2012-2015年全球及中国液压行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　受全球经济以及中国建筑机械市场低迷等影响，2012年全球液压行业市场规模大约为327亿美元，同比增速减缓。中国仍落后于美国，位于全球第二位。

　　2010-2011年，受大规模投资影响，中国液压件产量呈现爆发式增长，同比增幅达60%以上。2012年，受下游需求下滑等影响，中国液压元件产量同比增速大幅降低，总产量至2.50亿件。中国液压产量的地区集中度较高，浙江、江西、四川、江苏和安徽合计产量占中国液压产量的86.12%。

图：2006-2013年中国液压件产量及同比增速(百万件)

　　当前，中国液压企业的集中度较低，且以生产中低端液压产品为主，而高端液压件产品主要依赖进口。因此，中国工程机械重点企业及重点液压生产企业纷纷布局高端液压产品的研发和生产。

　　《2012-2015年全球及中国液压行业研究报告》在分析全球及中国液压行业市场规模、地区分布、进出口及下游行业发展的基础上，对全球7家及中国15家主要液压企业经营情况及液压业务发展情况进行重点分析。

　　恒立油缸是中国主要液压制造及研发企业，近几年加速调整产品结构并拓展海外市场业务。2013年，公司新增2.5万吨/年的上游高精密液压铸件产品投产并计划新设立常州立新公司，分期建成公司液压阀和液压泵生产基地。另外，除与卡特彼勒及神户制钢等客户连续签订供货协议之外，公司还计划在日本设立全资子公司。

　　中川液压布局高端液压件市场。公司总投资26亿元，计划分期建成年产60万套的高端液压件主件产品，其中一期于2011年10月投产。2012年8月，公司“AP4V0112TVN液压轴向柱塞泵、AP4V0112TE液压轴向柱塞泵、MA170W回转马达、VM28PF主阀”等高端液压件产品通过国家级鉴定，并将逐步实现量产。

　　力源液压隶属于中航重机。2012年，力源液压新建及扩建项目纷纷投产，产品产能大幅提升。同时，力源液压椎柱塞产品、闭式液压泵等高端产品已小批量推向市场；合资公司力锐液压也完成了高压柱塞泵/马达生产线的建设并投产。

Affected by the sluggish global economy and Chinese construction machinery market, the market value of the global hydraulic industry reached USD32.7 billion in 2012, showing a year-on-year decline. China still lags behind the United States to take the world's second place.

In 2010-2011, China’s hydraulic parts output witnessed the explosive year-on-year growth rate of more than 60% due to the large-scale investment. In 2012, the decreasing downstream demand led to a substantial slowdown in the growth of Chinese hydraulic components output which dropped to 250 million. 86.12% of China’s hydraulic output was highly concentrated in Zhejiang, Jiangxi, Sichuan, Jiangsu and Anhui.

Output and YoY Growth Rate of Hydraulic Components in China, 2006-2013 (Unit: mln)

Currently, most Chinese hydraulic enterprises focus on the production of mid- and low-end hydraulic products with a low concentration degree, while high-end hydraulic parts are mainly imported. Therefore, key Chinese construction machinery enterprises and hydraulic manufacturers are planning R & D and production of high-end hydraulic products.

The report mainly studies market size, regional distribution, import, export and downstream industries of the global and China hydraulic industry. In addition, it analyzes the operation of seven world-renowned hydraulic manufacturers and 15 Chinese enterprises in depth.

As a major Chinese hydraulic manufacturing and R & D enterprise, Hengli Highpressure Oil Cylinder has accelerated the adjustment of the product structure and the overseas expansion in recent years. In 2013, the company’s 25,000 t / a high precision hydraulic casting project went into operation; meanwhile, it plans to establish Changzhou Lixin, and build production bases of hydraulic valves and pumps by stages. In addition to signing continuous supply agreements with Caterpillar, Japan's Kobe Steel and other clients, the company intends to set up a wholly-owned subsidiary in Japan.

Zhongchuan Hydraulic is involved in the high-end hydraulic parts market. With the total investment of RMB2.6 billion, the company plans to realize the 600,000 sets / a high-end hydraulic products project by stages, in which Phase I was put into operation in October 2011. The company’s "AP4V0112TVN hydraulic axial piston pumps, AP4V0112TE hydraulic axial piston pumps, MA170W rotary motors, VM28PF main valves" and other high-end hydraulic products were authenticated by the state in August 2012 and will be produced in large scale gradually.

Avic Liyuan Hydraulic put its new and expansion projects into operation in 2012, so that its product capacity has increased significantly. Meanwhile, the company has launched a small batch of vertebral plunger products, closed hydraulic pumps and other high-end products; the joint venture Lirui Hydraulic has completed the construction of high-pressure piston pump / motor production lines which have been put into operation now.

1. 液压行业概述
1.1 相关概念
1.1.1 定义
1.1.2 构成
1.2 行业政策

2. 液压行业发展
2.1 全球
2.1.1 市场规模
2.1.2 地区结构
2.2 中国
2.2.1 产量
2.2.2 地区分布
2.2.3 市场规模
2.3 进出口
2.4 竞争情况
2.4.1 全球主要企业
2.4.2 中国市场竞争特点
2.5 下游分析
2.5.1 下游行业
2.5.2 主机企业投资

3. 重点外资企业
3.1 Bosch-Rexroth
3.1.1 企业简介
3.1.2 经营状况
3.1.3 营收构成
3.1.4 研发
3.1.5 在华发展
3.1.6 博世力士乐(常州)有限公司
3.2 Eaton
3.2.1 企业简介
3.2.2 经营情况
3.2.3 营收构成
3.2.4 企业收购
3.2.5 液压业务
3.2.6 中国液压业务
3.3 Parker Hannifin
3.3.1 企业简介
3.3.2 经营情况
3.3.3 营收构成
3.3.4 在华子公司
3.4 川崎精机株式会社/KPM
3.4.1 企业简介
3.4.2 经营情况
3.4.3 川崎精密机械(苏州)有限公司
3.5 KYB
3.5.1 企业简介
3.5.2 企业经营
3.5.3 营收构成
3.5.4 研发
3.5.5 液压元件业务
3.5.6 在华业务
3.5.7 凯迩必液压工业（镇江）有限公司
3.6 YUKEN
3.6.1 企业简介
3.6.2 经营情况
3.6.3 在华发展
3.7 纳博特斯克/Nabtesco
3.7.1 企业简介
3.7.2 经营情况
3.7.3 营收构成
37.4 航空与液压机械业务
3.7.5 在华业务
3.7.6 上海博特斯克液压有限公司
3.7.7 江苏纳博特斯克液压有限公司

4. 中国主要液压企业
4.1 恒立油缸(601100)
4.1.1 企业简介
4.1.2 经营情况
4.1.3 营收构成
4.1.4 毛利率
4.1.5 产销量
4.1.6 研发及投资
4.1.7 客户
4.1.8 发展前景
4.2 泰丰液压
4.2.1 企业简介
4.2.2 经营情况
4.2.3 营收构成
4.2.4 毛利率
4.2.5 募投项目
4.3 榆次液压集团有限公司
4.3.1榆次液压有限公司
4.3.2 长治液压有限公司
4.4 太重集团榆次液压工业有限公司
4.5 中航力源液压股份有限公司
4.5.1 企业简介
4.5.2经营情况
4.5.3 投资
4.6 圣邦液压
4.7 浙江苏强格液压股份有限公司
4.7.1 企业简介
4.7.2 子公司
4.8 山东中川液压有限公司
4.9 北京华德液压工业集团有限责任公司
4.9.1 企业简介
4.9.2 经营情况
4.10 海门市液压件厂有限责任公司
4.11 四川长江液压件有限责任公司
4.12 徐州徐工液压件有限公司
4.12.1 企业简介
4.12.2 经营情况
4.13 宁波广天赛克思液压有限公司
4.14 山东隆源液压科技有限公司
4.15 江苏国瑞液压机械有限公司

1 Overview of Hydraulic Industry
1.1 Related Concept
1.1.1 Definition
1.1.2 Structure
1.2 Industry Policy

2 Development of Hydraulic Industry
2.1 Global
2.1.1 Market Size
2.1.2 Regional Structure
2.2 China
2.2.1 Output
2.2.2 Geographical Distribution
2.2.3 Market Size
2.3 Import and Export
2.4 Competition
2.4.1 Major Global Enterprises
2.4.2 Competition Characteristics of Chinese Market
2.5 Downstream
2.5.1 Downstream Industry
2.5.2 Investment of Main Engine Enterprises

3 Major Foreign-funded Enterprises
3.1 Bosch-Rexroth
3.1.1 Profile
3.1.2 Operation
3.1.3 Revenue Structure
3.1.4 R & D
3.1.5 Development in China
3.1.6 Bosch Rexroth (Changzhou) Co., Ltd.
3.2 Eaton
3.2.1 Profile
3.2.2 Operation
3.2.3 Revenue Structure
3.2.4 Corporate Acquisition
3.2.5 Hydraulic Business
3.2.6 Hydraulic Business in China
3.3 Parker Hannifin
3.3.1 Profile
3.3.2 Operation
3.3.3 Revenue Structure
3.3.4 Subsidiaries in China
3.4 Kawasaki Precision Machinery Ltd./KPM
3.4.1 Profile
3.4.2 Operation
3.4.3 Kawasaki Precision Machinery (Suzhou) Ltd.
3.5 KYB
3.5.1 Profile
3.5.2 Operation
3.5.3 Revenue Structure
3.5.4 R & D
3.5.5 Hydraulic Components Business
3.5.6 Business in China
3.5.7 KYB Industrial Machinery (Zhenjiang) Ltd.
3.6 YUKEN
3.6.1 Profile
3.6.2 Operation
3.6.3 Development in China
3.7 Nabtesco
3.7.1 Profile
3.7.2 Operation
3.7.3 Revenue Structure
3.7.4 Aviation and Hydraulic Machinery Business
3.7.5 Business in China
3.7.6 Shanghai Nabtesco Hydraulic Co., Ltd.
3.7.7 Jiangsu Nabtesco Hydraulic Co., Ltd.

4 Major Chinese Hydraulic Enterprises
4.1 Hengli Highpressure Oil Cylinder (601100)
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Revenue Structure
4.1.4 Gross Margin
4.1.5 Output and Sales Volume
4.1.6 R & D and Investment
4.1.7 Clients
4.1.8 Development Prospect
4.2 Shandong Taifeng Hydraulic Co., Ltd.
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Revenue Structure
4.2.4 Gross Margin
4.2.5 Fund-raising and Investment Projects
4.3 Yuci Hydraulics Group Corporation
4.3.1 Yuci Hydraulics Company Limited
4.3.2 Changzhi Hydraulics Company Limited
4.4 Taiyuan Heavy Machinery Group Yuci Hydraulics Company Limited
4.5 Avic Liyuan Hydraulic Co., Ltd.
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Investment
4.6 Sunbun Hydraulic
4.7 Zhejiang Stronger Hydraulic Co., Ltd.
4.7.1 Profile
4.7.2 Subsidiaries
4.8 Shandong Zhongchuan Hydraulic Co., Ltd.
4.9 Beijing Huade Hydraulic Industrial Group Co., Ltd.
4.9.1 Profile
4.9.2 Operation
4.10 Haimen Hydraulic Component Plant Co., Ltd.
4.11 Sichuan Changjiang Hydraulic Parts Co., Ltd.
4.12 Xuzhou Hydraulic Component Factory Co., Ltd.
4.12.1 Profile
4.12.2 Operation
4.13 Ningbo Wide Sky SKS Hydraulic Co., Ltd.
4.14 Shandong Longyuan Hydraulic Technology Co., Ltd.
4.15 Jiangsu Guorui Hydraulic Pressure Machine Co., Ltd.

表：液压系统构成
表：中国液压件行业相关政策
图：2000-2013E年全球液压行业市场规模
表：2011年世界液压行业国内市场（分国家/地区）销售额及占比
图：2006-2013年中国液压件产量及同比增速
图：2012年中国液压元件（分地区）产量占比
图：2006-2015E年中国液压件行业产值
图：中国液压系统产品市场销售结构
图：2005-2012年中国液压件进出口额
表：2012年全球主要液压企业及销售额
图：中国液压件下游应用行业结构
图：2005-2015E年中国工程机械行业销售额
表：2008-2012年中国工程机械主机企业投资液压案例
图：2004-2012年博世力士乐营业收入及同比增长
图：2011-2012年博世力士乐（分地区）营业收入及占比
图：2004-2012年博世力士乐研发投入及占比
图：2007-2013年伊顿公司净收入与净利润
图：2010-2012年伊顿(分业务)收入及占比
图：2009-2012年伊顿(分地区)收入及占比
表：2012年伊顿新收购的企业
图：2009-2013年伊顿液压业务营业收入与营业利润
表：派克汉尼汾（分地区/分业务）工厂分布
图：2007-2013财年Parker公司净收入及净利润
表：FY2010-FY2013年派克汉尼汾（分业务）营业收入及占比
图：FY2010-FY2012年派克汉尼汾（分地区）营业收入
图：川崎精机全球生产基地
图：2010-2012财年川崎精密机械业务收入及营业利润
图：2004-2013财年KYB净收入与净利润
图：2010-2012财年KYB(分业务)营业收入
表：FY2010-FY2011KYB(分地区)净收入及占比
图：FY2006-FY2012财年KYB研发投入及占比
表：2013年KYB液压元件主要产品
图：FY2009-FY2012年KYB液压元件业务营业收入与营业利润
FY2012年KYB液压元件业务（分用途）外部销售净收入占比
图：2010-2011财年KYB工业用液压元件（分产品）净收入及占比
表：2013年KYB液压业务新成立部分全资/合资子公司
图：FY2012-FY2013年KYB液压元件业务在建及新建项目规划
表：2013年KYB在中国的全资子公司
图：2010-2012财年凯迩必液压工业（镇江）有限公司净收入及营业利润
图：FY2011-FY2013凯迩必液压工业（镇江）有限公司气缸产量
图：FY2010-FY2013Q1油研营业收入与净利润
图：日本油研液压在华子公司
图：2008-2013财年纳博特斯克营业收入与净利润
图：2008-2013财年纳博特斯克(分产品)收入及营业利润
表：FY2008-FY2013Q1纳博特斯克(分地区)净收入及占比
图：2013年纳博特斯克航空与液压机械业务主要产品与主要客户
图：FY2011-FY2012年纳博特斯克航空与液压机械业务（分产品）收入占比
图：2011年纳博特斯克公司的挖掘机液压产品市场份额
图：FY2010-FY2012财年纳博特斯克在中国净收入及占比
图：上海纳博特斯克液压有限公司股东结构
图：2008-2013年恒立油缸营业收入及净利润
图：2008-2012年恒立油缸分产品收入
图：2008-2012年恒立油缸(分地区)营业收入
表：2008-2012年恒立油缸(分产品)毛利率
图：2008-2013E恒立油缸（分产品）产能
图：2008-2012年恒立油缸(分产品)产销量
图：2008-2012年恒立油缸研发支出及占比
表：2011-2012年恒立油缸前五名客户名称、营业收入贡献及占比
表：2011-2015年恒立油缸营业收入与净利润
图：2009-2011年山东泰丰营业收入与净利润
图：2009-2011年山东泰丰(分产品)营业收入
图：2009-2011年山东泰丰插装阀产品销量及平均单价
表：2009-2011年山东泰丰分产品毛利率
表：榆次液压集团有限公司成员企业
表：力源液压产业结构和生产基地
图：2009-2012年力源液压销售收入及净利润
表：圣邦液压发展历程
图：2010-2012年北京华德液压主营业收入与净利润
图：2009-2012年华德液压液压件产量
图：2007-2012年徐工液压营业收入与净利润

Structure of Hydraulic System
Relevant Policies in China Hydraulic Industry
Market Scale of Global Hydraulic Industry, 2000-2013E
Sales Structure of Global Hydraulic Industry (by Country / Region), 2011
Output and YoY Growth Rate of Hydraulic Components in China, 2006-2013
Output Structure of Hydraulic Components in China by Region, 2012
Output Value of China Hydraulic Industry, 2006-2015E
Sales Structure of Hydraulic System Products in China
Import and Export Value of Hydraulic Components in China, 2005-2012
Key Hydraulic Enterprises and Their Sales in the World, 2012
Application Structure of Hydraulic Components in China
Sales of China Engineering Machinery Industry, 2005-2015E
Investment of Chinese Engineering Machinery Main Engine Enterprises in Hydraulic Industry, 2008-2012
Revenue and YoY Growth Rate of Bosch-Rexroth, 2004-2012
Revenue Breakdown and Percentage of Bosch-Rexroth (by Region), 2011-2012
R&D Costs and % of Total Revenue of Bosch-Rexroth, 2004-2012
Net Revenue and Net Income of Eaton, 2007-2013
Revenue Breakdown and Percentage of Eaton (by Business), 2010-2012
Revenue Breakdown and Percentage of Eaton (by Region), 2009-2012
Enterprises Acquired by Eaton, 2012
Revenue and Operating Profit of Eaton’s Hydraulic Business, 2009-2013
Plant Distribution of Parker Hannifin (by Region / Business)
Net Revenue and Net Income of Parker Hannifin, FY2007-FY2013
Revenue Breakdown and Percentage of Parker Hannifin (by Business), FY2010-FY2013
Revenue of Parker Hannifin (by Region), FY2010-FY2012
Global Production Bases of Kawasaki Precision Machinery
Revenue and Operating Profit of Kawasaki Precision Machinery, FY2010-FY2012
Net Revenue and Net Income of KYB, FY2004-FY2013
Revenue (by Business) of KYB, FY2010-FY2012
Net Revenue and Percentage of KYB (by Region), FY2010-FY2011
R&D Costs and % of Total Revenue of KYB, FY2006-FY2012
Main Hydraulic Component Products of KYB, 2013
Revenue and Operating Profit of KYB’s Hydraulic Components Business, FY2009-FY2012
External Net Sales Percentage of KYB’s Hydraulic Components Business (by Purpose), FY2012
Net Revenue and Percentage of KYB’s Industrial Hydraulic Components (by Product), FY2010-FY2011
New Hydraulic Subsidiaries of KYB, 2013
New and Ongoing Hydraulic Components Projects of KYB, FY2012-FY2013
Wholly-owned Subsidiaries of KYB in China, 2013
Net Revenue and Operating Profit of KYB Industrial Machinery (Zhenjiang), FY2010-FY2012
Cylinder Output of KYB Industrial Machinery (Zhenjiang), FY2011-FY2013
Revenue and Net Income of Japan Yuken, FY2010-FY2013Q1
Subsidiaries of Japan Yuken in China
Revenue and Net Income of Nabtesco, FY2008-FY2013
Revenue and Operating Profit of Nabtesco (by Product), FY2008-FY2013
Net Revenue and Percentage of Nabtesco (by Region), FY2008-FY2013Q1
Main Products and Major Clients of Nabtesco’s Aviation and Hydraulic Machinery Business, 2013
Revenue Percentage of Nabtesco’s Aviation and Hydraulic Machinery Business (by Product), FY2011-FY2012
Nabtesco’s Market Share in Excavator Hydraulic Products, 2011
Net Revenue and Percentage of Nabtesco in China, FY2010-FY2012
Shareholding Structure of Shanghai Nabtesco Hydraulic
Revenue and Net Income of Hengli Highpressure Oil Cylinder, 2008-2013
Revenue of Hengli Highpressure Oil Cylinder (by Product), 2008-2012
Revenue of Hengli Highpressure Oil Cylinder (by Region), 2008-2012
Gross Margin of Hengli Highpressure Oil Cylinder (by Product), 2008-2012
Capacity of Hengli Highpressure Oil Cylinder (by Product), 2008-2013E
Output and Sales Volume of Hengli Highpressure Oil Cylinder (by Product), 2008-2012
R&D Costs and % of Total Revenue of Hengli Highpressure Oil Cylinder, 2008-2012
Name list and Revenue Contribution of Top 5 Clients of Hengli Highpressure Oil Cylinder, 2011-2012
Revenue and Net Income of Hengli Highpressure Oil Cylinder, 2011-2015E
Revenue and Net Income of Shandong Taifeng Hydraulic, 2009-2011
Revenue of Shandong Taifeng Hydraulic (by Product), 2009-2011
Cartridge Valve Sales Volume and Average Unit Price of Shandong Taifeng Hydraulic, 2009-2011
Gross Margin of Shandong Taifeng Hydraulic (by Product), 2009-2011
Member Companies of Yuci Hydraulics Group Corporation
Industrial Structure and Production Bases of Avic Liyuan Hydraulic
Sales and Net Income of Avic Liyuan Hydraulic, 2009-2012
Development Course of Sunbun Hydraulic
Operating Revenue and Net Income of Beijing Huade Hydraulic, 2010-2012
Hydraulic Components Output of Beijing Huade Hydraulic, 2009-2012
Revenue and Net Income of Xuzhou Hydraulic Component Factory, 2007-2012