2014-2016年全球及中国针状焦行业研究报告 >> 水清木华研究中心

2006-2013年，全球针状焦产能从92万吨/年增长到116万吨/年，年复合增长率达3.9%。目前全球针状焦生产主要掌握在美国和日本企业手中。ConocoPhillips是全球最大的油系针状焦生产商，2013年其针状焦产能达到37万吨/年； C-Chem是全球最大的煤系针状焦生产商，2013年其针状焦产能达到17万吨/年。

2006-2013年，中国针状焦产能从6万吨/年增长到24万吨/年，年复合增长率达到17 %，远高于全球水平，且仍有多个项目在建。如宝泰隆5万吨/年和方大炭素10万吨/年针状焦项目（均计划于2014年底投产）、德临石化10万吨/年针状焦项目（已于2013年6月奠基），若这些在建项目如期投产，届时中国在建针状焦产能将达88万吨/年以上。

中国作为全球最大的钢铁生产国，一直保持较高的针状焦需求。但2013年，在全球经济环境恶劣以及国内经济增速整体放缓的背景下，中国针状焦市场供大于求的局面日益凸显，总体需求规模出现萎缩，价格也出现下行趋势。2013年中国针状焦需求量在33.2万吨左右，同比下滑7.8%。受制于下游石墨电极产能严重过剩，预计2014年中国针状焦需求仍难有较大起色，可能出现小幅度的下滑。

目前中国实现针状焦量产的企业有宏特化工、锦州化工和中钢热能。其中宏特化工和中钢热能均生产煤系针状焦，2013年其产能分别为15万吨/年和4万吨/年；锦州化工生产油系针状焦，2013年其产能达5万吨/年。

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水清木华研究中心《2014-2016年全球及中国针状焦行业研究报告》着重研究了以下内容：
全球针状焦行业发展概况（包括竞争格局、市场供需）及主要国家（包括美国、日本、英国）针状焦市场分析等；
中国针状焦行业发展环境、市场供需、竞争格局、进出口及价格走势分析等；
中国石墨电极行业市场供需、竞争格局等；
全球7家针状焦重点企业（包括康菲石油、Seadrift、C-Chem等）经营情况及针状焦业务分析等；
中国10家针状焦重点企业（包括宏特化工、锦州石化、中钢热能等）经营情况及针状焦分析等。

The global needle coke capacity rose from 920 kt/a to 1,160 kt/a in 2006-2013, registering a CAGR of 3.9%. So far, American and Japanese companies have mastered the needle coke production worldwide. ConocoPhillips as the world’s largest producer of oil-based needle coke saw its capacity up to 370 kt/a in 2013; C-Chem, the largest coal-based needle coke producer, boasted capacity of 170 kt/a in the same year.

In 2006-2013, China’s needle coke capacity grew from 60 kt/a to 240 kt/a at a CAGR of 17%, far above the global level. And there are still multiple projects under construction such as the 50 kt/a Needle Coke Project of Qitaihe Baotailong Coal & Coal Chemicals Public Co., Ltd. and the 100 kt/a Needle Coke Project of Fangda Carbon New Material Technology Co., Ltd. (both planned to be commissioned at the end of 2014), the 100 kt/a Needle Coke Project of Shandong Delin Petrochemical Co., Ltd. (the cornerstone-laying ceremony was held in June 2013). If these projects in process go into operation on schedule, China’s abuilding needle coke capacity will hit above 880 kt/a.

China as the world’s largest producer of steel has maintained a high demand for needle coke. But against the background of worsening global economic environment and domestic economic slowdown, the oversupply in the Chinese needle coke market was prominent in 2013, causing a contraction in aggregate demand and a downward trend for prices. In 2013, China’s needle coke demand witnessed a year-on-year decrease of 7.8% to approximately 332 kt, which, enslaved to the serious overcapacity of downstream graphite electrode, would find it hard to show signs of recovery, but a slight decline in 2014.

Currently, domestic enterprises with realization of needle coke mass production are Shanxi Hongte Coal Chemical Industry Co., Ltd. (Hongte for short), Sinosteel Anshan Research Institute of Thermo-Energy Co., Ltd. (RDTE) and Jinzhou Petrochemical Co., Ltd., of which, the first two are engaged in the production of coal-based needle coke, with respective capacity of 150 kt/a and 40 kt/a in 2013; the oil-based needle coke producer – Jinzhou Chemical posted 50 kt/a in the same year.

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Global and China Needle Coke Industry Report, 2014-2016 by ResearchInChina mainly focuses on the following contents:
The development (including competition pattern, market supply & demand) of global needle coke industry, needle coke markets in major countries e.g. the U.S., Japan and the U.K., etc.;
Development environment, market supply & demand, competition pattern, import & export, price trend, etc. of China needle coke industry;
Market supply & demand, competition pattern, etc. of China graphite electrode industry;
Operation, needle coke business, etc. of 7 global enterprises (including ConocoPhillips, Seadrift, C-Chem);
Operation, needle coke business, etc. of 10 domestic enterprises (including Hongte, Jinzhou Petrochemical and RDTE).

第一章针状焦概述
1.1产品介绍
1.2分类及应用
1.3 产业链

第二章全球针状焦行业发展现状
2.1 发展概述
2.2 供应情况
2.3 需求情况
2.4 技术现状
2.5竞争格局
2.6美国
2.7日本
2.8英国

第三章中国针状焦行业发展现状
3.1发展环境
3.1.1政策环境
3.1.2技术环境
3.1.3贸易环境
3.2供应情况
3.3需求情况
3.4竞争格局
3.5进出口情况
3.6重点拟在建项目
3.7价格走势

第四章中国石墨电极行业发展情况
4.1发展环境
4.2生产情况
4.3需求情况
4.4市场格局
本章小结

第五章全球针状焦重点生产企业
5.1 ConocoPhillips
5.1.1公司介绍
5.1.2经营情况
5.1.3 营收构成
5.1.4针状焦业务
5.2 Seadrift
5.2.1公司介绍
5.2.2针状焦业务
5.3 JX Holdings Inc
5.3.1公司介绍
5.3.2经营情况
5.3.3 营收构成
5.3.4针状焦业务
5.4 C-Chem
5.4.1公司介绍
5.4.2针状焦业务
5.5 Mitsubishi Chemical（MC）
5.5.1公司介绍
5.5.2经营情况
5.5.3 营收构成
5.5.4针状焦业务
5.6 Petrocokes Japan Limited
5.6.1公司介绍
5.6.2针状焦业务
5.7 Indian OilCompany Limited
5.7.1公司介绍
5.7.2经营情况
5.7.3 营收构成
5.7.4针状焦业务

第六章中国针状焦重点生产企业
6.1方大炭素
6.1.1公司介绍
6.1.2经营情况
6.1.3 营收构成
6.1.4针状焦项目
6.2 宏特化工
6.2.1 公司介绍
6.2.2 经营情况
6.2.3重点项目
6.2.4针状焦业务
6.3锦州石化
6.3.1公司介绍
6.3.2经营情况
6.3.3针状焦业务
6.4中钢热能
6.4.1公司介绍
6.4.2针状焦业务
6.5宝钢化工
6.5.1公司介绍
6.5.2经营情况
6.5.3针状焦业务
6.6海化集团
6.6.1公司介绍
6.6.2针状焦业务
6.7兖矿科蓝
6.7.1公司介绍
6.7.2 针状焦业务
6.8宝泰隆
6.8.1公司介绍
6.8.2经营情况
6.8.3针状焦业务
6.9三元碳素
6.9.1公司介绍
6.9.2针状焦业务
6.10其他企业
6.10.1金州集团
6.10.2济宁碳素集团
6.10.3首山焦化

第七章总结与预测

Preface
1. Overview of Needle Coke
1.1 Product Introduction
1.2 Classification and Application
1.3 Industry Chain

2. Development of Global Needle Coke Industry
2.1 Overview
2.2 Supply
2.3 Demand
2.4 Technical Status
2.5 Competition Pattern
2.6 USA
2.7 Japan
2.8 UK

3. Development of China Needle Coke Industry
3.1 Development Environment
3.1.1 Policy Environment
3.1.2 Technical Environment
3.1.3 Trade Environment
3.2 Supply
3.3 Demand
3.4 Competition Pattern
3.5 Import & Export
3.6 Key Projects Planned and Under Construction
3.7 Price Trend

4. Development of China Graphite Electrode Industry
4.1 Development Environment
4.2 Production
4.3 Demand
4.4 Market Pattern
Summary

5. Key Companies Worldwide
5.1 ConocoPhillips
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Revenue Structure
5.1.4 Needle Coke Business
5.2 Seadrift
5.2.1 Profile
5.2.2 Needle Coke Business
5.3 JX Holdings
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Revenue Structure
5.3.4 Needle Coke Business
5.4 C-Chem
5.4.1 Profile
5.4.2 Needle Coke Business
5.5 Mitsubishi Chemical
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Revenue Structure
5.5.4 Needle Coke Business
5.6 Petrocokes Japan Limited
5.6.1 Profile
5.6.2 Needle Coke Business
5.7 Indian Oil Corporation Limited (IndianOil)
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Revenue Structure
5.7.4 Needle Coke Business

6. Key Companies in China
6.1 Fangda Carbon New Material Technology Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Needle Coke Projects
6.2 Shanxi Hongte Coal Chemical Industry Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Key Projects
6.2.4 Needle Coke Business
6.3 Jinzhou Petrochemical Co., Ltd
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Needle Coke Business
6.4 Sinosteel Anshan Research Institute of Thermo-Energy Co., Ltd. (RDTE)
6.4.1 Profile
6.4.2 Needle Coke Business
6.5 Shanghai Baosteel Chemical Co., Ltd. (Baochem)
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Needle Coke Business
6.6 Shandong Haihua Group Co., Ltd
6.6.1 Profile
6.6.2 Needle Coke Business
6.7 Jining Yankuang Kelan Coke Co., Ltd
6.7.1 Profile
6.7.2 Needle Coke Business
6.8 Qitaihe Baotailong Coal & Coal Chemicals Public Co., Ltd.
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.8.3 Needle Coke Business
6.9 Shanxi Sanyuan Carbon Co., Ltd.
6.9.1 Profile
6.9.2 Needle Coke Business
6.10 Others
6.10.1 Jinzhou Coal and Coke Group
6.10.2 Jining Carbon Group Co., Ltd.
6.10.3 China Pingmei Shenma Group Shoushan Coking Co., Ltd.

7. Summary and Forecast

图：针状焦实物
图：针状焦产业链
图：2006-2014年全球针状焦产能
图：2006-2013年全球针状焦（分产品）产能结构
表：2007-2013年全球及中国电炉钢产量及石墨电极需求量
图：2007-2013年全球针状焦需求量
表：全球煤系针状焦生产工艺及其特点
图：不同原料生产针状焦的工艺流程
表：2013年全球（不含中国）主要针状焦生产企业产能及产品
表：2013年美国针状焦生产企业产能及生产基地
表：2013年日本主要针状焦生产企业产能及产品类型
表：2013年英国针状焦生产企业产能及生产基地
图：2006-2014年中国针状焦产能
图：2006-2014年中国针状焦（分产品）产能结构
图：2006-2014年中国针状焦需求量
图：2006-2015年中国针状焦产品供给缺口
表：2014年中国针状焦生产企业产能
图：2012年中国针状焦生产企业市场份额
图：2006-2014年中国针状焦产品进口量
图：2006-2013年中国针状焦（分产品）进口量
表：2013年上半年中国针状焦（分国家）进口量、金额及均价
表：2011-2014年中国重点针状焦拟在建项目
图：2009-2014年中国煤系及油系针状焦进口均价
表：2006-2013年中国电炉钢产量及在粗钢中占比
图：2006-2013年中国石墨电极产量
表：2006-2013年中国石墨电极（分产品）产量
图：2006-2013年中国石墨电极产品结构变化趋势
图：2006-2013年中国石墨电极需求量
图：2006-2013年中国石墨电极需求结构
表：2013年中国前10名生产企业超高功率石墨电极产能
表：2012年中国前10名生产企业高功率石墨电极产能
表：2006-2014年中国石墨电极（分产品）产量及需求量
图：2008-2013年ConocoPhillips公司营业收入及净利润
表：2009-2013年康菲石油(分地区)营业收入
表：CONOCO INC英国Humber生产基地针状焦性能指标
表：2013年CONOCO INC针状焦生产基地产能
表：Seadrift SSP™高级石油焦及Seadrift SNP™ 普通石油焦特性
表：2012年JX Holdings Inc下属企业及主营业务
图：2010-2013财年JX Holdings Inc营业收入及净利润
图：2009-2013财年JX控股（分部门）营收占比
表：2011-2013财年JX控股(分地区)营业收入
表：2013年JX Holdings Inc针状焦产能及生产基地
图：2012年C-Chem针状焦产业链
表：C-Chem针状焦性能指标
表：2008-2013财年三菱化学控股营业收入及净利润
表：2009-2013财年三菱化学(分部门)营业收入
表：2009-2013财年三菱化学(分地区)营业收入
表：2008-2010年三菱化学针状焦相关原料产能扩张计划
表：2013年Petrocokes Japan Limited针状焦产能及生产基地
图：2008-2014财年印度石油营业收入及净利润
表：2010-2014年印度石油(分部门)营业收入
图：2008-2015年方大炭素营业收入及净利润
表：2009-2013年方大碳素(分产品)营业收入
表：2009-2013年方大碳素(分地区)营业收入
表：2013年方大炭素针状焦项目
图：2005-2011年宏特化工销售收入
表：2011-2013年宏特化工针状焦项目
图：2006-2013年宏特化工针状焦产能
表：2013年宏特化工针状焦性能指标
图：2008-2012年锦州石化销售收入
图：2006-2013年锦州石化针状焦实际产能
图：2007-2013年宝钢化工销售收入
图：2008-2013年宝泰隆营业收入及净利润
表：2014年宝泰隆针状焦项目
表：2013年三元碳素主要产品产能
表：2014年金州集团针状焦项目
表：2013年济宁碳素集团主要产品产能
表：2014年首山焦化针状焦项目
表：2007-2013年全球针状焦产能及需求量
表：2006-2014年中国针状焦产能及需求量
表：2013年全球主要针状焦生产企业产能
表：2014年中国针状焦生产企业已投产、在建及规划产能

Physical Needle Coke
Needle Coke Industry Chain
Global Needle Coke Capacity, 2006-2014
Global Needle Coke Capacity Structure (by Product), 2006-2013
Global and China Electric Furnace Steel Production and Demand for Graphite Electrode, 2007-2013
Global Demand for Needle Coke, 2007-2013
Global Coal Based Needle Coke Production Process and Its Characteristics
Needle Coke Production Process by Different Raw Materials
Capacity and Product of Major Global (Exclude Chinese) Needle Coke Manufacturers, 2013
Capacity and Production Base of U.S. Needle Coke Manufacturers, 2013
Capacity and Product Type of Major Japanese Needle Coke Manufacturers, 2013
Capacity and Production Base of British Needle Coke Manufacturers, 2013
China’s Needle Coke Capacity, 2006-2014
China’s Needle Coke Capacity Structure (by Product), 2006-2014
China’s Demand for Needle Coke, 2006-2014
Supply Gap of Needle Coke Products in China, 2006-2015
Capacity of Chinese Needle Coke Manufacturers, 2014
Market Share of Chinese Needle Coke Manufacturers, 2012
China’s Needle Coke Product Import Volume, 2006-2014
China’s Needle Coke Import Volume (by Product), 2006-2013
China’s Needle Coke Import Volume, Amount and Average Price (by Country), H1 2013
China’s Key Products Planned and Under Construction, 2011-2014
China’s Average Import Price of Coal/Oil Based Needle Coke, 2009-2014
Proportion of China’s Electric Furnace Steel Production in Crude Steel, 2006-2013
China’s Graphite Electrode Output, 2006-2013
China’s Graphite Electrode Output (by Product), 2006-2013
China’s Graphite Electrode Product Mix Trends, 2006-2013
China’s Demand for Graphite Electrode, 2006-2013
China’s Graphite Electrode Demand Structure, 2006-2013
Ultra High Power Graphite Electrode Capacity of China’s Top 10 Manufacturers, 2013
High Power Graphite Electrode Capacity of China’s Top 10 Manufacturers, 2012
China’s Graphite Electrode Output and Demand (by Product), 2006-2014
Revenue and Net Income of ConocoPhillips, 2008-2013
Revenue Breakdown of ConocoPhillips (by Region), 2009-2013
Needle Coke Performance Index of CONOCO INC Humber Production Base
Capacity of CONOCO INC Needle Coke Production Base, 2013
Characteristics of Seadrift SSP? Senior Petroleum Coke and Seadrift SNP? Ordinary Petroleum Coke
Affiliated Companies and Main Business of JX Holdings, 2012
Revenue and Net Income of JX Holdings, FY2010-FY2013
Revenue Structure of JX Holdings (by Division), FY2009-FY2013
Revenue Breakdown of JX Holdings (by Region), FY2011-FY2013
Needle Coke Capacity and Production Base of JX Holdings, 2013
Needle Coke Industry Chain of C-Chem, 2012
Needle Coke Performance Index of C-Chem
Revenue and Net Income of Mitsubishi Chemical, FY2008-FY2013
Revenue Breakdown of Mitsubishi Chemical (by Division), FY2009-FY2013
Revenue Breakdown of Mitsubishi Chemical (by Region), FY2009-FY2013
Needle Coke Related Raw Material Capacity Expansion Plan of Mitsubishi Chemical, 2008-2010
Needle Coke Capacity and Production Base of Petrocokes Japan Limited, 2013
Revenue and Net Income of IndianOil, FY2008-FY2014
Revenue Breakdown of IndianOil (by Division), 2010-2014
Revenue and Net Income of Fangda Carbon, 2008-2015E
Revenue Breakdown of Fangda Carbon (by Product), 2009-2013
Revenue Breakdown of Fangda Carbon (by Region), 2009-2013
Needle Coke Projects of Fangda Carbon, 2013
Sales of Hongte Coal Chemical Industry, 2005-2011
Needle Coke Projects of Hongte Coal Chemical Industry, 2011-2013
Needle Coke Capacity of Hongte Coal Chemical Industry, 2006-2013
Needle Coke Performance Index of Hongte Coal Chemical Industry, 2013
Sales of Jinzhou Petrochemical, 2008-2012
Needle Coke (Actual) Capacity of Jinzhou Petrochemical, 2006-2013
Sales of Baochem, 2007-2013
Revenue and Net Income of Baotailong Coal & Coal Chemicals, 2008-2013
Needle Coke Projects of Baotailong Coal & Coal Chemicals, 2014
Main Product Capacity of Sanyuan Carbon, 2013
Needle Coke Projects of Jinzhou Coal and Coke Group, 2014
Main Product Capacity of Jining Carbon Group, 2013
Needle Coke Projects of Shoushan Coking, 2014
Global Needle Coke Capacity and Demand, 2007-2013
China’s Needle Coke Capacity and Demand, 2006-2014
Capacity of Major Global Needle Coke Manufacturers, 2013
Existing/Under-Construction/Planned Capacity of Chinese Needle Coke Manufacturers, 2014