2013-2015年中国心血管介入器械行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　随着老龄化的加速，中国心脑血管患病人数逐年增长。根据卫生部统计，2012年中国心脑血管疾病死亡人数达350万。快速增长的心脏病患者数量刺激了中国心脏介入手术和冠脉支架需求的快速增长。中国PCI手术量已从2002年的2.5万例增长至2012年约53.1万例；冠脉支架植入数量从2002年的4万套增长至2012年约64万套。2007-2012年中国心血管支架市场规模年均复合增长率达20.3%。

　　中国心血管介入器械主要以心血管支架为主，目前中国冠脉支架市场前三大企业分别是微创医疗、乐普医疗和吉威医疗；而配套辅助装置如导管、导丝等国产化率较低，主要依赖进口。2012年内资企业占据了中国心血管介入器械行业66.8%市场份额，外资企业紧随其后，市场份额达33.2%。

　　心血管介入器械属于朝阳产业，临床对更安全有效的介入产品有强烈的需求，因此世界各大厂商均投入巨资研发新产品。生物可吸收支架已成为目前关注的热点，雅培于2012年9月推全球首款药物洗脱生物可吸收支架（Absorb），有望对冠状动脉疾病（CAD）的治疗产生革命性的改变；微创医疗的第三代完全可降解药物洗脱支架Firehawk已完成在中国的临床试验；乐普医疗的完全可降解药物洗脱支架也处在积极研发中。

水清木华研究中心《2013年中国广告行业研究报告》主要包括以下几个内容：

● 中国心血管介入器械行业发展现状、市场需求、竞争格局及利润水平分析等；
● 中国心血管介入器械行业政策环境、上下游行业影响分析等；
● 中国心血管介入器械行业细分市场（包括冠脉支架、球囊导管、导丝、鞘组和辅助装置）市场规模、供需情况、产品价格分析等；
● 全球心血管介入器械生产企业（包括强生、美敦力、波士顿科学、雅培、贝朗）经营情况、心血管介入器械业务、在华运营分析等；
● 中国心血管介入器械生产企业（包括微创医疗、乐普医疗、先健科技、吉威医疗、辽宁生物、深圳业聚、益心达、安泰生物及华医圣杰）经营情况、心血管介入器械业务分析等。

With the accelerated aging, the prevalence of cardiovascular diseases in China increased year by year. According to statistics of National Health and Family Planning Commission of the People’s Republic of China, in 2012 cardiovascular disease deaths in China reached 3.5 million. The fast growing number of heart patients stimulated rapid growth in Chinese demand for interventional cardiac operation and coronary stent. China's PCI (percutaneous coronary intervention) surgeries increased from 25,000 cases in 2002 to about 531,000 cases in 2012; the number of coronary stent implantation rose from 40,000 units in 2002 to approximately 640,000 units in 2012. In 2007-2012 China's cardiovascular stent market size grew at an AAGR of 20.3%.

In China, interventional cardiovascular devices are dominated by cardiovascular stent. Currently, the top three companies in China's coronary stent market are respectively MicroPort, Lepu Medical and JW Medical; while supporting auxiliary devices such as catheter and guide wire feature low localization rate, mainly dependent on imports. In 2012, Chinese enterprises accounted for 66.8% of Chinese interventional cardiovascular device market share, followed by foreign counterparts with 33.2%.

Interventional cardiovascular device is a sunrise industry, there lies strong clinical demand for safer and more effective interventional products, and thus the world's major manufacturers have invested heavily in research and development of new products. Bioabsorbable everolimus-eluting stent (BVS) has become the focus of attention. Abbott in September 2012 launched the world's first A bioabsorbable everolimus-eluting coronary stent system (ABSORB), expected to bring a revolutionary change in coronary artery disease (CAD) treatment; MicroPort's third-generation completely biodegradable drug-eluting stent Firehawk has completed clinical trials in China; Lepu Medical's completely biodegradable drug-eluting stent is also in active research and development.

China Interventional Cardiovascular Device Industry Report, 2013-2015 mainly covers the followings:

Development, market demand, competition pattern, profit level, etc. of the industry;

Policy environment, impacts from upstream and downstream sectors, etc.;

Market size, supply and demand, product price, etc. of industry segments (including coronary stent, balloon catheter, guide wire, sheath group and auxiliary device), etc.;

Operation, interventional device cardiovascular business, operation in China, etc. of global companies (including Johnson & Johnson, Medtronic, Boston Scientific, Abbott Laboratories, B. Braun);

Operation, interventional cardiovascular device business, etc. of Chinese companies (including MicroPort, Lepu Medical, Lifetech Scientific, JW Medical, Liaoning Bio-medical Technology, OrbusNeich, SCW Medicath, Amtech Biotech and Starway Medical).

第一章心血管介入器械行业概述
1.1 定义
1.2 产品种类及应用
1.3 产业链

第二章中国心血管介入器械行业现状
2.1 总体概况
2.2 市场需求
2.3 进出口情况
2.4 竞争格局
2.5 利润水平
2.6 进入壁垒
2.6.1 技术和工艺壁垒
2.6.2 人才壁垒
2.6.3 专利壁垒
2.6.4 政策壁垒
2.6.5 市场渠道壁垒

第三章中国心血管介入器械行业发展环境
3.1 政策环境
3.1.1 监管政策
3.1.2 行业政策
3.2 上下游行业
3.2.1 上游行业
3.2.2 下游行业

第四章中国心血管介入器械行业细分市场
4.1 冠脉支架
4.1.1 市场概况
4.1.2 药物洗脱支架
4.1.3 裸金属支架
4.1.4 生物可吸收支架
4.2 球囊导管
4.2.1 市场概况
4.2.2 供需情况
4.3 导管
4.3.1 市场概况
4.3.2 销售情况
4.4 导丝
4.4.1 市场概况
4.4.2 销售情况
4.5 鞘组和辅助装置
4.5.1 市场概况
4.5.2 销售情况

第五章国外生产企业分析
5.1 强生
5.1.1 公司概况
5.1.2 经营情况
5.1.3 心血管介入器械业务
5.1.4 在华运营
5.2 美敦力（Medtronic）
5.2.1 公司概况
5.2.2 经营情况
5.2.3 营收构成
5.2.4 在华运营
5.3 波士顿科学（Boston Scientific）
5.3.1 公司概况
5.3.2 经营情况
5.3.3 在华运营
5.4 雅培（Abbott Laboratories）
5.4.1 公司概况
5.4.2 经营情况
5.4.3 在华运营
5.5贝朗（B. Braun）
5.5.1 公司概况
5.5.2 经营情况
5.5.3 在华运营

第六章国内生产企业分析
6.1微创医疗（MicroPort）
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3营收构成分析
6.1.4毛利率分析
6.1.5 研发和投资分析
6.1.6 心血管介入器械业务分析
6.1.7 预测与展望
6.2 乐普医疗（Lepu Medical）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3营收构成分析
6.2.4毛利率分析
6.2.5 研发和投资分析
6.2.6 心血管介入器械业务分析
6.2.7 预测与展望
6.3 先健科技
6.3.1企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 营收构成
6.3.4 毛利率
6.3.5 研发与投资
6.3.6 心血管介入器械业务
6.3 吉威医疗（JWMS）
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 发展情况
6.4 辽宁生物（LBC）
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 发展情况
6.5 深圳业聚（OrbusNeich）
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 发展情况
6.6 福基阳光（Sinomed）
6.6.1 企业简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 发展情况
6.7 益心达（SCW）
6.7.1 企业简介
6.7.2 经营情况
6.7.3 发展情况
6.8 安泰生物
6.8.1 公司简介
6.8.2 经营情况
6.9 华医圣杰
6.9.1 公司简介
6.9.2 经营情况

1. Overview of Interventional Cardiovascular Device Industry
1.1 Definition
1.2 Product Types and Applications
1.3 Industry Chain

2. Status Quo of China Interventional Cardiovascular Device Industry
2.1 Overview
2.2 Market Demand
2.3 Import and Export
2.4 Competition Pattern
2.5 Profit
2.6 Entry Barriers
2.6.1 Technology
2.6.2 Talent
2.6.3 Patent
2.6.4 Policy
2.6.5 Market Access

3. Development Environment for China Interventional Cardiovascular Device Industry
3.1 Policy Environment
3.1.1 Regulatory Policy
3.1.2 Industry Policy
3.2 Upstream and Downstream Sectors
3.2.1 Upstream
3.2.2 Downstream

4. Market Segments
4.1 Coronary Stent
4.1.1 Market Profile
4.1.2 Drug-Eluting Stent
4.1.3 Bare Metal Stent
4.1.4 Bioabsorbable Stent
4.2 Balloon Catheter
4.2.1 Market Profile
4.2.2 Supply and Demand
4.3 Catheter
4.3.1 Market Profile
4.3.2 Sales
4.4 Guide Wire
4.4.1 Market Profile
4.4.2 Sales
4.5 Sheath Group and Auxiliary Devices
4.5.1 Market Profile
4.5.2 Sales

5. Foreign Companies
5.1 Johnson & Johnson
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Interventional Cardiovascular Device Business
5.1.4 Operation in China
5.2 Medtronic
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Revenue Structure
5.2.4 Operation in China
5.3 Boston Scientific
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Operation in China
5.4 Abbott Laboratories
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Operation in China
5.5 B. Braun
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Operation in China

6. Chinese Companies
6.1 MicroPort
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 R&D and Investment
6.1.6 Interventional Cardiovascular Device Business
6.1.7 Forecast and Outlook
6.2 Lepu Medical
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structure
6.2.4 Gross Margin
6.2.5 R&D and Investment
6.2.6 Interventional Cardiovascular Device Business
6.2.7 Forecast and Outlook
6.3 Lifetech Scientific
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Revenue Structure
6.3.4 Gross Margin
6.3.5 R&D and Investment
6.3.6 Interventional Cardiovascular Device Business
6.4 JW Medical
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development
6.5 Liaoning Bio-medical
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development
6.6 OrbusNeich
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Development
6.7 Sinomed
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Development
6.8 SCW Medicath
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Development
6.9 Amtech Biotech
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.10 Starway Medical
6.9.1 Profile
6.9.2 Operation

表：心血管介入器械种类及功能
表：心血管支架种类及特点
图：中国心血管介入器械行业产业链
图：2006-2012年中国医疗器械行业营业收入及增长率
图：2007-2012年中国心血管支架市场规模及增长率
图：2002-2012年中国PCI手术病例数
图：2002-2012年中国冠脉支架植入数
表：2008年中国主要介入医疗器械进口比例及进口价格
图：2012年中国心血管介入器械行业市场份额
表：2007-2012年中国主要心血管介入器械企业毛利率
图：中国心血管介入器械行业经营模式
表：2006-2012年中国心血管介入器械主要政策
图：2006-2013年5月中国医院数量（按等级）
图：2000-2012年中国医疗卫生总费用及占GDP比重
图：1982-2012年中国65岁人口数及占总人口比例
图：2001-2012年中国城镇居民人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入
表：中国医保覆盖人群及支出水平
表：2011年中国京沪穗三市介入手术医保支付比例
图：2007-2015年中国冠脉支架市场规模
表：2010年中国市场药物洗脱支架产品列表
表：2012年上海市心脏支架类产品最高零售价格
表：2013年国产第二代药物洗脱支架产品列表
表：2012年上海市某医院介入耗材招标价格
表：2010年中国市场部分裸金属支架产品列表
图：2009-2012年中国裸金属支架使用量
图：2009-2012年中国生物可吸收支架使用量
图：2009-2012年中国心血管介入球囊导管市场规模
表：2002-2012年中国冠脉球囊导管需求量
表：2010年中国市场各类球囊导管采购均价
表：2010年中国市场部分快速交换扩张球囊导管产品列表
表：2012年上海市导管类产品最高零售价格
图：2009-2012年中国心血管介入导管市场规模
表：2010年中国市场各类导管采购均价
表：2010年中国市场导引导管产品列表
表：2012年上海市导管类产品最高零售价格
图：2009-2012年中国心血管介入导丝市场规模
表：2010年中国市场各类导丝采购均价
表：2010年中国市场部分导引导丝产品列表
图：2009-2012年中国心血管介入鞘组和辅助装置市场规模
表：2010年中国市场鞘组和辅助装置采购均价
图：2008-2012年强生公司营业收入及净利润
图：2012年强生公司（分产品）营收构成
图：2007-2011年Cordis营业收入
表：强生公司在华企业及主要产品
图：2008-2009年强生苏州营业收入及利润总额
图：2008-2009年强生苏州毛利率
图：2008-2009年强生苏州资产总额及负债总额
图：2008-2013财年美敦力营业收入及净利润
图：2009-2013财年美敦力毛利率
图：2008-2011财年美敦力心血管产品营业收入及占比
图：2011-2013财年美敦力（分产品）营收占比
图：2009-2013财年美敦力（分地区）营收占比
图：2007-2008年美敦力（上海）有限公司营业收入及利润总额
图：2007-2008年美敦力（上海）有限公司毛利率
图：2007-2008年美敦力（上海）有限公司资产总额及负债总额
图：2008-2012年波士顿科学营业收入及净利润
表：2009-2012年波士顿科学（分产品）营收构成
图：2008-2012年雅培营业收入及净利润
图：2008-2012年雅培血管器械部门营业收入及占公司营业收入比重
图：2006-2012年贝朗蛇牌手术器械部门营业收入及增长率
图：2008-2013年微创医疗营业收入和净利润
图：2012年微创医疗（分产品）营收占比
图：2008-2012年微创医疗（分地区）营收构成
图：2008-2013年微创医疗毛利率
图：2008-2012年微创医疗研发支出及营收占比
表：微创医疗心脏药物支架领域竞争优势
表：2010-2011年东莞科威主要财务指标
表：2012-2015年微创医疗营业收入和净利润
图：2008-2013年乐普医疗营业收入和净利润
图：2008-2013年乐普医疗（分产品）营收占比
表：2008-2013年乐普医疗（分地区）主营业务收入构成
图：2008-2013年微创医疗毛利率
表：2008-2013年乐普医疗（分产品）毛利率
图：2008-2012年乐普医疗研发支出及营收占比
表：2012-2015年乐普医疗营业收入和净利润
图：2009-2013年先健科技营业收入和净利润
图：2010-2013年先健科技（分产品）营收构成
表：2010-2012年先健科技（分地区）营收占比
图：2009-2013年先健科技毛利率
图：2010-2013年先健科技研发支出及营收占比
图：2010-2013年先健科技先天性心脏病业务营业收入
图：2010-2013年先健科技周边血管业务营业收入
图：2007-2011年吉威医疗营业收入及利润总额
图：2007-2011年吉威医疗毛利率
图：2007-2011年吉威医疗资产总额及负债总额
图：2008-2009年辽宁生物营业收入及利润总额
图：2008-2009年辽宁生物毛利率
图：2008-2009年辽宁生物资产总额及负债总额
图：2007-2011年深圳业聚营业收入及利润总额
图：2007-2011年深圳业聚毛利率
图：2007-2011年深圳业聚资产总额及负债总额
图：2008-2011年福基阳光营业收入及利润总额
图：2008-2011年福基阳光毛利率
图：2008-2011年福基阳光资产总额及负债总额
图：2007-2011年益心达营业收入及利润总额
图：2007-2011年益心达毛利率
图：2007-2011年益心达资产总额及负债总额
表：2005-2009年益心达出口交货值及占营业收入比重
图：2008-2012年安泰生物营业收入及利润总额
图：2008-2012年安泰生物资产总额及负债总额
图：2009-2011年华医圣杰营业收入及利润总额
图：2009-2011年华医圣杰毛利率
图：2009-2011年华医圣杰资产总额及负债总额

Interventional Cardiovascular Device Types and Functions
Cardiovascular Stent Types and Characteristics
China Interventional Cardiovascular Device Industry Chain
Revenue and Growth Rate of China Medical Device Industry, 2006-2012
China's Cardiovascular Stent Market Size and Growth Rate, 2007-2012
PCI Surgical Cases in China, 2002-2012
Number of Coronary Stent Implantation in China, 2002-2012
Import Ratio and Import Prices of China's Major Interventional Medical Devices, 2008
Chinese Interventional Cardiovascular Device Market Share, 2012
Gross Margin of China's Major Interventional Cardiovascular Device Companies, 2007-2012
Business Model of China Interventional Cardiovascular Device Industry
Key Policies for China Interventional Cardiovascular Device Industry, 2006-2012
Number of Hospitals in China (by Grade), 2006-May 2013
Total Medical & Health Costs and % in GDP in China, 2000-2012
Population of 65-year-old People and % in Total Population in China, 1982-2012
China's Per Capita Disposable Income of Urban Residents and Per Capita Net Income of Rural Households, 2001-2012
China's Medical Care Coverage and Spending Levels
Interventional Operation Medical Insurance Payout Ratio in Beijing, Shanghai and Guangzhou, 2011
China's Coronary Stent Market Size, 2007-2015E
List of Drug-eluting Stent Products in Chinese Market, 2010
Maximum Retail Price of Heart Stent Products in Shanghai, 2012
List of Domestic Second-generation Drug-eluting Stent Products, 2013
Interventional Supplies Bidding Price of A Hospital in Shanghai, 2012
List of Some Bare Metal Stents in Chinese Market, 2010
Bare Metal Stent Usage in China, 2009-2012
Bioabsorbable Stent Usage in China, 2009-2012
China's Interventional Cardiovascular Balloon Catheter Market Size, 2009-2012
China's Demand for Coronary Balloon Catheter, 2002-2012
Balloon Catheter Purchase Prices in Chinese Market, 2010
List of Some Rapid Exchange Balloon Dilatation Catheters in Chinese Market, 2010
Maximum Retail Price of Catheter Products in Shanghai, 2012
China's Interventional Cardiovascular Catheter Market Size, 2009-2012
Catheter Purchase Prices in Chinese Market, 2010
Listing of Guiding Catheter Products in Chinese Market, 2010
Maximum Retail Price of Catheter Products in Shanghai, 2012
China's Interventional Cardiovascular Guidewire Market Size, 2009-2012
Guidewire Purchase Prices in Chinese Market, 2010
List of Some Guidewire Products in Chinese Market, 2010
Market Size of Interventional Cardiovascular Sheath Group and Auxiliary Devices in China, 2009-2012
Average Purchase Prices of Sheath Group and Auxiliary Devices in Chinese Market, 2010
Revenue and Net Income of Johnson & Johnson, 2008-2012
Revenue Structure of Johnson & Johnson (by Product), 2012
Revenue of Cordis, 2007-2011
Johnson & Johnson Companies in China and Their Main Products
Revenue and Total Profit of Johnson & Johnson Medical (Suzhou), 2008-2009
Gross Margin of Johnson & Johnson Medical (Suzhou), 2008-2009
Total Assets and Total Liabilities of Johnson & Johnson Medical (Suzhou), 2008-2009
Revenue and Net Income of Medtronic, FY2008-FY2013
Gross Margin of Medtronic, FY2009-FY2013
Medtronic's Revenue from Cardiovascular Products and % of Total Revenue, FY2008-FY2011
Revenue Structure of Medtronic (by Product), FY2011-FY2013
Revenue Structure of Medtronic (by Region), FY2009-FY2013
Revenue and Total Profit of Medtronic (Shanghai), 2007-2008
Gross Margin of Medtronic (Shanghai), 2007-2008
Total Assets and Total Liabilities of Medtronic (Shanghai), 2007-2008
Revenue and Net Income of Boston Scientific, 2008-2012
Revenue Structure of Boston Scientific (by Product), 2009-2012
Revenue and Net Income of Abbott Laboratories, 2008-2012
Abbott's Revenue from Vascular Device Division and % of Total Revenue, 2008-2012
Revenue and Growth Rate of B. Braun Aesculap Surgical Instrument Sector, 2006-2012
Revenue and Net Income of MicroPort, 2008-2013
Revenue Structure of MicroPort (by Product), 2012
Revenue Structure of MicroPort (by Region), 2008-2012
Gross Margin of MicroPort, 2008-2013
R&D Costs and % of Total Revenue of MicroPort, 2008-2012
MicroPort's Competitive Advantage in Field of Heart Drug Stent
Key Financial Indicators of DongGuan Kewei MedicalInstrument, 2010-2011
Revenue and Net Income of MicroPort, 2012-2015
Revenue and Net Income of Lepu Medical, 2008-2013
Revenue Structure of Lepu Medical (by Product), 2008-2013
Operating Revenue Structure of Lepu Medical (by Region), 2008-2013
Gross Margin of Lepu Medical, 2008-2013
Gross Margin of Lepu Medical (by Product), 2008-2013
R&D Costs and % of Total Revenue of Lepu Medical, 2008-2012
Revenue and Net Income of Lepu Medical, 2012-2015
Revenue and Net Income of Lifetech Scientific, 2009-2013
Revenue Structure of Lifetech Scientific (by Product), 2010-2013
Revenue Structure of Lifetech Scientific (by Region), 2010-2012
Gross Margin of Lifetech Scientific, 2009-2013
R&D Costs and % of Total Revenue of Lifetech Scientific, 2010-2013
CHD (Congenital Heart Disease) Revenue of Lifetech Scientific, 2010-2013
Peripheral Vascular Revenue of Lifetech Scientific, 2010-2013
Revenue and Total Profit of JW Medical, 2007-2011
Gross Margin of JW Medical, 2007-2011
Total Assets and Total Liabilities of JW Medical, 2007-2011
Revenue and Total Profit of Liaoning Bio-medical, 2008-2009
Gross Margin of Liaoning Bio-medical, 2008-2009
Total Assets and Total Liabilities of Liaoning Bio-medical, 2008-2009
Revenue and Total Profit of OrbusNeich, 2007-2011
Gross Margin of OrbusNeich, 2007-2011
Total Assets and Total Liabilities of OrbusNeich, 2007-2011
Revenue and Total Profit of Sinomed, 2008-2011
Gross Margin of Sinomed, 2008-2011
Total Assets and Total Liabilities of Sinomed, 2008-2011
Revenue and Total Profit of SCW Medicath, 2007-2011
Gross Margin of SCW Medicath, 2007-2011
Total Assets and Total Liabilities of SCW Medicath, 2007-2011
Export Delivery Value and % of Total Revenue of SCW Medicath, 2005-2009
Revenue and Total Profit of Amtech Biotech, 2008-2012
Total Assets and Total Liabilities of Amtech Biotech, 2008-2012
Revenue and Total Profit of Starway Medical, 2009-2011
Gross Margin of Starway Medical, 2009-2011
Total Assets and Total Liabilities of Starway Medical, 2009-2011