2016-2020年中国农药行业研究报告 >> 水清木华研究中心

近两年，中国农药行业遭遇了“产能过剩、市场低迷、需求疲软、价格下滑、环保重压、竞争激烈”的寒冬。受安全环保压力不断增大、成本增加、国际国内两个市场需求不旺、高毒农药禁限用等多重因素的影响，农药行业整体上呈现价格低位运行的态势。总体看，农药企业已经进入微利期、保本期。

2015年，中国化学农药原药产量为374.1万吨，同比下降0.1%；销量为349.5万吨，同比下降2.2%。此外，以除草剂、杀虫剂、杀菌剂为代表的农药制剂产量较2014年均有所下降，分别为177.4万吨、51.4万吨、18.2万吨，分别同比下降1.6%、8.5%和20.8%。

江苏省是中国最大的农药生产基地，不仅是原药第一大生产区，还是除草剂、杀虫剂、杀菌剂的主要生产区。2015年，江苏农药原药、除草剂、杀虫剂、杀菌剂四类产品的产量分别达到105.5万吨、41.9万吨、20.5万吨、9.1万吨，分别占中国总产量的28.2%、23.6%、39.8%、49.7%。

根据2015年农业部发布的《到2020年农药使用量零增长行动方案》，要求有效控制农药使用量，大力推广新型农药，实现农药减量控害。未来，中国农药产销量将在一段时间内保持微增长。预计到2020年，中国化学农药原药产量约376.8万吨，销量约362.8万吨。

目前，中国有农药生产企业约1800家，代表性的农药生产企业主要包括红太阳、扬农药工、新安股份、诺普信、辉丰股份等。市场集中度很低，第一大农药企业市场占有率还不到2%。随着一系列淘汰落后产能、鼓励企业兼并重组等政策的推动，未来中国农药市场集中度有望逐步提高。

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随着国家环保新政、农药“十三五”发展规划等扶持政策的出台，以及农资电商、“互联网+农业”等新业态的快速渗透，农民合作社、作物解决方案等新模式的不断扩展，未来中国农药行业淘汰落后产能的步伐正在加快、产业转型升级将不断强化、行业集中度也将有所上升。

《2016-2020年中国农药行业研究报告》主要包括以下内容：
中国农药行业发展现状分析，包括产销分析、进出口分析、经营情况分析、竞争格局分析等；
中国农药行业发展环境分析，包括监管政策、行业政策及上下游行业分析；
中国农药行业发展趋势分析；
16家主要农药企业经营情况分析、农药业务分析以及预测与展望。

第一章农药行业概述
1.1 定义
1.2 分类
1.3 产业链

第二章中国农药行业发展现状
2.1 生产情况
2.1.1 农药原药
2.1.2 农药制剂
2.1.3 省市产量
2.2 销售情况
2.3 进出口情况
2.3.1 进口
2.3.2 出口
2.3.3 进出口价格对比
2.4 经营情况
2.4.1 企业数量
2.4.2 营业收入
2.4.3 利润水平
2.5 竞争格局
2.5.1 全球市场
2.5.2 中国市场
2.6 进入壁垒
2.6.1 严格的行政许可
2.6.2 较高的资本壁垒
2.6.3 环保方面的障碍
2.6.4 先进技术引进的障碍
2.6.5 市场进入障碍

第三章中国农药行业发展环境
3.1 政策环境
3.1.1 监管政策
3.1.2 行业政策
3.2 上下游行业
3.2.1 上游行业
3.2.2 下游行业

第四章中国农药行业发展趋势
4.1 总体趋势
4.2 农药原药产能向中国转移
4.2.1 中国企业主要做仿制药
4.2.2 低成本优势承接产业转移
4.3 农药景气度上升拉动行业增长
4.4 农药供需分析
4.4.1 行业整合加剧供应能力增强
4.4.2 农药产品结构将逐步优化
4.4.3 农药市场内外需求将保持稳定增长
4.5 农药行业政策变化趋势
4.5.1 未来政策面将继续保持紧缩
4.5.2 环保管理逐步走向正规化与国际化
4.6 除草剂和杀菌剂的长期发展潜力大于杀虫剂

第五章主要企业
5.1 红太阳
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 营收构成
5.1.4 毛利率
5.1.5 研发
5.1.6 农药业务
5.1.7 预测与展望
5.2 江山股份
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 营收构成
5.2.4 毛利率
5.2.5 研发
5.2.6 农药业务
5.2.7 预测与展望
5.3 利尔化学
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 营收构成
5.3.4 毛利率
5.3.5 研发
5.3.6 农药业务
5.3.7 预测与展望
5.4 扬农化工
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 营收构成
5.4.4 毛利率
5.4.5 研发
5.4.6 农药业务
5.4.7 预测与展望
5.5 长青股份
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 营收构成
5.5.4 毛利率
5.5.5 研发
5.5.6 农药业务
5.5.7 预测与展望
5.6 新安股份
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营情况
5.6.3 营收构成
5.6.4 毛利率
5.6.5 研发
5.6.6 农药业务
5.6.7 预测与展望
5.7 升华拜克
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营情况
5.7.3 营收构成
5.7.4 毛利率
5.7.5 研发
5.7.6 农药业务
5.7.7 预测与展望
5.8 沙隆达
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营情况
5.8.3 营收构成
5.8.4 毛利率
5.8.5 研发
5.8.6 农药业务
5.8.7 预测与展望
5.9 辉丰股份
5.9.1 公司简介
5.9.2 经营情况
5.9.3 营收构成
5.9.4 毛利率
5.9.5 研发
5.9.6 农药业务
5.9.7 预测与展望
5.10 湖南海利
5.10.1 公司简介
5.10.2 经营情况
5.10.3 营收构成
5.10.4 毛利率
5.10.5 研发
5.10.6 农药业务
5.10.7 预测与展望
5.11 利民股份
5.11.1 公司简介
5.11.2 经营情况
5.11.3 营收构成
5.11.4 毛利率
5.11.5 研发
5.11.6 农药业务
5.11.7 预测与展望
5.12 联化科技
5.12.1 公司简介
5.12.2 经营情况
5.12.3 营收构成
5.12.4 毛利率
5.12.5 研发
5.12.6 农药业务
5.12.7 预测与展望
5.13 蓝丰生化
5.13.1 公司简介
5.13.2 经营情况
5.13.3 营收构成
5.13.4 毛利率
5.13.5 研发
5.13.6 农药业务
5.13.7 预测与展望
5.14 诺普信
5.14.1 公司简介
5.14.2 经营情况
5.14.3 营收构成
5.14.4 毛利率
5.14.5 研发
5.14.6 农药业务
5.14.7 预测与展望
5.15 新奥股份
5.15.1 公司简介
5.15.2 经营情况
5.15.3 营收构成
5.15.4 毛利率
5.15.5 研发
5.15.6 农药业务
5.15.7 预测与展望
5.16 国光股份
5.16.1 公司简介
5.16.2 经营情况
5.16.3 营收构成
5.16.4 毛利率
5.16.5 研发
5.16.6 农药业务
5.16.7 预测与展望

表：农药分类和主要品种
图：农药产业链
图：2006-2016年中国化学农药原药（折有效成分100%）产量
图：2006-2016年中国主要农药制剂产量（分类型）
图：2015年中国化学农药原药（折有效成分100%）产量（分地区）
图：2015年中国化学农药原药（折有效成分100%）产量结构（分地区）
图：2015年中国除草剂产量（分地区）
图：2015年中国除草剂产量结构（分地区）
图：2015年中国杀虫剂产量（分地区）
图：2015年中国杀虫剂产量结构（分地区）
图：2015年中国杀菌剂产量（分地区）
图：2015年中国杀菌剂产量结构（分地区）
图：2006-2016年中国化学农药原药（折有效成份100%）销量
图：2010-2016年中国农药进口量
图：2010-2016年中国农药进口金额
图：2010-2016年中国农药出口量
图：2010-2016年中国农药出口金额
图：2010-2016年中国农药进出口价格对比
图：2006-2016年中国农药行业企业数量
图：2006-2016年中国农药行业亏损企业比例
图：2006-2016年中国农药行业主营业务收入
图：2006-2016年中国农药行业利润总额
图：2006-2016年中国农药行业利润率
表：2013-2016年中国主要农药企业农药业务毛利率
表：2015年全球农药公司二十强
表：2011-2016年中国主要农药企业营业收入
表：2011-2016年中国主要农药企业净利润
表：2013-2016年中国主要农药企业农药业务收入
表：2013-2016年中国主要农药企业市场份额
表：2013-2015年中国主要农药企业农药产量
表：2013-2015年中国主要农药企业农药销量
表：2015年中国上市/拟上市农药企业及募投项目情况
表：中国农药行业监管政策及主要内容
表：2005-2016年中国农药行业主要政策
图：2015-2020E中国化学农药原药（折有效成分100%）产量
图：2015-2020E中国化学农药原药（折有效成分100%）销量
表：2013-2017年中国到期的农药专利产品
表：2008-2015年中国农药行业重要兼并重组事件
表：2016年中国第1~7批自愿放弃农药生产资格企业名单
表：新版《农药管理条例》（征求意见稿）与旧版比较
表：中国农药行业“十三五”规划发展目标
表：全球农药行业相关的国际条约
表：中国农药相关环保政策
图：2011-2016年红太阳营业收入及净利润
图：2013-2016年红太阳营业收入（分产品）
图：2013-2016年红太阳营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年红太阳营业收入（分地区）
图：2013-2016年红太阳营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年红太阳毛利率
图：2013-2016年红太阳研发支出
图：红太阳吡啶碱产业链
图：红太阳氢氰酸产业链
图：红太阳拟除虫菊酯产业链
表：红太阳产能（分产品）
表：2015-2016年红太阳主要子公司经营业绩
图：2015-2020E红太阳营业收入及净利润
图：2011-2016年江山股份营业收入及净利润
图：2013-2016年江山股份营业收入（分产品）
表：2013-2016年江山股份营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年江山股份营业收入（分地区）
图：2013-2016年江山股份营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年江山股份毛利率（分产品）
图：2013-2016年江山股份研发支出
表：2013-2015年江山股份农药产销情况
图：2015-2020E江山股份营业收入及净利润
图：2011-2016年利尔化学营业收入及净利润
图：2013-2016年利尔化学营业收入（分产品）
图：2013-2016年利尔化学营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年利尔化学营业收入（分地区）
图：2013-2016年利尔化学营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年利尔化学毛利率（分产品）
图：2013-2016年利尔化学研发支出
图：2012-2015利尔化学农药产销量
图：2012-2017E利尔化学草铵膦产能
图：2013-2016年江苏快达营业收入及净利润
图：2015-2020E利尔化学营业收入及净利润
图：2011-2016年扬农化工营业收入及净利润
图：2013-2016年扬农化工营业收入（分产品）
图：2013-2016年扬农化工营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年扬农化工营业收入（分地区）
图：2013-2016年扬农化工营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年扬农化工毛利率（分产品）
图：2013-2016年扬农化工研发支出
表：2012-2015年扬农化工农药产品产销量（分产品）
表：扬农化工主要农药产品产能
表：2014-2016年扬农化工主要子公司营业收入及净利润
图：2015-2020E扬农化工营业收入及净利润
图：2011-2016年长青股份营业收入及净利润
图：2013-2016年长青股份营业收入（分产品）
图：2013-2016年长青股份营业收入构成（分产品）
表：2013-2016年长青股份营业收入（分地区）
表：2013-2016年长青股份营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年长青股份毛利率（分产品）
图：2013-2016年长青股份研发支出
表：2014-2015年长青股份农药产品产销量
表：2015年长青股份主要子公司营业收入及净利润
图：2015-2020E长青股份营业收入及净利润
图：2011-2016年新安股份营业收入及净利润
图：2013-2016年新安股份营业收入（分产品）
图：2013-2016年新安股份营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年新安股份营业收入（分地区）
图：2013-2016年新安股份营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年新安股份毛利率（分产品）
图：2013-2016年新安股份研发支出
图：2013-2015年新安股份农药产销量
图：2015-2020E新安股份营业收入及净利润
图：2011-2016年升华拜克营业收入及净利润
图：2013-2016年升华拜克营业收入（分产品）
图：2013-2016年升华拜克营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年升华拜克营业收入（分地区）
图：2013-2016年升华拜克营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年升华拜克毛利率（分产品）
图：2013-2016年升华拜克研发支出
图：2015-2020E升华拜克营业收入及净利润
表：沙隆达主要产品体系
图：2011-2016年沙隆达营业收入及净利润
图：2013-2016年沙隆达营业收入（分产品）
图：2013-2016年沙隆达营业收入（分地区）
图：2013-2016年沙隆达毛利率（分产品）
图：2013-2016年沙隆达研发支出
表：沙隆达主要产品产能
表：2015年沙隆达主要子公司经营情况
图：2015-2020E沙隆达营业收入及净利润
图：2011-2016年辉丰股份营业收入及净利润
图：2013-2015年辉丰股份营业收入（分产品）
图：2013-2015年辉丰股份营业收入构成（分产品）
2016H1辉丰股份营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年辉丰股份营业收入（分地区）
图：2013-2016年辉丰股份营业收入构成（分地区）
图：2013-2015年辉丰股份毛利率（分产品）
图：2013-2016年辉丰股份研发支出
表：辉丰股份主工农药产品及产能
表：2014-2015年辉丰股份农药化工产品产销量
图：2015-2020E辉丰股份营业收入及净利润
图：2011-2016年湖南海利营业收入及净利润
图：2013-2016年湖南海利营业收入（分产品）
图：2013-2016年湖南海利营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年湖南海利营业收入（分地区）
图：2013-2016年湖南海利营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年湖南海利毛利率（分产品）
图：2013-2016年湖南海利研发支出
图：2013-2015年湖南海利农药产销量
图：2015-2020E湖南海利营业收入及净利润
图：2011-2016年利民股份营业收入及净利润
图：2014-2016年利民股份营业收入（分产品）
图：2014-2016年利民股份营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年利民股份营业收入（分地区）
图：2013-2016年利民股份营业收入构成（分地区）
表：2014-2016年利民股份毛利率（分产品）
图：2013-2016年利民股份研发支出
图：2013-2015年利民股份农药产销量
表：利民股份海外布局
图：2015-2020E利民股份营业收入及净利润
表：联化科技生产基地
图：2011-2016年联化科技营业收入及净利润
图：2013-2016年联化科技营业收入（分产品）
图：2013-2016年联化科技营业收入构成（分产品）
表：2013-2016年联化科技营业收入（分地区）
表：2013-2016年联化科技营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年联化科技毛利率（分产品）
图：2013-2016年联化科技研发支出
图：2012-2015年联化科技农药产销量
图：2015-2020E联化科技营业收入及净利润
图：2011-2016年蓝丰生化营业收入及净利润
图：2013-2016年蓝丰生化营业收入（分产品）
图：2013-2016年蓝丰生化营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年蓝丰生化营业收入（分地区）
图：2013-2016年蓝丰生化营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年蓝丰生化毛利率（分产品）
图：2013-2016年蓝丰生化研发支出
表：2012-2015年蓝丰生化农药产品产销量
图：2015-2020E蓝丰生化营业收入及净利润
图：2011-2016年诺普信营业收入及净利润
图：2013-2016年诺普信营业收入（分产品）
图：2013-2016年诺普信营业收入构成（分产品）
表：2013-2016年诺普信营业收入（分地区）
图：2013-2016年诺普信营业收入构成（分地区）
图：2013-2016年诺普信毛利率（分产品）
图：2013-2016年诺普信研发支出
图：2015-2020E诺普信营业收入及净利润
图：新奥股份主要布局产业
图：2011-2016年新奥股份营业收入及净利润
表：2013-2016年新奥股份营业收入（分产品）
表：2013-2016年新奥股份营业收入构成（分产品）
图：2013-2016年新奥股份营业收入（分地区）
图：2013-2016年新奥股份营业收入构成（分地区）
表：2013-2016年新奥股份毛利率（分产品）
图：2013-2016年新奥股份研发支出
图：2012-2015年新奥股份农药产销量
表：2015年新奥股份农药相关子公司经营情况
图：2015-2020E新奥股份营业收入及净利润
表：国光股份主要产品
图：2011-2016年国光股份营业收入及净利润
图：2013-2016年国光股份营业收入（分产品）
图：2013-2016年国光股份营业收入构成（分产品）
表：2013-2016年国光股份营业收入构成（分地区）
图：2014-2016年国光股份毛利率（分产品）
图：2013-2016年国光股份研发支出
截至2016上半年国光股份募投项目建设情况
表：国光股份主要原药及制剂产品产能
表：2014-2015年国光股份农药产销量
图：2015-2020E国光股份营业收入及净利润