2016-2020年中国重卡行业研究报告 >> 水清木华研究中心

随着中国经济发展进入新常态，经济下行压力较大，固定资产投资增长放缓，导致工程类重卡需求下滑，2015年销售量为53.61万辆，较上年同期下降25.9%。进入2016年，中国房地产业景气回温，带动重卡需求上升。2016上半年，重卡市场累计销售33.8万辆，同比增长14%。预计全年销量将达61.8万辆，同比增长12.2%。

2017-2020年，受基建投资增大、节能减排、物流运输业务增长以及经济下行风险加大的影响，中国重卡行业将呈现微增的态势。

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在竞争格局方面，中国重卡行业市场集中度较高，前三大企业市场份额合计高达50%以上，前五大厂商市场份额合计在80%以上，前十大厂商市场份额合计在97%左右。一汽解放、中国重汽、东风汽车是中国重卡市场三强，市场份额均在15%以上。其中一汽解放长期居于半牵引车市场的第一位，中国重汽和东风汽车则在重型货车完整车辆以及非完整车辆占据较大的市场份额。

在产品趋势方面，中国重卡将朝着大型化和智能化方面发展：2015年，13升大排量、500马力以上的高端牵引车竞相登台，将成为未来五年中的主打主销产品，如陕汽X3000黄金版、一汽解放J6系列、东风天龙旗舰等；另一方面，各大主流重卡生产企业纷纷推出“互联网+”、智能驾驶等概念，并附诸于实战实践，已经取得了良好的社会和经济效益，如中国重汽推出“智慧重汽”的手机APP应用、一汽解放推出的“解放管家”APP，而梅赛德斯-奔驰公司则第一个将自动驾驶应用于重卡。随着市场竞争日益加剧，各大厂商将在产品的异质化方面竞相加大投入力度。

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水清木华研究中心《2016-2020年中国重卡行业研究报告》主要包括以下内容：
中国重卡行业概况(包括定义及分类，发展趋势，技术分析，行业标准等)；
中国重卡行业市场规模（包括保有量，产量，销量，进出口，竞争格局等）；
各细分市场分析（包括完整、非完整重型货车以及半牵引车的市场规模，竞争格局，发展趋势等等）；
相关产业链分析（包括产业链、上游原材料、下游投资和房地产开发情况等）；
一汽解放、东风集团、中国重卡、福田汽车、陕汽集团、江淮汽车、华菱汽车、庆铃汽车，大运汽车、北奔重卡、上汽依维柯红岩、三环专用、徐工汽车、广汽日野、飞碟汽车十五家重卡企业分析，包括企业简介、经营业绩、营收构成、重卡业务、发展战略等。

As China’s economic development now has entered the new normal, downward pressure on economy builds up and growth in fixed-asset investment slows, leading to a decline in the demand for construction heavy trucks whose sales came to 536,100 units in 2015, down 25.9% from a year earlier. A recovery of property sector in China from the beginning of 2016 drove up the demand for heavy trucks. 338,000 heavy trucks were sold in the first half of 2016, up 14% from a year ago. Full-year sales are expected to reach 618,000, a year-on-year rise of 12.2%.

Due to mixed factors of infrastructure investment increase, energy conservation & emission reduction, logistics transportation business growth and rising downside risks to the economy, China’s heavy truck industry will expand slightly during 2017-2020.

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Chinese heavy truck market is highly concentrated with the top3 companies holding a combined market share of over 50%, top5 enterprises more than 80%, and top10 players around 97%. FAW Jiefang, China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk), and Dongfeng Motor are three leading companies in the Chinese heavy truck market with each having a more than 15% market share. FAW Jiefang has long been a champion in the semi-trailer tractor market, while Sinotruk and Dongfeng Motor hold the lion’s share of complete and incomplete heavy truck markets.

Heavy trucks will become larger and more intelligent in China: 13L large displacement and 500HP-above high-end tractors became available on the market in 2015 and will be the leading products over the next five years, such as X3000 golden version of Shaanxi Automobile, J6 series of FAW Jiefang, and flagship Tianlong of Dongfeng Motor. On the other hand, mainstream heavy truck manufacturers have come up with the concepts of “Internet+” and intelligent driving, put them into practice, delivering good social and economic benefits, like Sinotruk’s “Smart Heavy Truck” APP, FAW Jiefang’s “JiefangGuanjia” APP, and Mercedes-Benz’ first application of self driving in heavy truck. As market competition intensifies, heavy truck manufacturers will increase their input to differentiated products.

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China Heavy Truck Industry Report, 2016-2020 by ResearchInChina focuses on the followings:
Overview of heavy truck industry in China (definition & classification, development trends, technology, industrial standards, etc.);
Chinese heavy truck market size (ownership, output & sales, import & export, competitive landscape, etc.);
Market segments including complete/incomplete heavy truck and semi-trailer tractor (market size, competitive landscape, development trends, etc.);
Related industrial chains (industrial chains, upstream raw materials, downstream investment & property development, etc.);
FAW Jiefang, Dongfeng Motor,Sinotruk, Foton Motor, Shaanxi Automobile, JAC, Hualing Automobile, Qingling Motors, Dayun Automobile, BEIBEN Trucks, SAIC-IVECO Hongyan, Tri-Ring Special Vehicle, Xugong Automobile, GAC Hino Motors, Feidie Automobile (profile, business performance, revenue structure, heavy truck business, development strategy, etc.)

第一章重卡行业概述
1.1 定义及分类
1.2 技术引进情况
1.3 排放标准
1.4 产品发展趋势
1.5 自动驾驶及车联网
1.5.1 卡车自动驾驶
1.5.2 卡车车联网

第二章重卡整体市场
2.1 保有量
2.2 产销量
2.2.1 产量
2.2.2 销量
2.3 市场结构
2.4 竞争格局
2.5 天然气重卡
2.5.1 销量
2.5.2 竞争格局
2.6 高端重卡

第三章重卡细分市场分析
3.1 重型货车完整车辆
3.1.1 产销量
3.1.2 进出口
3.1.3 竞争格局
3.2 重型货车非完整车辆
3.2.1 产销量
3.2.2 进出口
3.2.3 竞争格局
3.3 半挂牵引车
3.3.1 产销量
3.3.2 进出口
3.3.3 竞争格局
3.3.4 细分市场

第四章重卡产业链分析
4.1 产业链概述
4.2 关键零部件
4.2.1 成本构成
4.2.2 配套情况
4.3 原材料市场
4.3.1 钢铁市场
4.3.2 橡胶市场
4.4 下游市场
4.4.1 基础设施建设
4.4.2 房地产开发建设
4.4.3 公路货运市场

第五章重点企业研究
5.1 一汽解放
5.1.1 公司简介
5.1.2 产销量
5.1.3 新品投放
5.1.4 生产基地
5.2 中国重汽
5.2.1 公司简介
5.2.2 运营情况
5.2.3 重卡业务
5.3 东风汽车
5.3.1 公司简介
5.3.2 运营情况
5.3.3 重卡业务
5.3.4 东风沃尔沃合资
5.3.5 发布新车
5.4 福田汽车
5.4.1 公司简介
5.4.2 运营情况
5.4.3 重卡业务
5.4.4 生产能力
5.4.5 福田推出互联网超级重卡
5.5 陕汽集团
5.5.1 公司简介
5.5.2 主要产品
5.5.3 重卡业务
5.5.4 新款天然气重卡
5.6 江淮汽车
5.6.1 公司简介
5.6.2 运营情况
5.6.3 重卡业务
5.6.4 推出重卡智能化app
5.7 华菱汽车
5.7.1 公司简介
5.7.2 运营情况
5.7.3 重卡业务
5.8 庆铃汽车
5.8.1 公司简介
5.8.2 运营情况
5.8.3 重卡业务
5.9 大运汽车
5.9.1 公司简介
5.9.2 重卡业务
5.10 北奔重汽
5.10.1 公司简介
5.10.2 重卡业务
5.11 上汽依维柯红岩
5.11.1 公司简介
5.11.2 重卡业务
5.11.3 2016年销售目标
5.12 三环专用汽车
5.12.1 公司简介
5.12.2 重卡业务
5.12.3 推出高端智能重卡
5.13 徐工汽车
5.13.1 公司简介
5.13.2 重卡业务
5.13.3徐州基地投产
5.14 广汽日野
5.14.1 公司简介
5.14.2 运营情况
5.14.3 重卡业务
5.15 飞碟汽车
5.15.1 公司简介
5.15.2 重卡业务

第六章总结及预测
6.1 市场规模
6.2 市场结构
6.3 竞争格局
6.4 发展趋势

1 Overview of Heavy Truck Industry
1.1 Definition and Classification
1.2 Technology Introduction
1.3 Emission Standards
1.4 Product Trends
1.5 Self-driving and Telematics
1.5.1 Self-driving Truck
1.5.2 Truck Telematics

2 Overall Heavy Truck Market
2.1 Ownership
2.2 Output and Sales
2.2.1 Output
2.2.2 Sales
2.3 Market Structure
2.4 Competitive Landscape
2.5 Natural Gas Heavy Truck
2.5.1 Sales
2.5.2 Competitive Landscape
2.6 High-end Heavy Truck

3 Heavy Truck Market Segments
3.1 Complete Heavy Truck
3.1.1 Output and Sales
3.1.2 Import & Export
3.1.3 Competitive Landscape
3.2 Incomplete Heavy Truck
3.2.1 Output and Sales
3.2.2 Import & Export
3.2.3 Competitive Landscape
3.3 Semi-trailer Tractor
3.3.1 Output and Sales
3.3.2 Import & Export
3.3.3 Competitive Landscape
3.3.4 Market Segments

4 Heavy Truck Industry Chain
4.1 Overview
4.2 Key Components
4.2.1 Cost Structure
4.2.2 Supporting
4.3 Raw Materials Market
4.3.1 Steel Market
4.3.2 Rubber Market
4.4 Downstream Market
4.4.1 Infrastructure Construction
4.4.2 Property Development
4.4.3 Highway Freight

5 Key Companies
5.1 FAW Jiefang Automotive Company, Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Output and Sales
5.1.3 Launch of New Products
5.1.4 Production Bases
5.2 China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (SINOTRUK)
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Heavy Truck Business
5.3 Dongfeng Motor Corporation
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Heavy Truck Business
5.3.4 Joint Venture between Dongfeng Motor and Volvo
5.3.5 Release of New Vehicles
5.4 BeiqiFoton Motor Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Heavy Truck Business
5.4.4 Production Capacity
5.4.5 Launch of Internet Super Heavy Truck
5.5 Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Main Products
5.5.3 Heavy Truck Business
5.5.4 New Natural Gas Heavy Trucks
5.6 Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Heavy Truck Business
5.6.4 Launch of Intelligent APP for Heavy Truck
5.7 Anhui Hualing Automobile Co., Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Heavy Truck Business
5.8 Qingling Motors (Group) Co., Ltd.
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Heavy Truck Business
5.9 Chengdu Dayun Automobile Manufacturing Co., Ltd
5.9.1 Profile
5.9.2 Heavy Truck Business
5.10 BEIBEN Trucks Group Co., Ltd.
5.10.1 Profile
5.10.2 Heavy Truck Business
5.11 SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd.
5.11.1 Profile
5.11.2 Heavy Truck Business
5.11.3 Sales Goal for 2016
5.12 Hubei Tri-ring Special Vehicle Co., Ltd.
5.12.1 Profile
5.12.2 Heavy Truck Business
5.12.3 Launch of High-end Intelligent Heavy Truck
5.13 Nanjing Xugong Automobile Manufacturing Co., Ltd.
5.13.1 Profile
5.13.2 Heavy Truck Business
5.13.3 Operation of Xuzhou Base
5.14 GAC Hino Motors Co., Ltd.
5.14.1 Profile
5.14.2 Operation
5.14.3 Heavy Truck Business
5.15 Zhejiang Feidie Automobile Manufacturing Co., Ltd.
5.15.1 Profile
5.15.2 Heavy Truck Business

6 Summary and Forecast
6.1 Market Size
6.2 Market Structure
6.3 Competitive Landscape
6.4 Trends

表：重卡行业分类
表：中国主要重卡厂商技术引进情况
表：中国机动车国五标准实施计划表
表：中国车辆国IV与国V排放标准对比
表：商用车车联网政策法规
表：国内与国外卡车车联网盘点
图：2005-2020年中国重卡保有量
图：2005-2020年中国重卡产量
图：2005-2020年中国重卡销量
表：2014-2016年中国重卡各类细分产品产量及增速
表：2014-2016年中国重卡各类细分产品销量及增速
图：2015-2016年中国前10大企业重卡销量及市场份额
图：2014-2020年中国天然气重卡销量
图：中国天然气重卡主要企业
表：中国各企业推出的高端重卡产品
图：2005-2020年中国重型货车完整车辆产销量
表：2009-2016年中国重型货车完整车辆进口数量及金额
表：2009-2016年中国重型货车完整车辆出口数量及金额
表：2015-2016年中国重型货车完整车辆TOP10企业销量及市场份额
图：2005-2020年中国重型货车非完整车辆产销量
表：2009-2016年中国重型货车非完整车辆进出口数量及金额
表：2015-2016年中国重型货车非完整车辆TOP10企业销量及市场份额
图：2005-2020年中国半挂牵引车产销量
表：2009-2016年中国半挂牵引车进出口数量及金额
表：2015-2016年中国半挂牵引车TOP10企业销量及市场份额
图：2005-2020年中国半挂牵引车市场结构
图：2005-2020年中国≤25吨半挂牵引车产销量
表：2015-2016年中国≤25吨半挂牵引车TOP5企业销量及市场份额
图：2005-2020年中国25-40吨半挂牵引车产销量
表：2015-2016年中国25-40吨半挂牵引车TOP5企业销量及市场份额
图：2005-2020年中国>40吨半挂牵引车产销量
表：2015-2016年中国>40吨半挂牵引车各企业销量及市场份额
图：汽车产业链
图：重卡行业成本构成
表：中国主要重卡企业变速器配套情况
图：2005-2016年中国镀锌板(带)产销量
图：2013-2016年中国（上海）镀锌板卷价格
图：2005-2016年中国冷轧薄板产销量
图：2013-2016年中国（上海）冷轧板卷价格
图：2013-2016年中国天然橡胶现期货价格
图：2005-2016年中国固定资产投资完成额
图：2005-2016年中国房地产开发投资完成额
图：2005-2016年中国房屋新开工面积及销售面积
图：2005-2016年中国公路货运量及货物周转量
表：2009-2016年一汽解放重卡产销量
图：2010-2016年中国重汽营业收入及净利润
图：2010-2016年中国重汽毛利率
图：2015年中国重汽营业收入构成（分业务）
图：中国重汽重卡产品族谱
表：中国重汽主要产品配置
表：2009-2016年中国重汽集团重卡产销量
图：2010-2016年东风汽车营业收入及净利润
图：2010-2016年东风汽车毛利率
表：2013-2015年东风汽车主要地区营业收入
表：2009-2016年东风汽车重卡产销量
图：2010-2016年福田汽车营业收入及净利润
图：2010-2016年福田汽车毛利率
表：2013-2015年福田汽车各项业务营业收入及毛利率
表：2009-2016年福田汽车重卡产销量
表：2015年北京福田戴姆勒产能
表：陕汽集团主要重卡产品
表：2009-2016年陕西汽车集团重卡产销量
图：2010-2016年江淮汽车营业收入及净利润
图：2010-2016年江淮汽车毛利率
图：2009-2015年江淮汽车海外业务收入占比
表：2009-2016年安徽江淮汽车重卡产销量
表：2012-2015年华菱汽车资产及净利润
图：华菱星马产品系列
表：2014-2016年安徽华菱汽车重卡产销量
图：2010-2015年庆铃汽车营业收入及净利润
图：2010-2015年庆铃汽车毛利率
表：2009-2016年庆铃汽车重卡产销量
表：2009-2016年大运汽车重卡产销量
表：2009-2016年北奔重汽重卡产销量
表：2009-2016年上汽依维柯红岩重卡产销量
上汽依维柯红岩2016年销售目标
上汽依维柯红岩2016年新重卡推出计划表
表：三环专用车主要重卡产品
表：2009-2016年三环专用汽车重卡产销量
表：2009-2016年徐工汽车重卡产销量
表：2012-2015年广汽日野资产、负债及营业收入
表：2009-2016年广汽日野重卡产销量
表：2009-2016年飞碟汽车重卡产销量
图：2006-2020年中国重卡销量增速
表：2005-2020年中国重卡市场结构
图：2009-2016年中国重卡市场集中度
表：2009-2016年中国主要重卡企业市场份额
表：中国部分重卡厂商智能应用系统

Classification of Heavy Truck Industry
Technology Introduction of Key Heavy Truck Manufacturers in China
Schedule for Implementation of China’s Motor Vehicle National V Emission Standards
Comparison of China’s National IV and V Emission Standards
Policies and Regulations on Commercial Vehicle Telematics
Survey on Truck Telematics at Home and Abroad
China's Heavy Truck Ownership, 2005-2020E
China's Heavy Truck Output, 2005-2020E
China's Heavy Truck Sales Volume, 2005-2020E
China's Heavy Truck Output and Growth Rate by Product,2014-2016
China's Heavy Truck Sales Volume and Growth Rate by Product, 2014-2016
Sales Volume and Market Share of Top 10 Heavy Truck Enterprises in China, 2015-2016
Sales Volume of Natural Gas Heavy Trucks in China, 2014-2020E
Major Natural Gas Heavy Truck Manufacturers in China
High-end Heavy Truck Products Launched by Enterprises in China
China's Complete Heavy Truck Output and Sales Volume, 2005-2020E
China's Complete Heavy Truck Import Volume and Value, 2009-2016
China's Complete Heavy Truck Export Volume and Value, 2009-2016
Sales Volume and Market Share of Top 10 Complete Heavy Truck Manufacturers in China, 2015-2016
China's Incomplete Heavy Truck Output and Sales Volume, 2005-2020E
China's Incomplete Heavy Truck Import and Export Volume and Value, 2009-2016
Sales Volume and Market Share of Top 10 Incomplete Heavy Truck Enterprises in China, 2015-2016
China's Semi-trailer Towing Vehicle Output and Sales Volume, 2005-2020E
China's Semi-trailer Towing Vehicle Import and Export Volume and Value, 2009-2016
Sales Volume and Market Share of Top 10 Semi-trailer Towing VehicleManufacturers in China, 2015-2016
Market Structure of Semi-trailer Towing Vehicles in China, 2005-2020E
Output and Sales Volume of Semi-trailer Towing Vehicles (≤25 Tonnage)in China, 2005-2020E
Sales Volume and Market Share of Top 5 Semi-trailer Towing Vehicle (≤25 Tonnage) Manufacturers in China, 2015-2016
Output and Sales Volume of Semi-trailer Towing Vehicles (25-40 Tonnage) in China, 2005-2020E
Sales Volume and Market Share of Top 5 Semi-trailer Towing Vehicle (25-40 Tonnage) Manufacturers in China, 2015-2016
Output and Sales Volume of Semi-trailer Towing Vehicles (>40 Tonnage) in China, 2005-2020E
Sales Volume and Market Share of Semi-trailer Towing Vehicles (>40 Tonnage) in China by Enterprise, 2015-2016
Automotive Industry Chain
Cost Structure of Heavy Truck Industry
Transmission Supply of Major Heavy Truck Manufacturers in China
China's Galvanized Sheet (Strip) Output and Sales Volume, 2005-2016
China's (Shanghai) Galvanized Coil Price, 2013-2016
China's Cold-rolled Thin Sheet Output and Sales Volume, 2005-2016
China's (Shanghai) Cold-rolled Coil Price, 2013-2016
China's Natural Rubber Spot and Future Price, 2013-2016
China's Investment in Fixed Assets, 2005-2016
China's Investment in Real Estate Development, 2005-2016
China's New Housing Start Area and Sales Area, 2005-2016
China's Highway Freight Volume and Turnover, 2005-2016
FAW Jiefang’s Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
Sinotruk’s Revenue and Net Income, 2010-2016
Sinotruk’s Gross Margin, 2010-2016
Sinotruk’s Revenue Structure by Business, 2015
Sinotruk’s Heavy Truck Product Family Genealogy
Sinotruk’s Main Product Configuration
Sinotruk's Heavy Truck Output and Sales Volume,2009-2016
Dongfeng Motor's Revenue and Net Income, 2010-2016
Dongfeng Motor's Gross Margin, 2010-2016
Dongfeng Motor's Revenue from Major Regions, 2013-2015
Dongfeng Motor's Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
Foton's Revenue and Net Income, 2010-2016
Foton's Gross Margin, 2010-2016
Foton's Revenue and Gross Margin by Business, 2013-2015
Foton's Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
Capacity of Beijing Foton Daimler, 2015
Main Heavy Trucks of Shaanxi Automobile Group
Shaanxi Automobile Group’s Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
JAC’s Revenue and Net Income, 2010-2016
JAC’s Gross Margin, 2010-2016
JAC's Overseas Revenue and % of Total Revenue, 2009-2015
JAC’s Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
Hualing Automobile’s Assets and Net Income, 2012-2015
CAMC’s Products Series
Hualing Automobile’s Heavy Truck Output and Sales Volume, 2014-2016
Qingling Motors’ Revenue and Net Income, 2010-2015
Qingling Motors’ Gross Margin, 2010-2015
Qingling Motors’ Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
Dayun Automobile’s Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
BEIBEN Trucks’ Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
SAIC-IVECO Hongyan’s Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
SAIC-IVECO Hongyan’s Sales Target, 2016
Schedule for Launch of New Heavy Trucks of SAIC-IVECO Hongyan
Main Heavy Truck Products of Tri-Ring Special Vehicle
Tri-Ring Special Vehicle’s Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
Xugong Automobile’s Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
GAC Hino Motors’s Assets, Liabilities, and Revenue, 2012-2015
GAC Hino Motors’s Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
Feidie Automobile’s Heavy Truck Output and Sales Volume, 2009-2016
Growth Rate of Heavy Truck Sales in China, 2006-2020E
China's Heavy Truck Market Structure, 2005-2020E
China's Heavy Truck Market Concentration, 2009-2016
Market Share of Major Heavy Truck Manufacturers in China, 2009-2016
Intelligent Application System of Some Chinese Heavy Truck Manufacturers