疫苗是为了预防、控制传染病的发生、流行，用于人体的预防性生物制品，需求相对刚性。由于疑似接种疫苗引起死亡事件以及部分企业如深圳康泰、天坛生物、大连汉信等因未通过新版GMP面临部分产品停产等影响，2014年中国人用疫苗市场批签发量同比下滑2.4%,达7.91亿剂。
受中国经济水平、国家疫苗预防政策及人们防疫意识等影响，目前中国实际接种疫苗以一类免费疫苗为主，批签发量占比约达80%左右。而一类人用疫苗市场主要被中生集团下属的北京天坛生物、成都所、上海所、兰州所、武汉所、长春所、医科院生物所等国有企业占据，但占比在下降。2014年中国国有企业一类疫苗市场批签发量占比达72%，较上年下降6.5个百分比。
不过，随着疫苗市场的逐渐放宽，民营和外资企业近年在二类疫苗细分市场异军突起，所占比重不断增加，2014年其在该细分市场批签发占比合计达80%。并且在Hib型流感嗜血疫苗、人用狂犬病疫苗、水痘疫苗、流感疫苗等市场，民营和外资品牌占据主要市场。按批签发计，2014年以上这四种疫苗中，民营和外资企业份额占比分别高达91.9%、83.6%、86.5%、69.5%。
基于对中国人用疫苗需求市场以及出口的看好，多家疫苗生产企业正加大疫苗研发力度或产能扩张,如沃森生物。截至2015年初，沃森生物的吸附无细胞百白破联合疫苗已进行GMP现场认证；重组人乳头瘤病毒双价(16/18型)疫苗、吸附无细胞百白破+b型流感嗜血杆菌联合疫苗等产品进入临床； ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗等疫苗正在尼日利亚、智利、秘鲁、泰国、印度等国家申请注册。
《2015-2018年中国人用疫苗行业研究报告》主要包括以下几个方面：
中国人用疫苗行业运行环境、总体现状、销售渠道等；
中国人用疫苗行业市场供需、竞争格局、进出口及发展预测等；
中国乙肝疫苗、流感疫苗、狂犬病疫苗、肺炎疫苗等10种疫苗细分产品的市场供需、竞争格局以及市场价格等；
中国16家主要人用疫苗企业的经营状况、疫苗业务及发展前景等。
A vaccine is a preventive biological product for human use that prevents and controls the occurrence and prevalence of infectious diseases, so the demand for such products is relatively rigid. Due to suspected deaths stemming from vaccination and some companies’ (such as Shenzhen Kangtai, Tiantan Biological and Dalian Hissen) production halts of some products because of their failure to pass new GMP certification, China’s human vaccine lot release volume in 2014 declined by 2.4% year on year to 791 million doses.
Affected by China’s less-developed economy, existing national vaccine prevention policies and people’s awareness of epidemic prevention, free EPI vaccines prevail in China with a share of about 80% in the total lot release volume. Chinese free human vaccine market is still dominated by Beijing Tiantan Biological Products, Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd., Shanghai Institute of Biological Products Co., Ltd., Lanzhou Institute of Biological Products Co., Ltd., Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd., Changchun Institute of Biological Products Co., Ltd., Institute of Medical Biology under Chinese Academy of Medical Sciences and other state-owned enterprises, but their market shares are falling. In 2014, the EPI vaccine lot release volume of Chinese state-owned enterprises accounted for 72%, down 6.5 percentage points compared with the previous year.
However, as China gradually relaxes control over the vaccine market, private companies and foreign players are emerging in market segments of extra EPI vaccine, with their proportions increasing constantly, accounting for 80% in terms of lot release volume. Moreover, private and foreign brands hold a dominant position in the markets of Haemophilus influenza B (Hib), human rabies vaccine, varicella vaccine, and influenza vaccine, together making up 91.9%, 83.6%, 86.5%, and 69.5% in terms of lot release volume in 2014.
Being bullish about China’s demand for human vaccines and exports, many vaccine producers scale up efforts in vaccine R&D or expand capacity, such as Walvax Biotechnology. By early 2015, GMP on-site certification had been carried out for the company’s Diphtheria-tetanus-acellular pertussis combined vaccine adsorbed; HPV bivalent (types 16 and 18) vaccine and DTaP/Hib had made their way into clinical trials; the company is applying registration for meningococcal polysaccharide vaccine (Group A/C/Y/W 135) and other vaccines in Nigeria, Chile, Peru, Thailand, and India.
China Human Vaccine Industry Report, 2015-2018 highlights the following:
Operating environment, overall situation, sales channel, etc. of China human vaccine industry;
Supply & demand, competitive landscape, import & export, and development forecast of the Chinese human vaccine market;
Supply & demand, competitive landscape, and market prices of 10 product segments (including hepatitis B vaccine, influenza vaccine, rabies vaccine, and pneumococcal vaccine) in China;
Operation, vaccine business, and development prospects of 16 Chinese human vaccine companies.
第一章 疫苗行业概述
1.1 定义及分类
1.2 产业链
第二章 中国人用疫苗行业概述及市场分析
2.1 总体概况
2.2 运行环境
2.2.1 国际市场
2.2.2 政策环境
2.3 发展现状
2.4 市场供需
2.5 竞争格局
2.6 发展动态
2.7 流通渠道分析
第三章 中国人用疫苗细分市场分析
3.1 乙肝疫苗
3.1.1 市场供需
3.1.2 竞争格局
3.1.3 市场价格
3.2 流脑疫苗
3.2.1 市场供需
3.2.2 竞争格局
3.2.3 市场价格
3.2.4 市场预测
3.3 甲肝疫苗
3.3.1 市场供需
3.3.2 竞争格局
3.3.3市场价格
3.3.4 市场预测
3.4 流感疫苗
3.4.1 市场供需
3.4.2 竞争格局
3.4.3 市场价格
3.5 Hib 疫苗
3.5.1 市场供需
3.5.2 竞争格局
3.5.3 市场价格
3.5.4 市场预测
3.6 人用狂犬病疫苗
3.6.1 市场供需
3.6.2 竞争格局
3.6.3 市场价格
3.6.4 市场预测
3.7 水痘疫苗
3.7.1 市场供需
3.7.2 竞争格局
3.7.3 市场价格
3.8 肺炎疫苗
3.8.1 市场供需
3.8.2 竞争格局
3.8.3 市场价格
3.9 DTP 疫苗
3.9.1 市场供需
3.9.2 竞争格局
3.9.3 市场动态及预测
3.10 脊髓灰质炎疫苗
3.10.1 市场供需
3.10.2 竞争格局
第四 章 中国人用疫苗进出口分析
4.1 出口分析
4.1.1 出口量及金额
4.1.2 出口区域分布
4.2 进口分析
4.2.1 进口量及金额
4.2.2 进口国家和地区
第五章 中国主要疫苗企业
5.1 中生集团
5.1.1 北京天坛生物制品股份有限公司
5.1.2 成都生物制品研究所有限责任公司
5.1.3上海生物制品研究所有限责任公司
5.1.4 武汉生物制品研究所有限责任公司
5.1.5 兰州生物制品研究所有限责任公司
5.1.6 长春生物制品研究所有限责任公司
5.2华兰生物工程股份有限公司
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营状况
5.2.3 营收构成
5.2.4 毛利率
5.2.5 客户与供应商
5.2.6 研发与投资
5.2.7 疫苗业务
5.2.8 发展前景及预测
5.3重庆智飞生物制品股份有限公司
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营状况
5.3.3 营收构成
5.3.4 毛利率
5.3.5 主要客户
5.3.6 研发与投资
5.3.7 发展前景及预测
5.4云南沃森生物技术股份有限公司
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营状况
5.4.3 营收构成
5.4.4 毛利率
5.4.5 客户与供应商
5.4.6 研发与投资
5.4.7 发展前景及预测
5.5科兴控股生物技术有限公司
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营状况
5.5.3营收构成
5.5.4 研发与投资
5.6辽宁成大生物股份有限公司
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营状况
5.6.3 营收构成
5.6.4 毛利率
5.6.5 主要客户
5.6.6 辽宁成大生物股份有限公司
5.6.7 发展前景及预测
5.7 长春百克生物科技股份公司
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营状况
5.8 长春长生生物科技股份有限公司
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营状况
5.9 浙江天元生物药业有限公司
5.9.1 公司简介
5.9.2 经营状况
5.10 深圳康泰生物制品股份有限公司
5.10.1 公司简介
5.10.2 经营状况
5.11大连汉信生物制药有限公司
5.11.1 公司简介
5.11.2 经营状况
5.12 华北制药金坦生物技术股份有限公司
5.12.1 公司简介
5.12.2 经营状况
5.13 大连雅立峰生物制药有限公司
5.13.1 公司简介
5.13.2 经营状况
5.14北京民海生物科技有限公司
5.14.1 公司简介
5.14.2 经营状况
5.15深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司
5.15.1 公司简介
5.15.2 经营状况
5.16 江苏先声卫科生物制药有限责任公司
1 Overview of Vaccine Industry
1.1 Definition and Classification
1.2 Industry Chain
2 Overview of China Human Vaccine Industry & Market
2.1 Overview
2.2 Operating Environment
2.2.1 International Market
2.2.2 Policy Environment
2.3 Status Quo
2.4 Supply & Demand
2.5 Competitive Landscape
2.6 Developments
2.7 Sales Channel
3. Human Vaccine Market Segments in China
3.1 Hepatitis B Vaccine
3.1.1 Supply & Demand
3.1.2 Competitive Landscape
3.1.3 Market Price
3.2 Meningococcal Vaccine
3.2.1 Supply & Demand
3.2.2 Competitive Landscape
3.2.3 Market Price
3.2.4 Market Forecast
3.3 Hepatitis A Vaccine
3.3.1 Supply & Demand
3.3.2 Competitive Landscape
3.3.3 Market Price
3.3.4 Market Forecast
3.4 Influenza Vaccine
3.4.1 Supply & Demand
3.4.2 Competitive Landscape
3.4.3 Market Price
3.5 Hib Vaccine
3.5.1 Supply & Demand
3.5.2 Competitive Landscape
3.5.3 Market Price
3.5.4 Market Forecast
3.6 Human Rabies Vaccine
3.6.1 Supply & Demand
3.6.2 Competitive Landscape
3.6.3 Market Price
3.6.4 Market Forecast
3.7 Varicella Vaccine
3.7.1 Supply & Demand
3.7.2 Competitive Landscape
3.7.3 Market Price
3.8 Pneumococca Vaccine
3.8.1 Supply & Demand
3.8.2 Competitive Landscape
3.8.3 Market Price
3.9 DTP Vaccine
3.9.1 Supply & Demand
3.9.2 Competitive Landscape
3.9.3 Market Development & Forecast
3.10 Poliomyelitis Vaccine
3.10.1 Supply & Demand
3.10.2 Competitive Landscape
4 China’s Import and Export of Vaccines
4.1 Export
4.1.1 Export Volume and Value
4.1.2 Export Destinations
4.2 Import
4.2.1 Import Volume and Value
4.2.2 Sources of Imported Vaccines
5 Major Chinese Vaccine Producers
5.1 China National Biotec Group Co., Ltd.
5.1.1 Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd.
5.1.2 Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd.
5.1.3 Shanghai Institute of Biological Products Co., Ltd.
5.1.4 Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd.
5.1.5 Lanzhou Institute of Biological Products Co., Ltd.
5.1.6 Changchun Institute of Biological Products Co., Ltd.
5.2 Hualan Biological Engineering Inc.
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Revenue Structure
5.2.4 Gross Margin
5.2.5 Customers and Suppliers
5.2.6 R&D and Investment
5.2.7 Vaccine Business
5.2.8 Development Prospect and Forecast
5.3 Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd.
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Revenue Structure
5.3.4 Gross Margin
5.3.5 Major Customers
5.3.6 R&D and Investment
5.3.7 Development Prospect and Forecast
5.4 Walvax Biotechnology Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Revenue Structure
5.4.4 Gross Margin
5.4.5 Customers and Suppliers
5.4.6 R&D and Investment
5.4.7 Development Prospect and Forecast
5.5 Sinovac Biotech Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Revenue Structure
5.5.4 R&D and Investment
5.6 Liaoning Chengda Co., Ltd.
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Revenue Structure
5.6.4 Gross Margin
5.6.5 Major Customers
5.6.6 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd
5.6.7 Development Prospect and Forecast
5.7 Changchun BCHT Biotechnology Co. Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.8 Changchun Changsheng Life Sciences Limited
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.9 Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.10 Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation
5.11 Dalian Hissen Bio-pharm Co., Ltd.
5.11.1 Profile
5.11.2 Operation
5.12 NCPC GeneTech Biotechnology Development Co., Ltd.
5.12.1 Profile
5.12.2 Operation
5.13 Dalian Aleph Biomedical Co., Ltd.
5.13.1 Profile
5.13.2 Operation
5.14 Beijing Minhai Biotechnology Co., Ltd.
5.14.1 Profile
5.14.2 Operation
5.15 Shenzhen Sanofi Pasteur Biological Products Co., Ltd.
5.15.1 Profile
5.15.2 Operation
5.16 Jiangsu Simcere Vaxtec Bio-pharmaceutical Co., Ltd.