一、从市场规模来看，国六时代T-Box普及脚步加快
2021年7月1日起，中国已全面实施重型柴油车国六排放标准，符合国六标准的车辆出厂前需要安装符合规定的远程排放管理车载终端（T-Box）。在政策推动下，中国商用车T-Box市场规模迅速扩大。
2021年中国商用车T-Box装配率为45.9%，比上年同期增加20.3个百分点；市场规模为12.6亿元。
随着国六排放标准的全面实施以及商用车车联网需求增长，2022-2025年该市场需求将继续保持增长。预计2025年中国商用车T-Box装配率可达90%，市场规模将超过22亿元，年均增长率有望保持在24%左右。
2020-2025年中国商用车T-Box市场规模及装配率
来源：佐思汽研《2022年中国商用车T-Box研究报告》
二、从产品来看，围绕 AD/ADAS 及车联网的数据应用将成为趋势
为了支撑更加丰富的商用车车联网功能，T-Box技术也在不断升级。在5G、大数据、云计算等技术带动下，未来商用车T-Box除满足国家监管的基本要求外，将向以下几个方向发展：
• 迈向5G T-Box、C-V2X、高精定位。如经纬恒润、有为信息等已推出了支持5G和C-V2X技术的T-BOX产品，可扩展车辆全数据采集、音视频监控、高精度定位以及行车智能提醒等应用。
• 整车OTA要求T-Box算力强大、网速快且稳定。与乘用车相比，主要是娱乐和智能驾驶的OTA不同，卡车OTA更注重实用性，主要应用在发动机模块。头部主机厂如一汽解放J6P、J7部分车款均已推出有多传感器融合感知定位、精准横纵向控制智能路径决策规划、后台监控调度、V2X车路协同感知、远程OTA升级、远程驾驶等功能。
• 高度集成化（中央网关、以太网接口、天线、六轴陀螺仪、ETC等）。如福田汽车合作网路智联推出的ETC前装，在生产环节中将OBU模块嵌入T-Box终端内置系统，芯片与原件共用，集成为前装一体化智能T-Box。
• 与AD/ADAS系统融合。依托T-Box，AD/ADAS与网联化功能可实现协同，加入疲劳预警、视频监控、智能座舱、队列控制、V2X等功能。在L0级系统中，可依托车辆数据实现前端监控预警、后台运维管理；在L2级可实现行车安全、节能驾驶；在L4级可助力编队行驶、智能高度、能源补给等功能实现。
如中寰卫星开发的预见性巡航P-BOX，在其T-BOX上预留高精度地图接口，内置ADAS地图，结合PCC预见性巡航系统，在不改变司机驾驶行为及车辆动力总成匹配的情况下，通过对车辆的最优控制实现节油，并有效缓解司机的驾驶疲劳。
来源：中寰卫星
三、从供应商来看，依托T-Box打造车联网平台将成为主流方向
中国商用车T-Box供应商众多，其中头部企业主要有雅迅网络、鸿泉物联、中寰卫星、经纬恒润等。雅迅网络客户群广泛，包含福田、比亚迪、金龙、宇通等；鸿泉物联主要为东风、陕汽配套；中寰卫星主要为一汽解放、东风汽车、上汽红岩、中国重汽等提供配套；经纬恒润客户群则集中在一汽解放、中国重汽和江铃品牌。
目前，国内主流T-Box厂商除了提升T-Box硬件与4G/5G、C-V2X、高精定位等模块的融合以外，也在着力打造车联网平台，实现从硬件提供向数据服务的拓展，最终形成软硬件一体化的商用车车联网解决方案。
1. 雅迅网络
雅迅网络的云享车联网服务PaaS云平台支持千万数量级的车载终端并发服务，可对海量数据进行智能存储、数据挖掘及应用。
雅迅网络云享车联网服务PaaS云平台
来源：雅迅网络
平台特点
• 高并发接入：易扩展，车辆并发接入能力达到千万级别
• 大数据存储：易存储，数据存储和处理能力达到PB级别
• 大数据分析：具备驾驶行为分析、主动安全等大数据挖掘方面功能
• 可按需定制：提供足够灵活的二次开发能力，针对定制化需求进行快速响应
• 可弹性扩展：能够弹性扩展，支持软负载或硬负载来实现系统平滑扩容
性能指标
• 并发量：系统能够支撑千万辆车的并发接入，单服务器可支持3万车载终端并发
• 存储量：系统能够支撑总量PB级的数据存储，系统能够支撑每天10TB的数据增量
• 吞吐量：系统能够支撑峰值50万次/秒的事务处理
• 可用性：系统可用性不低于99.9％
2. 经纬恒润
经纬恒润的商用车车联网系统基于4G/5G/V2X通信构建，将智能车辆与数据后台连接，建立了车队运营调度监控系统、车队远程驾驶系统、车路协同系统、现场运维管理信息系统，实现从车队出班、生产作业到收班回库的全流程自动化运营管理。
经纬恒润商用车车队管理系统(FMS)
来源：经纬恒润
3. 中寰卫星
中寰卫星基于终端智能硬件开发的商用车车联网平台，目前拥有1000+项车联网数据，包括200+项车辆原始数据、500+项经过终端预处理的标签数据、300+项经过模型算法深度加工的场景数据。通过先进的大数据算法，可输出如车辆油耗分析、运营专线分析、区域驾驶行为统计、服务站热力选址、车辆故障统计、货车司机画像、车辆综合运营效率等一系列功能，形成全方位的商用车智能网联大数据输出能力。
中寰卫星依托智能网联传感器自研及生产、覆盖全生命周期的车联网建设、人车路货协同大数据分析处理、基于物流场景的AI算法等4大核心能力，致力于提供智能卡车解决方案，赋能物流行业。已助力10家主流商用车厂、10余省份交管运管部门、数百家物流及生态企业，推出了商用车智能网联服务方案，已服务支持超260万辆商用车。
中寰卫星商用车车联网产品
来源：中寰卫星
总之，在以T-Box为核心的智能终端助力下，商用车的大数据、云计算、AI应用将更加广泛，信息的价值将被不断挖掘扩大，不仅能为企业带来实际的降本增效，还能帮助车厂实现从分散到集约化的管理，构建从数据孤岛到信息透明的平台。
第一章 商用车T-Box概述
1.1 T-Box 定义
1.2 T-Box 功能
1.3 政策环境
1.4 T-Box 性能指标要求
1.5 T-Box 安全布局
1.6 产业链
第二章 中国商用车T-Box市场分析
2.1 市场规模及装配率
2.2 竞争格局
2.3 T-Box主要供应商配套车企
2.4 主要供应商T-Box功能对比
2.5 T-Box 核发进网情况
2.6 基于T-Box的车联网功能应用
2.6.1 通过智能网联技术解决商用车痛点问题
2.6.2 T-Box在商用车车联网中的应用
2.6.3 T-Box与AD/ADAS系统结合
2.7 发展趋势
第三章 中国商用车T-Box供应商研究
3.1 鸿泉物联
3.1.1 公司简介
3.1.2 T-Box 产品
3.1.3 在研项目
3.1.4 合作伙伴
3.2 雅迅网络
3.2.1 公司简介
3.2.2 T-Box 产品
3.2.3 云享车联网服务PaaS云平台
3.3 中寰卫星
3.3.1 公司简介
3.3.2 业务模式
3.3.3 T-Box 产品
3.3.4 车联网平台
3.3.5 合作伙伴
3.4 鱼快创领
3.4.1 公司简介
3.4.2 业务布局
3.4.3 T-Box 产品及合作伙伴
3.4.4 鱼快运车队管理解决方案
3.5 蜂云科创
3.5.1 公司简介
3.5.2 T-Box 产品
3.5.3 其他终端产品
3.5.4 云产品
3.5.5 重型柴油车排放监管解决方案
3.5.6 NOx快速检测解决方案
3.6 航天科技
3.6.1 公司简介
3.6.2 T-Box产品
3.6.3 DAO车辆远程监控与大数据服务系统
3.7 布尔科技
3.7.1 公司简介
3.7.2 T-Box 产品
3.7.3 重型柴油车监控大数据计算系统
3.8 启明信息
3.8.1 公司简介
3.8.2 T-Box产品
3.8.3 商用车车联网运营服务
3.9 方堰智能
3.9.1 公司简介
3.9.2 T-Box产品
3.9.3 客车CAN总线系统解决方案
3.10 联创汽车电子
3.10.1 公司简介与主要客户
3.10.2 T-Box 产品
3.11 光昱明晟
3.11.1 公司简介
3.11.2 T-Box 产品
3.11.3 “驭联”网联产品系统
3.12 蓝斯通信
3.12.1 公司简介
3.12.2 T-Box 产品
3.12.3 柴油车远程排放监控方案
3.13 高新兴
3.13.1 公司简介
3.13.2 车端终端产品
3.13.3 T-Box 产品及配套客户
3.13.4 T-Box项目研发
3.14 联友科技
3.14.1 公司简介
3.14.2 T-Box 产品及客户
3.14.3 4G/5G T-Box 产品指标
3.15 经纬恒润
3.15.1 公司简介
3.15.2 汽车电子配套产品
3.15.3 T-Box 产品
3.15.4 T-Box 车企客户
3.15.5 商用车车队管理系统（FMS）
3.15.6 远程采集监控系统（RAMS）
3.16 慧翰微电子
3.16.1 公司简介
3.16.2 产品及服务
3.16.3 T-BOX 及车联网合作客户
3.17 有为信息
3.17.1 公司简介
3.17.2 T-Box 产品
3.18 联陆智能
3.18.1 公司简介及 T-Box 产品
3.18.2 5G OBU
3.19 鸿鹄科技
3.19.1 公司简介
3.19.2 T-Box 产品
3.19.3 T-Box 产品车企客户
3.20 势航网络
3.20.1 公司简介
3.20.2 车载终端系列
3.20.3 商用车解决方案
3.21 上海航盛
3.21.1 公司简介
3.21.2 网联终端产品
3.22 英泰斯特
3.22.1 公司简介
3.22.2 T-Box 产品
3.22.3 车联网平台