2013年全球及中国叉车行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2012年，中国经济进入调整期，叉车产业没有延续前两年的增长态势，全年销量同比下滑8.0%，至288662台。

　　2013年上半年，中国叉车销量为165366台，与2012年相比，增长了8.3%。预计下半年中国叉车市场将继续缓慢增长，全年销量有望恢复至2011年的水平。

图：2001-2013年中国叉车总销量（单位：台）

　　在叉车产品中，电动叉车受到节能环保等需求拉动，市场占比有了显著提高，2012年达到27.7%，较上年增加1.2个百分点，较2005年增加7.2个百分点。未来，中国电动叉车的发展前景依然良好，一是因为中国电动叉车占比偏低，欧洲约为75%，美国接近60%；二是中国已经掌握先进的电动叉车技术。

　　在企业方面，中国叉车市场已经形成了多个阵营，一是以安徽叉车和杭叉为首的两大叉车集团，2012年这两家企业的叉车销量份额已经达到46.8%，较上年提升了2.4个百分点。

　　二是大型工程机械企业，如厦工、柳工、龙工、山推、山河智能等。2012年龙工、柳工已经进入全球叉车前20强行列。

　　三是外资品牌，包括丰田、林德、永恒力、海斯特、三菱、力至优等。2012年，凯傲集团旗下的林德（以高端产品为主）、宝丽（定位中低档）表现活跃，占到中国叉车市场7%左右的份额，是外资品牌居第一。

　　永恒力为满足整个亚太市场特别是中国市场日益扩大的高端叉车需求，建立了占地6万平方米的永恒力中国新工厂。2013年8月8日，新工厂正式开业，主要负责步行式电动搬运车、平衡重叉车以及前移式叉车的研发和生产。

　　四是新参与者，如美科斯、吉鑫祥、奇瑞等。2012年，美科斯跻身国内叉车出口企业前三甲，并首次跻身全球叉车行业20强。

In 2012, the economy of China entered a stage for transition. As a result, the forklift industry failed to sustain the growth momentum in the preceding two years, with the annual sales volume decreasing by 8.0% year-on-year to 288,662 sets.

In H1 2013, China’s forklift sales volume hit 165,366 sets, up 8.3% compared with that in 2012. The estimation shows that China forklift market will see continuing slow growth in the second half year with the targeted sales volume all the year round picking up to the level of 2011.

Total Forklift Sales Volume in China, 2001-2013

Among forklift products, electric forklifts have witnessed an impressive surge in terms of market occupancy, thanks to the call for energy saving and emission reduction. In 2012, the market share of electric forklift was 27.7%, up 1.2 percentage points over the preceding year and up 7.2 percentage points over 2005. In the future, China electric forklift industry is expected to sustain buoyant development, contributing to: a) comparing to Europe’s 75% and US’ 60%, China electric forklift occupies relatively small market share; b) China has mastered advanced electric forklift technologies.

When it comes to industrial players, China forklift market has grouped into several camps. The first camp refers to two leading forklift giants, i.e., Anhui Forklift Truck Group and Hangcha Group Co.,Ltd. with their sales volume in 2012 holding a share of 46.8%, up 2.4 percentage points over the previous year.

The second refers to large engineering machinery enterprises including Xiamen XGMA Machinery Co.,Ltd., Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd, Lonking (Shanghai) Forklift Co., Ltd., Shandong Shantui Machinery Co., Ltd. and Sunward Equipment Group. In 2012, Lonking (Shanghai) Forklift Co., Ltd. and Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd joined the ranks of top 20 forklift companies worldwide.

The third camp refers to foreign brands including Toyota Industrial Corp, Linde Group, Jungheinrich Group, Hyster, Mitsubish and NICHIYU. In 2012, Linde (dominated by top-grade products) and Baoli (targeting mid-and low-range products) under Kion Group collectively made up 7% market share in Chinese forklift market, taking the first place among the foreign brands.

In order to meet the robust demand for high-end forklifts in the whole Asian-Pacific market, especially the Chinese market, Jungheinrich Group built a new plant in China covering an area of 60,000 sq meters. On Aug.8, 2013, the new plant was formally open, specializing in the development and production of walking-type electric trucks, counterbalanced forklifts and reach forklifts.

The fourth refers to newcomers such as Sino-American-Zhejiang Maximal Foklift Co.,Ltd., Zhejiang Goodsense Forklift, Chery, etc. In 2012, Sino-American-Zhejiang Maximal Forklift Co.,Ltd. ascended to the one among the top three forklift enterprises by export, and joined the ranks of the top 20 players in global forklift industry for the first time.

第一章叉车概述
1.1 叉车的定义
1.2 叉车的分类
1.3 叉车上下游

第二章全球叉车产业现状
2.1 全球叉车发展概况
2.1.1 订单量
2.1.2 销量
2.2 主要国家叉车发展情况
2.2.1 美国
2.2.2 日本
2.3 全球重点叉车企业

第三章中国叉车市场分析
3.1 概述
3.2 叉车生产情况
3.3 叉车销售情况
3.3.1 销量
3.3.2 销量分布
3.4 叉车进出口情况
3.4.1 进口
3.4.2 出口

第四章中国叉车细分市场分析
4.1 内燃叉车
4.1.1 发展现状
4.1.2 重点企业
4.2 电动叉车
4.2.1 发展现状
4.2.2 主要产品发展情况
4.2.3 重点企业

第五章中国叉车市场竞争格局分析
5.1 产品竞争格局
5.2 企业竞争格局
5.3 区域竞争格局

第六章全球叉车重点企业研究
6.1 丰田（Toyota Industrial Corp）
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 叉车业务
6.1.4 在华叉车业务
6.2 凯傲集团（Kion Group）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 在华叉车业务
6.3永恒力（Jungheinrich Group）
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 在华叉车业务
6.4 海斯特-耶鲁物料搬运公司（Hyster-Yale Materials Handling, Inc）
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 在华叉车业务
6.5 科朗设备（Crown Equipment Corp.）
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 在华叉车业务
6.6 UniCarriers Corporation
6.6.1 企业简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 在华叉车业务
6.7小松优特力公司（Komatsu Utility Co., Ltd.）
6.7.1 企业简介
6.7.2 经营情况
6.7.3 在华叉车业务
6.8三菱-卡特彼勒Mitsubish Caterpillar Forklift
6.8.1 企业简介
6.8.2 经营情况
6.8.3 在华叉车业务

第七章中国叉车重点企业研究
7.1 安徽合力（Anhui HeLi Co.,Ltd）
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 营收构成
7.1.4 毛利率
7.1.5 主要项目
7.2杭叉集团股份有限公司（Hangcha Group Co.,Ltd.）
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 发展战略
7.3 龙工（上海）叉车有限公司（Lonking (Shanghai) Forklift Co., Ltd.）
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 竞争优势
7.4 台励福机器设备（青岛）有限公司(Tailift Qingdao Co.,Ltd.)
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 竞争优势
7.5 广西柳工机械股份有限公司（Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd）
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.5.3 研发情况
7.6 浙江美科斯叉车有限公司(Sino-American-Zhejiang Maximal Foklift Co.,Ltd.)
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 研发情况
7.7 安徽江淮银联重型工程机械有限公司（Anhui Jianghuai-Yinlian Heavy-Duty Construction Machine Co., Ltd.）
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.7.3 研发能力
7.8 大连叉车有限责任公司（Dalian Forklift Co.,Ltd.）
7.8.1 企业简介
7.8.2 经营情况
7.8.3 研发情况
7.9 厦门厦工机械股份有限公司Xiamen XGMA Machinery Co.,Ltd.
7.9.1 企业简介
7.9.2 经营情况
7.10 杭州中力搬运设备有限公司(EP Equipment Co.,Ltd.)
7.10.1 企业简介
7.10.2 经营情况
7.10.3 研发情况
7.11 浙江吉鑫祥叉车制造有限公司（Zhejiang Goodsense Forklift Co.,Ltd.）
7.11.1 企业简介
7.11.2 经营情况
7.12 浙江诺力机械股份有限公司（Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co.,Ltd）
7.12.1 企业简介
7.12.2 经营情况
7.12.3 发展战略
7.13 奇瑞迪凯重科安徽工业车辆有限公司(Chery DETANK Heavy Industry Science & Technology Development Anhui Industrial Vehicle Co.,Ltd.)
7.13.1 企业简介
7.13.2 经营情况
7.13.3 发展战略
7.14山东山推机械有限公司(Shandong Shantui Machinery Co., Ltd.)
7.14.1 企业简介
7.14.2 经营情况
7.14.3 研发情况
7.15 其他企业
7.15.1杭州友佳精密机械有限公司（Hangzhou Good Friend Precision Machinery Co., Ltd.）
7.15.2无锡开普机械有限公司（Wuxi KIPOR Machinery Co., Ltd. ）
7.15.3 宁波如意股份有限公司（Ningbo Ruyi Joint Stock Co.,Ltd）
7.15.4 江苏靖江叉车有限公司（Jiangsu Jingjiang Forklift Truck Co., Ltd.）

第八章中国叉车后市场发展状况
8.1 简介
8.2 市场现状
8.2.1 叉车配件
8.2.2 叉车租赁
8.2.3 二手叉车
8.3企业现状

1. Profile of Forklift
1.1 Definition
1.2 Classification
1.3 Upstream & Downstream

2. Development of Forklift Industry Worldwide
2.1 Overview
2.1.1 Order Intake
2.1.2 Sales Volume
2.2 Development in Main Countries
2.2.1 United States
2.2.2 Japan
2.3 Key Manufacturers

3 Forklift Market in China
3.1 Overview
3.2 Production
3.3 Sales
3.3.1 Sales Volume
3.3.2 Sales Volume Structure
3.4 Import & Export
3.4.1 Import
3.4.2 Export

4. Forklift Market Segments in China
4.1 Internal Combustion Forklift
4.1.1 Status Quo
4.1.2 Key Manufacturers
4.2 Electric Forklift
4.2.1 Status Quo
4.2.2 Major Products
4.2.3 Key Manufacturers

5 Forklift Market Competition in China
5.1 Product Competition
5.2 Enterprise Competition
5.3 Regional Competition

6. Key Manufacturers Worldwide
6.1 Toyota Industrial Corp.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Forklift Business
6.1.4 Forklift Business in China
6.2 Kion Group
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Forklift Business in China
6.3 Jungheinrich Group
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Forklift Business in China
6.4 Hyster-Yale Materials Handling, Inc
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Forklift Business in China
6.5 Crown Equipment Corp.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Forklift Business in China
6.6 UniCarriers Corporation
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Forklift Business in China
6.7 Komatsu Utility Co., Ltd.
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Forklift Business in China
6.8 Mitsubish Caterpillar Forklift
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.8.3 Forklift Business in China

7. Key Manufacturers in China
7.1 Anhui HeLi Co., Ltd.
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Revenue Structure
7.1.4 Gross Margin
7.1.5 Key Projects
7.2 Hangcha Group Co.,Ltd.
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Development Strategy
7.3 Lonking (Shanghai) Forklift Co., Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Competitive Edge
7.4 Tailift Qingdao Co., Ltd.
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Competitive Edge
7.5 Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 R&D
7.6 Sino-American-Zhejiang Maximal Foklift Co.,Ltd.
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.6.3 R&D
7.7 Anhui Jianghuai-Yinlian Heavy-Duty Construction Machine Co., Ltd.
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.7.3 R&D Capabilities
7.8 Dalian Forklift Co.,Ltd.
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.8.3 R&D
7.9 Xiamen XGMA Machinery Co.,Ltd.
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.10 EP Equipment Co.,Ltd.
7.10.1 Profile
7.10.2 Operation
7.10.3 R&D
7.11 Zhejiang Goodsense Forklift Co.,Ltd.
7.11.1 Profile
7.11.2 Operation
7.12 Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co.,Ltd.
7.12.1 Profile
7.12.2 Operation
7.12.3 Development Strategy
7.13 Chery DETANK Heavy Industry Science & Technology Development Anhui Industrial Vehicle Co.,Ltd.
7.13.1 Profile
7.13.2 Operation
7.13.3 Development Strategy
7.14 Shandong Shantui Machinery Co., Ltd.
7.14.1 Profile
7.14.2 Operation
7.14.3 R&D
7.15 Others
7.15.1 Hangzhou Good Friend Precision Machinery Co., Ltd.
7.15.2 Wuxi KIPOR Machinery Co., Ltd.
7.15.3 Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd.
7.15.4 Jiangsu Jingjiang Forklift Truck Co., Ltd.

8 Development of Forklift After-market in China
8.1 Profile
8.2 Market
8.2.1 Forklift Parts
8.2.2 Forklift Leasing
8.2.3 Used Forklift
8.3 Enterprise

表：不同类型叉车的特点
图：叉车下游行业分布
图：2008-2013年全球叉车订单量及同比增长
表：2011—2012年全球叉车（分地区）订单量
表：2008—2012年全球叉车（分产品）订单量
图：2008-2013年全球叉车销量及同比增长
表：2010-2012年全球叉车（分地区）销量
表：2010-2011年全球（分产品）叉车销量及同比增长
图：2006-2011年全球四大国（美日德法）叉车销量及占比
图：2009-2012年美国叉车销量及占比
表：2005-2013年日本叉车（分产品）产量
表：2005-2013年日本叉车（分产品）内销量
表：2005-2013年日本叉车（分产品）出口量
表：2012年世界叉车15强企业(按销售收入)
图：2008-2013年中国国内叉车销量占世界的比重
图：2007-2013年中国叉车出口量在总销量中的比重
图：2007-2013年中国叉车产量
图：2011年中国叉车（分产品）产量构成
图：2001-2013年中国叉车总销量及同比增长
图：2011-2013年中国叉车月度销量
图：2008-2013年中国叉车国内销量及在总销量中的比重
表：2010-2013年中国叉车（分产品）总销量
表：2009-2012年中国（分企业性质）叉车销量
图：2001-2013年中国叉车进口量及同比增长
表：2008-2013年中国叉车（分产品）进口量
图：2001-2013年中国叉车出口量及同比增长
表：2008-2013中国叉车（分产品）出口量
图：2005-2013年中国内燃平衡重式叉车销量
表：2010-2012年中国内燃平衡重乘驾式叉车销量TOP5企业
图：2005-2013年中国电动叉车销量
图：2005-2013年中国电动仓储叉车销量
表：2012年中国电动平衡重乘驾式叉车和电动仓储叉车销量TOP6企业
图：2005-2013年中国电动叉车和内燃平衡重式叉车销售比重
图：2012年中国叉车市场集中度（按销量）
表：2012年中国叉车企业竞争格局
表：2012年中国叉车销售收入Top10企业
图：2009-2013年中国两大叉车集团市场份额
表：2012年海外主要叉车企业在华子公司
图：2009-2011年中国叉车销量（分地区）分布
表：2009-2013财年丰田主要财务指标
图：2008-2012财年丰田销售收入结构
表：丰田叉车业务全球分布
图：2009-2013财年丰田叉车销量
图：2009-2013财年丰田叉车（分地区）销量
表：凯傲集团生产及主要物流网站
图：2008-2013年凯傲集团订单额及销售收入
表：2009-2013年凯傲集团（分业务）订单额及销售收入
表：2011-2013年凯傲集团（分产品）销售收入
表：2011-2012年凯傲集团（分区域）销售收入
图：2012年凯傲集团股本结构
表：2008-2013年永恒力订单额及产量
图：2008-2013年永恒力销售额和净利润
图：2007-2012年永恒力（分地区）销售额
表：2011-2012年永恒力（分业务）销售额
图：2008-2013年Hyster-Yale销售收入及净利润
表：2010-2013年Hyster-Yale（分地区）销售收入
图：科朗设备全球业务布局
表：科朗设备叉车产品
表：UniCarriers 产品
表：小松优特力公司叉车产品
图：2007-2012财年小松销售额及净利润
图：2007-2012财年小松（分业务）销售额
图：2009-2012年三菱-卡特彼勒销售收入
图：三菱-卡特彼勒全球产业布局
表：三菱-卡特彼勒亚洲公司叉车产品
图：2008-2013年安徽合力营业收入和净利润
表：2008-2013年安徽合力（分产品）主营业务收入
表：2010-2013年安徽合力（分产品）主营业务收入
图：2008-2013年安徽合力毛利率
图：2008-2013年安徽合力主要产品毛利率
图：2009-2013年杭叉集团叉车产、销量
图：2007-2012年杭叉集团总收入
图：2009-2013年龙工叉车公司叉车产、销量
表：2011-2013年柳工叉车产、销量
表：柳工叉车业务发展历程
图：2010-2012年美科斯叉车销量
表：浙江美科斯叉车产品研发之路
图：江淮重工国内营销网络
图：2009-2013年大连叉车公司叉车产、销量
图：2009-2013年厦工叉车产、销量
图：2009-2013年靖江叉车公司叉车产、销量
表：2012-2018年中国叉车市场保有量
表：国外主要叉车租赁企业

Characteristics of Forklift by Type
Forklift Downstream Industry Distribution
Order Intake and YoY Growth of Forklift Worldwide, 2008-2013
Order Intake of Forklift Worldwide by Region,2011-2012
Order Intake of Forklift Worldwide by Product,2008-2012
Sales Volume and YoY Growth of Forklift Worldwide, 2008-2013
Sales Volume of Forklift Worldwide by Region,2010-2012
Sales Volume and YoY Growth of Forklift Worldwide by Product,2010-2011
Sales Volume and % of Forklift in USA, Japan, Germany and France, 2006-2011
Sales Volume and Proportion of Forklift in USA, 2009-2012
Output of Japan’s Forklift by Product, 2005-2013
Domestic Sales Volume of Japan’s Forklift by Product, 2005-2013
Export Volume of Japan’s Forklift by Product, 2005-2013
Global Top 15 Forklift Manufacturers by Revenue, 2012
Domestic Sales Volume of China’s Forklift and Proportion in the World’s, 2008-2013
Export Volume and % in Total Sale Volume of Forklift in China,2007-2013
Output of Forklift in China, 2007-2013
Output Structure of Forklift in China by Product, 2011
Total Sales Volume and YoY Growth of Forklift in China, 2001-2013
Monthly Sales Volume of Forklift in China, 2011-2013
Domestic Sales Volume of China’s Forklift and % in Total Sales Volume, 2008-2013
Sales Volume of Forklift in China by Product, 2010-2013
Sales Volume and YoY Growth of Forklift in China by Company Type, 2009-2012
Import Volume and YoY Growth of Forklift in China, 2001-2013
Import Volume of Forklift in China by Product, 2008-2013
Export Volume and YoY Growth of China’s Forklift, 2001-2013
Export Volume of China’s Forklift by Product, 2008-2013
Sales Volume of Internal Combustion Counterbalanced Forklift in China, 2005-2013
Top 5 Enterprises by Sales Volume of Internal Combustion Counterbalanced Ride-on Forklift in China, 2010-2012
Sales Volume of Electric Forklift in China, 2005-2013
Sales Volume of Electric Warehouse Forklift in China, 2005-2013
Top 6 Enterprises by Sales Volume of Electric Counterbalanced Ride-on Forklift and Electric Warehouse Forklift in China, 2012
Proportion of Sales of Electric Forklift and Internal Combustion Counterbalanced Forklift in China, 2005-2013
Forklift Market Concentration in China by Sales Volume, 2012
Competitive Landscape of Forklift Enterprises in China, 2012
Top 10 Forklift Manufacturers in China by Sales, 2012
Market Share of Anhui Forklift Truck Group and Hangcha Group,2009-2013
Subsidiaries of Key Overseas Forklift Producers in China, 2012
Sales Volume of Forklift in China by Region, 2009-2011
Major Financial Indicators of Toyota Industrial Corp., FY2009-FY2013
Sales Structure of Toyota Industrial Corp., FY2008-FY2012
Global Presence of Toyota’s Forklift Business
Sales Volume of Toyota’s Forklift, FY2009-FY2013
Sales Volume of Toyota’s Forklift by Region, FY2009-FY2013
KION’s Production and Major Logistics Sites
Order Intake and Sales of Kion Group, 2008-2013
Order Intake and Sales of Kion Group by Business,2009-2013
Sales of Kion Group by Product,2011-2013
Sales of Kion Group by Region,2011-2012
Stock Structure of Kion Group,2012
Order Amount and Output of Jungheinrich, 2008-2013
Sales and Net Income of Jungheinrich, 2008-2013
Sales Structure of Jungheinrich by Region, 2007-2012
Sales Structure of Jungheinrich by Business, 2011-2012
Sales and Net Income of Hyster-Yale, 2008-2013
Sales of Hyster-Yale by Region,2010-2013
Global Business Layout of Crown Equipment Corp.
Forklift Products of Crown Equipment Corp.
Products of UniCarriers
Forklift Products of Komatsu Utility
Sales and Net Income of Komatsu, FY2007-FY2012
Sales Structure of Komatsu by Business, FY2007-FY2012
Sales of Mitsubish Caterpillar Forklift,2009-2012
Global Industrial Layout of Mitsubishi Caterpillar Forklift
Forklift Products of Mitsubishi Caterpillar Forklift (Asia)
Revenue and Net Income of Anhui HELI, 2008-2013
Operating Revenue of Anhui HELI by Product, 2008-2013
Operating Revenue of Anhui HELI by Product, 2010-2013
Gross Margin of Anhui HELI, 2008-2013
Gross Margin of Major Products of Anhui HELI, 2008-2013
Output and Sales Volume of Forklift of Hangcha Group, 2009-2013
Total Revenue of Hangcha Group, 2007-2012
Output and Sales Volume of Forklift of Lonking (Shanghai) Forklift, 2009-2013
Output and Sales Volume of Forklift of Guangxi Liugong Machinery, 2011-2013
Development Course of Guangxi Liugong Machinery’s Forklift Business
Sales Volume of Zhejiang Maximal Forklift, 2010-2012
Forklift R&D Roadmap of Maximal Forklift
Domestic Marketing Network of Anhui Jianghuai-Yinlian Heavy-Duty Construction Machine
Forklift Output and Sales Volume of Dalian Forklift, 2009-2013
Forklift Output and Sales Volume of Xiamen XGMA Machinery, 2009-2013
Forklift Output and Sales Volume of Jiangsu Jingjiang Forklift Truck, 2009-2013
Ownership of Folklift Market in China,2012-2018E
Major Foreign Forklift Leasing Companies