智能大灯与车内灯光系统安装量稳步增长
2019-2023年，智能大灯与车内灯光系统的安装量稳步增长。车内灯光主要包括氛围灯、阅读灯、行李厢灯、门灯、仪表灯等。其中，氛围灯在2023年的渗透率为44.1%，近五年平均年增长率为16.3%，佐思汽研预测2025年的氛围灯标配安装量达到1300万辆，渗透率接近60%。
2019-2025年乘用车氛围灯安装量与渗透率
数据来源：佐思汽研
2019-2023年，触摸阅读灯的安装量爆发式增加，2023年渗透率达到16.8%，搭载该功能最多的是比亚迪、奥迪、理想旗下车型。
数据来源：佐思汽研
智能大灯主要包括DLP大灯、数字大灯、可编程大灯、精密ADB大灯等，智能大灯能够实现自动驾驶辅助、车外交互、投影娱乐等功能。
2023年，智能大灯的主流光源为LED灯组，安装量占比约为84%，剩下15%为卤素灯，激光大灯安装量占比仍不足0.5%。智能大灯中，矩阵式大灯安装量最多，2023年安装量为222.9万辆;其次为几何多光束大灯，2023年安装量为23.1万辆。
近五年，ADB大灯安装量处于上升趋势：2021年，ADB大灯的标配数量首次超过选配数量;2023年，ADB大灯安装量达到158.4万辆。
2019-2023年ADB大灯的安装量与渗透率
来源：佐思汽研
智能大灯承载交互/娱乐/智驾辅助功能
•19世纪末，首款电动前照灯上市，主要用于夜间照明。
•2023年，大灯种类更加多元化，并随着技术演进，开始承载照明以外的功能，包括：智驾辅助、交互、娱乐等。
车灯交互/娱乐/智驾辅助功能落地技术
整理：佐思汽研
车灯功能的多元化除了加速DLP、MicroLED、像素大灯等照明技术的应用外，还催生了一系列车灯与汽车其他部件融合的现象，如“灯屏一体”(采用显示屏进行车外照明与显示)、“灯面一体”(将智能表面技术融入照明系统，主要用于外部格栅灯以及车内氛围灯/门灯)、“感知照明”( 在车灯内集成传感器，提升智能化)。
以智能车灯的交互功能为例，主要通过大灯投影图像和LED显示屏的像素显示图形，传达车主的意图并与行人、车辆进行交互。该技术主要通过像素大灯的投影和可编程大灯的灯语模式实现。
最早的灯语功能由小鹏推出，2020年搭载于P7，销量约5000辆，2022年推广到P5、G9，同年smart精灵#1、阿维塔11、上汽飞凡/智己系列、红旗H9等车型纷纷开始跟进。2023年，搭载灯语功能的车型开始迎来爆发期，安装量超过33万辆，渗透率为1.6%。
极氪007配备法雷奥设计的一体式智慧灯幕 ZEEKR STARGATE，前脸灯幕支持灯语设计，采用“灯屏一体”的方式，可实现智慧表情定制化与礼让标识。该灯幕由75颗车规级驱动芯片独立控制，该芯片由TI提供。
极氪007智慧灯幕 ZEEKR STARGATE的表情符号
来源：极氪
2023年12月，问界M9正式发布，搭载华为XPixel像素车灯技术，可以通过DLP投影实现变道和转弯提示、车道指引、光毯投射等智驾辅助功能。在交互功能上，问界M9的ISD灯具共有千余像素，内置迎宾、充电动画、灯语等10余种动画效果以及40多款定制图案，通过4M的高速串口通信，使动画效果更流畅，并可以通过OTA刷新定制动画，满足不同目标人群的定制需求。
问界M9尾灯图案显示
来源：华为
智能车灯与传感器进行集成
随着自动驾驶技术的推进，车灯系统不再局限于照明功能，而是进一步与雷达、摄像头等ADAS传感器集成，利用智能感知功能，通过共同的电子电气架构，进一步提升车灯智能化程度，向感知照明方向继续演化。
自主照明的设计逻辑
整理：佐思汽研
以2023年10月推出的极越01为例，其灯光系统与智驾全域采用同一套视觉系统，智能交互灯光系统可适用于自动驾驶、语音交互、安全守护等不同场景的灯光交互设计，大灯、远近灯光切换通过该视觉系统进行自主切换。
如识别进入车道前后自动打灭灯，下一步就是自动化拨杆，直接用视觉去判断进入哪边车道，再来判断左右转。未来开车的时候，用户不需要关注车是打左转灯还是打右转灯，也不需要关注灭灯。
极越01前像素大灯，灯罩内集成传感器
来源：极越汽车
ZKW从2019年起开始研究传感器与照明系统的集成，并陆续推出“蜻蜓项目”等将雷达传感器与照明系统集成的产品。
2023年5月，ZKW和REHAU Automotive决定共同推动现代照明系统在汽车前部的整合，推动 “无缝智能车头 ”项目，将车头的灯光、传感器技术和电子装置连接起来，在车辆前部无缝构建灯光、标志、传感器和加热元件一体的产品方案。
ZKW&REHAU Automotive 无缝前脸，同样采取“灯屏一体”模式
来源：ZKW
1 汽车照明概述
1.1 汽车照明分类与技术路线
1.1.1 汽车照明系统分类与功能
1.1.2 发展历程
1.1.3 光源演进路线
1.1.4 车灯技术主流路线
1.1.5 汽车智能照明技术对比
1.2 车外灯光体系
1.2.1 前大灯结构
1.2.2 LED灯：应用现状
1.2.2 LED灯：分类
1.2.2 LED灯：成本结构
1.2.2 LED灯：产业链
1.2.3 智能车灯技术
1.2.4 AFS大灯
1.2.5 矩阵式大灯：原理
1.2.5 矩阵式大灯：案例
1.2.6 ADB大灯：原理与功能
1.2.6 ADB大灯：发展历史
1.2.7 像素大灯
1.2.8 数字大灯
1.2.9 DLP技术：定义
1.2.9 DLP技术：发展历程
1.2.9 DLP技术：原理
1.2.9 DLP技术：DMD芯片结构
1.2.9 DLP技术：DMD芯片特性与限制
1.2.10 DLP车灯解决方案
1.2.11 DLP车灯供应商及解决方案
1.2.12 DLP车灯的主机厂方案
1.2.13 通过DLP优化ADB
1.2.14 DMD芯片新方案
1.2.15 Micro LED直接光源投影技术
1.2.16 Micro LED案例
1.2.17 Micro LED车灯光源模组供应商及方案列表
1.2.18 Micro LED车灯Tier1供应商及解决方案
1.2.19 Micro-Led最新动态
1.2.20 驱动芯片
1.3 车内灯光体系
1.3.1 车载氛围灯分类—按发光形式
1.3.2 车载氛围的主要功能及原理
1.3.3 氛围灯技术路线
1.3.4 车载氛围灯配套历程
1.3.5 车载氛围灯发展周期
1.3.6 车载氛围灯产业链
1.3.7 车载氛围灯解决方案
1.4 汽车照明行业法规与政策
1.4.1 全球汽车灯具标准体系
1.4.2 中国车灯标准体系
1.4.3 中国车灯法规
1.4.4 中国车灯设计要求
1.4.5 美国车灯法规
1.4.6 美国车灯标准
1.4.7 日本及澳大利亚车灯标准
1.4.8 欧盟车灯法规
1.4.9 投射法规
1.4.10 ADS车灯法规
2 全球及中国汽车照明市场分析
2.1 国内汽车照明市场数据
2.1.1 不同类型的近光灯/远光灯安装量
2.1.2 LED/激光远光灯安装量与增长率
2.1.3 自动感应式大灯安装量与渗透率
2.1.4 自适应远近光灯安装量与渗透率
2.1.5 AFS灯安装量与渗透率
2.1.6 ADB大灯安装量与渗透率
2.1.7 AHS安装量与渗透率
2.1.8 矩阵式/几何多光束大灯安装量与渗透率
2.1.9 像素式/激光大灯安装量与渗透率
2.1.10 灯语功能安装量与渗透率
2.1.11 大灯调高功能安装量与渗透率
2.1.12 大灯清洗功能安装量与渗透率
2.1.13 大灯延时关闭功能的安装量与主要车型
2.1.13 大灯延时关闭功能的渗透率
2.1.14 转向辅助灯安装量与渗透率
2.1.15 日间行车灯安装量与渗透率
2.1.16 雾灯安装量与渗透率
2.1.17 雨雾模式功能安装量与渗透率
2.1.18 氛围灯市场规模与渗透率
2.1.19 触摸阅读灯的安装量与渗透率
2.1.20 中国车灯行业特点
2.1.21 中国车灯配套市场
2.2 全球数据
2.2.1 不同光源的车灯成本价格对比
2.2.2 全球车灯市场规模预测
2.2.3 全球汽车外部照明市场规模
3 全球汽车照明供应商分析
汽车车灯产业链
主要汽车照明厂商车灯智能化技术方案及配套
3.1 小糸Koito
3.1.1 公司简介
3.1.2 经营情况
3.1.3 在华布局
3.1.4 持股公司/海外公司
3.1.5 小糸BladeScan®ADB大灯系统及配套
3.1.6 小糸集成传感器的车灯技术
3.1.7 小糸车灯智能化领域合作和布局
3.2 斯坦雷Stanley
3.2.1 公司简介
3.2.2 产品分类
3.2.3 在华布局
3.2.4 斯坦雷LCD-ADB大灯系统
3.2.5 斯坦雷激光扫描大灯系统
3.2.6 斯坦雷车用LED灯
3.2.7 斯坦雷车用氛围灯
3.3 马瑞利Marelli
3.3.1 公司简介
3.3.2 马瑞利汽车照明发展历程
3.3.3 氛围灯
3.3.4 h-Digi micro-LED数字前照灯
3.3.5 前端照明模块与组合前照灯
3.3.6 Folia-LED尾灯解决方案
3.3.7 马瑞利ADB大灯
3.3.8 CES2024最新产品
3.4 海拉Hella
3.4.1 公司简介
3.4.2 经营情况
3.4.3 海拉汽车照明技术发展历程
3.4.4 在华发展历程
3.4.5 在华布局
3.4.6 海拉数字化照明方案
3.5 法雷奥Valeo
3.5.1 公司简介
3.5.2 法雷奥汽车照明技术发展历程
3.5.3 在华布局
3.5.4 法雷奥智能车灯技术
3.5.5 技术演进：前照明技术
3.5.5 技术演进：后照明技术
3.5.5 技术演进：汽车内饰照明技术
3.5.6 最新动态
3.6 欧司朗OSRAM
3.6.1 公司简介
3.6.2 欧司朗汽车照明发展历程
3.6.3 欧司朗汽车照明发展规划
3.6.4 动态
3.7 三立SL
3.7.1 公司简介
3.7.2 在华布局
3.7.3 三立创新车灯技术
3.8 LG集团
3.8.1 公司简介
3.8.2 动态：LG Innotek Nexlide-E照明模块
3.8.3 LG子公司ZKW简介
3.8.4 ZKW全球分布
3.8.5 ZKW发展历程
3.8.6 技术路线
3.8.7 stripeZ技术：原理与结构
3.8.8 动态：联合多家公司开发用于动态照明功能的新型µMirror模块
3.9 麦格纳Magna
3.9.1 公司简介
3.9.2 麦格纳超薄微型LED照明技术
3.9.3 麦格纳最新动态
3.10 Lumileds
3.10.1 公司简介
3.10.2 Lumileds全球布局
3.10.3 Lumileds中国子公司
3.11 瓦洛克Varroc
3.11.1 公司简介
3.11.2 瓦洛克子公司股权结构
3.11.3 在华布局
3.11.4 汽车照明业务布局及照明技术
4 国内汽车照明供应商分析
4.1 华域视觉
4.1.1 公司简介
4.1.2 发展历程与财务数据
4.1.3 主要产品及技术
4.1.4 华域视觉智能交互灯光系统
4.1.5 华域视觉数字化照明方案
4.2 星宇股份
4.2.1 公司简介
4.2.2 经营业绩
4.2.3 星宇车灯生产基地及产能
4.2.4 全球布局
4.2.5 智能车灯研发历程
4.2.6 星宇主要客户及动态
4.3 佛山照明
4.3.1 公司介绍
4.3.2 财务与股权情况
4.3.3 车灯技术与布局
4.3.4 子公司南宁燎旺
4.3.5 南宁燎旺汽车照明布局
4.3.6 子公司国星光电
4.4 晶科电子
4.4.1 公司简介
4.4.2 财务数据
4.4.3 发展历程
4.4.4 晶科电子核心技术
4.4.5 晶科电子技术路线
4.4.6 晶科电子车用LED产品版图
4.4.7 晶科电子高功率车规级LED光源路线图
4.5 曼德光电
4.5.1 公司简介
4.5.2 照明产品
4.5.3 智能车灯方案
4.6 瑞丰光电
4.6.1 公司简介
4.6.2 照明模组产品
4.6.3 照明产品：氛围灯/发光车标
4.6.3 照明产品：Mini LED尾灯
4.6.4 下一步规划
4.7 迅驰车业
4.7.1 公司简介
4.7.2 技术与动态
4.8 通宝光电
4.8.1 公司简介
4.8.2 经营业绩
4.9 金业车灯
4.9.1 公司简介与动态
4.9.2 车灯产品
4.10 安瑞光电
4.10.1 公司简介
4.10.2 安瑞光电研发和生产基地
4.10.3 智能车灯布局
4.11 鸿利智汇
4.11.1 公司简介
4.11.2 经营业绩
4.11.3 照明产品板块与配套
4.11.4 鸿利智汇汽车照明动态
4.12 帝宝工业
4.12.1 公司简介
4.12.2 经营业绩
4.12.3 帝宝工业智能车灯布局及研发方向
4.13 浙江天翀
4.13.1 公司简介
4.13.2 智能车灯产品
4.14 浙江嘉利
4.14.1 公司简介
4.14.2 主要产品
5 主机厂智能照明方案
5.1 奥迪
5.1.1 奥迪车灯技术演进
5.1.2 奥迪OLED尾灯技术
5.1.3 奥迪数字投影技术（DLP）
5.2 比亚迪
5.2.1 比亚迪汽车照明简介
5.2.2 比亚迪车灯技术-全车LED化
5.2.3 比亚迪LED大灯模块化
5.2.4 仰望灯组特点
5.2.5 比亚迪LED车灯发展规划
5.3 凯迪拉克锐歌
5.4 智己汽车
5.4.1 智己L7智慧灯光系统
5.4.2 智己汽车DLP投影大灯技术演进及特点
5.5 小鹏X9/G6
5.6 特斯拉Model Y
5.7 理想
5.7.1 理想L9
5.7.2 理想L7/L8
5.8 蔚来ET9
5.9 问界
5.9.1 华为XPixel像素车灯技术方案
5.9.2 问界M9智能大灯：13种功能/场景应用
5.10 极越01
5.11 长城基于DLP技术的像素式智能大灯
5.12 别克
5.12.1 别克Matrix Pixel智能像素大灯技术演进
5.12.2 别克第三代Matrix Pixel智能像素大灯
5.13 奔驰DMD大灯
5.14 福特车灯研发历程及动态
5.15 雷克萨斯BladeScan大灯
6 汽车照明趋势分析
6.1 趋势一
6.1.1 灯屏一体/灯面一体
6.1.2 诺博iNest 3.0概念车
6.1.3 长安E07车型灯屏一体设计
6.1.4 奔驰Vision One-Eleven像素屏
6.1.5 极氪007：灯屏一体设计
6.2 趋势二
6.2.1 智能车灯承载车外交互功能
6.2.2 集成交互功能优势：提升用户体验
6.2.2 集成交互功能优势：加快照明技术智能化
6.2.3 灯光交互功能案例
6.3 趋势三
6.4 趋势四
6.5 趋势五
6.6 趋势六
6.6.1 智能车灯向自主照明路线演进
6.6.2 车灯传感器类型和特点
6.6.3 车灯传感器应用案例
6.6.4 案例
6.7 趋势七