2013-2014年中国汽车座椅电机行业研究报告 >> 水清木华研究中心

乘用车座椅电机配置需求占整个汽车座椅电机市场的95%以上，2010年前一般只有中档以上乘用车配置座椅电机，近年来随着整车厂之间的配置竞争，以及用户对舒适性要求的不断提高，汽车座椅电机装配比率正在逐渐上升。

全球市场格局中，日本和德国企业在汽车座椅电机行业占据了领先地位，其中日本企业市场占有率居首，达到40%以上。全球主要的8家汽车座椅电机供应商占据了全球市场70%份额，其中日本企业4家，分别是ASMO（阿斯莫）、Nidec（日本电产）、Mitsuba（三叶电机）、Mabuchi（万宝至）；德国2家，分别是Bosch（博世集团）、Brose（博泽集团）；中国香港1家，Johnson Electric（德昌电机）；中国大陆1家，胜华波集团。

中国大陆企业进入汽车座椅电机领域的时间较晚，大多是2003年以后才开始陆续生产，且多数企业规模较小，技术与国际水平有一定差距。截至2013年中国大陆企业座椅电机产量超过100万台的仅有胜华波集团和方正电机2家。中国的汽车座椅电机市场目前主要由外资厂商主导。

中国从2009年开始已连续5年成为全球最大的汽车和汽车零配件市场。在中国汽车市场大环境利好的背景下，全球主要整车和汽车零部件厂商都加大了对中国市场的开拓，全球主要的座椅电机生产商在中国都设有工厂及子公司，且其中的多数厂商近三年来都持续在中国新建工厂或扩建产能。

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《2013-2014年全球与中国汽车座椅电机行业研究报告》主要包含以下内容：
汽车座椅电机概述，包括汽车电动座椅的构成、汽车座椅电机的分类及技术标准；
全球与中国电动座椅市场分析，包括全球与中国汽车市场分析、全球与中国主要汽车座椅厂商分析、全球与中国汽车电动座椅市场规模分析；
全球与中国汽车座椅电机市场分析，包括全球与中国汽车座椅电机的市场规模和竞争情况分析；
中国8家企业、全球6家企业分析，包括企业经营状况、汽车座椅电机业务等。

Passenger vehicle seat motors account for above 95% of the entire automotive seat motor market. Only mid-range and upscale passenger vehicles were equipped with seat motors before 2010, but, with intensified configuration competition among vehicle manufacturers and users’ growing appetite for comfort, the installation rate of automotive seat motor has been gradually increasing in recent years.

Japanese and German companies play a leading role in automotive seat motor market globally, with the former ranking first with over 40% market share. The world’s eight major automotive seat motor suppliers occupy 70% of the global market, of which four are from Japan, namely, ASMO, Nidec, Mitsuba and Mabuchi, two from Germany, i.e., Bosch and Brose, one from Hong Kong, China, i.e., Johnson Electric, and one from Chinese Mainland, i.e, Shenghuabo Group.

The mainland Chinese companies started late in automotive seat motor field. Most of them began producing such motors after 2003, with scale being small and technologies lagging behind international peers. By 2013, only Shenghuabo Group and Zhejiang Founder Motor Limited Company can produce over 1 million sets of seat motors each annually in Mainland China. Chinese automotive seat motor market now is dominated by foreign manufacturers.

China has been the world’s largest automobile and auto parts markets for five consecutive years since 2009. In the context of such favorable conditions, the world’s leading vehicle and auto parts companies have made more efforts to explore the Chinese market, with key global seat motor manufacturers having set up factories or subsidiaries in China, and most of them having constantly built new plants or expanded capacities over the past three years.

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Global and China Automotive Seat Motor Industry Report, 2013-2014 focuses on the following:
Overview of automotive seat motor, covering the components of automotive power seat, classification and technical standards of automotive seat motor;
Global and Chinese power seat market, including global and Chinese automobile market, major global and Chinese automotive seat companies and global and Chinese automotive power seat market size;
Global and Chinese automotive seat motor market, embracing the size and competition of global and Chinese automotive seat motor market.
Operation and automotive seat motor business of 8 Chinese and 6 international companies.

第一章汽车座椅电机概述
1.1 汽车电动座椅
1.2 汽车座椅电机的定义及分类
1.3 汽车座椅电机的技术标准

第二章全球与中国汽车电动座椅市场
2.1全球与中国汽车市场
2.1.1 全球汽车市场
2.1.2 中国汽车市场
2.2全球与中国汽车电动座椅市场
2.2.1 全球主要汽车座椅厂商
2.2.2 中国主要汽车座椅厂商
2.2.3 全球与中国电动座椅市场规模

第三章全球与中国汽车座椅电机市场分析
3.1 全球与中国汽车座椅电机发展现状与趋势
3.2 全球汽车座椅电机市场
3.2.1 全球汽车座椅电机市场规模
3.2.2 全球汽车座椅电机市场竞争格局
3.3 中国汽车座椅电机市场
3.3.1 中国汽车座椅电机市场规模
3.3.2 中国汽车座椅电机市场竞争格局

第四章汽车座椅电机厂家研究
4.1 方正电机
4.1.1 企业简介
4.1.2 运营情况
4.1.3 营收构成
4.1.4 毛利率
4.1.5 汽车座椅电机业务
4.2胜华波集团
4.2.1集团介绍
4.2.2汽车座椅电机业务
4.2.3 上海胜华波汽车电器有限公司
4.2.4 安徽胜华波汽车电器有限公司
4.3德昌电机
4.3.1企业简介
4.3.2 运营情况
4.3.3 营收构成
4.3.4 汽车座椅电机业务
4.4博泽集团（Brose）
4.4.1 企业简介
4.4.2 运营情况
4.4.3 汽车座椅电机业务
4.4.4上海博泽电机有限公司
4.5阿斯莫（ASMO）
4.5.1 企业简介
4.5.2 运营情况
4.5.3 营收构成
4.5.4 汽车座椅电机业务
4.5.5天津阿斯莫汽车微电机有限公司
4.5.6阿斯莫 (杭州萧山) 微电机有限公司
4.6 日本电产（Nidec）
4.6.1 企业简介
4.6.2 运营情况
4.6.3 营收构成
4.6.4 汽车座椅电机业务
4.7 万宝至（Mabuchi）
4.7.1 企业简介
4.7.2 运营情况
4.7.3 营收构成
4.7.4 汽车座椅电机业务
4.8博世（Bosch）
4.8.1 企业简介
4.8.2 运营情况
4.8.3 营收构成
4.8.4 汽车座椅电机业务
4.8.5 博世汽车部件(长沙)有限公司
4.9三叶电机（MITSUBA）
4.9.1 企业简介
4.9.2 运营情况
4.9.3 营收构成
4.9.4 汽车座椅电机业务
4.9.5 广州三叶电机(武汉)有限公司
4.10 中国其它座椅电机厂商
4.10.1 科锋电机
4.10.2 江苏一东航空机械有限公司
4.10.3 张家港合力电机有限公司
4.10.4 深圳市标马电机
4.10.5 上海铭士达实业

1. Overview of Automotive Seat Motor
1.1 Automotive Power Seat
1.2 Definition and Classification
1.3 Technical Standard

2. Global and Chinese Automotive Power Seat Market
2.1 Global and Chinese Automobile Market
2.1.1 Global Automobile Market
2.1.2 Chinese Automobile Market
2.2 Global and Chinese Automotive Power Seat Market
2.2.1 Major Global Companies
2.2.2 Major Chinese Companies
2.2.3 Market Size

3. Global and Chinese Automotive Seat Motor Market
3.1 Development Status and Trends
3.2 Global Automotive Seat Motor Market
3.2.1 Market Size
3.2.2 Competitive Landscape
3.3 Chinese Automotive Seat Motor Market
3.3.1 Market Size
3.3.2 Competitive Landscape

4. Automotive Seat Motor Companies
4.1 Zhejiang Founder Motor Co., Ltd.
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Revenue Structure
4.1.4 Gross Margin
4.1.5 Automotive Seat Motor Business
4.2 Shenghuabo Group
4.2.1 Profile
4.2.2 Automotive Seat Motor Business
4.2.3 Zhejiang Shenghuabo Automobile Electric Appliance Shanghai Co., Ltd.
4.2.4 Zhejiang Shenghuabo Automobile Electric Appliance Anhui Co., Ltd.
4.3 Johnson Electric
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Revenue Structure
4.3.4 Automotive Seat Motor Business
4.4 Brose
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Automotive Seat Motor Business
4.4.4 Shanghai Brose Electric Motors Co., Ltd.
4.5 ASMO
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Revenue Structure
4.5.4 Automotive Seat Motor Business
4.5.5 Tianjin ASMO Automotive Small Motor Co., Ltd.
4.5.6 ASMO Hangzhou Xiaoshan Automotive Small Motor Co.,Ltd.
4.6 Nidec
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Revenue Structure
4.6.4 Automotive Seat Motor Business
4.7 Mabuchi Motor Co., Ltd.
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 Revenue Structure
4.7.4 Automotive Seat Motor Business
4.8 Bosch
4.8.1 Profile
4.8.2 Operation
4.8.3 Revenue Structure
4.8.4 Automotive Seat Motor Business
4.8.5 Bosch Automotive Products (Changsha) Co., Ltd.
4.9 MITSUBA
4.9.1 Profile
4.9.2 Operation
4.9.3 Revenue Structure
4.9.4 Automotive Seat Motor Business
4.9.5 Guangzhou Mitsuba Electric (Wuhan) Co., Ltd.
4.10 Other Companies in China
4.10.1 Zhejiang Kefon Auto-Electric Co., Ltd.
4.10.2 Jiangsu Yidong Aviation Machinery Co., Ltd.
4.10.3 Zhangjiagang Heli Motor Co., Ltd.
4.10.4 Shenzhen Puda Motor Co., Ltd.
4.10.5 Shanghai Mansda Industrial Co., Ltd.

图：汽车座椅的构成
图：典型8向调节电动座椅按钮
图：典型10向调节的电动座椅
图：汽车座椅的电机分布原理图
图：汽车座椅调节系统及所用电机
图：2007-2014年全球汽车市场产量及增长率
图：2007-2013年全球乘用车市场产量及增长率
表：2008-2013年乘用车产量Top10（按2013年排名）国家
图：2008-2014年中国汽车产量及增长率
图：2008-2014年中国乘用车产量及增长率
图：2007-2013年中国乘用车产量在全球市场的占比
图：2010-2013年中国乘用车市场各品牌销量市场份额
图：2012-2013年中国乘用车（分排量）销量
图：2009-2013年中国乘用车（分排量）销量占比
图：2013年全球主要汽车座椅厂商（汽车座椅业务）销售额
图：2013年全球主要汽车座椅厂商市场份额
表：中国主要汽车座椅厂家与整车厂配套
表：2013年全球销量前十B级轿车电动座椅配套
表：全球乘用车（分排量）电动座椅配置情况
图：2011-2014年全球电动座椅销量及增长率
图：2011-2014年中国电动座椅市场规模及增长率
图：2011-2014年全球汽车座椅电机销量及增长率
图：2011-2014年全球汽车座椅电机销售额及增长率
图： 2013年全球主要座椅电机企业市场份额
图：2011-2014年中国汽车座椅电机销售量及增长率
图：2011-2014年中国汽车座椅电机销售额及增长率
图：2011-2014年中国汽车座椅电机销量全球占比
表：全球主要座椅电机企业在中国的工厂
表：中国主要座椅电机企业及2013年产量
图：2010-2014Q1方正电机营业收入及净利润
图：2010-2013年方正电机（分产品）营收占比
表：2010-2013年方正电机（分产品）营业收入
图：2010-2013年方正电机（分地区）营收占比
表：2013年方正电机来自前五名客户的营业收入
图：2011-2014Q1方正电机毛利率
图：2010-2013年方正电机（分产品）毛利率
表：截至2013年方正电机募集资金承诺项目
图：胜华波集团主要业务
表：胜华波集团座椅电机参数及外观
图：德昌电机发展历程
图：2010-2014财年德昌电机营业收入及净利润
图：2010-2014财年德昌电机毛利率及净利率
图：2011-2014财年德昌电机（分部门）营收占比
表：2011-2014财年德昌电机（分部门）营业收入
图：2010-2014财年德昌电机汽车产品部（分地区）营收占比
图：2011-2014财年德昌电机汽车产品部（分地区）营收增长率
表：2013-2014财年德昌电机汽车产品部（分地区）营业收入
图：2010-2014财年德昌电机工商用产品部（分地区）营收占比
图：2011-2014财年德昌电机工商用产品部（分地区）营收增长率
表：2013-2014财年德昌电机工商用产品部（分地区）营业收入
图：2012年德昌电机轻量型座椅电机新产品
图：2013年德昌电机紧凑型座椅电机新产品
图：德昌电机腰部支撑调节电机
图：德昌电机座椅安全带预紧电机
图：2004-2014年博泽集团收入、投资与员工数量
图：2013年博泽集团分部门销售收入占比
表：截至2013年博泽集团在中国的分支机构
表：博泽集团座椅电机及参数
图：2010-2014财年阿斯莫营业收入及增长率
图：2009-2013财年阿斯莫净利润
图：2013-2014财年阿斯莫产值分布
表：截至2013年阿斯莫在中国的子公司
图：2012-2014财年阿斯莫（分地区）营收占比
表：2011-2014财年阿斯莫主要客户销售额占比
图：2013年东京车展上阿斯莫展出的座椅电机
图：2012年日本电产销售收入构成
图：2010-2014财年日本电产营业收入及增长率
图：2010-2014财年日本电产净利润
图：2012-2014财年日本电产毛利率
图：2011-2014财年日本电产（分产品）营收占比
图：2012-2014年日本电产（分地区）营收占比
图：日本电产生产的座椅电机
表：日本电产生产的座椅电机参数
图：2013年万宝至营业利润增长的影响因素
图：2009-2014Q1万宝至营业收入及增长率
图：2009-2014Q1万宝至净利润
图：2009-2014Q1万宝至毛利率与营业利润率
图：2013年万宝至（分产品）营收占比
图：2009-2014Q1万宝至汽车电机业务销售收入及销售数量
图：2009-2014Q1万宝至（分地区）营收占比
图：2013年万宝至（分地区）产量占比
表：2009-2013年万宝至各工厂产量及增长率（mln）
图：万宝至座椅调节电机
表：万宝至座椅调节电机参数
图：2011-2013年万宝至座椅电机销售额
图：2013年万宝至汽车电机各细分领域销售额占比
图：2009-2013年博世营业收入及增长率
图：2009-2013年博世在中国的销售收入及增长率
图：2009-2013年博世净利润
图：2013年博世（分部门）营收占比
图：2011-2013年博世（分地区）营收占比
图：2010-2014财年三叶电机营业收入及增长率
图：2010-2014财年三叶电机净利润
图：2010-2014财年三叶电机毛利率
图：2014财年三叶电机（分业务）营收占比
图：2012-2014财年三叶电机（分地区）营收占比
图：FY2012-FY2014三叶电机在中国的营业收入和全球占比
表：三叶电机生产座椅电机的工厂/子公司
图：2014年印度德里汽车博览会三叶电机展出的座椅调节电机
表：科锋电机汽车座椅电机参数及外观

Composition of Automotive Seat
Typical 8-way Adjustable Power Seat Buttons
Typical 10-way Adjustable Power Seat
Schematic Diagram for Motor Distribution of Automotive Seat
Automotive Seat Regulating System and Motors Used
Global Automobile Output and Growth Rate, 2007-2014
Global Passenger Vehicle Output and Growth Rate, 2007-2013
Top 10 Passenger Vehicle Countries (by Output Ranking in 2013), 2008-2013
China’s Automobile Output and Growth Rate, 2008-2014
China’s Passenger Vehicle Output and Growth Rate, 2008-2014
Proportion of China’s Passenger Vehicle Output in Global Market, 2007-2013
Market Share of Chinese Passenger Vehicle Brands by Sales Volume, 2010-2013
China’s Passenger Vehicle Sales Volume by Displacement, 2012-2013
Proportion of China’s Passenger Vehicle Sales Volume by Displacement, 2009-2013
Automotive Seat Business Sales of Major Global Automotive Seat Companies, 2013
Market Share of Major Global Automotive Seat Companies, 2013
Major Chinese Automotive Seat Companies and Supporting Vehicle Manufacturers
Global Top 10 Power Seats for Midsize Cars by Sales Volume, 2013
Power Seat Configuration for Global Passenger Vehicle by Displacement
Global Power Seat Sales Volume and Growth Rate, 2011-2014
China’s Power Seat Market Size and Growth Rate, 2011-2014
Global Automotive Seat Motor Sales Volume and Growth Rate, 2011-2014
Global Automotive Seat Motor Sales and Growth Rate, 2011-2014
Market Share of Major Global Seat Motor Companies, 2013
China’s Automotive Seat Motor Sales Volume and Growth Rate, 2011-2014
China’s Automotive Seat Motor Sales and Growth Rate, 2011-2014
China’s Share of Global Automotive Seat Motor Sales Volume, 2011-2014
Factories of Major Global Seat Motor Companies in China
Major Chinese Seat Motor Companies and Their Output, 2013
Revenue and Net Income of Zhejiang Founder Motor, 2010-2014Q1
Revenue Structure of Zhejiang Founder Motor by Product, 2010-2013
Revenue Breakdown of Zhejiang Founder Motor by Product, 2010-2013
Revenue Structure of Zhejiang Founder Motor by Region, 2010-2013
Zhejiang Founder Motor’s Revenue from Top 5 Customers, 2013
Gross Margin of Zhejiang Founder Motor, 2011-2014Q1
Gross Margin of Zhejiang Founder Motor by Product, 2010-2013
Fundraising Commitment Projects of Zhejiang Founder Motor by 2013
Primary Business of Shenghuabo Group
Seat Motor Parameters and Appearance of Shenghuabo Group
Development History of Johnson Electric
Revenue and Net Income of Johnson Electric, FY2010-FY2014
Gross Margin and Net Profit Margin of Johnson Electric, FY2010-FY2014
Revenue Structure of Johnson Electric by Division, FY2011-FY2014
Revenue Breakdown of Johnson Electric by Division, FY2011-FY2014
Revenue Structure of Johnson Electric Automotive Products Group by Region, FY2010-FY2014
Revenue Growth Rate of Johnson Electric Automotive Products Group by Region, FY2011-FY2014
Revenue Breakdown of Johnson Electric Automotive Products Group by Region, FY2013-FY2014
Revenue Structure of Johnson Electric Industry Products Group by Region, FY2010-FY2014
Revenue Growth Rate of Johnson Electric Industry Products Group by Region, FY2011-FY2014
Revenue Breakdown of Johnson Electric Industry Products Group by Region, FY2013-FY2014
New Lightweight Seat Motors of Johnson Electric, 2012
New Compact Seat Motors of Johnson Electric, 2013
Lumbar Support Regulator Motors of Johnson Electric
Seatbelt Pre-tensioning Motors of Johnson Electric
Revenue, Investment and Employees of Brose, 2004-2014
Sales Structure of Brose by Division, 2013
Brose’s Branches in China by 2013
Brose’s Seat Motors and Parameters
Revenue and Growth Rate of ASMO, FY2010-FY2014
Net Income of ASMO, FY2009-FY2013
Output Value Distribution of ASMO, FY2013-FY2014
ASMO’s Subsidiaries in China by 2013
Revenue Structure of ASMO by Region, FY2012-FY2014
% of ASMO’s Sales from Major Customers, FY2011-FY2014
ASMO Seat Motors Displayed at Tokyo Motor Show 2013
Sales Structure of Nidec, 2012
Revenue and Growth Rate of Nidec, FY2010-FY2014
Net Income of Nidec, FY2010-FY2014
Gross Margin of Nidec, FY2012-FY2014
Revenue Structure of Nidec by Product, FY2011-FY2014
Revenue Structure of Nidec by Region, 2012-2014
Seat Motors Produced by Nidec
Seat Motor Parameters of Nidec
Factors Affecting Operating Income of Mabuchi Motor, 2013
Revenue and Growth Rate of Mabuchi Motor, 2009-2014Q1
Net Income of Mabuchi Motor, 2009-2014Q1
Gross Margin and Operating Margin of Mabuchi Motor, 2009-2014Q1
Revenue Structure of Mabuchi Motor by Product, 2013
Sales and Sales Volume of Mabuchi Motor’s Auto Motor Business, 2009-2014Q1
Revenue Structure of Mabuchi Motor by Region, 2009-2014Q1
Output Structure of Mabuchi Motor by Region, 2013
Output and Growth Rate of Mabuchi Motor’s Factories, 2009-2013
Seat Regulator Motors of Mabuchi Motor
Seat Regulator Motor Parameters of Mabuchi Motor
Seat Motor Sales of Mabuchi Motor, 2011-2013
Auto Motor Sales Structure of Mabuchi Motor by Segments, 2013
Revenue and Growth Rate of Bosch, 2009-2013
Sales and Growth Rate of Bosch in China, 2009-2013
Net Income of Bosch, 2009-2013
Revenue Structure of Bosch by Division, 2013
Revenue Structure of Bosch by Region, 2011-2013
Revenue and Growth Rate of MITSUBA, FY2010-FY2014
Net Income of MITSUBA, FY2010-FY2014
Gross Margin of MITSUBA, FY2010-FY2014
Revenue Structure of MITSUBA by Business, FY2014
Revenue Structure of MITSUBA by Region, FY2012-FY2014
MITSUBA‘s Revenue from China and % of the Global Total, FY2012-FY2014
Seat Motors Factories/Subsidiaries of MITSUBA
MITSUBA Seat Regulator Motors Displayed at Delhi Auto Expo 2014
Automotive Seat Motor Parameters and Appearance of Zhejiang Kefon Auto-Electric