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2013-2016年全球及中国铝合金汽车板行业研究报告 |
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字数:3.1万 |
页数:83 |
图表数:83 |
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中文电子版:7500元 |
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编号:BXM069
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发布日期:2014-03 |
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铝合金汽车板是一种轻质汽车板材。与钢制车身相比，铝制车身可减轻汽车约40%的重量，从而大幅降低油耗，实现节能减排的目的。
正是顺应了汽车工业轻量、节能、环保的趋势，铝合金汽车板已经被应用在奥迪、保时捷、奔驰、大众、宝马、法拉利、福特、通用、本田、捷豹等高端车型上（如车身、发动机、轮毂、结构件等），有的甚至采用了全铝车身。
与此同时，世界范围内也掀起了一轮铝合金汽车板建设高潮，其中投资力度最大的当属诺贝丽斯（Novelis）和美国铝业（ALCOA）。
Novelis：已经在德国特斯特德、瑞士成立汽车铝板工厂，并同意德国哥廷根铝厂作为公司位于欧洲的第三个基地，为汽车市场服务。此外，公司在美国Oswego工厂、德国Nachterstedt工厂、中国常州工厂正在开展新的汽车铝板项目。这些项目将于2015年底基本建成，达产后公司全球汽车铝合金板产能将达到90万吨。
ALCOA：率先投资6.7亿美元扩建爱荷华州Davenport工厂、田纳西州铝轧制工厂、沙特阿拉伯合资轧制工厂的汽车铝板产能。2013年底，投资3亿美元的爱荷华州Davenport工厂扩建工作已经完成。总投资2.75亿美元的田纳西州工厂也于2013年8月开建，计划2015年中旬竣工。此外，公司沙特阿拉伯工厂也将于2014年年底实现投产。
中国汽车铝合金板起步较晚，由于受资金、技术、装备等限制，目前中国生产的汽车铝合金板主要用在汽车轮毂、车门、发动机等零部件上，汽车车身铝合金板市场尚处于空缺状态，虽然西南铝业2009年已经研发、试制车身铝合金板，但仍未实现大批量生产。据统计，2013年中国铝合金汽车板产能仅为6.5万吨，远远低于欧美国家，市场潜力巨大。
由于看好中国汽车铝合金板市场，2013年以来，诺贝丽斯、神户钢铁、爱励国际等世界巨头已经在中国开建铝合金汽车板生产线。此外，潍坊三源铝业、西南铝业、财发铝业、忠旺控股等本土企业也着力推进铝合金汽车板项目建设。
预计到2016年，中国铝合金汽车板行业将形成诺贝丽斯（中国）、爱励铝业（镇江）、神钢汽车铝材（天津）、中国本土企业相互对峙的竞争局面。
水清木华研究中心《2013-2016年全球及中国铝合金汽车板行业研究报告》重点研究了以下内容：
.全球铝合金产能、需求量、竞争格局及重点项目；
.中国铝合金产能、需求量、竞争格局及重点项目；
.Novelis、ALCOA、Constellium等7家全球生产商经营情况及铝合金汽车板业务；
.三源铝业、东北轻合金、西南铝业等6家中国生产商经营情况及铝合金汽车板业务。
Aluminum alloy automotive sheet is a kind of light-weight auto sheet. Compared to steel auto body, aluminum auto body is around 40% lighter. Thus, it means massive reduction in fuel consumption in response to the call for energy conservation and emission reduction.
Catering to the tendency of light weight, energy saving and environmental protection in the automotive industry, aluminum alloy automotive sheet has been widely applied in high-end car models including Audi, Porsche, Benz, VW, BMW, Ferrari, Ford, GM, Honda and Jaguar (for car body, engine, hub, structural parts or even for all-aluminum car body).
In the meanwhile, a tidal wave of construction of aluminum alloy automotive sheet projects is under way across the globe. And the largest investors go to Novelis and ALCOA.
Novelis: it has established aluminum automotive sheet plants in Nachterstedt, Germany and Switzerland, and has agreed the Germany-based Goettingen plant to become its third base in Europe serving for the automotive market. In addition, new aluminum automotive sheet projects are also in progress in the US-based Oswego plant, Germany-based Nachterstedt plant and China-based Changzhou plant. These projects are estimated to be completed by late 2015 with the targeted capacities hitting 900,000 tons.
ALCOA：it took the lead to lavish USD670 million to expand its aluminum automotive sheet capacities in Iowa-based Davenport plant, Tennessee-based aluminum rolling plant, and the rolling plant jointly invested by Saudi Arabia. By the end of 2013, the expansion of its Iowa-based Davenport plant, with the investment of USD300 million, had been completed; in Aug.2013, the Tennessee-based plant with the investment totaling USD275 million started construction, and is scheduled to be finished by mid-2015; in late 2014, its Saudi Arabia-based plant is to be put into production.
China aluminum alloy automotive sheet industry started late. Due to restraints in capital, technology and equipment, made-in-China aluminum alloy automotive sheets are mainly used for car hubs, doors, engines and other parts, but its application in car body market stays vacant. Although Southwest Aluminum (Group) has conducted R&D and trial production of car body aluminum alloy sheets since 2009, massive production still has not come true yet. The statistics show China’s capacity of aluminum alloy automotive sheets was no more than 65,000 tons in 2013, far below Europe’s and America’s in this regard, but indicating huge market potential.
Upbeat about China’s aluminum alloy automotive sheet market, world tycoons including Novelis, Kobe Steel, and Aleris have since 2013 built aluminum alloy automotive sheet production lines in China. In addition, domestic enterprises such as Weifang Sanyuan Aluminum, Southwest Aluminum (Group), Jiangsu CAIFA Aluminum, and China Zhongwang Holdings Limited exert persistent efforts to push forward the construction of aluminum alloy automotive sheet projects.
It is expected that, till 2016 China aluminum alloy automotive sheet industry will embrace tough competition from Novelis (China), Aleris (Zhenjiang), Kobe Steel (Tianjin), as well as home-grown rivals.
The report highlights the followings:
.Capacity, demand, competition pattern and key projects of aluminum alloy worldwide;
.Capacity, demand, competition pattern and key projects of aluminum alloy in China;
.business performance and aluminum alloy automotive sheet business of 7 producers worldwide including Novelis, ALCOA, and Constellium;
.business performance and aluminum alloy automotive sheet business of 6 Chinese producers including Weifang Sanyuan Aluminum, Northeast Light Alloy, and Southwest Aluminum(Group).
第一章 铝合金汽车板概述
1.1产品介绍
1.2分类及应用
1.3产业链
第二章 全球铝合金汽车板行业发展现状
2.1发展概述
2.2生产情况
2.3需求情况
2.3.1需求量
2.3.2需求结构
2.3.3主要客户
2.4市场竞争情况
2.5重点拟在建项目
2.6美国
2.7欧洲
2.8日本
第三章 中国铝合金汽车板行业发展现状
3.1发展环境
3.1.1政策环境
3.1.2 产业环境
3.2生产情况
3.2.1 产能
3.2.2 生产结构
3.3需求情况
3.3.1 应用现状
3.3.2 需求量
3.4市场竞争情况
3.4.1 企业竞争格局
3.4.2 市场竞争格局
3.5重点拟在建项目
第四章 全球铝合金汽车板生产企业
4.1 美国铝业（ALCOA）
4.1.1公司介绍
4.1.2经营情况
4.1.3铝合金汽车板业务
4.1.4 在华发展情况
4.2肯联铝业（Constellium）
4.2.1公司介绍
4.2.2 经营情况
4.2.3铝合金汽车板业务
4.2.4 在华发展情况
4.3 海德鲁（Norsk Hydro）
4.3.1公司介绍
4.3.2经营情况
4.3.3铝合金汽车板业务
4.3.4 在华发展情况
4.4 爱励国际（Aleris）
4.4.1公司介绍
4.4.2经营情况
4.4.3铝合金汽车板业务
4.4.4 在华发展情况
4.5诺贝丽斯（Novelis）
4.5.1公司介绍
4.5.2经营情况
4.5.3铝合金汽车板业务
4.6 神户钢铁（Kobe Steel）
4.6.1公司介绍
4.6.2经营情况
4.6.3铝合金汽车板业务
4.7 UACJ
4.7.1 公司介绍
4.7.2 经营情况
4.7.3铝合金汽车板业务
第五章 中国铝合金汽车板生产企业
5.1潍坊三源铝业有限公司
5.1.1 公司介绍
5.1.2 铝合金汽车板项目
5.2东北轻合金有限责任公司
5.2.1公司介绍
5.2.2 经营情况
5.2.3铝合金汽车板业务
5.3西南铝业（集团）有限责任公司
5.3.1公司介绍
5.3.2 经营情况
5.3.3铝合金汽车板业务
5.4 江苏财发铝业股份有限公司
5.4.1公司介绍
5.4.2 经营情况
5.4.3 铝合金汽车板业务
5.5江苏常铝铝业股份有限公司
5.5.1公司介绍
5.5.2经营情况
5.5.3铝合金汽车板业务
5.6 中国忠旺控股有限公司
5.6.1 企业简介
5.6.2 经营情况
5.6.3 铝合金汽车板业务
第六章 总结与预测
6.1 市场
6.2 企业
1 Overview of Aluminum Alloy Automotive Sheet
1.1 Introduction
1.2 Classification and Application
1.3 Industry Chain
2 Development of Global Aluminum Alloy Automotive Sheet Industry
2.1 Overview
2.2 Production
2.3 Demand
2.3.1 Demand Volume
2.3.2 Demand Structure
2.3.3 Major Customers
2.4 Market Competition
2.5 Key Projects Planned and under Construction
2.6 United States
2.7 Europe
2.8 Japan
3 Development of China Aluminum Alloy Automotive Sheet Industry
3.1 Development Environment
3.1.1 Policy Environment
3.1.2 Industrial Environment
3.2 Production
3.2.1 Capacity
3.2.2 Production Structure
3.3 Demand
3.3.1 Application Status
3.3.2 Demand Volume
3.4 Competition
3.4.1 Enterprise Competition
3.4.2 Market Competition
3.5 Key Projects Planned and under Construction
4 Key Enterprises Worldwide
4.1 ALCOA
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.1.4 Development in China
4.2 Constellium
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.2.4 Development in China
4.3 Norsk Hydro
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.3.4 Development in China
4.4 Aleris
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.4.4 Development in China
4.5 Novelis
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.6 Kobe Steel
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.7 UACJ
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5 Key Enterprises in China
5.1 Weifang Sanyuan Aluminum Co., Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Aluminum Alloy Automotive Sheet Projects
5.2 Northeast Light Alloy Co., Ltd.
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5.3 Southwest Aluminum(Group)Co., Ltd.
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5.4 Jiangsu CAIFA Aluminum Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5.5 Jiangsu Alcha Aluminum Co., Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5.6 China Zhongwang Holdings Limited
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
6 Summary and Forecast
6.1 Market
6.2 Enterprise
图：铝合金汽车板产品（汽车部件）
图：铝合金在汽车覆盖件上的应用
图：铝合金汽车板产业链
表：铝合金在汽车上的应用历程
表：铝材、铸铁和钢材汽车零部件重量比较
表：铝合金汽车板主要应用领域
表：轿车车身用铝合金板及钢板成形性能对比
图：2010-2017年全球铝合金汽车板产能
图：2008-2016年全球汽车产量
表：世界各国汽车节能减排目标
图：2006-2016年全球铝合金汽车板需求量
图：2011-2016年全球铝合金汽车板（分区域）需求量
表：2011-2017年全球汽车车身铝合金板需求量
表：2000-2012年全球各国汽车公司开发的铝合金车身零部件
表：2012-2017年Novelis铝合金汽车板产能
表：2013年全球主要铝合金汽车板生产商产能及客户
表：2014-2015年全球重点拟在建铝合金汽车板项目
图：2008-2016年美国汽车产品铝合金单位用量
表：2012年美国汽车用铝合金产品结构
表：2011-2016年美国汽车产量及铝合金汽车板需求量
图：2008-2016年欧洲汽车产品铝合金单位用量
表：2011年欧洲汽车用铝合金产品结构
表：2011-2016年欧洲汽车产量及铝合金汽车板需求量
图：2008-2016年日本汽车产品铝合金单位用量
表：2011年日本汽车用铝合金产品结构
表：2011-2016年日本汽车产量及铝合金汽车板需求量
表：2006-2012年中国铝合金汽车板行业相关政策
图：2006-2016年中国汽车产量（分产品）
图：2006-2016年中国铝加工材产量
表：2006-2015年中国铝轧制材产量（分产品）
图：2009-2016年中国铝合金汽车板产能
图：2006-2016年中国汽车行业单车用铝合金量
图：2010-2016年中国铝合金汽车板需求量
表：2013年中国主要铝合金汽车板生产商产能
表：2014-2015年中国重点拟在建铝合金汽车板项目
图：2010-2015年美铝营业收入及净利润
图：2012年美国铝业（分地区）销售额
表：2010-2013年美铝(分业务)销售额及税后利润
表：美铝铝合金汽车板业务主要客户及其产品
表：肯联铝业主要业务及产品
图：2010-2016年肯联铝业销售额
图：2013年前三季度肯联铝业（分业务）销售额构成
表：Constellium铝合金汽车板产品
表：肯联铝业在华生产基地
图：2009-2013年海德鲁营业收入及净利润
表：2011-2013年海德鲁主要产品产销量
图：2012年海德鲁（分地区）营业收入构成
表：海德鲁铝合金汽车板生产基地及产能
图：2012年Hydro不同型号铝合金汽车板产品及用途
表：2013年海德鲁在华生产厂
图：2009-2013年Aleris营业收入及净利润
表：Aleris铝轧制和挤压生产基地
表：2011-2013年Aleris营业收入（分业务）构成
表：2013年Aleris铝合金汽车板主要客户及竞争对手
表：2013年爱励铝业在华生产基地
表：2013年Novelis主要生产基地及分布
图：2009-2014财年Novelis营业收入及净利润
表：2013年Novelis铝合金汽车板生产基地及主要客户
表：2017年Novelis全球汽车铝板产能
图：2009-2012财年神户钢铁销售额及净利润
图：2012财年神户钢铁（分业务）销售额
图：UACJ 业务及产品
图：2013年Furukawa-sky海外生产及销售网点
图：2010-2013财年 Furukawa-sky营业收入及净利润
表：2010-2012财年 Furukawa-sky产品销量
图：2010-2012财年 Sumitomo Light Metal营业收入及净利润
表：Furukawa-sky公司铝合金汽车板性能指标
表：Sumitomo Light Metal铝合金汽车板性能指标
表：住友轻金属 SG112-T4A汽车铝板与普通铝板硬度比较
表：三源铝业铝合金汽车板重点项目
表：2012年东轻公司主要产品产能
表：东轻公司主要产品应用领域及客户
表：2009-2013年东轻公司主要经济指标
表：2013年东轻公司下属企业及其业务
表：东轻公司铝合金汽车板产品与国外产品性能对比
表：东轻公司铝合金板带材项目
图：2010-2015年西南铝业产量及营业收入
表：2011-2012年财发铝业主要产品销量
表：2010-2015年财发铝业营业收入及利润总额
图：2009-2013年常铝股份营业收入及净利润
表：2011-2013年常铝股份（分产品）主营业务收入
表：2011-2015年常铝股份汽车合金铝箔销量及销售收入
表：2011-2013年中国忠旺控股（分业务）销量及销售收入
表：2015-2018年中国忠旺控股铝板带箔产能
图：2010-2016年中国铝合金汽车板产能及需求量
表：2013年世界主要铝合金汽车板生产商营业收入及同比增长
Aluminum Alloy Automotive Sheet Products (Auto Parts)
Application of Aluminum Alloy on Auto Cover
Aluminum Alloy Automotive Sheet Industry Chain
History of Aluminum Alloy Utilization in Automotive Industry
Weight Comparison among Aluminum, Cast Iron and Steel Auto Parts
Main Applications of Aluminum Alloy Automotive Sheet
Forming Performance Comparison between Car Body Aluminum Alloy Plate and Steel Plate
Global Aluminum Alloy Automotive Sheet Capacity, 2010-2017E
Automobile Output Worldwide, 2008-2016E
Automotive Emission Reduction Targets Worldwide by Countries
Demand Volume for Aluminum Alloy Automotive Sheet Worldwide, 2006-2016E
Demand Volume for Aluminum Alloy Automotive Sheet by Region Worldwide, 2011-2016E
Demand Volume for Aluminum Alloy Automotive Body Sheet Worldwide , 2011-2017E
Aluminum Alloy Body Parts Developed by World’s Automakers, 2000-2012
Capacity of Novelis’s Aluminum Alloy Automotive Sheet, 2012-2017E
Capacity and Clients of World’s Leading Producers of Aluminum Alloy Automotive Sheet, 2013
Key Aluminum Alloy Automotive Sheet Projects Planned or Under Construction Worldwide, 2014-2015E
Per-unit Usage of Aluminum Alloy in U.S. Vehicle Products, 2008-2016E
U.S. Automotive Aluminum Alloy Product Structure, 2012
U.S. Vehicle Production and Automotive Aluminum Alloy Sheet Demand, 2011-2016E
Per-unit Usage of Aluminum Alloy in European Vehicle Products, 2008-2016E
European Automotive Aluminum Alloy Product Structure, 2011
European Vehicle Production and Automotive Aluminum Alloy Sheet Demand, 2011-2016E
Per-unit Usage of Aluminum Alloy in Japanese Vehicle Products, 2008-2016E
Japanese Automotive Aluminum Alloy Product Structure, 2011
Japanese Vehicle Production and Automotive Aluminum Alloy Sheet Demand, 2011-2016E
Policies on Aluminum Alloy Automotive Sheet Industry in China, 2006-2012
China’s Vehicle Output by Product, 2006-2016E
Aluminum Processing Material Output in China, 2006-2016E
China’s Rolled Aluminum Material Output by Product, 2006-2015E
Capacity of Aluminum Alloy Automotive Sheet in China, 2009-2016E
Per-unit Usage of Aluminum Alloy in China’s Automobile Industry, 2006-2016E
Demand of Aluminum Alloy Automotive Sheet in China, 2010-2016E
Capacity of Major Aluminum Alloy Automotive Sheet Manufacturers in China, 2013
Key Aluminum Alloy Automotive Sheet Projects Planned or under Construction in China, 2014-2015E
Revenue and Net Income of ALCOA, 2010-2015E
Revenue Structure of ALCOA by Region, 2012
Sales and After-tax Profit of ALCOA by Business,2010-2013
Major Clients and Products of Aluminum Alloy Automotive Sheet Business of ALCOA
Main Business and Product of Constellium
Sales of Constellium,2010-2016E
Sales Structure of Constellium by Business ,2013Q1-Q3
Aluminum Alloy Automotive Sheet of Constellium
Production Bases of Constellium in China
Revenue and Net Income of Hydro, 2009-2013
Production and Sales Volume of Norsk Hydro by Product, 2011-2013
Revenue Structure of Norsk Hydro by Region ,2012
Production Bases and Capacity of Norsk Hydro’s Aluminum Alloy Automotive Sheet
Aluminum Automotive Sheets and Application of Norsk Hydro by Type,2012
Production Plants of Norsk Hydro in China,2013
Revenue and Net Income of Aleris, 2009-2013
Aluminum Rolling and Extruding Production Bases of Aleris
Revenue Structure of Aleris by Business, 2011-2013
Major Clients and Competitors of Aleris’ Aluminum Alloy Automotive Sheet Business, 2013
Production Bases of Aleris in China,2013
Distribution of Main Production Bases of Novelis,2013
Revenue and Net Income of Novelis, FY2009-FY2014
Main Aluminum Alloy Automotive Sheet Production Bases and Clients of Novelis, 2013
Capacity of Novelis Worldwide, 2017
Sales and Net Income of Kobe Steel, FY2009-FY2012
Sales of Kobe Steel by Business,2012
Businesses and Products of UACJ
Overseas Production and Sales Outlets of Furukawa-sky, 2013
Revenue and Net Income of Furukawa-sky, FY2010-FY2013
Product Sales Volume of Furukawa-sky, FY2010-FY2012
Revenue and Net Income of Sumitomo Light Metal, FY2010-FY2012
Automotive Aluminum Alloy Sheet Performance Indices of Furukawa-sky
Aluminum Alloy Automotive Sheet Performance Indices of Sumitomo Light Metal
Comparison by Hardness SG112-T4A Automotive Aluminum Sheet of Sumitomo Light Metal with Ordinary Aluminum Sheet
Key Projects of Weifang Sanyuan Aluminium Industry
Capacity of Main Products of Northeast Light Alloy,2012
Applications and Customers of Main Products of Northeast Light Alloy
Main Economic Indicators of Northeast Light Alloy, 2009-2013
Affiliated Enterprises and Their Business of Northeast Light Alloy,2013
Performance Comparison between Northeast Light Alloy’s Products and Foreign Products
Aluminum Plate and Strip Projects of Northeast Light Alloy
Output and Revenue of Southwest Aluminum, 2010-2015E
Sales Volume of Main Products of CAIFA Aluminum, 2011-2012
Revenue and Total Profit of CAIFA Aluminum, 2010-2015
Revenue and Net Income of Alcha Aluminum, 2009-2013
Operating Revenue of Alcha Aluminum by Product ,2011-2013
Sales Volume and Revenue of Car Aluminum Alloy Foil of Alcha Aluminum, 2011-2015E
Sales Volume and Revenue of Zhongwang Holdings by Business, 2011-2013
Aluminum Plate & Strip Foil Capacity of Zhongwang Holdings, 2015-2018E
Capacity and Demand of Aluminum Alloy Automotive Sheet in China, 2010-2016E
Revenue and YoY Growth Rate of Main Aluminum Alloy Automotive Sheet Manufacturers Worldwide, 2013
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