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2019-2025年全球及中国音圈马达行业研究报告
字数:2.3万 页数:105 图表数:108
中文电子版:8000元 中文纸版:6400元 中文(电子+纸)版:8500元
编号: 发布日期:2019-11 附件:

        音圈马达主要应用于智能手机摄像头上,目前音圈马达占手机摄像头产业链价值量的6%左右。

        随着智能手机逐步普以及多摄像头手机的逐步渗透,全球手机音圈马达消费量逐年增长。2018年全球手机音圈马达消费量估计约19.107亿颗。其中,中国手机音圈马达消费量估计达5.64亿颗,占比29.5%。

        音圈马达主要分为开环马达、闭环马达、中置马达、OIS光学防抖马达、ois+close loop六轴马达。其中,开环马达受到最为广泛的应用,占据绝大部分的市场份额。不过随着高端智能手机的渗透率提升,OIS马达出货占比也逐步提高,估计2018年全球OIS马达出货占比约27.6%。

音圈马达行业.png

        全球音圈马达制造企业数量上百家,主要分布在日本、韩国、中国等区域。其中,日本企业占据全球市场份额超过四成,并掌握着先进技术和制造能力,代表企业主要有阿尔卑斯(ALPS)、三美(Mitsumi)、TDK等。

        2018年,Alps、Mitsumi和TDK合计占据全球音圈马达40.6%的市场份额,位列前三名;SEMCO、Jahwa、Hozel、ZET等企业紧随其后,共同占据33.5%的市场份额;从总体来看中国企业的市场份额逐步提高。

        未来几年,全球及中国音圈马达行业将向以下三个方向发展:

        一、双摄、三摄、四摄逐步普及推动行业发展:目前,全球双摄手机已逐步普及,三摄和四摄手机也已推出市场,多摄手机渗透率逐步升高,为音圈马达行业提供了广阔的发展空间。预计到2025年全球手机音圈马达消费量达39.401亿颗,中国消费量有望达11.89亿颗。

        二、OIS光学防抖马达渗透率逐步上升:目前,自动对焦技术已经成为智能移动终端高精密微摄像头中核心技术之一。未来自动对焦技术的发展主要以提高对焦速度、缩小对焦模组空间、降低功耗以及增加用户稳定性体验为主,从传统弹片式马达、闭环马达逐渐向OIS马达发展,以解决拍照模糊的问题,并提升拍照和录像的图像稳定度。

        三、中国VCM马达市场份额将增长:近年来,国产手机全球市场占有率不断提高,2018年中国手机品牌厂家全球市占率历史性地突破了50%,预计2019年将达到60%。目前,国产手机厂商已开始规模化采用国产VCM马达,未来与国际VCM马达厂家相比具有成本、服务和量产的三大优势的国产VCM马达市场份额将稳步增长。

水清木华研究中心《2019-2025年全球及中国音圈马达行业研究报告》着重研究了以下内容:
20120114.gif全球音圈马达行业发展现状、市场结构、竞争格局及发展趋势;
20120114.gif中国音圈马达行业发展现状、政策及技术环境、竞争格局;
20120114.gif音圈马达行业上游(包含有色金色,塑料粒子)及下游(摄像头模组,手机)行业发展;
20120114.gif8家全球及中国12家音圈马达企业经营情况及光纤预制棒音圈马达业务发展情况等。

第一章 概述
1.1 定义
1.2 分类
1.3 应用领域
1.4 产业链

第二章 全球音圈马达行业发展分析
2.1 发展现状
2.2 市场结构
2.3 竞争格局
2.4 发展趋势
2.4.1 双摄、三摄、四摄逐步普及利好音圈马达行业发展
2.4.2 OIS光学防抖马达渗透率逐步上升
2.4.3 中国VCM马达市场份额将增长
2.4.4 终端产品向便携化、轻薄化发展,推动音圈马达生产工艺不断完善

第三章 中国音圈马达行业发展分析
3.1 发展现状
3.2 相关政策
3.3 技术环境
3.4 竞争格局

第四章 音圈马达上下游行业发展分析
4.1 上游市场分析
4.1.1 有色金属
4.1.2 塑料粒子
4.2 下游市场分析
4.3 摄像头模组行业分析
4.3.1 CMOS Camera Module Industry Chain
4.3.2 Technology Route
4.3.3 Overall Market Size
4.3.4 Competitive Landscape
4.4 手机行业分析
4.4.1 全球市场
4.4.2 中国市场
4.5 手机摄像头模组行业分析
4.5.1 发展现状
4.5.2 Competitive Landscape
4.5.3 Supply Relationship
4.5.4 Development Trend

第五章 国外主要企业
5.1 ALPS
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 音圈马达业务
5.2 Mitsumi
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 音圈马达业务
5.3 TDK
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 音圈马达业务
5.4 Jahwa
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 音圈马达业务
5.5 SEMCO
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 音圈马达业务
5.6 LG-Innotek
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营情况
5.6.3 音圈马达业务
5.7 AP Photonics
5.7.1 公司简介
5.7.2 音圈马达业务
5.8 Nidec-copal
5.8.1 公司简介
5.8.2 音圈马达业务

第六章 国内主要企业
6.1上海比路电子科技有限公司
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 主要客户
6.1.4 音圈马达业务
6.1.5 发展战略
6.2 新思考电机有限公司
6.2.1 公司简介
6.2.2 发展历程
6.2.3 合作伙伴
6.2.4 音圈马达业务
6.3 河南省皓泽电子有限公司
6.3.1 公司简介
6.3.2 融资情况
6.3.3 音圈马达业务
6.4 辽宁中蓝电子科技有限公司
6.4.1 公司简介
6.4.2 发展历程
6.4.3 音圈马达业务
6.5 惠州大亚湾三美达光学技术有限公司
6.5.1 公司简介
6.5.2 音圈马达业务
6.6 安庆市东勤电子科技有限公司
6.6.1 公司简介
6.6.2 音圈马达业务
6.7 宁波金诚泰电子有限公司
6.7.1 公司简介
6.7.2 音圈马达业务
6.8 北京美拓斯电子有限公司
6.8.1 公司简介
6.8.2 音圈马达业务
6.9 宜兴市贵鑫磁电高科技有限公司
6.9.1 公司简介
6.9.2 音圈马达业务
6.10 厦门新鸿洲精密科技有限公司
6.10.1 公司简介
6.10.2 音圈马达业务
6.11 昆山同茂电子有限公司
6.11.1 公司简介
6.11.2 音圈电机业务
6.12 东莞市精毅电子有限公司
6.12.1 公司简介
6.12.2 音圈马达业务

图:音圈马达结构示意图
表:音圈马达结构组成
Merits and Demerits of Different VCM
图:音圈马达部分使用领域
图:音圈马达产业链
图:手机摄像头用马达对比
图:手机摄像头产业链情况
图:2012-2019年全球手机音圈马达消费量
图:2018-2025年全球手机音圈马达消费量
图:2018年全球音圈马达细分产品出货占比
图:2018年全球音圈马达生产企业市场份额
图:2018年全球音圈马达竞争实力排名
图:全球主要音圈马达企业与相机模组以及手机厂商之间供应关系
全球双摄及三摄开始渗透时机型发布时间对照
2018-2019年主要手机厂商推出的三摄手机产品
Mobile Phone Camera Module Penetration, 2017-2025E
Value Structure of Dual Camera Module Industry Chain Links, 2020E
图:OIS光学防抖马达结构图
图:OIS光学防抖马达原理图
图:OIS光学防抖原理图
图:OIS马达是实现光学防抖的重要零部件
图:2012-2025年中国手机音圈马达消费量
表:2013-2019年中国音圈马达行业相关政策
表:中国音圈马达主要生产企业
图:2018年中国音圈马达最具竞争力企业10强排名
图:2019年1-9月中国有色金属产品产量汇总
图:2009-2018年中国再生塑料颗粒行业产量
图:2018年中国再生塑料颗粒产量结构
图:2009-2018年中国再生塑料颗粒行业需求量
表:中国塑料粒子行业各细分市场领先企业
Basic Composition of Typical CMOS Camera Module
Value Structure of Mobile Phone Camera Module Industry Chain Links
Differences of CMOS Module Technologies
Packaging of CMOS Module by Technology
Global CMOS Camera Module Market Size, 2017-2025E
Global CCM Vendors by Revenue, 2018
Capacity of Global Major CCM Vendors, 2018
Supply Relationship of CCM Supply Chain
图:2012-2019年全球智能手机出货量及同比增长率
图:2017-2018年全球智能手机生产企业出货量TOP5(单位:百万部)
图:2012-2019年中国智能手机出货量
图:2014-2018年中国智能手机价格区间分布
图:2014-2018年中国智能手机上市均价
图:2016-2018年中国国产品牌智能手机占比(分价格段)
表:2018年中国智能手机品牌销量、占比及同比增长率
表:2018年中国智能手机品牌销售额、占比及同比增长率
Global Mobile Phone CCM Market Size, 2017-2025E
Global Mobile Phone CCM Shipment Structure, 2018
Distribution of Samsung’s Camera Module Suppliers, 2018
Distribution of Apple’s Camera Module Suppliers, 2018
Distribution of Huawei’s Camera Module Suppliers, 2018
Distribution of Xiaomi’s Camera Module Suppliers, 2018
Distribution of OPPO’s Camera Module Suppliers, 2018
Distribution of VIVO’s Camera Module Suppliers, 2018
Future Development Path of Mobile Phone CCM
图:ALPS全球布局情况
图:ALPS产品主要应用领域
图:FY2013-FY2018年ALPS营业收入及净利润
图:FY2013-2018年ALPS营业收入(分部门)
图:FY2013-2018年ALPS营业收入构成(分部门)
图:ALPS音圈马达
图:2008-2017年Mitsumi销售额
图:Mitsumi音圈马达产品
图:FY2013-FY2019年TDK营业收入及净利润
图:FY2018-FY2019年TDK主营业务收入(分部门)
图:FY2018-FY2019年TDK主营业务收入构成(分部门)
图:FY2018-FY2019年TDK营业收入(分应用领域)
图:TDK音圈马达产品
图:2016-2018年Jahwa Electronics营业收入及净利润
图:2016-2018年Jahwa营业收入(分业务)
图:2016-2018年Jahwa Electronics营业收入(分地区)
表:Jahwa Electronics主要音圈马达产品
图:SEMCO主要产品及客户(分地区)
图:2014-2018年SEMCO营业收入及净利润
图:2017-2018年SEMCO营业收入及利润(分业务)(Unit: KRW mln)
图:2017-2018年SEMCO营业收入(分地区)(Unit: KRW mln)
图:SEMCO相机模块
图:LG-Innotek经营范围
图:LG-Innotek全球布局
图:2014-2019年LG-Innotek营业收入及净利润
图:2017-2019年LG-Innotek营业收入(分业务)
图:LG-Innotek音圈马达及优点
图:AP Photonics音圈马达主要参数
图:Nidec-copal主要手机组件产品
表:比路电子发展历程
图:2014-2016年比路电子营业收入及净利润
图:比路电子主要客户
表:2014-2016年比路电子前五名客户销售额及占比
图:比路电子高精密微摄像头音圈马达生产工艺流程图
表:2014-2016年比路电子音圈马达产能及产销量
表:2014-2016年比路电子音圈马达营业收入及占比
表:比路电子IPOD募投项目
图:新思考全球布局
图:新思考核心专利数量
表:新思考发展历程
图:新思考主要合作伙伴
表:新思考音圈马达分类
表:皓泽电子主要音圈马达产品
表:中蓝电子发展历程
图:中蓝电子音圈马达产品
表:东勤电子主要音圈马达产品
图:金诚泰主推音圈马达产品型号搭配镜头
图:金诚泰音圈马达产品规格
图:贵鑫磁电销售网络
图:贵鑫磁电音圈马达主要参数
表:同茂电子TMEC系列音圈电机主要参数
表:同茂电子TMEP系列音圈电机主要参数
表:同茂电子TMES系列音圈电机主要参数
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