2013-2015年中国眼镜行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2003-2007年期间，中国成镜产量由5.52亿副提高至7.307亿副，年均复合增长率（CAGR）为7.8%。受全球经济影响，2008-2012年期间，中国眼镜产量变动较大，2012年仅为5.46亿副。

　　不过，中国人口基数较大，国内有3-4亿人口需要配戴矫视眼镜，每年的眼镜需求量近一亿副。同时，中国已成为全球第三大奢侈品消费国，高消费人口急速增长，将促进眼镜需求向多元化个性化转变，未来中国眼镜行业发展潜力较大。

　　中国眼镜市场上，大型企业与外商企业具有较大的竞争优势。2012年，占企业数量4.2%的大型企业，营业收入占全行业的26.8%；占企业数量66%的小型企业，营业收入占全行业的39.7%。目前，蔡司、依视路、豪雅等国外品牌在华认可度较高；不过，本土品牌如康耐特、万新等认可度也有所提高。

　　镜片生产是眼镜产业的核心，镜片原料主要为光学玻璃、聚碳酸酯（PC）和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）。其中，光学玻璃以国内生产为主，聚碳酸酯（PC）和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）进口依存度较高。2013年前三季度，中国进口PC和PMMA量分别为102.53万吨、16.47万吨。

《2013-2015年中国眼镜行业研究报告》的内容主要包括以下几方面：

中国眼镜行业的定义、分类、产业链等；
中国眼镜行业发展现状、进出口贸易、企业经营、竞争格局等；
中国眼镜行业上游产业发展情况；
中国境内14家主要眼镜企业经营现状、投资并购、业务分析等。

From 2003 to 2007, the spectacles output in China climbed from 552 million pairs to 730.7 million pairs, with the CAGR of 7.8%. However, the global economic chaos brought with a massive decline in output between 2008 and 2012, with the figure in 2012 slumping to 546 million pairs.

Nevertheless, given the large cardinal number of Chinese population, there are three to four million Chinese people in need for corrective glasses, with the annual demand approaching 100 million pairs. In the meantime, China has become the world’s third largest luxury consumer, as high-consumption population is skyrocketing. This will come as a trend of increasing demand for diversified and personalized spectacles. China spectacles industry is expected to see a great potential in future.

In China spectacles market, large-sized and foreign enterprises present more competitive. In 2012, large industrial players which stood at 4.2% of total number of enterprises contributed 26.8% of the total revenue in the industry, while small ones which made up 66% of enterprise quantity claimed 39.7% of the total revenue. Thus far, foreign brands including Zeiss, Essilor and Hoya are well received by Chinese consumers, while domestic brands like Conant and WX are gaining increasing acclaims.

The production of lens is the key to the production of spectacles. Lenses are mainly made from optical glass, polycarbonate (PC) and polymethyl methacrylate (PMMA). In particular, optical glass is mostly made in China, while PC and PMMA are heavily reliant on import. In 2013Q1-Q3, China imported 1,025,300 tons of PC and 164,700 tons of PMMA respectively.

The report highlights:

Definition, classification and industrial chain of China spectacles industry;

Status quo, import & export, operation of industrial players, and competition pattern of China spectacles industry;

Development of upstream industries;

Operation, investment and M&As and business of 14 leading spectacles enterprises in China.

第一章眼镜行业
1.1 定义
1.2 分类
1.3 产业链

第二章中国眼镜行业发展
2.1 眼镜生产

2.2 进出口
2.2.1 出口
2.2.2 进口

2.3企业经营
2.3.1 生产企业概况
2.3.2 企业销售情况
2.3.3 企业盈利情况

2.4 竞争格局
2.4.1 行业趋势
2.4.2 分销体系
2.4.3 优势与劣势

第三章上游产业
3.1 光学玻璃
3.2 聚碳酸酯（PC）
3.3 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）

第四章眼镜行业主要企业
4.1 Essilor
4.1.1 企业简介
4.1.2 经营情况
4.1.3 营收构成
4.1.4 眼镜业务
4.1.5 在华业务

4.2 Carl Zeiss Group
4.2.1 企业简介
4.2.2 经营情况
4.2.3眼镜业务

4.3 HOYA
4.3.1 企业简介
4.3.2 经营情况
4.3.3 营收构成

4.4 Luxottica
4.4.1 企业简介
4.4.2 经营情况
4.4.3 营收构成
4.4.4 运营分析

4.5 强生集团
4.5.1 企业简介
4.5.2 经营情况
4.5.3 眼镜业务
4.5.4 在华业务

4.6 康耐特
4.6.1 企业简介
4.6.2 经营情况
4.6.3 营收构成
4.6.4 子公司
4.6.5 毛利率
4.6.6 主要客户

4.7 凯米光学
4.7.1 企业简介
4.7.2 经营情况

4.8 博士伦
4.8.1 企业简介
4.8.2 经营情况
4.8.3 在华运营

4.9 雅视光学
4.9.1 企业简介
4.9.2 经营情况
4.9.3 营收构成
4.9.4 毛利率

4.10 高雅国际
4.10.1 企业简介
4.10.2 经营情况
4.10.3 营收构成与毛利率

4.11 新兴光学
4.11.1 企业简介
4.11.2 经营情况
4.11.3营收构成与毛利率

4.12 宝岛眼镜
4.12.1 企业简介
4.12.2 经营情况
4.12.3 台湾业务
4.12.4 大陆业务

4.13 大明眼镜
4.13.1 企业简介
4.13.2 经营情况

4.14 千叶眼镜
4.14.1 企业简介
4.14.2 经营情况

1. Spectacles Industry
1.1 Definition
1.2 Classification
1.3 Industrial Chain

2. Development of China Spectacles Industry
2.1 Spectacles Production

2.2 Import & Export
2.2.1 Export
2.2.2 Import

2.3 Operation of Industrial Players
2.3.1 Manufacturers
2.3.2 Sales
2.3.3 Profitability

2.4 Competition Pattern
2.4.1 Industrial Trend
2.4.2 Distribution System
2.4.3 Advantages & Disadvantages

3. Upstream Industry
3.1 Optical Glass
3.2 Polycarbonate (PC)
3.3 Polymethyl Methacrylate (PMMA)

4. Major Industrial Players
4.1 Essilor
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Revenue
4.1.4 Spectacles Business
4.1.5 Business in China

4.2 Carl Zeiss Group
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Spectacles Business

4.3 HOYA
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Revenue Structure

4.4 Luxottica
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Revenue Structure
4.4.4 Business Performance

4.5 Johnson & Johnson
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Spectacles Business
4.5.4 Business in China

4.6 Shanghai Conant Optics
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Revenue Structure
4.6.4 Subsidiaries
4.6.5 Gross Margin
4.6.6 Main Clients

4.7 Chemi Lens
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation

4.8 Bausch & Lomb
4.8.1 Profile
4.8.2 Operation
4.8.3 Business in China

4.9 Arts Optical
4.9.1 Profile
4.9.2 Operation
4.9.3 Revenue Structure
4.9.4 Gross Margin

4.10 Elegance International
4.10.1 Profile
4.10.2 Operation
4.10.3 Revenue Structure & Gross Margin

4.11 Sun Hing Vision Group Holdings
4.11.1 Profile
4.11.2 Operation
4.11.3 Revenue Structure & Gross Margin

4.12 Baodao
4.12.1 Profile
4.12.2 Operation
4.12.3 Business in Taiwan
4.12.4 Business on Chinese Mainland

4.13 Daming Optical
4.13.1 Profile
4.13.2 Operation

4.14 Qianye
4.14.1 Profile
4.14.2 Operation

图：眼镜镜片（按材料）分类图
图：眼镜行业产业链
图：2002-2013年中国眼镜成镜产量
图：2012年中国主要成镜生产地及产量占比
图：2010-2013年中国主要眼镜产品出口额及增长率
图：2010-2013年中国主要眼镜产品出口结构
表：2010-2013年中国主要眼镜（分产品）出口增长率
图：2010-2013年中国主要眼镜产品进口额及增长率
图：2010-2013年中国主要眼镜产品进口结构
表：2010-2013年中国主要眼镜（分产品）进口增长率
图：2005-2013年中国光学仪器及眼镜制造企业数量
图：2012年中国光学仪器及眼镜制造企业（按所有制）数量占比
图：2012年中国光学仪器及眼镜制造企业（按规模）数量占比
图：2008-2013年中国光学仪器及眼镜制造企业主营业务收入
图：2012年中国光学仪器及眼镜制造企业（按所有制）销售收入占比
图：2012年中国光学仪器及眼镜制造企业（按规模）销售收入占比
图：2008-2013年中国眼镜制造企业利润及毛利率
表：2012年中国十大眼镜品牌
表：2012年中国十大眼镜连锁店品牌
图：2008-2013年中国光学玻璃企业数量及主营业务收入
表：2008-2012年中国光学玻璃产销量及出口量
图：2006-2013年中国聚碳酸酯（PC）进口量
图：2006-2013年中国聚碳酸酯（PC）进口均价
图：2006-2013年中国聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）进出口量
图：2006-2013年中国聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）进口均价
图：2008-2013年依视路营业收入及净利润
表：依视路主要业务
图：2010-2013年依视路（分产品）营收占比
图：2010-2013年依视路（分产品）营业收入
表：2012年Lenses and Optical Instruments业务全球分布
图：2010-2013年Lenses and Optical Instruments业务（分地区）营收占比
List of fully-consolidated companies in China, 2012
图：2008/09-2011/12年蔡司集团营业收入及净利润
图：2011/12年蔡司集团（分地区）营收占比
图：2007/08-2011/12年蔡司集团视光护理营业收入
ZEISS lens portfolio
Products of Carl Zeiss Vision Sunlens
图：FY2009-FY2014年豪雅营业收入及净利润
表：豪雅主要业务及产品简介
表：FY2009-FY2014豪雅（分产品）销售收入
图：FY2009-FY2014豪雅（分产品）销售额占比
表：FY2011-FY2013豪雅（分地区）销售收入
图：FY2011-FY2013豪雅（分地区）销售收入占比
表：FY2014豪雅（分地区）销售收入及占比
图：2008-2013年Luxottica净销售额及净利润
图：2008-2013年Luxottica（分业务）净销售额
图：2008-2013年Luxottica（分业务）净销售额占比
表：2008-2012年Luxottica（分地区）净销售额
图：2008-2012年Luxottica（分地区）净销售额占比
Evolution of Number of Luxottica’s Stores, 2008-2012
图：2008-2013年强生营业收入及净利润
图：2008-2013年强生Vision Care营业收入及营收占比
图：2008-2013年康耐特营业收入及净利润
表：2009-2013年康耐特（分产品）主营业务收入
表：2009-2013年康耐特（分产品）主营业务收入占比
图：2009-2013年康耐特（分地区）主营业务收入
图：2009-2013年康耐特（分地区）主营业务收入占比
表：2013年康耐特主要参股公司分析
图：2009-2013年康耐特（分地区）毛利率
表：2009-2013年康耐特（分产品）毛利率
图：2000-2013年康耐特前五名客户主营业务收入占比
表：2013年康耐特前五名客户营业收入及占比
表：凯米光学海外子公司
图：2008-2013雅视光学营业收入及净利润
表：2009-2013雅视光学（分地区）营业收入
图：2009-2013雅视光学（分地区）营收占比
图：2010-2013雅视光学原设计制造部门（ODM）（分产品）营收占比
图：2008-2013雅视光学眼镜业务毛利率
图：FY2008-FY2013高雅国际营业收入及净利润
图：FY2008-FY2013高雅国际眼镜业务毛利率
图：FY2008-FY2013高雅国际（分地区）营收占比
表：FY2008-FY2013高雅国际（分地区）营业收入
图：FY2008-FY2013新兴光学营业收入及净利润
图：FY2008-FY2013新兴光学眼镜业务毛利率
图：FY2008-FY2013新兴光学（分产品）营收占比
图：FY2008-FY2013新兴光学（分产品）营业收入
图：FY2011-FY2013新兴光学（分地区）营收占比
表：FY2011-FY2013新兴光学（分地区）营业收入
图：2008-2013年宝岛眼镜营收净额及净利润
表：宝岛眼镜大主要业务
图：2008-2013年宝岛眼镜岛内营业成本与毛利率
表：2013年宝岛眼镜大陆投资企业分析

Classification of Lens by Material
Spectacles Industry Chain
Spectacles Output in China, 2002-2013
Major Spectacles Production Bases and Output Structure in China, 2012
Export Value of Major Spectacles Products in China and Growth Rate, 2010-2013
Export Structure of Major Spectacles Products in China, 2010-2013
Export Growth Rate of Major Spectacles in China by Product, 2010-2013
Import Value and Growth Rate of Major Spectacles Products in China, 2010-2013
Import Structure of Major Spectacles Products in China, 2010-2013
Import Growth Rate of Major Spectacles in China by Product, 2010-2013
Number of Optical Instrument and Spectacles Manufacturers in China, 2005-2013
Quantity Structure of Optical Instrument and Spectacles Manufacturers in China by Ownership, 2012
Quantity Structure of Optical Instrument and Spectacles Manufacturers in China by Scale, 2012
Operating Revenue of Optical Instrument and Spectacles Manufacturers in China, 2008-2013
Sales Structure of Optical Instrument and Spectacles Manufacturers in China by Ownership, 2012
Sales Structure of Optical Instrument and Spectacles Manufacturers in China by Scale, 2012
Profit and Gross Margin of Chinese Spectacles Manufacturers, 2008-2013
Top 10 Spectacles Brands in China, 2012
Top 10 Spectacles Chain Stores in China, 2012
Number of Optical Glass Enterprises in China and Operating Revenue, 2008-2013
Output, Sales Volume and Export Volume of Optical Glass in China, 2008-2012
PC Import Volume in China, 2006-2013
Average Import Price of PC in China, 2006-2013
PMMA Import & Export Volume in China, 2006-2013
Average Import Price of PMMA in China, 2006-2013
Revenue and Net Income of Essilor International, 2008-2013
Major Businesses of Essilor International
Revenue Structure of Essilor International by Product, 2010-2013
Revenue Breakdown of Essilor International by Product, 2010-2013
Global Distribution of Lenses and Optical Instruments Business, 2012
Revenue Structure of Lenses and Optical Instruments Business by Region, 2010-2013
List of Fully-consolidated companies in China, 2012
Revenue and Net Income of Zeiss, 2008/09-2011/12
Revenue Structure of Zeiss by Region, 2011/12
Revenue from Vision Care Business of Zeiss, 2007/08-2011/12
ZEISS Lens Portfolio
Products of Carl Zeiss Vision Sunlens
Revenue and Net Income of Hoya, FY2009-FY2014
Major Businesses and Products of Hoya
Sales Breakdown of Hoya by Product, FY2009-FY2014
Sales Structure of Hoya by Product, FY2009-FY2014
Sales Breakdown of Hoya by Region, FY2011-FY2013
Sales Structure of Hoya by Region, FY2011-FY2013
Sales Breakdown and Sales Structure of Hoya by Region, FY2014
Net Sales and Net Income of Luxottica, 2008-2013
Net Sales Breakdown of Luxottica by Business, 2008-2013
Net Sales Structure of Luxottica by Business, 2008-2013
Net Sales Breakdown of Luxottica by Region, 2008-2013
Net Sales Structure of Luxottica by Region, 2008-2012
Evolution of Number of Luxottica’s Stores, 2008-2012
Revenue and Net Income of Johnson & Johnson, 2008-2013
Revenue Contribution of Johnson & Johnson’s Vision Care Business, 2008-2013
Revenue and Net Income of Shanghai Conant Optics, 2008-2013
Operating Revenue Breakdown of Shanghai Conant Optics by Product, 2009-2013
Operating Revenue Structure of Shanghai Conant Optics by Product, 2009-2013
Operating Revenue Breakdown of Shanghai Conant Optics by Region, 2009-2013
Operating Revenue Structure of Shanghai Conant Optics by Region, 2009-2013
Major Joint-Stock Companies of Shanghai Conant Optics, 2013
Gross Margin of Shanghai Conant Optics by Region, 2009-2013
Gross Margin of Shanghai Conant Optics by Product, 2009-2013
Operating Revenue Contribution of Shanghai Conant Optics’ Top Five Clients, 2000-2013
Revenue Contribution of Shanghai Conant Optics’ Top Five Clients, 2013
Overseas Subsidiaries under Chemi Lens
Revenue and Net Income of Arts Optical, 2008-2013
Revenue Breakdown of Arts Optical by Region, 2009-2013
Revenue Structure of Arts Optical by Region, 2009-2013
Revenue Contribution of Arts Optical’s ODM Business by Product, 2010-2013
Gross Margin of Spectacles Business of Arts Optical, 2008-2013
Revenue and Net Income of Elegance International, FY2008-FY2013
Gross Margin of Spectacles Business of Elegance International, FY2008-FY2013
Revenue Structure of Elegance International by Region, FY2008-FY2013
Revenue Breakdown of Elegance International by Region, FY2008-FY2013
Revenue and Net Income of Sun Hing Vision Group Holdings, FY2008-FY2013
Gross Margin of Spectacles Business of Sun Hing Vision Group Holdings, FY2008-FY2013
Revenue Structure of Sun Hing Vision Group Holdings by Product, FY2008-FY2013
Revenue Breakdown of Sun Hing Vision Group Holdings by Product, FY2008-FY2013
Revenue Structure of Sun Hing Vision Group Holdings by Region, FY2011-FY2013
Revenue Breakdown of Sun Hing Vision Group Holdings by Region, FY2011-FY2013
Net Revenue and Net Income of Baodao, 2008-2013
Major Businesses of Baodao
Operating Cost and Gross Margin of Baodao in Taiwan, 2008-2013
Enterprises Invested by Baodao on Chinese Mainland, 2013