2013-2015年全球及中国工业自动化行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　目前，中国本土工业自动化企业在技术、品牌、产品种类等方面与外资品牌仍有差距。但是，本土企业在成本、价格、销售渠道、拓展细分市场和个性化服务等方面具有一定优势。至2013年，中国本土企业市场份额不超过 30%，进口替代空间极大。

　　至 2013 年上半年，中国有规模以上小型自动化企业 797 家，占行业企业总数的 81.7%，中型企业152 家，占行业企业总数的 15.6%，大型自动化企业26家，占行业企业总数2.7%。

　　企业数量最多的是江苏省342 家。至 2013年上半年，中国规模以上工业自动化生产企业资产总额为2120 亿元，同比增长 14.9%，资产排名前 5 省市为江苏省、北京市、浙江省、上海市和广东省。

　　《2013-2015年全球及中国工业自动化行业研究报告》在分析和预测全球及中国工业自动化行业发展趋势的基础上，对国内外重点企业的运营状况、发展规划进行了重点分析。

　　西门子是世界最大的工业自动化生产企业，其自动化业务涵盖工厂自动化设备与过程自动化设备，服务领域包括能源、工业、建筑也及健康服务产业。2013财年，西门子实现收入759亿欧元，同比下降2%，实现净利润44.1亿欧元，同比上涨3%。

　　虽然年报显示2013财年西门子净利润有所提升，但其工业自动化业务表现并不理想，需求不振、成本上升导致该业务收入连年下滑。为此，西门子公司决定丰富其自动化产品线，增加利润率较高的信息技术和软件业务投资，减少光伏逆变器等利润率较低产品的产出。

　　汇川技术（股票代码：300124）是中国实力最强，服务领域最广的本土自动化生产企业，其服务对象涵盖冶金、煤矿、水务、化工、市政、电力等领域。

　　2013年上半年，传统工控市场回暖，电梯、注塑机等公司优势行业的需求持续高涨带动公司收入增长。新能源汽车电机控制器和光伏逆变器等产品受益于产业政策，逐步打开市场。公司业绩大幅提升，实现收入7.02亿，同比增长32.8%，实现净利润2.27亿，同比增长58.2%。

At present, China's domestic industrial automation enterprises still lag behind foreign counterparts in technology, brand, product range and other aspects. However, domestic enterprises have certain advantages in cost, price, distribution channels, market segments expanding, personalized services and so on. In 2013, the market share of Chinese companies has not exceeded 30%, therefore the potential for them to substitute foreign brands is enormous.

In the first half of 2013, China has 797 small-sized automation enterprises above designated size, accounting for 81.7% of the total number of enterprises in the industry, and 152 mid-sized automation enterprises, accounting for 15.6%, and 26 large enterprises, representing 2.7%.

Jiangsu is the province with the largest number of enterprises which is 342. In the first half of 2013, the total assets of China's industrial automation enterprises above designated size are RMB 212 billion, increasing 14.9% year on year. The top five provinces/cities by assets are Jiangsu, Beijing, Zhejiang, Shanghai and Guangdong.

Global and China Industrial Automation Industry Report, 2013-2015 sheds light on the operation and development plans of domestic and foreign enterprises based on an analysis and forecast of the global and Chinese industrial automation industry trend.

Siemens is the world's largest industrial automation company; its automation business covers factory automation equipment and process automation equipment, its service areas include energy, industry, construction and health care industries. In FY2013, Siemens achieved revenue of EUR 75.9 billion, down 2% year on year and net income of EUR 4.41 billion, up 3% year on year.

Although annual report shows that net income of Siemens has increased in FY2013, its industrial automation business performance was not satisfactory, the revenue from which is declining year after year due to weak demand and rising costs. Hence, Siemens decided to enrich its product line and increase investment in information technology and software businesses which have higher profit margin and reduce the output of low-margin products such as photovoltaic inverters.

Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd (stock code: 300124) is China's most powerful local automation company with the most extensive range of services. Its clients cover metallurgy, coal, water, chemical, municipal, electricity and other fields.

In the first half of 2013, the traditional industrial control market rallied, increase of demand for elevators and injection molding machines which are the advantages of the company has driven its revenue growth. Benefited from industrial policies, new energy vehicle motor controllers and photovoltaic inverters gradually open up the market. The company has significantly enhanced performance, making revenue of RMB 702 million in the first half of 2013, increasing 32.8% compared to the same period in 2012 and net income of RMB 227 million, increasing 58.2%.

第一章工业自动化发展概述
1.1 工业自动化定义
1.2自动化设备分类

第二章全球工业自动化行业发展分析
2.1自动化设备发展概况
2.2主要国家发展经历
2.2.1美国工业自动化发展经历
2.2.2日本工业自动化发展经历
2.2.3英国工业自动化发展经历
2.2.4德国工业自动化发展经历
2.3主要企业概况
2.4全球工业自动化行业发展趋势

第三章中国工业自动化行业发展环境分析
3.1 政策环境
3.2 经济环境
3.3 工业发展环境
3.4 投资环境
3.5 进出口环境

第四章中国工业自动化行业市场竞争格局
4.1行业运营现状
4.2 产业集中度分析
4.1区域集中度分析
4.2竞争力分析

第五章国外重点企业分析
5.1 ABB
5.1.1公司介绍
5.1.2 经营情况
5.1.3业务范围
5.1.4 ABB 在中国
5.2西门子
5.2.1公司介绍
5.2.2经营情况
5.2.3工业组及工业自动化业务
5.2.4西门子在中国
5.3施耐德电气
5.3.1公司介绍
5.3.2经营情况
5.3.3营收结构
5.3.4施耐德在中国
5.4罗克韦尔
5.4.1公司介绍
5.4.2经营情况
5.4.3营收结构
5.4.4罗克韦尔在中国
5.5艾默生
5.5.1 公司介绍
5.5.2 经营情况
5.5.3 营收结构
5.5.4 发展动态
5.5.5艾默生在中国
5.6霍尼韦尔
5.6.1公司介绍
5.6.2经营情况
5.6.3营收结构
5.6.4霍尼韦尔在中国

第六章国内重点企业分析
7.1 科远股份
7.1.1 公司简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 营收结构
7.1.4 毛利率
7.1.5 发展计划
7.1.6 经营前景
7.2 自仪股份
7.2.1 公司简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 营收结构
7.2.4 毛利率
7.2.5 经营前景
7.3 汇川技术
7.3.1 公司简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 营收结构
7.3.4 毛利率
7.3.5 经营前景
7.4 新时达
7.4.1 公司简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 营收结构
7.4.4 毛利率
7.4.5 经营前景
7.5 研祥
7.5.1 公司简介
7.5.2 经营情况
7.5.3 营收结构
7.5.4 经营前景
7.6 国电南自
7.6.1 公司简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 营收结构
7.6.4 毛利率
7.6.5 经营前景
7.7 机器人
7.7.1 公司简介
7.7.2 经营情况
7.7.3 营收结构
7.7.4 毛利率
7.7.5 经营前景

1. Industrial Automation
1.1 Definition
1.2 Classification

2. Global Industrial Automation Industry
2.1 Automation Equipment
2.2 Major Countries
2.2.1 USA
2.2.2 Japan
2.2.3 U.K.
2.2.4 Germany
2.3 Major Enterprises
2.4 Development Trend

3. Development Environment of China Industrial Automation Industry
3.1 Policy Environment
3.2 Economic Environment
3.3 Industrial Environment
3.4 Investment Environment
3.5 Import and Export Environment

4. Market Competition Pattern of China Industrial Automation Industry
4.1 Industry Operation
4.2 Industrial Concentration
4.3 Regional Concentration
4.4 Competitiveness

5. Key Global Companies
5.1 ABB
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Business Coverage
5.1.4 ABB in China
5.2 Siemens
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Industry Sector - Industry Automation Division
5.2.4 Siemens in China
5.3 Schneider Electric
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Revenue Structure
5.3.4 Schneider in China
5.4 Rockwell
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Revenue Structure
5.4.4 Rockwell in China
5.5 Emerson
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Revenue Structure
5.5.4 Dynamics
5.5.5 Emerson in China
5.6 Honeywell
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Revenue Structure
5.6.4 Honeywell in China

6. Key Chinese Enterprises
6.1 Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 Development Plan
6.1.6 Business Prediction
6.2 Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structure
6.2.4 Gross Margin
6.2.5 Business Prediction
6.3 Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Revenue Structure
6.3.4 Gross Margin
6.3.5 Business Prediction
6.4 Shanghai STEP Electric Corporation
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Revenue Structure
6.4.4 Gross Margin
6.4.5 Business Prediction
6.5 EVOC Intelligent Technology Company Limited
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Revenue Structure
6.5.4 Business Prediction
6.6 Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Revenue Structure
6.6.4 Gross Margin
6.6.5 Business Prediction
6.7 Siasun Robot & Automation Co., Ltd.
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Revenue Structure
6.7.4 Gross Margin
6.7.5 Business Prediction

图：2013年过程自动化行业终端市场分业务收入比例
图：2013年工厂自动化行业终端市场分业务收入比例
表：工业自动化产品产业链结构
表：中国工业自动化产业相关政策
图：2009-2013年中国国内生产总值及增长率（单位：万亿美元）
图：2009-2013中国工业增加值及其增长率（单位：万亿人民币）
图：2009-2013年中国全社会固定资产投资额及其增长率（单位：万亿人民币）
图：2009-2013年中国进出口总额及其增长率（单位：万亿美元）
表：2012年各省工业自动化企业数量
图：2009-2013年中国工业自动化行业销售收入集中度
图：2009-2013 年中国工业自动化行业资产集中度
图：2009-2013 年中国工业自动化行业利润集中度
表：中国工业自动化行业主要上市企业
图：2009-2013年ABB 营业收入及净利润（单位：百万美元）
表：2010-2012年ABB 分地区收入（单位：百万美元）
表：2010-2012年ABB 分部门收入（单位：百万美元）
表：2010-2012年自动化及运动产品部主要财务指标
表：2010-2012年自动化及运动产品部分地区收入
表：2010-2012年过程自动化部主要财务指标
表：2010-2012年过程自动化部地区收入占比（单位：百分比）
图：2010-2013财年西门子营业收入及净利润（单位：百万欧元）
图：2013财年西门子分业务部门收入
图：2013财年西门子分地区收入
图：2009-2013年施耐德营业收入及净利润（单位：百万欧元）
图：2013年上半年分地区营业收入增长率
图：2012年施耐德分地区收入比例
图：2012年施耐德分部门收入比例
表：2012年施耐德主要财务指标（单位：百万欧元）
图：2009-2013财年罗克韦尔营业收入及净利润（单位：百万美元）
图：2009-2013财年罗克韦尔分业务收入（单位：百万美元）
图：2013财年罗克韦尔分地区收入比例
图：2009-2013财年艾默生营业收入及净利润（单位：百万美元）
表：2011-2013财年过程管理部门收入、利润及增幅（单位：百万美元）
表：2011-2013财年工业自动化部门收入、利润及增幅（单位：百万美元）
表：2011-2013财年电网管理部门收入、利润及增幅（单位：百万美元）
表：2011-2013财年环境技术部门收入、利润及增幅（单位：百万美元）
表：2011-2013财年商业解决方案及住宅解决方案部门收入、利润及增幅（单位：百万美元）
图：2009-2012年霍尼韦尔营业收入及净利润（单位：百万美元）
图：2009-2012年霍尼韦尔分业务部门收入（单位：百万美元）
图：员工组成
图：2009-2013年科远股份营业收入及净利润
表：科远股份本部与主要子公司业务定位
表：2009-2013年科远股份分产品收入（单位：百万人民币）
表：2009-2013年科远股份分产品毛利率
表：2012-2015年科远股份营业收入及净利润（单位：百万人民币）
图：2009-2013年自仪股份营业收入及净利润（单位：百万）
表：2009-2013年自仪股份分产品收入（单位：百万人民币）
表：2009-2013年自仪股份分地区收入（单位：百万人民币）
表：2009-2013年自仪股份分产品毛利率
表：2012-2015年自仪股份营业收入及净利润（单位：百万人民币）
图：2009-2013年汇川技术营业收入及净利润
图：汇川技术产品分类及服务行业
表：2009-2013年汇川技术分产品收入（单位：百万人民币）
表：2009-2013年汇川技术分产品毛利率
表：2012-2015年汇川技术营业收入及净利润（单位：百万人民币）
图：2009-2013年新时达营业收入及净利润（单位：百万）
表：2009-2013年新时达分产品收入（单位：百万人民币）
表：2009-2013年新时达分地区收入（单位：百万人民币）
表：2009-2013年新时达分产品毛利率
表：2012-2015年新时达营业收入及净利润（单位：百万人民币）
图：2009-2013年研祥营业收入及净利润（单位：百万人民币）
表：2012-2013年研祥分产品收入
表：2012-2015年研祥营业收入及净利润（单位：百万人民币）
图：2009-2013 国电南自营业收入及净利润（单位：百万人民币）
表：2009-2013年国电南自分产品收入（单位：百万人民币）
表：2009-2013年国电南自分产品毛利率
表：2012-2015国电南自营业收入及净利润（单位：百万人民币）
图：2009-2013年机器人营业收入及净利润
表：2009-2013年机器人分产品收入（单位：百万人民币）
表：2009-2013年机器人分地区收入（单位：百万人民币）
表：2009-2013年机器人分产品毛利率
表：2012-2015年机器人营业收入及净利润（单位：百万人民币）

Process Automation Revenue Structure by Business, 2013
Factory Automation Revenue Structure by Business, 2013
Industrial Automation Industry Chain
China Industrial Automation Policies
GDP and Growth Rate in China, 2009-2013
Industrial Added Value and Growth Rate in China, 2009-2013
Total Fixed Investment and Growth Rate in China, 2009-2013
Gross Import and Export and its Growth Rate in China, 2009-2013
Number of Industrial Automation Enterprises by Province, 2012
Sales Revenue Concentration in Industrial Automation Industry in China, 2009-2013
Asset Concentration in Industrial Automation Industry in China, 2009-2013
Profit Concentration in Industrial Automation Industry in China, 2009-2013
Major Listed Enterprises in Industrial Automation Industry in China
Revenue and Net Income of ABB, 2009-2013
Revenue of ABB by Region, 2010-2012
Revenue of ABB by Divisions, 2010-2012
Key Financial Indicators of Discrete Automation and Motion Division
Revenue of Discrete Automation and Motion Division by Region, 2010-2012
Key Financial Indicators of Process Automation Division, 2010-2012
Revenue of Process Automation Division by Region, 2010-2012
Revenue and Net income of Siemens, FY2010-FY2013
Revenue of Siemens by Sector, FY2013
Revenue of Siemens by Region, FY2013
Revenue and Net Income of Schneider, 2009-2013
Revenue Growth Rate by Region, 2013H1
Revenue Structure of Schneider by Region, 2012
Revenue Structure of Schneider by Division, 2012
Key Financial Indicators of Schneider, 2012
Revenue and Net Income of Rockwell, FY2009-FY2013
Revenue of Rockwell by Business, FY2009-FY2013
Revenue of Rockwell by Region, FY2013
Revenue and Net Income of Emerson, FY2009-FY2013
Sales, Earnings and Margin of Process Management Segment, FY2011-FY2013
Sales, Earnings and Margin of Industrial Automation Segment, FY2011-FY2013
Sales, Earnings and Margin of Network Power Segment, FY2011-FY2013
Sales, Earnings and Margin of Climate Technologies, FY2011-FY2013
Sales, Earnings and Margin of Commercial & Residential Solutions, FY2011-FY2013
Revenue and Net Income of Honeywell, 2009-2012
Revenue of Honeywell by Businesses, 2009-2012
Staff Composition
Revenue and Net Income of Sciyon Automation, 2009-2013
Business Scope of Sciyon Automation and Subsidiaries
Revenue of Sciyon Automation by Product, 2009-2013
Gross Margin of Sciyon Automation by Product, 2009-2013
Revenue and Net Income of Sciyon Automation, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Shanghai Automation, 2009-2013
Revenue of Shanghai Automation by Product, 2009-2013
Revenue of Shanghai Automation by Region, 2009-2013
Gross Margin of Shanghai Automation by Product, 2009-2013
Revenue and Net Income of Shanghai Automation, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Shenzhen Inovance Technology, 2009-2013
Product Classification and Service Objects of Shenzhen Inovance Technology
Revenue of Shenzhen Inovance Technology by Product, 2009-2013
Gross Margin of Shenzhen Inovance Technology by Product, 2009-2013
Revenue and Net Income of Shenzhen Inovance Technology, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Shanghai STEP Electric Corporation, 2009-2013
Revenue of Shanghai STEP Electric Corporation by Product, 2009-2013
Revenue of Shanghai STEP Electric Corporation by Region, 2009-2013
Gross Margin of Shanghai STEP Electric Corporation by Product, 2009-2013
Revenue and Net Income of Shanghai STEP Electric Corporation, 2012-2015
Revenue and Net Income of EVOC, 2009-2013
Revenue and Net Income of EVOC, 2012-2015
Revenue and Net Income of Guodian Nanjing Automation, 2009-2013
Revenue of Guodian Nanjing Automation by Product, 2009-2013
Gross Margin of Guodian Nanjing Automation by Product, 2009-2013
Revenue and Net Income of Guodian Nanjing Automation, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Siasun Robot & Automation, 2009-2013
Revenue of Siasun Robot & Automation by Product, 2009-2013
Revenue of Siasun Robot & Automation by Region, 2009-2013
Gross Margin of Siasun Robot & Automation by Product, 2009-2013
Revenue and Net Income of Siasun Robot & Automation, 2012-2015E