2014-2017年全球及中国汽车轮胎压力监测系统（TPMS）行业研究报告 >> 水清木华研究中心

继美国于2007年9月1日全面实施TPMS强制安装法规之后，欧盟、韩国等国家或地区也出台类似法规，推动了TPMS市场加速发展。2013年，全球TPMS需求量已达2939万套，装配率高达33.67%。预计随着欧盟等地区TPMS产品的不断普及，2017年全球TPMS需求量将达到5477万套，年均增长16.83%，装配率有望超过50%。

中国已于2011年7月1日起正式实施TPMS推荐性技术标准，但强制性安装法规一直尚未实施。近几年随着西方国家的示范、相关厂商的宣传，以及部分消费者意识的提升，TPMS的关注度不断上升，市场需求量呈现出快速增长态势。2013年中国TPMS前装需求量为247万套，同比增长32.8%；装配率为11.18%，比2012年增加1.53个百分点。

目前中国TPMS主要装配于中高档乘用车中，例如宝马、奥迪全系，以及奔驰和大众80%以上的车型装配了此配置。未来随着市场的发展，装配率将逐渐提升，需求量也将扩大。预计2017年中国TPMS装备率有望突破20%，市场需求将超过600万套。

全球TPMS供应商主要有喜莱德、大陆、天合、贝鲁、李尔、太平洋工业、日立汽车系统等，其中李尔、太平洋工业已在中国建立TPMS生产基地。2014 年7月，太平洋工业在江苏常熟投资1.8亿元人民币设立子公司太平洋汽车部件科技（常熟）有限公司（Pacific Auto Parts Technology（Changshu）Co.,Ltd.），以生产TPMS为主，预计于2016年4月开始投产。

中国本土发展较为领先的企业有凯源科技、保隆科技、泰好、泰晟、航盛、铁将军、奥图、驶安特等。其中凯源科技技术主要来自于美国莱昂科技（LIONAX INC.）和美国泰瑞桑尼克（TYRESONIC INC.），年产能10万套。保隆科技年产能为TPMS发射器6万只，TPMS系统4万套，主要客户有Tesla Motors和东风日产。

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水清木华研究中心《2014-2017年全球及中国汽车轮胎压力监测系统（TPMS）行业研究报告》主要包括以下内容：

l 全球TPMS市场规模和预测，以及主要厂商的市场份额及配套关系；

l 美国、日本、韩国、欧盟TPMS行业发展情况及市场规模；

l 中国TPMS行业技术现状和最新获批的行业标准；

l 中国TPMS的市场规模，以及装配情况；

l 中国TPMS行业发展预测，包括市场规模预测、产品发展趋势预测等；

l 国内、国外企业主要TPMS厂商发展情况分析，包括产品线、产能、技术来源、配套情况、运营情况等；

l 国际三大TPMS芯片供应商发展情况分析，包括运营情况、主要解决方案等内容。

Following the United States that enforced TPMS installation laws and regulations on September 1, 2007, the EU and South Korea have also introduced similar legislations to accelerate the development of TPMS market. In 2013, the global demand for TPMS reached 29.39 million sets, with the assembly rate of up to 33.67%. With the growing prevalence of TPMS products in the EU and other regions, the global TPMS demand will hit 54.77 million sets in 2017, with the average annual growth rate of 16.83% and the assembly rate of over 50%.

China’s recommended technical standards for TPMS came into effect on July 1, 2011 formally, but mandatory installation regulations have not been enforced. In recent years, the practical demonstration in western countries, the propaganda of manufacturers concerned and the intensified awareness of some consumers stimulated more attention to TPMS and higher market demand. The demand for OEM TPMS jumped 32.8% year on year to 2.47 million sets in 2013, with the assembly rate of 11.18% which was 1.53 percentage points higher than the figure in 2012.

At present, Chinese TPMS is mainly installed in medium and upscale passenger cars, including all models of BMW and Audi as well as more than 80% of the models of Mercedes-Benz and Volkswagen. With the future development of the market, the assembly rate and demand will gradually increase, reaching over 20% and more than 6 million sets in 2017.

Major global TPMS suppliers include Schrader, Continental, TRW, Beru, Lear, Pacific Industrial and Hitachi Automotive Systems, especially Lear and Pacific Industrial have set up TPMS production bases in China. In July 2014, Pacific Industrial invested RMB180 million in establishing a subsidiary -- Pacific Auto Parts Technology (Changshu) Co., Ltd. to produce TPMS. The production is expected to be attained in April 2016.

In China, local enterprises such as Kysonix, Baolong, Topsystm, Top Sun, Hangsheng, Steelmate, Autotech and Sate Auto play leading roles. Kysonix introduces technology from LIONAX INC. and TYRESONIC INC. in the United States, with the annual capacity of 100,000 sets. Baolong can produce 60,000 TPMS transmitters and 40,000 sets of TPMS system annually, primarily serving Tesla Motors and Dongfeng Nissan.

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The report highlights the following:
Global TPMS market size and forecast, as well as market share and supplying of major companies;
The development and market size of the TPMS industry in the United States, Japan, South Korea and the European Union;
Status quo of technology and approved industrial standards in China TPMS industry;
Chinese TPMS market size and assembly;
Forecast for China TPMS industry, including market size and products;
Development of TPMS manufacturers at home and abroad, embracing product lines, capacity, technology sources, supply, operation, etc.;
Development of three international TPMS chip suppliers, covering operation, major solutions and so forth.

第一章 TPMS产业概述

1.1 定义

1.2 分类

1.2.1 直接式TPMS

1.2.2 间接式TPMS

1.2.3 复合式TPMS

1.3 作用

1.4 系统构成

第二章 全球TPMS行业发展情况

2.1 全球整体概况

2.1.1 TPMS法规

2.1.2 市场规模

2.1.3 竞争格局

2.2 主要国家发展情况

2.2.1 美国

2.2.2 欧洲

2.2.3 日本

2.2.4 韩国

第三章 中国TPMS行业发展情况

3.1 技术发展现状

3.1.1 单向式TPMS

3.1.2 双向式TPMS

3.1.3 下一代TPMS

3.1.4 BMBS技术

3.2 行业标准及政策

3.2.1 行业标准

3.2.2 行业政策

3.3 市场概况

3.3.1 覆盖率

3.3.2 市场容量

3.4 配套关系

3.5 防爆轮胎

第四章 国外重点企业

4.1 喜莱德

4.1.1 企业简介

4.1.2 TPMS配套

4.1.3 在华业务

4.2 大陆

4.2.1 企业简介

4.2.2 运营情况

4.2.3 TPMS配套

4.2.4 在华业务

4.3 天合

4.3.1 企业简介

4.3.2 运营情况

4.3.3 TPMS配套

4.3.4 在华业务

4.4 贝鲁

4.4.1 企业简介

4.4.2 TPMS配套

4.5 李尔

4.5.1 企业简介

4.5.2 TPMS配套

4.5.3 在华业务

4.6 欧姆龙

4.6.1 企业简介

4.6.2 运营情况

4.6.3 TPMS配套

4.6.4 在华业务

4.7 太平洋工业

4.7.1 企业简介

4.7.2 运营情况

4.7.3 TPMS配套

4.7.4 在华业务

4.8 电装

4.8.1 企业简介

4.8.2 运营情况

4.8.3 TPMS配套

4.8.4 在华业务

4.9 博世

4.9.1 企业简介

4.9.2 运营情况

4.9.3 TPMS配套

4.9.4 在华业务

4.10 日立汽车系统

4.10.1 企业简介

4.10.2 运营情况

4.10.3 TPMS配套

4.10.4 在华业务

第五章 国内重点企业

5.1 江西凯源科技有限公司

5.1.1 企业简介

5.1.2 TPMS业务

5.2 上海保隆汽车科技股份有限公司

5.2.1 企业简介

5.2.2 TPMS业务

5.3 深圳市航盛电子股份有限公司

5.3.1 企业简介

5.3.2 TPMS业务

5.4 广东铁将军防盗设备有限公司

5.4.1 企业简介

5.4.2 TPMS业务

5.5 上海泰好电子科技有限公司

5.5.1 企业简介

5.5.2 TPMS业务

5.6 深圳市永奥图科技有限公司

5.6.1 企业简介

5.6.2 TPMS业务

5.7 苏州驶安特汽车电子有限公司

5.7.1 企业简介

5.7.2 TPMS业务

5.8 东莞市诺丽电子科技有限公司

5.8.1 企业简介

5.8.2 TPMS业务

5.9 南京泰晟科技实业有限公司

5.9.1 企业简介

5.9.2 TPMS业务

5.10 车王电子（宁波）有限公司

5.10.1 企业简介

5.10.2 TPMS业务

5.11 慈溪市福尔达实业有限公司

5.11.1 企业简介

5.11.2 TPMS业务

5.12 河南天海电器有限公司

5.12.1 企业简介

5.12.2 TPMS业务

5.13 惠州华阳通用电子有限公司

5.13.1 企业简介

5.13.2 TPMS业务

5.14 凯迪彤创(厦门)电子科技有限公司

5.14.1 企业简介

5.14.2 TPMS业务

5.15 扬州科安电子科技有限公司

5.15.1 企业简介

5.15.2 TPMS业务

5.16 伟盈汽车科技有限公司

5.16.1 企业简介

5.16.2 TPMS业务

5.17 伟力通电子技术有限公司

5.17.1 企业简介

5.17.2 TPMS业务

5.18 世纪鸿进（厦门）电子科技有限公司

5.18.1 企业简介

5.18.2 TPMS业务

5.19 江苏云意电气股份有限公司

5.19.1 企业简介

5.19.2 TPMS业务

5.20 东莞市腾派电子科技有限公司

第六章 传感器供应商

6.1 市场概述

6.1.1 MEMS市场

6.1.2 TPMS传感器市场

6.2 GE

6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 TPMS方案

6.3 英飞凌

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 TPMS方案

6.4 飞思卡尔

6.4.1 企业简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 TPMS方案

第七章 总结及预测

7.1 TPMS产品发展趋势

7.2 TPMS市场发展趋势

1 Overview of TPMS
1.1 Definition
1.2 Classification
1.2.1 Direct TPMS
1.2.2 Indirect TPMS
1.2.3 Composite TPMS
1.3 Function
1.4 System Constitution

2 Development of Global TPMS Industry
2.1 Overview of Global TPMS Industry
2.1.1 TPMS Regulations
2.1.2 Market Scale
2.1.3 Competition Pattern
2.2 Main Countries
2.2.1 USA
2.2.2 EU
2.2.3 Japan
2.2.4 South Korea

3 Development of China TPMS Industry
3.1 Status Quo of Technology
3.1.1 One-way TPMS
3.1.2 Two-way TPMS
3.1.3 Next Generation TPMS
3.1.4 BMBS Technology
3.2 Industrial Standard and Policy
3.2.1 Industrial Standard
3.2.2 Policy
3.3 Market Overview
3.3.1 Coverage Rate
3.3.2 Market Capacity
3.4 Supply Relationship
3.5 Explosion-proof Tyre RSC

4 Key Foreign Companies
4.1 Schrader
4.1.1 Profile
4.1.2 TPMS Supply
4.1.3 Business in China
4.2 Continental
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 TPMS Supply
4.2.4 Business in China
4.3 TRW
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 TPMS Supply
4.3.4 Business in China
4.4 Beru
4.4.1 Profile
4.4.2 TPMS Supply
4.5 Lear
4.5.1 Profile
4.5.2 TPMS Supply
4.5.3 Business in China
4.6 Omron
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 TPMS Supply
4.6.4 Business in China
4.7 Pacific Industrial
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 TPMS Supply
4.7.4 Business in China
4.8 Denso
4.8.1 Profile
4.8.2 Operation
4.8.3 TPMS Supply
4.8.4 Business in China
4.9 Bosch
4.9.1 Profile
4.9.2 Operation
4.9.3 TPMS Supply
4.9.4 Business in China
4.10 Hitachi Automotive Systems
4.10.1 Profile
4.10.2 Operation
4.10.3 TPMS Supply
4.10.4 Business in China

5 Key Chinese Companies
5.1 Kysonix Inc.
5.1.1 Profile
5.1.2 TPMS Business
5.2 Shanghai Baolong Automotive Corporation
5.2.1 Profile
5.2.2 TPMS Business
5.3 Shenzhen Hangsheng Electronics Co., Ltd
5.3.1 Profile
5.3.2 TPMS Business
5.4 Steelmate Co.,Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 TPMS Business
5.5 Shanghai Topsystm Electronic Technology Co.,Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 TPMS Business
5.6 Shenzhen Autotech Co., Ltd.
5.6.1 Profile
5.6.2 TPMS Business
5.7 Sate Auto Electronic Co., Ltd
5.7.1 Profile
5.7.2 TPMS Business
5.8 Dongguan Nannar Electronics Technology Co., Ltd.
5.8.1 Profile
5.8.2 TPMS Business
5.9 Nanjing Top Sun Technology Co., Ltd
5.9.1 Profile
5.9.2 TPMS Business
5.10 Mobiletron Electronics (Ningbo) Co., Ltd.
5.10.1 Profile
5.10.2 TPMS Business
5.11 Cixi Fu'erda Industrial Co., Ltd.
5.11.1 Profile
5.11.2 TPMS Business
5.12 China Auto Electronics Group Limited
5.12.1 Profile
5.12.2 TPMS Business
5.13 Huizhou Foryou General Electronics Co.,Ltd.
5.13.1 Profile
5.13.2 TPMS Business
5.14 KaDyTons (Xiamen) Electronic Technology CO.,Ltd.
5.14.1 Profile
5.14.2 TPMS Business
5.15 Yangzhou Kooan Electronic Technology Co., Ltd.
5.15.1 Profile
5.15.2 TPMS Business
5.16 Wellgain Auto Technology Co.,Ltd.
5.16.1 Profile
5.16.2 TPMS Business
5.17 VICTON Electronic Technology Co., Ltd.
5.17.1 Profile
5.17.2 TPMS Business
5.18 Century Hongking Auto Technology Co., Ltd.
5.18.1 Profile
5.18.2 TPMS Business
5.19 Jiangsu Yunyi Electric Co.,Ltd
5.19.1 Profile
5.19.2 TPMS Business
5.20 Dongguan Tipi Electronics Technology Co., Ltd.

6. Sensor Suppliers
6.1 Market Overview
6.1.1 MEMS Market
6.1.2 TPMS Sensor Market
6.2 GE
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 TPMS Solution
6.3 Infineon
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 TPMS Solution
6.4 Freescale
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 TPMS Solution

7. Summary and Forecast
7.1 Product
7.2 Market

表：轮胎气压与油耗关系
表：全球主要国家/地区强制安装TPMS的法规
图：全球TPMS发展历程
表：2008-2017年全球TPMS OEM市场规模及装配率
图：2014、2017年全球TPMS OEM需求分布
图：2013年全球主要TPMS企业市场占有率
表：全球主要TPMS生产商与汽车制造商配套关系
图：2008-2017年美国TPMS OEM市场规模
图：2008-2017年欧盟TPMS OEM市场规模
图：2008-2017年日本TPMS OEM市场规模
图：2008-2017年韩国TPMS OEM市场规模
表：中国TPMS工作温度标准
表：中国TPMS压力测量误差标准
表：2014年中国TPMS覆盖率
表：中国已标配TPMS的部分车型
图：2014年中国标配TPMS的乘用车车型比例
表：2014年中国各类型乘用车TPMS覆盖率
图：2014年中国标配TPMS的乘用车系别比例
表：2014年中国各系别乘用车TPMS覆盖率
图：2014年中国在售自主品牌乘用车TPMS覆盖率（分品牌）
图：2005-2012年中国TPMS OEM市场规模
图：2008-2017年中国TPMS装配率
表：中国本土TPMS生产商与汽车制造商配套关系
表：2012-2014年中国装配防爆轮胎的车型及产量（单位：辆）
表：Schrader TPMS产品配套厂商及车型
图：2009-2013年大陆集团员工人数
图：2009-2013年大陆集团营业收入，净利润和毛利率
表：2009-2013年大陆集团(分部门)营业收入
表：2009-2013年大陆集团(分地区)营业收入
表：Continental TPMS产品配套厂商及车型
图：2009-2013年TRW销售额及净利润
图：2012-2013年TRW主要客户
图：2011-2013年TRW销售额构成（分产品）
表：2013年TRW在华销售额
表：TRW TPMS产品配套厂商及车型
表：Beru TPMS主要配置参数
表：Beru TPMS产品配套厂商及车型
图：2010-2013年李尔集团经营指标
表：Lear TPMS产品配套厂商及车型
表：2010-2014财年Omron财务指标
图：2013财年Omron销售额分布（分部门）
图：FY2010-2014 Omron在华销售额
表：Omron TPMS产品配套厂商及车型
图：FY2009-2013 Pacific Industrial销售额及利润
图：FY2013 Pacific Industrial销售额分布（分业务）
图：FY2013 Pacific Industrial销售额分布（分区域）
表：Pacific Industrial在华据点
表：Pacific Industrial TPMS产品配套厂商及车型
图：2009-2013财年电装员工人数
图：FY2013-2015电装销售额及利润
图：FY2013-2014电装各部门销售额
图：FY2013-2015电装各地区销售额及运营利润
图：FY2013-2014电装客户结构
表：Denso TPMS产品配套厂商及车型
表：电装在华企业分布
表：2009-2013年博世主要业绩指标
图：2013年博世销售收入结构
表：2012-2013年博世在主要国家销售额
表：Bosch TPMS产品配套厂商及车型
表：FY2011-2015日立汽车系统营业收入
表：Hitachi Automotive Systems TPMS产品配套厂商及车型
表：日立汽车系统在华分布
图：凯源科技技术来源
表：胎安特TPMS产品性能
表：保隆科技产品销售网络
表：保隆科技主要客户
表：铁将军经销网络
表：上海泰好TPMS系列产品
表：上海泰好TPMS主要配置
图：奥图科技TPMS产品系列
表：奥图科技TPMS产品指标
表：驶安特主要客户
表：驶安特销售网络
图：诺丽电子TPMS产品
表：2011-2014年车王电子经营指标
图：2012-2013年车王电子营业收入结构（分产品）
图：福尔达员工分布
图：福尔达产品分布
图：天海集团主要业务及生产基地分布
图：惠州华阳业务
表：科安电子TPMS主要配置
表：2013年全球十大汽车MEMS供应商排名
图：2008-2012年GE营业收入及利润
图：2009-2013年GE工业部门各类产品营业收入及利润
图：2013年英飞凌三大业务全球排名
表：FY2012-2013年英飞凌（分部门）收入
表：FY2012-2013英飞凌（分地区）收入
表：2009-2014年飞思卡尔主要财务指标
表：2011-2014年飞思卡尔（分业务）销售额
图：TPMS传感器模块技术发展趋势

Relationship between Tire Pressure & Fuel Consumption
Laws and Regulations on the Enforced Installation of TPMS in Major Countries Worldwide
Development Course of TPMS in the World
Global OEM TPMS Market Size and Assembly Rate, 2008-2017E
Global OEM TPMS Demand Distribution, 2014 vs 2017E
Market Share of Major TPMS Enterprises in the World, 2013
Relationship between Major TPMS Producers and Automobile Manufacturers in the World
OEM TPMS Market Size of the United States, 2008-2017E
OEM TPMS Market Size of European Union, 2008-2017E
OEM TPMS Market Size of Japan, 2008-2017E
OEM TPMS Market Size of South Korea, 2008-2017E
TPMS Operating Temperature Standard in China
TPMS Pressure Measurement Error Standard in China
China’s TPMS Coverage Rate, 2014
Some Vehicle Models Installed with TPMS in China
Proportion of Passenger Car Models Installed with TPMS as Standard Configuration in China, 2014
TPMS Coverage Rate by Passenger Car Model in China, 2014
Proportion of Passenger Car Series Installed with TPMS as Standard Configuration in China, 2014
TPMS Coverage Rate of Passenger Cars by Series in China, 2014
TPMS Coverage Rate of Available Independent Brand Passenger Cars (by Brand) in China, 2014
OEM TPMS Market Size in China, 2005-2012
TPMS Assembly Rate in China, 2008-2017E
Relationship between Local TPMS Producers and Automobile Manufacturers in China
Vehicle Models Installed with Explosion-proof Tires and Output in China, 2012-2014
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Schrader
Number of Employees in Continental, 2009-2013
Revenue, Net Income & Gross Margin of Continental, 2009-2013
Revenue of Continental by Division, 2009-2013
Revenue of Continental by Region, 2009-2013
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Continental
Sales and Net Earnings of TRW, 2009-2013
TRW’s Major Clients, 2012-2013
TRW’s Revenue Structure (by Product), 2011-2013
TRW’s Revenue in China, 2013
TPMS Clients and Vehicle Models Served by TRW
Major Configuration Parameters of Beru’s TPMS
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Beru
Lear’s Operational Indicators, 2010-2013
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Lear
Omron’s Financial Indicators, FY2010-FY2014
Omron’s Revenue (by Division), FY2013
Omron’s Revenue in China, FY2010-FY2014
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Omron
Revenue and Profit of Pacific Industrial, FY2009-FY2013
Revenue of Pacific Industrial (by Business), FY2013
Revenue of Pacific Industrial (by Region), FY2013
Branches of Pacific Industrial in China
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Pacific Industrial
Number of Employees in Denso, FY2009-FY2013
Denso’s Revenue and Profit, FY2013-FY2015
Denso’s Revenue (by Division), FY2013-FY2014
Denso’s Revenue and Operating Profit (by Region), FY2013-FY2015
Denso’s Client Structure, FY2013-FY2014
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Denso
Distribution of Denso's Companies in China
Bosch’s Key Performance Indicators, 2009-2013
Bosch’s Revenue Structure, 2013
Bosch’s Revenue in Major Countries, 2012-2013
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Bosch
Revenue of Hitachi Automotive Systems, FY2011-FY2015
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Hitachi Automotive Systems
Presence of Hitachi Automotive Systems in China
Technology Source of Kysonix
TPMS Product Performance of SecuTire
Sales Network of Shanghai Baolong Automotive Corporation
Major Clients of Shanghai Baolong Automotive Corporation
Steelmate’s Distribution Network
TPMS Product Series of Shanghai Topsystm
Major Configuration of TPMS of Shanghai Topsystm
TPMS Product Series of Autotech
TPMS Product Indicators of Autotech
Major Clients of Sate Auto
Sales Network of Sate Auto
TPMS Products of Nannar Electronics
Operational Indicators of Mobiletron Electronics, 2011-2014
Revenue of Mobiletron Electronics (by Product), 2012-2013
Fu'erda’s Employee Distribution
Fu'erda’s Product Distribution
Main Business and Production Base Distribution of China Auto Electronics Group Limited
Business of Huizhou Foryou
Major Configuration of Kooan’s TPMS
Global Top Ten Automotive MEMS Suppliers, 2013
GE’s Revenue and Profit, 2008-2012
Revenue and Profit of GE’s Industrial Division by Product, 2009-2013
Infineon’s Global Ranking in Three Businesses, 2013
Infineon’s Revenue (by Division), FY2012-FY2013
Infineon’s Revenue (by Region), FY2012-FY2013
Freescale’s Key Financial Indicators, 2009-2014
Freescale’s Revenue (by Business), 2011-2014
Development Trend of TPMS Sensor Module Technology