随着HUD技术的发展，能以图像将虚拟信息与道路实景结合的增强现实型AR-HUD备受车厂青睐。伴随技术成熟和成本下降，HUD已经开始渗透低价位车型，未来将成为智能汽车的“标配”。如，2023年3月初亮相的长安深蓝S7，售价16.99万元起，取消仪表盘，由53英寸的AR-HUD全息式增强现实系统代替，其AR-HUD供应商为水晶光电。
AR-HUD产业链包含图像生成单元（PGU）、光学镜面、玻璃、软件等零部件供应商。其中图像生成单元作为上游最核心板块，占据HUD总成本的50%，其次是光学镜面，占比20%。当PGU和光学镜面两大组件成本下降后，意味着AR-HUD整体的成本下降，将会极大地促进AR-HUD的落地进程，故近年来这两大组件的新技术发展较为迅速。
LCoS和LBS等新兴投影技术正在侵占市场
PGU用以产生图形、控制亮度。目前AR HUD最为成熟的PGU技术路径是DLP技术，但成本较高，且专利掌握在德州仪器手里，供应商单一。而国内供应商主要基于LCoS和LBS等新兴投影技术进行深入研究，意在抢占先机，弯道超车。
LCoS技术——利用LCoS面板来调变由光源发射出来投影至屏幕的光信号，但发射出来的光并不会穿透LCoS面板，属于反射式。优势：1、光利用效率高，可达40％以上；2、分辨率高，能够做4k甚至8k的真实分辨率，色域宽；3、工艺成熟后，成本低。
LCoS投影原理图
来源：《增强现实抬头显示AR-HUD白皮书》
2021年9月华为发布AR-HUD 产品，2023年4月华为发布HUAWEI xHUD AR-HUD，均采用LCoS投影技术。其核心优势为小体积、大画幅。HUAWEI xHUD AR-HUD在7.5米处可显示70英寸画面，10米处可显示96英寸的画面，该产品可以支持智驾可视、车道级导航、倒车影像、数字精灵、巨幕观影等应用。
华为HUAWEI xHUD AR-HUD车规级光学成像模组
来源：华为智能汽车解决方案
华为AR HUD与HUAWEI xHUD AR-HUD对比
来源：公开信息整理
LBS技术——是激光扫描投影，以激光作为光源，通过 MEMS 微振镜形成投影。其优势在于：1、光学引擎大幅简化，体积小；2、对比度高，可以轻松达到7000：1；3、亮度高，色域广（>150%）；4、功耗低（<4-6W），发热量很小。但由于激光二极管对温度较敏感，不能达到85℃的工作要求等原因，LBS尚未成熟应用。
龙马璞芯成立于2021年，是国内专注于MEMS芯片和激光扫描微型显示模组研制与产业化应用的企业，针对AR-HUD，目前已开发出完整的基于LBS的解决方案LM-PGU-1000提供给合作伙伴，主要合作伙伴有舜宇光学、欧菲光、安波福等。LM-PGU-1000特点为：
•解决显示散斑问题，散斑对比度<4%；
•能够提供更高的水平分辨率和水平FOV；
•更低的功耗和更高的亮度；
•更高的对比度。
龙马璞芯LBS解决方案参数
来源：龙马璞芯
波导技术将成为光学显示的终极方案
AR HUD安装体积过大、成本过高是行业目前的痛点所在。而波导技术（Waveguide）可以去掉传统HUD内部的机械光学机构，省略掉三重反射中的前两重，直接将光源信息投射到风挡玻璃之上。其占用体积可以是传统机械方案的1/10。此外，光波导方案透光度高、 视场角大、 显示效果好。
光波导HUD原理
来源：大陆集团
光波导技术分为几何光波导和衍射光波导，其中衍射光波导技术是AR-HUD发展的主要方向，其被分为表面浮雕光栅波导和体全息光栅波导。
表面浮雕光栅波导因在AR近眼显示设备领域大面积应用，技术成熟度高，且具有轻薄、视场角大、眼动范围大等优势，目前是AR-HUD光波导的主流方案，如苏大维格、至格科技等厂商均在布局。
苏大维格是一家以自主研发三维光刻设备为核心驱动力，面向信息光子和新型显示领域，进行光电子材料器件研究和产业化的股份制民营企业。2021年6月发布用于AR-HUD的大幅面光波导模组，具备超薄、大视场、远虚像视距的显示效果，基于自主研制的微纳光刻设备和平台，该模组能够在 20cm x 20cm 的波导表面加工约 2x1011 个纳米单元，能够实现大于15米的投影距离。目前, 该模组已用于AR-HUD并搭载在华为智能驾驶系统上。
基于苏大维格大幅面光波导模组的AR-HUD显示效果
来源：苏大维格
体全息光栅波导可以把传统几何光学AR-HUD体积缩小到五分之一到十分之一，反射镜型AR-HUD有22升的体积，而全息光波导只有2.4升；主要成像模块还可以标准化，量产成本低，潜力巨大。但制作工艺复杂，目前具备量产能力的厂商较少，且相应的AR-HUD产品基本在2023年才开始落地。
三极光电2019年开始布局体全息衍射光波导技术，2021年6月与北汽、TCL华星光电协力推进全息光波导AR-HUD，2022年1月建成规模化全息衍射光学器件生产线，具备年产百万级片全息衍射元件的能力，可为汽车行业厂商提供大面积AR-HUD全息光波导产品。
三极光电大面积全息波导显示装置
来源：三极光电
布局光波导的企业发展情况汇总
来源：公开资料整理
01 HUD产业综述
1.1 HUD产业综述
1.1.1 HUD发展背景
1.1.2 智能化为HUD差异化竞争焦点
1.1.3 HUD的分类对比
1.2 HUD技术原理
1.2.1 车载HUD成像原理及核心需求
1.2.2 HUD主要技术及迭代情况
1.2.3 HUD投影成像技术简介
1.2.4 主流投影成像技术对比
1.2.5 主流投影技术光学部件组成对比
1.2.6 HUD目前生产技术壁垒
1.3 HUD关键部件
1.3.1 HUD关键部件—影像源部分
1.3.2 HUD关键部件—光学显示部分
1.3.3 HUD关键部件—其他硬件部分
1.4 HUD市场现状
1.4.1 HUD中国市场规模
1.4.2 HUD产业竞争格局
1.4.3 HUD产业商业模式
1.4.4 HUD产业链
1.4.5 HUD产业链上、中、下游供应链厂商
1.4.6 HUD产业链代表企业
02 PGU模组供应商研究
光机类供应商研究总结
2.1 京瓷
2.1.1 京瓷株式会社
2.1.2 京瓷HUD产品路径图
2.1.3 京瓷HUD产品参数对比及合作伙伴
2.1.4 京瓷HUD代表产品
2.1.5 京瓷3D-HUD与HAPTIVITY模组技术
2.2 京东方
2.2.1 京东方简介
2.2.2 京东方HUD发展历程
2.2.3 京东方精电经营情况
2.2.4 京东方HUD产品介绍
2.2.5 京东方HUD产品落地情况及动态
2.2.6 京东方精电TFT模组产品及技术
2.2.7 京东方HUD战略布局
2.2.8 京东方HUD合作布局
2.3 天马微电子
2.3.1 天马微电子简介
2.3.2 天马微电子经营情况
2.3.3 天马显示技术布局
2.3.4 天马Micro-LED产品迭代
2.3.5 天马HUD产品
2.4 广景视睿
2.4.1 公司简介
2.4.2 广景视睿产品规划
2.4.3 广景视睿PGU产品介绍
2.4.4 广景视睿产品对比
2.4.5 广景视睿PGU量产动态
2.5 歌尔股份
2.5.1 歌尔股份简介
2.5.2 歌尔光学微投领域DLP R产品历程
2.5.3 歌尔光学模组产品及应用领域
2.5.4 歌尔AR光学技术能力
2.5.5 歌尔HUD产品——PGU模组
2.5.6 车载光学业务资源规划
2.6 水晶光电
2.6.1 水晶光电简介
2.6.2 水晶光电发展历程
2.6.3 水晶光电经营情况
2.6.4 水晶光电产品技术介绍
2.6.5 水晶光电近期合作情况
2.7 一数科技
2.7.1 一数科技简介
2.7.2 AR-HUD技术
2.7.3 AR-HUD LCOS核心光机
2.7.4 AR-HUD 解决方案
2.7.5 W-HUD产品
2.8 华为
2.8.1 HUD布局
2.8.2 AR-HUD
2.8.3 应用案例
2.8.4 HUAWEI xHUD AR-HUD
2.9 锐思华创
2.9.1 锐思华创简介
2.9.2 核心技术
2.9.3 基于LBS的OpticalCore®光源模组
2.9.4 OpticalCore®产品参数
2.9.5 OpticalCore®技术优势和应用领域
2.9.6 多层光波导3D PGU
2.9.7 AR平台化软件架构
2.9.8 锐思华创AR HUD成像测试系统
2.9.9 W-HUD产品
2.9.10 AR-HUD解决方案
2.9.11 AR-HUD产品
2.9.12 AR-HUD PRO产品
2.9.13 锐思华创AR-HUD 未来规划及合作动态
芯片类供应商研究总结
2.10 德州仪器
2.10.1 TI 汽车电子业务
2.10.2 TI DLP产品发展历程
2.10.3 TI DLP技术优势
2.10.4 TI DLP在汽车中的应用及商业模式
2.10.5 TI 的HUD显示产品
2.10.6 TI 第一代HUD芯片
2.10.7 TI 第二代HUD芯片
2.10.8 TI 第三代HUD芯片
2.10.9 TI 最新HUD芯片
2.10.10 TI HUD发展情况
2.11 奇景光电
2.11.1 奇景光电简介
2.11.2 奇景光电相位调制LCoS
2.12 南京芯视元
2.12.1 南京芯视元简介
2.12.2 公司HUD相关产
2.13 慧新辰
2.13.1 慧新辰简介
2.13.2 慧新辰核心技术及研发生产布局
2.13.3 慧新辰LCoS芯片
2.14 Microvision
2.14.1 MicroVision简介
2.14.2 产品发展历程
2.14.3 MicroVision HUD技术原理
2.14.4 Microvision的PicoP激光扫描引擎
2.14.5 MicroPicoP是最典型的激光扫描
2.14.6 三菱和先锋的激光扫描HUD使用了MicroVision公司专利
2.14.7 英飞凌AR HUD用MEMS扫描解决方案
光源类供应商研究总结
2.15 日亚
2.15.1 日亚简介
2.15.2 日亚激光二极管（LD）产品介绍
2.15.3 日亚发光二极管（LED）产品介绍 (1)
2.15.4 日亚发光二极管（LED）产品介绍 (2)
2.16 艾迈斯欧司朗
2.16.1 艾迈斯欧司朗简介
2.16.2 艾迈斯欧司朗HUD光源解决方案
2.16.3 艾迈斯欧司朗HUD光源产品介绍——LED
2.16.4 艾迈斯欧司朗HUD光源产品介绍——激光
2.16.5 艾迈斯欧司朗HUD产品的应用及发展情况
2.17 聚飞电子
2.17.1 聚飞电子简介
2.17.2 聚飞光电车用DLP投影显示技术
03 挡风玻璃供应商研究
挡风玻璃供应商研究总结
3.1 福耀玻璃
3.1.1 福耀玻璃简介
3.1.2 福耀抬头显示玻璃产品
3.1.3 福耀抬头显示玻璃产品技术及上车情况
3.2 AGC
3.2.1 AGC简介
3.2.2 AGC HUD玻璃技术
3.2.3 AGC与EyeLights合作开发AR HUD
3.3 圣戈班集团
3.3.1 圣戈班简介
3.3.2 圣戈班HUD前档产品
楔形膜供应商研究总结
3.4 积水化学
3.4.1 积水化学简介
3.4.2 积水化学经营情况
3.4.3 积水化学中间膜生产事业
3.4.4 积水化学HUD楔形膜产品
3.4.5 积水化学S-LECTM Sound and Solar Film产品介绍
3.4.6 积水化学HUD楔形膜产品规划
3.5 伊士曼
3.5.1 伊士曼简介
3.5.2 HUD产品介绍 (1)
3.5.3 HUD产品介绍 (2)
3.5.4 HUD产品介绍 (3)
3.5.5 近期动态
04 光学镜面供应商研究
自由曲面镜供应商研究
4.1 舜宇光学
4.1.1 舜宇光学简介
4.1.2 舜宇光学车载业务产品阵容及营收
4.1.3 HUD相关产品
4.1.4 HUD光学解决方案及应用情况
4.2 富兰光学
4.2.1 富兰光学简介
4.2.2 富兰光学HUD自由曲面镜
光波导供应商研究
4.3 珑璟光电
4.3.1 珑璟光电简介
4.3.2 珑璟光电主要产品
4.3.3 珑璟光电全息AR-3D HUD光学显示系统
4.3.4 珑璟光电HUD技术突破
4.3.5 车载AR-HUD合作动态
4.4 三极光电
4.4.1 三极光电简介
4.4.2 三极光电主要产品
4.4.3 三极光电大面积AR HUD全息光波导介绍
4.4.4 全息光波导核心制造技术与工艺
4.4.5 全息光波导的系统设计
4.4.6 三极光电大面积全息波导布局历程
4.4.7 三极光电合作动态
4.5 苏大维格
4.5.1 苏大维格简介
4.5.2 苏大维格光波导技术
4.5.3 苏大维格超薄衍射光波导AR-HUD
4.6 DigiLens
4.6.1 DigiLens简介
4.6.2 发展历程
4.6.3 DigiLens采用可切换布拉格光栅阵列结构
4.6.4 DigiLens的集成双轴技术
4.6.5 DigiLens的MotoHUD
4.6.6 与大陆合作研发的AutoHUD2020
4.6.7 DigiLens的激光背光LCOS光机
4.6.8 DigiLens AR HUD—CrystalClear
05 HUD市场趋势研究与预测
5.1 HUD发展趋势
5.1.1 HUD发展趋势一
5.1.2 HUD发展趋势二
5.1.3 HUD发展趋势三
5.2 AR-HUD发展趋势
5.2.1 AR-HUD未来发展趋势一
5.2.2 AR-HUD未来发展趋势二
5.3 PGU组件发展趋势
5.3.1 PGU组件发展趋势 (1)
5.3.2 PGU组件发展趋势 (2)
5.3.3 PGU组件发展趋势 (3)
5.4 光学镜面组件发展趋势
5.4.1 光学镜面组件发展趋势 (1)
5.4.2 光学镜面组件发展趋势 (2)