市场现状：2023年智能表面车型实现高速增长
2018年-2023年，搭载智能表面的车型逐年增长，2022年搭载量达到5.2万辆，2023年1-9月搭载量已攀升至25.6万辆，主要的车型包含哈弗H6、深蓝SL03、哪吒S等。其中，深蓝SL03将智能表面用于氛围灯，搭载透光皮革；哪吒S则搭载多功能方向盘，采用“滚轮+虚拟按键”完成相关操作。
哪吒S方向盘的多功能按键区域采用悬浮式设计
来源：合众新能源
智能表面在车内可以装在中控台、氛围灯、方向盘、车门、座椅等部位，2023年1-9月，搭载智能表面的车身部位主要为中控台、方向盘、氛围灯。
2023年1-9月主要车型智能表面搭载部位
来源：佐思汽研《2023年汽车智能表面研究报告》
供应商：国内供应商起步较晚，但具备市场与成本优势
综合来看，国内智能表面供应商相比国外供应商在技术上存在较大差距，但国内市场具备低成本的生态产业链，便于国内供应商采取更灵活的市场方案。
•国外供应商（如大陆、安通林等头部Tier1）可以直接对接主机厂需求（如宝马等），通过其研发实力帮主机厂进行需求验证。
•国内智能表面供应商发展较慢，2022-2023年，陆续有更多上市公司加入智能表面的产业链中。
随着国内智能表面技术的发展，国内供应商需要结合软件和系统去整体布局智能表面，脱离单纯代加工或者提供硬件的商业服务模式。
部分国内上市公司的智能表面技术
来源：佐思汽研《2023年汽车智能表面研究报告》
2023年7月，马瑞利推出Miragic全新款显示屏，其特点是在非使用状态下可隐藏，在使用时可点亮。该隐形显示屏采用马瑞利的Shy-Tech解决方案，能够切合主机厂要求融入汽车座舱的风格，并与各种材料和表面实现无缝结合。与传统显示器相比，该显示屏能提供相同甚至更优良的可视性，避免驾驶员分心，从而提高行车安全性。
此外，马瑞利的Miragic显示屏还通过简化零部件集成和装配操作，有效减轻了车身相关部件的重量负担。
马瑞利Miragic显示屏
来源：马瑞利
宁波华翔电子通过发展多模交互技术，融合“视觉”、“语音”等模态下的感知数据，结合汽车电子及光电技术，研发新的智能表面材料和技术。对于下一代智能表面技术，华翔电子计划基于多模交互进行迭代，最终目标是演化为车载智能助理。
截至2023年6月，宁波华翔电子的智能表面产品尚处于研发状态，未产生定点项目。在研发第一阶段，其智能表面集成了智能触控、振动反馈、压感防误触等功能，可根据需求设计和定制表面材质，集成Logo灯、氛围灯等，在装饰条、门板、仪表板上集成隐藏式触控按钮和表面透光，实现个性化HMI软硬件功能。
宁波华翔电子的智能表面产品
来源：宁波华翔电子
主机厂：传统主机厂搭载智能表面意愿度更高
2020-2023年，传统主机厂对于智能表面的研究程度与接受度更高，推出的车型更多。
搭载智能表面的部分车型
来源：佐思汽研《2023年汽车智能表面研究报告》
吉利极氪X的方向盘采用“触控按键+实体按键”共同操作的模式，在方向盘下方安装触控板，实现后备箱开关、车前玻璃加热等功能。
极氪X方向盘
来源：吉利
红旗E001在2023年4月发布，计划11月上市，该车搭载智能表面功能：
•各个触控功能标识可通过触控点亮，进行操控音乐、香氛、空调的各项调节功能；
•该智能表面操作按键基于电容原理的应用，感应触控开关可以穿透绝缘材料外壳侦测到手指的有效触摸，灵敏度较高；
•搭载了压力感应和振动反馈，车主无需观察即可感知，提升了行车安全性。
红旗E001
来源：红旗
01 汽车智能表面行业概述
1.1 汽车智能表面定义
1.2 汽车智能表面发展历程
1.2.1 汽车智能表面发展历程第一阶段
1.2.2 汽车智能表面发展历程第二阶段
1.2.3 汽车智能表面发展历程第三阶段
1.3 汽车智能表面技术简介
1.3.1 汽车智能表面技术- IMD
1.3.2 汽车智能表面技术- IME
1.3.3 汽车智能表面技术-TOM
1.3.4 汽车智能表面应用
1.4 汽车智能表面产业链
1.4.1 汽车智能表面产业链简介
1.4.2 汽车智能表面– IME主要供应商
1.4.3 IME在触摸控件的应用
1.4.4 不同类型智能表面装饰膜
1.4.5 汽车智能表面材料——透光表皮
1.4.6 汽车智能表面材料——智能织物
1.4.7 汽车智能表面材料——透明导电电极
1.4.8 透明导电电极材料性能对比
1.4.9 高集成性能材料
1.5 汽车智能表面– IME市场规模，2020-2025
1.6 汽车智能表面发展趋势
1.6.1 趋势一
...
1.6.8 趋势八
02 汽车智能表面Tier 1研究
2.1 佛瑞亚
2.1.1 公司简介
2.1.2 经营分析
2.1.3 在华布局
2.1.4 智能表面
2.1.5 佛瑞亚直觉系统
2.2 延锋
2.2.1 公司简介
2.2.2 业务布局
2.2.3 经营分析
2.2.4 智能表面技术
2.2.5 可满足多变功能需求的智能表面技术
2.2.6 中控/照明内饰智能表面
2.2.7 XiM20-23系列的智能表面功能
2.3 安通林Antolin
2.3.1 公司简介
2.3.2 发展历程
2.3.3 经营分析
2.3.4 智能表面
2.3.5 动态
2.3.6 In-Spire智能座舱
2.4 大陆Continental
2.4.1 企业简介
2.4.2 发展历程
2.4.3 经营分析
2.4.4 智能表面特性
2.4.5 智能表面结构
2.4.6 座舱智能表面
2.5 敏实集团
2.5.1 企业简介
2.5.2 发展历程
2.5.3 经营分析
2.5.4 产品应用- 1
2.5.5 产品应用- 2
2.6 马瑞利
2.6.1 Marelli简介
2.6.2 智能表面（交互式透光加饰）
2.6.3 智能表面中控台
2.6.4 动态
2.7 常熟内饰
2.7.1 企业简介
2.7.2 智能座舱内饰
03 汽车智能表面核心供应链企业研究
3.1 杜邦Dupont
3.1.1 发展历程
3.1.2 产品介绍
3.1.3 智能表面业务
3.1.4 智能表面主要产品
3.2 Tactotek
3.2.1 公司简介
3.2.2 主营产品
3.2.3 IMSE技术：简介
3.2.3 IMSE技术：工艺
3.2.3 IMSE技术：实用案例
3.2.3 IMSE技术：特点与优势
3.3 CondAlign
3.3.1 主营业务
3.3.2 经营分析
3.3.3 导电膜产品
3.4 Covestro科思创
3.4.1 MakrolonAi材料
3.4.2 Makrofol薄膜
3.4.3 Bayfol薄膜
3.5 Marquardt
3.5.1 移动式客厅与智能表面结合
3.6 CGT
3.7 UltraSense
3.7.1 主营业务
3.7.2 动态
3.8 TouchNetix
3.9 Sekisui
3.9.1 主营业务
3.9.2 产品应用- 1
3.9.3 产品应用- 2
3.9.4 产品应用- 3
3.9.5 产品应用- 4
3.10 e2ip
3.10.1 公司简介
3.10.2 产品应用-1
3.10.3 产品应用-2
3.11 Canatu
3.11.1 公司简介
3.11.2 经营状况
3.11.3 产品应用-1
3.11.4 产品应用-2
3.12 Kurz
3.12.1 公司简介
3.12.2 经营状况
3.12.3 产品应用
3.13 麦德美乐思
3.13.1 公司简介
3.13.2 经营状况
3.13.3 产品应用- 1
3.13.4 产品应用- 2
3.13.5 产品应用- 3
3.13.6 产品应用- 4
3.13.7 产品应用- 5
3.13.8 产品应用- 6
3.13.9 产品应用- 7
3.13.10 产品应用- 8
3.14 均胜电子
3.14.1 公司简介
3.14.2 组织架构与收购历史
3.14.3 智能表面业务
3.14.4 3D景观操控
3.14.5 智能表面氛围灯
3.15 大明电子
3.15.1 业务与技术介绍
3.16 伟时电子
3.16.1 公司介绍
3.16.2 业务介绍
3.16.3 智能表面业务发展
3.17 宁波华翔电子
3.17.1 公司介绍
3.17.2 主营业务
3.18 正海科技
3.18.1 公司介绍
3.18.2 IML业务
3.19 泰矽微电子
3.19.1 公司介绍
3.19.2 TCAE31A-QDA2触控方案
3.19.3 TCAE12A/32A触控方案
3.20 艾为电子
3.20.1 智能表面按键设计结构
3.20.2 智能表面触控反馈技术
3.20.3 智能方向盘方案
3.20.4 芯片方案
3.21 商洛电子
3.22 Nextinput公司
04 汽车智能表面核心主机厂方案研究
主机厂智能表面车型对比
4.1 奔驰
4.1.1 奔驰EQS
4.1.2 奔驰概念车
4.1.3 智能表面成为奔驰MBUX系统交互媒介
4.2 宝马
4.2.1 宝马7系
4.2.2 宝马iX
4.2.3 概念车iX Flow
4.2.4 电子墨水工艺与原理
4.3 特斯拉
4.3.1 特斯拉方向盘搭载触控表面
4.3.2 方向盘触控功能解析
4.4 法拉利
4.4.1 Roma车型分析
4.4.2 Purosangue车型分析
4.5 上汽智己
4.5.1 智己L7
4.5.2 智控表面工艺原理
4.6 红旗
4.6.1 红旗H9
4.6.2 红旗E001
4.7 北汽
4.7.1 BEIJING-X7
4.8 吉利
4.8.1 吉利博瑞/极氪X
4.8.2 座椅触控面板
4.9 标致Inception
4.10 宾尼法利纳
4.10.1 概念车Teorema
4.11 其他
4.11.1 极狐考拉
4.11.2 荣威 鲸
4.11.3 别克世纪
4.11.4 哪吒