2014-2017年中国高温合金行业研究报告 >> 水清木华研究中心

高温合金一般是以铁、镍、钴为基，能在大约600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金，主要应用于航空航天发动机、工业用燃气轮机涡轮、车用涡轮增压器等。其中，在航空航天发动机领域，高温合金的用量占发动机总重量的50%左右。

2009年中国高温合金需求量约1万吨，2014年增长到近2万吨，年均复合增长率达到14.9%；而同期高温合金的产量增长并不明显，仅由2009年的8000吨增长到2014年的1.3万吨，行业供需缺口有拉大的趋势，许多高端高温合金材料须依赖进口。

中国高温合金未来市场的快速增长主要来自于两方面：一是航空发动机对高温合金的需求将伴随技术的成熟大幅增长，考虑到中国大飞机项目的国产化进程，2017年将是中国高温合金在该领域需求的爆发期；二是中国汽车产销量有望继续保持增长，同时高温合金单位用量持续增加，汽车发动机领域对高温合金的需求有望继续保持快速增长。

目前全球可以生产高温合金的企业不超过50 家，主要集中在美、英、德、法、俄、日等国，行业内呈现高度寡头垄断局面。中国从事高温合金生产的企业分为两类，一类是钢企，如抚顺特钢、长城特钢、宝钢特钢公司等；另一类则是研究院所，如航空材料研究院、钢铁研究总院等。

抚顺特钢是中国规模最大高温合金生产企业，产品以变形高温合金为主，公司近几年高温合金营收均在7亿元左右，市场占有率达到30%。2014年其产能达到3500吨，远期产能规划6000吨。

钢研高钠依托钢铁研究总院，研发实力出众，产品种类齐全。2014年钢研高钠高温合金产能3000吨，市场占有率约25%。

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水清木华研究中心《2014-201年中国高温合金行业研究报告》主要包括以下内容：
中国高温合金行业的发展环境与趋势分析等；
中国高温合金的供求状况、市场竞争、上下游产业发展现状及预测等；
全球及中国19家高温合金重点生产企业（Haynes、抚顺特钢、钢研高钠等）的经营情况等。

A superalloy is an alloy that, generally with iron, nickel, and cobalt as its base alloying element, can resist corrosion and oxidation at a high temperature of some 600℃ and can work for a long period of time under a certain stress. It is mainly applied in many fields such as aerospace engines, industrial gas turbines and auto turbochargers. And the superalloy used in aerospace engines occupied approximately 50% of the total engine weight.

In 2009, the demand for superalloy in China reached about 10,000 tons, and this figure went up to nearly 20,000 tons in 2014, with a CAGR of 14.9%. Over the same period, the superalloy output showed a moderate growth, from 8,000 tons in 2009 to 13,000 tons in 2014. There is a growing trend toward the widening gap in supply and demand, and many high-end superalloys have to be relied on imports.

In future, superalloy in China will enjoy rapid growth mainly due to the two below: first, the demand from aircraft engines for superalloy will rise significantly with the maturity of the technologies. In view of the process of China-made large aircraft projects, the year 2007 will constitute the fast-growing period of the demand for Chinese superalloys in this field; second, the output and sales volume of automobiles in China are expected to continue to rise as the unit usage of superalloys keeps increasing. And the demand for superalloys from automobile engines will maintain rapid growth.

At present, there are no more than 50 superalloy producers around the globe, which are mainly concentrated in the countries like the United States, the UK, Germany, France, Russia, and Japan. And a highly oligarchic monopoly in the industry has taken form. The superalloy manufacturers in China can be divided into two categories: steel enterprises and research institutes. The former includes Fushun Special Steel, Changcheng Special Steel, and Baosteel Group, etc. while the latter consists of BIAM and Central Iron & Steel Research Institute, etc.

As the largest superalloy manufacturer, Fushun Special Steel offers the products that mainly include wrought superalloy. In recent years, superalloy has contributed revenue of some RMB700 million, with the market share of 30%. In 2014, its capacity reached 3,500 tons, with the long-term capacity of 6,000 tons.

Relying on Central Iron & Steel Research Institute, CISRI-GAONA has great R&D strength and provides a variety of products. In 2014, the company's superalloy capacity amounted to 3,000 tons, with the market share of about 25%.

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China Superalloy Industry Report, 2014-2017 by ReaserchInChina is primarily concerned with the followings:
Development environment and trend analysis, etc. of superalloy industry in China;
Supply & demand, market competition, upstream & downstream sector development and forecast, etc. of superalloy in China;
Operation, etc. of 19 key global and Chinese superalloy producers, including Haynes, Fushun Special Steel, and CISRI-GAONA.

第一章高温合金概述
1.1 定义及分类
1.2 应用领域
1.3 进入壁垒

第二章中国高温合金行业发展现状
2.1 发展环境
2.1.1 政策环境
2.1.2 技术环境
2.2 供给
2.3 需求
2.3.1 需求量
2.3.2 需求结构
2.4 市场竞争格局
2.4.1 全球企业竞争格局
2.4.2 中国企业竞争格局
2.5 存在的问题
2.5 小结

第三章中国高温合金行业上游发展现状
3.1 镍
3.2 铬
3.3 钼
3.4 钛
3.5 钴

第四章中国高温合金下游行业发展现状
4.1 航空航天
4.2燃气轮机
4.3 汽车
4.4 核电
4.5小结

第五章全球主要高温合金生产企业
5.1 Haynes
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 高温合金业务
5.2 Carpenter
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 高温合金业务
5.3 GE
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 高温合金业务
5.4 Rolls-Royce
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 高温合金业务
5.5 IHI Corporation
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 高温合金业务

第六章中国主要高温合金生产企业
6.1 北京钢研高纳科技股份有限公司
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 营收构成
6.1.4 毛利率
6.1.5 前景及预测
6.2抚顺特殊钢股份有限公司
6.2.1 公司简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 营收构成
6.2.4 毛利率
6.2.5 高温合金业务
6.2.6 前景及预测
6.3陕西炼石有色资源股份有限公司
6.3.1 公司简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 高温合金业务
6.3.4 前景及预测
6.4浙江久立特材科技股份有限公司
6.4.1 公司简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 高温合金业务
6.4.4 前景及预测
6.5 沈阳合金投资股份有限公司
6.5.1 公司简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 营收构成
6.5.4 高温合金业务
6.5.5 前景及预测
6.6 沈阳中科三耐新材料股份有限公司
6.6.1 公司简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 营收构成
6.6.4 毛利率
6.6.5 主要客户
6.6.6 前景及预测
6.7大冶特殊钢股份有限公司
6.7.1 公司简介
6.7.2 经营情况
6.7.3 高温合金业务
6.7.4 前景及预测
6.8 宝钢特钢有限公司
6.9 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
6.10 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司
6.11无锡万丰高温合金材料有限公司
6.12江苏兴达高温合金科技有限公司
6.13上海惠北特种合金有限公司
6.14丹阳市凯鑫合金材料有限公司
6.14 小结

第七章总结与预测
7.1 总结
7.2 预测

1 Overview of Superalloy
1.1 Definition & Classification
1.2 Applications
1.3 Entry Barriers

2 Status Quo of Superalloy Industry in China
2.1 Development Environment
2.1.1 Policy Environment
2.1.2 Technical Environment
2.2 Supply
2.3 Demand
2.3.1 Demand
2.3.2 Demand Structure
2.4 Competitive Landscape
2.4.1 Global Enterprises
2.4.2 Chinese Enterprises
2.5 Existing Problems
2.6 Summary

3 Upstream Sectors of Superalloy Industry in China
3.1 Nickel
3.2 Chromium
3.3 Molybdenum
3.4 Titanium
3.5 Cobalt

4 Downstream Sectors of Superalloy Industry in China
4.1 Aviation and Aerospace
4.2 Gas Turbine
4.3 Automobile
4.4 Nuclear Power
4.5 Summary

5 Key Global Superalloy Manufacturers
5.1 Haynes
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Superalloy Business
5.2 Carpenter
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Superalloy Business
5.3 GE
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Superalloy Business
5.4 Rolls-Royce
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Superalloy Business
5.5 IHI Corporation
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Superalloy Business

6 Key Superalloy Manufacturers in China
6.1 Beijing CISRI-GAONA Materials & Technology Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 Prospects and Forecast
6.2 Fushun Special Steel Shares Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structure
6.2.4 Gross Margin
6.2.5 Superalloy Business
6.2.6 Prospects and Forecast
6.3 Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Superalloy Business
6.3.4 Prospects and Forecast
6.4 JIULI Hi-Tech Metals
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Superalloy Business
6.4.4 Prospects and Forecast
6.5 Shenyang Hejin Holding Investment Co., Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Revenue Structure
6.5.4 Superalloy Business
6.5.5 Prospects and Forecast
6.6 Shenyang Zhongke Sannai New Materials Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Revenue Structure
6.6.4 Gross Margin
6.6.5 Major Clients
6.6.6 Prospects and Forecast
6.7 Daye Special Steel Co., Ltd.
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Superalloy Business
6.7.4 Prospects and Forecast
6.8 Baosteel Group Corporation
6.9 Pangang Group Sichuan Changcheng Special Steel Co., Ltd.
6.10 Dongbei Special Steel Group Beiman Special Steel Co., Ltd.
6.11 Wuxi Wanfeng Superalloy Co Ltd.
6.12 Jiangsu Xingda Superalloy Technology Co., Ltd.
6.13 Shanghai Huibei Superalloy Co Ltd.
6.14 Danyang Kaixin Alloy Materials Co., Ltd.
6.15 Summary

7 Conclusion and Forecast
7.1 Conclusion
7.2 Forecast

表：高温合金分类
表：高温合金下游主要应用领域
图：高温合金应用领域
表：高温合金行业进入壁垒
表：高温合金行业主要政策法规
图：中国高温合金技术发展历程
图：2009-2013年中国高温合金产量
图：2009-2013年中国高温合金需求量
图：2009-2015年中国高端高温合金需求量
图：2013年中国高温合金下游应用领域
表：中国2020年高温合金需求预测
表：全球高温合金主要生产商及其产品用途
表：2014年中国高温合金行业主要参与企业
图：2013年中国高温合金重点企业市场份额
图：2009-2017年中国高温合金生产量与需求量
表：2008-2015年全球镍矿供需平衡表
图：2012-2014年中国电解镍及镍铁折镍价格走势
图：全球铬矿储量分布
图：2006-2013年MB铬铁价格走势
表：2013-2014年中国钼炉料出口配额
图：2010-2014年中国钼价格走势
图：2013年中国钛材消费结构
图：2004-2014年MB海绵钛价格走势
图：世界钴资源储量分布
图：200-2014年中国钴价格走势
图：2009-2017年航空航天领域高温合金需求量
表：2014-2034中国军用飞机高温合金需求量
表：2014-2034年中国民用大中型飞机发动机高温合金需求量
图：2009-2017年中国汽车销量
图：2009-2017年中国汽车行业高温合金需求量
图：2013-2020年中国核电站发展规划
图：2009-2017年中国高温合金（分行业）需求量
图：2008-2013年Haynes 营业收入及净利润
图：2008-2014年Haynes 高温合金营业收入
图：2008-2014年Carpenter 营业收入及净利润
图：2010-2014年Carpenter （分行业）营业收入
图：2009-2014年GE营业收入及净利润
图：2009-2014年GE公司Aviation 营业收入及净利润
表：2009-2014年GE（分行业）营业收入
图：2010-2014年Rolls Royce 营业收入及净利润
图：2009-2014年Rolls Royce （分产品）营业收入
图：2009-2014年 IHI 营业收入及净利润
图：2014Q1 IHI （分行业）营业收入及份额
图：2008-2014年钢研高钠营业收入及净利润
图：2008-2014年钢研高钠（分产品）营业收入
图：2014年高研钢钠（分产品）收入占比
图：2013-2014年钢研高钠（分地区）营业收入
图：2009-2014年钢研高钠高温合金产能
图：2008-2014年钢研高钠（分产品）毛利率
图：2012-2017年钢研高钠营业收入及净利润
图：2008-2014年抚顺特钢营业收入及净利润
表：2011-2014年抚顺特钢（分产品）营业收入及特钢产品营收占比
图：2008-2014年抚顺特钢（分地区）营业收入
图：2011-2014年抚顺特钢（分产品）毛利率
图：2009-2017年抚顺特钢高温合金产能
图：2013-2014年抚顺特钢高温合金产量
图：2012-2017年抚顺特钢营业收入及净利润
图：2008-2014年炼石有色营业收入及净利润
图：2012-2017年炼石有色营业收入及净利润
图：2008-2014年久立特材营业收入及净利润
图：2008-2014年久立特材无缝管营业收入
图：2012-2017年久立特材营业收入及净利润
图：2008-2014年沈阳合金营业收入及净利润
图：2011-2014年沈阳合金（分产品）营业收入
图：2014年沈阳合金（分地区）营业收入及占比
图：2012-2017年沈阳合金营业收入及净利润
图：2011-2014年中科三耐营业收入及净利润
图：2011-2014年中科三耐（分产品）营业收入及净利润
图：2011-2014年中科三耐（分产品）毛利率
表：2013年1-6月中科三耐前五大客户销售情况
图：2012-2017年中科三耐营业收入及净利润
图：2008-2014年大冶特钢营业收入及净利润
图：2008-2014年大冶特钢（分产品）营业收入
图：2012-2017年大冶特钢营业收入及净利润
图：2013-2017年宝钢特钢高温合金产能
图：2013-2017年长城特钢高温合金产能
图：2013-2017年北满特钢高温合金产能
表：2014年中国主要高温合金生产及研发企业
图：2009-2013年中国高温合金生产量与需求量
图：2012-2017年中国高温合金生产量与需求量
图：2009-2017年中国高温合金（分行业）需求量

Classification of Superalloy
Main Downstream Applications of Superalloy
Applications of Superalloy
Barriers to Access into Superalloy Industry
Main Policies and Regulations on Superalloy Industry
Development History of China’s Superalloy Technologies
Output of Superalloy in China, 2009-2013
Demand for Superalloy in China, 2009-2013
Demand for High-end Superalloy in China, 2009-2015E
Downstream Applications of High-end Superalloy in China, 2013
Demand for Superalloy in China, 2020E
Major Global Superalloy Producers and Their Product Application
Major Players in Chinese Superalloy Industry, 2014
Market Share of Key Superalloy Enterprises in China, 2013
Output and Demand of Superalloy in China, 2009-2017E
Balance Sheet for Global Nickel Supply and Demand, 2008-2015E
Trend in Prices of Electrolytic Nickel and Nickel from Ferronickel in China, 2012-2014
Distribution of Global Chrome Reserves
Price Trend of MB Ferrochrome, 2006-2013
Export Quotas of Molybdenum Burden in China, 2013-2014
Molybdenum Price Trend in China, 2010-2014
Consumption Structure of Titanium Material in China, 2013
Trend in Prices of MB Titanium Sponge, 2004-2014
Distribution of Global Cobalt Reserves
Cobalt Price Trend in China, 2003-2014
Demand for Superalloy in Aviation and Aerospace, 2009-2017E
Superalloy Demand of China’s Military Aircraft, 2014-2034E
Superalloy Demand of China’s Large and Medium-sized Civil Aircraft Engine, 2014-2034E
Sales Volume of Automobiles in China, 2009-2017E
Superalloy Demand in China’s Automobile Industry, 2009-2017E
Development Plan for China’s Nuclear Power Stations, 2013-2020E
Demand for Superalloy in China by Sectort, 2009-2017E
Revenue and Net Income of Haynes, 2008-2013
Haynes’ Revenue from Superalloy, 2008-2014
Revenue and Net Income of Carpenter, 2008-2014
Revenue of Carpenter by Segment, 2010-2014
Revenue and Net Income of GE, 2009-2014
Aviation Revenue and Net Income of GE, 2009-2014
Revenue of GE by Segment, 2009-2014
Revenue and Net Income of Rolls Royce, 2010-2014
Revenue Breakdown of Rolls Royce, 2009-2014
Revenue and Net Income of IHI, 2009-2014
IHI's Revenue Breakdown and Percentage by Segment, 2014Q1
Revenue and Net Income of CISRI-GAONA, 2008-2014
Revenue Breakdown of CISRI-GAONA by Product, 2008-2014
Revenue Structure of CISRI-GAONA by Product, 2014
Revenue Breakdown of CISRI-GAONA by Region, 2013-2014
Superalloy Capacity of CISRI-GAONA, 2009-2014
Gross Margin of CISRI-GAONA by Product, 2008-2014
Revenue and Net Income of CISRI-GAONA, 2012-2017E
Revenue and Net Income of Fushun Special Steel, 2008-2014
Fushun Special Steel’s Revenue (by Product) and Proportion of Special Steel Products in Total Revenue, 2011-2014
Revenue of Fushun Special Steel by Region, 2008-2014
Gross Margin of Fushun Special Steel by Product, 2011-2014
Superalloy Capacity of Fushun Special Steel, 2009-2017E
Superalloy Output of Fushun Special Steel, 2013-2014
Revenue and Net Income of Fushun Special Steel, 2012-2017E
Revenue and Net Income of Shaanxi Ligeance Mineral Resources, 2008-2014
Revenue and Net Income of Shaanxi Ligeance Mineral Resources, 2012-2017E
Revenue and Net Income of JIULI Hi-Tech Metals, 2008-2014
Seamless Tube Revenue of JIULI Hi-Tech Metals, 2008-2014
Revenue and Net Income of JIULI Hi-Tech Metals, 2012-2017E
Revenue and Net Income of Shenyang Hejin, 2008-2014
Revenue Breakdown of Shenyang Hejin by Product, 2011-2014
Shenyang Hejin’s Revenue Breakdown and Percentage by Region, 2014
Revenue and Net Income of Shenyang Hejin, 2012-2017E
Revenue and Net Income of Shenyang Zhongke Sannai, 2011-2014
Revenue and Net Income of Shenyang Zhongke Sannai by Product, 2011-2014
Gross Margin of Shenyang Zhongke Sannai by Product, 2011-2014
Shenyang Zhongke Sannai’s Sales from Top 5 Clients, Jan.-Jun. 2013
Revenue and Net Income of Shenyang Zhongke Sannai, 2012-2017E
Revenue and Net Income of Daye Special Steel, 2008-2014
Revenue Breakdown of Daye Special Steel by Product, 2008-2014
Revenue and Net Income of Daye Special Steel, 2012-2017E
Superalloy Capacity of Baosteel Group, 2013-2017E
Superalloy Capacity of Changcheng Special Steel, 2013-2017E
Superalloy Capacity of Beiman Special Steel, 2013-2017E
Major Superalloy Production and R&D Enterprises in China, 2014
Output and Demand of Superalloy in China, 2009-2013
Output and Demand of Superalloy in China, 2012-2017E
Demand for Superalloy in China by Industry, 2009-2017E