2016-2020年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告 >> 水清木华研究中心

减速器是工业机器人三大核心部件（减速器、驱动及控制器、伺服电机）之一，主要分为RV减速器、谐波减速器、行星减速器三类。

目前，全球75%的精密减速机被日本的Nabtesco和HarmonicDrive两家垄断，包括ABB、FANUC、KUKA等国际主流机器人厂商的减速器均由上述两家公司提供。其中Nabtesco占据RV减速器市场60%左右的市场份额，HarmonicDrive则在谐波减速器市场占据绝对优势。

自2013年以来，中国工业机器人市场稳居全球首位，2015年销量为6.8万台，同比增长19.9%，占到全球总销量的26.8%；预计2016年超过8万台，2020年超过18万台。这主要受《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020）》等多个产业政策的拉动。

尽管如此，作为核心部件的精密减速器却一直依赖进口，进口依存度在75%左右。其主要原因有两方面，一是国内外技术差距显著；二是市场规模偏小，难以形成规模效应。近年随着中国工业机器人的发展，国产精密减速器等关键零部件发展成为整个产业发展的关键，并被列入多个产业规划中，同时《机器人用谐波齿轮减速器》（GB/T30819-2014）、《机器人用精密摆线针轮减速器》等行业标准也相继出台，为中国工业机器人减速器发展提供了技术支撑。

另外，以秦川发展、上海电机、南通振康、恒丰泰、苏州绿的、中技克美等为代表的一批本土企业加大了工业机器人减速器产品的开发、应用。截至2016年底中国已经有20多家企业研制出精密减速器产品，部分已经实现小批量生产。此外，国内市场上也出现了苏州奇步等新兴企业，其着重研制第三代QB构型工业机器人精密减速机，2016年12月已面向全球发布QB-80E和QB-40E两款减速机产品。同时，外资在华步伐也加快，2016年5月Nabtesco在中国常州的工厂开业投产，一期规划年产能10万台，主要供应全球4大机器人企业；计划到2020年形成年产20万台的能力。

随着技术的成熟，以及产业规模的扩大，预计到2020年中国工业机器人减速器市场需求将超过40亿元，其中RV减速器占据主导地位，约为30亿元。
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水清木华研究中心《2016-2020年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告》着重研究了以下内容：
全球及中国工业机器人市场规模、市场结构及竞争格局；
全球工业机器人减速器市场规模、市场需求及企业现状；
中国工业机器人减速器市场供需、细分市场、价格走势、重点企业及影响因素等；
全球5家、中国21家重点企业经营情况及工业机器人减速器业务。

Speed reducers, drive and controllers, and servomotors constitute the core parts of industrial robots, of which speed reducers are divided into RV reducers, harmonic reducers and planet speed reducers.

At present, 75% of the world's precision speed reducers are monopolized by Japan-based Nabtesco and HarmonicDrive, which provide speed reducers to ABB, FANUC, KUKA and other international mainstream robot manufacturers. Nabtesco accounts for 60% share of the global RV reducer market, while HarmonicDrive enjoys the absolute superiority in the harmonic reducer market.

Since 2013, Chinese industrial robot market has ranked first in the world, with the sales volume of 68,000 sets in 2015 (up 19.9% year on year, accounting for 26.8% of the global total). Driven by Made in China 2025, Robot Industry Development Plan (2016-2020) and other industrial policies, China’s robot sales volume is expected to exceed 80,000 sets in 2016 and outnumber 180,000 sets in 2020.

Nevertheless, China has been dependent on the imported precision speed reducers as core components, with the import dependency of about 75%. This is attributed to two aspects: First, the wide technical gap between China and foreign countries; second, the small market size which makes a scale effect impossible. In recent years, with the development of industrial robots in China, precision speed reducers and other key components made in China have played a crucial role in the whole industry, and been included in a number of industrial plans; meanwhile, Robot Harmonic Gear Reducer (GB / T30819- 2014), Robot Precision Cycloid Pinwheel Reducer and other industrial standards have been introduced in succession to technically support the development of industrial robot speed reducers in China.

In addition, a dozen of domestic Chinese companies such as Shaanxi Qinchuan Machinery Development, Shanghai Mechanical & Electrical Industry, Nantong Zhenkang Imp.& Exp., Zhejiang Hengfengtai Reducer MFG., Leader Harmonious Drive Systems and Beijing CTKM Harmonic Drive Co., Ltd. have enhanced development and application of industrial robot speed reducers. As of the end of 2016, more than 20 Chinese companies had developed precision speed reducers, and some of them even had achieved small batch production. Meanwhile, emerging enterprises such as AceStep in the domestic market focused on the development of the third-generation QB-configuration industrial robot precision speed reducers and launched QB-80E and QB-40E speed reducers worldwide in December 2016. Foreign investors also quickened their pace in China, for instance, Nabtesco’s factory in Changzhou, China was opened and put into operation in May 2016 with the planned annual capacity of 100,000 speed reducers in Phase I to mainly serve the world's four major robot makers; by 2020, the annual capacity will jump to 200,000 speed reducers.

With the maturity of technologies as well as the expansion of the industrial scale, it is expected that China's industrial robot reducer market demand will exceed RMB4 billion by 2020, of which about RMB3 billion will stem from RV reducers.

Chinese Industrial Robot Speed Reducer Market Size, 2013-2020E

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Source: ResearchInChina

Global and China Industrial Robot Speed Reducer Industry Report, 2016-2020 by ResearchInChina focuses on the following:
Market size, market structure, and competitive landscape of global and China industrial robots;
Market size and market demand of global industrial robot speed reducers and the related companies;
Supply & demand, market segments, price trend, major companies, and influencing factors of China industrial robot speed reducers;
Operation and industrial robot speed reducer business of 5 global and 21 Chinese major companies.

第一章工业机器人减速器简介
1.1 定义及分类
1.2 应用
1.3 重要性

第二章全球及中国工业机器人产业现状
2.1 全球
2.1.1 市场规模
2.1.2 市场结构
2.1.3竞争格局
2.2 中国
2.2.1 主要政策
2.2.2市场规模
2.2.3 市场结构
2.2.4 发展潜力
2.2.5 竞争格局

第三章全球工业机器人减速器发展现状
3.1市场现状
3.1.1 市场规模
3.1.2 市场需求
3.2 企业现状

第四章中国工业机器人减速器发展现状
4.1 概述
4.2 市场供需
4.2.1 供应情况
4.2.2 需求情况
4.2.3 价格走势
4.3 细分市场
4.3.1 RV减速器
4.3.2 谐波减速器
4.4企业现状
4.5 影响因素分析
4.5.1 不利因素
4.5.2 有利因素

第五章全球工业机器人减速器重点企业
5.1 Nabtesco（纳博特斯克）
5.1.1 企业简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 工业机器人减速器业务
5.2 Harmonic Drive
5.2.1 企业简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 工业机器人减速器业务
5.3 Sumitomo Heavy Industries
5.3.1 企业简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 工业机器人减速器业务
5.4 Spinea
5.4.1 企业简介
5.4.2 工业机器人减速器业务
5.5 SEJINIGB
5.5.1 企业简介
5.5.2 工业机器人减速器业务

第六章中国工业机器人减速器重点企业
6.1 秦川发展
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 工业机器人减速器业务
6.2 上海机电
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 工业机器人减速器业务
6.3 双环传动
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 工业机器人减速器业务
6.4恒丰泰
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 工业机器人减速器业务
6.5 南通振康
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 工业机器人减速器业务
6.6 山东帅克
6.6.1 企业简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 工业机器人减速器业务
6.7 苏州绿的
6.7.1 企业简介
6.7.2 工业机器人减速器业务
6.8奇步
6.8.1 企业简介
6.8.2 工业机器人减速器业务
6.9中技克美
6.9.1 企业简介
6.9.2 工业机器人减速器业务
6.10其他
6.10.1 北京谐波传动所
6.10.2 百利天星公司
6.10.3 江苏泰隆
6.10.4 巨轮智能
6.10.5 武汉精华
6.10.6 大族激光
6.10.7 正上科技
6.10.8 本润机器人
6.10.9来福谐波
6.10.10韶能股份
6.10.11 瑞基机器人
6.10.12 聚隆机器人

第七章总结与预测
7.1 市场
7.2 企业

1. Overview of Industrial Robot Speed Reducer
1.1 Definition and Classification
1.2 Application
1.3 Importance

2. Status Quo of Global and China Industrial Robot Industry
2.1 Global Market
2.1.1 Market Size
2.1.2 Market Structure
2.1.3 Competitive Landscape
2.2 Chinese Market
2.2.1 Major Policies
2.2.2 Market Size
2.2.3 Market Structure
2.2.4 Development Potential
2.2.5 Competitive Landscape

3. Development of Global Industrial Robot Speed Reducer
3.1 Market Status
3.1.1 Market Size
3.1.2 Market Demand
3.2 Status Quo of Companies

4. Development of Industrial Robot Speed Reducer in China
4.1 Overview
4.2 Supply and Demand
4.2.1 Supply
4.2.2 Demand
4.2.3 Price Trend
4.3 Market Segments
4.3.1 RV Reducer
4.3.2 Harmonic Reducer
4.4 Status Quo of Companies
4.5 Influencing Factors
4.5.1 Adverse Factors
4.5.2 Favorable Factors

5. Major Global Industrial Robot Speed Reducer Companies
5.1 Nabtesco
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Industrial Robot Speed Reducer Business
5.2 Harmonic Drive
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Industrial Robot Speed Reducer Business
5.3 Sumitomo Heavy Industries
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Industrial Robot Speed Reducer Business
5.4 Spinea
5.4.1 Profile
5.4.2 Industrial Robot Speed Reducer Business
5.5 SEJINIGB
5.5.1 Profile
5.5.2 Industrial Robot Speed Reducer Business

6. Major Chinese Industrial Robot Speed Reducer Companies
6.1 Shaanxi Qinchuan Machinery Development Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Industrial Robot Speed Reducer Business
6.2 Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Industrial Robot Speed Reducer Business
6.3 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Industrial Robot Speed Reducer Business
6.4 Zhejiang Hengfengtai Reducer MFG. Co., Ltd.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Industrial Robot Speed Reducer Business
6.5 Nantong Zhenkang Imp.& Exp. Co., Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Industrial Robot Speed Reducer Business
6.6 Shuaike Machinery Manufacturing Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Industrial Robot Speed Reducer Business
6.7 Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
6.7.1 Profile
6.7.2 Industrial Robot Speed Reducer Business
6.8 AceStep
6.8.1 Profile
6.8.2 Industrial Robot Speed Reducer Business
6.9 Beijing CTKM Harmonic Drive Co., Ltd.
6.9.1 Profile
6.9.2 Industrial Robot Speed Reducer Business
6.10 Others
6.10.1 Beijing Harmonic Drive Technology Institute
6.10.2 Tianjin Burley Transmission Equipment Co., Ltd.
6.10.3 Jiangsu Tailong Decelerator Machinery Co., Ltd.
6.10.4 Greatoo Intelligent Equipment Inc.
6.10.5 Wuhan Jinghua Speed Reducer Manufacturing Co., Ltd.
6.10.6 Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd.
6.10.7 Guangdong Shunde Zhengshang Technologies Co., Ltd.
6.10.8 Banrin
6.10.9 Zhejiang Laifual Harmonic Drive Corporation Ltd.
6.10.10 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd.
6.10.11 Raygiant
6.10.12 Julong Robot

7. Summary and Forecast
7.1 Market
7.2 Companies

图：工业机器人RV减速器
图：工业机器人谐波减速器
图：减速器在工业机器人上的应用
图：工业机器人构成
图：工业机器人成本构成
图：全球发达国家工业机器人发展历程
图：2008-2020年全球工业机器人销量
图：2013-2020年全球工业机器人保有量
表：2015年全球主要国家工业机器人密度
表：2015年全球主要国家汽车用工业机器人密度
表：2014-2019年世界工业机器人（分地区/国家）销量
图：2013-2015年全球工业机器人（分应用领域）销量
图：全球工业机器人四大家族比较
图：全球工业机器人制造商（分产业链）分布
表：2016年全球机器人50强
表：2010-2016年中国工业机器人及零部件相关政策
图：2008-2020年中国工业机器人销量及同比增长
图：2011-2020年中国国产工业机器人销量及占比
图：2008-2020年中国工业机器人保有量
表：2015-2016年国产工业机器人（分机型）销量
表：2015-2016年中国工业机器人（分应用类型）销量及占比
图：2015年中国工业机器人销量（分应用领域）构成
图：2015-2021年中国工业机器人产量及预测
表：2020-2030年中国工业机器人规划
表：截至2016年底全球工业机器人生产商在华布局
表：2015-2016年中国主要地区机器人企业数量
图：2014-2016年中国工业机器人市场格局
图：2015年中国主要国产工业机器人销量
表：全球主要工业机器人减速器企业配套情况
图：2012-2020年全球工业机器人减速器出货量
图：2015-2020年全球工业机器人减速器新增需求量
表：2016年全球工业机器人RV减速器企业及市场份额
表：2016年中国主要本土工业机器人减速器生产商一览表
表：2016年中国工业机器人减速器项目进展
表：2014-2020年中国工业机器人减速器实际需求量和潜在需求量
图：2013-2020年中国工业机器人减速器需求结构
图：2014-2020年中国工业机器人减速器价格走势
图：2013-2020年中国工业机器人减速器（分产品）价格走势
表：2016年中国工业机器人RV减速器研发进展
图：2013-2020年中国工业机器人RV减速器需求规模
图：2013-2020年中国工业机器人谐波减速器需求规模
表：2016年全球主要工业机器人企业在华布局
表：中国工业机器人减速器前10强
表：中国主要工业机器人核心零部件供应商
表：国产与进口工业机器人成本比较
图：2011-2016财年Nabtesco 净销售额及净利润
表：2012-2016财年Nabtesco （分业务）净销售额
图：2016年Nabtesco生产基地分布
表：2012-2016财年Nabtesco （分地区）净销售额
表：2016年Nabtesco精密减速器主要客户及市场份额
图：Nabtesco机器人减速器产品
表：Nabtesco RV 减速器技术参数
图：2011-2016财年 Harmonic Drive 净销售额及净利润
表：2013-2016财年 Harmonic Drive （分业务）净销售额
图：2014-2017财年 Harmonic Drive （分应用领域）净销售额
图：2016年Harmonic Drive 全球业务分布
表：2013-2016财年 Harmonic Drive（分区域）净销售额
图：Harmonic Drive 减速器产品及应用
图：2014-2017财年 Harmonic Drive （分产品）净销售额
图：Harmonic Drive拟扩大减速器应用领域
表：2012-2016财年住友订单额、销售额及净利润
表：2012-2016财年住友（分业务）销售额
表：2014-2016财年住友（分地区）销售额
表：住友减速器产品
表：住友在华减速器工厂及业务
表：Spinea 发展历程
图：Spinea减速器产品
表：Spinea减速器（分地区）主要经销/代理商
图：SEJINIGB 主要业务
表：SEJIN 减速器产品
图：2010-2016年秦川发展营业收入及净利润
表：2013-2016年秦川发展(分业务)主营业务收入
图：秦川发展BX减速器构成
表：2016年秦川发展工业机器人关节减速器项目及进展
图：2010-2016年上海机电营业收入及净利润
表：2012-2016年上海机电（分业务）主营业务收入
图：2010-2016年双环传动营业收入及净利润
表：2013-2016年双环传动（分业务）主营业务收入
表：2013-2016年双环传动（分地区）主营业务收入
表：2005-2016年恒丰泰发展大事记
表：2014-2016年恒丰泰主要经济指标
表：恒丰泰工业机器人减速机系列产品
图：恒丰泰165kg机器人减速器
图：南通振康ZKRV 减速机产品
图：山东帅克工业机器人减速器产品
图：苏州绿谐波减速器产品系列
表：苏州绿的机器人减速器与日本同类产品对比
表：2013-2018年苏州绿的谐波减速器销量
图：奇步第三代机器人减速机
图：中技克美减速器产品
表：中技克美与HarmonicDrive的机器人谐波减速器性能比较
图：北京谐波传动所减速器产品
表：2013-2016年巨轮智能（分业务）主营业务收入
图：武汉精华公司JHRV系列机器人减速器
表：2010-2016年大族激光营业收入及净利润
图：2014-2016年大族激光机器人及核心部件产业布局
图：正上科技主要机器人减速器产品
图：ZLHD谐波减速器系列产品
图：2014-2020年中国工业机器人减速器产值规模
图：2013-2020年中国工业机器人减速器（分产品）需求规模
表：中国机器人减速器（分产品）主要企业及竞争优势

Industrial Robot RV Reducer
Industrial Robot Harmonic Reducer
Application of Speed Reducer in Industrial Robot
Components of Industrial Robot
Cost Structure of Industrial Robot
Development Course of Industrial Robot in Developed Countries
Global Industrial Robot Sales Volume, 2008-2020E
Global Industrial Robot Ownership 2013-2020E
Industrial Robot Density in Major Countries, 2015
Density of Industrial Robot for Automobile in Major Countries, 2015
Global Industrial Robot Sales Volume by Region/Country, 2014-2019E
Global Industrial Robot Sales Volume by Application, 2013-2015
Comparison of Global Four Major Industrial Robot Manufacturers
Distribution of Global Industrial Robot Manufacturers by Industry Chain
Global Top50 Industrial Robots, 2016
Policies on Industrial Robot and Its Parts in China, 2010-2016
Industrial Robot Sales Volume and YoY Growth in China, 2008-2020E
Sales Volume of China-made Industrial Robots and Percentage, 2011-2020E
Industrial Robot Ownership in China, 2008-2020E
Sales Volume of China-made Industrial Robots by Model, 2015-2016
Industrial Robot Sales Volume in China and Percentage by Application, 2015-2016
Sales Volume Structure of Industrial Robots in China by Application, 2015
Industrial Robot Output and Forecast in China, 2015-2021E
Industrial Robot Plan in China, 2020E-2030E
Presence of Global Industrial Robot Manufacturers in China, as of 2016
Number of Robot Companies in China by Region, 2015-2016
Industrial Robot Market Pattern in China, 2014-2016
Sales Volume of Main China-made Industrial Robots, 2015
Supply Relationship between Major Global Industrial Robot Speed Reducer Manufacturers and Robot Companies
Global Industrial Robot Speed Reducer Shipments, 2012-2020E
New Demand for Industrial Robot Speed Reducer Worldwide, 2015-2020E
Global Industrial Robot RV Reducer Companies and Their Market Share, 2016
Major Local Industrial Robot Speed Reducer Manufacturers in China, 2016
Progress of Industrial Robot Speed Reducer Projects in China, 2016
Actual and Potential Demand for Industrial Robot Speed Reducer in China, 2014-2020E
Structure of Demand for Industrial Robot Speed Reducer in China, 2013-2020E
Price Trend of Industrial Robot Speed Reducers in China, 2014-2020E
Price Trend of Industrial Robot Speed Reducers in China by Product, 2013-2020E
Progress in R&D of Industrial Robot RV Reducer in China, 2016
Industrial Robot RV Reducer Market Size in China, 2013-2020E
Industrial Robot Harmonic Reducer Market Size in China, 2013-2020E
Presence of Global Major Industrial Robot Manufacturers in China, 2016
Top10 Industrial Robot Speed Reducers in China
Major Suppliers of Core Parts for Industrial Robot in China
Cost Comparison between China-made and Imported Industrial Robots
Net Sales and Net Income of Nabtesco, FY2011-FY2016
Net Sales of Nabtesco by Business, FY2012-FY2016
Production Bases of Nabtesco, 2016
Net Sales of Nabtesco by Region, FY2012-FY2016
Major Precision Speed Reducer Customers and Market Share of Nabtesco, 2016
Robot Speed Reducers of Nabtesco
Technical Parameters of Nabtesco’s RV Reducer
Net Sales and Net Income of Harmonic Drive, FY2011-FY2016
Net Sales of Harmonic Drive by Business, FY2013-FY2016
Net Sales of Harmonic Drive by Application, FY2014-FY2017
Global Operations of Harmonic Drive, 2016
Net Sales of Harmonic Drive by Region, FY2013-FY2016
Harmonic Drive’s Speed Reducers and Their Applications
Net Sales of Harmonic Drive by Product, FY2014-FY2017E
Harmonic Drive’s Plan for Expanding Applications of Speed Reducers
Orders, Sales and Net Income of Sumitomo Heavy Industries, FY2012-FY2016
Sales of Sumitomo Heavy Industries by Business, FY2012-FY2016
Sales of Sumitomo Heavy Industries by Region, FY2014-FY2016
Speed Reducers of Sumitomo Heavy Industries
Sumitomo Heavy Industries’ Speed Reducer Plants and Their Business in China
Development Course of Spinea
Speed Reducers of Spinea
Major Speed Reducer Distributors and Agents of Spinea by Region
Main Businesses of SEJINIGB
Speed Reducers of SEJIN
Revenue and Net Income of Shaanxi Qinchuan Machinery Development, 2010-2016
Operating Revenue of Shaanxi Qinchuan Machinery Development by Business, 2013-2016
Components of BX Speed Reducer of Shaanxi Qinchuan Machinery Development
Progress of Industrial Robot Joint Reducer Projects of Shaanxi Qinchuan Machinery Development, 2016
Revenue and Net Income of Shanghai Mechanical and Electrical Industry, 2010-2016
Operating Revenue of Shanghai Mechanical and Electrical Industry by Business, 2012-2016
Revenue and Net Income of Zhejiang Shuanghuan Driveline, 2010-2016
Operating Revenue of Zhejiang Shuanghuan Driveline by Business, 2013-2016
Operating Revenue of Zhejiang Shuanghuan Driveline by Region, 2013-2016
Major Events of Zhejiang Hengfengtai Reducer MFG., 2005-2016
Main Operating Indicators of Zhejiang Hengfengtai Reducer MFG., 2014-2016
Industrial Robot Reducers of Zhejiang Hengfengtai Reducer MFG.
165kg Robot Speed Reducer of Zhejiang Hengfengtai Reducer MFG.
ZKRV Reducers of Nantong Zhenkang Machinery
Industrial Robot Reducers of Shandong Shuaike Machinery Manufacturing
Speed Reducers of Leader Harmonious Drive Systems
Comparison between Robot Speed Reducers of Leader Harmonious Drive Systems and Japan’s Like Products
Reducer Sales Volume of Leader Harmonious Drive Systems, 2013-2018
Reducers for Third Generation Robots of Suzhou Qibot Robotics
Reducers of Beijing CTKM Harmonic Drive
Performance Comparison of Robot Harmonic Reducers of Beijing CTKM Harmonic Drive and Harmonic Drive
Reducers of Beijing Harmonic Drive Technology Institute
Operating Revenue of Greatoo Intelligent Equipment by Business, 2013-2016
JHRV Robot Speed Reducers of Wuhan Jinghua Speed Reducer Manufacturing
Revenue and Net Income of Han's Laser Technology Industry Group, 2010-2016
Layout of Han's Laser Technology Industry Group in Robot and Core Parts, 2014-2016
Main Robot Speed Reducers of Zhengshang Technologies
ZLHD Harmonic Speed Reducers
Industrial Robot Speed Reducer Output Value in China, 2014-2020E
Industrial Robot Speed Reducer Market Size in China by Product, 2013-2020E
Major Robot Speed Reducer Manufacturers and Their Competitive Edge by Product in China