2015-2019年中国碳化硅行业研究报告 >> 水清木华研究中心

中国是全球最大的碳化硅生产和出口国，产能达220万吨，占全球碳化硅总产能的80%以上。2014年，中国碳化硅总产量约103万吨，其中黑碳化硅和绿碳化硅产量分别为67万吨和36万吨，产能利用率很低，估计2015年总产量可达120万吨。

随着2013年中国碳化硅出口配额制度的取消，中国碳化硅出口量近年出现不同幅度增长，不过2015年增速很小。2015年1-11月，中国碳化硅出口量29.11万吨，同比增长0.4%，且出口均价由2013年的1.1美元/千克下降至0.97美元/千克。

中国碳化硅原料生产企业约200家，主要包括易成新能（原新大新材）、新疆龙海、兰州河桥、宁夏金旌等。其中易成新能是中国最大的碳化硅刃料生产及回收企业，碳化硅年产能达21万吨，硅片切割砂浆回收能力超过6万吨/年。

由于中国碳化硅原料产能过剩，价格持续走低，严重挤压企业利润空间。因此，大力发展高附加值的碳化硅晶片产品成为提升碳化硅价值空间的必然趋势。虽然之前碳化硅晶片生产技术一直掌握在美国Cree公司手中，但目前中国已打破垄断，实现了部分尺寸碳化硅晶片的量产。

目前，中国可规模化生产碳化硅晶片的企业主要有天科合达、山东天岳、瀚天天成、天域半导体；可生产碳化硅器件的企业仅有泰科天润。

天科合达是天富能源全资子公司，是中国首家规模最大的碳化硅单晶产品供应商。目前，公司已研发出2英寸、3英寸、4英寸和6英寸的碳化硅晶片，年产能达7万片。

泰科天润是中国碳化硅功率器件产业化的领导者，拥有目前国内唯一一条碳化硅器件生产线。2014年，公司的碳化硅肖特基二极管成功量产，不过，由于公司还处于量产基础规模阶段，现有产能仅4000片/年。

《2015-2019年中国碳化硅行业研究报告》主要包括以下内容：
全球碳化硅行业发展概况，包括碳化硅原料和碳化硅晶片发展现状等；
中国碳化硅行业发展概况，包括发展现状、相关政策、市场供需、竞争格局、进出口分析、价格趋势、发展趋势等；
碳化硅行业上下游行业发展概况；
中国18家碳化硅相关企业介绍，包括经营情况，碳化硅业务介绍等。

碳化硅行业_副本.png

China is the largest producer and exporter of silicon carbide in the world, with the capacity reaching 2.2 million tons, accounting for more than 80% of the global total. In 2014, the total silicon carbide output in China approximated 1.03 million tons, including 670,000 tons of black silicon carbide and 360,000 tons of green silicon carbide, with a very low capacity utilization rate. It is projected that the total output in 2015 would reach 1.2 million tons.

As China's silicon carbide export quota was abolished in 2013, China’s silicon carbide exports have, to a greater or lesser degree, expanded in recent years. But this was not true in 2015, which saw a low-speed growth rate. In Jan.-Nov. 2015, China’s silicon carbide exports came to 291,100 tons, up 0.4% from the same period of last year; and the average export price fell from USD1.1/kg in 2013 to USD0.97/kg.

There are about 200 SiC raw materials manufacturers in China, including Yicheng New Energy, Xinjiang Longhai Silicon, Lanzhou Heqiao, and Ningxia Jinjing, etc. Among them, Yicheng New Energy constitutes China's largest silicon carbide blade material production and recycling company, with its annual silicon carbide capacity totaling 210,000 tons and its annual wafer cutting mortar recycling capacity more than 60,000 tons.

With overcapacity of SiC raw materials and ongoing falling prices in China, the corporate profits were severely squeezed. Hence, it becomes an inevitable trend to aggressively develop high value-added SiC wafer products so as to raise SiC value. Despite the fact that SiC wafer production technologies were previously in the hands of Cree, a US company, China has now broken the monopoly and achieved mass production of SiC wafer of certain size.

At present, the enterprises that mass produce SiC wafer include TanKeBlue Semiconductor, SICC Materials, EpiWorld International, and Dongguan Tianyu Semiconductor; the sole enterprise that can produce SiC devices is Global Power Technology.

TanKeBlue Semiconductor, a wholly-owned subsidiary of Xinjiang Tianfu Energy, is the first and largest supplier of SiC mono-crystal products in China. Currently, the company has developed 2-inch, 3-inch, 4-inch and 6-inch SiC wafers, with its annual capacity of 70,000 pieces.

Global Power Technology, a leader in China in industrialization of SiC power devices, has China’s only SiC device production line. In 2014, the company succeeded in mass producing SiC Schottky Barrier Diode, but the scale was still at the starting stage, with the current capacity of only 4,000 pieces/a.

The report mainly deals with the followings:
Development of global silicon carbide industry, including the status quo of SiC raw materials and SiC wafer, etc.
Development of China silicon carbide industry, including status quo, supply and demand, competition landscape, import & export, price trend, and development trends, etc.;
Development of upstream and downstream sectors of silicon carbide industry;
Operation and silicon carbide business of 18 silicon carbide manufacturers in China.

碳化硅英文_副本.png

第一章概述
1.1 定义及分类
1.2 性质及应用
1.3 市场特点

第二章全球碳化硅行业发展概况
2.1 碳化硅原料
2.2 碳化硅晶片

第三章中国碳化硅行业发展概况
3.1 发展现状
3.2 相关政策
3.3 市场供需
3.4 竞争格局
3.4.1 原料生产企业
3.4.2 晶片相关企业
3.5 进出口分析
3.5.1 进口
3.5.2 出口
3.5.3 均价对比
3.6 价格趋势
3.6.1 黑碳化硅
3.6.2 绿碳化硅
3.7 发展趋势
3.7.1 行业整合提高产业集中度
3.7.2 下游行业需求增长利好行业发展
3.7.3 产品质量提升
3.7.4 碳化硅半导体元器件逐步普及

第四章中国碳化硅行业上下游行业发展概况
4.1 上游行业
4.1.1 石英砂
4.1.2 无烟煤
4.1.3 石油焦
4.2 下游行业
4.2.1 磨料行业
4.2.2 耐火材料行业
4.2.3 钢铁行业
4.2.4 陶瓷行业
4.2.5 电子行业

第五章主要企业
5.1河南易成新能源股份有限公司
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 营收构成
5.1.4 毛利率
5.1.5 研发与投资
5.1.6 碳化硅业务
5.1.7 预测与展望
5.2 宁夏东方钽业股份有限公司
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 营收构成
5.2.4 毛利率
5.2.5 研发与投资
5.2.6 碳化硅业务
5.2.7 预测与展望
5.3 新疆天富能源股份有限公司
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 营收构成
5.3.4 毛利率
5.3.5 碳化硅业务
5.4 兰州河桥硅电资源有限公司
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.5 宁夏金旌新材料股份有限公司
5.5.1 公司简介
5.5.2 碳化硅业务
5.6 临沭县正宇碳化硅厂
5.6.1 公司简介
5.6.2 发展优势
5.7 通化宏信研磨材有限责任公司
5.7.1 公司简介
5.7.2 碳化硅业务
5.8 江苏乐园新材料集团有限公司
5.8.1 公司简介
5.8.2 碳化硅业务
5.9 汉江弘源襄阳碳化硅特种陶瓷有限责任公司
5.9.1 公司简介
5.9.2 碳化硅业务
5.9.3 发展优势
5.10 伊犁麦斯特碳化硅制品有限公司
5.10.1 公司简介
5.10.2 碳化硅业务
5.11 其它企业
5.11.1 新疆龙海硅业发展有限公司
5.11.2 潍坊六合微粉有限公司
5.11.3 山东金蒙新材料股份有限公司
5.11.4 山东天岳晶体材料有限公司
5.11.5 瀚天天成电子科技（厦门）有限公司
5.11.6 东莞天域半导体科技有限公司
5.11.7 泰科天润半导体科技（北京）有限公司
5.11.8 甘肃建刚碳化硅有限公司

1 Overview
1.1 Definition and Classification
1.2 Properties and Applications
1.3 Market Features

2 Development of Global Silicon Carbide Industry
2.1 SiC Raw Materials
2.2 SiC Wafer

3 Development of China Silicon Carbide Industry
3.1 Status Quo
3.2 Related Policies
3.3 Supply and Demand
3.4 Competitive Landscape
3.4.1 Raw Materials Manufacturers
3.4.2 Wafer-related Enterprises
3.5 Import and Export
3.5.1 Import
3.5.2 Export
3.5.3 Average Price Comparison
3.6 Price Trend
3.6.1 Black Silicon Carbide
3.6.2 Green Silicon Carbide
3.7 Development Trend
3.7.1 Industrial Integration Helps Boost Industrial Concentration
3.7.2 Growth in Demand from Downstream Sectors Promote the Development of the Industry
3.7.3 Product Quality Gets Improved
3.7.4 Gradual Popularization of Silicon Carbide Semiconductor Devices

4 Development of Upstream and Downstream Sectors of China Silicon Carbide Industry
4.1 Upstream Sectors
4.1.1 Quartz Sand
4.1.2 Anthracite
4.1.3 Petroleum Coke
4.2 Downstream Sectors
4.2.1 Abrasives
4.2.2 Refractories
4.2.3 Iron & Steel
4.2.4 Ceramics
4.2.5 Electronics

5 Key Enterprises
5.1 Henan Yicheng New Energy Co., Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Revenue Structure
5.1.4 Gross Margin
5.1.5 R&D and Investment
5.1.6 Silicon Carbide Business
5.1.7 Anticipation and Outlook
5.2 Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd.
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Revenue Structure
5.2.4 Gross Margin
5.2.5 R & D and Investment
5.2.6 Silicon Carbide Business
5.2.7 Anticipation and Outlook
5.3 Xinjiang Tianfu Energy Co., Ltd.
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Revenue Structure
5.3.4 Gross Margin
5.3.5 Silicon Carbide Business
5.4 Lanzhou Heqiao Resource Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.5 Ningxia Jinjing Metallurgicals and Minerals Industrial Co., Ltd
5.5.1 Profile
5.5.2 Silicon Carbide Business
5.6 Linshu Zhengyu Silicon Carbide Factory
5.6.1 Profile
5.6.2 Development Advantages
5.7 Tonghua Hongxin Abrasive Co., Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Silicon Carbide Business
5.8 Jiangsu Leyuan Material Co., Ltd.
5.8.1 Profile
5.8.2 Silicon Carbide Business
5.9 Hanjiang Hongyuan Xiangyang Silicon Carbide Special Ceramics Co., Ltd.
5.9.1 Profile
5.9.2 Silicon Carbide Business
5.9.3 Development Advantages
5.10 YILI MASTER Carborundum Products Co., Ltd.
5.10.1 Profile
5.10.2 Silicon Carbide Business
5.11 Other Enterprises
5.11.1 Xinjiang Longhai Silicon Co., Ltd.
5.11.2 Weifang Liuhe Sic Micro Powder Co., Ltd.
5.11.3 Shandong Jinmeng New Materials Co., Ltd.
5.11.4 SICC Materials Co., Ltd
5.11.5 EpiWorld International Co., Ltd
5.11.6 Dongguan Tianyu Semiconductor Technology Co., Ltd.
5.11.7 Global Power Technology (Beijing) Co. Ltd.
5.11.8 Gansu Jiangang Silicon Carbide Co. Ltd.

图：2015年全球碳化硅产能（分地区）
表：世界碳化硅主要生产商及产能
2009-2015年全球碳化硅下游需求量占比
图：碳化硅芯片性能对比
图：碳化硅功率器件分类
表：全球碳化硅元器件相关企业
表：2005-2015年中国碳化硅行业相关政策
图：2015年中国主要碳化硅生产企业产能
表：中国碳化硅元器件相关企业
图：2009-2015年中国碳化硅进口量及进口金额
表：2015年中国碳化硅进口量前十来源国家地区
表：2015年中国碳化硅进口量前十的省份
图：2009-2015年中国碳化硅出口量及出口金额
表：2015年中国碳化硅出口量前十国家地区
表：2015年中国碳化硅出口量前十的省份
图：2009-2015年中国碳化硅进出口均价对比
图：2015年中国黑碳化硅原块价格走势
图：2015年中国黑碳化硅段砂价格走势
图：2015年甘肃黑碳化硅段砂价格走势
表：2015年中国黑碳化硅微粉价格走势
图：2015年中国绿碳化硅原块价格走势
表：2015年中国欧洲标准绿碳化硅微粉价格走势
表：2015年中国日本标准绿碳化硅微粉价格走势
图：中国石英砂储量分布
图：2009-2015年中国无烟煤产量
图：2009-2015年中国石油焦产量
表：2014-2015年中国石油焦产量
图：2009-2015年中国光伏装机容量及同比增长率
图：2015E全球耐火材料产量占比（分地区）
图：2012-2015年中国耐火材料产量（分类型）
图：2009-2015年中国耐火原料及制品产量
图：2009-2015年中国粗钢产量
图：2009-2015年中国陶瓷砖产量
图：2009-2015年中国特种陶瓷规模以上企业数量及主营收入
表：中国LED行业区域分布
图：2009-2015年中国LED行业产值
图：2009-2015年中国LED行业产值（分类型）
图：2009-2015年中国MOCVD保有量
图：2009-2015年中国电子元件产量
图：2011-2015年易成新能营业收入及净利润
图：2011-2015年易成新能营业收入（分产品）
图：2011-2015年易成新能营业收入构成（分产品）
图：2011-2015年易成新能营业收入（分地区）
图：2011-2015年易成新能营业收入构成（分地区）
图：2011-2015年易成新能毛利率
图：2011-2015年易成新能毛利率（分产品）
图：2011-2015年易成新能毛利率（分地区）
图：2012-2015年易成新能研发支出及占总营收比重
表：2013-2014年易成新能产销量及库存量
图：2011-2015年易成新能晶硅片切割刃料营业收入
图：2014-2019E易成新能营业收入及净利润
图：2011-2015年东方钽业营业收入及净利润
图：2012-2015年东方钽业营业收入（分产品）
图：2012-2015年东方钽业营业收入构成（分产品）
图：2012-2015年东方钽业营业收入（分地区）
图：2012-2015年东方钽业营业收入构成（分地区）
图：2011-2015年东方钽业毛利率
图：2012-2015年东方钽业毛利率（分产品）
图：2012-2015年东方钽业研发支出及占总营收比重
图：2012-2015年东方钽业碳化硅业务营业收入
图：2014-2019E东方钽业营业收入及净利润
图：2011-2015年天富能源营业收入及净利润
图：2012-2015年天富能源营业收入（分产品）
图：2012-2015年天富能源毛利率（分产品）
表：2015年天科合达股权结构
表：天科合达关键技术
表：天科合达公司结构
图：2011-2015年天科合达营业收入及净利润
表：天科合达2英寸碳化硅晶片产品标准
表：天科合达3英寸碳化硅晶片产品标准
表：天科合达4英寸碳化硅晶片产品标准
表：天科合达D级碳化硅晶体标准
表：汉江弘源大结晶黑碳化硅主要性能指标
表：潍坊六合产品规格、用途及产能
表：山东天岳N-型——2英寸衬底参数
表：山东天岳N-型——3英寸衬底参数
表：山东天岳N-型——4英寸衬底参数
图：天域半导体6英寸碳化硅外延晶片参数
图：天域半导体4英寸碳化硅外延晶片参数

Global Silicon Carbide Capacity (by Region), 2015
Major Global Silicon Carbide Manufacturers and Their Capacity
Structure (%) of Downstream Demand for Silicon Carbide Worldwide, 2009-2015
Performance Comparison of SiC Chips
Classification of Silicon Carbide Wafer Power Devices
Global Silicon Carbide Device Companies
Policies on Silicon Carbide Industry in China, 2005-2015
Capacity of Major Silicon Carbide Manufacturers in China, 2015
SiC Device Enterprises in China
China's Silicon Carbide Import Volume and Value, 2009-2015
China’s Top 10 Silicon Carbide Import Origins by Import Volume, 2015
China’s Top 10 Provinces by Import Volume of Silicon Carbide, 2015
China's Silicon Carbide Export Volume and Value, 2009-2015
China’s Top 10 Silicon Carbide Export Destinations by Export Volume, 2015
China’s Top 10 Provinces by Export Volume of Silicon Carbide, 2015
Average Import and Export Price Comparison of Silicon Carbide in China, 2009-2015
Price Trend for Black SiC Lump in China, 2015
Price Trend for Black SiC Sand in China, 2015
Price Trend for Black SiC Various Grit Sand in Gansu, 2015
Price Trend for Black SiC Powder in Gansu, 2015
Price Trend for Green SiC Lump in China, 2015
Price Trend for Green SiC Powder (European Standard) in China, 2015
Price Trend for Green SiC Powder (Japanese Standard) in China, 2015
Distribution of Quartz Sand Reserves in China
China's Anthracite Output, 2009-2015
China's Petroleum Coke Output, 2009-2015
China's Petroleum Coke Output, 2014-2015
Photovoltaic Installed Capacity and YoY Growth in China, 2009-2015
Output Structure (%) of Global Refractory Materials by Region, 2015
Output of Refractory Materials in China by Type, 2012-2015
Output of Refractory Raw Materials and Products in China, 2009-2015
Output of Crude Steel in China, 2009-2015
Output of Ceramic Tiles in China, 2009-2015
Number of Special Ceramics Enterprises above Designated Size in China and Their Operating Revenue, 2009-2015
Regional Distribution of LED Industry in China
Output Value of China LED Industry, 2009-2015
Output Value of China LED Industry (by Type), 2009-2015
China's MOCVD Ownership, 2009-2015
China's Output of Electronic Components, 2009-2015
Revenue and Net Income of Yicheng New Energy, 2011-2015
Revenue Breakdown of Yicheng New Energy by Product, 2011-2015
Revenue Structure of Yicheng New Energy by Product, 2011-2015
Revenue Breakdown of Yicheng New Energy by Region, 2011-2015
Revenue Structure of Yicheng New Energy by Region, 2011-2015
Gross Margin of Yicheng New Energy, 2011-2015
Gross Margin of Yicheng New Energy by Product, 2011-2015
Gross Margin of Yicheng New Energy by Region, 2011-2015
R&D Costs and % of Total Revenue of Yicheng New Energy, 2012-2015
Output, Sales Volume, and Inventory of Yicheng New Energy, 2013-2014
Silicon Wafer Cutting Edge Material Revenue of Yicheng New Energy, 2011-2015
Revenue and Net Income of Yicheng New Energy, 2014-2019E
Revenue and Net Income of Ningxia Orient Tantalum Industry, 2011-2015
Revenue Breakdown of Ningxia Orient Tantalum Industry by Product, 2012-2015
Revenue Structure of Ningxia Orient Tantalum Industry by Product, 2012-2015
Revenue Breakdown of Ningxia Orient Tantalum Industry by Region, 2012-2015
Revenue Structure of Ningxia Orient Tantalum Industry by Region, 2012-2015
Gross Margin of Ningxia Orient Tantalum Industry, 2011-2015
Gross Margin of Ningxia Orient Tantalum Industry by Product, 2012-2015
R&D Costs and % of Total Revenue of Ningxia Orient Tantalum Industry, 2012-2015
Silicon Carbide Revenue of Ningxia Orient Tantalum Industry, 2012-2015
Revenue and Net Income of Ningxia Orient Tantalum Industry, 2014-2019E
Revenue and Net Income of Xinjiang Tianfu Energy, 2011-2015
Revenue Breakdown of Xinjiang Tianfu Energy by Product, 2012-2015
Gross Margin of Xinjiang Tianfu Energy by Product, 2012-2015
Equity Structure of TanKeBlue Semiconductor, 2015
Key Technologies of TanKeBlue Semiconductor
Corporate Structure of TanKeBlue Semiconductor
Revenue and Net Income of TanKeBlue Semiconductor, 2011-2015
TankeBlue's Semiconductor 2-inch SiC Wafer Standards
TankeBlue's Semiconductor 3-inch SiC Wafer Standards
TankeBlue's Semiconductor 4-inch SiC Wafer Standards
TankeBlue's D-grade Silicon Carbide Crystal Standards
Main Performance Indicators of Large Crystalline Black SiC of Hanjiang Hongyuan,
Product Specification, Application, and Capacity of Weifang Liuhe
Parameters of SICC Materials N 2-inch Substrates
Parameters of SICC Materials N 3-inch Substrates
Parameters of SICC Materials N 4-inch Substrates
Parameters of Dongguan Tianyu Semiconductor’s 6-inch SiC Epitaxial Wafer
Parameters of Dongguan Tianyu Semiconductor’s 4-inch SiC Epitaxial Wafer