2012-2013年全球及中国触控屏控制IC行业研究报告 >> 水清木华研究中心

《2012-2013年全球及中国触控屏控制IC行业研究报告》包括以下内容：

1、触控屏简介
2、触控屏市场
3、触控屏控制IC市场
4、13家触控屏控制IC设计公司研究与8家主要触控屏厂家研究

　　触控屏控制IC是单价极低的芯片，不过却是在产业链牵涉最广泛的芯片，涉及触控屏厂家、ITO薄膜厂家、手机设计方案供应商、LCD供应商、手机CPU供应商、手机Human Computer Interface设计公司、手机品牌厂家。任何一个环节出错，都会影响客户的使用体验。然而手机触控屏控制IC的单价通常只有0.5-0.7美元，因此这是一个技术门槛很高，但规模很小的一个行业。

　　触控屏控制IC业者要紧跟触控屏的发展方向，押错触控屏发展方向就意味着公司前景堪忧。预计2014年， In-Cell将进入爆发期。首先苹果的iPhone 5S还是坚持使用In-Cell技术，证明Japan Display、LGDISPLAY和夏普的In-Cell技术都有进步，良率进一步提高。其次，中国大陆的高端机型如华为的P2、小米的米3都开始采用In-Cell技术，In-Cell技术不再是苹果一家独占，也不再是高高在上。随着产量的逐渐加大，In-Cell技术成本优势将很快凸显出来。In-Cell增加触控功能所增加的成本不足0.1美元，而OGS单全贴合一道工序就增加1美元成本。同时配合In-Cell的IC厂家越来越多，从最初的Synaptic到现在的大陆触控IC第一名敦泰科技，瑞萨更把驱动IC和触控IC集成在一个chip内。

　　触控屏控制IC市场规模在2012年达到1558百万美元，2013年预计可达到1832百万美元，增幅达17.9%。2014年随着笔记本电脑大量采用触控屏，触控屏控制IC的市场规模预计可以继续高速增长，达到2168百万美元，增幅达18.3%。

　　目前笔记本电脑用触控屏市场竞争激烈，OGS技术一家独大，TPK公司独家垄断的局面被打破，GFF和Metal Mesh技术都在迅速发展，还有TFT-LCD面板厂家发展的内嵌式触控屏。笔记本电脑触控屏的价格开始大幅度下滑，竞争异常激烈，利润也大幅度下滑。9月下旬，台湾牧东Mutto就宣布退出触控屏领域。

　　14寸OGS面板有望从50美元降低到30美元，2014年达20美元，2015年降低到15美元。最终触控屏将成为笔记本电脑的标配，如同LED成为笔记本电脑背光源标配一样。这是触控屏控制IC市场成长的主要驱动力。

2012-2013年触控IC设计公司收入（只计算触控IC业务收入）

　　目前大陆手机触控屏控制IC市场企业众多，不过前三大企业敦泰、汇顶和晨星占据了70%以上的市场。这三大背后都有晶圆代工厂的鼎力支持，敦泰有TSMC鼎力支持，汇顶则是UMC支持，晨星则是Global Foudries。敦泰背后还有英特尔投资，汇顶则有30%的股份由联发科技掌握，而晨星已经被联发科收购。EETI也得到英特尔的支持。大陆本土企业的上游资源几乎为零，尚无法同台湾企业竞争。

The report covers the followings:

1. Introduction to touch screen
2. Touch screen market
3. Touch screen control IC market
4. 13 touch screen control IC design companies and eight major touch screen vendors

Though the unit price is low, touch screen control IC goes through the entire industrial chain, involving with touch screen vendors, ITO film vendors, mobile phone design houses, LCD suppliers, mobile phone CPU providers, mobile phone human computer interface design companies and mobile phone vendors. Any error in any link will affect the customer experience. Mobile phone touch screen control IC is usually tagged with the unit price of USD0.5-0.7, so this is a small-scale industry with high technical threshold.

Touch screen control IC enterprises must keep up with the development direction of touch screens closely, otherwise deviation means the worrying prospect. In 2014, In-Cell will enter the prosperous period.

First, Apple still insists on using the In-Cell technology for iPhone 5S, proving the progress of the In-Cell technology of Japan Display, LGDISPLAY and Sharp and the improved yield.

Second, the Chinese mainland's high-end models, such as Huawei P2 and Xiaomi 3, begin to adopt In-Cell technology which is not occupied by Apple exclusively or out of reach any longer.

With the gradual increase in output, the cost advantage of In-Cell technology will stand out soon. The adding of touch function to In-Cell only needs the cost of less than USD0.1, while the single OGS lamination process requires the cost of USD1. Meanwhile, more and more IC vendors like to support In-Cell, such as the initial Synaptic, the current FocalTech Systems Limited (a touch IC giant in Mainland China), and Renesas (which integrates driver IC and touch IC in a same chip).

The touch screen control IC market value reached USD1,558 million in 2012, and will hit USD1,832 million with the growth rate of 17.9% in 2013. In the wake of the wide application in laptops, the market value will jump by 18.3% to USD2,168 million in 2014.

In the laptop-use touch screen market where intense competition exists, OGS acts as a giant in technology, TPK's monopoly is broken, GFF and Metal Mesh technologies are developing rapidly, and TFT-LCD panel vendors are developing embedded touch screens. As the price of laptop-use touch screens declines dramatically, the competition becomes fiercer and the profit drops substantially. In late September, Mutto announced its withdrawal from the touch screen field.

The price of one 14-inch OGS panel is expected to decrease from USD50 to USD30, touching USD20 in 2014 and USD15 in 2015. Touch screens will become standard configuration of laptops eventually just like LED. This is the main driving force of the touch screen control IC market.

Revenue (only including Touch Controller IC Business Revenue) of Touch Controller IC Design House, 2012-2013 (USD mln)

Although there are numerous companies in Chinese mobile phone touch screen control IC market, the top three companies Focal Tech, Goodix and Morningstar occupy more than 70% share. Three of them are backed up by foundries, Focal Tech by TSMC, Goodix by UMC and Morningstar by Global Foundries. Furthermore, Focal Tech also enjoys investment from Intel, Goodix’s 30% share is held in the hand of MediaTek and Morningstar has been acquired by MediaTek. EETI is also supported by Intel. Chinese local enterprises nearly grasp no upstream resource, so they are unable to compete with Taiwanese counterparts.

第一章、触控屏简介
1.1、GLASS-TO-GLASS (G/G)
1.2、GLASS-TO-FILM-TO-FILM (G/F/F)
1.3、G1F
1.4、TOC
1.5、ON-CELL
1.6、IN-CELL
1.7、手机触控屏技术发展趋势
1.8、触控屏市场

第二章、触控屏与触控IC产业
2.1、触控屏产业链
2.2、中大尺寸触控屏趋势
2.3、触控屏产业竞争
2.4、METAL MESH
2.5、触控IC市场
2.6、触控IC产业
2.7、触控IC主要厂家产品分析
2.8、触控屏产业排名

第三章、触控屏下游市场与产业
3.1、手机
3.1.1、全球手机市场概况
3.1.2、全球智能手机市场概况
3.1.3、手机面板现状趋势
3.1.4、LTPS与IGZO 市场
3.1.5、LTPS与OLED产业现状与趋势
3.2、全球PC与平板电脑市场
3.3、笔记本电脑产业
3.4、平板电脑产业
3.5、中国移动PC产业

第四章、主要触控屏厂家研究
4.1、洋华
4.2、胜华
4.3、ILJIN DISPLAY
4.4、ELK
4.5、SMAC
4.6、TPK (宸鸿光电科技)
4.7、JAPAN DISPLAY
4.8、英特盛（GIS）群创光电

第五章、触控IC设计公司研究
5.1、MELFAS
5.2、敦泰FOCALTECH
5.3、汇顶科技GOODIX
5.4、义隆电子
5.5、SYNAPTICS
5.6、CYPRESS
5.7、ATMEL
5.8、禾瑞亚EETI
5.9、瀚瑞微PIXCIR
5.10、晨星半导体
5.11、其他
5.11.1、贝特莱
5.11.2、艾为电子
5.11.3、思立微

1. Overview of Touch Screen
1.1 Glass-to-glass (G/G)
1.2 Glass-to-film-to-film (G/F/F)
1.3 G1F
1.4 TOC
1.5 ON-CELL
1.6 IN-CELL
1.7 Development Trend of Mobile Phone Touch Screen Technology
1.8 Touch Screen Market

2. Touch Screen and Touch Control IC Industry
2.1 Touch Screen Industry Chain
2.2 Trend of Medium- and Large-sized Touch Screen
2.3 Competition in Touch Screen Industry
2.4 Metal Mesh
2.5 Touch Control IC Market
2.6 Touch Control IC Industry
2.7 Product Analysis of Major Touch Control IC Vendors
2.8 Rankings in Touch Screen Industry

3. Touch Screen Downstream Market and Industry
3.1 Mobile Phone
3.1.1 Global Mobile Phone Market Overview
3.1.2 Global Smart Phone Market Overview
3.1.3 Status Quo and Trend of Mobile Phone Panel
3.1.4 LTPS and IGZO Market
3.1.5 Status Quo and Trend of LTPS and OLED Industry
3.2 Global PC and Tablet PC Market
3.3 Notebook PC Industry
3.4 Tablet PC Industry
3.5 Mobile PC Industry of China

4. Major Touch Screen Vendors
4.1 Young Fast
4.2 Wintek
4.3 ILJIN Display
4.4 ELK
4.5 SMAC
4.6 TPK
4.7 Japan Display
4.8 GIS Innolux

5. Touch Controller IC Design Houses
5.1 Melfas
5.2 FocalTech
5.3 Goodix
5.4 Elan Microelectronics Corp.
5.5 Synaptics
5.6 Cypress
5.7 ATMEL
5.8 EETI
5.9 PIXCIR
5.10 Mstar Semiconductor
5.11 Others
5.11.1 Betterlife Corp.
5.11.2 AWINIC
5.11.3 SILEAD INC.

GLASS-TO-GLASS (G/G)型投射式电容触控屏（P-CAP TOUCH）
GLASS-TO-FILM-TO-FILM (G/F/F)投射式电容触控屏
G1F触控
TOC触控屏
SHEET型TOC
PIECE型TOC
2011-2015年手机触控屏技术分布
2010-2015年全球触控屏市场规模与出货量
2010-2015年全球触控屏市场出货量下游分布
2010-2015年全球触控屏市场下游分布（金额）
触控屏产业链
2011-2016年触控IC市场规模
触控IC产业链
2012-2013年触控IC设计公司收入（只计算触控IC业务收入）
2013年中国触控IC设计公司市场占有率
2010-2013年主要触控屏厂家收入
2011-2012主要触控屏厂家出货量
2007-2014年全球手机出货量
2010-2013年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
2013年2季度全球前十大品牌销量和市场占有率
2013年2季度智能手机操作系统出货量和市场占有率
2013年2季度主要安卓手机厂商出货量和市场占有率
2013年2季度主要WINDOWS PHONE 智能手机厂商出货量和市场占有率
2011-2012中国主要智能手机厂家出货量
2012-2013年新上市手机分辨率分布
2012-2013年新上市手机PPI分布
2012-2013年新上市手机面板尺寸分布
2011年1季度-2013年4季度手机面板季度出货量与增幅
2011年1季度-2013年4季度手机面板ASP
2013年1季度-2014年4季度LTPS手机面板出货量
2013、2014年全球LTPS生产线产能一览
2013-2015年全球LTPS厂家产能一览
2010-2014年全球OLED生产线一览
2008-2015年全球PC市场规模
2010-2015年全球DESKTOP与LAPTOP电脑出货量
2010-2016年全球TABLETPC出货量
2012年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
2013年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
2012、2013年平板电脑主要厂家产量
2004-2012年中国笔记本电脑（包括平板电脑）产量
2010-2012年中国笔记本电脑产量（包括平板电脑）地域分布
2005-2013年洋华收入与运营利润率
2011年8月-2013年8月洋华月度收入与增幅
2011年4季度-2013年2季度洋华毛利率
2010-2012年洋华收入客户分布
2008-2012年洋华产能\产量\销量
2010年1季度-2012年3季度洋华收入技术分布
洋华工厂分布
2003-2013年胜华收入与毛利率
2003-2013年胜华收入与运营利润率
胜华全球分布
2009-2012年胜华收入客户分布
2013年胜华收入客户分布
2010-2011年胜华销量、销售额、ASP
胜华电容触控屏产能
胜华触控屏COVER GLASS产能
胜华ATT结构
胜华ATT工艺流程
胜华ATT与传统电容G/G触控屏对比
2011年胜华大陆子公司财务状况
2011年1季度-2012年2季度胜华收入产品分布
2010年2季度-2012年2季度胜华收入下游分布
2011年2月-2013年3月胜华每月收入与增幅
ILJIN DISPLAY组织结构
2008-2013年ILJIN DISPLAY收入与运营利润率
2012年1季度-2013年4季度ILJIN DISPLAY季度收入与运营利润率
2012年1季度-2013年4季度ILJIN DISPLAY收入业务分布
2010年1季度-2013年4季度ILJIN DISPLAY 收入尺寸分布
2006-2013年ELK收入与运营利润率
2012年1季度-2013年4季度ELK季度收入下游应用分布
2012年1季度-2013年4季度ELK季度收入客户分布
2005-2012年SMAC收入与营业利润率
S-MAC生产流程
2011年1季度-2013年4季度S-MAC季度收入与运营利润率
2012年1季度-2013年4季度S-MAC季度收入业务分布
2012年1季度-2013年4季度S-MAC TABLETPC业务运营利润率
2012年1季度-2013年4季度S-MAC产能
2012年1季度-2013年4季度S-MAC产能资本支出
TPK 组织结构图
2007-2013年TPK收入、毛利率、运营利润率
2011年1季度-2012年4季度TPK季度收入与运营利润率
2011年1季度-2012年4季度TPK季度收入与毛利率
2011年1季度-2013年2季度TPK季度收入与净利率
2012年1-2013年2季度TPK收入尺寸分布
2012年1季度-2013年2季度TPK收入产品分布
2013 TPK CAPEX BUDGET
2011年8月-2013年8月TPK月度收入与增幅
2008-2012年 TPK HOLDING触摸屏产能、产量、销量
2011-2013年TPK收入下游应用分布
TPK HOLDING公司与关联公司关系图
2011年IPS中小尺寸液晶面板之市占率
2007-2012年群创光电收入与运营利润率
2011年1季度-2012年4季度群创光电收入与毛利率
2011年1季度-2012年4季度群创光电收入下游应用分布
2011、2012年群创光电收入应用分布
2011年1季度-2012年4季度群创光电收入尺寸分布
2011年1季度-2012年4季度群创光电中小尺寸收入与出货量
2011年1季度-2012年4季度群创光电触摸屏出货量
2012年1季度群创光电各生产线产能
2012年1季度群创光电TOUCH SENSOR产能
2007-2014年MELFAS收入与运营利润率
2007-2013年MELFAS收入产品分布
2011年1季度-2013年4季度MELFAS季度收入与运营利润率
2013年敦泰收入客户分布
GT813原理图
2004-2013年义隆电子收入与运营利润率
2011年8月-2013年8月义隆电子月度收入与增幅
2011年1季度-2013年2季度ELAN收入产品分布
2010-2011年义隆电子收入客户分布
2004-2013财年 SYNAPTICS收入与运营利润率
2004-2013财年 SYNAPTICS收入下游应用分布
FY2010-2013财年SYNAPTICS收入地域分布
2007-2013年CYPRESS收入与运营利润率
2009-2013年 CYPRESS收入业务分布
2009-2013年CYPRESS收入地域分布
2006-2013年ATMEL收入与营业利润率
2008-2013年ATMEL收入业务分布
2012-2013年ATMEL营业利润分布
2008-2013年ATMEL收入地域分布
ATMEL TOUCH PANEL CONTROL IC ROADMAP
2008-2013年禾瑞亚收入与营业利润率
2011年8月-2013年8月禾瑞亚月度收入

GLASS-TO-GLASS (G/G) Projective Capacitive Touch Screen
GLASS-TO-FILM-TO-FILM (G/F/F) Projective Capacitive Touch Screen
G1F Touch Control
TOC Touch Screen
SHEET Type TOC
PIECE Type TOC
Mobile Phone Touch Screen Distribution by Technology, 2011-2015E
Global Touch Screen Market Size and Shipment, 2010-2015E
Shipment of Global Touch Screen Market by Application, 2010-2015E
Downstream Distribution of Global Touch Screen Market, 2010-2015E
Touch Screen Industry Chain
Touch Control IC Market Size, 2011-2016
Touch Control IC Industry Chain
Revenue (Only Including Touch Control IC Business Revenue) of Touch Controller IC Design Houses, 2012-2013
Market Share of Touch Controller IC Design Houses in China, 2013
Revenue of Main Touch Screen Vendors, 2010-2013
Shipment of Main Touch Screen Vendors, 2011-2012
Global Shipment of Mobile Phones, 2007-2014E
Global Shipment of CDMA/WCDMA Mobile Phones by Region, 2010-2013
Sales Volume and Market Share of Top 10 Mobile Phone Brands, Q2 2013
Shipment and Market Share of Smart Phone Operating System, Q2 2013
Shipment and Market Share of Major Android Mobile Phone Vendors, Q2 2013
Shipment and Market Share of WINDOWS PHONE Smart Phone Vendors, Q2 2013
Shipment of Major Smart Phone Vendors in China, 2011-2012
Distribution of Newly Launched Mobile Phones by Resolution, 2012-2013
PPI Distribution of Newly Launched Mobile Phones, 2012-2013
Distribution of Newly Launched Mobile Phone Panels by Size, 2012-2013
Quarterly Shipment and Growth Rate of Mobile Phone Panels, Q1 2011-Q4 2013
ASP of Mobile Phone Panel, Q1 2011-Q4 2013
Shipment of LTPS Mobile Phone Panels, Q1 2013-Q4 2014
Production Capacity of Global LTPS Production Lines, 2013 vs.2014
Production Capacity of Global LTPS Manufacturers, 2013-2015E
Global OLED Production Lines, 2010-2014E
Global PC Market Size, 2008-2015E
Global Shipment of Desktop PC and Laptop Computer, 2010-2015E
Global Tablet PC Shipment, 2010-2016E
Supply Relationship between Global Notebook PC Brands and OEMs, 2012
Supply Relationship between Global Notebook PC Brands and OEMs, 2013
Tablet PC Output of Major Vendors, 2012 vs. 2013
China's Output of Notebook PC (Including Tablet PC), 2004-2012
China's Output of Notebook PC (Including Tablet PC) by Region, 2010-2012
Revenue and Operating Margin of Young Fast, 2005-2013
Monthly Revenue and Growth Rate of Young Fast, Aug.2011-Aug.2013
Gross Margin of Young Fast, Q4 2011-Q2 2013
Revenue of Young Fast by Client, 2010-2012
Production Capacity, Output and Sales Volume of Young Fast, 2008-2012
Revenue of Young Fast by Technology, Q1 2010-Q3 2012
Distribution of Young Fast 's Plants
Revenue and Gross Margin of Wintek, 2003-2013
Revenue and Operating Margin of Wintek, 2003-2013
Global Presence of Wintek
Revenue of Wintek by Client, 2009-2012
Revenue of Wintek by Client, 2013
Sales Volume, Sales Value and ASP of Wintek, 2010-2011
Capacitive Touch Screen Production Capacity of Wintek
Wintek's Touch Screen Cover Glass Production Capacity
Wintek's ATT Structure
Wintek's ATT Process Flow
Comparison between Wintek's ATT and Traditional Capacitive G/G Touch Screen
Financial Performance of Wintek's Subsidiaries in Mainland China, 2011
Wintek's Revenue by Product, Q1 2011-Q2 2012
Wintek's Revenue by Application, Q2 2010-Q2 2012
Monthly Revenue and Growth Rate of Wintek, Feb.2011-Mar.2013
Organization Structure of ILJIN DISPLAY
Revenue and Operating Margin of ILJIN DISPLAY, 2008-2013
Quarterly Revenue and Operating Margin of ILJIN DISPLAY, Q1 2012-Q4 2013
Revenue of ILJIN DISPLAY by Business, Q1 2012-Q4 2013
Revenue of ILJIN DISPLAY by Size, Q1 2010-Q4 2013
ELK's Revenue and Operating Margin, 2006-2013
Quarterly Revenue of ELK by Application, Q1 2012-Q4 2013
Quarterly Revenue of ELK by Client, Q1 2012-Q4 2013
Revenue and Operating Margin of SMAC, 2005-2012
Production Flows of S-MAC
Quarterly Revenue and Operating Margin of S-MAC, Q1 2011-Q4 2013
Quarterly Revenue of S-MAC by Business, Q1 2012-Q4 2013
Operating Margin of S-MAC's Tablet PC Business, Q1 2012-Q4 2013
Production Capacity of S-MAC, Q1 2012-Q4 2013
Capital Expenditure for Production Capacity of S-MAC, Q1 2012-Q4 2013
Organization Structure of TPK
Revenue, Gross Margin and Operating Margin of TPK, 2007-2013
Quarterly Revenue and Operating Margin of TPK, Q1 2011-Q4 2012
Quarterly Revenue and Gross Margin of TPK, Q1 2011-Q4 2012
Quarterly Revenue and Net Profit Margin of TPK, Q1 2011-Q2 2013
TPK's Revenue by Size, Q1 2012-Q2 2013
TPK's Revenue by Product, Q1 2012-Q2 2013
TPK's CAPEX Budget, 2013
Monthly Revenue and Growth Rate of TPK, Aug.2011-Aug.2013
Touch Screen Production Capacity, Output and Sales Volume of TPK Holding, 2008-2012
Revenue of TPK by Application, 2011-2013
Relationship between TPK HOLDING and Associated Companies
Market Share of IPS Small- and Medium-sized Liquid Crystal Panel, 2011
Revenue and Operating Margin of Innolux, 2007-2012
Revenue and Gross Margin of Innolux, Q1 2011-Q4 2012
Revenue of Innolux by Application, Q1 2011-Q4 2012
Revenue of Innolux by Application, 2011 vs. 2012
Revenue of Innolux by Size, Q1 2011-Q4 2012
Small- and Medium-sized Touch Panel Revenue and Shipment of Innolux, Q1 2011-Q4 2012
Touch Screen Shipment of Innolux, Q1 2011-Q4 2012
Production Capacities of Production Lines of Innolux, Q1 2012
Touch Sensor Production Capacity of Innolux, Q1 2012
Revenue and Operating Margin of MELFAS, 2007-2014
Revenue of MELFAS by Product, 2007-2013
Quarterly Revenue and Operating Margin of MELFAS, Q1 2011-Q4 2013
Revenue of FocalTech by Client, 2013
Principle Chart of GT813
Revenue and Operating Margin of Elan Microelectronics Corp., 2004-2013
Monthly Revenue and Growth Rate of Elan Microelectronics Corp., Aug.2011-Aug.2013
Revenue of Elan Microelectronics Corp. by Product, Q1 2011-Q2 2013
Revenue of Elan Microelectronics Corp. by Client, 2010-2011
Revenue and Operating Margin of SYNAPTICS, FY2004-FY2013
Revenue of SYNAPTICS by Application, FY2004-FY2013
Revenue of SYNAPTICS by Region, FY2010-FY2013
Revenue and Operating Margin of CYPRESS, 2007-2013
Revenue of CYPRESS by Business, 2009-2013
Revenue of CYPRESS by Region, 2009-2013
Revenue and Operating Margin of ATMEL, 2006-2013
Revenue of ATMEL by Business, 2008-2013
Operating Profit of ATMEL, 2012-2013
Revenue of ATMEL by Region, 2008-2013
ATMEL's Touch Panel Control IC Roadmap
Revenue and Operating Margin of EETI, 2008-2013
Monthly Revenue of EETI, Aug.2011-Aug.2013