2013-2014年全球及中国汽车照明行业研究报告 >> 水清木华研究中心

《2013-2014年全球及中国汽车照明行业研究报告》主要研究了以下内容：

1、全球汽车市场与产业
2、中国汽车市场与产业
3、汽车照明技术趋势与LED产业
4、汽车照明市场与产业
5、18家汽车照明厂家研究

2014年全球汽车照明市场规模大约260亿美元，其中OEM占大约212亿美元，比2013年增长8.8%。OEM市场主要增长动力来自两方面，一是中美汽车出货量大增，中国市场在经历了2013年高速增长后，依然能保持大约10%的增幅。二是氙灯和LED的大量使用提高了单价。预计2015年，中国经济增幅会进一步放缓，汽车市场无法继续维持10%的增幅，美国市场的增幅也会降低。2015年全球汽车照明市场规模预计为276亿美元，增幅6.2%。

汽车照明最重要的是头灯（Headlamp），常见的头灯有以下几大类。第一大类，远近光皆用卤素，配反光碗（reflecting bowl）。大部分低端车型都是此种设计。第二类，远光用卤素灯配反光碗，近光用氙灯配单光（Single Projector lens）。日系和美系中档车多采用此种设计，成本较低。第三类，远光和近光都用氙灯，配合双光透镜（bi-xenon projector），德系中档车大量使用。第四类，全LED灯，少量顶级车，如奥迪R8、奔驰S系列，也有少数中档车使用。还有一类罕见的设计，就是远近光皆用卤素，但远光加透镜(Projector lens)。

从全球市场来看，预计2016年第二类和第三类都各占10%的比例，全LED占大约7%。中国市场则有其独特性，中国消费者热衷于新技术，且中国贫富悬殊加剧，豪华车销量增幅远高于低端车型，氙灯比例远高于全球比例。预计到2016年第二类占大约13%的市场，第三类占大约14%的市场。

产业方面，中国市场的高速增长激发厂家大举扩张产能，海拉嘉兴工厂在2014年4月投产。新工厂预计在2016年达到设计产能，设计产能为每年300万只汽车前照灯与180万只尾灯，产品包括卤素、氙气和全LED灯。这将是目前海拉中国车灯产能的两倍还多。全球第一大汽车照明厂家小糸则在2014年9月投资湖北孝感，建立自上海和广州之后的第三基地，预计2016年7月投产。法雷奥的沈阳工厂则预计在2014年12月投产，投资额为1亿美元。2014年初，Magneti Marelli与中国南方工业集团子公司湖北华中光电科技公司签署合作协议，双方各占50%股份生产前灯和后灯厂址位于湖北孝感，根据计划，2015年1季度投产。

小糸（Koito）发展良好，其是丰田和通用汽车照明的第一大供应商，同时在大众（VW）体系的供应量逐年增加，其擅长透镜设计与制造。海拉则擅长电子部分制造，客户主要是欧洲客户。ZKW则是后起之秀，是奔驰和奥迪的主供应商。台湾的堤维西和帝宝则主攻维修市场，发展也很好。

汽车照明.jpg

小厂家还有英国的Wipac，印度的Fiem，土耳其的Farba，巴西的Arteb，加拿大的Magna,美国的Grote，德国的Schefenacker。

Global and China Automotive Lighting Industry Report, 2013-2014 covers the followings:

1. Global automotive industry and market
2. China automotive industry and market
3. Automotive lighting technology trends and LED industry
4. Automotive lighting market and industry
5.18 automotive lighting companies

The global automotive lighting market size hits approximately USD26 billion (including USD21.2 billion generated by OEM) in 2014, representing an increase of 8.8% over 2013. The growth of the OEM market is mainly driven by two factors:

First, the automobile shipment in China and the United States surges, especially the Chinese market has still maintained the growth rate of about 10% after the high-speed growth in 2013. Second, the extensive use of xenon lamps and LED raises the unit price.

By 2015, China’s economy will slow down further, so that the automotive market can not continue to grow at 10%, whilst the American market will also decelerate. The global automotive lighting market is estimated to be USD27.6 billion in 2015, up 6.2%.

The most important automotive lighting parts ------ headlights are commonly divided into the following categories.
First, halogen high and low beams equipped with reflecting bowls for most low-end automobile models.
Second, halogen high beams combined with reflecting bowls as well as xenon low beams installed with single projector lens adopted by Japanese and US-based mid-range cars due to low costs.
Third, xenon high and low beams equipped with bi-xenon projectors used by German mid-range cars extensively.
Fourth, LED lights suitable for a small amount of top cars (such as Audi R8 and Mercedes-Benz S series) and a few mid-range cars.
Fifth, halogen high and low beams, but high beams combined with projector lens.

In the global market, the second and third categories will seize 10% share each, while the fourth category 7% in 2016. However, unique Chinese consumers are keen on new technology and the luxury car sales volume growth rate is much higher than low-end models under the context of exacerbated wealth disparity, so the proportion of xenon lamps in China exceeds the global average level. The second category is expected to occupy about 13% share and the third category 14% in 2016.

The fast-growing Chinese market has stimulated producers to conduct massive capacity expansion. Hella’s Jiaxing Plant went into production in April 2014 and is expected to realize the design capacity (3 million headlights and 1.8 million taillights annually, including halogen, xenon and LED lights) in 2016, which doubles the current capacity.

The world's largest automotive lighting company Koito invested in building its third base in Xiaogan of Hubei Province in September 2014, following the ones in Shanghai and Guangzhou. The new base is expected to be put into operation in July 2016.

Valeo's Shenyang Plant will begin to run in December 2014, with the investment of USD100 million.

In early 2014, Magneti Marelli and CSGC Hubei Huazhong Photoelectric Science and Technology Co., Ltd, signed a a 50/50 joint venture agreement for the production of headlamps and rear lamps in Xiaogan, Hubei for motor vehicles in China. According to the planning, the production will commence in Q1 2015.

Koito develops soundly as the largest lighting supplier of Toyota and GM; meanwhile, its shipment to Volkswagen increases year after year. Unlike Koito who is good at lens design and manufacturing, Hella specializes in electronic manufacturing and mainly serves customers in Europe. The rising star ------ ZKW is one of main suppliers of Mercedes-Benz and Audi. TYC and DEPO target at the maintenance market and develop smoothly.

Small companies also embrace Wipac, India-based Fiem, Turkey-located Farba, Brazil-based Arteb, Magna in Canada, Grote in USA and Schefenacker of Germany.

汽车照明英文_副本.png

第一章、全球及中国汽车市场与产业
1.1、全球汽车产业
1.2、全球汽车市场

第二章、中国汽车市场
2.1、中国汽车市场概述
2.2、中国汽车产业分析
2.3、中国汽车市场近况

第三章：汽车照明技术趋势
3.1、HID氙气灯简介
3.2、车灯新技术
3.3、典型汽车头灯设计
3.4、头灯设计趋势
3.5、激光汽车照明

第四章、LED汽车照明产业
4.1、LED汽车照明市场
4.2、汽车内饰（INTERIOR）LED 照明
4.3、汽车外饰（EXTERIOR）LED照明
4.4、LED产业链
4.5､LED产业地域分布
4.6､2012-2014年全球前30大LED厂家收入排名
4.7､台湾LED产业
4.8､2013年中国大陆LED产业总结
4.9、2014年中国LED产业预测
4.10、白光LED 专利

第五章：汽车照明产业与市场
5.1、汽车照明市场规模
5.2、全球汽车照明产业
5.3、全球汽车照明配套体系
5.4、中国汽车照明产业
5.5、中国汽车照明OEM配套情况

第六章、汽车照明厂家研究
6.1、海拉
6.1.1、长春海拉车灯有限公司
6.2、小糸KOITO
6.2.1、上海小糸车灯有限公司
6.2.2、广州小糸车灯有限公司
6.3、市光ICHIKOH
6.4、斯坦雷STANLEY
6.4.1、广州斯坦雷
6.4.2、天津斯坦雷电气有限公司
6.5、法雷奥VALEO
6.6、VARROC
6.6.1、常州大茂伟世通
6.7、AUTOMOTIVE LIGHTING（马瑞利，MAGNETI MARELLI）
6.8、堤维西TYC
6.9、帝宝工业DEPO
6.10、大亿交通TAYIH-IND
6.11、常州星宇
6.12、江苏彤明
6.13、ZKW
6.14、燎旺车灯
6.15、三立
6.16、浙江天翀
6.17、丽清科技
6.18、FIEM

第七章、汽车照明LED厂家研究

7.1、日亚化工

7.2､丰田合成

7.3、飞利浦

7.4、OSRAM

1. Global and Chinese Automotive Market and Industry
1.1 Global Automotive Industry
1.2 Global Automotive Market

2. Chinese Automotive Market
2.1 Overview
2.2 Industry Analysis
2.3 Status Quo

3 Automotive Lighting Technology Trends
3.1 Profile of HID Xenon Lamps
3.2 New Headlight Technology
3.3 Typical Automotive Headlight Design
3.4 Headlight Design Trends
3.5 Laser Automotive Lighting

4 LED Automotive Lighting Industry
4.1 LED Automotive Lighting Market
4.2 Automotive Interior LED Lighting
4.3 Automotive Exterior LED Lighting
4.4 LED Industry Chain
4.5 Geographical Distribution of LED Industry
4.6 Ranking of Global Top 30 LED Companies by Revenue, 2012-2014
4.7 Taiwan LED Industry
4.8 Summary of LED Industry in Mainland China, 2013
4.9 Forecast for China LED Industry, 2014
4.10 White LED Patent

5. Automotive Lighting Industry and Market
5.1 Automotive Lighting Market Size
5.2 Global Automotive Lighting Industry
5.3 Global Automotive Lighting OEM System
5.4 China Automotive Lighting Industry
5.5 China's Automotive Lighting OEM System

6. Automotive Lighting Companies
6.1 Hella
6.1.1 Changchun Hella
6.2 Koito
6.2.1 Shanghai Koito
6.2.2 Guangzhou Koito
6.3 Ichikoh
6.4 Stanley
6.4.1 Guangzhou Stanley
6.4.2 Tianjin Stanley Electric Co., Ltd.
6.5 Valeo
6.6 VARROC
6.6.1 Changzhou Damao Visteon
6.7 Automotive Lighting (Magneti Marelli)
6.8 TYC
6.9 DEPODEPO
6.10 Ta Yih Industrial
6.11 Changzhou Xingyu
6.12 Jiangsu Tongming
6.13 ZKW
6.14 Liaowang Automotive Lamp
6.15 SL
6.16 Zhejiang Tianchong
6.17 Laster Tech
6.18 FIEM

7. Automotive Lighting LED Companies
7.1 Nichia Chemical
7.2 Toyoda Gosei
7.3 Philips
7.4 OSRAM

2010-2013年全球主要汽车品牌销量
2011-2014 Production of Light Vehicles
2011-2014 Production of Heavy Vehicles
2008-2013年中国各类型汽车年产量同比增幅
2013年中国主要汽车厂家销量
2013年自主品牌汽车厂家销量
2005年1月-2014年8月中国乘用车月度销量
奥迪A6 3.5 FSI Headlamp
BMW 730Li Headlamp
奔驰S320L Headlamp
本田9代雅阁Headlamps
Peugeot 508 Headlamps
2009-2016年全球轿车前照灯照明光源分布
2009-2016年中国轿车前照灯照明光源分布
2010-2016年全球LED汽车照明市场规模
2013、2014年全球LED 产值地域分布
台湾LED 厂家2012-2014年营业利润率
2010-2016年全球汽车照明市场规模
2013年丰田汽车照明系统主要供应商供应比例
2013年本田汽车照明系统主要供应商供应比例
2013年日产雷诺汽车照明系统主要供应商供应比例
2013年通用汽车照明系统主要供应商供应比例
2013年福特汽车照明系统主要供应商供应比例
2013年大众汽车照明系统主要供应商供应比例
2013年现代汽车照明系统主要供应商供应比例
2013年中国轿车照明主要厂家市场占有率
2013年中国车灯前20强收入
2014年小糸制造所客户分布
中国车灯厂家主要客户
1899-2014 Hella Milestone
2007-2014财年HELLA收入与EBIT
HELLA组织结构
FY2010-FY2014 HELLA收入部门分布
2007-2012财年HELLA收入地域分布
2013-2014财年HELLA收入地域分布
Hella员工数量全球分布
HELLA Regional market coverage by end customers FY 2013-2014
FY2006-FY2015小糸收入与运营利润率
2008-2013财年小糸收入地域分布
小糸车灯有限公司主要配套车型
上海小糸车灯有限公司2004-2013年收入与运营利润率
FY2006-FY2014年Ichikoh收入与运营利润率
2007-2012财年市光收入地域分布
市光工业全球机构分布
市光工业日本机构分布
市光主要配套车型
斯坦雷主要产品
FY2006-FY2015斯坦雷收入与运营利润率
FY2010-FY2014 Stanley资产与负债
FY2006-FY2014斯坦雷汽车照明事业部收入与运营利润率
FY2008-FY2014斯坦雷（Stanley）收入地域分布
2004-2013年广州斯坦雷收入与运营利润率
2005-2014年法雷奥收入与毛利率
2009-2014年H1法雷奥收入部门分布
2012-2014年H1法雷奥EBITDA部门分布
2007-2014H1 法雷奥客户地域分布
2013年H1 Valeo亚洲区收入国别分布
2013财年Varroc收入产品分布
2008-2010年伟世通汽车照明部门收入
2008-2010年伟世通汽车照明部门收入客户分布
2008-2010年伟世通汽车照明部门收入地域分布
伟世通汽车照明部门技术中心全球分布
伟世通汽车照明部门生产基地全球分布
伟世通汽车照明部门主要应用车型
Magneti Marelli全球分布
2013年Magneti Marelli收入产品分布
2006-2013年Magneti Marelli收入与Trading Profit率
使用Automotive Lighting车灯的车
Mercedes-Benz S使用车灯
宝马4系列车灯
2005-2014年堤维西收入与运营利润率
2012年8月-2014年8月堤维西月度收入与增幅
2010年堤维西大陆子公司财务状况
2011年堤维西大陆子公司财务状况
2012年堤维西大陆子公司财务状况
2013年堤维西大陆子公司财务状况
2006-2014年帝宝收入与运营利润率
2012年8月-2014年8月帝宝工业月度收入
2009-2012帝宝收入地域分布
帝宝大陆子公司2012年财务数据
2003-2014年大亿交通收入与运营利润率
2012年8月-2014年8月大亿交通月度收入与增幅
大亿集团企业分布
大亿交通工业产品
大亿交通客户
常州星宇股权结构
常州星宇2012-2013年产量
2007-2014年常州星宇收入与运营利润率
2007-2012年常州星宇客户结构
2012年常州星宇员工岗位分布
江苏彤明车灯主要客户
ZKW组织结构
2014年ZKW员工地域分布
2008-2014年三立收入与运营利润率
2010-2014年三立收入产品分布
丽清公司结构
2008-2014年丽清科技收入与毛利率
2012年8月-2014年8月丽清科技月度收入
2011-2013年丽清科技收入业务分布
丽清产品实例
FY2011-FY2014 Fiem Revenue and Profit
FY2014 Revenue Product Mix
Fiem Manufacturing Unit
Fiem Major Clients
2003-2014年日亚化学收入与运营利润率
2006-2014财年丰田合成收入与营业利润率
2006-2013财年丰田合成收入产品分布
2006-2013财年丰田合成收入地域分布
2006-2013财年丰田合成亚太地区收入与营业利润率
2009-2014财年丰田合成设备投资与折旧费
2009-2014财年丰田合成研发经费所占比率
2011年4季度-2013年4季度飞利浦照明收入与EBITDA
2014年H1飞利浦照明收入应用分布
Lumileds产品分布
飞利浦中国分布
飞利浦照明中国市场地位
2012年1季度-2014年2季度OSRAM季度收入与EBITA Margin
2012-2014年OSRAM收入部门分布
2012-2014年OSRAM EBITA部门分布
2012-2014年OSRAM收入地域分布
2012年2季度-2014年2季度Osram SP事业部收入与EBIT
2012年2季度-2014年2季度Osram OS事业部收入与EBIT

Sales Volume of Major Global Automobile Brands, 2010-2013
Production of Light Vehicles, 2011-2014
Production of Heavy Vehicles, 2011-2014
China's Automobile Output YoY Growth Rate by Type, 2008-2013
Sales Volume of Major Chinese Automobile Companies, 2013
Sales Volume of Independent Brand Automobile Companies, 2013
Monthly Sales Volume of Passenger Cars in China, Jan 2005-Aug 2014
Audi A6 3.5 FSI Headlamp
BMW 730Li Headlamp
Mercedes-Benz S320L Headlamp
Honda 9-generation Accord Headlamp
Peugeot 508 Headlamp
Global Sedan Headlamp Light Source Distribution, 2009-2016E
China’s Sedan Headlamp Light Source Distribution, 2009-2016E
Global LED Automotive Lighting Market Size, 2010-2016E
Geographical Distribution of Global LED Output Value, 2013-2014
Operating Margin of Taiwan LED Companies, 2012-2014
Global Automotive Lighting Market Size, 2010-2016E
Automotive Lighting System Supply Structure of Toyota, 2013
Automotive Lighting System Supply Structure of Honda, 2013
Automotive Lighting System Supply Structure of Nissan Renault, 2013
Automotive Lighting System Supply Structure of GM, 2013
Automotive Lighting System Supply Structure of Ford, 2013
Automotive Lighting System Supply Structure of VW, 2013
Automotive Lighting System Supply Structure of Hyundai, 2013
Market Share of Major Sedan Lighting Companies in China, 2013
Top 20 Automotive Light Companies in China by Sales, 2013
Koito’s Client Distribution, 2014
Major clients of Chinese Automotive Light Companies
Hella’s Milestone, 1899-2014
Hella’s Revenue and EBIT, FY2007-2014
Hella’s Organizational Structure
Hella’s Revenue by Division, FY2010-FY2014
Hella’s Revenue by Region, FY2007- FY 2012
Hella’s Revenue by Region, FY2013- FY 2014
Global Distribution of Hella's Staff
Hella’s Regional Market Coverage by End Customers, FY2013-2014
Koito’s Revenue and Operating Margin, FY2006- FY 2015
Koito’s Revenue by Region, FY2008- FY 2013
Major Vehicle Models Supported by Koito
Shanghai Koito’s Revenue and Operating Margin, 2004-2013
Ichikoh’s Revenue and Operating Margin, FY2006- FY 2014
Ichikoh’s Revenue by Region, FY2007- FY 2012
Ichikoh's Distribution in the World
Ichikoh's Distribution in Japan
Major Vehicle Models Supported by Ichikoh
Stanley’s Main Products
Stanley’s Revenue and Operating Margin, FY2006- FY 2015
Stanley’s Assets and Liabilities, FY2010- FY 2014
Stanley’s Automotive Lighting Revenue and Operating Margin, FY2006- FY 2014
Stanley’s Revenue by Region, FY2008- FY 2014
Guangzhou Stanley’s Revenue and Operating Margin, 2004-2013
Valeo’s Revenue and Gross Margin, 2005-2014
Valeo’s Revenue by Division, 2009-H1 2014
Valeo’s EBITDA by Division, 2012-H1 2014
Valeo’s Clients by Region, 2007-H1 2014
Valeo’s Revenue in Asia by Country, H1 2013
Varroc’s Revenue by Product, FY2013
Revenue of Visteon’s Automotive Lighting Division, 2008-2010
Revenue of Visteon’s Automotive Lighting Division by Client, 2008-2010
Revenue of Visteon’s Automotive Lighting Division by Region, 2008-2010
Global Distribution of Technical Centers of Visteon’s Automotive Lighting Division
Global Distribution of Production Bases of Visteon’s Automotive Lighting Division
Major Vehicle Models Supported by Visteon’s Automotive Lighting Division
Global Distribution of Magneti Marelli
Revenue of Magneti Marelli by Product, 2013
Revenue and Operating Margin of Magneti Marelli, 2006-2013
Automobiles Equipped with Lights
Lights Used by Mercedes-Benz S
Lights Used by BMW 4 Series
TYC’s Revenue and Operating Margin, 2005-2014
TYC’s Monthly Revenue and Growth Rate, Aug 2012-Aug 2014
Financial Status of TYC's Subsidiary in Mainland China, 2010
Financial Status of TYC's Subsidiary in Mainland China, 2011
Financial Status of TYC's Subsidiary in Mainland China, 2012
Financial Status of TYC's Subsidiary in Mainland China, 2013
DEPO’s Revenue and Operating Margin, 2006-2014
DEPO’s Monthly Revenue, Aug 2012-Aug 2014
DEPO’s Revenue by Region, 2009-2012
Financial Data of DEPO’s Subsidiary in Mainland China, 2012
Revenue and Operating Margin of Ta Yih Industrial, 2003-2014
Monthly Revenue and Growth Rate of Ta Yih Industrial, Aug 2012-Aug 2014
Distribution of Ta Yih Industrial
Industrial Products of Ta Yih Industrial
Clients of Ta Yih Industrial
Equity Structure of Changzhou Xingyu
Output of Changzhou Xingyu, 2012-2013
Revenue and Operating Margin of Changzhou Xingyu, 2007-2014
Client Structure of Changzhou Xingyu, 2007-2012
Distribution of Staff Positions of Changzhou Xingyu, 2012
Major Clients of Jiangsu Tongming
ZKW's Organizational Structure
Geographical Distribution of ZKW's Staff, 2014
SL’s Revenue and Operating Margin, 2008-2014
SL’s Revenue by Product, 2010-2014
Structure of Laster Tech
Revenue and Gross Margin of Laster Tech, 2008-2014
Monthly Revenue of Laster Tech, Aug 2012-Aug 2014
Revenue of Laster Tech by Business, 2011-2013
Products of Laster Tech
Fiem’s Revenue and Profit, FY2011-FY2014
Revenue of Product Mix, FY2014
Fiem’s Manufacturing Unit
Fiem’s Major Clients
Revenue and Operating Margin of Nichia Chemical, 2003-2014
Revenue and Operating Margin of Toyoda Gosei, FY2006-2014
Revenue of Toyoda Gosei by Product, FY2006-2013
Revenue of Toyoda Gosei by Region, FY2006-2013
Revenue and Operating Margin of Toyoda Gosei in Asia-Pacific, FY2006-2013
Equipment Investment and Depreciation of Toyoda Gosei, FY2009-2014
% of R & D Expenditures of Toyoda Gosei, FY2009-2014
Lighting Revenue and EBITDA of Philips, Q4 2011-Q4 2013
Lighting Revenue of Philips by Application, H1 2014
Product Distribution of Lumileds
Distribution of Philips in China
Market Position of Philips in China
OSRAM’S Quarterly Revenue and EBITA Margin, Q1 2012-Q2 2014
Osram’s Revenue by Division, 20012-2014
Osram’s EBITA by Division, 20012-2014
Osram’s Revenue by Region, 20012-2014
Osram’s SP Revenue and EBIT, Q2 2012-Q2 2014
Osram’s OS Revenue and EBIT, Q2 2012-Q2 2014