车载语音交互市场呈现以下特点：
1、2023年前装标配车载语音的品牌达46个
从2019到2023年1-9月，车载语音装配量及装配率逐年上升。2023年前三季度，前装车载语音搭载量接近1200万辆，装配率接近80%。
2023年，车载语音装配率100%的乘用车品牌有46个，包括问界、阿维塔、高合、飞凡、极氪、岚图、理想、领克、坦克、蔚来、小鹏等。2023年车载语音装配量将突破2000万辆，装配率突破80%。
2018-2023年1-9月车载语音装配量和装配率
来源：佐思汽研《2023-2024年车载语音行业研究报告》
2、车企语音自研，推动语音供应链重塑
主机厂对车载语音智能化与差异化的需求，以及主机厂自研趋势，推动传统语音供应链上的Tier 2厂商与主机厂直接产生合作关系，产业链上中下游的边界趋于模糊。比如，长城、极氪、五菱等车企的OS系统通过与思必驰直接合作，进而提升主机厂的智能语音装载能力及智能化水平。
产业链关系的变化，让车载语音竞争格局也发生改变。2023年1-9月，车载语音供应商装载量排名中，思必驰凭借超30家车企的150余款配套车型跻身第三位。
2023年1-9月车载语音供应商竞争格局
来源：佐思汽研《2023-2024年车载语音行业研究报告》
3、可见即可说渐成标配，并行指令、跨音区继承、离线语音、车外语音等高阶功能上车
2022年，佐思汽研发布的《2021-2022年中国车载语音行业研究报告》中，“可见即可说”还只有部分新势力以及头部自主品牌搭载，连续对话时长最高也只有90秒，双音区识别还是主流方案。
进入2023年，“可见即可说”在新势力标杆车型上已成为标配项，连续对话最高支持120秒，小鹏还推出了“主驾全时对话”功能(功能开启后，当主驾转头看向中控屏时，屏幕中内容无需唤醒，可见即可直接说)。同时，四音区识别已经成为新的主流方案，理想、小鹏还推出有六音区识别方案。
此外，2023年，更多语音高阶功能开始上车。
•并行指令：发展至最多支持一句指令执行10个动作;
•跨音区继承：在小鹏、极氪、理想品牌车型搭载(跨音区继承：当前一个人说完命令，如果其他乘客想继续操作，可以用“我也要”省略说法触发功能)
•离线指令：可控内容更多，极越01支持全域全离线语音，在离线状态下，极越01依然可以做到与车内人员的极速交互
•车外语音：长安启源 A07车外语音支持对后备箱、车窗、音乐、空调、出库/泊车等功能实现控制;极越01支持车外语音控车/泊车以及语音操作空调、音响、灯光、车窗、车门、后尾门、充电盖
部分品牌车载语音功能对比
来源：佐思汽研《2023-2024年车载语音行业研究报告》
4、大模型上车，语音交互是智能座舱场景第一站
ChatGPT 的爆火，让其背后依赖的大模型技术快速从AI领域向各行各业延伸。2023年，大模型在汽车领域快速发展，多个车企在智能座舱、智能驾驶等场景探索大模型落地机会。
在智能座舱场景中，语音交互是大模型上车第一站。2023年2月，百度发布中国版ChatGPT——文心一言，长城、吉利、岚图等品牌跟进;2023年4月，阿里披露AliOS智能汽车操作系统已接入通义千问大模型进行测试，后期应用于智己品牌;2023年8月，华为鸿蒙 4.0 中，智能助手小艺首次接入盘古大模型，主要提高智慧交互、场景编排、语言理解能力、生产力和个性化服务几个方面的能力。
除了传统互联网企业外，语音厂商也是大模型重要玩家，科大讯飞、思必驰、云知声等厂商均有推出相关产品。
•科大讯飞星火认知大模型具备多轮对话的贯穿理解、知识应用、共情闲聊对话、多轮对话自主引导回复、基于文档的新知识快速学习、基于海量用户修正意见的进化六大核心能力;
•思必驰DFM-2是一个具备通用智能的行业语言大模型。在车载交互领域，思必驰将天琴车载语音助手与DFM-2相融合，在规划能力、创作能力、知识以及干预能力、插件能力、多层次语义对话以及文档能力上均有显著提升，并支持多模态、多意图、多音区、全场景多轮连续对话。
主要供应商的大模型产品布局
来源：佐思汽研《2023-2024年车载语音行业研究报告》
1 车载语音产业概述
1.1 车载语音概述
1.2 车载语音应用场景
1.3 车载语音技术
1.4 车载语音交互架构
1.5 车载语音常见交互功能
1.6 车载语音发展驱动因素
1.7 车载语音发展历程
1.8 车载语音产业链变革
1.9 车载语音产业链图谱
1.10 市场规模预测（2023-2026）
1.11 语音供应商市场排名
1.12 其他语音技术
2 主机厂车载语音应用研究
2.1 主机厂语音功能对比
2.2 主机厂语音开发模式汇总
2.3 主机厂OTA语音盘点
2.4 小鹏汽车
2.4.1 小鹏汽车语音标杆车型
2.4.2 小鹏汽车语音功能
2.4.3 小鹏语音技术
2.4.4 小鹏语音自研架构
2.4.5 小鹏自研语音基础能力
2.4.6 小鹏车载语音合作伙伴
2.5 理想
2.5.1 理想汽车语音标杆车型
2.5.2 理想汽车车载语音技能
2.5.3 车控功能
2.5.4 理想语音自研技术
2.5.5 理想大模型
2.5.6 座舱交互规划
2.5.7 理想车载语音合作伙伴
2.6 蔚来
2.7 问界
2.8 埃安
2.9 飞凡
2.10 极越
2.11 极氪
2.12 智己
2.13 腾势
2.14 零跑
2.15 哪吒
2.16 吉利
2.17 长城
2.18 长安
2.19 奇瑞
3 车载语音供应商研究
3.1 车载语音供应商总结表：市场地位&技术竞争力&大模型布局
3.2 科大讯飞
3.2.1 公司简介
3.2.2 科大讯飞智能汽车业务表现
3.2.3 科大讯飞智能汽车核心技术
3.2.4 科大讯飞语音交互全链路技术
3.2.5 科大讯飞汽车交互发展规划
3.2.6 科大讯飞语音合成技术
3.2.7 科大讯飞交互大模型
3.2.8 科大讯飞交互大模型在智能座舱的应用
3.2.9 科大讯飞大模型加持下的座舱OS
3.2.10 讯飞交互大模型知识图谱
3.2.11 科大讯飞交互大模型核心能力
3.2.12 科大讯飞交互大模型赋能汽车人机交互
3.2.13 科大讯飞在认知智能大模型技术积累
3.2.14 讯飞“1+N”体系
3.2.15 科大讯飞多语种交互系统
3.2.16 科大讯飞车载小语种支持情况
3.2.17 讯飞开放平台语音技术支持
3.2.18 车外语音交互系统
3.3 Cerence
3.3.1 Cerence车载语音识别硬件框架
3.3.2 Cerence 车端云端一体化方案
3.3.3 Cerence 核心技术
3.3.4 Cerence ARK主要内容
3.3.5 Cerence SSE
3.3.6 Cerence Drive
3.3.7 Cerence 车载语音交互+AI方案
3.3.8 Cerence Co-Pilot
3.3.9 Cerence Biometrics
3.3.10 Cerence ICC
3.3.11 Cerence车外语音交互
3.3.12 Cerence TTS
3.3.13 Cerence 其他语音方案
3.3.14 Cerence产品发展路线图（2023~）
3.4 思必驰
3.4.1 企业概况
3.4.2 思必驰语音语言关键技术
3.4.3 “云+芯”一体化战略
3.4.4 全链路智能对话系统定制开发平台：DUI
3.4.5 思必驰行业语言大模型：DFM
3.4.6 思必驰智能车联网解决方案
3.4.7 思必驰车载语音助手
3.4.8 思必驰智能座舱产品
3.4.9 思必驰合作车型案例
3.5 云知声
3.5.1 云知声智能车载解决方案
3.5.2 云知声大模型
3.5.3 云知声语音技术能力
3.5.4 云知声TTS
3.5.5 云知声车载语音方案商业模式
3.5.6 云知声核心技术
3.5.7 云知声车载语音芯片
3.5.8 云知声车载语音方案配套情况
3.6 同行者
3.7 大众问问
3.8 出门问问
3.9 普强信息
3.10 腾讯
3.11 百度
3.11.1 百度语音核心技术
3.11.2 百度语音芯片
3.11.3 小度助手
3.11.4 百度大模型赋能下的小度助手
3.11.5 百度文心大模型赋能座舱语音交互
3.11.6 文心大模型解析
3.12 阿里
3.13 华为
3.14 火山引擎
3.15 微软
3.16 声扬科技
4 车载语音产业链研究
4.1 平台集成：博泰
4.2 平台集成：梧桐车联
4.3 语音处理引擎：捷通华声
4.4 语音处理引擎：镁佳科技
4.4.1 产品布局
4.4.2 车载语音SmartMega® VOS 模块
4.4.3 车载语音定制方式及合作方式
4.4.4 落地车型案例
4.5 数据采集/标注：海天瑞声
4.5.1 语音业务
4.5.2 训练数据集成品结构
4.5.3 语音服务：数据采集服务
4.5.4 语音服务：数据标注服务
4.6 数据采集/标注：云测数据
4.7 数据采集/标注：标贝科技
4.8 语料：晴数智慧（Magic Data）
4.9 语音芯片：地平线
4.10 语音芯片：深聪智能
4.11 语音芯片：启英泰伦
4.12 语音芯片：瑞芯微
4.13 语音芯片：物奇
4.14 语音芯片：LAPIS半导体
5 车载语音发展趋势
5.1 趋势一
5.2 语音技术升级，并行指令、跨音区继承成为新高阶功能
5.3 趋势三
5.4 趋势四
5.5 趋势五
5.6 趋势六
5.7 趋势七
5.8 趋势八