《智能驾驶行业月度监测与分析报告（2023年8月）》主要研究L2及以上（包含L2+、L2.5、L2.9）乘用车的ADAS域控制器市场数据、ADAS域控制器主芯片市场数据、主要供应商发展现状和布局、最新行业发展动向等。
2023年1-7月，中国乘用车市场（不含进口车）配置[L2及以上]自动驾驶功能车型销量达到487.4万辆，同比增长42.3%；[L2+及以上]车型销量92.1万辆，同比增长84.7%。
中低算力芯片进一步挤占市场，份额扩大
2023Q2，共有8家芯片供应商为中国乘用车市场L2+及以上车型，提供智驾域控主控芯片，共计80.9万颗。随着极氪、零跑、理想L系列Air/Pro等品牌车型的热销，使得以Mobileye、地平线、德州仪器为代表的中低算力芯片份额扩大。从下表可以看出，以特斯拉、英伟达及华为为代表的高算力芯片，其市场份额较2023Q1有明显下滑，下滑幅度为8.5个百分点，幅度较大。
2023Q2 中国乘用车[L2+及以上]ADAS芯片供应商市场份额
数据来源：佐思汽研《智能驾驶行业月度监测与分析报告（2023年8月）》
近期，多款配备高速/城市NOA的车型密集上市，高阶智驾车型的竞争热度从年初至今丝毫未减，仅8月和9月，至少有7个车型以选配或标配的方式提供了高速/城市NOA功能。其中，吉利接连推出两款具备高速NOA能力的车型，且指导价均在20万元以下，预计高阶智驾车型价格将继续下沉，进一步向20万元以下市场渗透。
2023年8-9月 具备高阶智驾能力的新上市车型
来源：佐思汽研整理
上市ADAS公司智驾业务进展良好
2023年上半年，德赛西威智能驾驶业务的营业收入高达18.39亿元，较2022年同期的9.86亿元增加86.38%；该业务的营收占比也增加5.67个百分点至21.07%。德赛西威高算力智能驾驶域控制器已在理想汽车、路特斯、上汽等众多客户的车型上配套量产，营收规模快速提升，更多轻量级、高性价比智能驾驶辅助方案获得多个项目定点，即将实现量产。
2023年上半年，经纬恒润公司营业收入为16.97亿元，同比增长1.61%；归属于上市公司股东的净利润-8905.44万元，上年同期为1.00亿元。其中在2023二季度， 经纬恒润实现营收9.58 亿元，同比-0.3%；实现归母净利润-0.02 亿元，公司经营大幅改善，单季度实现盈亏平衡。经纬恒润智能驾驶业务中，新签订单中的新能源客户占比进一步上升， ADAS 突破奇瑞、东风岚图等新客户，并获得零跑新客户的海外车型合作项目；毫米波雷达突破上汽大通、东风岚图等新客户。
01 专题研究
专题一：IM AD DAY智己汽车智能驾驶发布会清华篇
1.1.1 IM AD DAY重点内容
1.1.2 智己汽车发展历程及规划
1.1.3 智己智驾技术优势
1.1.4 智己智驾数据表现
1.1.5 Momenta与智己在智驾方面的合作
专题二：德赛西威
1.2.1 德赛西威简介
1.2.2 德赛西威智能驾驶布局
1.2.3 德赛西威智能驾驶业务模式
1.2.4 德赛西威智能驾驶传感器
1.2.5 德赛西威智能驾驶域控制器（1）
1.2.5 德赛西威智能驾驶域控制器（2）
1.2.6 德赛西威中央计算平台
1.2.7 德赛西威智能驾驶决策层布局
1.2.8 德赛西威智能驾驶解决方案
1.2.9 德赛西威Smart Solution解决方案
1.2.10 德赛西威主要客户
1.2.11 2021Q1-2023Q2 德赛西威[L2+及以上]域控销量走势
1.2.12 德赛西威最新动态1：2023H1财务业绩
1.2.13 德赛西威最新动态2：2023Q1业绩交流纪要
02 数据看趋势
2.1 1-7月销量及渗透率(分ADAS等级)
2.1.1 1-7月L2以上销量(分价格)
2.1.2 1-7月L2以上销量(分品牌/车型)
2.1.3 1-7月L2+销量
2.1.4 1-7月L2.5销量
2.1.5 1-7月L2.9销量
2.2 1-7月乘用车ADAS功能装配量及装配率
2.2.1 分价格装配量及同比增长
2.2.2 分价格装配率及同比增加
2.2.3 LCA装配量及装配率
2.2.4 AEB 装配量及装配率
2.2.5 ACC装配量及装配率
2.2.6 ACC STOP&GO装配量及装配率
2.2.7 LKA装配量及装配率
2.2.8 TJA 装配量及装配率
2.2.9 ICA 装配量及装配率
2.2.10 ALC 装配量及装配率
2.2.11 APA装配量及装配率
2.2.12 APA融合装配量及装配率
2.2.13 RPA装配量及装配率
2.2.14 DMS装配量及装配率
2.2.15 OMS装配量及装配率
2.2.16 AVS装配量及装配率
2.3 [L2+及以上]销量总体情况
2.3.1 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]车型销量
2.3.2 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]渗透率
2.3.3 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]车型销量/分AD等级
2.3.4 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]车型销量结构/分AD等级
2.3.5 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]渗透率/分AD等级
2.3.6 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]车型销量/分OEM类型
2.3.7 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]车型销量结构/分OEM类型
2.3.8 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]渗透率/分OEM类型
2.3.9 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场 [L2+及以上]车型销量/分汽车品牌
2.3.10 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]车型销量结构/分汽车品牌
2.3.11 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]渗透率/分汽车品牌
2.3.12 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]车型销量/分价格
2.3.13 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]车型销量结构/分价格
2.3.14 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]渗透率/分价格
2.3.15 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]车型销量/分能源类型
2.3.16 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]车型销量结构/分能源类型
2.3.17 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]渗透率/分能源类型
2.4 L2+、L2.5、L2.9车型销量情况
2.4.1 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+]车型销量与渗透率/分OEM类型
2.4.2 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+]车型销量与渗透率/分汽车品牌
2.4.3 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+]车型销量与渗透率/分价格
2.4.4 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+]车型销量与渗透率/分能源类型
2.4.5 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+]车型销量/分车型
2.4.6 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.5]车型销量与渗透率/分OEM类型
2.4.7 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.5]车型销量与渗透率/分汽车品牌
2.4.8 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.5]车型销量与渗透率/分价格
2.4.9 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.5]车型销量与渗透率/分能源类型
2.4.10 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.5]车型销量/分车型
2.4.11 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.9]车型销量与渗透率/分OEM类型
2.4.12 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.9]车型销量与渗透率/分汽车品牌
2.4.13 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.9]车型销量与渗透率/分价格
2.4.14 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.9]车型销量与渗透率/分能源类型
2.4.15 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.9]车型销量/分车型
2.5 [L2+及以上]域控/芯片供应商市场份额
2.5.1 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]（域控）供应商市场份额走势
2.5.2 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]（算法）供应商市场份额走势
2.5.3 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]（芯片）供应商市场份额走势
2.5.4 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+及以上]域控主芯片方案份额走势
2.5.5 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2+]域控主芯片方案份额走势
2.5.6 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.5]域控主芯片方案份额走势
2.5.7 2021Q1-2023Q2 中国乘用车市场[L2.9]域控主芯片方案份额走势
03 智能驾驶供应商动向
3.1 福瑞泰克
3.1.1 2021Q1-2023Q2 福瑞泰克[L2+及以上]域控销量走势
3.1.2 福瑞泰克最新动态1：展示最新一代行泊一体方案的高速NOA功能
3.1.3 福瑞泰克最新动态2：将在杭州新建全球研发管理总部、获ISO/SAE 21434:2021认证
3.2 安波福
3.2.1 2021Q1-2023Q2 安波福[L2+及以上]域控销量走势
3.2.2 安波福最新动态1：安波福、风河、地平线开展深度战略合作
3.2.3 安波福最新动态2：2023H1财务业绩
3.3 知行科技
3.3.1 2021Q1-2023Q2 知行科技[L2+及以上]域控销量走势
3.3.2 知行科技最新动态：通过港交所聆讯
3.4 博世
3.4.1 2021Q1-2023Q2 博世[L2+及以上]域控销量走势
3.4.2 博世最新动态：博世创投投资AutoCore.ai
3.5 采埃孚
3.5.1 2021Q1-2023Q2 采埃孚[L2+及以上]域控销量走势
3.5.2 采埃孚最新动态：2023H1财务业绩
3.6 经纬恒润
3.6.1 2021Q1-2023Q2 经纬恒润[L2+及以上]域控销量走势
3.6.2 经纬恒润最新动态1：天津研发中心正式启用、获批甲级测绘资质、战略投资辉羲智能
3.6.3 经纬恒润最新动态2：推出第七代前视单目摄像头控制器
3.6.4 经纬恒润最新动态3：2023H1财务业绩
3.6.5 经纬恒润最新动态4：2023H1业绩说明会议纪要
3.7 毫末智行
3.7.1 2021Q1-2023Q2 毫末智行[L2+及以上]域控销量走势
3.7.2 毫末智行最新动态1：在上海进行城市NOH道路测试
3.7.3 毫末智行最新动态2：高速NOH用户月活跃使用率超过88%
3.7.4 毫末智行最新动态3：两篇论文入选国际顶会ICCV 2023和IROS 2023
3.8 华为
3.8.1 2021Q1-2023Q2 华为[L2+及以上]域控销量走势
3.8.2 华为最新动态：2023年12月将在全国所有城市推送城市NCA
3.8.3 华为与深蓝汽车签署合作框架协议
3.9 宏景智驾
3.9.1 2021Q1-2023Q2 宏景智驾[L2+及以上]域控销量走势
3.9.2 宏景智驾最新动态1：宏景智驾联合腾讯合作开发高速领航NOP
3.9.3 宏景智驾最新动态2：自动代客泊车联合攻关项目通过验收、与江淮汽车深化战略合作
3.9.4 宏景智驾最新动态3：推出用于自动驾驶 4D BEV 感知开发的真值系统
3.10 Mobileye
3.10.1 2021Q1-2023Q2 Mobileye[L2+及以上]域控主芯片销量走势
3.10.2 Mobileye最新动态1：推出首个车规级的基于纯视觉技术打造的智能车速辅助
3.10.3 Mobileye最新动态2：将为保时捷、极星4提供高阶智驾方案
3.10.4 Mobileye辅助驾驶量产方案落地极星4
3.11 地平线
3.11.1 2021Q1-2023Q2 地平线[L2+及以上]域控主芯片销量走势
3.11.2 地平线最新动态1
3.11.3 地平线最新动态2
3.12 Momenta
3.12.1 Momenta简介
3.12.2 搭载Momenta L4方案的通用车型在沪测试
04 主机厂智能驾驶动向
4.1 理想
4.1.1 理想高速/城区NOA量产落地情况
4.1.2 理想高速/城区NOA功能介绍
4.1.3 理想高速/城市NOA推送规划
4.1.4 理想致力打造通勤NOA
4.1.5 理想ADAS最新动态
4.2 小鹏
4.2.1 小鹏高速/城区NGP量产落地情况
4.2.2 小鹏高速/城区NGP功能介绍
4.2.3 小鹏高速/城区NGP特点
4.2.4 小鹏高速/城区NGP落地进度
4.2.5 小鹏ADAS最新动态
4.3.6 小鹏P7 OTA升级
4.3.7 小鹏收购滴滴智能汽车业务
4.3 蔚来
4.3.1 蔚来高速/城区NOP量产落地情况
4.3.2 蔚来NOP/NOP+领航功能介绍
4.3.3 蔚来高速/城区NOP功能落地进度
4.4 长城
4.4.1 长城高速/城区NOH量产落地情况
4.4.2 长城高速/城区NOH功能介绍
4.4.3 长城高速/城区NOH落地进度
4.5 吉利
4.5.1 吉利高速/城区NOA量产落地情况
4.5.2 吉利高速/城区NOA功能落地进度
4.5.3 吉利ADAS最新动态
4.6 上汽（智己、飞凡）
4.6.1 上汽高速/城区NOA量产落地情况
4.6.2 上汽高速/城区NOA功能落地进度
4.6.3 上汽智己高速/城区NOA功能发展规划
4.6.4 上汽飞凡高速/城区NOA开发
4.7 奇瑞
4.7.1 奇瑞高速/城区NOC最新动态
4.7.2 奇瑞高速/城区NOC功能落地进度
4.8 长安系列
4.8.1 长安最新动态1
4.8.2 长安最新动态2