2013年全球及中国注塑机行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国是世界上最大的注塑机生产国，每年生产注塑机近10万台。自2011年下半年开始，受中国经济增速放缓，汽车、家电等下游需求减弱等因素影响，中国注塑机产量增速放缓，2012年甚至出现负增长。然而，自2013年二季度开始，中国注塑机市场出现回稳迹象，预计全年注塑机产量将较上年增长2.5%左右。

　　同时，中国也是世界注塑机主要贸易国。2012年中国注塑机贸易出现显著转折点，出口首次超过进口，实现11185万美元的贸易顺差。2013年中国注塑机顺差额进一步扩大，前8个月达到15030万美元。究其原因有两方面，一是越来越多的海外制造商在中国建造注塑机生产厂，促进了注塑机的出口；二是中国近两年市场需求不强，导致注塑机进口出现下滑；而西方部分国家经济有所复苏，拉动了投资增长，从而带动了注塑机的进口需求。

　　水清木华研究中心《2013年全球及中国注塑机行业研究报告》主要分析了全球、中国注塑机生产、销售、进出口情况的同时，对全电动、全液压、二板式等注塑机产品市场进行了分析，并重点研究了阿博格、住友（SHI）德马格、恩格尔、日精等6家世界龙头，以及海天国际、震雄集团、力劲科技、大同机械、富强鑫、博创、伊之密等14家国内企业。

　　阿博格是全球领先的注塑机生产商，目前已在中国香港、上海、深圳建立了分公司，其中上海公司是其在华发展重心，主要以模块化方式，提供金属粉末注塑机、液态硅胶注塑机、热性塑料注塑机等中高端产品。2013年7月，阿博格在上海设立了注塑机现货仓库，旨为全亚洲地区客户提供更好的服务。

　　住友（SHI）德马格在全球共设有四个注塑机生产厂，分别位于德国Schwaig、Wiehe，日本以及中国宁波。2013年8月，德马格计划在中国投资700万欧元，用以扩大宁波工厂注塑机产能。扩能后德马格宁波工厂的注塑机年产能将从现在的650台扩大到1000-3000台。

　　海天国际是全球最大的注塑机生产商，目前在中国，德国，巴西，土尔其，越南等地设立了分销服务网点。2012年公司生产注塑机2.2万台，实现销售额63.36亿元。2013年，公司计划在宁波建设第12和第13分厂，分别生产全电机和大型注塑机。

　　富强鑫是台湾第一大注塑机制造商，在宁波、东莞、台湾拥有三个注塑机生产基地，年产能达到3160台。2012年，公司实现营收16.54亿新台币，其中注塑机10.12亿新台币。2013年10月，富强鑫提出2018年营收达到60亿新台币的目标，并计划积极拓展海外注塑机市场，即未来5年内，在巴西、印尼等地兴建1-2个注塑机新生产基地，在菲律宾、印度等地建立3-5个新自营据点。

The annual output of injection molding machines in China, the world’s largest injection molding machine producer, hit roughly 100,000 sets. However, impacted by the weakening demand for auto and household appliances downstream on the heels of slowdown in the growth of Chinese economy, China’s output of injection molding machines slowed down in growth since 2011H2, and even witnessed negative growth in 2012. Nevertheless, China injection molding machine market showed stable momentum from 2013Q2, with the expected annual output growing by around 2.5% over the preceding year.

Meanwhile, China also boasts a major trader of injection molding machines in the world. 2012 witnessed a notable turning point in terms of trading in China injection molding machine industry, with the export exceeding the import for the first time, and with the trade surplus amounting to USD111.85 million. In 2013, the trade surplus further expanded, with the value in the first eight months hitting USD150.30 million. This came as the following two aspects: firstly, more and more overseas manufacturers are establishing injection molding machine works in China, fueling the export of injection molding machines; secondly, China’s sluggish demand in recent two years caused the decline in import. Rather, some of western economies are emerging from its doldrums, creating better conditions for investment and generating import of injection molding machines.

The report emphasizes the production , sales, and import & export of global and China injection molding machine industry, dwells on the market breakdown of all-electric, all-hydraulic and two-plate models, and highlights six international tycoons including Arburg, Sumitomo (SHI) Demag, Engel and NISSEI Plastic Industrial as well as 14 domestic enterprises including Haitian International Holdings Limited, The Chen Hsong Group, L.K. Technology Holdings Limited, Cosmos Machinery Enterprises Limited, FU CHUN SHIN Machinery Manufacture, Borch Machinery and Guangdong Yizumi Precision Machinery.

Arburg boasts the world’s leading injection molding machine producer which has established branches in Hong Kong, Shanghai and Shenzhen. In particular, the Shanghai outlet is its focus in China, providing mid to high-end products such as metal powder injection molding machines, liquid silicone injection molding machines, and thermal plastic injection molding machines in a modular approach. In Jul. 2013, Arburg set up injection molding machine spot warehouse in Shanghai, in an aim to offer better service for clients across Asia.

Sumitomo (SHI) Demag has four injection molding machine production bases located at Schwaig and Wiehe of Germany, Japan and Ningbo of China. In Aug.2013, Demag input EUR7 million in China earmarked for expanding the capacities of injection molding machines in the Ningbo base, with the targeted capacities increasing from 650 sets to 1,000-3,000 sets.

Haitian International Holdings Limited, the world’s largest injection molding machine manufacturer, has set up distribution networks in China, Germany, Brazil, Turkey, and Vietnam. In 2012, its output of injection molding machines hit 22,000 sets, with the sales amounting to RMB6.336 billion. In 2013, it planned to build the 12th and 13th branches in Ningbo specializing in the production of all-electric and large-sized injection molding machines, respectively.

FU CHUN SHIN Machinery Manufacture, the largest injection molding machine manufacturer in Taiwan, owns three production bases in Ningbo, Dongguan and Taiwan, with the annual capacity hitting 3,160 sets. In 2012, the revenue of the company claimed NTD1.654 billion, of which, NTD1.012 billion from injection molding machine business. In Oct.2013, the company set a target to realize the revenue of NTD6 billion by 2018. In addition, it is poised to strength its commercial arm towards overseas market through building one to two injection molding machine production bases in Brazil and Indonesia in coming five years as well as three to five self-support footholds in the Philippines and India.

第一章注塑机行业概述
1.1 注塑机简介
1.1.1 定义及分类
1.1.2 特点
1.1.3 工作原理
1.2 注塑机在塑料机械行业的地位

第二章全球注塑机行业发展现状
2.1 发展概况
2.2 德国
2.2.1 产销
2.2.2 出口
2.3 日本
2.4 意大利
2.5 美国

第三章中国注塑机行业发展现状
3.1 塑料机械行业概况
3.2 注塑机产销情况
3.2.1 生产情况
3.2.2 销售情况
3.3注塑机进出口情况
3.3.1 出口
3.3.2 进口
3.4 注塑机竞争格局
3.4.1 区域竞争
3.4.2 产品竞争
3.4.3 企业竞争

第四章主要注塑机产品市场分析
4.1 发展概述
4.2 全电动注塑机
4.2.1简介
4.2.2 发展现状
4.3 全液压注塑机
4.3.1 全液压VS 全电动
4.3.2 节能改造情况
4.3.3 液压—电动复合式注塑机
4.4 二板式注塑机
4.4.1简介
4.4.2发展现状
4.5 其他
4.5.1 微发泡注塑机
4.5.2多色注塑机

第五章中国主要省市注塑机发展情况
5.1浙江
5.2 广东
5.3 江苏

第六章国际注塑机重点企业研究
6.1 阿博格（Arburg）
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 在华发展
6.2 住友（SHI）德马格（Sumitomo (SHI) Demag）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 德马格塑料机械（宁波）有限公司
6.3 恩格尔（Engel）
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 在华发展
6.4 赫斯基注塑系统有限公司（Husky Injection Molding Systems Ltd.）
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 在华发展
6.5 日精树脂工业株式会社（NISSEI Plastic Industrial Co., Ltd.）
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 在华发展
6.6东洋机械金属株式会社（TOYO Machinery &Metal Co., Ltd.）
6.6.1 企业简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 在华发展

第七章中国注塑机重点企业研究
7.1海天国际（Haitian International Holdings Limited）
7.1.1 企业简介
7.1.2经营情况
7.1.3 营收构成
7.1.4 竞争优势
7.2 震雄集团（The Chen Hsong Group）
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 发展战略
7.3 力劲科技（L.K. Technology Holdings Limited）
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 营收构成
7.3.4 发展战略
7.4 大同机械（Cosmos Machinery Enterprises Limited）
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3营收构成
7.4.4 研发情况
7.5富强鑫（FU CHUN SHIN Machinery Manufacture Co.,Ltd.）
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.5.3 发展战略
7.6博创机械股份有限公司（Borch Machiney Co., Ltd.）
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 研发能力
7.7 宁波新海太塑料机械有限公司（Ningbo New Haitai Plastic Machinery Co., Ltd.）
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.8宁波市海达塑料机械有限公司（Ningbo Haida Plastic Machinery Co., Ltd.）
7.8.1 企业简介
7.8.2 经营情况
7.8.3 研发能力
7.9 广东佳明机器有限公司（Guangdong Kaiming Engineering Co., Ltd.）
7.9.1 企业简介
7.9.2 经营情况
7.10宁波海星塑料机械制造有限公司（Ningbo Haixing Plastic Machinery Manufacturing Co., Ltd.）
7.10.1 企业简介
7.10.2 经营情况
7.11宁波雄信塑料机械有限公司（Ningbo Xiongxin Plastic Machinery Co., Ltd.）
7.11.1 企业简介
7.11.2 经营情况
7.12广东伊之密精密机械股份有限公司（Guangdong Yizumi Precision Machinery Co., Ltd.）
7.12.1 企业简介
7.12.2 经营情况
7.12.3 研发情况
7.13浙江申达机器制造股份有限公司(Zhejiang Sound Machinery Manufacture Co,.Ltd.)
7.13.1 企业简介
7.13.2 经营情况
7.13.3 发展战略
7.14泰瑞机器制造（中国）有限公司（TEDERIC Machinery Manufacture(China) Co.,Ltd.）
7.14.1 企业简介
7.14.2 经营情况
7.14.3 研发情况

1. Overview of Plastic Injection Molding Machine
1.1 Introduction
1.1.1 Definition and Classification
1.1.2 Characteristics
1.1.3 Working Principle
1.2 Position in Plastic Processing Machinery Industry

2. Development of Plastic Injection Molding Machine Industry Worldwide
2.1 Overview
2.2 Germany
2.2.1 Production and Sales
2.2.2 Export
2.3 Japan
2.4 Italy
2.5 USA

3 Development of China Plastic Injection Molding Machine Industry
3.1 Overview of Plastic Machinery Industry
3.2 Production and Sales of Plastic Injection Molding Machine
3.2.1 Production
3.2.2 Sales
3.3 Import and Export of Plastic Injection Molding Machine
3.3.1 Export
3.3.2 Import
3.4 Competition of Plastic Injection Molding Machine
3.4.1 Region Competition
3.4.2 Product Competition
3.4.3 Enterprise Competition

4 Major Plastic Injection Molding Machine Product Markets
4.1 Overview
4.2 All-electric Plastic Injection Molding Machine
4.2.1 Profile
4.2.2 Status Quo
4.3 All-hydraulic Plastic Injection Molding Machine
4.3.1 All-hydraulic vs. All-electric
4.3.2 Energy-saving Reformation
4.3.3 Electric-Hydrostatic Injection Molding Machine
4.4 Two-plate Injection Molding Machine
4.4.1 Profile
4.4.2 Status Quo
4.5 Others
4.5.1 MicroCellular Foaming Injection Molding Machine
4.5.2 Multi Color Injection Molding Machine

5 Development of Plastic Injection Molding Machine in Major Provinces and Cities of China
5.1 Zhejiang
5.2 Guangdong
5.3 Jiangsu

6 Key Enterprises of Injection Molding Machine Worldwide
6.1 Arburg
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Development in China
6.2 Sumitomo (SHI) Demag
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Demag Plastics Machinery (Ningbo) Co., Ltd.
6.3 Engel
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development in China
6.4 Husky Injection Molding Systems Ltd.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development in China
6.5 NISSEI Plastic Industrial Co., Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Development in China
6.6 TOYO Machinery & Metal Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Development in China

7 Key Enterprises of Injection Molding Machine in China
7.1 Haitian International Holdings Limited.
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Revenue Structure
7.1.4 Competitive Advantage
7.2 The Chen Hsong Group
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Development Strategy
7.3 L.K. Technology Holdings Limited
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Revenue Structure
7.3.4 Development Strategy
7.4 Cosmos Machinery Enterprises Limited
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Revenue Structure
7.4.4 R&D
7.5 FU CHUN SHIN Machinery Manufacture Co., Ltd.
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Development Strategy
7.6 Borch Machinery Co., Ltd.
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.6.3 R&D Strength
7.7 Ningbo New Haitai Plastic Machinery Co., Ltd.
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.8 Ningbo Haida Plastic Machinery Co., Ltd.
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.8.3 R&D Strength
7.9 Guangdong Kaiming Engineering Co., Ltd.
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.10 Ningbo Haixing Plastic Machinery Manufacturing Co., Ltd.
7.10.1 Profile
7.10.2 Operation
7.11 Ningbo Xiongxin Plastic Machinery Co., Ltd.
7.11.1 Profile
7.11.2 Operation
7.12 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co., Ltd.
7.12.1 Profile
7.12.2 Operation
7.12.3 R&D
7.13 Zhejiang Sound Machinery Manufacture Co., Ltd.
7.13.1 Profile
7.13.2 Operation
7.13.3 Development Strategy
7.14 TEDERIC Machinery Manufacture (China) Co., Ltd.
7.14.1 Profile
7.14.2 Operation
7.14.3 R&D

图：中国注塑机在塑料加工机械中的比重
图：2002-2012年全球注塑机产量
表：2008-2012年世界主要国家注塑机出口额
图：2007-2012年德国注塑机产值
表：2011-2014年德国橡塑机械销售额
图：2005-2012年德国橡塑机械出口额
图：2007-2012年德国注塑机出口额
表：2008-2013年日本塑料加工机械产量及产值
表：2008-2013年日本注塑机产量及产值
表：2008-2012年日本注塑机（按锁模力）产量构成
表：2008-2012年意大利塑料橡胶机械产值及进出口额
表：2010-2012年意大利橡塑机械（分国家/地区）出口金额
表：2010-2013年意大利主要塑料机械产品进出口额
图：2007-2013年美国注塑机出货量
表：2010-2012年中国塑料机械行业主要经济指标
表：2009-2013年中国塑料机械进出口情况
图：2012年中国塑料机械出口额（分国家或地区）分布
图：2013年上半年中国塑料机械出口额（分国家或地区）分布
图：2005-2013年中国注塑机产量
图：2009-2013年中国注塑机销售额
表：2012（财）年中国主要公司注塑机销售额及同比增长
图：中国注塑机主要消费领域及占比
表：主要公司包装用注塑机
图：2012年中国注塑机在塑料机械出口额中的比重
图：2012年中国注塑机在塑料机械进口额中的比重
图：2006-2013年中国注塑机出口量及金额
表：2012年中国注塑机（按目的地）出口量及金额
表：2012年中国注塑机（分省市）出口情况
图：2006-2013年中国注塑机进口量及金额
表：2012年中国注塑机（分来源国）进口量及金额
表：2012年中国注塑机（分省市）进口情况
表：2012年中国注塑机前10强企业
表：全球主要注塑机企业在华子公司
表：2010-2013中国主要企业推出的全电式注塑机
表：几种注塑机节能改造方式对比
表：中国主要注塑机生产商伺服系统配套情况
表：MuCell 微发泡技术典型应用领域
表：2009-2011年北仑注塑机产业基地工业总产值及销售收入
表：浙江省注塑机特色产业基地重点企业
表：2013-2017年广东东莞注塑机伺服节能改造方案
图：2007-2012年阿博格销售额
表：2009-2011阿博格新接订单额（分产品）构成
图：Engel全球销售网络
图：2006-2012财年恩格尔销售额
图：2007-2012财年日精销售额及净利润
表：2011-2012财年日精（分地区）销售额及占比
表：2009-2012财年日精（分产品）销售额
图：2007-2012财年东洋机械销售额及净利润
图：2011-2012财年东洋机械（分产品）销售额构成
图：2008-2013年海天国际销售额和利润额
表：2008-2013年海天国际（分地区）销售额
表：2009-2013年海天国际注塑机（分吨位）销售额
图：2006-2012年海天国际注塑机产量
表：2008-2012财年震雄集团销售收入（分地区）构成
图：2007-2012财年力劲科技营业收入及利润
表：2011-2012财年力劲科技主要产品营业额
表：2009-2012财年力劲科技（分区域）营业额
图：大同机械主要子公司
图：2009-2013年大同机械营业额及利润
表：2011-2013年大同机械（分业务）营业额
表：2011-2012年大同机械（分地区）营业额
图：富强鑫业务结构
表：富强鑫注塑机基地情况
图：2010-2013年富强鑫营业收入
表：2012-2013年富强鑫注塑机月度收入
表：广东佳明主要产品
表：宁波海星注塑机产品系列
图：海星国内营销网络
表：伊之密主要生产基地
表：2008-2011年申达机器销售收入和利润额
表：申达机器下属子公司及主营产品

Share of Plastic Injection Molding Machine in Plastic Processing Machinery of China
Output of Plastic Injection Molding Machine Worldwide, 2002-2012
Export Value of Plastic Injection Molding Machine of Major Countries, 2008-2012
Output Value of Plastic Injection Molding Machine in Germany, 2007-2012
Sales of Rubber and Plastics Machinery in Germany, 2011-2014E
Export Value of Rubber and Plastics Machinery in Germany, 2005-2012
Export Value of Plastic Injection Molding Machine in Germany, 2007-2012
Output and Output Value of Plastic Processing Equipment in Japan, 2008-2013
Output and Output Value of Plastic Injection Molding Machine in Japan, 2008-2013
Output Structure of Plastic Injection Molding Machine in Japan by Clamping Force, 2008-2012
Output Value and Import & Export Value of Plastic & Rubber Machinery in Italy, 2008-2012
Export Value of Rubber and Plastics Machinery of Italy by Country/Region, 2010-2012
Import and Export Value of Main Plastic Machinery Products in Italy, 2010-2013
Shipments of Injection Molding Machine in USA, 2007-2013
Major Economic Indicators of China Plastics Machinery Industry, 2010-2012
Import and Export of China Plastics Machinery Industry, 2009-2013
Export Value Structure of China Plastics Machinery by Country/Region, 2012
Export Value Structure of China Plastics Machinery by Country/Region, 2013H1
Output of Plastic Injection Molding Machine in China, 2005-2013
Sales of Plastic Injection Molding Machine in China, 2009-2013
Sales and YOY Growth of Plastic Injection Molding Machine of China’s Major Manufacturers, (FY)2012
Proportion of Main Consumption Fields of Plastic Injection Molding Machine in China
Key Enterprises of Injection Molding Machine for Packaging
Proportion of Plastic Injection Molding Machine in Export Value of Plastic Machinery in China, 2012
Proportion of Plastic Injection Molding Machine in Import Value of Plastic Machinery in China, 2012
Export of Plastic Injection Molding Machine in China, 2006-2013
Export of Plastic Injection Molding Machine in China (by Destination), 2012
Export of Plastic Injection Molding Machine in China (by Provinces/Cities), 2012
Import of Plastic Injection Molding Machine in China, 2006-2013
Import of Plastic Injection Molding Machine in China (by Country of Origin), 2012
Import of Plastic Injection Molding Machine in China (by Provinces/Cities), 2012
Top 10 Manufacturers of Plastic Injection Molding Machine in China, 2012
Subsidiaries of Global Leading Injection Molding Machine Corporations in China
All-electric Injection Molding Machine of Major Enterprises in China, 2010-2013
Contrast in Several Energy-saving Ways of Injection Molding Machine
Servo System Supply of China’s Major Injection Molding Machine Manufacturers
Typical Application Fields of MuCell MicroCellular Foaming Technology
Gross Industrial Output Value and Sales of Beilun Plastic Injection Molding Machine Industry Base, 2009-2011
Key Enterprises at Zhejiang Injection Molding Machine Industry Base
Energy-saving Reformation Program of Injection Molding Machine in Dongguan, Guangdong, 2013-2017
Sales of Arburg, 2007-2012
New Orders of Arburg (by Product), 2009-2011
Global Sales Network of Engel
Sales of Engel, FY2006-FY2012
Sales and Net Income of NISSEI, FY2007-FY2012
Sales and Proportion of NISSEI by Region, FY2011-FY2012
Sales of NISSEI by Product, FY2009-FY2012
Sales and Net Income of TOYO Machinery & Metal, FY2007-FY2012
Sales Breakdown of TOYO Machinery & Metal by Product, FY2011-FY2012
Sales and Profit of Haitian International, 2008-2013
Sales of Haitian International by Region, 2008-2013
Sales of Haitian International by Tonnage, 2009-2013
Output of Injection Molding Machine of Haitian International, 2006-2012
Sales Breakdown of The Chen Hsong Group by Region, FY2008-FY2012
Revenue and Profit of L.K. Technology, FY2007-FY2012
Turnover of Main Products of L.K. Technology, FY2011-FY2012
Turnover Breakdown of L.K. Technology by Region, FY2009-FY2012
Major Subsidiaries of CML
Turnover and Profit of CML, 2009-2013
Turnover of CML by Business, 2011-2013
Turnover of CML by Region, 2011-2012
Business Structure of FCS
Injection Molding Machine Base of FCS
Revenue of FCS, 2010-2013
Monthly Revenue of FCS from Injection Molding Machine, 2012-2013
Injection Molding Machine Product Series of Ningbo Haixing Plastic Machinery Manufacturing
Domestic Marketing Network of Ningbo Haixing Plastic Machinery Manufacturing
Major Production Base of Guangdong Yizumi
Sales and Profit of Zhejiang Sound Machinery Manufacture, 2008-2011
Subsidiaries and Main Products of Zhejiang Sound Machinery Manufacture