2018-2022年全球及中国汽车座椅电机行业研究报告 >> 水清木华研究中心

汽车需求的持续增长带动汽车座椅产业稳步增长。2017年全球汽车座椅市场规模约759亿美元，同比增长3.1%。其中，中国作为全球最大的汽车生产国，2017年汽车座椅市场规模为1231亿元（约182亿美元，美元兑人民币平均汇率1:6.7518），全球占比24.0%，同比增长14.6%；预计2018-2022年的年均增速在10.0%以上。

汽车座椅市场容量持续增长，加之座椅电动化趋势明显，因此汽车座椅电机市场得到了快速增长。2017年全球汽车座椅电机出货量1.3亿只，2012-2017年的年均复合增长率为10.6%， 2022年可突破1.9亿只。2017年中国座椅电机出货量约2950万只，同比增长11.3%，全球占比21.6%；受中国乘用车市场快速增长的带动（增速高于全球平均增速），2022年中国汽车座椅电机的出货量可突破5000万只。

全球汽车座椅电机市场竞争格局相对稳定，主要制造商包括日本的ASMO、Nidec、Mitsuba、Mabuchi，德国的Bosch、Brose，中国的德昌电机、胜华波以及方正电机。2017年全球前三大汽车座椅电机制造商分别是Nidec、ASMO以及Brose，市场份额合计为36.3%。而中国最大的制造商是香港的德昌电机，2017年市场份额约9.5%。

中国大陆的本土厂商中仅胜华波集团和方正电机具备一定的市场竞争力。其中胜华波集团是大陆最大的座椅电机生产商，产品60%左右用于出口，目前正在进行上市准备；而方正电机也已正式成为特斯拉的二级供应商，为其供应汽车座椅电机。

汽车座椅电机行业.png

目前，汽车产业正在发展节能技术，轻量化是主要的发展方向之一。因此汽车座椅电机正在向着紧凑型、轻量化的方向发展。

水清木华研究中心《2018-2022年全球及中国汽车座椅电机行业研究报告》着重研究了以下内容：
汽车座椅电机的定义、分类、技术标准等情况；
全球汽车座椅电机发展现状、市场规模、竞争格局等情况；
中国汽车座椅电机发展环境、市场规模、竞争格局、发展趋势等情况；
下游（汽车、汽车座椅）市场规模、竞争格局等情况；
国外5家、中国9家汽车座椅电机制造商的经营情况、座椅电机业务等情况。

The growing demand for automobiles has driven the steady growth of the automotive seat industry whose market size reached approximately USD75.9 billion worldwide in 2017 with a year-on-year increase of 3.1%. China, the world's largest car producer, saw the automotive seat market size of RMB123.1 billion (about USD18.2 billion as per the average exchange rate 1:6.7518) in 2017, accounting for 24.0% of the world's total and jumping by 14.6% from a year earlier; the average annual growth rate in 2018-2022 is expected at above 10.0%.

As the automotive seat market keeps ballooning and the trend of motorized seats becomes obvious, the market for automotive seat motors has grown remarkably. In 2017, the global shipments of automotive seat motors reached 130 million units, with the CAGR of 10.6% during 2012-2017, and the figure in 2022 outnumber 190 million units. China's automotive seat motor shipments ascended 11.3% year on year to roughly 29.5 million units in 2017, sweeping 21.6% of the world; thanks to the fast-growing Chinese passenger car market (whose growth rate is higher than the global average), China's automotive seat motor shipments will go beyond 50 million units in 2022.

Amid the relatively stable competitive landscape in the global automotive seat motor market, leading manufacturers include Japan’s ASMO, Nidec, Mitsuba and Mabuchi, Germany’s Bosch and Brose, China’s Johnson Electric, Shenghuabo Group and Founder Motor. In 2017, the world's top three automotive seat motor manufacturers -- Nidec, ASMO and Brose enjoyed the combined market share of 36.3%. Hong Kong-based Johnson Electric, the largest producer of automotive seat motor in China, seized the market share of 9.5% or so in 2017.

Of the local manufacturers in Mainland China, only Shenghuabo Group and Founder Motor are quite competitive. Shenghuabo Group is the largest seat motor manufacturer in Mainland China, exports about 60% of its products, and is preparing for IPO now. Founder Motor has officially become a second-tier supplier of automotive seat motors for Tesla.

SEAT MOTOR_副本.png

At present, the automakers are developing energy-saving technologies. Lightweight is one of the major development directions. In this sense, automotive seat motors tend to be compact and lightweight.

The report focuses on the following:
Definition, classification, technical standards and the like of automotive seat motors;
Status quo, market size, competitive landscape, etc. of the global seat motors;
Development environment, market size, competitive landscape, development trend, etc. of Chinese seat motors;
Market size, competitive landscape, etc. of downstream automobiles and automotive seats;
Operation, automotive seat motor business, etc. of 9 Chinese and 5 foreign automotive seat motor companies.

第一章汽车座椅电机概述
1.1 汽车电动座椅
1.2 汽车座椅电机的定义及分类
1.3 汽车座椅电机的技术标准

第二章全球汽车座椅电机产业
2.1 发展现状
2.2 市场现状
2.2.1 市场规模
2.2.2 竞争格局

第三章中国汽车座椅电机产业
3.1 发展环境
3.2 市场现状
3.2.1 市场规模
3.2.2 竞争格局
3.3 发展趋势

第四章下游汽车座椅产业
4.1 汽车
4.1.1 全球
4.1.2 中国
4.2 汽车座椅
4.2.1 市场规模
4.2.2 竞争格局

第五章国外汽车座椅电机制造商
5.1 电产
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 汽车座椅电机业务
5.2 万宝至
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 汽车座椅电机业务
5.3 博泽
5.3.1 企业简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 汽车座椅电机业务
5.3.4 上海博泽电机有限公司
5.4 阿斯莫
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 汽车座椅电机业务
5.4.4 天津阿斯莫汽车微电机有限公司
5.4.5 阿斯莫（杭州萧山）微电机有限公司
5.5 博世
5.5.1 企业简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 汽车座椅电机业务
5.5.4 博世汽车部件（长沙）有限公司
5.6 三叶电机
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营情况
5.6.3 汽车座椅电机业务
5.6.4 广州三叶电机(武汉)有限公司

第六章中国汽车座椅电机制造商
6.1 德昌电机
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 汽车座椅电机业务
6.2 胜华波集团
6.2.1 集团介绍
6.2.2 汽车座椅电机业务
6.2.3 上海胜华波汽车电器有限公司
6.2.4 安徽胜华波汽车电器有限公司
6.3 方正电机
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 汽车座椅电机业务
6.4 其它
6.4.1 科锋电机
6.4.2 江苏一东航空机械有限公司
6.4.3 张家港合力电机有限公司
6.4.4 深圳市标马电机
6.4.5 上海铭士达实业
6.4.6 宁波双林汽车部件股份有限公司

1. Overview of Automotive Seat Motor
1.1 Automotive Power Seat
1.2 Definition and Classification
1.3 Technical Standards

2. Global Automotive Seat Motor Industry
2.1 Status Quo
2.2 Market Situation
2.2.1 Market Size
2.2.2 Competitive Landscape

3. China Automotive Seat Motor Industry
3.1 Development Environment
3.2 Market Situation
3.2.1 Market Size
3.2.2 Competitive Landscape
3.3 Development Trend

4. Downstream Automotive Seat Industry
4.1 Automobile
4.1.1 Global
4.1.2 China
4.2 Automotive Seat
4.2.1 Market Size
4.2.2 Competitive Landscape

5. Foreign Automotive Seat Motor Manufacturers
5.1 Nidec
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Automotive Seat Motor Business
5.2 Mabuchi
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Automotive Seat Motor Business
5.3 Brose
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Automotive Seat Motor Business
5.3.4 Shanghai Brose Electric Motors Co., Ltd.
5.4 ASMO
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Automotive Seat Motor Business
5.4.4 Tianjin ASMO Automotive Small Motor Co., Ltd.
5.4.5 ASMO (Hangzhou Xiaoshan) Small Motor Co., Ltd.
5.5 Bosch
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Automotive Seat Motor Business
5.5.4 Bosch Automotive Products (Changsha) Co., Ltd.
5.6 MITSUBA
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Automotive Seat Motor Business
5.6.4 Guangzhou Mitsuba Electric (Wuhan) Co., Ltd.

6. Chinese Automotive Seat Motor Manufacturers
6.1 Johnson Electric
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Automotive Seat Motor Business
6.2 Shenghuabo Group
6.2.1 Profile
6.2.2 Automotive Seat Motor Business
6.2.3 Zhejiang SHB Automotive Appliance, Shanghai Co., Ltd.
6.2.4 Zhejiang SHB Automotive Appliance, Anhui Co., Ltd.
6.3 Founder Motor
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Automotive Seat Motor Business
6.4 Others
6.4.1 Zhejiang Kefon Auto-Electric Co., Ltd.
6.4.2 Jiangsu Yidong Aviation Machinery Co., Ltd.
6.4.3 Zhangjiagang Heli Motor Co., Ltd.
6.4.4 Shenzhen Puda Motor Co., Ltd.
6.4.5 Shanghai Mansda Industrial Co., Ltd.
6.4.6 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co., Ltd.

图：汽车座椅的构成
图：典型8向调节电动座椅按钮
图：典型10向调节的电动座椅
图：汽车座椅的电机分布原理图
图：汽车座椅调节系统及所用电机
图：2012-2017年全球汽车座椅用直流有刷电机市场增速
图：2011-2022年全球汽车电动座椅电机出货量
图：2011-2022年全球汽车座椅电机销售收入
图：2017年全球座椅电机市场竞争格局
表：全球主要座椅电机厂商整车厂配套情况
图：2012-2022年中国汽车座椅电机出货量
图：2012-2022年中国汽车座椅电机销售收入
图：2012-2022年中国汽车座椅电机销量全球占比
表：全球主要座椅电机企业在中国的工厂
表：2017年中国主要座椅电机厂商产量
表：全球主要国家乘用车燃料消耗量标准
图：汽车座椅机构件轻量化趋势
图：汽车座椅调节电机轻量化趋势
图：汽车座椅腰托轻量化趋势
图：2012-2022年全球汽车产量
图：2010-2017年全球汽车产量结构
表：2012-2017年全球汽车（分地区）产量
表：2017年全球主要国家汽车产量TOP20
图：2012-2022年全球汽车销量
表：2012-2017年全球汽车（分地区）销量
表：2012-2017年全球主要国家汽车销量TOP10
图：2012-2022年中国汽车销量及增速
图：2010-2018年中国乘用车销量
图：2010-2018年中国商用车销量
图：2016-2017年中国SUV（分价格）销量构成
图：2016-2017年中国轿车（分价格）销量构成
图：2017年中国乘用车生产企业销量Top10
表：2017年中国乘用车（分车型）品牌销量Top10
图：2017年中国乘用车（分国别）销量构成
表：2017年全球销量前十B级轿车电动座椅配套
表：全球乘用车（分排量）电动座椅配置
图：2013-2022年全球汽车座椅市场规模
图：2015-2022年中国汽车座椅市场规模
表：2014-2017年全球主要汽车座椅厂商销售收入
图：2017年北美乘用车汽车座椅市场竞争格局
图：2017年欧洲乘用车汽车座椅市场竞争格局
图：2017年日本乘用车汽车座椅市场竞争格局
图：2017年Toyota汽车座椅供应商分布
图：2017年Honda汽车座椅供应商分布
图：2017年Nissan汽车座椅供应商分布
图：2017年VW汽车座椅供应商分布
图：2017年BMW汽车座椅供应商分布
图：2017年BENZ汽车座椅供应商分布
图：2017年GM汽车座椅供应商分布
图：2017年Ford汽车座椅供应商分布
图：2017年HYUNDAI汽车座椅供应商分布
表：中国主要汽车座椅厂家与整车厂配套
图：2017年中国乘用车汽车座椅市场竞争格局
图：2017年SAIC汽车座椅供应商分布
图：2017年FAW汽车座椅供应商分布
图：2017年CHANGAN汽车座椅供应商分布
图：2017年Dongfeng汽车座椅供应商分布
图：2017年BAIC汽车座椅供应商分布
图：电产业务结构
图：2011-2017财年电产收入
图：2008-2017财年电产分产品收入
图：2013-2015财年电产分地区收入
图：201-2017财年电产分地区收入
图：电产电机在汽车上的应用
表：电产主要汽车电机研发基地
图：2016-2017财年电产汽车及工业应用部门营业收入及营业利润
图：2016-2020财年电产汽车电机细分产品出货量
图：日本电产生产的座椅电机
表：日本电产生产的座椅电机参数
图：日本电产大连工厂生产的座椅电机
图：万宝至i主要电机产品
图：万宝至全球布局
图：2012-2018年万宝至收入及营业利润
表：2018年万宝至发展规划
图：2013-2017年万宝至分产品收入构成
图：2013-2017年万宝至分地区收入构成
图：万宝至微电机在汽车电装领域的应用
图：万宝至微电机在车载用AV领域的应用
图：2016-2017年万宝至汽车微电机产品收入
图：2016-2017年万宝至汽车中型电机产品收入
图：2014-2018年万宝至中型汽车电机收入
表：2017年万宝至在华主要电机生产基产能
图：万宝至座椅调节电机
表：万宝至座椅调节电机参数
图：2011-2018年Mabuchi座椅电机收入
图：2006-2017年博泽收入
图：2013-2017年博泽分业务收入构成
图：2017年博泽（分地区）营业收入构成
图：2009-2017年博泽在华销售收入
表：博泽在华主要分支机构
表：博泽集团座椅电机及参数
图：阿斯莫海外布局
图：2012-2017财年阿斯莫净收入
表：阿斯莫在华子公司
表：阿斯莫电机在汽车上的应用
图：2013年东京车展上阿斯莫展出的座椅电机
表：2017年天津阿斯莫汽车微电机有限公司主要产品产能
图：2009-2017年博世收入及增长率
图：2009-2017年博世在华收入
图：2009-2017年博世净利润
图：2017年博世分部门收入
图：2011-2017年博世（分地区）营收占比
图：2012-2017财年三叶电机营收
图：Y2017财年三叶电机分业务收入构成
图：2015-2017财年三叶电机分地区收入构成
图：2012-2017财年三叶电机在华收入及全球占比
图：三叶电机汽车电机的应用
图：三叶电机主要汽车电机产品
表：三叶电机生产座椅电机的工厂/子公司
图：德昌电机全球生产基地分布
图：德昌电机发展历程
图：2011-2018财年德昌电机收入及净利润
图：2011-2018财年德昌电机分业务收入构成
图：2018财年德昌电机分地区收入构成
图：德昌电机座椅调节电机
图：德昌电机轻量型座椅电机产品
图：德昌汽车座椅电机重量
图：德昌电机紧凑型座椅电机产品
图：德昌电机腰部支撑调节电机
图：德昌电机座椅安全带预紧驱动电机
图：胜华波集团主要业务
表：胜华波集团座椅电机发展历程
表：胜华波集团座椅电机主要配套车型
表：胜华波集团座椅电机参数及外观
图：上海胜华波汽车电器有限公司座椅电机产品
图：2008-2018年上海胜华波汽车电器有限公司座椅电机产量
图：2017年上海胜华波汽车电器有限公司座椅电机（分地区）销量结构
表：上海胜华波汽车电器有限公司座椅电机（分地区）主要客户
图：2010-2018年方正电机收入及净利润
图：2010-2017年方正电机分产品收入构成
图：2010-2017年方正电机分地区收入构成
表：2017年前5大客户收入
图：2011-2017年方正电机毛利率
表：科锋电机汽车座椅电机参数及外观

Composition of Automotive Seat
Typical 8-way Adjustable Power Seat Buttons
Typical 10-way Adjustable Power Seat
Schematic Diagram for Motor Distribution of Automotive Seating
Automotive Seat Regulating System and Motors Used
Growth Rate of Global Automotive Seat-use DC Brush Motor Market, 2012-2017
Global Automotive Power Seat Motor Shipment, 2011-2022E
Global Automotive Seat Motor Revenue, 2011-2022E
Competitive Landscape of Global Seat Motor Market, 2017
Supply Relationship between Global Major Seat Motor Manufacturers and Automakers
China’s Automotive Seat Motor Shipment, 2012-2022E
China’s Automotive Seat Motor Revenue, 2012-2022E
Global Share of China’s Automotive Seat Motor Sales Volume, 2012-2022E
Lightweight Trend of Automotive Seat Mechanical Parts
Lightweight Trend of Automotive Seat Adjustment Motors
Lightweight Trend of Automotive Seat Lumbar Support
Global Automobile Output, 2012-2022E
Global Automobile Output Structure, 2010-2017
Global Automobile Output (by Region), 2012-2017
Top 20 Countries by Automobile Output, 2017
Global Automobile Sales Volume, 2012-2022E
Global Automobile Sales Volume (by Region), 2010-2017
Top 10 Countries by Automobile Sales Volume, 2012-2017
China’s Automobile Sales Volume and Growth Rate, 2012-2022E
China’s Passenger Car Sales Volume, 2011-2018E
China’s Commercial Vehicle Sales Volume, 2010-2018E
China’s SUV Sales Volume Structure (by Price), 2016-2017
China’s Sedan Sales Volume Structure (by Price), 2016-2017
Top 10 Passenger Car Manufacturers in China by Sales Volume, 2017
Top 10 Passenger Car Brands (by Model) in China by Sales Volume, 2017
China’s Passenger Car Sales Volume Structure (by Country), 2017
Global Top 10 Power Seats for Midsize Cars by Sales Volume, 2017
Global Automotive Seat Market Size, 2013-2022E
China’s Automotive Seat Market Size, 2015-2022E
Competitive Landscape of Passenger Car Seating Market in North America, 2017
Competitive Landscape of Passenger Car Seating Market in Europe, 2017
Competitive Landscape of Passenger Car Seating Market in Japan, 2017
Distribution of Toyota’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of Honda’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of Nissan’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of VW’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of BMW’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of BENZ’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of GM’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of Ford’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of HYUNDAI’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Competitive Landscape of Chinese Passenger Car Seating Market, 2017
Distribution of SAIC’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of FAW’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of Changan’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of Dongfeng’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Distribution of BAIC’s Automotive Seat Suppliers, 2017
Nidec’s Business Structure
Nidec’s Net Revenue, FY2011-FY2017
Nidec’s Net Revenue (by Product), FY2008-FY2017
Nidec’s Revenue and Structure (by Region), FY2013-FY2015
Nidec’s Revenue and Structure (by Region), FY2016-FY2017
Application of Nidec’s Motors in Automobiles
Nidec’s Major Automotive Motor R & D Bases
Revenue and Operating Income of Nidec’s Automobile and Industrial Application Division, FY2016-FY2017
Automotive Motor Shipments of Nidec by Product, FY2016-FY2020
Seat Motors Produced by Nidec
Seat Motors Produced by Nidec’s Dalian Factory
Mabuchi’s Major Motor Products
Mabuchi’s Global Footprint
Mabuchi’s Revenue and Operating Income, 2012-2018
Mabuchi’s Development Plan, 2018E
Mabuchi’s Revenue Structure (by Product), 2013-2017
Mabuchi’s Revenue Structure (by Region), 2013-2017
Application of Mabuchi’s Micro-motors in Automotive Electrical Equipment Field
Application of Mabuchi’s Micro-motors in Automotive AV Field
Revenue Structure of Mabuchi’s Automotive Micro-motors (by Product), 2016-2017
Revenue Structure of Mabuchi’s Automotive Medium Motors (by Product), 2016-2017
Revenue of Mabuchi’s Medium Automotive Motors, 2014-2018E
Output of Mabuchi’s Major Motor Production Bases in China, 2017
Mabuchi’s Seat Adjustment Motors
Parameters of Mabuchi’s Seat Adjustment Motors
Mabuchi’s Seat Motor Revenue, 2011-2018E
Brose’s Revenue, 2006-2017
Brose’s Revenue Structure (by Business), 2013-2017
Brose’s Revenue Structure (by Business), 2017
Brose’s Revenue in China, 2009-2017
ASMO’s Overseas Footprint
ASMO’s Net Sales, FY2012-FY2017
Seat Motors Displayed by ASMO on Tokyo Auto Show, 2013
Capacity of Main Products of Tianjin ASMO Automotive Small Motor Co., Ltd., 2017
Bosch’s Revenue and Growth Rate, 2009-2017
Bosch’s Revenue and Growth Rate in China, 2009-2017
Bosch’s Net Income, 2009-2017
Bosch’s Revenue (by Division), 2017
Bosch’s Revenue Structure (by Region), 2011-2017
MITSUBA’s Operation, FY2012-FY2017
MITSUBA’s Revenue Structure (by Business), FY2017
MITSUBA’s Revenue (by Region), FY2015-FY2017
MITSUBA’s Revenue in China and Global Share, FY2012-FY2017
Application of MITSUBA’s Automotive Motors
MITSUBA’s Main Automotive Motors
Global Distribution of Johnson Electric’s Production Bases
Development Course of Johnson Electric
Revenue and Gross Profit of Johnson Electric, FY2011-FY2018
Revenue of Johnson Electric (by Business), FY2011-FY2018
Revenue Structure of Johnson Electric (by Region), FY2018
Seat Adjustment Motors of Johnson Electric
Lightweight Seat Motors of Johnson Electric
Automotive Seat Motor Weight of Johnson Electric
Compact Seat Motors of Johnson Electric
Lumbar Support Adjustment Motors of Johnson Electric
Seat Belt Pretensioner Drive Motors of Johnson Electric
Key Business of Shenghuabo Group
Seating Motor Products of Zhejiang SHB Automotive Appliance, Shanghai Co., Ltd.
Output of Seating Motor of Zhejiang SHB Automotive Appliance, Shanghai Co., Ltd., 2008-2018E
Sales Volume Structure of Zhejiang SHB Automotive Appliance, Shanghai Co., Ltd. b Region, 2017
Major Clients of Zhejiang SHB Automotive Appliance, Shanghai Co., Ltd. by Region
Revenue and Net Income of Founder Motor, 2010-2018
Revenue of Founder Motor (by Product), 2010-2017
Revenue Structure of Founder Motor (by Region), 2010-2017
Revenue from Top 5 Customers of Founder Motor, 2017
Gross Margin of Founder Motor, 2011-2017
Plants of Global Major Seat Motor Enterprises in China
Output of Major Seat Motor Manufacturers in China, 2017
Passenger Car Fuel Consumption Standards in Major Countries
Power Seat Configuration for Global Passenger Car (by Displacement)
Revenue of Global Major Automotive Seat Manufacturers, 2014-2017
Relationship between Chinese Major Automotive Seat Manufacturers and Automakers
Parameters of Seat Motors Produced by Nidec
Brose’s Major Branches in China
Brose’s Seat Motors and Parameters
ASMO’s Subsidiaries in China
Application of ASMO’s Motors in Automobiles
MITSUBA’s Seat Motor Factories / Subsidiaries
Seat Motor Development Course of Shenghuabo Group
Main Vehicle Models Supported by Seat Motors of Shenghuabo Group
Parameters and Appearance of Seat Motors of Shenghuabo Group
Parameters and Appearance of Automotive Seat Motors of Kefon Auto-Electric