2014-2017年全球及中国工业机器人行业研究报告 >> 水清木华研究中心

随着工业自动化、智能化需求的增加，全球工业机器人产业实现蓬勃发展。2013年全球工业机器人产业达到历史最高水平，全年销量为17.8万台，同比增长12.0%；保有量为133.2万台，同比增长7.9%。

全球工业机器人产能集中在日本，约占全球的60%；销量集中在日、美、德、韩、中五国，2013年合计占比为70.2%。

中国工业机器人自2003年萌芽，2010年开始快速增长，2013年首次超过日本成为全球第一大消费市场。据中国机器人产业联盟统计，2013年中国工业机器人销量为36560台，占到全球的1/5。预计2014年销量为4.5万台，2017年达到10万台左右。

尽管如此，中国工业机器人市场却一直被外资企业垄断，2013年外资企业在中国销售的工业机器人超过2.7万台，占到了总销售量的74%。其中，ABB、发那科、安川电机、库卡四大家族占到了65%左右的份额，并且几乎垄断了工业机器人制造、焊接等高端领域。

此外，中国工业机器人密度（每万名员工使用机器人台数）与世界发达国家相比还很低，2013年为仅为30，远低于与全球62的平均水平，而同期韩国为437，日本为323，德国为282。

在利好政策、机器替代人工、产业转型升级和下游需求增长等多个因素影响下，国内外企业纷纷布局中国工业机器人产业。

ABB：在中国持续发力，已经推出10款机器人产品；2014年ABB上海公司与众业达就机器人合作达成协议。

安川电机：2013年6月，总投资4800万美元的新工厂——安川（中国）机器人公司投产，主要生产工业机器人及机器人系统，设计年产能为12000套机器人，目前为3000台。

库卡机器人：2014年3月，位于上海新松的机器人工厂正式开业，计划年产能5000台，这将占到库卡全球生产总量的1/3。

川崎重工：2013年12月，川崎精密机械（苏州）有限公司开建，计划2015年4月投产，初期产能为2000台，主要生产用于汽车焊接和零部件搬运的机器人，预计到2017年其产能将提升至1万台。

新松机器人：中国本土工业机器人领军企业，2013年工业机器人业务实现收入4.07亿元，同比增长35.6%。2014年3月，公司半导体机器人率先实现产业化；7月，总投资36.23亿元的新松机器人北方区域总部项目落户青岛高新区。

安徽埃夫特：2013年12月，投资22亿的“工业机器人”产业园项目开工，计划2015年底投产，届时将形成年产10000台工业机器人本体、核心零部件及外围设备的生产能力。2014年11月，又与意大利CMA机器人合作，加强喷涂机器人业务。

水清木华研究中心《2014-2017年全球及中国工业机器人行业研究报告》重点研究了以下内容：
全球工业机器人市场规模、市场结构、重点企业等；
中国工业机器人政策环境和技术环境等；
中国工业机器人市场规模、市场结构、投资现状及发展前景等；
全球10家工业机器人重点企业和中国14家重点企业经营情况、工业机器人业务及未来战略等。

工业机器人行业_副本.png

With increasing demand for industrial automation and intelligentization, global industrial robot industry flourishes, hitting a record high in 2013 with annual sales and ownership arriving at 178,000 units and 1.332 million units, up 12.0% and 7.9% year on year, respectively.

Global industrial robot capacities are concentrated in Japan, about 60% of the global total, while sales markets are mainly in Japan, the U.S., Germany, South Korea and China, which held a combined share of 70.2% in 2013.

China industrial robot industry sprouted in 2003, sped up from 2010, and overtook Japan as the world’s largest consumer market in 2013 for the first time. According to China Robot Industry Alliance (CRIA) statistics, industrial robot sales volume in China in 2013 was 36,560 units, or 1/5 of the global total, and is expected to reach 45,000 units in 2014 and around 100,000 units in 2017.

In spite of this, the Chinese industrial robot market is still dominated by foreign companies, which sold more than 27,000 units of industrial robots in China in 2013, 74% of total sales volume, of which ABB, FANUC, Yasukawa Electric and KUKA occupied 65% or so, and nearly monopolized high-end fields like industrial robot manufacturing and welding.

In addition, China’s industrial robot density (the number of robots used by every 10,000 workers) is much lower than that in developed countries, standing at only 30 in 2013, well below the global average of 62, in stark contrast to 437 in South Korea, 323 in Japan and 282 in Germany around the same time.

Being optimistic about the Chinese market due to multiple factors of positive policies, replacement of manpower by robot, industrial transformation and upgrading and increasing downstream demand, companies at home and abroad are stepping up efforts to make presence in China industrial robot industry.

ABB：Continues to enhance its exposure in the Chinese market and has introduced 10 robots; in 2014, ABB Engineering entered into an agreement with Zhongyeda Electric on cooperation in robot field.

YASKAWA Electric: In Jun. 2013, Yaskawa (China) Robotics Co., Ltd., a new factory with total investment of USD48 million went into production, and manufactured mainly industrial robot and robotic systems, with designed annual capacity of 12,000 robots and 3,000 units for the time being.

KUKA Robotics: In Mar. 2014, the robot plant located in Shanghai started operation, with designed annual capacity of 5,000 units, one third of KUKA Robotics’ total output.

Kawasaki Heavy Industries: Kawasaki Precision Machinery (Suzhou) Ltd. began construction in Dec. 2013, and is scheduled to be put into production in Apr. 2015, with initial capacity of 2,000 units, manufacturing mainly robots for automobile welding and parts handling. It is expected that the capacity will be lifted to 10,000 units by 2017.

SIASUN Robot & Automation: A leader among local Chinese robot companies; posted revenue of RMB407 million from industrial robot business in 2013, a year-on-year jump of 35.6%. In Mar. 2014, the company first realized industrialization of semiconductor robot; in Jul. of the same year, the SIASUN Robot northern headquarters worth RMB3.623 billion were settled in Qingdao National High-tech Industrial Development Zone.

Anhui Efort Equipment: In Dec. 2013, the “industrial robot” industrial park project with investment of RMB2.2 billion started building, and is planned to go into operation at the end of 2015, developing annual capacity of 10,000 industrial robot bodies, core parts and peripheral equipment. In Nov. 2014, the company cooperated with Italian CMA to enhance spray painting robot business.

Global and China Industrial Robot Industry Report, 2014-2017 by ResearchInChina focuses on the following:
Global industrial robot market size, market structure, major companies;
Policy environment and technological environment for industrial robot industry in China;
Chinese industrial robot market size, market structure, investment situation and development prospect;
Operation, industrial robot business and future strategies of 10 major global industrial robot companies and 14 major Chinese companies.

工业机器人英文_副本.png

第一章 工业机器人概述

1.1定义及分类

1.1.1 机器人

1.1.2 工业机器人

1.3应用及分类

1.4产业链

1.4.1 上游

1.4.2 中游

1.4.3 下游

第二章 全球工业机器人产业

2.1市场规模

2.2市场结构

2.2.1 分地区/国家

2.2.2 分行业

2.2.3 分应用领域

2.3 重点企业

第三章 中国工业机器人产业环境

3.1 政策环境

3.1.1 国家政策

3.1.2 区域政策

3.2 技术环境

第四章 中国工业机器人发展现状

4.1发展历程

4.2 市场现状

4.2.1 市场规模

4.2.1 市场结构

4.3 企业现状

4.3.1 主要企业

4.3.2 企业投资现状

4.4 发展前景

第五章 中国工业机器人重点企业

5.1沈阳新松机器人自动化股份有限公司

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 收入结构

5.1.4 毛利率

5.1.5 工业机器人业务

5.1.7 发展战略

5.2上海新时达电气股份有限公司

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 工业机器人业务

5.2.4 研发情况

5.3 深圳市佳士科技股份有限公司

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 工业机器人业务

5.4软控股份有限公司

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 工业机器人业务

5.5 上海沃迪自动化装备股份有限公司

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 工业机器人业务

5.6哈尔滨博实自动化股份有限公司

5.6.1 公司简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 工业机器人业务

5.7 广州数控设备有限公司

5.7.1 公司简介

5.7.2 工业机器人业务

5.8 安徽埃夫特智能装备有限公司

5.8.1 公司简介

5.8.2 工业机器人业务

5.9广州启帆工业机器人有限公司(STSrobotics)

5.9.1 公司简介

5.9.2 工业机器人业务

5.10 其他

5.10.1苏州博实机器人技术有限公司

5.10.2常州铭赛机器人科技股份有限公司

5.10.3 昆山华恒焊接股份有限公司

5.10.4 哈尔滨海尔哈工大机器人技术有限公司

5.10.5 唐山开元集团

第六章 国际工业机器人重点企业

6.1 发那科（FANUC）

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 工业机器人业务

6.2 安川电机（YASKAWA）

6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 工业机器人业务

6.3 库卡（KUKA）

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 工业机器人业务

6.4 ABB

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 工业机器人业务

6.5 欧地希（OTC）

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 工业机器人业务

6.6柯马（Comau）

6.6.1 企业简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 工业机器人业务

6.7那智不二越（Nachi）

6.7.1 企业简介

6.7.2 经营情况

6.7.3工业机器人业务

6.8 川崎重工（kawasaki）

6.8.1 企业简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 工业机器人业务

6.9 现代重工（Hyundai Heavy Industries）

6.9.1 企业简介

6.9.2 在华业务

6.10 史陶比尔（Stäubli）

6.10.1 企业简介

6.10.2 在华业务

第七章 总结与预测

7.1 市场

7.2 企业

1. Overview of Industrial Robot
1.1 Definition and Classification
1.1.1 Robot
1.1.2 Industrial Robot
1.3 Application and Classification
1.4 Industrial Chain
1.4.1 Upstream
1.4.2 Midstream
1.4.3 Downstream

2. Global Industrial Robot Industry
2.1 Market Size
2.2 Market Structure
2.2.1 By Region/Country
2.2.2 By Industry
2.2.3 By Application
2.3 Major Companies

3. Environment for Industrial Robot Industry in China
3.1 Policy Environment
3.1.1 National Policy
3.1.2 Regional Policy
3.2 Technological Environment

4. Development of Industrial Robot in China
4.1 Development History
4.2 Status Quo of Market
4.2.1 Market Size
4.2.2 Market Structure
4.3 Status Quo of Company
4.3.1 Major Companies
4.3.2 Investment Situation
4.4 Development Prospect

5. Major Chinese Industrial Robot Companies
5.1 SIASUN Robot & Automation
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Revenue Structure
5.1.4 Gross Margin
5.1.5 Industrial Robot Business
5.1.6 Development Strategy
5.2 Shanghai STEP Electric
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Industrial Robot Business
5.2.4 R&D
5.3 Shenzhen Jasic Technology
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Industrial Robot Business
5.4 MESNAC
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Industrial Robot Business
5.5 Shanghai Triowin Automation Machinery
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Industrial Robot Business
5.6 Harbin BOSHI Automation
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Industrial Robot Business
5.7 GSK CNC Equipment
5.7.1 Profile
5.7.2 Industrial Robot Business
5.8 Anhui Efort Intelligent Equipment
5.8.1 Profile
5.8.2 Industrial Robot Business
5.9 STSrobotics
5.9.1 Profile
5.9.2 Industrial Robot Business
5.10 Other
5.10.1 Suzhou Boshi Robotics Technology
5.10.2 Changzhou Mingseal Robotic Technology
5.10.3 HUAHENG Welding
5.10.4 Harbin Haier & HIT Robot Technology
5.10.5 Tangshan Kaiyuan Group

6. Major Global Industrial Robot Companies
6.1 FANUC
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Industrial Robot Business
6.2 YASKAWA Electric
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Industrial Robot Business
6.3 KUKA
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Industrial Robot Business
6.4 ABB
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Industrial Robot Business
6.5 OTC
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Industrial Robot Business
6.6 Comau
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Industrial Robot Business
6.7 NACHI
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Industrial Robot Business
6.8 Kawasaki Heavy Industries
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.8.3 Industrial Robot Business
6.9 Hyundai Heavy Industries
6.9.1 Profile
6.9.2 Business in China
6.10 St?ubli
6.10.1 Profile
6.10.2 Business in China

7. Summary and Forecast
7.1 Market
7.2 Company

图：工业机器人系统组成图
表：工业机器人的优点
图：中国50KG 工业机器人成本结构
图：2008-2017年全球工业机器人出货量
图：2011-2017年全球工业机器人保有量
图：2012-2017年全球工业机器人（分地区）出货量
图：2012-2017年全球工业机器人（分地区）保有量
图：2011-2013年全球主要行业工业机器人出货量
图：2009-2012年全球工业机器人市场结构（分领域）
表：全球工业机器人产业链重点企业
表：2013年全球工业机器人四大家营业收入
表：主要国家机器人产业发展规划
表：2010-2014年中国机器人产业部分相关规划
表：2014年中国主要工业机器人产业园及规划目标
表：中国主要机器人研发机构及代表产品
表：国内外工业机器人关键零部件技术差距
图：2005-2017中国工业机器人市场销量
图：2005-2017年中国工业机器人保有量
图：2013年中国工业机器人销量（分机械结构）
图：2013年中国工业机器人销量（分行业）
图：2013年中国工业机器人销量（分领域）
表：2006-2010年中国工业机器人销量（分领域）
表：中国工业机器人产业链相关企业
图：2012-2013年中国工业机器人（按企业性质分）销量结构
图：2012年中国工业机器人企业竞争格局
表：中国主要本土工业机器人企业
表：2013-2015年中国主要工业机器人投资项目
图：2014年全球主要国家工业机器人密度
图：2008-2017年中国汽车产量
图：2008-2014年沈阳新松营业收入及净利润
表：2010-2014年沈阳新松（分产品）营业收入
表：2010-2014年沈阳新松（分地区）主营业务收入
表：2010-2014年沈阳新松（分产品）毛利率
图：2009-2014年沈阳新松工业机器人业务收入及毛利润
表：2013-2014年沈阳新松机器人研发进展
表：2013-2014年新时达（分业务）主营业务收入及毛利率
表：新时达主要工业机器人产品
表：2011-2014年新时达研发支出及占比
表：2012-2014年佳士科技（分产品）主营业务收入
图：2008-2014年软控股份营业收入及净利润
表：2012-2013年软控股份（分产品）主营业务收入
表：沃迪装备主要产品及客户
表：2012-2014年沃迪装备营业收入及净利润
表：2013-2013年沃迪装备（分产品）营业收入
表：沃迪装备搬运机器人产品系列
图：2009-2017年沃迪装备工业机器人销量及预测
图：2009-2014年博实股份营业收入及净利润
表：2012-2014年博实股份（分产品）营业收入及毛利率
表：安徽埃夫特主要产品系列
表：苏州博实主要工业机器人产品系列
表：常州铭赛主要工业机器人产品系列
表：华恒焊接工业机器人产品系列
表：哈尔滨海尔哈工大机器人技术有限公司主要产品系列
表：唐山开元主要子公司工业机器人产品系列
图：FANUC发展史
图：2009-2014财年FANUC净销售收入及净利润
图：2010-2014财年FANUC（分业务）销售收入
图：2014年FANUC全球网络
表：2012-2013财年FANUC（分地区）销售收入
图：上海发那科分公司
图：发那科工业机器人在华主要客户
图：2009-2014财年安川电机净销售收入及净利润
图：2009-2014财年安川电机（分业务）销售收入
图：2009-2014财年安川电机（分地区）销售收入
表：2006-2013财年安川电机机器人业务收入及营业利润
表：安川在华工业机器人公司
表：安川首钢主要工业机器人产品系列
图：KUKA全球业务分布
图：2008-2013年 KUKA 集团订单额、销售收入及EBIT
表：2009-2014 KUKA Robotics Division主要财务指标
表：2009-2014 KUKA Systems Division主要财务指标
图：2009-2013年KUKA机器人订单额（分应用领域）构成
表：2009-2014年ABB集团订单额、营业收入及净利润
表：2011-2013年ABB订单额（分业务、区域）构成
表：2011-2013年ABB营业收入（分业务、区域）构成
图：2010-2015财年OTC净销售收入及净利润
图：2010-2015财年OTC销售收入（分部门）
表：OTC在华子公司及联系方式
图：Comau全球业务分布
图：Comau机器人产品
图：Nachi 业务结构
表：2010-2014年Nachi 净销售额及净利润
表：2009-2013年Nachi （分产品）销售额
图：2010-2014年Nachi海外市场销售额
图：2016年Nachi 发展规划
图：川崎重工组织结构图
图：2009-2014财年Kawasaki 营业收入及净利润
表：2012-2014财年Kawasaki （分业务）净销售额
表：Kawasaki 机器人生产基地
图：川崎（天津）工业机器人产品

Industrial Robot System Diagram
Advantages of Industrial Robot
Cost Structure of 50KG Industrial Robot in China
Global Industrial Robot Shipments, 2008-2017E
Global Industrial Robot Ownership, 2011-2017E
Global Industrial Robot Shipments by Region, 2012-2017E
Global Industrial Robot Ownership by Region, 2012-2017E
Global Industrial Robot Shipments by Industry, 2011-2013
Global Industrial Robot Market Structure by Field, 2009-2012
Major Companies in Global Industrial Robot Industrial Chain
Revenue of Global Major Four Industrial Robot Manufacturers, 2013
Planning for the Development of Industrial Robot Industry in Major Countries
Related Planning for Industrial Robot Industry in China, 2010-2014
Major Industrial Robot Industrial Park and Planning Target in China, 2014
Major Industrial Robot Research Institutes and Representative Products in China
Technological Gap between China and Foreign Countries in Key Parts for Industrial Robot
Sales Volume of Industrial Robot in China, 2005-2017E
Industrial Robot Ownership in China, 2005-2017E
Sales Volume Breakdown of Industrial Robot in China by Mechanical Structure, 2013
Sales Volume Breakdown of Industrial Robot in China by Industry, 2013
Sales Volume Breakdown of Industrial Robot in China by Field, 2013
Sales Volume Breakdown of Industrial Robot in China by Field, 2006-2010
Related Companies in China Industrial Robot Industrial Chain
Sales Volume Structure of Industrial Robot in China by Nature of Company, 2012-2013
Competitive Landscape of Industrial Robot Companies in China, 2012
Major Local Chinese Industrial Robot Companies
Main Industrial Robot Investment Projects in China, 2013-2015E
Industrial Robot Density in Major Countries, 2014
China’s Automobile Output, 2008-2017E
Revenue and Net Income of SIASUN Robot & Automation, 2008-2014
Revenue Breakdown of SIASUN Robot & Automation by Product, 2010-2014
Operating Revenue Breakdown of SIASUN Robot & Automation by Region, 2010-2014
Gross Margin of SIASUN Robot & Automation by Product, 2010-2014
Revenue from and Gross Margin of Industrial Robot Business of SIASUN Robot & Automation, 2009-2014
Progress of R&D into Robot of SIASUN Robot & Automation, 2013-2014
Operating Revenue and Gross Margin of Shanghai STEP Electric, 2013-2014
Main Industrial Robots of Shanghai STEP Electric
R&D Costs and % of Total Revenue of Shanghai STEP Electric, 2011-2014
Operating Revenue Breakdown of Shenzhen Jasic Technology by Product, 2012-2014
Revenue and Net Income of MESNAC, 2008-2014
Operating Revenue Breakdown of MESNAC by Product, 2012-2013
Main Products and Customers of Shanghai Triowin Automation Machinery
Revenue and Net Income of Shanghai Triowin Automation Machinery, 2012-2014
Revenue Breakdown of Shanghai Triowin Automation Machinery by Product, 2013-2013
Handling Robot Series of Shanghai Triowin Automation Machinery
Industrial Robot Sales Volume of Shanghai Triowin Automation Machinery, 2009-2017E
Revenue and Net Income of Harbin BOSHI Automation, 2009-2014
Revenue and Gross Margin Breakdown of Harbin BOSHI Automation by Product, 2012-2014
Main Product Lines of Anhui Efort Intelligent Equipment
Main Industrial Robot Series of Suzhou Boshi Robotics Technology
Main Industrial Robot Series of Changzhou Mingseal Robotic Technology
Main Industrial Robot Series of HUAHENG Welding
Main Product Series of Harbin Haier & HIT Robot Technology
Industrial Robot Series of Main Subsidiaries of Tangshan Kaiyuan Group
Development History of FANUC
Net Revenue and Net Income of FANUC, FY2009-FY2014
Revenue Breakdown of FANUC by Business, FY2010-FY2014
Global Network of FANUC, 2014
Revenue Breakdown of FANUC by Region, FY2012-FY2013
Shanghai-FANUC Robotics Co., Ltd.
Main Customers in China for FANUC’s Industrial Robots
Net Revenue and Net Income of YASKAWA Electric, FY2009-FY2014
Revenue Breakdown of YASKAWA Electric by Business, FY2009-FY2014
Revenue Breakdown of YASKAWA Electric by Region, FY2009-FY2014
Revenue and Operating Income from Robot Business of YASKAWA Electric, FY2006-FY2013
Industrial Robot Companies of YASKAWA Electric in China
Main Industrial Robot Series of YASKAWA Shougang Robot
Global Business of KUKA
Orders, Revenue and EBIT of KUKA, 2008-2013
Main Financial Indexes of KUKA Robotics Division, 2009-2014
Main Financial Indexes of KUKA Systems Division, 2009-2014
Orders Structure of KUKA Robotics by Application, 2009-2013
Orders, Revenue and Net Income of ABB, 2009-2014
Orders Structure of ABB by Business and Region, 2011-2013
Revenue Structure of ABB by Business and Region, 2011-2013
Net Revenue and Net Income of OTC, FY2010-FY2015E
Revenue of OTC by Segment, FY2010-FY2015E
Subsidiaries of OTC in China and Contacts
Global Business of Comau
Robots of Comau
Business Structure of Nachi
Net Revenue and Net Income of Nachi, 2010-2014
Revenue Breakdown of Nachi by Product, 2009-2013
Overseas Revenue of Nachi, 2010-2014
Development Planning of Nachi for 2016
Organizational Chart of Kawasaki Heavy Industries
Revenue and Net Income of Kawasaki Heavy Industries, FY2009-FY2014
Net Revenue Breakdown of Kawasaki Heavy Industries by Business, FY2012-FY2014
Robot Production Bases of Kawasaki Heavy Industries
Industrial Robots of Kawasaki Robotics (Tianjin)