2015-2018年中国第三方医学检验行业研究报告 >> 水清木华研究中心

第三方独立医学检验起源于美国，目前在北美、欧洲、日本等发达国家和地区发展较为成熟，这三个国家和地区的第三方医学检验规模分别占据本国医学检验市场38%、50%、67%的份额。而中国相对较低，2014年中国第三方医学检验市场规模仅有47.3亿元左右，占比2-3%。

不过，受中国人口基数大、医疗资源地区分布不均、老龄化加剧以及医疗改革持续推进等因素影响，未来3-5年，中国第三方医学检验市场规模有望保持30-40%的速度增长，预计2018年可达164亿元。此外，受经济水平、医疗需求及人们认知等影响，目前中国第三方医学检验的仍主要市场集中在东南沿海、北京以及西南的成都、重庆等省会城市。

中国第三方医学检验企业目前约有110多家，主要分为连锁化经营的综合型诊断服务企业和特色专项诊断服务企业。市场份额合计占比70%的金域检验、迪安诊断、杭州艾迪康和高新达安（达安基因投资）四家企业均是连锁化经营的综合型诊断服务模式。截至2014年底，这四家企业的第三方医学检验实验室数量分别达27家、19家、15家、8家。

基于对中国第三方医学检验前景的看好，近期国内外众多企业开始涉足该领域。

2014年7月，韩国SK集团与天隆科技携手设立的“天博医学检验所”开业运营，SK计划形成以西安为总部，面向中国19个省市辐射业务的医疗健康产业格局；2015年8月3日，总部位于美国硅谷的上海安可济（AccuraGen）生物科技有限公司与浙江大学纳米研究院国际精准医疗中心签约成立示范实验室，并与上海新华医院签约建立战略合作关系以进行针对肿瘤治疗的基因测序科研技术服务和产品临床试点。

2015年初，云南白药宣布设立第三方医学检验机构即云南天正检测技术有限公司。这是国内首家依托制药企业实验室转型建立的第三方检测机构，由云南白药集团股份有限公司与云南省药物研究所控股。

截至目前，丁香园和春雨医生等最初以医务人员咨询与信息交换平台起步的互联网医疗公司在向实体落地的过程中不仅先后布局了线下诊所业务，而且正在积极寻求与第三方医学检验机构合作的机会。

《2015-2018年中国第三方医学检验行业研究报告》主要包括以下几个方面：
中国第三方医学检验行业政策环境、国际市场、发展现状及竞争格局等；
中国第三方医学检验上下游行业对其影响等；
中国14家第三方医学检验相关企业的经营情况、医学检验业务等；
2015-2018年中国第三方医学检验行业发展预测及主要企业经营对比。
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The independent clinical laboratory originated from the U.S. and is relatively mature in developed countries/regions like North America, Europe, and Japan, whose independent clinical laboratory market size takes up 38%, 50%, and 67% of medical diagnostic markets of their own. Chinese independent clinical laboratory market size was around RMB4.73 billion in 2014, accounting for only 2%-3% of its own medical diagnostic market.

However, owing to large population base, uneven distribution of medical resources among regions, aging population, and continuous advance of health care reform, the Chinese independent clinical laboratory market size is expected to grow rapidly at a rate of 30%-40% over the next three to five years and reach RMB16.4 billion in 2018. Furthermore, affected by economic level, medical needs, and people's cognition, the Chinese independent clinical laboratory market is still concentrated in southeastern coastal areas and provincial capitals, such as Beijing, and Chengdu and Chongqing in Southwest China.

There are about 110 independent clinical laboratory enterprises in China, mainly comprehensive diagnostic chains and special diagnostic enterprises. KingMed Diagnostics, Dian Diagnostics, ADICON Clinical Laboratories, and DaAn Health (invested by Da An Gene), which hold a combined market share of 70%, all adopt chain-based model of comprehensive diagnostic services. By the end of 2014, the four enterprises separately had 27, 19, 15, and 8 independent clinical laboratories.

Being bullish about the prospects of the Chinese independent clinical laboratory market, a number of foreign companies started getting involved into the field recently.

Tianbo Lab jointly set up by the South Korea-based SK Group and Xi’an Tianlong Science & Technology Co. Ltd started business in July 2014. SK plans to develop a healthcare industrial pattern based in Xi’an and radiating 19 provinces in China; On Aug 3, 2015, AccuraGen, headquartered in Silicon Valley, U.S., signed with Precision Medical Center of Zhejiang-California International NanoSystems Institute to set up a pilot laboratory, and established strategic partnership with Shanghai Xinhua Hospital to carry out gene sequencing R&D technology services and product clinical pilot for tumor therapy.

In early 2015, Yunnan Baiyao announced to set up an independent clinical laboratory- T&Z Testing International (Yunnan) Co., Ltd., the country’s first independent clinical laboratory transformed from a lab of pharmaceutical company, and controlled by Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. and Yunnan Institute of Materia Medica.

Up to now, the Internet medical companies like DXY and Chunyu Yisheng, which started from the doctor consultation and information exchange platform, not only have expanded to offline clinic business but also are actively seeking to cooperate with independent clinical laboratories during the transition from being virtual to real.

China Independent Clinical Laboratory Industry Report, 2015-2018 highlights the followings:
Policy environment, international market, development status, and competitive landscape of China’s independent clinical laboratory industry;
Upstream and downstream markets of China’s independent clinical laboratory industry and their impacts;
Operation, and independent clinical laboratory business of 14 relevant enterprises in China;
Prospects for the development of China’s independent clinical laboratory industry in 2015-2018 and operational comparison among key players.

第三方英文_副本.png

第一章第三方医学诊断概述

1.1 定义

1.2 产业链

第二章中国第三方医学检验行业概况

2.1 政策环境

2.1.1 准入政策

2.1.2 行业政策

2.2 国际市场

2.2.1 市场现状

2.2.2 标杆企业分析

2.3 发展现状

2.4 竞争格局

第三章中国第三方医学检验上下游分析

3.1 上游市场

3.1.1 市场现状

3.1.2 竞争格局

3.2 下游市场

3.2.1 第三方医学诊断市场容量巨大

3.2.2 医疗改革助推第三方医学诊断市场快速发展

3.2.3 需求多样化促进第三方医学检验行业升级

3.2.4 医疗卫生需求增长推动第三方医学诊断较快发展

第四章中国主要第三方医学检验企业

4.1广州金域医学检验中心有限公司

4.1.1 公司简介

4.1.2 第三方医学检验业务

4.1.3 经营发展情况

4.2 艾迪康医学检验中心有限公司

4.2.1 公司简介

4.2.2 第三方医学检验业务

4.2.3 发展情况

4.3浙江迪安诊断技术股份有限公司

4.3.1 公司简介

4.3.2 经营情况

4.3.3 营收构成

4.3.4 毛利率

4.3.5 研发与投资

4.3.6 第三方医学检验业务

4.3.7 客户与供应商

4.3.8 预测与展望

4.4中山大学达安基因股份有限公司

4.4.1 公司简介

4.4.2 经营情况

4.4.3 营收构成

4.4.4 毛利率

4.4.5 研发与投资

4.4.6 第三方医学检验业务

4.4.7 客户及供应商

4.4.8 预测与展望

4.5北京永瀚星港生物科技股份有限公司

4.5.1 公司简介

4.5.2 经营情况

4.5.3 营收构成

4.5.4 毛利率

4.5.5 研发与投资

4.5.6 第三方医学检验业务

4.5.7 预测与展望

4.6益善生物技术股份有限公司

4.6.1 公司简介

4.6.2 经营情况

4.6.3 营收构成

4.6.4 毛利率

4.6.5 第三方医学检验业务

4.6.6 预测与展望

4.7 宁波美康生物科技股份有限公司

4.7.1 公司简介

4.7.2 经营情况

4.7.3 营收构成

4.7.4 毛利率

4.7.5 研发与投资

4.7.6 第三方医学检验业务

4.7.7 预测与展望

4.8 艾德生物厦门艾德生物医药科技有限公司

4.8.1 公司简介

4.7.2 第三方医学检验业务

4.9奥生物集团有限公司暨生物芯片北京国家工程研究中心

4.9.1 公司简介

4.9.2 第三方医学检验业务

4.10北京迪诺基因科技有限公司

4.10.1 公司简介

4.10.2 第三方医学检验业务

4.11康圣环球医学特检集团

4.11.1 公司简介

4.11.2 第三方医学检验业务

4.12北京德易生物技术有限公司

4.12.1 公司简介

4.12.2 第三方医学检验业务

4.13北京爱普益生物科技有限公司

4.14上海宝藤生物医药科技有限公司

第五章预测与展望

5.1 行业发展预测

5.2 主要企业经营对比

5.2.1 营业收入

5.2.2 毛利率

1 Overview of Independent Clinical Laboratory
1.1 Definition
1.2 Industry Chain

2 Overview of China’s Independent Clinical Laboratory Industry

2.1 Policy Environment
2.1.1 Access Policy
2.1.2 Industry Policy
2.2 International Market
2.2.1 Status Quo
2.2.2 Analysis of Benchmarking Company
2.3 Development
2.4 Competitive Landscape

3 Upstream and Downstream of China’s Independent Clinical Laboratory Industry
3.1 Upstream Market
3.1.1 Status Quo
3.1.2 Competitive Landscape
3.2 Downstream Market
3.2.1 Independent Clinical Laboratory Market Sees Huge Capacity
3.2.2 Healthcare Reform Boosts Rapid Development of Independent Clinical Laboratory Market
3.2.3 Demand Diversification Promotes Upgrading of Independent Clinical Laboratory Industry
3.2.4 Healthcare Demand Growth Propels the Independent Clinical Laboratory Forward Faster

4 Major Independent Clinical Laboratory Enterprises in China
4.1 KingMed Diagnostics
4.1.1 Profile
4.1.2 Independent Clinical Laboratory Business
4.1.3 Operation and Development
4.2 ADICON Clinical Laboratories, Inc
4.2.1 Profile
4.2.2 Independent Clinical Laboratory Business
4.2.3 Development
4.3 Zhejiang Dian Diagnostics Co., Ltd.
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Revenue Structure
4.3.4 Gross Margin
4.3.5 R&D and Investment
4.3.6 Independent Clinical Laboratory Business
4.3.7 Customers and Suppliers
4.3.8 Forecast and Outlook
4.4 Da An Gene Co., Ltd. of Sun Yat-Sen University
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Revenue Structure
4.4.4 Gross Margin
4.4.5 R&D and Investment
4.4.6 Independent Clinical Laboratory Business
4.4.7 Customers and Suppliers
4.4.8 Forecast and Outlook
4.5 Nymphavn Biotechnology Corporation Ltd.
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Revenue Structure
4.5.4 Gross Margin
4.5.5 R&D and Investment
4.5.6 Independent Clinical Laboratory Business
4.5.7 Forecast and Outlook
4.6 Surexam Biotechnology Co., Ltd.
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Revenue Structure
4.6.4 Gross Margin
4.6.5 Independent Clinical Laboratory Business
4.6.6 Forecast and Outlook
4.7 Ningbo Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd.
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 Revenue Structure
4.7.4 Gross Margin
4.7.5 R&D and Investment
4.7.6 Independent Clinical Laboratory Business
4.7.7 Forecast and Outlook
4.8 Amoy Diagnostics Co., Ltd.
4.8.1 Profile
4.7.2 Independent Clinical Laboratory Business
4.9 CapitalBio
4.9.1 Profile
4.9.2 Independent Clinical Laboratory Business
4.10 Beijing Adinovo Gene Technology Co., Ltd.
4.10.1 Profile
4.10.2 Independent Clinical Laboratory Business
4.11 Kindstar Global
4.11.1 Profile
4.11.2 Independent Clinical Laboratory Business
4.12 Deyi Diagnostics
4.12.1 Profile
4.12.2 Independent Clinical Laboratory Business
4.13 Beijing IPE Biotechnology Co. Ltd
4.14 Shanghai Biotecan Pharmaceuticals Co., Ltd.

5 Prediction and Outlook
5.1 Industry Development
5.2 Operation Comparison among Enterprises
5.2.1 Revenue
5.2.2 Gross Margin

图：独立医学诊断产业链示意图
图：中美独立医学诊断需求承接方对比
表：2010-2015年中国第三方医学诊断行业相关政策
图：全球主要国家第三医学实验室份额对比
图：美国独立医学检验行业的各检验项目市场占比
图：美国医学检验市场份额（按需求方）
图：2009-2015年Quest营业收入及净利润
图：2014年Quest Diagnostics（分业务）收入构成
表：2006-2015年Quest Diagnostics主要并购事件
图：2010-2015年LabCorp营业收入及营业利润
图：2010-2014年LabCorp营业收入（分业务）
表：2007-2015年LabCorp主要并购事件
图:2012-2014年中国部分第三方医学检验企业收入年均复合增长率
图：2014年中国第三方医学检验行业主要企业市场份额
表：2014年中国主要第三方医学检验企业基本特点及市场份额
图:中国体外诊断行业发展历程
图：2009-2014年中国体外诊断行业市场规模
图：2014年中国体外诊断试剂行业市场结构
表：国内外企业诊断仪器品种对比
表：中国诊断试剂行业竞争格局
表：2013-2014年中国主要诊断试剂企业体外诊断业务收入及市场份额
表：2013年中国公立医院收入与检查收入
图：2009-2013年中国医院门诊病人均次检查费用及占门诊费用比重
图：2009-2013年中国医院住院病人均检查费用及占住院费用比重
表：2013年中国公立医院收入及检查收入（按就诊类型）
表：2012-2014年中国卫生机构医疗服务量
表：2012-2014年中国医疗机构个数
图：1980-2014年中国卫生费用及所占GDP比重
图：2006-2014年中国人均卫生费用及同比增长率
图：2012-2015年金域检验营业收入
表：截至2015年6月底迪安诊断旗下子公司
图：2010-2015年迪安诊断营业收入及净利润
图：2010-2015年迪安诊断营业收入（分产品）
图：2010-2015年迪安诊断营业收入构成（分产品）
表：2009-2014年迪安诊断营业收入（分地区）
图：2010-2015年迪安诊断毛利率
图：2010-2015年迪安诊断（分产品）毛利率
图：2010-2015年迪安诊断研发投入及占总营业收入比
图：2009-2015年迪安诊断第三方医学检验业务营业收入及同比增长
图：2011-2014年迪安诊断前五客户收入及占营业收入比重
图：2012-2015年迪安诊断前五供应商采购金额及占总采购金额比重
图：2014-2018E迪安诊断营业收入及净利润预测
图：2010-2015年达安基因营业收入及净利润
图：2010-2015年达安基因营业收入（分业务）
图：2010-2015年达安基因营业收入构成（按业务）
图：2010-2015年达安基因营业收入（分地区）
图：2010-2015年达安基因营业收入构成（按地区）
图：2010-2015年达安基因毛利率
图：2010-2015年达安基因毛利率（分业务）
图：2011-2015年达安基因研发投入及占营业收入比
表：达安基因旗下主要资产及业务
图：达安基因产业链布局
表：中山大学旗下医疗资源
图：2010-2015年达安基因第三方医学检验业务营业收入及同比增长
表：2014年达安基因前五大客户
表：2014年达安基因前五大供应商
图：2014-2018E达安基因营业收入及净利润预测
图：2009-2015年永瀚星港营业收入及净利润
表：2009-2015年永瀚星港营业收入（按产品）
图：2009-2015年永瀚星港营业收入构成（按产品）
图：2009-2015年永瀚星港毛利率
图：2009-2015年永瀚星港毛利率（按产品）
图：2011-2015年永瀚星港研发费用及占营业收入比重
图：2009-2015年永瀚星港第三方医学检验业务营业收入及毛利率
图：2014-2018E永瀚星港营业收入及净利润预测
图：益善生物子公司及其主营
图：2011-2015年益善生物营业收入及净利润
图：2011-2015年益善生物（分业务）收入
图：2011-2015年益善生物毛利率
图：2011-2015年益善生物第三方医学检验业务收入
图：2014-2018E益善生物营业收入及净利润
图：2011-2015年美康生物营业收入与净利润
图：2011-2015年美康生物（分产品）营业收入
表：2011-2015年美康生物（分产品）毛利率
图：2011-2015年美康生物研发投入及占营业收入比重
表：美康生物拟/在建项目
图：2011-2015年美康生物医学检验业务收入及毛利率
图：2014-2018年美康生物营业收入与净利润
表：迪诺基因部分战略合作伙伴
表：康圣环球发展大事件
图：2014-2018年中国第三方医学检验行业市场规模及同比增长
图：2011-2015年中国主要第三方医学检验企业营业收入
图：2011-2015年中国第三方医学检验行业主要企业医学检验业务收入
图：2011-2015年中国第三方医学检验行业主要企业毛利率
图：2011-2015年中国主要第三方医学检验企业医学检验业务毛利率

Independent Clinical Laboratory Industry Chain
Comparison of Independent Clinical Laboratory Undertakers between China and USA
Policies on Independent Clinical Laboratory Industry in China, 2010-2015
Market Share of Independent Clinical Laboratories in Major Countries
U.S. Independent Clinical Laboratory Market Share by Test Item
U.S. Clinical Laboratory Market Share by Demand Side
Revenue and Net Income of Quest, 2009-2015
Revenue of Quest Diagnostics by Business, 2014
Major M&As of Quest Diagnostics, 2006-2015
Revenue and Operating Income of LabCorp, 2010-2015
Revenue Breakdown of LabCorp by Business, 2010-2014
Major M&As of LabCorp, 2007-2015
Revenue CAGR of Some Independent Clinical Laboratory Enterprises in China, 2012-2014
Market Share of Major Enterprises in China’s Independent Clinical Laboratory Industry, 2014
Basic Characteristics and Market Share of Major Independent Clinical Laboratory Enterprises in China, 2014
Development History of In Vitro Diagnostic Industry in China
Market Size of In Vitro Diagnostic Industry in China, 2009-2014
Market Structure of In Vitro Diagnostic Reagent Industry in China, 2014
Comparison of Diagnostic Instrument Varieties between Domestic and Foreign Companies
Competitive Landscape of Diagnostic Reagent Industry in China
IVD Revenue and Market Share of Major Diagnostic Reagent Enterprises in China, 2013-2014
Business Revenue and Inspection Revenue of Public Hospitals in China, 2013
Per Capita Inspection Fees and % of Outpatient Expenses of Outpatients in Chinese Hospitals, 2009-2013
Per Capita Inspection Fees and % of Hospitalization Expenses of Inpatients in Chinese Hospitals, 2009-2013
Business Revenue and Inspection Revenue of Public Hospitals in China by Type of Visit, 2013
Medical Services of Health Agencies in China, 2012-2014
Number of Medical Institutions in China, 2012-2014
Health Expenditure and % of GDP in China, 1980-2014
Per Capita Health Expenditure and YoY Growth in China, 2006-2014
Revenue of KingMed Diagnostics, 2012-2015
Subsidiaries of DIAN Diagnostics by the end of Jun 2015
Revenue and Net Income of DIAN Diagnostics, 2010-2015
Revenue Breakdown of DIAN Diagnostics by Product, 2010-2015
Revenue Structure of DIAN Diagnostics by Product, 2010-2015
Revenue Breakdown of DIAN Diagnostics by Region, 2009-2014
Gross Margin of DIAN Diagnostics, 2010-2015
Gross Margin of DIAN Diagnostics by Product, 2010-2015
R&D Costs and % of Total Revenue of DIAN Diagnostics, 2010-2015
DIAN Diagnostics’ Revenue from Independent Clinical Laboratory and YoY Growth, 2009-2015
DIAN Diagnostics’ Revenue from Top 5 Customers and % of Total Revenue, 2011-2014
DIAN Diagnostics’ Procurement from Top 5 Suppliers and % of Total Procurement, 2012-2015
Revenue and Net Income of DIAN Diagnostics, 2014-2018E
Revenue and Net Income of Da An Gene, 2010-2015
Revenue Breakdown of Da An Gene by Business, 2010-2015
Revenue Structure of Da An Gene by Business, 2010-2015
Revenue Breakdown of Da An Gene by Region, 2010-2015
Revenue Structure of Da An Gene by Region, 2010-2015
Gross Margin of Da An Gene, 2010-2015
Gross Margin of Da An Gene by Business, 2010-2015
R&D Costs and % of Total Revenue of Da An Gene, 2011-2015
Main Assets and Business of Da An Gene
Industrial Chain Layout of Da An Gene
Medical Resources of Sun Yat-Sen University
Da An Gene’s Revenue from Independent Clinical Laboratory and YoY Growth, 2010-2015
Top 5 Clients of Da An Gene, 2014
Top 5 Suppliers of Da An Gene, 2014
Revenue and Net Income of Da An Gene, 2014-2018E
Revenue and Net Income of Nymphavn Biotechnology, 2009-2015
Revenue Breakdown of Nymphavn Biotechnology by Product, 2009-2015
Revenue Structure of Nymphavn Biotechnology by Product, 2009-2015
Gross Margin of Nymphavn Biotechnology, 2009-2015
Gross Margin of Nymphavn Biotechnology by Product, 2009-2015
R&D Costs and % of Total Revenue of Nymphavn Biotechnology, 2011-2015
Revenue from and Gross Margin of Independent Clinical Laboratory Business of Nymphavn Biotechnology, 2009-2015
Revenue and Net Income of Nymphavn Biotechnology, 2014-2018E
Subsidiaries and Main Businesses of Surexam Biotechnology
Revenue and Net Income of Surexam Biotechnology, 2011-2015
Revenue Breakdown of Surexam Biotechnology by Business, 2011-2015
Gross Margin of Surexam Biotechnology, 2011-2015
Surexam Biotechnology’s Revenue from Independent Clinical Laboratory, 2011-2015
Revenue and Net Income of Surexam Biotechnology, 2014-2018E
Revenue and Net Income of Medicalsystem Biotechnology, 2011-2015
Revenue Breakdown of Medicalsystem Biotechnology by Product, 2011-2015
Gross Margin of Medicalsystem Biotechnology by Product, 2011-2015
R&D Costs and % of Total Revenue of Medicalsystem Biotechnology, 2011-2015
Projects Proposed/Under Construction of Medicalsystem Biotechnology
Revenue from and Gross Margin of Independent Clinical Laboratory Business of Medicalsystem Biotechnology, 2011-2015
Revenue and Net Income of Medicalsystem Biotechnology, 2014-2018E
Some Strategic Partners of Beijing ADINOVO Gene Technology
Milestones of Kindstar Global
Chinese Independent Clinical Laboratory Market Size and YoY Growth, 2014-2018E
Revenue of Major Independent Clinical Laboratory Enterprises in China, 2011-2015
Clinical Laboratory Revenue of Major Enterprises in Independent Clinical Laboratory Industry in China, 2011-2015
Gross Margin of Major Enterprises in Independent Clinical Laboratory Industry in China, 2011-2015
Gross Margin of Clinical Laboratory Business of Major Independent Clinical Laboratory Enterprises in China, 2011-2015