2013-2017年全球及中国胰岛素产业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　作为继肿瘤、心脑血管疾病之后的人类健康第三大疾病，糖尿病患病人数近年持续增长，已从2007年的2.46亿人增加至2013年的3.82亿人，年均复合增长率达7.6%。而胰岛素作为重要的糖尿病用药市场规模随之增加，2012年全球胰岛素市场规模达到208亿美元，同比增长12.9%。并且全球胰岛素市场基本被诺和诺德、赛诺菲和礼来三家垄断，2012年三家胰岛素市场占比合计88.7%。

　　中国是全球第一糖尿病大国，目前患者9840万人，约占全球总人数的25.8%。随着国家医疗保障体系的日趋完善以及经济水平的提高，中国胰岛素用药市场规模不断增长。2007-2012年中国胰岛素市场规模年均复合增长率达25.4%，远高于全球胰岛素市场规模复合增长率。预计未来几年，中国胰岛素市场规模将继续保持15%以上的年均复合增长速度。

　　虽然胰岛素占中国糖尿病用药市场的比重不断增大，由2007年的占比38.7%增加到2012年为55.6%。但是由于技术壁垒，中国胰岛素市场也主要为诺和诺德、赛诺菲和礼来三家所占据，其中，2012年诺和诺德在中国的胰岛素市场份额为60.3%。不过在重组人胰岛素细分市场，中国本土企业通化东宝则以16%左右份额占据一部分市场。

　　受中国巨大的糖尿病药物市场吸引，拜耳、联邦药业等跨国公司以及中国本土的万邦制药、海正药业等均在加快布局中国胰岛素市场。其中，拜耳先灵早于2009年就获得波兰Bioton公司胰岛素产品SciLin（重和林）在中国独家营销和分销权；万邦医药的重组赖脯胰岛素于2013年9月获得SFDA签发的临床批件。

水清木华研究中心《2013-2017年中国胰岛素产业研究报告》主要包括以下几个内容：

●全球胰岛素市场发展现状、市场供需、竞争格局、新品研发以及发展趋势等；
●中国胰岛素市场相关政策、市场供需、进出口、竞争格局、市场价格以及发展趋势等；
●诺和诺德、赛诺菲等全球3家胰岛素巨头和通化东宝、万邦医药等4家中国本土胰岛素企业的经营状况、胰岛素业务以及发展预测等。

As the third largest human health disease following neoplastic disease, cardiovascular and cerebrovascular diseases, the number of diabetic patients has continued growing from 246 million in 2007 to 382 million in 2013 at a compound annual growth rate of 7.6%. And insulin as the important diabetes medication has also seen increasing market size. In 2012 the global insulin market size reached US$20.8 billion, a year-on-year rise of 12.9%, basically monopolized by Novo Nordisk, Sanofi and Eli Lilly, which altogether accounted for 88.7% of market share.

Being the biggest diabetes power in the world, China currently has 98.4 million patients, accounting for about 25.8% of the world’s total. With the maturing of national health insurance system and improvement of economic level, the Chinese insulin drug market size has been on the rise, with the CAGR in 2007-2012 up to 25.4%, well above that of the global insulin market size, and it is expected to maintain a CAGR of at least 15% in the next few years.

Insulin has seen an increasing proportion of Chinese diabetes drug market, from 38.7% in 2007 to 55.6% in 2012. However, due to technical barriers, China’s insulin market is mainly occupied by Novo Nordisk, Sanofi and Eli Lilly, of which, Novo Nordisk accounted for 60.3% in 2012. While in recombinant human insulin market segments, the local Chinese enterprise –Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. occupied part of the market with approximately 16% share.

Attracted by China’s tremendous diabetes drug market, multinational companies like Bayer, United Laboratories as well as the local Wanbang Biopharmaceuticals and Hisun Pharmaceutical are speeding up layout in China’s insulin market. Among them, Bayer Schering Pharma has obtained exclusive marketing and distribution rights of Poland’s Bioton insulin product “SciLin” in China as early as 2009; the recombinant Lispro Insulin of Wanbang Biopharmaceuticals has also received clinical approval issued by SFDA in September 2013.

Global and China Insulin Industry Report, 2013-2017 mainly covers the followings:

Development status, supply and demand, competition pattern, R&D for new products, development tendency , etc of global insulin market;

Relevant policies, supply and demand, import and export, competition pattern, market price, development tendency , etc of Chinese insulin market;

Operating conditions, insulin business and development forecast, etc of three international insulin giants - Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly as well as four local companies e.g. Dongbao, Wanbang Biopharmaceuticals.

第一章胰岛素概述
1.1 定义
1.2分类
1.3 产业链

第二章全球胰岛素市场发展
2.1 发展现状
2.2 市场供需
2.3 产品研发
2.4 竞争格局
2.5 发展趋势

第三章中国胰岛素市场发展
3.1 发展现状
3.2市场供需
3.3进出口
3.3.1胰岛素及其盐
3.3.1.1进出口额
3.3.1.2主要的出口国家
3.3.1.3主要的进口国家
3.3.2未配剂量含胰岛素的药品
3.3.3已配剂量含胰岛素药品
3.3.4典型医院胰岛素进口
3.4 竞争格局
3.5 市场价格
3.6 相关政策
3.7 发展趋势

第四章胰岛素重点生产企业
4.1 诺和诺德
4.1.1 企业简介
4.1.2 经营状况
4.1.3 营收构成
4.1.4 毛利率
4.1.5 研发支出
4.1.6 胰岛素业务
4.1.7 在华业务
4.1.8 发展预测
4.2 礼来
4.2.1 企业简介
4.2.2 经营状况
4.2.3 营收构成
4.2.4 毛利率
4.2.5 研发与投资
4.2.6 胰岛素业务
4.2.7 在华业务
4.2.8 发展前景
4.3 赛诺菲集团
4.3.1 企业简介
4.3.2 经营状况
4.3.3 营收构成
4.3.4 毛利率
4.3.5 研发与投资
4.3.6 胰岛素业务
4.3.7 在华业务
4.3.8 发展前景
4.4 通化东宝
4.4.1 企业简介
4.4.2 经营状况
4.4.3 营收构成
4.4.4 毛利率
4.4.5 客户
4.4.6 研发与投资
4.4.7 胰岛素业务
4.4.8 发展前景
4.5 万邦医药
4.5.1 企业简介
4.5.2 经营状况
4.5.3胰岛素业务
4.6 甘李药业
4.6.1 企业简介
4.6.2 经营状况
4.7 南京新百药业有限公司
4.7.1 企业简介
4.7.2 经营状况

第五章总结与预测
5.1国际巨头与中国本土企业经营状况对比
5.2 行业预测
5.2.1全球糖尿病患者人数预测
5.2.2全球胰岛素市场规模预测
5.2.3中国糖尿病患者人数预测
5.2.4中国胰岛素市场规模预测

1. Overview of Insulin
1.1 Definition
1.2 Classification
1.3 Industry Chain

2. Development of Global Insulin Market
2.1 Status Quo
2.2 Market Supply and Demand
2.3 Product R&D
2.4 Competition Pattern
2.5 Trends

3. Development of China Insulin Market
3.1 Status Quo
3.2 Market Supply and Demand
3.3 Import and Export
3.3.1 Insulin and Its Salts
3.3.1.1 Import and Export Value
3.3.1.2 Main Exporting Countries
3.3.1.3 Main Importing Countries
3.3.2 Non-dosed Insulin Containing Drugs
3.3.3 Dosed Insulin Containing Drugs
3.3.4 Insulin Imports of Typical Hospital
3.4 Competition Pattern
3.5 Market Price
3.6 Relevant Policies
3.7 Trends

4. Key Insulin Companies
4.1 Novo Nordisk
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Revenue Structure
4.1.4 Gross Margin
4.1.5 R&D Expenditure
4.1.6 Insulin Business
4.1.7 Business in China
4.1.8 Development Forecast
4.2 Eli Lilly
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Revenue Structure
4.2.4 Gross Margin
4.2.5 R&D and Investment
4.2.6 Insulin Business
4.2.7 Business in China
4.2.8 Prospects
4.3 Sanofi
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Revenue Structure
4.3.4 Gross Margin
4.3.5 R&D and Investment
4.3.6 Insulin Business
4.3.7 Business in China
4.3.8 Prospects
4.4 Dongbao
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Revenue Structure
4.4.4 Gross Margin
4.4.5 Clients
4.4.6 R&D and Investment
4.4.7 Insulin Business
4.4.8 Prospects
4.5 Wanbang Biopharmaceuticals
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Insulin Business
4.6 Gan & Lee
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.7 Xinbai Pharmaceutical
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation

5. Summary and Forecast
5.1 Comparison of Operations between International Giants and Local Chinese Enterprises
5.2 Industry Forecast
5.2.1 Number of Diabetic Patients in the World
5.2.2 Global Insulin Market Size
5.2.3 Number of Diabetic Patients in China
5.2.4 Chinese Insulin Market Size

表：糖尿病类型
表：胰岛素（按技术水平/时间）分类
表：重组人胰岛素生产载体及其特点
表：2012年全球销售额排名前10位的糖尿病药物
表：2013年全球胰岛素原料药理论需求规模
表：截止2013年9月底全球部分胰岛素研发产品进展
表：2012年全球主要胰岛素企业的营业收入和研发投入占比
表：2008-2012年中国22城市典型医院胰岛素（按类别）进口金额
表：2013年中国部分胰岛素产品最高零售价
表：2012年中国医保目录胰岛素类药物
表：2012-2013年诺和诺德胰岛素（分国家）市场份额
表：诺和诺德在中国的子公司分布
表：2012-2017年诺和诺德营业收入与净利润及同比增长
表：2013年礼来公司（分产品）合作企业分布
表：2012-2017年礼来公司营业收入与净利润及同比增长
表：2012年赛诺菲在中国主要子公司分布
表：2012-2017年赛诺菲公司营业收入与净利润及同比增长
表：2013年通化东宝公司子公司分布（RMB mln，%）
表：2010-2013年通化东宝前5名客户合计营业收入贡献及占比
表：2012-2013年通化东宝前5名客户名称、营业收入贡献及占比
表：2012-2017年通化东宝营业收入与净利润及同比增长
表：万邦医药控股子公司情况
表：甘李药业胰岛素产品
图：胰岛素行业产业链
图：2007-2013年全球糖尿病患者人数（百万人）
图：2013年全球前10大糖尿病国家患者人数
图：2012年全球前10大治疗药物市场规模
图：2006-2013年全球糖尿病药物市场规模及同比增长
图：2012年全球糖尿病治疗药物（按类别）市场规模及市场占有率
图：2006-2012年全球胰岛素市场规模及同比增长
图：2000和2013年全球（分国家）人均年消费胰岛素
图：2012-2017年全球胰岛素泵市场规模
图：2012年全球胰岛素市场份额（分企业）
图：2011-2013年中国糖尿病患者人数
图：2013年中国糖尿病患者（按性别）人数构成（百万人，%）
图：2013年中国糖尿病患者（按户籍）人数构成（百万人，%）
图：2013年中国糖尿病患者（按年龄）人数构成（百万人，%）
图：2006-2013年中国糖尿病药物市场规模及同比增长
图：2007-2012年中国胰岛素药物市场规模
图：2007-2012年中国糖尿病治疗（分药物）医院市场份额
图：2008-2013年中国胰岛素及其盐进出口额
图：2012年中国胰岛素及其盐出口额及其占比（分国家）
图：2013年1-9月中国胰岛素及其盐出口额及其占比（分国家）
图：2012年中国胰岛素及其盐进口额及其占比（分国家）
图：2013年1-9月中国胰岛素及其盐进口额及其占比（分国家）
图：2010-2013年中国未配剂量含胰岛素的药品出口额
图：2008-2013年中国已配剂量含胰岛素药品出口额及同比增长
图：2008-2013年中国已配剂量含胰岛素进口额及同比增长
图：2012年中国已配剂量含胰岛素出口额及其占比（分国家）
图：2013年1-9月中国已配剂量含胰岛素出口额及其占比（分国家）
图：2012年中国已配剂量含胰岛素进口额（分国家）
图：2013年1-9月中国已配剂量含胰岛素进口额（分国家）
图：2012年中国胰岛素市场竞争格局
图：2012年中国重组人胰岛素市场竞争格局
图：2012年中国胰岛素类似物（分企业）市场竞争格局
图：诺和诺德公司核心战略
图：2008-2013年诺和诺德营业收入及同比增长
图：2008-2013年诺和诺德净利润及同比增长
图：2018-2013年诺和诺德（分产品）营业收入
图：2008-2013年诺和诺德（分地区）营业收入
图：2008-2013年诺和诺德毛利率
图：2008-2013年诺和诺德研发支出及营收占比
图：2012年诺和诺德现代胰岛素（分地区）市场细分
图：2010-2013年诺和诺德胰岛素（分产品）营业收入
图：2008-2013年诺和诺德在中国营业收入及同比增长
图：2010-2013年诺和诺德在中国胰岛素（分产品）营业收入
图：2008-2013年礼来公司营业收入及同比增长
图：2008-2013年礼来公司净利润及同比增长
图：2010-2013年礼来公司（分领域）营业收入
图：2010-2012年礼来公司（分地区）营业收入
图：2008-2013年礼来公司综合毛利率
图：2008-2013年礼来公司研发支出及营收占比
图：2008-2013年礼来公司胰岛素（分产品）营业收入及同比增长
图：2008-2013年礼来公司胰岛素（分地区）营业收入
图：2008-2013年赛诺菲公司营业收入及同比增长
图：2008-2013年赛诺菲公司净利润及同比增长
图：2008-2013年赛诺菲公司（分产品）营业收入
图：2010-2013年赛诺菲公司（分地区）营业收入
图：2008-2013年赛诺菲公司综合毛利率
图：2008-2013年赛诺菲公司（分产品）研发支出
图：2008-2013年赛诺菲公司胰岛素（分产品）营业收入
图：2011-2013年赛诺菲公司胰岛素（分国家或地区）营业收入
图：2009-2013年赛诺菲在中国营业收入及同比增长
图：2008-2013年通化东宝营业收入及同比增长
图：2008-2013年通化东宝净利润及同比增长
图：2008-2013年通化东宝（分产品）营业收入
图：2008-2013年通化东宝（分地区）营业收入
图：2008-2013年通化东宝（按产品）毛利率
图：2008-2013年通化东宝胰岛素业务营业收入及同比增长
图：2008-2013年万邦医药净利润及同比增长
图：2008-2013年新百药业营业收入和净利润
图：2012年全球胰岛素产业主要公司营收及净利润
图：2012年全球胰岛素营收收入（分公司）
图：2007-2017年全球糖尿病患者人数（百万人）
图：2012-2017年全球胰岛素市场规模及同比增长
图：2011-2017年中国糖尿病患者人数
图：2007-2013年中国胰岛素药物占比糖尿病药物市场
图：2012-2017年中国胰岛素药物市场规模

Types of Diabetes
Classification of Insulin (by Technical Level / Time)
Recombinant Human Insulin-producing Carriers and Their Characteristics
World’s Top 10 Diabetes Drugs by Sales, 2012
Theoretical Global Demand for Insulin API, 2013
R&D Process for Some Insulin Products Worldwide by September 2013
Revenue of the World’s Leading Insulin Companies and Their R&D Costs as a Percentage of Revenue, 2012
Insulin Import Value of Typical Hospital in 22 Chinese Cities (by Category), 2008-2012
Maximum Retail Prices of Some Insulin Products in China, 2013
Insulin Drugs Listed in China Health Insurance Directory, 2012
Market Share of Novo Nordisk Insulin (by Country), 2012-2013
Distribution of Novo Nordisk’s Subsidiaries in China
Novo Nordisk’s Revenue, Net Income and YoY Growth Rate, 2012-2017E
Distribution of Eli Lilly’s Cooperative Enterprises (by Product), 2013
Eli Lilly’s Revenue, Net Income and YoY Growth Rate, 2012-2017E
Distribution of Sanofi’s Main Subsidiaries in China, 2012
Sanofi’s Revenue, Net Income and YoY Growth Rate, 2012-2017E
Distribution of Dongbao’s Subsidiaries, 2013
Dongbao’s Revenue from Top 5 Clients and % of Total Revenue, 2010-2013
Name List and Revenue Contribution of Dongbao’s Top 5 Clients, 2012-2013
Dongbao’s Revenue, Net Income and YoY Growth Rate, 2012-2017E
Holding Subsidiaries of Wanbang Biopharmaceuticals
Insulin Products of Gan & Lee
Insulin Industry Chain
Number of Diabetic Patients Worldwide, 2007-2013
Number of Patients in the World's Top 10 Diabetes Countries, 2013
Market Size of the World’s Top 10 Therapeutic Drugs, 2012
Global Diabetes Drug Market Size and YoY Growth Rate, 2006-2013
Global Diabetes Drug Market Size and Share (by Category), 2012
Global Insulin Market Size and YoY Growth Rate, 2006-2012
Global Per Capita Consumption of Insulin (by Country), 2000 vs. 2013
Global Insulin Pump Market Size, 2012-2017E
Global Insulin Market Share (by Enterprise), 2012
Number of Diabetic Patients in China, 2011-2013
Number and Proportion of Diabetic Patients in China (by Gender), 2013
Number and Proportion of Diabetic Patients in China (by Census Register), 2013
Number and Proportion of Diabetic Patients in China (by Age), 2013
China’s Diabetes Drug Market Size and YoY Growth Rate, 2006-2013
China’s Insulin Drug Market Size, 2007-2012
Hospital Market Share of Diabetes Treatment in China (by Drug), 2007-2012
Import and Export Value of China’s Insulin and Its Salts 2008-2013
Export Value and Proportion of China’s Insulin and Its Salts (by Country), 2012
Export Value and Proportion of China’s Insulin and Its Salts (by Country), Jan-Sep 2013
Import Value and Proportion of China’s Insulin and Its Salts (by Country), 2012
Import Value and Proportion of China’s Insulin and Its Salts (by Country), Jan-Sep 2013
Export Value of China’s Non-dosed Insulin Containing Drugs, 2010-2013
Export Value of China’s Dosed Insulin Containing Drugs and YoY Growth Rate, 2008-2013
Import Value of China’s Dosed Insulin Containing Drugs and YoY Growth Rate, 2008-2013
Export Value and Proportion of China’s Dosed Insulin Containing Drugs (by Country), 2012
Export Value and Proportion of China’s Dosed Insulin Containing Drugs (by Country), Jan-Sep 2013
Import Value of China’s Dosed Insulin Containing Drugs (by Country), 2012
Import Value of China’s Dosed Insulin Containing Drugs (by Country), Jan-Sep 2013
China’s Insulin Market Competition Pattern, 2012
China’s Recombinant Human Insulin Market Competition Pattern, 2012
China’s Insulin Analog Market Competition Pattern (by Enterprise), 2012
Core Strategy of Novo Nordisk
Novo Nordisk’s Revenue and YoY Growth Rate, 2008-2013
Novo Nordisk’s Net Income and YoY Growth Rate, 2008-2013
Revenue Breakdown of Novo Nordisk (by Product), 2008-2013
Revenue Breakdown of Novo Nordisk (by Region), 2008-2013
Gross Margin of Novo Nordisk, 2008-2013
R&D Costs and % of Total Revenue of Novo Nordisk, 2008-2013
Modern Insulin Market Segments of Novo Nordisk (by Region), 2012
Insulin Revenue Breakdown of Novo Nordisk (by Product), 2010-2013
Novo Nordisk’s Revenue in China and YoY Growth Rate, 2008-2013
Insulin Revenue Breakdown of Novo Nordisk in China (by Product), 2010-2013
Eli Lilly’s Revenue and YoY Growth Rate, 2008-2013
Eli Lilly’s Net Income and YoY Growth Rate, 2008-2013
Revenue Breakdown of Eli Lilly (by Field), 2010-2013
Revenue Breakdown of Eli Lilly (by Region), 2010-2012
Integrated Gross Margin of Eli Lilly, 2008-2013
R&D Costs and % of Total Revenue of Eli Lilly, 2008-2013
Eli Lilly’s Insulin Revenue (by Product) and YoY Growth Rate, 2008-2013
Insulin Revenue Breakdown of Eli Lilly (by Region), 2008-2013
Sanofi’s Revenue and YoY Growth Rate, 2008-2013
Sanofi’s Net Income and YoY Growth Rate, 2008-2013
Revenue Breakdown of Sanofi (by Product), 2008-2013
Revenue Breakdown of Sanofi (by Region), 2010-2013
Integrated Gross Margin of Sanofi, 2008-2013
R&D Cost of Sanofi (by Product), 2008-2013
Insulin Revenue Breakdown of Sanofi (by Product), 2008-2013
Insulin Revenue Breakdown of Sanofi (by Country or Region), 2011-2013
Sanofi’s Revenue in China and YoY Growth Rate, 2009-2013
Dongbao’s Revenue and YoY Growth Rate, 2008-2013
Dongbao’s Net Income and YoY Growth Rate, 2008-2013
Revenue Breakdown of Dongbao (by Product), 2008-2013
Revenue Breakdown of Dongbao (by Region), 2008-2013
Gross Margin of Dongbao (by Product), 2008-2013
Dongbao’s Insulin Revenue and YoY Growth Rate, 2008-2013
Wanbang Biopharmaceuticals’ Net Income and YoY Growth Rate, 2008-2013
Revenue and Net Income of Xinbai Pharmaceutical, 2008-2013
Revenue and Net Income of the World’s Leading Insulin Companies, 2012
Global Insulin Revenue Breakdown (by Company), 2012
Number of Diabetic Patients in the World, 2007-2017E
Global Insulin Market Size and YoY Growth Rate, 2012-2017E
Number of Diabetic Patients in China, 2011-2017E
Proportion of Insulin Drugs in China’s Diabetes Drug Market, 2007-2013
China’s Insulin Drug Market Size, 2012-2017E