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2017-2021年全球及中国AGV(自动导引运输车、移动机器人)行业研究报告 |
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字数:3.0万 |
页数:132 |
图表数:168 |
中文电子版:9000元 |
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中文(电子+纸)版:9500元 |
英文电子版:2600美元 |
英文纸版:2800美元 |
英文(电子+纸)版:2900美元 |
编号:CYH061
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发布日期:2017-04 |
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2016年,在工业4.0、智能自动化等利好政策以及电商仓储AGV的使用和推广等拉动下,全球AGV销量同比增长38.8%至2.26万台;中国AGV销量同比大幅增长88.5%至9950台;预计2017-2021年中国AGV销量有望保持年均43.0%的速度增长,2021年将达到6.1万台。

汽车行业、家电制造等生产物流端仍是中国AGV主要需求市场,2016年占比约55%,需求稳定,但对产品智能自动化等要求越来越高;电商等仓储物流端AGV需求增速较快,2016年需求占比约29%,至2021年有望提升至32%。
2016年中国AGV市场中,内资企业销量占比达85%,外资占比15%;其中,外资企业主要占据高端AGV市场,代表企业有JBT、Egemin、Rocla、Swisslog、日本大福、明电舍等;而中国本土企业主要占据中低端市场,代表企业有新松机器人、昆船装备、机科、三丰智能等。
当前,激光导航、电机、管控系统等AGV核心零部件仍依赖进口是限制中国AGV市场扩容的核心因素之一。近几年,中国本土厂商纷纷加大研发力度,积极推进核心部件国产化。其中,新松机器人、昆船装备在AGV管控系统方面实现自主化;巨星科技、科大智能等厂商正加紧推进AGV用激光传感器国产化制造,以提高市场竞争力。
另外,受限于技术短板,当前中国AGV市场主要以AGC产品居多,2016年占比约43%;根据《2016-2020年中国机器人产业规划》等,重载AGV、联动AGV等将是未来中国AGV产业重点布局的产品。
水清木华研究中心《2017-2021年全球及中国AGV(自动导引运输车、移动机器人)行业研究报告》着重研究了以下内容:
全球AGV市场规模、需求结构、竞争格局及日本、欧洲、美国等地区发展情况;
中国AGV市场规模、产品结构、需求结构、价格及竞争格局及发展趋势等;
AGV系统、车载控制系统、驱动系统(电机、减速器等)、导航系统(磁导航传感器、激光导航、激光扫描器等)以及充电系统等AGV核心部件市场发展情况;
汽车工业、停车、电力、烟草等主要下游行业发展情况及AGV需求情况等;
全球及中国23家AGV生产企业经营情况及发展战略等。
In 2016, global AGV sales surged by 38.8% from a year earlier to 22,600 units thanks to favorable policies including industry 4.0 and intelligent automation and more use of AGV for e-commerce; China saw a substantial rise of 88.5% YoY in AGV sales to 9,950 units. It is expected that China’s AGV sales will grow at an average annual rate of 43.0% during 2017-2021, achieving 61,000 units in 2021.

Production logistics including automobile and home appliance manufacturing still has the largest and steady demand for AGV in China, with a share of around 55% in the country’s total demand for AGV in 2016, but poses higher requirements on intelligent automation of AGV products; warehousing logistics like ecommerce witnesses soaring demand for AGV, occupying roughly 29% of the total in 2016 and expectedly up to 32% in 2021.
In the Chinese AGV market in 2016, domestic companies grabbed an 85% share in total sales, and foreign peers 15%. In fact, the foreign players such as JBT, Egemin, Rocla, Swisslog, Daifuku and Meidensha, dominated the high-end market; the low- and middle-end markets were taken up by Chinese brands, e.g., Siasun, KSEC Intelligent Equipment, Machinery Technology Development and Sanfeng Intelligent Conveying Equipment.
At present, dependence on imported AGV core parts like laser navigation, motor and control system still constitutes one of the key impediments to expansion of China’s AGV market. In recent years, Chinese manufacturers intensified development and research of AGV, sparing no effort to advance localization of core parts. Thereof, Siasun and KSEC Intelligent Equipment self-developed AGV control systems; GreatStar Industrial and CSG Smart Science & Technology were stepping up manufacture of their own laser sensors for AGV to improve market competence.
Additionally, restricted by technology, AGC products are in the majority in Chinese AGV market, making up around 43% in 2016; AGVs with heavy load and linkage will be key products in China’s AGV industry layout, according to the Development Plan for China Robotics Industry (2016-2020).
Global and China AGV (Automated Guided Vehicle, Mobile Robot) Industry Report, 2017-2021 by ResearchInChina highlights the following:
Global AGV market (size, demand structure, competitive landscape, development in Japan, Europe, the United States, etc.);
Chinese AGV market (size, product structure, demand structure, price, competitive landscape, development trend, etc.);
Supply of core parts for AGV, including AGV system, on-board control system, drive system (motor, speed reducer, etc.), navigation system (magnetic navigation sensor, laser navigation, laser scanner, etc.), charging system, etc.;
Development of main downstream industries (automobile, parking, electric power, tobacco, etc.) of AGV, and demand for AGV;
Operation and development strategy of 23 global and Chinese AGV producers.
第一章概述 1.1 定义 1.2 分类 1.3 产业链
第二章全球AGV市场发展情况分析 2.1 市场规模 2.2 需求结构 2.3 竞争格局 2.4 地区发展 2.4.1 日本 2.4.2 欧洲 2.4.3 美国
第三章中国AGV市场发展情况分析 3.1 发展概况 3.2 市场现状 3.2.1 市场规模 3.2.2 保有量 3.2.3 销量 3.3 市场结构 3.3.1 分导航技术 3.3.2 分产品 3.3.3 分市场 3.3.4 其他 3.4 价格 3.5 竞争格局 3.5.1 分地区 3.5.2 分企业类型 3.5.3 企业排名 3.6 发展趋势
第四章 AGV上下游行业发展 4.1 AGV核心部件 4.1.1 发展概述 4.1.2 驱动装置系统 4.1.3 AGV车载控制系统 4.1.4 导航导引系统 4.1.5 AGV电池及能源系统 4.1.6 AGV总控系统系统 4.2 AGV下游产业 4.2.1 汽车制造用AGV 4.2.2 停车AGV 4.2.3 电力巡检AGV 4.2.4 烟草物流AGV 4.2.5 重载AGV
第五章全球主要AGV生产企业发展情况 5.1 JBT 5.1.1 企业简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 AGV业务 5.1.4 在华发展 5.2 大福(Daifuku) 5.2.1 企业简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 AGV业务 5.2.4 在华发展 5.3 德马泰克 5.3.1 企业经营 5.3.2 在华发展 5.4 瑞仕格 5.4.1 企业简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 AGV业务 5.4.4 在华发展 5.5 明电舍 5.5.1 企业简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 AGV业务 5.5.4 在华发展 5.6 EGEMIN(英杰明) 5.6.1 企业简介 5.6.2 经营情况 5.6.3 在华发展 5.7 Oceaneering AGV Systems(Frog AGV Systems) 5.8 Grenzebach Corporation 5.8.1 企业经营 5.8.2 在华发展 5.9 Elettric 80 5.10 Rocla
第六章中国主要AGV生产企业发展情况 6.1 机器人 6.1.1 企业简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 AGV机器人业务 6.1.4 发展战略 6.2 云南昆船智能装备有限公司 6.2.1 企业简介 6.2.2 经营情况 6.3 机科股份 6.3.1 企业简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 AGV业务 6.4 巨星科技 6.4.1 企业简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 AGV业务 6.5 东方精工 6.5.1 企业简介 6.5.2 经营情况 6.5.3 AGV业务 6.5.4 发展前景 6.6 诺力股份 6.6.1 企业简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 AGV业务 6.6.4 产销量 6.6.5 发展战略 6.7 科大智能 6.7.1 企业简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 AGV业务 6.8 井源机电 6.8.1 企业简介 6.8.2 经营情况 6.9 沃迪装备 6.9.1 企业简介 6.9.2 经营情况 6.9.3 AGV业务 6.10 佳顺智能 6.10.1 企业简介 6.10.2 经营情况 6.10.3 AGV业务 6.11 远能物流 6.12 普华灵动 6.13 欧铠机器人
1 Overview 1.1 Definition 1.2 Classification 1.3 Industry Chain
2 Global AGV Market 2.1 Market Size 2.2 Demand Structure 2.3 Competitive Landscape 2.4 Regional Development 2.4.1 Japan 2.4.2 Europe 2.4.3 United Sates
3 Chinese AGV Market 3.1 Development Overview 3.2 Market Situation 3.2.1 Market Size 3.2.2 Ownership 3.2.3 Sales Volume 3.3 Market Structure 3.3.1 By Navigation Technology 3.3.2 By Product 3.3.3 By Market 3.3.4 Others 3.4 Price 3.5 Competitive Pattern 3.5.1 By Region 3.5.2 By Type of Company 3.5.3 Ranking of Companies 3.6 Development Trend
4 Upstream and Downstream Industries of AGV 4.1 AGV Core Parts 4.1.1 Development Overview 4.1.2 Drive Device System 4.1.3 AGV On-board Control System 4.1.4 Navigation/Guidance System 4.1.5 AGV Battery/Energy System 4.1.6 AGV Master Control System 4.2 Downstream Industries of AGV 4.2.1 Automobile Manufacturing 4.2.2 Parking 4.2.3 Power Patrol Inspection 4.2.4 Tobacco Logistics 4.2.5 Heavy Load
5 Major Global AGV Players 5.1 JBT 5.1.1 Profile 5.1.2 Operation 5.1.3 AGV Business 5.1.4 Presence in China 5.2 Daifuku 5.2.1 Profile 5.2.2 Operation 5.2.3 AGV Business 5.2.4 Presence in China 5.3 Dematic 5.3.1 Operation 5.3.2 Presence in China 5.4 Swisslog 5.4.1 Profile 5.4.2 Operation 5.4.3 AGV Business 5.4.4 Presence in China 5.5 Meidensha 5.5.1 Profile 5.5.2 Operation 5.5.3 AGV Business 5.5.4 Presence in China 5.6 Egemin 5.6.1 Profile 5.6.2 Operation 5.6.3 Presence in China 5.7 Oceaneering AGV Systems (Frog AGV Systems) 5.8 Grenzebach Corporation 5.8.1 Operation 5.8.2 Presence in China 5.9 Elettric 80 5.10 Rocla
6 Key Chinese AGV Companies 6.1 Shenyang Siasun Robot & Automation Co., Ltd. 6.1.1 Profile 6.1.2 Operation 6.1.3 AGV Robot Business 6.1.4 Development Strategy 6.2 Yunnan KSEC Intelligent Equipment Co., Ltd. 6.2.1 Profile 6.2.2 Operation 6.3 Machinery Technology Development Co. Ltd. 6.3.1 Profile 6.3.2 Operation 6.3.3 AGV Business 6.4 Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd. 6.4.1 Profile 6.4.2 Operation 6.4.3 AGV Business 6.5 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. 6.5.1 Profile 6.5.2 Operation 6.5.3 AGV Business 6.5.4 Prospects 6.6 Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd. 6.6.1 Profile 6.6.2 Operation 6.6.3 AGV Business 6.6.4 Output and Sales Volume 6.6.5 Development Strategy 6.7 CSG Smart Science & Technology Co., Ltd. 6.7.1 Profile 6.7.2 Operation 6.7.3 AGV Business 6.8 Guangzhou Jingyuan Mechano-Electric Equipment Co., Ltd. 6.8.1 Profile 6.8.2 Operation 6.9 Shanghai Triowin Automation Machinery Co., Ltd. 6.9.1 Profile 6.9.2 Operation 6.9.3 AGV Business 6.10 Shenzhen Casun Intelligent Robot Co., Ltd. 6.10.1 Profile 6.10.2 Operation 6.10.3 AGV Business 6.11 Yonegy Logistics Automation Technology Co., Ltd. 6.12 Guangzhou Sinorobot Technology Co., Ltd. 6.13 Shenzhen OKAGV Co., Ltd.
AGV构架图 AGV系统构成 AGV工作实景与通讯模式 AGV分类 AGV软件结构 AGV产业链 AGV生产线VS传统生产线 2011-2021年全球AGV产品销量及同比增长 2014-2021年全球AGV市场规模 2016年全球AGV(分主要应用方式)需求结构 2016-2017年全球主要AGV企业融资并购事件 2015-2016年全球及中国主要AGV生产商营业收入 2016年全球(分国家)AGV市场规模 2000-2021年日本AGVS 及AGV台数销量 2014-2021年日本AGVS销量(分类别)构成 2014-2021年日本AGV市场规模 2000-2013年欧洲集成商新安装AGVs及AGV数量统计 2011-2015年欧洲AGV安装量 2015年欧美主要AGV厂商AGVs安装量 中国AGV发展历程 2005-2016年中国AGV专利申请数量 2017年中国主要AGV生产商发展模式 2014-2021年中国AGV市场规模及同比增长 2014-2021年中国AGV保有量及同比增长 2011-2017年中国AGV销量及同比增长 2015年中国AGV产品(分导航方式)构成 2015-2021年中国AGV(分产品)销量构成 2016&2021年中国AGV(分行业)需求结构 2014-2021年中国AGV平均价格走势 2017年全球及中国主要厂商在中国AGV产品价格 2016年中国AGV生产商地区结构 2014-2020年中国AGV企业(分国家)市场占有率 2016年中国本土AGV厂商TOP10 2016年全球主要AGV生产商在华发展情况 2016年全球及中国AGC主要厂商 2014-2016年中国主要AGV生产商融资并购事件汇总 2015-2021年中国AGV销量及同比增长 AGV未来发展趋势 单位AGV驱动系统(分驱动模式)电机、驱动器、减速器等构成数量 2014-2020年中国AGV用电机新增需求量 2016-2021年中国AGV用减速装置新增需求量 激光导引AGV小车车载控制系统构成 2013-2020年中国控制器及机器人控制器市场规模 2016-2021年中国AGV小车车载控制器新增需求量 2016年中国本土主要控制器生产企业 AGV导航方式分类及核心构成部件 中国主要激光导航生产商 2016-2021年中国AGV用激光扫描器新增需求量 中国主要AGV用避障传感器 2016年中国本土传感器主要企业 AGV系统磁导航传感器工作原理 AGV可用各类电池循环次数 非接触供电AGV系统 超级电容供电AGV系统 2015年欧洲AGV项目各类电池占比 2015年中国AGV用电池(分产品)占比 AGV电池主要充电方式 全球AGV软件系统分类 全球及中国AGV厂商所使用的AGV软件系统 2005-2016年中国汽车产量及保有量 汽车不同生产线用AGV系统特点及相关配置 全球主要国家汽车AGV使用密度 中国主要汽车用AGV生产商 2014-2021年中国汽车用AGV销量 全球及中国停车AGV产品 2017年全球及中国停车AGV项目 2016-2021年中国电力行业对AGV需求规模 2003-2017年中国烟草物流发展历程 烟草物流AGV竞争格局 中国部分烟厂AGV使用情况 重载AGV(分用途)生产商 JBT公司业务分布 2017年JBT子公司分布 2010-2016年JBT营业收入与净利润 2013-2016年JBT(分产品)Order Backlog 2010-2016年JBT(分产品)营业收入 2012-2016年JBT(分地区)营业收入 JBT公司AGV Locations 2017年JBT在中国子公司分布 Daifuku业务结构 2020年大福(分地区)收入 2010-2016财年Daifuku净销售额与净利润 2013-2016财年Daifuku(分行业)订单额及占比 2013-2016财年Daifuku(分行业)销售额及占比 2013-2016财年Daifuku(分地区)销售额构成 2013-2016财年季度Daifuku(分地区)销售额构成 大福AGV主要客户 大福AGV system 产品 2013-2016财年Daifuku在华销售额 Daifuku在中国分布 2010-2017年德马泰克公司收购大事件 德马泰克中国区典型客户 Swisslog业务及产品分布 2010-2016年Swisslog订单额、销售额及净利润 2015-2016年Swisslog主要经营数据 2010-2014年Swisslog(分业务)订单额与销售额 2014年Swisslog及公司业务(分地区)销售额构成 2010-2014年Swisslog仓储与配送解决方案业务订单额与销售额 2013-2014年Swisslog仓储配送解决方案(分业务)营业收入构成 Swisslog仓储与配送解决方案(分行业)订单 Swisslog仓储与配送解决方案业务发展战略 Swisslog AGV产品 明电舍业务结构 2011-2016财年明电舍净销售额与净利润 2015-2016财年订单量 2012-2016财年明电舍(分业务)净销售额构成 2012-2015财年明电舍(分地区)净销售额 明电舍Industrial Systems业务主要产品及客户 2015-2016财年明电舍Industrial Systems部门经营情况 明电舍AGV系统产品 2016年明电舍在中国大陆子公司分布 英杰明业务分布 Egemin在中国分布 Oceaneering AGV Systems公司AGV产品 2016年Grenzebach Corporation Facts Grenzebach Corporation业务成员 Grenzebach(分国家/地区)子公司分布 2012-2016年新松机器人营业收入与净利润 2014-2016年新松机器人(分产品)主营业务收入构成 2014-2016年新松机器人(分地区)主营业务收入构成 2013-2016年新松机器人(分产品)毛利率 新松机器人AGV产品 新松主要合作企业 昆船智能AGV产品分布 2013-2016年机科股份营业收入与净利润 2013-2015年机科股份(分业务)营业收入构成 2015H1-2016H1年机科股份(分业务)营业收入及构成 2013-2015年机科股份(分地区)营业收入及构成 机科股份自动导引车主要业绩 2012-2016年巨星科技营业收入与净利润 2014-2016年巨星科技(分产品)营业收入及占比 2014-2016年巨星科技(分地区)主营业务收入 2012-2016年国自机器人营业收入与净利润 国自机器人AGV系统特点 东方精工战略布局 2012-2016年东方精工营业收入与净利润 2014-2016年东方精工(分产品)主营业务收入构成 2013-2015年东方精工(分地区)主营业务收入及构成 2014-2016年东方精工AGV相关物流系统业务布局大事件 2015-2016年东方精工主要AGV子公司经营情况 2011-2016年诺力股份营业收入与净利润 2013-2016年诺力股份(分产品)主营业务收入 2013-2016诺力股份(分地区)主营业务收入 2013-2016诺力股份(分产品)毛利率 2015-2017年诺力股份AGV相关业务布局大事件 2011-2015诺力股份(分产品)产能、产销量 2007-2015年诺力股份电动步行式仓储车辆销售台数与增速 2007-2015年诺力股份电动乘驾式叉车销售台数与增速 2013-2016年科大智能营业收入与净利润 2015-2016年科大智能(分产品)营业收入及构成 2015-2016年科大智能(分地区)营业收入及构成 2013-2016年华晓精密公司营业收入与净利润 华晓精密AGV产品 2013-2016年井源机电营业收入与净利润 2012-2016年沃迪装备营业收入与净利润 2012-2016年沃迪装备(分产品)营业收入及构成 2012-2016年沃迪装备(分地区)营业收入 2012-2016年沃迪装备(分产品)毛利润与毛利率 沃迪装备AGV机器人主要应用领域及已开拓主要客户 2013-2016年佳顺智能营业收入与净利润 2013-2016年佳顺智能(分产品)营业收入及构成 2013-2015年佳顺智能(分地区)营业收入 2013-2016年佳顺智能(分产品)毛利率 佳顺智能公司AGV产品主要应用领域及主要客户 佳顺智能主要汽车客户 佳顺智能电子电器、家电行业主要客户 远能物流主要客户 2014-2017年普华灵动AGV业务发展大事件
Architecture Diagram of AGV Composition of AGV System Operating Scene and Communication Mode of AGV Classification of AGV Structure of AGV Software AGV Industry Chain AGV Production Line VS Traditional Production Line Global AGV Sales Volume and YoY Growth, 2011-2021E Global AGV Market Size, 2014-2021E Global AGV Demand Structure by Application, 2016 Financing and M&As of Major Global AGV Companies, 2016-2017 Revenue of Major Domestic and Foreign AGV Producers, 2015-2016 Global AGV Market Size by Country, 2016 AGVS/AGV Sales Volume in Japan, 2000-2021E AGVS Sales Structure in Japan by Category, 2014-2021E AGV Market Size in Japan, 2014-2021E Newly Installed AGVS and AVGs by European Integrators, 2000-2013 AGV Installations in Europe, 2011-2015 AGVS Installations of Major European and American AGV Producers, 2015 Development History of AGV in China AGV Patent Filings in China, 2005-2016 Development Model of Major AGV Producers in China, 2017 AGV Market Size and YoY Growth in China, 2014-2021E AGV Ownership and YoY Growth in China, 2014-2021E AGV Sales Volume and YoY Growth in China, 2011-2017 AGV Structure in China by Navigation Mode, 2015 Difference between AGV and AGC AGV Sales Structure in China by Product, 2015-2021E AGV Demand Structure in China by Sector, 2016&2021E Average Price of AGV in China, 2014-2021E AGV Price of Major Global and Chinese Producers in China, 2017 Regional Structure of AGV Producers in China, 2016 Market Share of AGV Companies in China by Country, 2014-2020E Top10 Chinese AGV Producers, 2016 Presence of Major Global AGV Producers in China, 2016 Major Global and Chinese AGC Producers, 2016 Financing and M&As of Major AGV Producers in China, 2014-2016 AGV Sales Volume and YoY Growth in China, 2015-2021E Development Trends of AGV Number of Motors, Drivers and Speed Reducers of Per Unit AGV Drive System by Drive Mode New Demand for AGV Motors in China, 2014-2021E New Demand for AGV Speed Reducers in China, 2016-2021E Composition of Laser Guided AGV On-board Control System Chinese Controller and Robot Controller Market Size, 2013-2020E New Demand for AGV On-board Controllers in China, 2016-2021E Major Chinese Controller Producers, 2016 Classification of AGV Navigation Modes and Core Components Major Laser Navigation System Producers in China New Demand for AGV Laser Scanners in China, 2016-2021E Main AGV Obstacle Avoidance Sensors in China Major Chinese AGV Sensor Companies, 2016 Operating Principle of Magnetic Navigation Sensor for AGV System Cycles of AGV Batteries Contactless Power Supply AGV System Supercapacitor Power Supply AGV System Batteries as a Percentage of AGV Projects in Europe, 2015 Structure of AGV Batteries in China by Product, 2015 Main Charging Methods of AGV Batteries Classification of Global AGV Software Systems AGV Software Systems Used by Global and Chinese AGV Producers China’s Automobile Output and Ownership, 2005-2016 Features and Configurations of AGV Systems for Car Production Lines Density of Use of Car AGVs in Major Countries Major Car AGV Producers in China Car AGV Sales Volume in China, 2014-2021E Global and Chinese AGV Products for Parking Global and Chinese AGV for Parking Projects, 2017 Power Industry’s Demand for AGVs in China, 2016-2021E Development History of Tobacco Logistics in China, 2003-2017 Competitive Pattern of AGV for Tobacco Logistics Use of AGVs in Some Tobacco Factories in China Heavy Load AGV Producers by Purpose Businesses of JBT Subsidiaries of JBT, 2017 Revenue and Net Income of JBT, 2010-2016 Order Backlog of JBT by Product, 2013-2016 Revenue Breakdown of JBT by Product, 2010-2016 Revenue Breakdown of JBT by Region, 2012-2016 AGV Locations of JBT JBT’s Subsidiaries in China, 2017 Business Structure of Daifuku Revenue Breakdown of Daifuku by Region, 2020E Net Sales and Net Income of Daifuku, FY2010-FY2016 Orders Structure of Daifuku by Sector, FY2013-FY2016 Sales Structure of Daifuku by Sector, FY2013-FY2016 Sales Structure of Daifuku by Region, FY2013-FY2016 Quarterly Sales Structure of Daifuku by Region, FY2013-FY2016 Main AGV Clients of Daifuku AGV Systems of Daifuku Daifuku’s Sales in China, FY2013-FY2016 Daifuku’s Presence in China M&As of Dematic, 2010-2017 Typical Clients of Dematic in China Businesses and Products of Swisslog Orders, Sales and Net Income of Swisslog, 2010-2016 Main Operating Data of Swisslog, 2015-2016 Orders and Sales Breakdown of Swisslog by Business, 2010-2014 Business Sales Structure of Swisslog by Region, 2014 WDS (Warehouse & Distribution Solutions) Orders and Sales of Swisslog, 2010-2014 WDS (Warehouse & Distribution Solutions) Revenue Structure of Swisslog by Business, 2013-2014 WDS (Warehouse & Distribution Solutions) Orders of Swisslog by Industry Swisslog’s Development Strategy for WDS (Warehouse & Distribution Solutions) AGVs of Swisslog Business Structure of Meidensha Net Sales and Net Income of Meidensha, FY2011-FY2016 Orders of Meidensha, FY2015-FY2016 Net Sales Structure of Meidensha by Business, FY2012-FY2016 Net Sales Breakdown of Meidensha by Region, FY2012-FY2015 Main Products and Clients of Meidensha’s Industrial Systems Operation of Meidensha’s Industrial Systems, FY2015-FY2016 AGV Systems of Meidensha Meidensha’s Subsidiaries in Mainland China, 2016 Businesses of Egemin Egemin’s Presence in China AGVs of Oceaneering AGV Systems Grenzebach’s Facts, 2016 Business Members of Grenzebach Grenzebach’s Subsidiaries by Country/Region Revenue and Net Income of Shenyang Siasun Robot & Automation, 2012-2016 Operating Revenue Structure of Shenyang Siasun Robot & Automation by Product, 2014-2016 Operating Revenue Structure of Shenyang Siasun Robot & Automation by Region, 2014-2016 Gross Margin of Shenyang Siasun Robot & Automation by Product, 2013-2016 AGVs of Shenyang Siasun Robot & Automation Main Partners of Shenyang Siasun Robot & Automation AGVs of Yunnan KSEC Intelligent Equipment Revenue and Net Income of Machinery Technology Development, 2013-2016 Revenue Structure of Machinery Technology Development by Business, 2013-2015 Revenue Structure of Machinery Technology Development by Business, 2015H1-2016H1 Revenue Structure of Machinery Technology Development by Region, 2013-2015 AGV Business Performance of Machinery Technology Development Revenue and Net Income of Hangzhou Great Star Industrial, 2012-2016 Revenue Structure of Hangzhou Great Star Industrial by Product, 2014-2016 Operating Revenue Breakdown of Hangzhou Great Star Industrial by Region, 2014-2016 Revenue and Net Income of Zhejiang Guozi Robotics, 2012-2016 Characteristics of Zhejiang Guozi Robotics’ AGV Systems Strategic Layout of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Revenue and Net Income of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology, 2012-2016 Operating Revenue Structure of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology by Product, 2014-2016 Operating Revenue Structure of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology by Region, 2013-2016 Milestones in AGV-related Logistics System Business of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology, 2014-2016 Operation of Main AGV Subsidiaries of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology, 2015-2016 Revenue and Net Income of Zhejiang Noblelift Equipment, 2011-2016 Operating Revenue Breakdown of Zhejiang Noblelift Equipment by Product, 2013-2016 Operating Revenue Breakdown of Zhejiang Noblelift Equipment by Region, 2013-2016 Gross Margin of Zhejiang Noblelift Equipment by Product, 2013-2016 Milestones in AGV-related Business of Zhejiang Noblelift Equipment, 2015-2017 Capacity, Output and Sales Volume of Zhejiang Noblelift Equipment by Product, 2011-2015 Sales Volume and YoY Growth of Zhejiang Noblelift Equipment’s Walking Type Electric Warehousing Vehicles, 2007-2015 Sales Volume and YoY Growth of Zhejiang Noblelift Equipment’s Rider Type Electric Forklifts, 2007-2015 Revenue and Net Income of CSG Smart Science & Technology, 2013-2016 Revenue Structure of CSG Smart Science & Technology by Product, 2015-2016 Revenue Structure of CSG Smart Science & Technology by Region, 2015-2016 Revenue and Net Income of Huaxiao Precision (Suzhou), 2013-2016 AGVs of Huaxiao Precision (Suzhou) Revenue and Net Income of Guangzhou Jingyuan Mechano-Electric Equipment, 2013-2016 Revenue and Net Income of Shanghai Triowin Automation Machinery, 2012-2016 Revenue Structure of Shanghai Triowin Automation Machinery by Product, 2012-2016 Revenue Breakdown of Shanghai Triowin Automation Machinery by Region, 2012-2016 Gross Profit and Gross Margin of Shanghai Triowin Automation Machinery by Product, 2012-2016 Applications of Shanghai Triowin Automation Machinery’s AGV Robots and Main Clients Revenue and Net Income of Shenzhen Casun Intelligent Robot, 2013-2016 Revenue Structure of Shenzhen Casun Intelligent Robot by Product, 2013-2016 Revenue Breakdown of Shenzhen Casun Intelligent Robot by Region, 2013-2016 Gross Margin of Shenzhen Casun Intelligent Robot by Product, 2013-2016 Applications of Shenzhen Casun Intelligent Robot’s AGVs and Main Clients Main Automotive Clients of Shenzhen Casun Intelligent Robot Main Clients of Shenzhen Casun Intelligent Robot in Electronic and Home Appliances Industries Main Clients of Yonegy Logistics Automation Technology AGV Business Milestones of Guangzhou Sinorobot Technology, 2014-2017
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