2015-2018年中国二手车市场研究报告 >> 水清木华研究中心

随着汽车保有量的增长，中国二手车市场进入快速发展时期。2014年中国二手车交易量为605万辆，同比增长16.3%；交易额为3676亿元人民币，同比增长26.1%。2015上半年，市场持续增长，交易量和交易额分别同比增长15.1%、8.3%。基于消费者平均换车周期为5-6年的估算，未来几年中国二手车市场有望迎来加速增长，预计2017年交易量将突破1000万辆。

从细分市场来看，中国二手车市场呈现出两大特点：

1、轿车成为市场主体。2014年中国二手轿车交易量为351万辆，占交易总量的58%；交易额2279亿元，占交易总额的62%，是占比最大的细分市场。

2、SUV增速最快。2014年中国二手SUV交易量为20万辆，同比增长速度高达25%。预计2015-2018年中国二手SUV交易量平均增速将保持在38%左右，成为增速最快的二手车细分市场。

从交易渠道来看，二手车交易市场、二手车经销商、二手车网上交易平台等各个渠道均在加紧市场布局。其中，二手车电商市场发展尤为迅速。2014年中国电商市场二手车交易量约35万辆，同比增长58.4%；交易额约192.6亿元，同比增长60.3%。

按照网站功能，中国二手车电商可以分为三类：信息服务型，以273、第一车网为代表；TOB型拍卖网站，以车易拍、优信拍、开新帮卖、平安好车为代表；TOC型寄售网站，以大搜车、赶集好车、人人车为代表。其中车易拍、优信拍2014年二手车成交量占整个二手车电商市场的71.4%，成为中国最大的两家二手车电商平台。

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优信拍成立于2011年，是一家集车况评定、竞价拍卖、安全支付、手续代办、物流运输为一体的二手车交易服务平台，以收取检测费、1%-3%交易佣金、过户费、物流费为盈利点，属于典型的B2B竞拍模式二手车交易电商。未来，优信拍发展方向将集中在区域市场开拓、二手车评估体系建设、商业合作伙伴拓展以及二手车信息透明化建设上。

车易拍成立于 2006 年，线上平台成立于 2010 年，其拥有车易拍在线交易平台、268V 二手车标准化检测技术、云易汽车厂商/经销商二手车电子商务解决方案、268V行认证资质授权服务四大服务品牌。以收取检测费（交易成功向卖方收300元）、交易佣金（向买方收3%佣金）、2B广告及信息服务费、物流服务费为盈利点，为二手车交易提供检测、评估、交易、培训、咨询、置换等系列服务，属于C/B2B模式二手车交易电商。随着“行认证”要求的提高，未来，车易拍将会把提高服务标准放在发展的首位，以提高二手车质量、分类标准和精细性。

水清木华研究中心《2015-2018年中国二手车市场研究报告》主要包括以下内容：
中国二手车行业整体概述，包括简介、发展历程、行业政策等；
中国二手车整体市场研究，包括二手车交易模式及渠道、市场规模、市场结构、市场现状及趋势；
中国二手车细分市场研究，包括各车型交易量、各区域交易规模；
中国二手车产业链研究，包括上游新车市场、下游拆解报废市场、二手车金融研究；
中国二手车经销商研究，包括经营情况、二手车业务、最新动态等；
中国二手车电商市场研究，包括运营模式、市场规模、竞争格局、融资情况分析；
二手车网上交易平台研究，包括平台简介、商业模式、运营分析。

Along with the increase of car ownership, China’s used car market entered into a period of rapid development. In 2014, the volume and amount of used car trading in China were recorded at 6.05 million vehicles (up 16.3% year on year) and RMB367.6 billion (up 26.1% year on year), respectively. In H1 2015, the market continued to grow, with trading volume and amount rising 15.1% and 8.3%, respectively, on a year-on-year basis. Estimated at an average vehicle replacement cycle of 5-6 years, China’s used car market is expected to usher in accelerated growth in the next few years, with trading volume to exceed 10 million vehicles by 2017.

By segment, China’s used car market characterizes the two below:
1.Sedan becomes the subject of the market. In 2014, the volume of used sedan trading in China was 3.51 million vehicles, accounting for 58% of the total; the amount of used sedan trading came to RMB227.9 billion, representing the largest proportion (62%) of the total.
2.SUV grows at the fastest pace. In 2014, the volume of used SUV trading in China attained 200,000 vehicles, up 25% from a year ago. The growth rate will be around 38% during 2015-2018 to make SUV the fastest-growing used car market segment.

With respect to trading channels, China is intensifying the market layout of used car trading market, used car dealers, used car online trading platform, etc. Among them, used car e-commerce market has grown obviously fast, with trading volume and amount approximating 350,000 vehicles and RMB19.26 billion in 2014, a respective year-on-year surge of 58.4% and 60.3%.

According to website features, Chinese used car e-commerce can be divided into three categories: service information-oriented, represented by http://www.273.cn/ and iautos.cn; TOB auction websites e.g. http://www.cheyipai.com/, http://www.youxinpai.com/, http://www.kx.cn/, pahaoche.com, etc.; TOC consignment websites e.g. souche.com http://www.guazi.com/, renrenche.com, etc. In 2014, http://www.cheyipai.com/ and http://www.youxinpai.com/ with used car trading volume accounting for 71.4% of the entire used car e-commerce market became the largest used car e-commerce platforms in China.

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Founded in 2011, http://www.youxinpai.com/ is a used car trading services platform that integrates vehicle condition assessment, bid auction, secure payment, formalities agent and logistics & transportation and earns profits from charging detection cost, 1%-3% transaction commission, transfer fee, and logistic fee, belonging to the typical B2B auction used car trading e-commercial company. In the future, http://www.youxinpai.com/ will pay attention to regional market development, used car evaluation system construction, business partner expansion as well as construction of used car information transparency.

http://www.cheyipai.com/ was founded in 2006 and the online platform was established in 2010, in the possession of four service brands i.e. Cheyipai online trading platform, 268V used car standardized testing technology, Yunyi automakers / dealers used car e-commerce solutions, and 268V Xing certification authorization service, making profits from charging detection cost (charge the seller RMB300 for successful trade), trading commissions (charge the buyer 3% commission), 2B advertising and information service fee, and logistics service fee, providing used car trading with detection, assessment, trading, training, consulting, replacement and other services, belonging to the C/B2B used car trading e-commercial company. With the improvement of Xing certification requirements, http://www.cheyipai.com/ will give top priority to raising service standards to improve the quality of used cars, classification standard and precision.

China Used Car Market Report, 2015-2018 mainly covers the followings:
Overview of used car industry in China, involving brief introduction, development history, industry policies, etc.
Research on overall used car market in China, including used car trading modes and channels, market scale, market structure, market status and trends;
Research on used car market segments in China, including trading volume by models and trading scale by regions;
Research on used car industry chain in China, involving upstream new car market, downstream dismantling & scrapping market, and used car financial research;
Research on used car dealers in China, covering operating conditions, used car business, recent news, etc.
Research on used car e-commerce market in China, covering operation mode, market scale, competition pattern, and financing analysis;
Research on used car online trading platform, including profile of platforms, business model, operation analysis.

第一章行业概述

1.1 二手车简介

1.1.1二手车定义

1.1.2二手车特点

1.1.3发展历程

1.2 行业政策

1.3 外商政策

第二章二手车交易整体市场

2.1 交易模式及渠道

2.1.1交易模式

2.1.2 二手车交易市场

2.1.3 其他二手车交易渠道

2.2 市场交易规模

2.2.1 交易量

2.2.2 交易额

2.2.3 交易价格

2.3市场结构

2.3.1 分车型

2.3.2 分使用年限

2.3.3 交易性质

2.4 品牌二手车市场

2.5 市场现状及存在问题

2.6 市场发展趋势

第三章二手车交易细分市场

3.1 细分市场-分车型

3.1.1 轿车

3.1.2 客车

3.1.3 货车

3.1.4 SUV

3.2 细分市场-分区域

3.2.1 区域布局

3.2.2 华东区

3.2.3 中南区

3.2.4 华北区

3.2.5 西南区

3.2.6 东北区

3.2.7 西北区

3.2.8 主要城市

第四章二手车产业链

4.1 新车市场

4.1.1 市场规模

4.1.2 市场结构

4.2 拆解报废市场

4.2.1 市场简介

4.2.2 市场规模

4.2.3 市场结构

4.3 二手车金融

4.3.1 二手车金融简介

4.3.2 各企业业务模式

4.3.3 发展现状及展望

第五章二手车经销商

5.1 广汇汽车

5.1.1 公司简介

5.1.2 财务概况

5.1.3 营收构成

5.1.4 二手车业务

5.1.5 最新动态

5.2 国机汽车

5.2.1 公司简介

5.2.2 财务概况

5.2.3 营收构成

5.2.4 二手车业务

5.2.5 最新动态

5.3 庞大集团

5.3.1 公司简介

5.3.2 财务概况

5.3.3 营收构成

5.3.4 二手车业务

5.4 盛大汽车

5.4.1 公司简介

5.4.2 二手车业务

5.5 安吉二手车

5.5.1 公司简介

5.5.2 二手车业务

第六章中国二手车电商市场

6.1 市场概述

6.1.1 市场简介及特点

6.1.2 流通渠道

6.1.3 产业链

6.1.4 运营模式

6.2 市场规模

6.3 市场结构

6.3.1 热销品牌

6.3.2 热销车型

6.3.3 热销排量

6.4 竞争格局

6.5 二手车电商融资汇总

第七章二手车网上交易平台

7.1 拍卖网站

7.1.1 优信拍

7.1.2 车易拍

7.1.3 开新帮卖

7.1.4平安好车

7.2 寄售网站

7.2.1 大搜车

7.2.2 赶集好车

7.2.3 卓杰行

7.2.4 人人车

7.2.5 优车诚品

7.3 信息服务网站

7.3.1 第一车网

7.3.2 二手车之家

7.3.3 273网上交易平台

7.3.4 51汽车

1 Overview

1.1 Introduction to Used Cars

1.1.1 Definition

1.1.2 Characteristics

1.1.3 Development History

1.2 Industry Policy

1.3 Policy for Foreign Merchants

2 Overall Used Car Trading Market

2.1 Trading Modes and Channels

2.1.1 Trading Pattern

2.1.2 Used Car Trading Market

2.1.3 Other Used Car Trading Channels

2.2 Market Transaction Scale

2.2.1 Trading Volume

2.2.2 Trading Amount

2.2.3 Trading Price

2.3 Market Structure

2.3.1 By Model

2.3.2 By Service Life

2.3.3 Nature of Transaction

2.4 Brand Used Car Identification

2.5 Market Status and Problems

2.6 Market Trends

3 Used Car Trading Market Segments

3.1 By Model

3.1.1 Sedan

3.1.2 Bus

3.1.3 Truck

3.1.4 SUV

3.2 By Region

3.2.1 Regional Distribution

3.2.2 East China

3.2.3 South Central China

3.2.4 North China

3.2.5 Southwest China

3.2.6 Northeast China

3.2.7 Northwest China

3.2.8 Major Cities

4 Used Car Industry Chain

4.1 New Car Market

4.1.1 Market Scale

4.1.2 Market Structure

4.2 Scrap & Dismantling Market

4.2.1 Market Briefs

4.2.2 Market Scale

4.3.3 Industry Structure

4.3 Used Car Finance

4.3.1 Brief Introduction

4.3.2 Corporate Business Model

4.3.3 Development and Expectation

5 Used Car Dealers

5.1 China Grand Automotive Services Co., Ltd.

5.1.1 Profile

5.1.2 Financial Situation

5.1.3 Revenue Structure

5.1.4 Used Car Business

5.1.5 Recent News

5.2 Sinomach Automobile Co. Ltd.

5.2.1 Profile

5.2.2 Financial Situation

5.2.3 Revenue Structure

5.2.4 Used Car Business

5.2.5 Recent News

5.3 Pangda Automobile Trade Co., Ltd.

5.3.1 Profile

5.3.2 Financial Situation

5.3.3 Revenue Structure

5.3.4 Used Car Business

5.4 Shengda Used Car Supermarket

5.4.1 Profile

5.4.2 Used Car Business

5.5 Anji Used Car of SAIC

5.5.1 Profile

5.5.2 Used Car Business

6 China Used Car E-Commerce Market

6.1 Market Overview

6.1.1 Description and Features

6.1.2 Circulation Channels

6.1.3 Industry Chain

6.1.4 Operation Mode

6.2 Market Scale

6.3 Market Structure

6.3.1 Hot-Selling Brands

6.3.2 Hot-Selling Models

6.3.3 Hot-Selling Displacements

6.4 Competition Pattern

6.5 Summary of Used Car E-Commerce Financing

7 Used Car Online Trading Platforms

7.1 Auction Websites

7.1.1 www.youxinpai.com

7.1.2 www.cheyipai.com

7.1.3 www.kx.cn

7.1.4 pahaoche.com

7.2 Consignment Websites

7.2.1 souche.com

7.2.2 www.guazi.com

7.2.3 zhuo.com

7.2.4 renrenche.com

7.2.5 youche.com

7.3 Information Service Websites

7.3.1 iautos.cn

7.3.2 www.che168.com

7.3.3 www.273.cn

7.3.4 51auto.com

表：中国二手车行业主要政策
表：二手车主要交易模式
表：中国二手车市场平台建设情况
图：北京市旧机动车市场二手车经营区
图：北京中联二手车交易市场销售区域划分
表：2009-2015上海市旧机动车交易市场交易量及交易额
表：二手车经销商
图：二手车网站主要功能
表：2014-2015年中国二手车月度交易量（单位：千辆）
表：2009-2018中国二手车交易量及新车销售量（单位：百万辆）
表：2009-2018中国二手车交易额及各车型交易额占比（单位：十亿元）
图：2009-2018年中国二手车平均交易价格
图：2013-2015年中国二手车月度平均交易价格
表：2015年1-6月中国二手车交易量-分车型（单位：千辆）
表：2009-2018中国二手车交易量-分车型（单位：百万辆）
表：2009-2018年中国二手车交易量各车型占比
表：2009-2014年中国二手车交易量、交易占比-分车龄（单位：百万辆）
表： 2009-2013年中国3年以内车龄二手车交易量细分（单位：百万辆）
表：2009-2013年中国3-10年车龄二手车交易量细分（单位：百万辆）
表：2009-2013年中国10年以上车龄二手车交易量细分
表：2009-2014年中国二手车交易量、交易占比-分交易性质（单位：百万辆）
表：中国汽车供应商推出的品牌二手车认证
图：中国二手车电商运营模式分类
表：2009-2018年中国二手轿车交易量、交易额及平均交易价格
表：2009-2018年中国二手客车交易量、交易额及平均交易价格
表：2009-2018年中国二手货车交易量、交易额及平均交易价格
表：2009-2018年中国SUV产销量（单位：百万辆）
表：2009-2018年中国二手SUV交易量、交易额及平均交易价格
表：2009-2018年中国二手车交易量-分区域（单位：百万辆）
表：2009-2014年华东区各省二手车交易量（单位百万辆）
表：2009-2014年中南区各省二手车交易量（单位百万辆）
表：2009-2014年华北区各省二手车交易量（单位百万辆）
表：2009-2014年西南区各省二手车交易量（单位百万辆）
表：2009-2014年东北区各省二手车交易量（单位百万辆）
表：2009-2014年西北区各省二手车交易量（单位百万辆）
表：2009-2014年北京市二手车交易量（单位：百万辆）
表：2009-2015年上海是二手车交易量、交易额、平均交易价格
表：2015年H1上海市各交易市场二手车交易量、交易额、平均交易价格
表：2009-2015年广州市二手车交易量
表：2009-2018年中国汽车产销量（单位：百万辆）
表：2009-2018年中国乘用车产销量（单位：百万辆）
表：2009-2018年中国商用车产销量（单位：百万辆）
表：报废汽车回收拆解材料构成
表：2011-2013年中国报废汽车回收拆解行业基本情况统计表
表：2011-2013年中国各类报废机动车回收量（单位：千辆）
表：2012-2013年企业销售情况
表：2012-2013年报废汽车回收量排名前50家企业相关指标
表：2013年报废汽车回收量前50家企业分布
表：2013年中国报废汽车回收量前50家企业汽车回收量（单位：千辆）
表：2012-2013年中国各地区汽车回收量（单位：千辆）
表：2012-2013年中国各地区销售额（单位：十亿元）
表：2013年中国各地区汽车回收市场相关指标
表：2013年中国各规模报废回收企业经营指标
图：二手车金融业务范围
表：主要二手车金融服务提供商业务特点
表：二手车电商消费贷款业务对比
表：2011-2014年广汇汽车经营业绩（单位：十亿元）
表：2011-2014年广汇汽车营收构成-分部门（单位：十亿元）
表：广汇汽车二手业务
表：2010-2015年国机汽车经营业绩（单位：十亿元）
表：2010-2014年国机汽车营收构成-分产品（单位：十亿元）
表：2010-2014年国机汽车营收构成-分地区（单位：十亿元）
表：国机汽车旗下从事二手车业务的子公司
表：2010-2015年庞大集团经营业绩（单位：十亿元）
表：2010-2014年庞大集团营收构成-分部门（单位：十亿元）
表：庞大集团旗下从事二手车业务的子公司
图：中国二手车电商市场流通渠道
图：二手车电商平台分类
图：中国二手车电商产业结构
表：二手车电商运营模式
表：2012-2014年二手车电商市场交易规模
表：2014年二手车网上交易热销品牌
表：2014年二手车网上交易热销车型
表：2014年二手车网上交易热销排量
表：中国主要二手车电商平台
表：中国二手车电商平台融资汇总
图：优信拍商业模式
图：优信拍主要产品
图：车易拍C/B2B模式图
图：车易拍二手车电子商务解决方案“云易”
图：开新帮卖商业模式
图：平安好车 C2B/B2B 全产业链生态圈模式
图：大搜车商业模式
图：大搜车主要服务
图：赶集好车二手车C2C在线交易模式
图：第一车网商业模式
图：第一车网主要产品
表：2012-2013年273二手车网络交易平台经营业绩

Policies on China Used Car Industry
Used Car Trading Modes
Platform Construction of China Used Car Market
Used Car Management Region of Beijing Used Motor Vehicle Market
Sales Regional Division of Beijing Zhonglian Used Car Trading Market
Trading Volume and Amount of Shanghai Used Motor Vehicle Trading Market, 2009-2015
Used Car Dealers
Main Functions of Used Car Website
Monthly Trading Volume of Used Cars in China, 2014-2015 (unit: 1,000 vehicles)
China Used Car Trading Volume and New Car Sales Volume, 2009-2018E (unit: mln vehicles)
China Used Car Trading Amount and % of Total Trading Amount by Model, 2009-2018E (unit: RMB bn)
Average Trading Price of Used Cars in China, 2009-2018E
Average Monthly Trading Price of Used Cars in China, 2013-2015
China Used Car Trading Volume by Model, Jan-Jun 2015 (unit: 1,000 vehicles)
China Used Car Trading Volume by Model, 2009-2018E (unit: mln vehicles)
China Used Car Trading Volume Structure by Model, 2009-2018E
China Used Car Trading Volume and % of Total Trading Volume by Vehicle Age, 2009-2014 (unit: mln vehicles)
China Used Car (< 3 Years) Trading Volume Segmentation, 2009-2013 (unit: mln vehicles)
China Used Car (3-10 Years) Trading Volume Segmentation, 2009-2013 (unit: mln vehicles)
China Used Car (> 10 Years) Trading Volume Segmentation, 2009-2013
China Used Car Trading Volume and % of Total Trading Volume by Nature of Transaction, 2009-2014 (unit: mln vehicles)
Brand Used Car Certification Launched by China Automotive Suppliers
Classification of China Used Car E-Commerce Operation Modes
China Used Sedan Trading Volume, Trading Amount and Average Trading Price, 2009-2018E
China Used Bus Trading Volume, Trading Amount and Average Trading Price, 2009-2018E
China Used Truck Trading Volume, Trading Amount and Average Trading Price, 2009-2018E
China SUV Output and Sales Volume, 2009-2018E (unit: mln vehicles)
China Used SUV Trading Volume, Trading Amount and Average Trading Price, 2009-2018E
China Used Car Trading Volume by Region, 2009-2018E (unit: mln vehicles)
East China Used Car Trading Volume by Province, 2009-2014 (unit: mln vehicles)
South Central China Used Car Trading Volume by Province, 2009-2014 (unit: mln vehicles)
North China Used Car Trading Volume by Province, 2009-2014 (unit: mln vehicles)
Southwest China Used Car Trading Volume by Province, 2009-2014 (unit: mln vehicles)
Northeast China Used Car Trading Volume by Province, 2009-2014 (unit: mln vehicles)
Northwest China Used Car Trading Volume by Province, 2009-2014 (unit: mln vehicles)
Beijing Used Car Trading Volume, 2009-2014 (unit: mln vehicles)
Shanghai Used Car Trading Volume, Trading Amount and Average Trading Price, 2009-2015
Shanghai Used Car Trading Volume, Trading Amount and Average Trading Price by Trading Market, H1 2015
Guangzhou Used Car Trading Volume, 2009-2015
China Automotive Output and Sales Volume, 2009-2018E (unit: mln vehicles)
China Passenger Car Output and Sales Volume, 2009-2018E (unit: mln vehicles)
China Commercial Car Output and Sales Volume, 2009-2018E (unit: mln vehicles)
Dismantling & Recycling Material Structure of Scrapped Cars
Basic Statistics of China Scrapped Car Dismantling & Recycling Industry, 2011-2013
China Scrapped Motor Vehicle Recycling Volume by Type, 2011-2013 (unit: 1,000 vehicles)
Enterprises’ Sales, 2012-2013
Relevant Indices of Top 50 Enterprises by Scrapped Car Recycling Volume, 2012-2013
Distribution of Top 50 Enterprises by Scrapped Car Recycling Volume, 2013
Car Recycling Volume of Top 50 Chinese Enterprises by Scrapped Car Recycling Volume, 2013 (unit: 1,000 vehicles)
China Car Recycling Volume by Region, 2012-2013 (unit: 1,000 vehicles)
China Sales by Region, 2012-2013 (unit: RMB bn)
Relevant Indices of China Car Recycling Market by Region, 2013
Operational Indicators of Chinese Dismantling-Recycling Enterprises by Scale, 2013
Scope of Used Car Financial Service
Business Features of Major Used Car Financial Service Providers
Comparison of Used Car E-Commerce Consumption Loan Business
Operating Performance of China Grand Automotive Services, 2011-2014 (unit: RMB bn)
Revenue Breakdown of China Grand Automotive Services by Division, 2011-2014 (unit: RMB bn)
Used Car Business of China Grand Automotive Services
Operating Performance of Sinomach Automobile, 2010-2015 (unit: RMB bn)
Revenue Breakdown of Sinomach Automobile by Product, 2010-2014 (unit: RMB bn)
Revenue Breakdown of Sinomach Automobile by Region, 2010-2014 (unit: RMB bn)
Used Car Related Subsidiaries of Sinomach Automobile
Operating Performance of Pangda Group, 2010-2015 (unit: RMB bn)
Revenue Breakdown of Pangda Group by Division, 2010-2014 (unit: RMB bn)
Used Car Related Subsidiaries of Pangda Group
Circulation Channels of China Used Car E-Commerce Market
Classification of Used Car E-Commerce Platforms
China Used Car E-Commerce Industry Structure
Used Car E-Commerce Operation Modes
Trading Scale of Used Car E-Commerce Market, 2012-2014
Hot-Selling Brands of Used Car Online Trading, 2014
Hot-Selling Models of Used Car Online Trading, 2014
Hot-Selling Displacements of Used Car Online Trading, 2014
Main Used Car E-Commerce Platforms in China
Summary of China Used Car E-Commerce Platform Financing
Business Model of www.youxinpai.com
Main Products of www.youxinpai.com
C/B2B Mode Chart of www.cheyipai.com
Used Car E-Commerce Solution “Yunyi” of www.cheyipai.com
Business Model of www.kx.cn
C2B/B2B Whole Industry Chain Ecosystem Model of pahaoche.com
Business Model of souche.com
Main Services of souche.com
Used Car C2C Online Trading Mode of www.guazi.com
Business Model of iautos.cn
Main Products of iautos.cn
Operating Performance of www.273.cn, 2012-2013