2014-2015年中国电动汽车充电站及充电桩市场研究报告 >> 水清木华研究中心

2013年，全球新能源汽车市场快速发展，新能源汽车已逐渐成为普通汽车的替代首选。在中国，尽管新能源汽车市场总量还很小，但由于得到政府大力支持，新能源汽车市场也开始加速发展。2013年中国新能源汽车产销量分别达到17533辆和17642辆，同比增幅分别达到39.7%和37.9%。其中，纯电动汽车的产销量分别为14243辆和14604辆，混合动力汽车的产销量分别为3290辆和3038辆。

根据2013年11月和2014年2月，政府公布的推广城市名单以及推广数量来看，截止到2015年底计划推广新能源车达到34.84万辆。受新能源车的快速发展，充电桩和充电站等配套设施，也会迎来快速发展。2010至2013年，中国充电站保有量从76座快速增长至518座，年复合增长率达89.6%，充电桩数量也从1122个增长至22528个，年复合增长率高达171.8%。

图：2010-2015年中国充电站数量及同比增长

国家电网、南方电网两大电网公司主导充电站市场的格局基本形成。截至2013年底，国家电网已建成电动汽车充电桩1.9万个，充换电站400座，其中充电站209座、换电站191座，建成智能充换电服务网络浙江示范工程、苏沪杭城际互联首期工程。南方电网已建成充电桩3528个，充换电站118座，并着重在珠三角地区建设智能充换电服务网络。此外，中石化、中石油、中海油等也依托现有加油站修建了少量加油充电试验站。

水清木华研究中心《2014-2015年中国电动汽车充电站及充电桩市场研究报告》着重研究了以下内容：
汽车充电站、充电桩行业发展情况（产业政策、法律法规）分析等；
汽车充电站、充电桩行业市场规模、市场结构、供需情况及竞争格局分析等；
全球及中国汽车充电站、充电桩行业上下游产业影响分析等；
全球及中国7家汽车充电站行业相关重点企业经营情况及发展战略分析等。

In 2013, the global new energy vehicle market witnessed rapid development and new energy vehicles gradually became the preferred alternative to ordinary cars. Chinese new energy automobile market grew quickly under the government’s vigorous support, although the total market capacity was still at a low level. China’s new energy vehicle output and sales volume reached 17,533 and 17,642 respectively in 2013, showing the separate year-on-year increase of 39.7% and 37.9%; wherein, the output and sales volume of pure electric vehicles were 14,243 and 14,604 resepctively, while the output and sales volume of hybrid vehicles amounted to 3,290 and 3,038 separately.

According to the promotion plan released by the Government in November 2013 and February 2014, 348,400 new energy vehicles will be popularized by the end of 2015, and charging stations and piles will correspondingly see prompt development. In 2010-2013, the number of Chinese charging stations jumped from 76 to 518 at the CAGR of 89.6%, and the number of charging piles ascended from 1,122 to 22,528 with the CAGR of 171.8%.

Number of Chinese Charging Stations and YoY Growth Rate, 2010-2015E

Source: China Association of Automobile Manufacturers; ResearchInChina

The charging station market pattern dominated by State Grid Corporation of China and China Southern Power Grid has taken shape. As of the end of 2013, State Grid had built 19,000 electric vehicle charging piles, 400 charging and swap stations (including 209 charging stations and 191 swap stations), a smart charging and swap network of demonstration project in Zhejiang and Suzhou-Shanghai-Hangzhou Intercity Project (Phase I); China Southern Power Grid had completed 3,528 charging piles, 118 charging and swap stations and focused on the construction of smart charging and swap network in the Pearl River Delta. In addition, Sinopec, CNPC and CNOOC also set up a small number of refueling and charging experiment stations by virtue of the existing gas stations.

The report focuses on the following aspects:
Development (industrial policies, laws and regulations) of the automotive charging station and pile industry;
Market size, market structure, supply & demand and competition patterns of the automotive charging station and pile industry;
Impact from upstream and downstream sectors on the global and China automotive charging station and pile industry;
Operation and development strategies of seven key global and Chinese automotive charging station enterprises.

1电动汽车充电站、充电桩行业概述
1.1电动汽车
1.1.1定义
1.1.2分类
1.2电动汽车充电站
1.2.1定义及分类
1.2.2充电方式
1.2.3充电站配置
1.2.4产业链

2中国电动汽车充电站产业政策环境
2.1 电动汽车
2.1.1财政补贴政策
2.1.2 产业规划
2.2电动汽车充电站

3中国电动汽车和充电市场发展情况
3.1 中国充电汽车市场
3.2市场结构
3.3 中国充电站、充电桩建设
3.4电动汽车及充电设施发展挑战
3.4.1 技术不成熟、造价昂贵
3.4.2 抢占市场、标准不一
3.4.3 地方保护严重
3.4.4 充电设施布局不合理

4充电站主要运营商
4.1 国家电网
4.2 南方电网
4.3 中央企业电动车产业联盟

5主要城市电动汽车充电站建设情况
5.1东北地区
5.1.1长春
5.1.2哈尔滨
5.1.3大连
5.1.4其他城市
5.2华北地区
5.2.1北京
5.2.2天津
5.2.3唐山
5.2.4太原
5.2.5 晋城
5.2.6其他城市
5.3华东地区
5.3.1上海
5.3.2杭州
5.3.3宁波
5.3.4合肥
5.3.5 山东城市群
5.3.6 江苏城市群
5.3.7 江西城市群
5.3.8其他城市
5.4华中地区
5.4.1武汉
5.4.2郑州
5.4.3新乡
5.4.4襄阳
5.4.5其他城市
5.5华南地区
5.5.1广州
5.5.2深圳
5.5.3 福建城市群
5.5.4其他城市
5.6华南地区
5.6.1重庆
5.6.2 云南城市群
5.6.3成都
5.6.4其他城市
5.7西北地区
5.7.1西安
5.7.2兰州

6主要电动汽车充电设备供应企业
6.1国电南瑞
6.1.1公司简介
6.1.2经营情况
6.1.3营收结构
6.1.4毛利率
6.1.5充电产品业务
6.1.6经营前景
6.2奥特迅
6.2.1公司简介
6.2.2经营情况
6.2.3营收结构
6.2.4毛利率
6.2.5充电产品业务
6.2.6经营前景
6.3许继电气
6.3.1公司简介
6.3.2经营情况
6.3.3营收结构
6.3.4毛利率
6.3.5充电产品业务
6.3.6经营前景
6.4思源电气
6.4.1公司简介
6.4.2经营情况
6.4.3营收结构
6.4.4毛利率
6.4.5充电产品业务
6.4.6经营前景
6.5森源电气
6.5.1公司简介
6.5.2经营情况
6.5.3营收结构
6.5.4毛利率
6.5.5充电产品业务
6.5.6经营前景
6.6荣信股份
6.6.1公司简介
6.6.2经营情况
6.6.3营收结构
6.6.4毛利率
6.6.5充电产品业务
6.6.6经营前景
6.7 上海普天
6.7.1公司简介
6.7.2经营情况
6.7.3营收结构
6.7.4毛利率
6.7.5充电产品业务
6.7.6经营前景

1 Overview of Electric Vehicle Charging Station and Pile Industry
1.1 Electric Vehicle
1.1.1 Definition
1.1.2 Classification
1.2 Electric Vehicle Charging Station
1.2.1 Definition and Classification
1.2.2 Charging Modes
1.2.3 Configuration of Charging Station
1.2.4 Industry Chain

2 Policy Environment for Electric Vehicle Charging Station Industry in China
2.1 Electric Vehicle
2.1.1 Fiscal Subsidy Policies
2.1.2 Industry Planning
2.2 Electric Vehicle Charging Station

3 Development of Electric Vehicle and Charging Market in China
3.1 Development of Electric Vehicle Market in China
3.2 Market Structure
3.3 Construction of Charging Station and Charging Pile in China
3.4 Challenges in the Development of Electric Vehicle and Charging Facility
3.4.1 Immature Technology and High Price
3.4.2 Seizing Market Share Result in Lacking Unified Standard
3.4.3 Serious Regional Protection
3.4.4 Irrational Layout

4 Key Operators
4.1 State Grid Corporation of China
4.2 China Southern Power Grid
4.3 State-Owned Enterprise Electric Vehicle Industry Alliance

5 Construction of Electric Vehicle Charging Station in Key Cities of China
5.1 Northeast China
5.1.1 Changchun
5.1.2 Harbin
5.1.3 Dalian
5.1.4 Others
5.2 North China
5.2.1 Beijing
5.2.2 Tianjin
5.2.3 Tangshan
5.2.4 Taiyuan
5.2.5 Jincheng
5.2.6 Others
5.3 East China
5.3.1 Shanghai
5.3.2 Hangzhou
5.3.3 Ningbo
5.3.4 Hefei
5.3.5 Shandong City Agglomeration
5.3.6 Jiangsu City Agglomeration
5.3.7 Jiangxi City Agglomeration
5.3.8 Others
5.4 Central China
5.4.1 Wuhan
5.4.2 Zhengzhou
5.4.3 Xinxiang
5.4.4 Xiangyang
5.4.5 Others
5.5 South China
5.5.1 Guangzhou
5.5.2 Shenzhen
5.5.3 Fujian City Agglomeration
5.5.4 Others
5.6 Southwest China
5.6.1 Chongqing
5.6.2 Yunnan City Agglomeration
5.6.3 Chengdu
5.6.4 Others
5.7 Northwest China
5.7.1 Xi’an
5.7.2 Lanzhou

6 Key Players in Electric Vehicle Charging Station Market
6.1 NARI Technology Development Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 Charging Station Equipment Business
6.1.6 Business Prospect
6.2 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structure
6.2.4 Gross Margin
6.2.5 Charging Station Equipment Business
6.2.6 Business Prospect
6.3 XJ Power Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Revenue Structure
6.3.4 Gross Margin
6.3.5 Charging Station Equipment Business
6.3.6 Business Prospect
6.4 Sieyuan Electric Co., Ltd.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Revenue Structure
6.4.4 Gross Margin
6.4.5 Charging Station Equipment Business
6.4.6 Business Prospect
6.5 Henan Senyuan Electric Co., Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Revenue Structure
6.5.4 Gross Margin
6.5.5 Charging Station Equipment Business
6.5.6 Business Prospect
6.6 Rongxin Power Electronic Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Revenue Structure
6.6.4 Gross Margin
6.6.5 Charging Station Equipment Business
6.6.6 Business Prospect
6.7 Potevio
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Revenue Structure
6.7.4 Gross Margin
6.7.5 Charging Station Equipment Business
6.7.6 Business Prospect

图：电动汽车发展技术路线
表：公交充电站和公共充电站典型配置
图：电动汽车充电站产业链
表：新能源汽车新旧补贴政策对比
表：2014年新能源乘用车国家补贴标准
表：2014年新能源客车国家补贴标准
表：前两批新能源汽车示范城市推广计划
图：2011-2013年中国新能源汽车产销量
图：2011-2013年中国纯电动汽车产销量
表：2011-2013年中国新能源汽车销量及占比
表：2011-2013年美国新能源汽车销量及占比
图：2011-2013年中美新能源汽车销量对比
图：2012年中国电动汽车产量结构（分车型）
图：2013年中国电动汽车推荐车型结构（分车型）
图：2013年中国电动汽车推荐车型结构（分动力类型）
图：2010-2013年中国充电站数量
图：2010-2013年中国充电桩数量
表：部分新能源汽车价格与补贴情况
表：2009-2020年国家电网电动汽车充电站建设规划
表：2014年中国主要城市电动汽车充电设施保有量
表：大连市主要电动汽车充电站
表：2014年入选企业目录（第一批1、2期）
表：2014年入选车型目录（第一批1、2期）
表：北京市主要电动汽车充电站
表：天津市主要电动汽车充电站
表：2014年入选车型目录（前六批）
表：上海市主要电动汽车充电站
表：计划兴建出租车充电站
表：计划兴建公交汽车充电站
表：深圳市主要电动汽车充电站
图：2009-2013年国电南瑞营业收入及净利润
表：2009-2013年国电南瑞分产品收入
表：2009-2013年国电南瑞分产品毛利率
表：2012-2015年国电南瑞营业收入及净利润
图：2009-2013年奥特迅营业收入及净利润
表：2009-2013年奥特迅分产品收入
表：2009-2013年奥特迅分产品毛利率
表：2012-2015年奥特迅营业收入及净利润
图：2009-2013年许继电气营业收入及净利润
表：2009-2013年许继电气分产品收入
表：2009-2013年许继电气分产品毛利率
表：2010-2013年许继电源中标电动汽车充电站项目
表：2012-2015年许继电气营业收入及净利润
图：2009-2013年思源电气营业收入及净利润
表：2009-2013年思源电气分产品收入
表：2009-2013年思源电气分产品毛利率
表：2012-2015年思源电气营业收入及净利润
图：2009-2013年森源电气营业收入及净利润
表：2009-2013年森源电气分产品收入
表：2009-2013年森源电气分产品毛利率
表：2012-2015年森源电气营业收入及净利润
图：2009-2013年荣信股份营业收入及净利润
表：2009-2013年荣信股份分产品收入
表：2009-2013年荣信股份分产品毛利率
表：2012-2015年荣信股份营业收入及净利润
图：2009-2013年上海普天营业收入及净利润
表：2009-2013年上海普天分产品收入
表：2009-2013年上海普天分产品毛利率
表：2012-2015年上海普天营业收入及净利润

Electric Vehicle Technology Roadmap
Typical Configuration of Bus Charging Station and Public Charging Station
Industry Chain of Electric Vehicle Charging Station
Comaparison of Old and New Subsidies on New Energy Vehicle
State Subsidy Standards for Passenger Vehicle in 2014
State Subsidy Standards for Bus in 2014
Plans of First Two Batches of New-Energy Vehicle Pilot City
Production and Sales of China’s New Energy Vehicle, 2011-2013
Production and Sales of China’s Pure Electric Vehicle, 2011-2013
Sales Volume and Sales Share of New Energy Vehicle in China, 2011-2013
Sales Volume and Sales Share of New Energy Vehicle in the U.S., 2011-2013
Comparison of New Energy Vehicle Sales between the U.S. and China, 2011-2013
Electric Vehicle Output Structure (by Model) in China, 2012
Recommended Electric Vehicle Structure (by Model) in China, 2013
Recommended Models of China’s Electric Vehicle by Power Type, 2013
Quantity of Electric Vehicle Charging Station in China, 2010-2013
Quantity of Electric Vehicle Charging Pile in China, 2010-2013
Market Prices of and Subsidies for Representative New Energy Vehicles in China
Construction Planning of Electric Vehicle Charging Station of State Grid Corporation of China, 2009-2020
Electric Vehicle Charging Facilities in China’s Pilot Cities, 2014
Key Electric Vehicle Charging Stations in Dalian
Selected Company List in 2014 (First and Second Stage of the First Batch)
Selected Vehicle Model List in 2014 (First and Second Stage of the First Batch)
Key Electric Vehicle Charging Stations in Beijing
Key Electric Vehicle Charging Stations in Tianjin
Selected Vehicle Model List in 2014 (The Sixth Batch)
Key Electric Vehicle Charging Stations in Shanghai
Construction Planning of Taxicab Charging Station
Construction Planning of Bus Charging Station
Key Electric Vehicle Charging Stations in Shenzhen
Revenue and Net Income of NARI, 2009-2013
Revenue of NARI by Product, 2009-2013
Gross Margin of NARI by Product, 2009-2013
Revenue and Net income of NARI, 2012-2015E
Revenue and Net income of Shenzhen Auto, 2009-2013
Revenue of Shenzhen Auto by Product, 2009-2013
Gross Margin of Shenzhen Auto by Product, 2009-2013
Revenue and Net income of Shenzhen Auto, 2012-2015E
Revenue and Net income of XJ Electric, 2009-2013
Revenue of XJ Electric by Product, 2009-2013
Gross Margin of XJ Electric by Product, 2009-2013
The Bid Winning Project of Electric Vehicle Charging Station of XJ Electric, 2010-2013
Revenue and Net income of XJ Electric, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Sieyuan Electric,2009-2013
Revenue of Sieyuan Electric by Product, 2009-2013
Gross Margin of Sieyuan Electric by Product, 2009-2013
Revenue and Net income of Sieyuan Electric, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Senyuan Electric,2009-2013
Revenue of Senyuan Electric by Product, 2009-2013
Gross Margin of Senyuan Electric by Product, 2009-2013
Revenue and Net income of Senyuan Electric, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Rongxin Power Electronic,2009-2013
Revenue of Rongxin Power Electronic by Product, 2009-2013
Gross Margin of Rongxin Power Electronic by Product, 2009-2013
Revenue and Net income of Rongxin Power Electronic, 2012-2015E
Revenue and Net Income of Potevio, 2009-2013
Revenue of Potevio by Product, 2009-2013
Gross Margin of Potevio by Product, 2009-2013
Revenue and Net income of Potevio, 2012-2015E