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制造业—工业机械
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2016-2020年全球及中国工业物流自动化装备之自动导引运输车AGV行业研究报告 |
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字数:3.4万 |
页数:129 |
图表数:145 |
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中文电子版:8600元 |
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编号:CYH046
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发布日期:2016-03 |
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AGV是现代物流装备中自动化水平最高的产品。受工业自动化需求拉动，2015年，全球AGV新增需求量约1.6万台，同比增长35%。其中，中国AGV新增需求量约4280台，占比为27%，同比增长36%，主要是中国厂区面积小、生产节拍快、人口红利消退等因素推动，预计至2020年其值将达到2.2万台。
图：2014-2020年中国AGV每年新增量及同比增长率
来源：中国物流技术协会信息中心；整理：水清木华研究中心
汽车和电力是中国AGV应用最多的两大行业，2015年，合计占比达59%。其中汽车主要用于汽车总装和发动机、变速箱装配等生产线，占比为45%，随着汽车生产线自动化水平逐渐提高，至2020年，汽车用AGV新增需求量有望达1.05万台。
受技术限制，中国大部分AGV用车载控制器、电机和激光扫描器等核心部件需依赖进口。在不考虑维修等替换需求情况下，2015年，中国AGV用上述核心部件新增需求量分别达4280台、8560台和171台。
全球AGV主要生产商有欧美派系的ATAB、rocla、egemin、Swisslog、JBT Corporation和日本派系的日本大福、明电舍和日本爱知等。
而中国AGV市场以国产品牌为主，2015年国产化率为77.2%，其中新松机器人是中国最大AGV供应商，占比为19%，其次为昆船装备、机科股份，分别占比9%和6%。
受自动化发展浪潮推动，2014年开始，AGV生产商融资并购进程加快。机科股份、沃迪装备、佳顺智能等生产商通过股权转让等形式融资扩能；而华晓精密、嘉腾机器人等生产商通过引入资金充足的大企业方式加速发展。
机科股份：2016年1月，公司通过协议转让的方式在全国股转系统挂牌公开转让融资。
沃迪装备：2014年7月，公司通过股权转让上市融资，在建的沃迪金山新厂搬运机器人设计产能2000台套/年。
华晓精密：产品定位汽车整车及零部件AGV系统；2015年12月，被科大智能收购其100%股份。
水清木华研究中心《2016-2020年全球及中国工业物流自动化装备之自动导引运输车AGV行业研究报告》着重研究了以下内容：
 中国自动化物流装备系统市场规模、产品结构、需求结构、竞争格局等；
全球AGV市场规模、需求结构、竞争格局及日本、欧洲、美国等地区发展情况；
中国AGV市场规模、产品结构、需求结构、价格及竞争格局等；
车载控制系统(车载控制器、手持控制器、操控面板等)、驱动系统（电机、减速器等）、导航系统（磁导航传感器、激光扫描器等）以及充电系统等AGV核心部件供应情况；
汽车、电力及烟草等中国AGV主要下游行业发展情况、AGV需求情况等；
全球12家AGV生产企业经营情况及在华发展；
中国15家AGV重点企业经营情况及发展战略等。
AGV is the most automated modern logistics equipment. Driven by industrial automation, global new demands for AGV were roughly 16,000 units in 2015, up 35% against the previous year. 4,280 units, or 27% of the global total, were added in China, rising by 36% from a year ago, largely due to small factory area, fast task time, and fading demographic dividend. It is expected the country’s new demand will hit 22,000 units in 2020.
Annual New AGVs and YoY in China, 2014-2020E
Source: Information Center of China Logistics Technology Association; ResearchInChina
AGVs are most widely used in automobile and power industries (59% together in 2015). For automobile industry, AGVs are primarily used in automobile assembly, engine, and transmission assembly lines, accounting for 45%. As automation level of automobile production line improves, the new demand for AGV from automobile industry is expected to reach 10,500 units in 2020.
Due to technological constraints, most of core parts including on-board controllers, motors, and laser scanner for AGVs are imported. The new demands for above-mentioned core parts stood at 4,280 sets, 8,560 sets, and 171 sets in 2015 without considering the demand from maintenance/replacement.
Major global AGV players include European and American ATAB, Rocla, Egemin Automation, Swisslog, and JBT Corporation, and Japanese Daifuku, Meidensha, and Aichikikai Techno System.
The Chinese AGV market is dominated by domestic brands with localization rate reaching 77.2% in 2015. Siasun is the largest AGV supplier in China with a share of 19%, followed by KSEC Intelligent Equipment (9%) and Machinery Technology Development (6%).
Propelled by automation development, AGV producers have quickened their financing and M&As from 2014. Producers like Machinery Technology Development, Shanghai Triowin Automation Machinery, and Shenzhen Casun Intelligent Robot finance capacity expansion by transferring equities, and other players like Huaxiao Precision (Suzhou) and Guangdong Jaten Robot & Automation develop at a faster pace by introducing large well-funded companies.
Machinery Technology Development: The company was listed on National Equities Exchange and Quotations for financing via negotiated transfer in Jan 2016.
Shanghai Triowin Automation Machinery: The company went public for financing via equity transfer in July 2014. The new factory under construction in Jinshan District boasts a designed capacity of 2,000 units/a handling robots.
Huaxiao Precision (Suzhou): The company focuses on AGV systems for vehicle and parts. It was fully acquired by Csg Smart Science & Technology in Dec 2015.
Global and China AGV (Automated Guided Vehicle) Industry Report, 2016-2020 by ResearchInChina highlights the followings:
 Chinese automated logistics equipment system market (size, product structure, demand structure, competitive landscape, etc.);
Global AGV market (size, demand structure, competitive landscape, and development in Japan, Europe, the United States, etc.);
Chinese AGV market (size, product structure, demand structure, prices, competitive landscape, etc.);
Supply of core parts for AGV, including on-board control system (on-board controller, hand-held controller, operation panel), drive system (motor, speed reducer, etc.), navigation system (magnetic navigation sensor, laser scanner, etc.), charging system, etc.;
Development of main downstream industries (automobile, power, and tobacco) of AGV, and demand for AGV;
Operation of 12 global AGV producers and presence in China;
Operation, development strategy, etc. of 15 major Chinese AGV producers.
第一章 概述
1.1 定义
1.2 分类
1.3 产业链
第二章 中国自动化物流装备行业发展概况
2.1 政策
2.2 市场规模
2.3 产品结构
2.4 市场需求
2.5 竞争格局
第三章 全球AGV市场发展情况分析
3.1 市场规模
3.2 需求结构
3.3 竞争格局
3.4 地区发展
3.4.1 日本
3.4.2 欧洲
3.4.3 美国
第四章 中国AGV市场发展情况分析
4.1 发展概况
4.2 市场规模
4.2.1 产值规模
4.2.2 装机量
4.2.3 新增量
4.3 产品结构
4.4 需求
4.5 价格
4.6 企业
4.6.1 企业地区分布
4.6.2 企业发展模式
4.6.3 竞争格局
第五章 AGV上下游行业发展
5.1 AGV核心部件
5.1.1 AGV车载控制系统
5.1.2 驱动装置系统
5.1.3 导航导引系统
5.1.4 AGV传感器
5.1.5 AGV充电系统
5.2 AGV主要下游需求
5.2.1 汽车制造业
5.2.2 电力行业
5.2.3 烟草
第六章 全球主要AGV生产企业发展情况
6.1 JBT
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 营收构成
6.1.4 AGV业务
6.1.5 在华发展
6.2 大福（Daifuku）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 营收构成
6.2.4 在华发展
6.3 德马泰克
6.3.1 企业经营
6.3.2 在华发展
6.4 瑞仕格
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 营收构成
6.4.4 AGV业务
6.4.5 在华发展
6.5 明电舍
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 营收构成
6.5.4 AGV业务
6.5.5 在华发展
6.6 EGEMIN(英杰明)
6.6.1 企业简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 在华发展
6.7 Frog AGV Systems
6.8 Transbotics Corporation
6.9 Grenzebach Corporation
6.9.1 企业经营
6.9.2 在华发展
6.10 Elettric 80
6.11 Rocla
6.12 Kollmorgen
第七章 中国主要AGV生产企业发展情况
7.1 新松机器人(300024)
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 营收构成
7.1.4 毛利率
7.1.5 AGV机器人业务
7.1.6 发展前景
7.2 云南昆船智能装备有限公司
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.3 机科股份(835579)
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 营收构成
7.3.4 AGV业务
7.4浙江国自机器人技术有限公司
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 AGV业务
7.5 东方精工（002611）
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.5.3 营收构成
7.5.4 AGV业务
7.5.5 发展前景
7.6 诺力股份（603611）
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 营收构成
7.6.4 毛利率
7.6.5 在建项目
7.6.6 产销量
7.7 华晓精密工业（苏州）有限公司
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.7.3 营收构成
7.7.4 毛利率
7.7.5 客户和供应商
7.7.6 AGV业务
7.8广州市井源机电设备有限公司
7.8.1 企业简介
7.8.2 经营情况
7.9 沃迪装备(830843)
7.9.1 企业简介
7.9.2 经营情况
7.9.3 营收构成
7.9.4 毛利率
7.9.5 AGV业务
7.9.6 发展战略
7.10 佳顺智能 (834863)
7.10.1 企业简介
7.10.2 经营情况
7.10.3 营收构成
7.10.4 毛利率
7.10.5 客户和供应商
7.10.6 AGV业务
7.11 远能物流自动化设备科技有限公司
7.12 长沙驰众机械科技有限公司
7.13 广州普华灵动机器人技术有限公司
7.14深圳欧铠机器人有限公司
7.15 深圳动进智能科技有限公司
第八章 总结与预测
8.1 企业
8.2 市场
1 Overview
1.1 Definition
1.2 Classification
1.3 Industry Chain
2 Development of Automated Logistics Equipment Industry in China
2.1 Policy
2.2 Market Size
2.3 Product Structure
2.4 Market Demand
2.5 Competitive Landscape
3 Global AGV Market
3.1 Market Size
3.2 Demand Structure
3.3 Competitive Landscape
3.4 Major Countries
3.4.1 Japan
3.4.2 Europe
3.4.3 United States
4 Chinese AGV Market
4.1 Overview
4.2 Market Size
4.2.1 Output Value
4.2.2 Installations
4.2.3 New Additions
4.3 Product Structure
4.4 Demand
4.5 Price
4.6 Enterprises
4.6.1 Geographical Distribution of Enterprises
4.6.2 Development Models of Enterprises
4.6.3 Competitive Landscape
5 Upstream and Downstream Industries of AGV
5.1 AGV Core Parts
5.1.1 AGV On-board Control System
5.1.2 Drive Device System
5.1.3 Navigation/Guidance System
5.1.4 AGV Sensor
5.1.5 AGV Charging System
5.2 Main Downstream Industries of AGV
5.2.1 Automobile Manufacturing
5.2.2 Power
5.2.3 Tobacco
6 Major Global AGV Players
6.1 JBT
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 AGV Business
6.1.5 Presence in China
6.2 Daifuku
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structure
6.2.4 Presence in China
6.3 Dematic
6.3.1 Operation
6.3.2 Presence in China
6.4 Swisslog
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Revenue Structure
6.4.4 AGV Business
6.4.5 Presence in China
6.5 Meidensha
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Revenue Structure
6.5.4 AGV Business
6.5.5 Presence in China
6.6 Egemin
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Presence in China
6.7 Frog AGV Systems
6.8 Transbotics Corporation
6.9 Grenzebach Corporation
6.9.1 Operation
6.9.2 Presence in China
6.10 Elettric 80
6.11 Rocla
6.12 Kollmorgen
7 Key Chinese AGV Companies
7.1 Siasun Robot & Automation (300024)
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Revenue Structure
7.1.4 Gross Margin
7.1.5 AGV Robot Business
7.1.6 Development Prospect
7.2 KSEC Intelligent Equipment
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.3 Machinery Technology Development (835579)
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Revenue Structure
7.3.4 AGV Business
7.4 Zhejiang Guozi Robot Technology
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 AGV Business
7.5 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology (002611)
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Revenue Structure
7.5.4 AGV Business
7.5.5 Development Prospect
7.6 Zhejiang Noblelift Equipment (603611)
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.6.3 Revenue Structure
7.6.4 Gross Margin
7.6.5 Projects under Construction
7.6.6 Output and Sales
7.7 Huaxiao Precision (Suzhou)
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.7.3 Revenue Structure
7.7.4 Gross Margin
7.7.5 Customers and Suppliers
7.7.6 AGV Business
7.8 Guangzhou JingyuanMechano-Electric Equipment
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.9 Shanghai Triowin Automation Machinery (830843)
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.9.3 Revenue Structure
7.9.4 Gross Margin
7.9.5 AGV Business
7.9.6 Development Strategy
7.10 Shenzhen Casun Intelligent Robot (834863)
7.10.1 Profile
7.10.2 Operation
7.10.3 Revenue Structure
7.10.4 Gross Margin
7.10.5 Customers and Suppliers
7.10.6 AGV Business
7.11 Yonegy Logistics Automation Technology
7.12 Changsha CIZON Machinery Technology
7.13 Guangzhou Sinorobot Technology
7.14 Shenzhen OKAGV
7.15 Shenzhen Tokin Intelligent Technology
8 Summary and Forecast
8.1 Enterprise
8.2 Market
图：AGV构架图
图：AGV系统构成
图：AGV工作实景与通讯模式
表：AGV分类
图：AGV软件结构
图：AGV产业链
表：AGV生产线VS传统生产线
表：2008-2016年中国自动化物流装备行业相关政策
图：2012-2020年中国自动化物流装备市场规模
图：2013-2020年中国自动化物流装备系统（分设备）规模结构
图：中国自动化物流装备系统主要下游行业普及率
图：2013-2020年中国自动化物流装备（分下游）需求结构
图：中国自动化物流装备主要客户分布
表：2012-2015年全球前十大自动化物流供应商销售额及排名
表：2016年中国主要自动化物流装备生产商及业务领域
图：中国本土自动化物流系统及装备供应商业务毛利率
图：2011-2020年全球AGV产品新增规模及同比增长
图：2015年全球AGV（分主要应用方式）需求结构
图：2014年全球AGV主要生产商市场份额
图：截至2015年全球（分国家）AGV保有量
图：2000-2020年日本AGVS 及AGV台数
图：2000-2013年欧洲集成商新安装AGVs及AGV数量统计
图：中国AGV发展历程
图：2005-2015年中国AGV专利申请数量
图：2013-2020年中国AGV产值及同比增长率
图：2014-2020年中国AGV装机量及同比增长率
图：2011-2016年中国AGV每年新增量及同比增长率
图：2015年中国AGV产品（分导航方式）构成
图：2015年中国AGV（分产品）销量构成
图：2014-2015年中国AGV（分行业）需求结构
图：2014-2020年中国AGV平均价格走势
图：2015年中国AGV生产商地区结构
表：2016年中国主要AGV生产商发展模式
图：2014-2015年中国AGV企业（分国家）市场占有率
图：2014年中国AGV（分企业）市场份额
图：2015年中国AGV生产商TOP10
表：中国主要AGV生产商
图：激光导引AGV小车车载控制系统构成
图：2013-2020年中国控制器及机器人控制器市场规模
图：2014-2020年中国AGV小车车载控制器新增需求量
表：2015年中国本土主要控制器生产企业
表：单位AGV驱动系统（分驱动模式）电机、驱动器、减速器等构成数量
图：2014-2020年中国AGV用电机新增需求量
图：2014-2020年中国AGV用减速装置新增需求量
表：AGV导航方式分类及核心构成部件
图：AGV系统磁导航传感器工作原理
表：2015-2020年中国AGV用激光扫描器新增需求量
图：2009-2014年中国传感器市场规模及同比增长
图：2011-2015年中国传感器产量及同比增长
图：2014年中国本土传感器主要企业市场份额（分收入）
表：AGV可用各类电池循环次数
图：非接触供电AGV系统
图：超级电容供电AGV系统
图：2005-2015年中国汽车产量及保有量
表：汽车不同生产线用AGV系统特点及相关配置
图：全球主要国家汽车AGV使用密度
图：2014-2020年中国汽车用AGV需求规模
表：中国主要汽车用AGV生产商
图：2014-2020年中国电力行业对AGV需求规模
表：中国部分烟厂AGV使用情况
表：2016年JBT子公司分布
图：2010-2015年JBT营业收入与净利润
图：2013-2015年JBT（分产品）Order Backlog
图：2010-2015年JBT（分产品）营业收入
图：2014年JBT（分地区）营业收入构成
图：2012-2015年JBT（分地区）营业收入
表：2016年JBT在中国子公司分布
图：Daifuku（分地区）发展目标
图：Daifuku业务结构
图：2010-2015财年Daifuku净销售额与净利润
表：2013-2015财年Daifuku（分行业）订单额及占比
表：2013-2015财年Daifuku（分行业）销售额及占比
图：2013-2015财年Daifuku（分地区）销售额构成
图：2013-2015财年Daifuku在华销售额
图：德马泰克中国区典型客户
图：Swisslog业务及产品分布
图：2010-2014年Swisslog订单额、销售额及净利润
图：2010-2014年Swisslog（分业务）订单额与销售额
图：2014年Swisslog及公司业务（分地区）销售额构成
图：2010-2014年Swisslog仓储与配送解决方案业务订单额与销售额
图：2013-2014年Swisslog仓储配送解决方案（分业务）营业收入构成
图：2014年Swisslog仓储与配送解决方案（分行业）订单
图： Swisslog仓储与配送解决方案业务发展战略
图：Swisslog AGV产品
表：明电舍业务结构
图：2012-2016财年明电舍净销售额与净利润
图：2013-2016财年明电舍（分业务）净销售额构成
图：2013-2015财年明电舍（分地区）净销售额
图：明电舍Industrial Systems业务主要产品及客户
图：2015-2016财年明电舍Industrial Systems部门经营情况
图：明电舍AGV系统产品
表：2016年明电舍在中国大陆子公司分布
图：英杰明细分业务
图：Grenzebach（分国家/地区）子公司分布
图：2012-2015年新松机器人营业收入与净利润
图：2014-2015年新松机器人（分产品）主营业务收入构成
图：2014年新松机器人（分地区）主营业务收入构成
图：2013-2015年新松机器人（分产品）毛利率
表：新松机器人AGV产品
图：2012-2017年新松机器人（分产品）营业收入构成
图：昆船智能AGV产品分布
图：2013-2015年机科股份营业收入与净利润
表：2013-2015年机科股份（分业务）营业收入构成
表：2013-2015年机科股份（分地区）营业收入及构成
表：机科股份自动导引车主要业绩
图：2012-2015年国自机器人营业收入与净利润
图：东方精工战略布局
图：2012-2015年东方精工营业收入与净利润
图：2014-2015年东方精工（分产品）主营业务收入构成
表：2013-2015年东方精工（分地区）主营业务收入及构成
表：2014-2016年东方精工AGV相关物流系统业务布局大事件
图：2014-2020年东方精工营业收入与净利润
图：2011-2015年诺力股份营业收入与净利润
图：2013-2015年诺力股份（分产品）主营业务收入
图：2013-2015年诺力股份（分地区）主营业务收入
图：2013-2015年诺力股份（分产品）毛利率
表：2016年诺力股份主要在建项目
表：2011-2014年诺力股份（分产品）产能、产销量
图：2013-2015年华晓精密公司营业收入与净利润
图：2013-2015年华晓精密公司（分产品）营业收入构成
图：2013-2015年华晓精密公司（分地区）营业收入
表：2013-2015年华晓精密工业（分产品）毛利与毛利率
表：2013-2015年华晓精密公司前五名客户营业收入贡献及占比
表：2015年华晓精密公司前五名客户名称、营业收入贡献及占比
表：2013-2015年华晓精密公司前五名供应商合计采购金额及占比
表：2015年华晓精密公司前五名供应商名称、采购金额及占比
图：华晓精密AGV产品
图：2013-2015年井源机电营业收入与净利润
图：2012-2015年沃迪装备营业收入与净利润
表：2012-2015年沃迪装备（分产品）营业收入及构成
图：2012-2015年沃迪装备（分地区）营业收入
表：2012-2015年沃迪装备（分产品）毛利润与毛利率
表：沃迪装备AGV机器人主要应用领域及已开拓主要客户
图：2013-2015年佳顺智能营业收入与净利润
表：2013-2015年佳顺智能（分产品）营业收入及构成
图：2013-2015年佳顺智能（分地区）营业收入
图：2013-2015年佳顺智能（分产品）毛利率
表：2013-2015年佳顺智能公司前五名客户合计营业收入贡献及占比
表：2013-2015年佳顺智能前五名供应商合计采购金额及占比
表：佳顺智能公司AGV产品主要应用领域及主要客户
表：2014-2016年普华灵动AGV业务发展大事件
表：2014-2016年中国主要AGV生产商融资并购事件汇总
表：2014-2015年全球及中国主要AGV生产商营业收入
图：2014-2020年中国AGV每年新增量及同比增长率
图：AGV未来发展趋势
Architecture Diagram of AGV
Composition of AGV System
Operating Scene and Communication Mode of AGV
Classification of AGV
Structure of AGV Software
AGV Industry Chain
AGV Production Line VS Traditional Production Line
China’s Policies on Automated Logistics Equipment Industry, 2008-2016
Chinese Automated Logistics Equipment Market Size, 2012-2020E
Chinese Automated Logistics Equipment System Market Size Structure by Equipment, 2013-2020E
Penetration of Automated Logistics Equipment System in Main Downstream Sectors in China
Automated Logistics Equipment Demand Structure by Downstream Industry in China, 2013-2020E
Distribution of Major Customers for Automated Logistics Equipment in China
Ranking of Global Top10 Automated Logistics Equipment Suppliers by Sales, 2012-2015
Major Automated Logistics Equipment Producers and Their Businesses in China, 2016
Gross Margin of Chinese Local Automated Logistics System and Equipment Suppliers
Global New AGVs and YoY Growth, 2011-2020E
Global AGV Demand Structure by Main Application Ways, 2015
Market Share of Major Global AGV Producers, 2014
Global AGV Ownership by Country as of 2015
New AGV Systems and AVGs in Japan, 2000-2020E
New AGV Systems and AVGs by European Integrators, 2000-2013
Development History of AGV in China
AGV Patent Applications in China, 2005-2015
AGV Output Value and YoY Growth in China, 2013-2020E
AGV Installations and YoY Growth in China, 2014-2020E
Annual New AGVs and YoY Growth in China, 2011-2016
AGV Structure by Navigation Mode in China, 2015
AGV Sales Structure by Product in China, 2015
AGV Demand Structure by Sectorin China, 2014-2015
Average Price of AGV in China, 2014-2020E
Regional Structure of AGV Producers in China, 2015
Development Model of Major AGV Producers in China, 2016
Market Share of AGV Companies in China by Country, 2014-2015
AGV Market Share by Company in China, 2014
Top10 AGV Producers in China, 2015
Major AGV Producers in China
Composition of Laser Guided AGV On-board Control System
Chinese Controller and Robot Controller Market Size, 2013-2020E
New Demand for AGV On-board Controllers in China, 2014-2020E
Major Local Controller Producers in China, 2015
Number of Motors, Drivers, and Speed Reducers of Per Unit AGV Drive System by Drive Mode
New Demand for AGV Motors in China, 2014-2020E
New Demand for AGV Speed Reducers in China, 2014-2020E
Classification of AGV Navigation Modes and Core Components
Operating Principle of Magnetic Navigation Sensor for AGV System
New Demand for AGV Laser Scanners in China, 2015-2020E
Chinese Sensor Market Size and YoY Growth, 2009-2014
China’s Sensor Output and YoY Growth, 2011-2015
Market Share of Major Local Sensor Companies in China by Revenue, 2014
Cycles of AGV Batteries
Contactless Power Supply AGV System
Supercapacitor Power Supply AGV System
China’s Automobile Output and Ownership, 2005-2015
Features and Configurations of AGV Systems for Car Production Lines
Density of Use of Car AGVs in Major Countries
China’s Demand for Car AGVs, 2014-2020E
Major Car AGV Producers in China
Power Industry’s Demand for AGVs in China, 2014-2020E
Use of AGVs in Some Tobacco Factories in China
Subsidiaries of JBT, 2016
Revenue and Net Income of JBT, 2010-2015
Order Backlog of JBT by Product, 2013-2015
Revenue Breakdown of JBT by Product, 2010-2015
Revenue Structure of JBT by Region, 2014
Revenue Breakdown of JBT by Region, 2012-2015
JBT’s Subsidiaries in China, 2016
Development Objectives of Daifuku by Region
Business Structure of Daifuku
Net Sales and Net Income of Daifuku, FY2010-FY2015
Orders Structure of Daifuku by Sector, FY2013-FY2015
Sales Structure of Daifuku by Sector, FY2013-FY2015
Sales Structure of Daifuku by Region, FY2013-FY2015
Daifuku’s Sales in China, FY2013-FY2015
Typical Customers of Dematic
Businesses and Products of Swisslog
Orders, Sales and Net Income of Swisslog, 2010-2014
Orders and Sales Breakdown of Swisslog by Business, 2010-2014
Business Sales Structure of Swisslog by Region, 2014
WDS (Warehouse & Distribution Solutions) Orders and Sales of Swisslog, 2010-2014
WDS (Warehouse & Distribution Solutions) Revenue Structure of Swisslog by Business, 2013-2014
WDS (Warehouse & Distribution Solutions) Orders of Swisslog by Industry, 2014
Swisslog’s Development Strategy for WDS (Warehouse & Distribution Solutions)
AGVs of Swisslog
Business Structure of Meidensha
Net Sales and Net Income of Meidensha, FY2012-FY2016
Net Sales Structure of Meidensha by Business, FY2013-FY2016
Net Sales Breakdown of Meidensha by Region, FY2013-FY2015
Main Products and Customers of Meidensha’s Industrial Systems
Operation of Meidensha’s Industrial Systems, FY2015-FY2016
AGV Systems of Meidensha
Meidensha’s Subsidiaries in Mainland China, 2016
Business Segments of Egemin
Grenzebach’s Subsidiaries by Country/Region
Revenue and Net Income of Siasun, 2012-2015
Operating Revenue Structure of Siasun by Product, 2014-2015
Operating Revenue Structure of Siasun by Region, 2014
Gross Margin of Siasun by Product, 2013-2015
AGVs of Siasun
Revenue Structure of Siasun by Product, 2012-2017E
AGVs of KSEC Intelligent Equipment
Revenue and Net Income of Machinery Technology Development, 2013-2015
Revenue Structure of Machinery Technology Development by Business, 2013-2015
Revenue Structure of Machinery Technology Development by Region, 2013-2015
AGV Business Performance of Machinery Technology Development
Revenue and Net Income of Zhejiang Guozi Robot Technology, 2012-2015
Strategic Layout of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology
Revenue and Net Income of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology, 2012-2015
Operating Revenue Structure of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology by Product, 2014-2015
Operating Revenue Structure of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology by Region, 2013-2015
Milestones in AGV-related Logistics System Business of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology, 2014-2016
Revenue and Net Income of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology, 2014-2020E
Revenue and Net Income of Zhejiang Noblelift Equipment, 2011-2015
Operating Revenue of Zhejiang Noblelift Equipment by Product, 2013-2015
Operating Revenue of Zhejiang Noblelift Equipment by Region, 2013-2015
Gross Margin of Zhejiang Noblelift Equipment by Product, 2013-2015
Main Projects under Construction of Zhejiang Noblelift Equipment, 2016
Capacity, Output and Sales of Zhejiang Noblelift Equipment by Product, 2011-2014
Revenue and Net Income of Huaxiao Precision (Suzhou), 2013-2015
Revenue Structure of Huaxiao Precision (Suzhou) by Product, 2013-2015
Revenue Breakdown of Huaxiao Precision (Suzhou) by Region, 2013-2015
Gross Profit and Gross Margin of Huaxiao Precision (Suzhou) by Product, 2013-2015
Huaxiao Precision (Suzhou)’s Revenue from Top 5 Customers and % of Total Revenue, 2013-2015
Name List and Revenue Contribution of Huaxiao Precision (Suzhou)’s Top 5 Customers, 2015
Huaxiao Precision (Suzhou)’s Procurement from Top 5 Suppliers and % of Total Procurement, 2013-2015
Name List of and Huaxiao Precision (Suzhou)’s Procurement from Top 5 Suppliers, 2015
AGVs of Huaxiao Precision (Suzhou)
Revenue and Net Income of Guangzhou JingyuanMechano-Electric Equipment, 2013-2015
Revenue and Net Income of Shanghai Triowin Automation Machinery, 2012-2015
Revenue Structure of Shanghai Triowin Automation Machinery by Product, 2012-2015
Revenue Breakdown of Shanghai Triowin Automation Machinery by Region, 2012-2015
Gross Profit and Gross Margin of Shanghai Triowin Automation Machinery by Product, 2012-2015
Main Applications of and Key Customers for AGVs of Shanghai Triowin Automation Machinery
Revenue and Net Income of Shenzhen Casun Intelligent Robot, 2013-2015
Revenue Structure of Shenzhen Casun Intelligent Robot by Product, 2013-2015
Revenue Breakdown of Shenzhen Casun Intelligent Robot by Region, 2013-2015
Gross Margin of Shenzhen Casun Intelligent Robot by Product, 2013-2015
Shenzhen Casun Intelligent Robot’s Revenue from Top 5 Customers and % of Total Revenue, 2013-2015
Shenzhen Casun Intelligent Robot’s Procurement from Top 5 Suppliers and % of Total Procurement, 2013-2015
Main Applications of and Key Customers for AGVs of Shenzhen Casun Intelligent Robot
AGV Business Milestones of Guangzhou Sinorobot Technology, 2014-2016
Financing and M&As of Major AGV Producers in China, 2014-2016
Revenue of Major Domestic and Foreign AGV Producers, 2014-2015
Annual New AGVs and YoY Growth in China, 2014-2020E
Development Trends of AGV
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