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2014-2018年中国润滑油行业研究报告
字数:3.2万 页数:103 图表数:91
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英文电子版:2250美元 英文纸版:2400美元 英文(电子+纸)版:2550美元
编号:ZYM068 发布日期:2015-09 附件:下载

      中国汽车、机械制造、电气等行业的发展带动了润滑油市场规模的较快增长。目前,中国已成为全球润滑油生产和消费大国。不过, 在全球经济发展低速增长大环境下,近两年中国润滑油市场景气度持续下滑。 2014年,中国润滑油产量同比下滑3.6%至568.66万吨。

      受资源分布影响,中国润滑油产业具有明显区域特性。2014年,中国辽宁、山东、上海的润滑油产量位列前三。其中辽宁省产量为131.91万吨,占全国产量的23.2%;山东、上海的产量分别为82.49万吨、49.64万吨。

      目前,中国润滑油市场已形成国营、外资、民营三分天下的市场格局。作为中国润滑油行业的领头羊,2014年中国石化集团公司(长城润滑油)和中国石油集团公司(昆仑润滑油)合占润滑油市场48.7%份额;而跨国石油企业如美国壳牌、英国BP、德国福斯、法国道达尔等合占中国润滑油市场份额的29.7%。

      基于对中国润滑油市场前景的看好以及为了稳定在中国润滑油市场的既有份额,长期把持中国高端润滑油市场的外资巨头,正积极布局和整合中国润滑油业务。

      2014年11月,法国道达尔宣布,正联合中远航运整合其在中国润滑油业务。此次整合拟以镇江公司为主体,广州、天津两地的公司为镇江公司的全资子公司;中远航运旗下全资子公司——广州远洋运输有限公司将在未来的道达尔镇江公司中持有20%的股权。

      2015年6月,壳牌在华第八家滑油调配工厂--天津滑油调配工厂(天津南港工业园区内)正式投入运营,新调配厂年产量为3.3亿公升,具有5亿公升的扩能能力。

      而随着石油炼化行业的发展和市场化程度的提高,基础油供应瓶颈被打破,地方民营企业 通过多年努力也占据了中国润滑油部分细分市场的重要位置。江苏龙蟠石化有限责任公司、广东德联集团股份有限公司等是中国车用润滑油市场重要供应商;江苏高科石化股份有限公司、东莞市安美润滑科技有限公司、山东源根石油化工有限公司等在中国工业润滑油细分市场具有一定的竞争优势。 

润滑油_副本.png

《2014-2018年中国润滑油行业研究报告》主要包括以下几个方面:
20120114.gif中国润滑油行业运营环境分析,包括国际市场环境、国内宏观环境等;
20120114.gif中国润滑油行业发展现状、市场供需、竞争格局、进出口及发展预测等;
20120114.gif中国基础油及添加剂市场现状、市场供需、进出口等;
20120114.gif中国废润滑油政策、市场现状及市场供需等;
20120114.gif海外8家、中国8家润滑油企业经营状况、润滑油业务及发展前景等。


The development of automobiles, machinery manufacturing, electrical, and other industries in China has triggered a rapid expansion of lubricant market size. So far, China has become one of the world’s major lubricant producers and consumers. However, amid the low-speed growth of the global economy, China’s lubricant market continued to decline for the past two years, with 2014’s lubricant output falling by 3.6% year-on-year to 5.6866 million tons.

Influenced by the distribution of resources, China's lubricant industry presents obvious regional characteristics. In 2014, Liaoning, Shandong, and Shanghai ranked among the top three by lubricant output. Among them, Liaoning produced 1.3191 million tons, accounting for 23.2% of the total nationwide, and the output of Shandong and Shanghai were recorded at 824.9 kilotons and 496.4 kilotons, respectively.

At present, China's lubricant market is dominated by state-owned, foreign-funded, private-owned enterprises. As the leaders in China's lubricant industry, Sinopec (Great Wall Lubricant) and PetroChina (Kunlun Lubricant) represented a combined 48.7% market share in 2014, while transnational petroleum corporations e.g. Shell, BP, FUCHS, and Total occupied a 29.7% share.
 
Upbeat about the outlook for China's lubricant market, and hoping to stabilize their share in China's lubricant market, the foreign giants that have long dominated China's high-end lubricant market are working to make layout and integration of China's lubricant business.

In November 2014, Total, a French oil company, announced that it was integrating its lubricant business in China with COSCO Shipping. The company would put Total Lubricant (China) Co. as the main part, and make the companies in Guangzhou and Tianjin the wholly-owned subsidiaries of Total Lubricant (China); Guangzhou Ocean Shipping Co., a subsidiary of COSCO Shipping, will hold a 20% stake in the new Total Lubricant (China).

In June 2015, Shell's eighth lubricant blending plant in China—Tianjin Lubricant Blending Plant (located in the Tianjin Nangang Industrial Park) was put into operation. The new plant has an annual output of 330 million liters and expansion capacity of 500 million liters.

However, with the development of oil refining industry and the improvement of marketization, base oil supply bottlenecks will be eliminated, so that the local privately-owned enterprises, through years of efforts, will also hold an important position in some Chinese lubricant market segments. The companies like Jiangsu LOPAL Tech. Co. and Guangdong Delian Group Co. are the major Chinese automotive lubricant suppliers; Jiangsu Gaoke Petrochemical Company Limited, Dongguan Anmei Lubrication Technology Co., and Shandong Yuangen Petroleum Chemical, among others, have certain competitive advantages in China’s industrial lubricant market segment.

 润滑油 英文_副本.png


The report highlights the following:
20120114.gifOperation environment of China lubricant industry, including international market environment, domestic macro-economic environment, etc.;
20120114.gifDevelopment status, market supply and demand, competitive landscape, import and export, growth prediction, etc. of China lubricant industry;
20120114.gifMarket status, supply and demand, import and export, etc. of base oil and additives in China;
20120114.gifPolicies, market status, supply and demand, etc. of waste lubricants in China;
20120114.gifOperation, lubricant business, development prospects, etc. of 8 global and 8 Chinese lubricant companies.


第一章 润滑油及润滑油基础油概述

1.1 润滑油的定义

1.2 主要润滑油简介

1.2.1 内燃机油

1.2.2 齿轮油

1.2.3 液压油

 

第二章 中国润滑油市场发展概况

2.1 国际市场环境

2.1.1 总体概况

2.1.2 原油市场

2.2 国内市场环境

2.2.1 市场供给

2.2.2 市场需求

2.2.3 宏观经济环境

2.3 进出口分析

2.3.1 进口分析

2.3.2 出口分析

2.4 竞争格局

 

第三章 中国润滑油行业上游行业发展概况

3.1 基础油

3.1.1 市场供需

3.1.2 竞争格局

3.1.3 进出口分析

3.2 添加剂

 

第四章 中国废润滑油回收市场发展概况

4.1 政策与法规

4.2 发展现状

4.3 再生项目

4.4 市场供需

 

第五章 全球主要润滑油企业

5.1 Shell

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 在华润滑油业务

5.2 BP

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 BP润滑油

5.2.4 在华润滑油业务

5.3 ExxonMobil

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 润滑油业务

5.3.4 在华润滑油业务

5.4 Chevron

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 在华润滑油业务

5.5 Total

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 在华润滑油业务

5.6 FUCHS

5.6.1 公司简介

5.6.2 在华润滑油业务

5.7 ASHLAND

5.7.1 公司简介

5.7.2 经营情况

5.7.3 在华润滑油业务

5.8 康菲

5.8.1 公司简介

5.8.2 经营情况

5.8.3 在华润滑油业务

 

第六章 中国主要润滑油企业

6.1中国石油天然气股份有限公司

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 营收构成

6.1.4 毛利率

6.1.5 润滑油业务

6.1.6 预测与展望

6.2中国石油化工股份有限公司

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 营收构成

6.2.4 毛利率

6.2.5 润滑油业务

6.2.6 预测与展望

6.3 广东德联集团股份有限公司

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 营收构成

6.3.4 毛利率

6.3.5 润滑油业务

6.3.6 研发与投资

6.3.7 预测与展望

6.4江苏高科石化股份有限公司

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 营收构成

6.4.4 毛利率

6.4.5 研发

6.4.6 产能与产销

6.4.7 客户与供应商

6.4.8 预测与展望

6.5青岛康普顿科技股份有限公司

6.5.1 公司简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 营收构成

6.5.4 毛利率

6.5.5 研发

6.5.6 产能与产销

6.5.7客户与供应商

6.5.8 预测与展望

6.6天津舜能润滑科技股份有限公司

6.6.1 公司简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 营收构成

6.6.4 毛利率

6.6.5 供销情况

6.6.6 预测与展望

6.7 其他企业

6.7.1江苏龙蟠科技股份有限公司

6.7.2北京利迪欣科技发展有限公司

 

第七章 预测与展望

7.1 总体市场

7.2 主要公司经营对比

7.2.1 营业收入

7.2.2 净利润

7.2.3 毛利率

 

1. Overview of Lubricant and Lubricant Base Oil
1.1 Definition of Lubricant
1.2 Major Lubricants
1.2.1 Internal Combustion Engine Oil
1.2.2 Gear Oil
1.2.3 Hydraulic Oil

2. Development of China Lubricant Market
2.1 International Market Environment
2.1.1 Overview
2.1.2 Crude Oil Market
2.2 Domestic Market Environment
2.2.1 Supply
2.2.2 Demand
2.2.3 Macroeconomic Environment
2.3 Import and Export
2.3.1 Import
2.3.2 Export
2.4 Competitive Landscape

3. Overview of China Lubricant Upstream Industries
3.1 Base Oil
3.1.1 Supply and Demand
3.1.2 Competitive Landscape
3.1.3 Import and Export
3.2 Additives

4. Overview of China Waste Lubricant Recovery Market
4.1 Policies and Regulations
4.2 Current Development
4.3 Regeneration Projects
4.4 Supply and Demand

5. Major Global Lubricant Enterprise
5.1 Shell
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Lubricant Business in China
5.2 BP
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 BP LUBRICANT
5.2.4 Lubricant Business in China
5.3 ExxonMobil
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Lubricant Business
5.3.4 Lubricant Business in China
5.4 Chevron
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Lubricant Business in China
5.5 Total
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Lubricant Business in China
5.6 FUCHS
5.6.1 Profile
5.6.2 Lubricant Business in China
5.7 ASHLAND
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Lubricant Business in China
5.8 ConocoPhillips
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Lubricant Business in China

6. Major Chinese Lubricant Enterprises
6.1 PetroChina Company Limited (PetroChina)
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 Lubricant Business
6.1.6 Forecast and Outlook
6.2 China Petrochemical Corporation (Sinopec Corp.)
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structure
6.2.4 Gross Margin
6.2.5 Lubricant Business
6.2.6 Forecast and Outlook
6.3 Guangdong Delian Group Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Revenue Structure
6.3.4 Gross Margin
6.3.5 Lubricant Business
6.3.6 R&D and Investment
6.3.7 Forecast and Outlook
6.4 Jiangsu Gaoke Petrochemical Company Limited
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Revenue Structure
6.4.4 Gross Margin
6.4.5 R&D
6.4.6 Capacity, Output and Sales Volume
6.4.7 Clients and Suppliers
6.4.8 Forecast and Outlook
6.5 Copton Corporation
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Revenue Structure
6.5.4 Gross Margin
6.5.5 R&D
6.5.6 Capacity, Output and Sales Volume
6.5.7 Clients and Suppliers
6.5.8 Forecast and Outlook
6.6 Tianjin Sure Energy Lubrication Technology Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Revenue Structure
6.6.4 Gross Margin
6.6.5 Supply and Marketing
6.6.6 Forecast and Outlook
6.7 Other Enterprises
6.7.1 Jiangsu LOPAL Tech. Co., Ltd.
6.7.2 Lidi

7 Forecast and Outlook
7.1 Overall Market
7.2 Performance Comparison between Major Companies
7.2.1 Revenue
7.2.2 Net Income
7.2.3 Gross Margin

表:API-1509基础油分类标准
表:Q/SHR001-95润滑油基础油分类 及代号
图:2014年全球润滑油市场消费结构(按用途)
图:2004-2014年全球润滑油需求量及同比变化情况
图:2014年世界主要地区润滑油需求比重
图:2010-2015年中国润滑油产量及同比增长率
图:2009-2015年中国润滑油主产区产量(分省市)
图:2009-2015年中国润滑油表观消费量及同比增长率
图:2014年中国润滑油市场份额(按企业类型)
表:中国润滑油主要企业目标市场及竞争情况
表:2014年中国主要润滑油企业产能
表:中国部分车企初装油和4S售后用油品牌
图:2014年全球基础油品种占比(按产能)
图:2014年中国基础油品种占比(按产能)
表:2012-2013年中国主要企业基础油产量及占比
表:2014年中国基础油进口量前10国家和地区(按进口量)
表:2014年中国基础油出口量前10国家和地区(按出口量)
图:中国润滑油添加剂消费比例(按用途)
表:2013-2015年中国润滑油添加剂进口量及金额
表:2014年中国润滑油添加剂进口前10的国家及进口量
表:2013-2015年中国润滑油添加剂出口量及金额
表:2014年中国润滑油添加剂出口前10的国家及出口量
图:2009-2015年中国废润滑油理论供应量
图:2011-2015年壳牌营业收入及净利润
图:2011-2015年BP营业收入和净利润
图:2011-2013年嘉实多润滑油息税前利润
图:2009-2015年埃克森美孚营业收入及净利润
表:埃克森美孚润滑油应用领域及产品
图:2009-2015年雪佛龙营业收入及净利润
表:雪佛龙加德士旗下润滑油产品系列
图:2012-2015年道达尔营业收入及净利润
表:福斯在华发展历程
图:福斯(中国)润滑油产品结构
表:福斯润滑油部分下游客户
图:2012-2015年亚什兰营业收入及净利润
图:2009-2015年康菲营业收入及净利润
图:2009-2015年中国石油营业收入及净利润
图:2009-2014年中国石油营业收入(按地区)
图:2009-2014年中国石油营业收入构成(按地区)
图:2009-2014年中国石油毛利率
图:2009-2014年中国石油毛利率(按产品)
图:2009-2014年中国石油润滑油销售量及平均价格
图:2014-2018E中国石油营业收入及净利润预测
图:2009-2015年中国石化营业收入及净利润
图:2009-2014年中国石化营业收入(按产品)
图:2009-2014年中国石化毛利率
图:2009-2014年中国石化毛利率(按产品)
表:长城润滑油产品系列及应用领域
图:2014-2018E中国石化营业收入及净利润预测
图:德联集团服务品牌
图:2009-2015年德联集团营业收入及净利润
图:2009-2015年德联集团营业收入(按地区)
表:2013-2015年德联集团(分产品)营业收入
图:2009-2015年德联集团毛利率
表:2013-2015年德联集团(分产品)毛利率
图:2013-2015年德联集团汽车精细化学品营业收入及毛利率
图:2012-2014年德联集团研发投入及所占营业收入比例
图:德联集团贴厂基地分布
图:2014-2018E德联集团营业收入及净利润预测
图:2009-2014年高科石化营业收入及净利润
图:2011-2014年高科石化营业收入(按产品)
图:2011-2014年高科石化营业收入(按地区)
图:2009-2014年高科石化毛利率
图:2009-2014年高科石化毛利率(按产品)
图:2011-2014年高科石化研发投入及所占营业收入比例
表:2012-2014年高科石化(分产品)销量(单位:吨)
表:2012-2014年高科石化(分应用领域)销量(单位:吨)
表:2011-2014年高科石化产能及产量
表:2012-2014年高科石化主要客户名称、销售收入及占总收入比重
表:2012-2014年高科石化主要供应商名称、采购金额及占当期采购金额比重
图:2014-2018E年高科石化营业收入及净利润
图:2011-2014年康普顿营业收入及净利润
图:2011-2014年康普顿营业收入(按产品)
图:2011-2014年康普顿营业收入(按地区)
图:2011-2014年康普顿毛利率
图:2011-2014年康普顿毛利率(按产品)
图:2011-2014年康普顿研发投入及所占营业收入比例
表:2011-2014年康普顿产能及产销情况(按产品)
表:2011-2014年康普顿前五名供应商情况
表:2011-2014年康普顿前五名销售客户情况
图:2014-2018E康普顿营业收入及净利润预测
图:2010-2015年舜能润滑油营业收入及净利润
图:2014年舜能润滑(分产品)营业收入
图:2010-2015年舜能润滑毛利率
表:2014年舜能润滑前五大客户情况
图:2014-2018年舜能润滑营业收入与净利润
图:2014-2018E中国润滑油产需量预测
图:2009-2015年中国润滑油行业主要公司营业收入
图:2009-2015年中国润滑油行业主要公司净利润
图:2009-2013年中国润滑油行业主要公司净利润率
图:2009-2015年中国润滑油行业主要公司毛利率

Classification Criteria of API-1509 Base Oil
Classification and Code of Q/SHR001-95 Lubricant Base Oil
Consumption Structure of Global Lubricant Market (by Application), 2014
Global Lubricant Demand and YoY Change, 2004-2014
Lubricant Demand Proportion in Major Regions of the World, 2014
Lubricant Output and YoY Growth Rate in China, 2010-2015
Output of Major Lubricant Producing Areas in China (by Province/Municipality), 2009-2015
Apparent Consumption of Lubricant and YoY Growth Rate in China, 2009-2015
China's Lubricant Market Share by Enterprise Type, 2014
Target Market and Competition of Major Lubricant Enterprises in China
Capacity of Major Lubricant Enterprises in China, 2014
Prefilled Lubricant & 4S After-service Lubricant Brands of Some Automobile Companies in China
Proportion of Base Oil Types Worldwide (by Capacity), 2014
China’s Base Oil Variety Proportion by Capacity, 2014
Base Oil Output of Major Chinese Enterprises and % of Total Output, 2012-2013
China's Top 10 Base Oil Import Sources (by Import Volume), 2014
China's Top 10 Base Oil Export Destinations (by Export Volume), 2014
China’s Lubricant Additive Consumption Structure (by Application)
China’s Lubricant Additive Import Volume and Value, 2013-2015
China’s Top 10 Lubricant Additive Import Sources and Import Volume, 2014
China’s Lubricant Additive Export Volume and Value, 2013-2015
China’s Top 10 Lubricant Additive Export Destinations and Export Volume, 2014
China’s Theoretical Waste Lubricant Supply, 2009-2015
Shell’s Revenue and Net Income, 2011-2015
BP’s Revenue and Net Income, 2011-2015
Castrol’s Lubricant EBIT, 2011-2013
Exxon Mobil’s Revenue and Net Income, 2009-2015
Exxon Mobil’s Lubricant Applications and Products
Chevron’s Revenue and Net Income, 2009-2015
Lubricant Product Series of Chevron Caltex
Total’s Revenue and Net Income, 2012-2015
FUCHS’ Development History in China
Lubricant Product Structure of FUCHS (China)
Some Lubricant Downstream Customers of FUCHS
Ashland’s Revenue and Net Income, 2012-2015
Revenue and Net Income of ConocoPhillips, 2009-2015
PetroChina’s Revenue and Net Income, 2009-2015
PetroChina’s Revenue (by Region), 2009-2014
PetroChina’s Revenue Structure (by Region), 2009-2014
PetroChina’s Gross Margin, 2009-2014
PetroChina’s Gross Margin by Product, 2009-2014
PetroChina’s Lubricant Sales Volume and Average Price, 2009-2014
PetroChina’s Revenue and Net Income, 2014-2018E
Sinopec’s Revenue and Net Income, 2009-2015
Sinopec’s Revenue by Product, 2009-2014
Sinopec’s Gross Margin, 2009-2014
Sinopec’s Gross Margin by Product, 2009-2014
Great Wall's Lubricant Product Series and Applications
Sinopec’s Revenue and Net Income, 2014-2018E
Delian Group’s Service Brands
Delian Group’s Revenue and Net Income, 2009-2015
Delian Group’s Revenue (by Region), 2009-2015
Delian Group’s Revenue by Product, 2013-2015
Delian Group’s Gross Margin, 2009-2015
Delian Group’s Gross Margin by Product, 2013-2015
Delian Group’s Revenue and Gross Margin for Automotive Fine Chemicals, 2013-2015
Delian Group’s R&D Costs and % of Total Revenue, 2012-2014
Distribution of Delian Group’s Parts Production Bases
Delian Group’s Revenue and Net Income, 2014-2018E
Gaoke Petrochemical’s Revenue and Net Income, 2009-2014
Gaoke Petrochemical’s Revenue by Product, 2011-2014
Gaoke Petrochemical’s Revenue by Region, 2011-2014
Gaoke Petrochemical’s Gross Margin, 2009-2014
Gaoke Petrochemical’s Gross Margin by Product, 2009-2014
Gaoke Petrochemical’s R&D Costs and % of Total Revenue, 2011-2014
Gaoke Petrochemical’s Sales Volume (by Product), 2012-2014
Gaoke Petrochemical’s Sales Volume (by Application), 2012-2014
Gaoke Petrochemical’s Capacity and Output, 2011-2014
Name list and Revenue Contribution of Gaoke Petrochemical’s Major Clients,2012-2014
Name list and Procurement of Gaoke Petrochemical’s Major Suppliers and % of Total Procurement, 2012-2014
Gaoke Petrochemical’s Revenue and Net Income, 2014-2018E
Copton’s Revenue and Net Income, 2011-2014
Copton’s Revenue (by Product), 2011-2014
Copton’s Revenue (by Region), 2011-2014
Copton’s Gross Margin, 2011-2014
Copton’s Gross Margin (by Product), 2011-2014
Copton’s R&D Costs and % of Total Revenue, 2011-2014
Copton’s Capacity, Output and Sales Volume (by Product), 2011-2014
Copton’s Top Five Suppliers, 2011-2014
Copton’s Top Five Clients, 2011-2014
Copton’s Revenue and Net Income, 2014-2018E
Revenue and Net Income of Sure Energy, 2010-2015
Revenue of Sure Energy (by Product), 2014
Gross Margin of Sure Energy, 2010-2015
Top Five Clients of Sure Energy, 2014
Revenue and Net Income of Sure Energy, 2014-2018E
China’s Lubricant Output and Demand, 2014-2018E
Revenue of Major Companies in China Lubricant Industry, 2009-2015
Net Income of Major Companies in China Lubricant Industry, 2009-2015
Net Profit Margin of Major Companies in China Lubricant Industry, 2009-2013
Gross Margin of Major Companies in China Lubricant Industry, 2009-2015
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