 25-40 Tons in China, 2012
Market Share of Semi-trailer Towing Vehicles with the Tonnage of More than 40 Tons in China, 2012
Industry Chain of Automobile
Cost Structure of Heavy Truck Industry
Transmission Supportings of Major Heavy Truck Enterprises in China
Output and Sales Volume of Galvanized Plate (Belt) in China, 2006-2013
China Steel Price Index in 2003-2013: galvanized plate (0.5mm)
Output and Sales Volume of Cold-rolled Sheet in China, 2006-2013
China Steel Price Index in 2010-2013: Cold-rolled Sheet (1mm)
Spot Price of Natural Rubber in Shanghai, 2011-2013
Market Prices of Major Synthetic Rubber Products in China, 2011-2013
Fixed Assets Investment of China, 2006-2013
Newly Increased Fixed Assets Investment of China, 2006-2013
China's Real Estate Development Industry Prosperity Index, 2006-2013
Floor Space of Buildings Completed and Growth Rate in China, 2006-2013
New Construction Area of Buildings and Growth Rate in China, 2006-2013
Highway Freight Volume in China, 2006-2013
Highway Freight Turnover in China, 2006-2013
Revenue and Net Income of Dongfeng Motor Group, 2007-2012
Gross Margin of Dongfeng Motor Group, 2007-2012
Output and Sales Volume of Heavy Truck of Dongfeng Motor Group, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of Dongfeng Motor Group, 2007-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of Dongfeng Motor Group, 2007-2012
Revenue and Net Income of CNHTC, 2007-2013
Gross Margin of CNHTC, 2007-2013
Leading Heavy Trucks of CNHTC
Output and Sales Volume of Heavy Truck of CNHTC, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of CNHTC, 2007-2012
Sales Volume of Various Heavy Trucks of CNHTC, 2007-2012
Output and Sales Volume of Heavy Truck of FAW Group, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of FAW Group, 2007-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of FAW Group, 2007-2012
Leading Heavy Trucks of Shaanxi Automobile Group
Output and Sales Volume of Heavy Truck of Shaanxi Automobile Group, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of Shaanxi Automobile Group, 2007-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of Shaanxi Automobile Group, 2007-2012
Revenue and Net Income of Beiqi Foton, 2007-2013
Gross Margin of Beiqi Foton, 2007-2013
Revenue and Gross Margin of Beiqi Foton by Product, 2010-2012
Output and Sales Volume of Heavy Truck of Beiqi Foton, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of Beiqi Foton, 2007-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of Beiqi Foton, 2007-2012
Fundraising Projects of Beiqi Foton Motor Co., Ltd., 2012
Output and Sales Volume of Heavy Truck of Bei Ben Heavy-Duty Truck, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of Bei Ben Heavy-Duty Truck, 2007-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of Bei Ben Heavy-Duty Truck, 2007-2012
Revenue and Net Income of JAC, 2007-2013
Gross Margin of JAC, 2007-2013
Output and Sales Volume of Heavy Truck of JAC, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of JAC, 2007-2013
Output and Sales Volume of Heavy Truck of SAIC-IVECO Hongyan, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of SAIC-IVECO Hongyan, 2007-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of SAIC-IVECO Hongyan, 2007-2012
Output and Sales Volume of Heavy Truck of Hualing Automobile, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of Hualing Automobile, 2007-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of Hualing Automobile, 2007-2012
Output and Sales Volume of Heavy Truck of Dayun Auto, 2009-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of Dayun Auto, 2009-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of Dayun Auto, 2009-2012
Leading Heavy Trucks of Tri-Ring Special Vehicle
Output and Sales Volume of Heavy Truck of Tri-Ring Special Vehicle, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of Tri-Ring Special Vehicle, 2007-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of Tri-Ring Special Vehicle, 2007-2012
Output and Sales Volume of Heavy Truck of GAC Hino Motors, 2009-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of GAC Hino Motors, 2009-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of GAC Hino Motor, 2009-2012
Output and Sales Volume of Heavy Truck of Zhejiang Feidie Automobile, 2009-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of Zhejiang Feidie Automobile, 2009-2013
Output and Sales Volume of Heavy Truck of Xugong Automobile, 2009-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of Xugong Automobile, 2009-2013
Sales Volume of Various Heavy Trucks of Xugong Automobile, 2009-2012
Output and Sales Volume of Heavy Truck of South Chun Auto Group, 2007-2013
Sales-output Ratio of Heavy Truck of South Chun Auto Group, 2007-2013