《2020年中国乘用车主要ADAS功能装配数据年报》详细分析了乘用车12项ADAS功能(包含LCA、RCTA、LDW、LKS、FCW、AEB、ACC、PD、TSR、NVS、APA、AVS)的装配量和装配率走势。
2020年,国内乘用车各项ADAS功能装配量整体较2019年都有提升,其中超过600万辆的是FCW、AEB,同比增速分别为50.0%和51.3%。 就未来主机厂对车型功能进阶路径来看,2021年ACC、LKS等控制类具有较大装配潜力。
图:2019-2020年中国乘用车新车ADAS各功能装配量

来源:佐思产研《2020年中国乘用车主要ADAS功能装配数据年报》
下面我们以AVS为例详细阐述。
2020年中国乘用车AVS装配量为330.6万辆,相较于2019年(213.3万辆)上升55%;AVS装配率为17.7%,较2019年全年上升6.9个百分点。在乘用车总体销量下降的背景下,AVS装配量同比大幅上升,这说明主机厂和用户对于该功能的认可。未来,随着环视系统对倒车后视替代以及泊车功能加持的影响下,AVS装配量将会进一步提升。
表:2019-2020年中国乘用车新车AVS装配量以及同比增长
来源:佐思产研《2020年中国乘用车主要ADAS功能装配数据年报》
2020年中国乘用车AVS装配量分为三个阶段。1-2月,因疫情原因整体AVS装配量随乘用车销量下滑而下滑; 3-6月,随着疫情缓解,AVS装配量缓慢提升;7-12月高速增长,特别是8月和9月,AVS装配量同比达到100%以上。
图:2019-2020年中国乘用车新车AVS装配量以及同比增长

来源:《2020年中国乘用车主要ADAS功能装配数据年报》
分国别看, 2020年中国本土AVS装配量为185.8万辆,同比增长33%,远远高于其他系别。其中,美系AVS装配率18%,同比上升17个百分点,增长幅度最大。
图:2019-2020年中国乘用车新车分国别AVS装配量及装配率

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分价格来看,2020年中国乘用车10-15万车型AVS装配量为113万辆,占比34%,AVS装配率为17%,上升5个百分点;15-20万车型装配量64万,占比19%,装配率为20%,上升4个百分点。
单看10-15万车型,AVS装配量合资仅占比3%(整体销量占比61%),自主占比97%(整体销量占比39%),其占比与整体销量形成较大反差,同时也说明自主车载积极在10-15万车型加大智能化配置,以此提高自身车型的竞争力。而随着车型价格的提高,合资AVS装配量占比以及销量占比开始逐步提升,自主品牌的AVS装配量占比以及销量占比逐步下降。
图:2020年乘用车新车AVS分价格装配量及销量占比(10-15万)

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图:2020年乘用车新车AVS分价格装配量及销量15-20万车型占比

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图:2020年乘用车新车AVS分价格装配量及销量20-25万车型占比

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分品牌看,2020年中国乘用车AVS装配量靠前的品牌有哈弗(33.6万辆)、长安(28.8万辆)、日产(27.9万辆)、奔驰(26.2万辆)、丰田(22.6万辆),TOP15品牌整体占比达到85%。 未来,随着环视系统成本下降以及主机厂搭载车型下沉趋势,环视需求将会在销量大、装配率的品牌中放量。
图:2020年乘用车新车TOP15品牌AVS装配量、装配率以及整体销量
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分车型看,2020年中国乘用车AVS装配量靠前的车型有哈弗H6(18.1万辆)、长安CS75PLUS(17.3万辆)、奇骏(16.7万辆)、RAV4荣放(15.4万辆)、奔驰E级(12.7万辆)。
图:2020年乘用车新车主要品牌AVS分车型装配量排名

佐思汽研数据中心提供网联化、智能化等90多种相关功能的数据分析。其中包含ADAS系统名称、L1、L2(PA智能领航)、紧急车道保持系统、盲区监测、变道辅助、前侧横向盲区监测(前侧来车预警、后方横向盲区监测、车道偏离预警、车道保持辅助、车道居中控制、主动紧急制动、行人侦测、自行车侦测、自适应巡航控制、全速域自适应巡航、交通拥堵辅助、高速巡航控制(集成式巡航)、高速公路辅助(ICA+ALC)、高速公路领航、交通标志识别、疲劳监测、舱内监测、自动泊车辅助、全景影像系统、流媒体后视镜、倒车视频影像(后视)、前泊车雷达、后泊车雷达、夜视系统、行车记录仪、HUD、OTA、高精度地图、V2X、前视单目摄像头、前视双目摄像头、摄像头数量、超声波数量、毫米波雷达数量、激光雷达数量、红外摄像头数量、车联网系统、导航系统、道路救援呼叫、实时路况信息、手机互联、语音识别、手势识别、中控操作方式、中控屏幕个数、中控尺寸、分屏显示、仪表盘大小、液晶仪表尺寸等。
第一章 整体ADAS功能
1.1 2019-2020年中国乘用车ADAS装配量及同比
1.2 2019-2025年中国乘用车ADAS装配率及同比
1.3 2020年中国乘用车ADAS分月装配量
1.4 2020年中国乘用车ADAS分月装配率
1.5 2020年中国乘用车ADAS分国别装配量占比
1.6 2020年中国乘用车ADAS分系别装配量占比
1.7 2020年中国乘用车ADAS分价格装配量占比
第二章 LCA(Lane change assist)装配量概况
2.1 2019-2025年中国乘用车LCA装配量及装配率
2.2 2019-2020年中国乘用车LCA装配量分月装配量及同比
2.3 2019-2020年中国乘用车LCA装配率分月装配量及同比
2.4 2019-2020年中国乘用车LCA分价格装配量及装配率
2.5 2020年中国乘用车销量及LCA装配量分价格占比
2.6 2020年中国乘用车销量及LCA装配量分价格占比( 10-15万)
2.7 2020年中国乘用车销量及LCA装配量分价格占比( 15-20万)
2.8 2020年中国乘用车销量及LCA装配量分价格占比( 20-25万)
2.9 2019-2020年中国乘用车LCA分国别装配量及装配率
2.10 2019-2020年中国乘用车LCA分品牌装配量及装配率
2.11 2019-2020年中国乘用车LCA分车型装配量及装配率
2.12 2019-2020年中国乘用车LCA分级别装配量及装配率
2.13 2020年中国乘用车LCA装配量及装配率分品牌TOP15
2.14 2020年中国乘用车LCA装配量及装配率分车型TOP30
2.15 2020年中国乘用车LCA分车型、分价格装配量
第三章 RCTA(Rear crossing traffic alert)装配量概况
3.1 2019-2025年中国乘用车RCTA装配量及装配率
3.2 2019-2020年中国乘用车RCTA装配量分月装配量及同比
3.3 2019-2020年中国乘用车RCTA装配率分月装配量及同比
3.4 2019-2020年中国乘用车RCTA分价格装配量及装配率
3.5 2020年中国乘用车销量及RCTA装配量分价格占比
3.6 2020年中国乘用车销量及RCTA装配量分价格占比( 10-15万)
3.7 2020年中国乘用车销量及RCTA装配量分价格占比( 15-20万)
3.8 2020年中国乘用车销量及RCTA装配量分价格占比( 20-25万)
3.9 2019-2020年中国乘用车RCTA分国别装配量及装配率
3.10 2019-2020年中国乘用车RCTA分品牌装配量及装配率
3.11 2019-2020年中国乘用车RCTA分车型装配量及装配率
3.12 2019-2020年中国乘用车RCTA分级别装配量及装配率
3.13 2020年中国乘用车RCTA装配量及装配率分品牌TOP15
3.14 2020年中国乘用车RCTA装配量及装配率分车型TOP30
3.15 2020年中国乘用车RCTA分车型、分价格装配量
第四章 LDW(Lane departure warning)装配量概况
4.1 2019-2025年中国乘用车LDW装配量及装配率
4.2 2019-2020年中国乘用车LDW装配量分月装配量及同比
4.3 2019-2020年中国乘用车LDW装配率分月装配量及同比
4.4 2019-2020年中国乘用车LDW分价格装配量及装配率
4.5 2020年中国乘用车销量及LDW装配量分价格占比
4.6 2020年中国乘用车销量及LDW装配量分价格占比( 10-15万)
4.7 2020年中国乘用车销量及LDW装配量分价格占比( 15-20万)
4.8 2020年中国乘用车销量及LDW装配量分价格占比( 20-25万)
4.9 2019-2020年中国乘用车LDW分级别装配量及装配率
4.10 2019-2020年中国乘用车LDW分品牌装配量及装配率
4.11 2019-2020年中国乘用车LDW分车型装配量及装配率
4.12 2019-2020年中国乘用车LDW分国别装配量及装配率
4.13 2020年中国乘用车LDW装配量及装配率分品牌TOP15
4.14 2020年中国乘用车LDW装配量及装配率分车型TOP30
4.15 2020年中国乘用车LDW分车型、分价格装配量
第五章 LKS(Lane keeping system)装配量概况
5.1 2019-2025年中国乘用车LKS装配量及装配率
5.2 2019-2020年中国乘用车LKS装配量分月装配量及同比
5.3 2019-2020年中国乘用车LKS装配率分月装配量及同比
5.4 2019-2020年中国乘用车LKS分价格装配量及装配率
5.5 2020年中国乘用车销量及LKS装配量分价格占比
5.6 2020年中国乘用车销量及LKS装配量分价格占比( 10-15万)
5.7 2020年中国乘用车销量及LKS装配量分价格占比( 15-20万)
5.8 2020年中国乘用车销量及LKS装配量分价格占比( 20-25万)
5.9 2019-2020年中国乘用车LKS分国别装配量及装配率
5.10 2019-2020年中国乘用车LKS分品牌装配量及装配率
5.11 2019-2020年中国乘用车LKS分车型装配量及装配率
5.12 2019-2020年中国乘用车LKS分级别装配量及装配率
5.13 2020年中国乘用车LKS装配量及装配率分品牌TOP15
5.14 2020年中国乘用车LKS装配量及装配率分车型TOP30
5.15 2020年中国乘用车LKS分车型、分价格装配量
第六章 FCW(Forward collision warning)装配量概况
6.1 2019-2025年中国乘用车FCW装配量及装配率
6.2 2019-2020年中国乘用车FCW装配量分月装配量及同比
6.3 2019-2020年中国乘用车FCW装配率分月装配量及同比
6.4 2019-2020年中国乘用车FCW分价格装配量及装配率
6.5 2020年中国乘用车销量及FCW装配量分价格占比
6.6 2020年中国乘用车销量及FCW装配量分价格占比( 10-15万)
6.7 2020年中国乘用车销量及FCW装配量分价格占比( 15-20万)
6.8 2020年中国乘用车销量及FCW装配量分价格占比( 20-25万)
6.9 2019-2020年中国乘用车FCW分国别装配量及装配率
6.10 2019-2020年中国乘用车FCW分品牌装配量及装配率
6.11 2019-2020年中国乘用车FCW分车型装配量及装配率
6.12 2019-2020年中国乘用车FCW分级别装配量及装配率
6.13 2020年中国乘用车FCW装配量及装配率分品牌TOP15
6.14 2020年中国乘用车FCW装配量及装配率分车型TOP30
6.15 2020年中国乘用车FCW分车型、分价格装配量
第七章 AEB(Autonomous emergency brake)装配量概况
7.1 2019-2025年中国乘用车AEB装配量及装配率
7.2 2019-2020年中国乘用车AEB装配量分月装配量及同比
7.3 2019-2020年中国乘用车AEB装配率分月装配量及同比
7.4 2019-2020年中国乘用车AEB分价格装配量及装配率
7.5 2020年中国乘用车销量及AEB装配量分价格占比
7.6 2020年中国乘用车销量及AEB装配量分价格占比( 10-15万)
7.7 2020年中国乘用车销量及AEB装配量分价格占比( 15-20万)
7.8 2020年中国乘用车销量及AEB装配量分价格占比( 20-25万)
7.9 2019-2020年中国乘用车AEB分国别装配量及装配率
7.10 2019-2020年中国乘用车AEB分品牌装配量及装配率
7.11 2019-2020年中国乘用车AEB分车型装配量及装配率
7.12 2019-2020年中国乘用车AEB分级别装配量及装配率
7.13 2020年中国乘用车AEB装配量及装配率分品牌TOP15
7.14 2020年中国乘用车AEB装配量及装配率分车型TOP30
7.15 2020年中国乘用车AEB分车型、分价格装配量
第八章 ACC(Adaptive cruise control)装配量概况
8.1 2019-2025年中国乘用车ACC装配量及装配率
8.2 2019-2020年中国乘用车ACC装配量分月装配量及同比
8.3 2019-2020年中国乘用车ACC装配率分月装配量及同比
8.4 2019-2020年中国乘用车ACC分价格装配量及装配率
8.5 2020年中国乘用车销量及ACC装配量分价格占比
8.6 2020年中国乘用车销量及ACC装配量分价格占比( 10-15万)
8.7 2020年中国乘用车销量及ACC装配量分价格占比( 15-20万)
8.8 2020年中国乘用车销量及ACC装配量分价格占比( 20-25万)
8.9 2019-2020年中国乘用车ACC分国别装配量及装配率
8.10 2019-2020年中国乘用车ACC分品牌装配量及装配率
8.11 2019-2020年中国乘用车ACC分车型装配量及装配率
8.12 2019-2020年中国乘用车ACC分级别装配量及装配率
8.13 2020年中国乘用车ACC装配量及装配率分品牌TOP15
8.14 2020年中国乘用车ACC装配量及装配率分车型TOP30
8.15 2020年中国乘用车ACC分车型、分价格装配量
第九章 PD(Pedestrian detection)装配量概况
9.1 2019-2025年中国乘用车PD装配量及装配率
9.2 2019-2020年中国乘用车PD装配量分月装配量及同比
9.3 2019-2020年中国乘用车PD装配率分月装配量及同比
9.4 2019-2020年中国乘用车PD分价格装配量及装配率
9.5 2020年中国乘用车销量及PD装配量分价格占比
9.6 2020年中国乘用车销量及PD装配量分价格占比( 10-15万)
9.7 2020年中国乘用车销量及PD装配量分价格占比( 15-20万)
9.8 2020年中国乘用车销量及PD装配量分价格占比( 20-25万)
9.9 2019-2020年中国乘用车PD分国别装配量及装配率
9.10 2019-2020年中国乘用车PD分品牌装配量及装配率
9.11 2019-2020年中国乘用车PD分车型装配量及装配率
9.12 2019-2020年中国乘用车PD分级别装配量及装配率
9.13 2020年中国乘用车PD装配量及装配率分品牌TOP15
9.14 2020年中国乘用车PD装配量及装配率分车型TOP30
9.15 2020年中国乘用车PD分车型、分价格装配量
第十章 TSR(Traffic sign recognition)装配量概况
10.1 2019-2025年中国乘用车TSR装配量及装配率
10.2 2019-2020年中国乘用车TSR装配量分月装配量及同比
10.3 2019-2020年中国乘用车TSR装配率分月装配量及同比
10.4 2019-2020年中国乘用车TSR分价格装配量及装配率
10.5 2020年中国乘用车销量及TSR装配量分价格占比
10.6 2020年中国乘用车销量及TSR装配量分价格占比( 10-15万)
10.7 2020年中国乘用车销量及TSR装配量分价格占比( 15-20万)
10.8 2020年中国乘用车销量及TSR装配量分价格占比( 20-25万)
10.9 2019-2020年中国乘用车TSR分国别装配量及装配率
10.10 2019-2020年中国乘用车TSR分品牌装配量及装配率
10.11 2019-2020年中国乘用车TSR分车型装配量及装配率
10.12 2019-2020年中国乘用车TSR分级别装配量及装配率
10.13 2020年中国乘用车TSR装配量及装配率分品牌TOP15
10.14 2020年中国乘用车TSR装配量及装配率分车型TOP30
10.15 2020年中国乘用车TSR分车型、分价格装配量
第十一章 APA(Automatic parking assist)装配量概况
11.1 2019-2025年中国乘用车APA装配量及装配率
11.2 2019-2020年中国乘用车APA装配量分月装配量及同比
11.3 2019-2020年中国乘用车APA装配率分月装配量及同比
11.4 2019-2020年中国乘用车APA分价格装配量及装配率
11.5 2020年中国乘用车销量及APA装配量分价格占比
11.6 2020年中国乘用车销量及APA装配量分价格占比( 10-15万)
11.7 2020年中国乘用车销量及APA装配量分价格占比( 15-20万)
11.8 2020年中国乘用车销量及APA装配量分价格占比( 20-25万)
11.9 2019-2020年中国乘用车APA分国别装配量及装配率
11.10 2019-2020年中国乘用车APA分品牌装配量及装配率
11.11 2019-2020年中国乘用车APA分车型装配量及装配率
11.12 2019-2020年中国乘用车APA分级别装配量及装配率
11.13 2020年中国乘用车APA装配量及装配率分品牌TOP15
11.14 2020年中国乘用车APA装配量及装配率分车型TOP30
11.15 2020年中国乘用车APA分车型、分价格装配量
第十二章 AVS(Around view system)装配量概况
12.1 2019-2025年中国乘用车AVS装配量及装配率
12.2 2019-2020年中国乘用车AVS装配量分月装配量及同比
12.3 2019-2020年中国乘用车AVS装配率分月装配量及同比
12.4 2019-2020年中国乘用车AVS分价格装配量及装配率
12.5 2020年中国乘用车销量及AVS装配量分价格占比
12.6 2020年中国乘用车销量及AVS装配量分价格占比( 10-15万)
12.7 2020年中国乘用车销量及AVS装配量分价格占比( 15-20万)
12.8 2020年中国乘用车销量及AVS装配量分价格占比( 20-25万)
12.9 2019-2020年中国乘用车AVS分国别装配量及装配率
12.10 2019-2020年中国乘用车AVS分品牌装配量及装配率
12.11 2019-2020年中国乘用车AVS分车型装配量及装配率
12.12 2019-2020年中国乘用车AVS分级别装配量及装配率
12.13 2020年中国乘用车AVS装配量及装配率分品牌TOP15
12.14 2020年中国乘用车AVS装配量及装配率分车型TOP30
12.15 2020年中国乘用车AVS分车型、分价格装配量