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2022年全球与中国汽车紧急呼叫系统市场研究报告
字数:0.0万 页数:108 图表数:0
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编号:ZXF 发布日期:2022-04 附件:

        在2022年3月召开的全国两会上,有10多位人大代表和政协委员就汽车产业发展提出了30余份议案提案,涉及智能网联汽车发展的议案提案超过80%,其中有关强化智能网联汽车安全等问题被多次提及。

        奇瑞董事长尹同跃建议,工信部尽快牵头推进国内车载紧急呼叫系统(Emergency Call或Accident Emergency Call Systems,简称eCall)法规发布,在法规推行过程中,给予企业一定程度补贴,加速法规推广及落地。

        世界卫生组织数据显示,自汽车问世以来,全世界因车祸造成的死亡人数已超3000万人。从统计年鉴数据来看,近年来,我国每年发生的涉及人员伤亡的交通事故有15-16万余起,造成死亡的人数基本上在4万左右。所有由交通事故造成死亡的人员,绝大部分(90%以上)是在到达医院之前就失去了生命,但是,被顺利送达医院的伤员成功救助的概率非常高。在救援及时率(30分钟内得到救援的比例)达到98%的日本,交通事故致死率低至0.9%,充分说明了针对eCall出台强制法规的重要性。

2014-2020年中国汽车交通事故统计

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数据来源:统计年鉴2015-2021,整理:佐思汽研

        汽车紧急呼叫系统可在紧急情况发生时为用户提供eCall救援服务(GNSS定位和语音通话服务),支持手动触发、自动触发两种方式。手动eCall功能可通过实体按键触发;自动eCall功能指车辆发生事故后,eCall系统接收信号并自动拨通救援电话的一种功能。eCall拨通后,后台会根据车辆位置,及时安排相应的救援服务。

        一个典型的eCall系统至少包括:1、GNSS接收器;2、GNSS天线;3、NAD(网络接入设备,包括SIM卡);4、移动网络天线;5、ECU/MCU;6、麦克风;7、扬声器/紧急呼叫器;8、手动按键;9、电池或供电系统;10、警告或指示装置;11、碰撞探测系统(传感器)

eCall系统构成

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图片来源:互联网

        eCall政策已在欧亚地区多国落地

        2005年欧盟委员会提出建立车载紧急呼叫业务eCall的需求,希望在欧洲范围内统一实施部署车载紧急呼叫服务系统。为推广这项重要的道路安全措施,2005年欧盟委员会将技术标准任务下达至ETSI/3GPP(ETSI 欧洲电信标准协会),对eCall技术通信标准体系进行开发建设。

        2008年,ETSI/3GPP开始发布eCall通信模块技术系列标准。2011年,欧洲9国共同成立HeERO(泛欧州车车载紧急呼叫业务)联盟。2015年发布2015/758号法规条例;2017年发布实施条例(欧盟)2017/78和授权条例(欧盟)2017/79。欧盟eCall政策规定从2018年3月31日起在所有新型M1和N1车辆上强制安装基于112的eCall车载系统。
 
        除欧盟外,以俄罗斯为主的海关联盟国家、阿联酋和沙特也相继出台了eCall法案。

主要地区eCall政策基本情况

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图表来源:佐思汽研

        日本自2018年引入UNECE-R144法规起,对于新定型车辆,在过渡期1.5年后要求M1/N1类车辆强制安装AECS系统;对于在产车辆,在过渡期3年后要求M1/N1类车辆强制安装AECS系统。据日本官方统计,AECS系统将平均节约事故救援时间4分钟。同时日本提供的高级救援服务D-Cal系统预计平均可节省救援时间17分钟。

        印度也规定自2019年4月1日起,所有出租车和公共汽车等客运车辆都必须配备AIS 140 Tracker设备。

        中国eCall市场破冰在即,静待政策出台

        2022年初,佐思汽研与国内几位来自Tier 1的专家就eCall系统的发展进行了一对一的讨论交流,大家对于eCall政策落地时间做了乐观预计,基本都把时间线锁定在2023-2024年。

        这并不是大家拍着脑门去预计,一直以来汽车安全都是政策重点关注的领域。车载信息服务产业联盟(Telematics Industry Application Alliance,TIAA)在2015年年底就正式发布了TIAA eCall方案。

        2013年,在车载信息服务产业应用联盟内,华为、远盟、长安汽车、比亚迪汽车等成立“eCall标准工作组”,开展中国eCall标准的研究和起草,并于2014年6月,由远盟、长安汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车、江淮汽车等小组骨干企业,对eCall系统进行了四地联合演习,验证了国内自主eCall系统的稳定性和实践可用性。

        2016年,华为和远盟牵头,将车载信息服务产业应用联盟内研究的eCall内容,开始申报标准立项。

        2017年12月,全国汽车标准化委员会汽车电子与电磁兼容分技术委员会,组织各大汽车生产商以及相关技术研究机构在大理召开“车载紧急呼叫专题技术研讨会”,在会上研讨了中国eCall的主要技术点和推动中国eCall标准的计划。

        2018年1月,工信部网站公开征集对《车载事故紧急呼叫系统》强制性国家标准计划项目的意见。这是首次管理汽车行业的国家级部门对eCall标准做了明确定义——GB标准,即汽车行业的强制级国家标准。

        2019年,由中国汽车技术研究中心有限公司牵头,组织召开多次关于“车载事故紧急呼叫系统”的研讨会,并于2019年10月,召开“车载事故紧急呼叫系统”标准起草筹备会,明确标准起草的主要内容和计划安排。

        2020年,国家标准计划《车载事故紧急呼叫系统》由TC114(全国汽车标准化技术委员会)归口上报,主管部门为工业和信息化部。主要起草单位包括中国汽车技术研究中心有限公司 、公安部交通管理科学研究所 、国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心 、中国信息通信研究院 、长城汽车股份有限公司 、华为技术有限公司等 。2020年10月29日开始公示,2020年11月28日公示截止。

        2021年12月,中国车载事故紧急呼叫系统(AECS)汽车标准体系2021年第二次会议在天津市召开。会议讨论并确立GB/T《道路车辆 免提通话和语音交互性能要求及试验方法》相关语料及背景噪声库的搭建方案,推动建立相对完善的车载事故紧急呼叫系统(AECS)汽车标准体系,提升我国在该领域标准的国际影响力。

        2022年3月,工信部发布2022年汽车标准化工作要点,在汽车电子领域要加快推进免提通话和语音交互标准制定,启动车载事故紧急呼叫系统等标准研制立项。

        全球eCall市场主要是依靠政策驱动,目前市场重心在已经发布eCall政策的欧盟、俄罗斯等地。2021年全球市场仍然受疫情影响,汽车出货量还未恢复到疫情前的水平,而且eCall目前主要还是使用2G/3G模组,系统平均价格逐年下降,使得eCall系统出货量略有增长的情况下,2021年总体市场规模(按金额)基本持平。预计2022年全球eCall系统市场规模将达16.78亿美元,较2021年增长4%,到2030年将增长至99.31亿美元,主要受益于汽车市场恢复以及eCall新增市场,如沙特以及乐观估计也将出台eCall政策的中国。

2019-2030年全球eCall市场规模(百万美元)

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图表来源:佐思汽研

        兵马未动粮草先行,提前布局eCall市场

        欧盟eCall系统标准制定起步较早,对于系统可靠性要求较高,但对通信不要求4G/5G网络,目前欧洲的eCall产品还主要为2G/3G模组,因此CAT1通信模组已经完全胜任,在一些低端车型中,并不配置智能网联功能的产品,只装配基础通信(Entry Telmatics)功能的eCall产品。当然也有很多中高端车型中本身就装配了4G T-Box,并在T-Box中集成了eCall功能,这在智能网联车辆中很常见。

        国际市场上,eCall系统主要供应商还是传统的汽车电子大厂,如大陆汽车、博世、法雷奥、LG电子等等。由于目前国内并没有出台相应的法规,所以不论是主机厂还是Tier 1都没有太大的动力在中国去推广eCall系统。但我们仍然看到有以下几类本土企业活跃在eCall系统市场上:

        一是,以华为为代表的公司。借助本身在通信领域和汽车电子领域的经验,参与政策的制定,研发并申报相应的技术专利。2016年华为就申请了一项eCall专利(申请号为CN2016100997921),提供了一种用于支持紧急呼叫eCall的方法。2021年10月25日,德赛西威申请了一个名为“一种结合视频系统的eCall系统终端及救援方法”的专利(申请号为CN202111243707.1)。

        二是,以慧翰为代表的公司。借助本身在通信模组和T-Box领域的经验,与本土主机厂合作,为中国出口欧盟、中东、俄罗斯等有eCall政策的国家的产品配套eCall系统。慧翰的eCall产品是国内最早通过(EU) 2015/758、UNECE R144和UAE.S 5019:2018认证的企业,为上汽、吉利、广汽、奇瑞、长安、比亚迪等国产品牌汽车出口国际市场提供了eCall系统解决方案。

        三是,以发掘科技为代表的公司。通过整合资源,从后装市场入手,为车主提供eCall安全服务。发掘科技、硅马科技和远盟康健共同推出的朱雀1号产品,借助后装eCall设备以及远盟康健的救援网路,为车主提供紧急救援服务。

第一章 eCall系统简介
1.1 eCall系统及特点
1.2 eCall系统构成
1.3 eCall集成方式 (以大众 J949 模块为例)
1.4 eCall工作流程
1.5 eCall实现方式-In-band Modem eCall
1.5 eCall 实现方式-NG-eCall
1.5 eCall 实现方式-TIAA E-Call
1.6 eCall产业链

第二章 eCall系统政策分析
2.1 欧盟eCall政策
2.2 俄罗斯eCall政策
2.3 沙特eCall政策
2.4 阿联酋eCall政策
2.5 其他地区eCall政策
2.6 UN R144 标准
2.7 eCall测试标准

第三章 eCall市场现状及预测
3.1 全球eCall市场现状,2019-2021
3.2 全球eCall系统市场预测,2022-2030
3.3 全球eCall系统市场(分地区)预测,2019-2030
3.4 欧洲eCall市场现状及趋势,2019-2030
3.4.1 捷克eCall发展
3.4.2 罗马尼亚eCall发展
3.4.3 西班牙eCall发展
3.4.4 德国eCall发展
3.4.5 希腊eCall发展
3.4.6 匈牙利eCall发展
3.4.7 意大利eCall发展
3.5 俄罗斯eCall市场现状及趋势,2019-2030
3.6 沙特eCall市场现状及趋势,2019-2030
3.7 阿联酋eCall市场现状及趋势,2019-2030

第四章 中国eCall市场现状及预测
4.1 中国eCall政策
4.2 中国汽车出口市场eCall需求及预测,2019-2030
4.2.1 2007-2021年中国汽车出口走势
4.2.2 2018-2021年中国汽车出口市场结构
4.2.3 2018-2021年中国新能源汽车出口
4.2.4 2018-2021年中国汽车出口区域分布
4.2.5 2018-2021年中国汽车出口市场国别统计
4.2.6 2008-2021年中国汽车出口Top15国别
4.2.7 2021年中国汽车出口增减Top10国别
4.3 中国本土汽车市场eCall需求预测,2024-2030
4.4 eCall服务市场现状

第五章 eCall系统产业链相关企业
5.1 Continental
5.1.1 大陆汽车介绍
5.1.2 大陆汽车通讯及eCall业务发展历程
5.1.3 大陆eCall产品介绍 - Entry Telmatics with eCall
5.1.3 大陆eCall产品介绍 - TCU with eCall
5.1.4 大陆汽车车联网发展规划
5.2 Bosch
5.2.1 博世介绍
5.2.2 博世车联网产品及服务流程
5.2.3 博世eCall产品服务流程
5.2.4 博世eCall产品
5.2.5 博世车载计算平台
5.3 Valeo
5.3.1 法雷奥介绍
5.3.2 法雷奥eCall产品介绍 - Rescuer™
5.3.3 法雷奥eCall产品介绍 - TCU with eCall
5.4 Ficosa
5.4.1 法可赛介绍
5.4.2 法可赛eCall产品介绍
5.5 LG电子
5.5.1 LG 电子介绍
5.5.2 LG 电子汽车组件主要产品及营收
5.5.3 LG 电子 eCall产品介绍 - TCU with eCall
5.6 AKM
5.6.1 旭化成微电子介绍
5.6.2 旭化成微电子eCall产品
5.7 Yamaha
5.7.1 雅马哈介绍
5.7.2 雅马哈eCall产品
5.8 华为
5.8.1 华为介绍
5.8.2 华为车联网产品发展历程
5.8.3 华为 eCall专利
5.9 慧翰微电子
5.9.1 慧翰微电子介绍
5.9.2 慧翰微电子主要产品演进路线
5.9.3 慧翰微电子eCall介绍
5.9.4 慧翰微电子eCall产品
5.9.5 慧翰微电子合作伙伴和客户
5.10 德赛西威
5.10.1 德赛西威介绍
5.10.2 德赛西威智能座舱解决方案
5.10.3 德赛西威网联服务解决方案
5.10.4 德赛西威eCall专利
5.11 广和通
5.11.1 广和通介绍
5.11.2 广和通产品介绍
5.11.3 广和通eCall产品
5.12 发掘科技
5.12.1 发掘科技介绍
5.12.2 发掘科技eCall服务平台
5.12.3 发掘科技后装eCall终端

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