2018年全球及中国船用柴油机行业研究报告 >> 水清木华研究中心

2011年以来，全球船舶产业的低迷影响了船用柴油机行业的发展，2012-2016年全球船用柴油机产量的年均复合增长率为-17.4%。近两年全球航运市场触底反弹，船用柴油机产量恢复增长，2017全球船用柴油机产量约3350万马力，同比增长7.0%。

全球船用柴油机主要产自韩国、中国及日本。其中，中国2017年船用柴油机产量为1000.9万千瓦，全球占比在三分之一左右，同比增长2.2%，产量在连续五年下滑后，再次恢复增长。

细分产品方面：2017中国低速船用柴油机产量约579.1万千瓦，占船用柴油机总产量的57.9%；而船用高速柴油机由于在船舶领域应用较少，2017年产量约79.9万千瓦，市场占比由2012年的26.7%下降至8.0%。

竞争格局方面：中国船用柴油机市场基本被中船集团和中船重工下属企业垄断。其中在船用低速柴油机市场，沪东重机和大连船柴占据80%左右的市场份额；船用中速柴油机市场70%以上的市场份额则由潍柴重机、中船动力和沪东重机占据。

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目前，全球低速机品牌完全被曼恩、瓦锡兰及三菱重工占据；中速机品牌由瓦锡兰、曼恩及卡特彼勒占据86%（2017年）的市场份额；高速机品牌主要包括MTU、Deutz、MWM、SACM、Pielstick、Ruston和Paxman。中国生产的船用柴油机基本是由曼恩、瓦锡兰、MTU等进行专利授权的。

未来船用柴油机产业将向着绿色环保方向发展：

一、绿色环保柴油机：为了减少大气污染物排放，以及满足越来越严的排放标准，国内外企业都在积极研发符合Tier III标准的船用柴油机。

二、双燃料船用柴油机：受石油资源危机和环境污染情况加剧的影响，船舶产业需要找到发动机替代能源，2017年以来瓦锡兰、安柴等企业相继研发出双燃料低速船用发动机；而MAN和现代重工也于2018年决定联手开发LPG双燃料发动机。

水清木华研究中心《2018年全球及中国船用柴油机行业研究报告》着重研究了以下内容：
船用柴油机的定义、分类、特点等情况；
全球船用柴油机市场规模、竞争格局等情况；
中国船用柴油机产业环境、政策环境、市场供需、进出口、竞争格局、存在的问题、发展趋势等情况；
船用柴油机细分产品（船用低速柴油机、船用中速柴油机、船用高速柴油机）市场现状、竞争格局等情况；
国外7家、中国17家船用柴油机相关企业的经营情况、船用柴油机业务等情况。

The depressed world shipbuilding industry has dragged down marine diesel engine industry since 2011, and the global output of marine diesel engine showed the CAGR of -17.4% between 2012 and 2016. As global shipping market began to rally over the past two years, the production of marine diesel engine revved up, reaching roughly 33.5 million horsepower in 2017 with a year-on-year increase of 7.0%.

The world-renowned marine diesel engine manufacturers are mainly from South Korea, China and Japan. China produced 10.009 million kW (a third of the global total) marine diesel engines in 2017, up 2.2% on an annual basis, and showing production recovery in the country after a decline for five consecutive years.

By product in China, output of low-speed marine diesel engines was around 5.791 million kW in 2017, occupying 57.9% of the country’s total marine diesel engine production; that of high-speed marine diesel engines remained at roughly 799,000 kW, with market share falling to 8.0% in 2017 from 26.7% in 2012 as it gets used less.

As concerns rivalry, Chinese marine diesel engine market is almost monopolized by affiliates of China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) and China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). In the low-speed market, Hudong Heavy Machinery Co., Ltd. and Dalian Marine Diesel Co., Ltd. take a combined share of virtually 80%; in the medium-speed market, Weichai Heavy Machinery Co., Ltd., CSSC Marine Power Co., Ltd. and Hudong Heavy Machinery Co., Ltd. collectively accounted for over 70%.

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Currently, the global low-speed marine diesel engines are absolutely dominated by MAN, Wartsila, and Mitsubishi Heavy Industries; in medium-speed engine market, Wartsila, MAN, and Caterpillar held a combined market share of 86% (in 2017); high-speed engine brands include MTU, Deutz, MWM, SACM, Pielstick, Ruston, and Paxman. In China, marine diesel engines are mainly produced through patent licensing by MAN, Wartsila and MTU.

In the future, the marine diesel engine industry tends to be green and environmentally friendly:

1. Green and environment-friendly diesel engines: To reduce pollutants to the air and meet increasingly stringent emission standards, companies at home and abroad are vigorously developing marine diesel engines in line with Tier III standards.

Second, dual-fuel marine diesel engines: Amid the oil crisis and the deteriorating environmental pollution, the shipbuilding industry needs to find alternative energy sources for engines. Since 2017,Wartsila, Anqing CSSC Marine Diesel Co., Ltd. and other companies have developed dual-fuel low-speed marine diesel engines; MAN has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Hyundai Heavy Industries Engine & Machinery Division (HHI-EMD) on the development and production of MAN B&W ME-LGIP dual-fuel engines in 2018.

The report highlights the followings:
Marine diesel engine (definition, classification, characteristics, etc.);
Global marine diesel engine market (scale, competition, etc.);
China marine diesel engine industry (Industrial environment, policies, supply and demand, import and export, competitive landscape, existing problems, development trends, etc.);
Chinese marine diesel engine market segments (low-speed diesel engine, medium-speed diesel engine, and high-speed diesel engine) (market situation, competitive pattern, etc.);
7 global and 17 Chinese marine diesel engine companies (operation, marine diesel engine business, etc.)

第一章船用柴油机简介
1.1 定义
1.2 分类及特点
1.2.1 分类
1.2.2 特点

第二章全球船用柴油机发展现状
2.1 市场规模
2.2 竞争格局
2.2.1 分国家
2.2.2 分企业

第三章中国船用柴油机发展环境
3.1 产业环境
3.2 政策环境
3.2.1 行业规划
3.2.2 贸易政策

第四章中国船用柴油机市场现状
4.1 市场供需
4.1.1 市场供应
4.1.2 市场需求
4.2 进出口
4.2.1 进口
4.2.2 出口
4.3 竞争格局
4.3.1 区域格局
4.3.2 企业格局
4.4 存在的问题
4.5 发展趋势

第五章中国船用柴油机细分市场
5.1 船用低速柴油机
5.1.1 市场现状
5.1.2 重点企业
5.2 船用中速柴油机
5.2.1 市场现状
5.2.2 重点企业
5.3 船用高速柴油机
5.3.1 市场现状
5.3.2 重点企业

第六章国际船用柴油机重点企业研究
6.1 MAN Group
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 船用柴油机业务
6.1.4 在华发展
6.2 Wärtsilä
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 船用柴油机业务
6.2.4 在华发展
6.3 Caterpillar
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 在华发展
6.4 Hyundai Heavy Industries
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 在华发展
6.5 Mitsubishi Heavy Industries
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 在华发展
6.6 Doosan Engine
6.6.1 企业简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 在华发展
6.7 MTU
6.7.1 企业简介
6.7.2 在华发展

第七章中国船用柴油机重点企业研究
7.1 沪东重机
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 主要子公司-中船三井
7.1.4 主要子公司——中船动力研究院
7.1.5 研发能力
7.2 大连船柴
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 研发能力
7.3 宜柴
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 研发能力
7.3.4 发展战略
7.4 潍柴重机
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 项目进展
7.5 陕柴重工
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.5.3 研发能力
7.5.4 发展战略
7.6 中船动力
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 子公司——安柴
7.6.4 发展战略
7.7 淄柴
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.7.3 研发能力
7.8 河柴重工
7.8.1 企业简介
7.8.2 经营情况
7.8.3 研发能力
7.9 其他
7.9.1 安泰动力
7.9.2 上海新中动力
7.9.3 熔安动力
7.9.4 中高柴油机重工有限公司
7.9.5 宁波中策动力机电集团有限公司
7.9.6 中基日造重工有限公司
7.9.7 玉柴船舶动力股份有限公司
7.9.8 四川中车玉柴发动机股份有限公司
7.9.9 中国船柴

1 Overview of Marine Diesel Engine
1.1 Definition
1.2 Classification & Features
1.2.1 Classification
1.2.2 Features

2 Development of Global Marine Diesel Engine
2.1 Market Size
2.2 Competitive Landscape
2.2.1 by Country
2.2.2 by Enterprise

3 Development Environment of Marine Diesel Engine in China
3.1 Industrial Environment
3.2 Policy Environment
3.2.1 Industrial Planning
3.2.2 Trade Policy

4 Marine Diesel Engine Market in China
4.1 Supply & Demand
4.1.1 Supply
4.1.2 Demand
4.2 Import & Export
4.2.1 Import
4.2.2 Export
4.3 Competitive Landscape
4.3.1 Regional Competition
4.3.2 Corporate Competition
4.4 Problems Existed
4.5 Development Trend

5 Chinese Marine Diesel Engine Market Segments
5.1 Low-Speed Marine Diesel Engine
5.1.1 Status Quo
5.1.2 Key Players
5.2 Medium-Speed Marine Diesel Engine
5.2.1 Status Quo
5.2.2 Key Players
5.3 High-Speed Marine Diesel Engine
5.3.1 Status Quo
5.3.2 Key Players

6 Key Global Marine Diesel Engine Companies
6.1 MAN Group
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Marine Diesel Engine Business
6.1.4 Development in China
6.2 Wartsila
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Marine Diesel Engine Business
6.2.4 Development in China
6.3 Caterpillar
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development in China
6.4 Hyundai Heavy Industries
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development in China
6.5 Mitsubishi Heavy Industries
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Development in China
6.6 Doosan Engine
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Development in China
6.7 MTU
6.7.1 Profile
6.7.2 Development in China

7 Key Marine Diesel Engine Enterprises in China
7.1 Hudong Heavy Machinery
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Major Subsidiary -- CSSC-MES Diesel Co., Ltd.
7.1.4 Major Subsidiary -- China Shipbuilding Power Engineering Institute Co. Ltd.
7.1.5 R&D Capability
7.2 Dalian Marine Diesel
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 R&D Capability
7.3 Yichang Marine Diesel Engine
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 R&D Capability
7.3.4 Development Strategy
7.4 Weichai Heavy Machinery
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Project Progress
7.5 Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 R&D Capability
7.5.4 Development Strategy
7.6 CSSC Marine Power
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.6.3 Subsidiary -- Anqing CSSC Marine Diesel Co., Ltd.
7.6.4 Development Strategy
7.7 ZICHAI Power
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.7.3 R&D Capability
7.8 Henan Diesel Engine Industry
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.8.3 R&D Capability
7.9 Others
7.9.1 Jiangsu Antai Power Machinery Co., Ltd.
7.9.2 Shanghai Xinzhong Power Machine Co., Ltd.
7.9.3 Hefei RongAn Power Machinery Co., Ltd.
7.9.4 ZGPT Diesel Heavy Industry Co. Ltd.
7.9.5 Ningbo C.S.I. Power & Machinery Group Co., Ltd.
7.9.6 ZhongJi Hitachi Zosen Diesel Engine Co., Ltd.
7.9.7 Yuchai Marine Power Co., Ltd.
7.9.8 Sichuan CRRC Yuchai Engine Co., Ltd.
7.9.9 China Shipbuilding Industry Corporation Diesel Engine Co., Ltd (CSE)

表：船用柴油机的分类
图：2005-2018年全球船用柴油机市场规模
图：2005-2018年全球低速船用柴油机市场规模
图：2017年全球低速船用柴油机（分国家）市场份额
图：2009-2017年日本船用柴油机产量及金额
图：2009-2017年日本低速船用柴油机产量及产值
图：2016-2017年日本船用柴油机（分功率）产量构成
图：2017年日本船用柴油机（分地区）出口额构成
图：2017年全球低速船用柴油机技术市场竞争格局
表：曼恩、瓦锡兰、MTU船用柴油机在中国的授权生产商
表：2007-2017年全球主要低速船用柴油机品牌市场份额（按功率）
表：2007-2017年全球主要中速船用柴油机品牌市场份额（按功率）
图：2010-2018年全球造船三大指标
图：2010-2018年中国造船三大指标
表：2011年中国船舶协会与曼恩、瓦锡兰签订的谅解协议
表：船用柴油机氮氧化物排放标准
表：2010-2017年中国符合Tier标准的船用柴油机及设备研制情况
表：2007-2018年中国船用柴油机相关政策
表：2009-2018年中国船用柴油机产量
图：2010-2018年中国造船完工量
图：2008-2016年中国船用柴油机进口量及金额
图：2014-2015年中国船用柴油机TOP10进口来源国
图：2014-2015年中国船用柴油机进口TOP10省市
表：2008-2016年中国船用柴油机出口量及金额
图：2014-2015年中国船用柴油机出口TOP10省市
图：2015年中国船用柴油机Top10出口市场
表：中国船用柴油机重点地区及代表企业
表：2017年中国主要船用柴油机企业产量及产能
图：2017年中国船用柴油机市场竞争格局
表：主要制造商推出的船用气体发动机
表：世界主要制造商推出的船用中速双燃料发动机
表：2011-2018年中国船用低速柴油机产量
表：2014-2016年中国主要低速船用柴油机企业产量及市场份额
表：中国低速船用柴油机厂商及技术合作对象
表：2011-2018年中国船用中速柴油机产量
图：2017年中国船用中速柴油机市场竞争格局
表：2009-2017年中国主要中速船用柴油机企业产量
表：中国船用中速柴油机厂商及技术合作对象
表：2011-2018年中国船用高速柴油机产量
表：中国主要船用高速柴油机生产商及产品
图：2008-2017年曼恩订单额
图：2007-2017年曼恩营业收入和净利润
图：2013-2017年曼恩销售额(分业务)构成
表：2014-2017年曼恩（分地区）销售收入及占比
表：2013-2017年曼恩MDT公司主要经营指标
表：曼恩船用柴油机生产基地
图：2007-2018年瓦锡兰订单额及销售额
表：2009-2017年瓦锡兰（分业务）订单额及销售额
表：2009-2017年瓦锡兰（分地区）销售额
表：瓦锡兰船用柴油机及应用
表：瓦锡兰双燃料中速机型号及功率
图：2006-2015年瓦锡兰-现代50DF发动机装船量
表：2018年瓦锡兰在中国合资及独资公司
图：2013-2017年QMD营业收入及净利润
图：2008-2017年Caterpillar销售收入及增速
表：2011-2017年Caterpillar主要业务销售收入
表：2010-2017年卡特彼勒动力系统（分地区）销售收入
图：卡特彼勒在华布局
表：现代重工全球网络
图：2010-2017年现代重工销售额及净利润
图：2007-2017年现代重工发动机及机械事业部销售额
图：2001-2017年现代重工二冲程船用发动机产量
图：2001-2017年现代重工四冲程船用发动机产量
表：2010-2018财年三菱重工主要经济指标
表：2016-2018财年三菱重工（分业务）营业收入
表：三菱重工船用柴油机主要技术合作方
图：三菱重工在华布局
图：Doosan Engine公司竞争优势
图：Doosan Engine生产基地及产能
图：2011-2017年Doosan Engine公司营业收入及利润
图：2017年Doosan Engine在华机构
图：MTU 4000系列的排放水平
图：2007-2017年沪东重机柴油机产量
图：2009-2017年沪东重机营业收入及净利润
图：2015-2017年中船三井船营业收入及净利润
表：2009-2017年中船三井船用柴油机产量
图：2010-2017年大连船柴船用柴油机产量
图：2009-2017年大连船柴销售收入和利润总额
表：2007-2017年宜柴主要经营指标
表：潍柴重机船用柴油机产品
图：2009-2018年潍柴重机营业收入和净利润
表：2013-2017年潍柴重机（分业务）营业收入及毛利率
表：陕柴重工主要船用柴油发动机产品
表：2007-2017年陕柴重工主要经营指标
图：2010-2017年中船动力营业收入和利润总额
表：2009-2017年中船动力船用柴油机产量
表：河柴重工船用柴油机产品
表：2012-2017年河柴重工主要经济指标
表：2010-2017年熔安动力柴油机交付量
表：中车玉柴主要船用柴油机产品

Classification of Marine Diesel Engines
Global Marine Diesel Engine Market Size, 2005-2018
Global Low-speed Marine Diesel Engine Market Size, 2005-2018
Global Low-speed Marine Diesel Engine Market Share (by Country), 2017
Japan’s Marine Diesel Engine Output and Revenue, 2009-2017
Japan’s Low-speed Marine Diesel Engine Output and Output Value, 2009-2017
Japan’s Marine Diesel Engine Output Structure (by Power), 2016-2017
Japan’s Marine Diesel Engine Output Structure (by Region), 2017
Market Share of Major Global Low-speed Marine Diesel Engine Brands, 2017
Manufacturers of Marine Diesel Engines Authorized by MAN, Wärtsilä and MTU in China
Market Share of Major Global Low-speed Marine Diesel Engine Brands (by Power), 2007-2017
Market Share of Major Global Medium-speed Marine Diesel Engine Brands (by Power), 2007-2017
Three Indicators of Global Shipbuilding, 2010-2018
Three Indicators of China’s Shipbuilding, 2010-2018
Memorandum of Understanding Signed between China Association of the National Shipbuilding Industry, MAN and Wärtsilä, 2011
NOx Emission Standards for Marine Diesel Engines
Development of Marine Diesel Engines Complying with Tier Standards in China, 2010-2017
Policies on Marine Diesel Engine in China, 2007-2018
China’s Output of Marine Diesel Engines, 2009-2018
Shipbuilding Completions in China, 2010-2018
Import Volume and Value of Marine Diesel Engines in China, 2008-2016
TOP 10 Import Sources of Marine Diesel Engines in China, 2014-2015
TOP 10 Importers (Provinces/Municipalities) of Marine Diesel Engines in China, 2014-2015
Export Volume and Value of Marine Diesel Engines in China, 2008-2016
TOP 10 Exporters (Provinces/Municipalities) of Marine Diesel Engines in China, 2014-2015
Top 10 Export Destinations of Marine Diesel Engines in China, 2015
Key Production Areas and Representative Companies of Marine Diesel Engines in China
Output and Capacity of Major Marine Diesel Engine Companies in China, 2017
Competitive Landscape of China Marine Diesel Engine Market, 2017
Marine Gas Engines Launched by Major Manufacturers
Marine Medium-speed Dual-fuel Engines Launched by World-renowned Manufacturers
China’s Output of Low-speed Marine Diesel Engines, 2011-2018
Output and Market Share of Major Low-speed Marine Diesel Engine Companies in China, 2014-2016
Low-Speed Marine Diesel Engine Manufacturers and Their Technical Copartners in China
China's Output of Medium-speed Marine Diesel Engines, 2011-2018
Competitive Landscape of China’s Medium-speed Marine Diesel Engine Market, 2017
Output of Major Medium-speed Marine Diesel Engine Companies in China, 2009-2017
Chinese Medium-speed Marine Diesel Engine Manufacturers and Technical Copartners
High-speed Marine Diesel Engine Output in China, 2011-2018
Major High-speed Marine Diesel Engine Manufacturers and Products in China
MAN's Order Value, 2007-2017
MAN's Revenue and Net Income, 2007-2017
MAN's Revenue Structure (by Business), 2013-2017
MAN's Revenue Breakdown by Region, 2014-2017
Major Operating Indicators of MAN MDT, 2013-2017
Wartsila's Order Book and Net Sales, 2007-2018
Wartsila's Order Book and Net Sales (by Business), 2009-2018
Wartsila's Net Sales (by Region), 2009-2017
Wartsila's Marine Diesel Engines and Applications
Wartsila's Dual-fuel Medium-speed Engine Models and Power
Loading Capacity of Wartsila – Hyundai 50DF Engine, 2006-2015
Wartsila's Joint Ventures and Sole Proprietorships in China, 2018
Revenue and Net Income of QMD, 2013-2017
Caterpillar's Revenue and Growth Rate, 2008-2017
Caterpillar's Revenue (by Business), 2011-2017
Caterpillar's Power System Revenue (by Region), 2010-2017
Caterpillar’s Presence in China
Global Network of Hyundai Heavy Industries
Revenue and Net Income of Hyundai Heavy Industries, 2010-2017
Revenue of Engine and Machinery Division of Hyundai Heavy Industries, 2007-2017
Output of 2-stroke Marine Engine of Hyundai Heavy Industries, 2001-2017
Output of 4-stroke Marine Engine of Hyundai Heavy Industries, 2001-2017
Major Economic Indicators of Mitsubishi Heavy Industries, FY2010-FY2018
Revenue of Mitsubishi Heavy Industries (by Business), FY 016-FY2018
Major Technical Copartners of Mitsubishi Heavy Industries in Marine Diesel Engine
Presence of Mitsubishi Heavy Industries in China
Competitive Edges of Doosan Engine
Production Bases and Capacity of Doosan Engine
Revenue and Net Income of Doosan Engine, 2011-2017
Organizations of Doosan Engine in China, 2017
Emission Level of MTU 4000 Series
Diesel Engine Output of Hudong Heavy Machinery, 2007-2017
Revenue and Net Income of Hudong Heavy Machinery, 2009-2017
Revenue and Net Income of of CSSC-MES Diesel, 2015-2017
Marine Diesel Engine Output of CSSC-MES Diesel, 2009-2017
Marine Diesel Engine Output of Dalian Marine Diesel, 2010-2017
Revenue and Total Profit of Dalian Marine Diesel, 2009-2017
Major Operating Indicators of Yichang Marine Diesel Engine, 2007-2017
Marine Diesel Engines of Weichai Heavy Machinery
Revenue and Net Income of Weichai Heavy Machinery, 2009-2018
Revenue and Gross Margin of Weichai Heavy Machinery (by Business), 2013-2017
Key Marine Diesel Engines of Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry
Major Operating Indicators of Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry, 2007-2017
Revenue and Total Profit of CSSC Marine Power, 2010-2017
Marine Diesel Engine Output of CSSC Marine Power, 2009-2017
Marine Diesel Engines of Henan Diesel Engine Industry
Major Economic Indicators of Henan Diesel Engine Industry, 2012-2017
Diesel Engine Delivery of RongAn Power Machinery, 2010-2017
Main Marine Diesel Engines of CSR Yuchai Engine