发布的《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》，主要涵盖以下内容：
•汽车数字钥匙市场预测；
•数字钥匙标准规范及通信技术趋势；
•数字钥匙产业链及竞争格局；
•主机厂数字钥匙方案及规划；
•数字钥匙芯片供应商研究；
•国内外数字钥匙系统供应商研究。
01 国内新势力领跑，远峰科技、铁将军、科世达位列系统集成商TOP3
最近三年，中国汽车数字钥匙市场迅猛增长，装配率以每年10个百分点以上的速度攀升。其中2023年，中国乘用车数字钥匙装配量同比增长53.0%；装配率较上年同期增加10.2个百分点，达到33.0%。
分品牌来看，国内新势力是数字钥匙市场的主力，一直处于领跑地位。2023年，国内新势力品牌装配率高达75.1%，远超市场整体水平。国内新势力品牌，已将数字钥匙作为智能化配置的必选项，大部分品牌装配率达到100%，其中装配量TOP5品牌有理想、蔚来、小鹏、深蓝、埃安。
2021-2023年中国数字钥匙装配率
来源：佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》
从供应商来看，国内新势力这一细分赛道中，远峰科技、铁将军、科世达、华阳、海拉占据TOP5位置。远峰科技作为埃安、理想、AITO等主力品牌数字钥匙集成商，2023年市场份额位居第一；铁将军作为传统汽车电子供应商，其数字钥匙已装配至小鹏、哪吒等品牌；科世达在蔚来的需求拉动下，在国内市场位居第三。
来源：佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》
02 数字钥匙来到UWB时代
从技术路线来看，继BLE、NFC上车之后，UWB成为数字钥匙领域的一颗“新星”。2023年中国乘用车UWB数字钥匙大幅上车，装配量同比增长371.4%；装配率实现1.1%，较上年同期大幅度增加。
2021-2023年中国乘用车UWB钥匙装配量及装配率
来源：佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》
2023年搭载UWB钥匙的汽车品牌已上升至14个（蔚来、腾势、极氪、领克、宝马、丰田、比亚迪、小鹏、问界等），而2022年仅3个（蔚来、腾势、高合）。最近半年新上市热门车型中，小鹏X9、问界M9、极氪007、仰望U8等，悉数搭载UWB钥匙。
2023年搭载UWB钥匙的品牌及装车量排名
来源：佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》
与此同时，各品牌UWB钥匙正在扩大上车，例如蔚来UWB钥匙已基本实现新上市车型标配，腾势旗下D9旗舰款/N7/N8、极氪旗下007/009/X全线搭载UWB钥匙。此外，主机厂对UWB钥匙的上车计划仍在紧锣密鼓，市场需求将持续扩大：
•特斯拉在2024.2.3版本更新中添加了对超宽带UWB数字钥匙的支持；
•比亚迪UWB数字钥匙已搭载在汉EV 千山翠，唐DM-p战神版、腾势N7、仰望U8等车型上，未来将会搭载在海狮07、豹5等车型。
•领克08 EM-P于2024年3月开启 Flyme Auto 1.3.0 版本内测，新增支持魅族手机 UWB 车钥匙功能，此外领克 08 EM-P 还在进行 iPhone 的 UWB 功能适配，将在后续版本上线。
03 UWB为数字钥匙增加寻车、自动泊车等功能
随着车内传感器、通讯模块等部件种类数量的增多，系统集成化和功能扩展性成为帮助主机厂降本增效的途径之一。数字钥匙也不例外，除了代替常规钥匙实现解闭锁之外，正在与远程控车、舱内监测、自动泊车等功能实现集成。
UWB基于高精定位的特性，能够为数字钥匙增加寻车、自动泊车等功能。例如魅族基于UWB特性，通过手机实现车辆位置自动记录、指引寻车、无网寻车等功能。
•自动记录：车辆在挂入P档后能够自动记录停车环境，将驻车楼层、车位编号、停车时长等关键信息，通过Flyme Link上传至用户手机。
•指引寻车：无需原路返回，通过空间定位规划最优寻车路线，支持跨楼层寻车。车机、手机多种传感器配合空间定位算法，可精准锁定车辆位置，手机功能组件上，可直观呈现车辆方向、距离以及楼层信息，根据指引就能找到车。
•无网寻车：在无网、无GPS信号的停车场，手机可自动切换到无网导航模式，通过空间定位指引寻路，锁定驻车位置。
领克08 EM-P是FlymeAuto系统首搭车型，已上线魅族的寻车功能。
魅族FlymeAuto车辆信息显示界面
来源：魅族科技
此外，UWB可以充当雷达，通过UWB锚点复用，实现更多功能拓展。例如远峰科技的UWB钥匙已经实现后备箱脚踢开门、活体监测、哨兵监测等功能。
远峰科技数字钥匙拓展应用（1）：UWB脚踢
来源：远峰科技
远峰科技数字钥匙拓展应用（2）：UWB活体监测
来源：远峰科技
远峰科技数字钥匙拓展应用（3）：UWB哨兵监测
来源：远峰科技
04 兼容性，是数字钥匙亟待突破的瓶颈
数字钥匙作为汽车智能化入口，需要处理来自多方面的兼容问题：第一是BLE、NFC、UWB、星闪等软硬件模块之间的兼容；第二是CCC、ICCE等不同联盟标准的兼容；第三是汽车和不同品牌手机之间通信协议的兼容。
联盟之间的标准兼容正在推进。
•2023年11月，CCC和FiRa成立联合超宽带MAC PHY工作组JUMPWG ，旨在开发和维护CCC数字密钥中的UWB技术规范。CCC 成员包括大多数主机厂商，而 FiRa 成员则包括大部分手机或消费电子厂商。该合作伙伴关系将促进双方UWB标准融合，鼓励车端UWB技术应用。
•华为主导下的新一代近距离无线连接技术星闪，能够兼容蓝牙和WiFi生态，与现有设备互通。未来，继SLB（对标WiFi）、SLE（对标蓝牙）后，星闪还将推出SLP（对标UWB），实现更多通信标准的融合。
远峰科技联合星闪联盟全球首发星闪数字钥匙产品，并将在不久后实现量产，基于星闪特性，可使数字钥匙稳定性提升50%，定位精度提升至分米级，且成本接近传统PEPS。在该方案中，将实现NFC、蓝牙和星闪模块的融合。
远峰科技基于星闪的数字钥匙方案
来源：远峰科技
主机厂打通协议壁垒的两条路径。
汽车和不同品牌手机的通信兼容，在钥匙分享场景下尤为重要，蔚来和比亚迪代表了两条不同路径。
•蔚来为了规避苹果的协议限制，亲自下场开发自己的手机NIO Phone。除此之外，吉利&魅族、华为&鸿蒙、小米等拥有手机业务的主机厂，都将采用类似路径，率先实现同一体系内车机和手机的深度打通。
•比亚迪于2022年通过了Car Key MFI认证，成为中国首家兼容安卓和苹果双系统的品牌。目前，比亚迪NFC数字钥匙实现了对所有主流手机品牌的兼容，包括华为、苹果、小米、OPPO、vivo、一加、荣耀等品牌。这将是大部分主机厂的路径，国外品牌也不例外。宝马数字钥匙除覆盖iOS平台之外，也在安卓平台上进一步扩展。自2022年11月起，宝马数字钥匙适用范围逐步拓展至华为、荣耀、小米、vivo、OPPO品牌。
比亚迪NFC数字钥匙功能兼容的手机品牌
来源：网络
05 生物识别有望成为数字钥匙补充，构建下一代汽车智能进入系统
生物识别也正在加入汽车智能进入系统的大军。目前主机厂和供应商的应用案例中，掌纹、人脸是主流识别类型，无感进入和无感启动是首要应用方向。
比亚迪于2024年1月发布手掌钥匙，用户通过掌纹识别即可实现车辆解锁。这标志着比亚迪开始进入生物钥匙阶段，打造全场景智能进入体验。
大陆在CES 2024上推出人脸识别认证显示屏，这是一种基于人脸识别的两级进入控制系统。该显示屏采用了分别安装在车辆B柱外部和驾驶员显示屏后方的摄像头系统，运用人脸识别技术，当检测到授权用户时，就会自动解锁车门并启动车辆。
大陆人脸识别车外应用：将人脸摄像头集成在车辆B柱中，实现无钥匙进入
大陆人脸识别车内应用：将人脸识别摄像头隐蔽地集成于驾驶员显示屏后方，可实现车辆启动和数字支付功能
即便生物识别加入，数字钥匙仍是未来5-10年的主角。这主要是因为，手机作为消费者日常生活中的主角，集合了用户大部分数据信息，手机和车机的联通是大势所趋，手机作为数字钥匙载体拥有更大的想象空间。因此，汽车智能进入系统的下一阶段，生物识别有望成为数字钥匙补充，构建下一代汽车智能进入系统。
01 汽车数字钥匙市场特征及趋势
1.1 数字钥匙简介
1.1.1 数字钥匙系统架构
1.1.2 数字钥匙系统运行过程
1.1.3 数字钥匙硬件架构
1.2 数字钥匙装配情况
1.3 数字钥匙技术路线（1）
1.4 数字钥匙技术路线（2）
1.5 数字钥匙应用场景
1.6 数字钥匙应用场景趋势
1.7 数字钥匙装配数据分析（1）
1.8 数字钥匙装配数据分析（2）
1.9 数字钥匙装配数据分析（3）
1.10 数字钥匙装配数据分析（4）
1.11 数字钥匙装配数据分析（5）
1.12 数字钥匙市场装配预测（1）
1.13 数字钥匙市场装配预测（2）
1.14 数字钥匙市场装配预测（3）
1.15 数字钥匙市场装配预测（4）
02 基于低功耗蓝牙的数字钥匙市场特征及趋势
2.1 蓝牙技术特点
2.2 蓝牙在车上的应用趋势
2.2.1 蓝牙在车上的应用趋势（1）
2.2.2 蓝牙在车上的应用趋势（2）
2.2.3 蓝牙在车上的应用趋势（3）
2.2.4 蓝牙在车上的应用趋势（4）
2.3 蓝牙钥匙特征
2.3.1 蓝牙钥匙装配数据分析（1）
2.3.2 蓝牙钥匙装配数据分析（2）
2.4 主机厂基于BLE的数字钥匙方案
2.4.1 主机厂基于BLE的数字钥匙解决方案1
2.4.2 主机厂基于BLE的数字钥匙解决方案2
2.4.3 主机厂基于BLE的数字钥匙解决方案3
2.4.4 主机厂基于BLE的数字钥匙解决方案4
2.4.5 主机厂基于BLE的数字钥匙解决方案5
2.4.6 主机厂基于BLE的数字钥匙解决方案6
2.5 供应商基于BLE的数字钥匙方案
2.5.1 供应商基于BLE的数字钥匙方案1
2.5.2 供应商基于BLE的数字钥匙方案2
2.6 BLE芯片竞争格局
2.6.1 BLE芯片供应商对比（1）
2.6.2 BLE芯片供应商对比（2）
2.6.3 泰凌微蓝牙芯片特点
2.6.4 TI公司蓝牙芯片特点
03 基于NFC的数字钥匙市场特征及趋势
3.1 NFC技术特点
3.2 NFC在车上的应用趋势
3.3 NFC钥匙特征
3.3.1 NFC钥匙装配数据分析（1）
3.3.2 NFC钥匙装配数据分析（2）
3.4 主机厂基于NFC的数字钥匙方案
3.4.1 主机厂基于NFC的数字钥匙方案1
3.4.2 主机厂基于NFC的数字钥匙方案2
3.4.3 主机厂基于NFC的数字钥匙方案3
3.4.4 主机厂基于NFC的数字钥匙方案4
3.5 NFC芯片竞争格局
3.6 供应商基于NFC的数字钥匙方案
3.6.1 供应商基于NFC的数字钥匙方案1
3.6.2 供应商基于NFC的数字钥匙方案2
3.6.3 供应商基于NFC的数字钥匙方案3
3.6.4 供应商基于NFC的数字钥匙方案4
04 基于UWB的数字钥匙市场特征及趋势
4.1 UWB技术特点
4.1.1 UWB技术特点（1）
4.1.2 UWB技术特点（2）
4.2 UWB在车上的应用趋势
4.2.1 UWB在车上的应用趋势（1）
4.2.2 UWB在车上的应用趋势（2）
4.2.3 UWB在车上的应用趋势（3）
4.2.4 UWB在车上的应用趋势（4）
4.2.5 UWB在车上的应用趋势（5）
4.2.6 UWB在车上的应用趋势（6）
4.3 UWB钥匙市场特征
4.3.1 特征（1）
4.3.2 特征（2）
4.3.3 特征（3）
4.4 主机厂基于UWB的数字钥匙方案
4.4.1 主机厂UWB钥匙案例1
4.4.2 主机厂UWB钥匙案例2
4.4.3 主机厂UWB钥匙案例3
4.4.4 主机厂UWB钥匙案例4
4.4.5 主机厂UWB钥匙案例5
4.5 供应商基于UWB的数字钥匙方案
4.5.1 供应商基于UWB的数字钥匙方案（1）
4.5.2 供应商基于UWB的数字钥匙方案（2）
4.5.3 供应商基于UWB的数字钥匙方案（3）
4.5.4 供应商基于UWB的数字钥匙方案（4）
4.6 UWB芯片竞争格局
4.7 UWB芯片供应商的数字钥匙产品及方案
4.7.1 UWB芯片方案（1）
4.7.2 UWB芯片方案（2）
4.7.3 UWB芯片方案（3）
4.7.4 UWB芯片方案（4）
4.8 基于UWB的数字钥匙发展趋势
4.8.1 UWB钥匙发展趋势（1）
4.8.2 UWB钥匙发展趋势（2）
4.8.3 UWB钥匙发展趋势（3）
4.8.4 UWB钥匙发展趋势（4）
4.8.5 UWB数字钥匙趋势（5）
4.8.6 UWB数字钥匙趋势（6）
05 数字钥匙标准规范&基于星闪的数字钥匙
5.1 数字钥匙标准规范两大趋势
5.2 数字钥匙系统认证
5.3 CCC联盟的数字钥匙标准
5.3.1 CCC标准进化
5.3.2 CCC 3.0系统架构
5.3.3 CCC数字钥匙生态系统
5.3.4 CCC推出数字钥匙认证
5.3.5 CCC联盟成员企业
5.4 ICCE联盟的数字钥匙标准
5.4.1 ICCE数字钥匙标准规范进化
5.4.2 ICCE成员企业
5.5 ICCOA的数字钥匙标准
5.5.1 ICCOA联盟成员
5.5.2 ICCOA数字车钥匙2.0
5.6 FiRa联盟的数字钥匙认证
5.7 IIFAA的数字钥匙认证
5.8 星闪在数字钥匙的应用
5.9 星闪发展历程
5.10 星闪通信接口
5.11 星闪联盟
5.12 星闪标准规范
5.13 星闪商业化应用
5.14 基于星闪的数字钥匙方案
5.15 星闪应用趋势
06 数字钥匙发展趋势
6.1 基于BLE、NFC、UWB的融合趋势
6.1.1 BLE+NFC的融合
6.1.2 BLE+NFC+UWB的融合
6.1.3 BLE+UWB的融合
6.1.4 NFC+UWB的融合
6.2 主机厂数字钥匙融合方案
6.2.1 主机厂数字钥匙融合方案1
6.2.2 主机厂数字钥匙融合方案2
6.2.3 主机厂数字钥匙融合方案3
6.2.4 主机厂数字钥匙融合方案4
6.2.5 主机厂数字钥匙融合方案5
6.2.6 主机厂数字钥匙融合方案6
6.2.7 主机厂数字钥匙融合方案7
6.2.8 主机厂数字钥匙融合方案8
6.2.9 主机厂数字钥匙融合方案9
6.2.10 主机厂数字钥匙融合方案10
6.2.11 主机厂数字钥匙融合方案11
6.3 供应商数字钥匙融合方案
6.3.1 供应商数字钥匙融合方案1
6.3.2 供应商数字钥匙融合方案2
6.3.3 供应商数字钥匙融合方案3
6.3.4 供应商数字钥匙融合方案4
6.3.5 供应商数字钥匙融合方案5
6.3.6 供应商数字钥匙融合方案6
6.3.7 供应商数字钥匙融合方案7
6.3.8 供应商数字钥匙融合方案8
6.3.9 供应商数字钥匙融合方案9
6.3.10 供应商数字钥匙融合方案10
6.3.11 供应商数字钥匙融合方案11
6.3.12 供应商数字钥匙融合方案12
6.4 数字钥匙与生物钥匙的融合
6.4.1 生物匙路线1：手势识别
6.4.2 应用手势识别开门的主机厂
6.4.3 应用手势识别开门的供应商
6.4.4 生物路线2：人脸识别
6.4.5 应用人脸识别开门的主机厂
6.4.6 应用人脸识别开门的供应商
6.4.7 路线3：语音
6.4.8 应用语音开门的主机厂或供应商
6.4.9 路线4：指纹/掌纹
6.4.10 应用指纹/掌纹开门的主机厂
6.4.11 应用指纹/掌纹开门的供应商
6.5 数字钥匙与PEPS的融合
6.5.1 PEPS系统特征
6.5.2 PEPS市场规模趋势
6.5.3 PEPS全球供应商
6.5.4 PEPS中国供应商
6.5.5 由PEPS进入数字钥匙的供应商（1）
6.5.6 由PEPS进入数字钥匙的供应商（2）
6.5.7 由PEPS进入数字钥匙的供应商（3）
6.5.8 由PEPS进入数字钥匙的供应商（4）
6.6 数字钥匙功能集成
6.6.1 数字钥匙功能集成应用（1）
6.6.2 数字钥匙功能集成应用（2）
6.6.3 数字钥匙功能集成应用（3）
6.6.4 数字钥匙功能集成应用（4）
6.6.5 数字钥匙功能集成应用（5）
6.6.6 数字钥匙功能集成应用（6）
6.6.6 数字钥匙功能集成应用（7）
6.7 数字钥匙软硬一体化+端云一体化
6.7.1 数字钥匙软硬一体化+端云一体化方案（1）
6.7.2 数字钥匙软硬一体化+端云一体化方案（2）
6.7.3 数字钥匙软硬一体化+端云一体化方案（3）
6.7.4 数字钥匙软硬一体化+端云一体化方案（4）
6.7.5 数字钥匙软硬一体化+端云一体化方案（5）
6.7.6 数字钥匙软硬一体化+端云一体化方案（6）
6.8 手车互联对数字钥匙的影响
6.8.1 手车互联与数字钥匙的融合方案（1）
6.8.2 手车互联与数字钥匙的融合方案（2）
6.8.3 手车互联与数字钥匙的融合方案（3）
6.8.4 手车互联与数字钥匙的融合方案（4）
07 数字钥匙产业链及供应商竞争格局
7.1 数字钥匙产业链
7.2 数字钥匙系统集成商
7.3 数字钥匙软件供应商
7.4 数字钥匙硬件供应商
7.5 数字钥匙成本构成及需求趋势
7.5.1 NFC钥匙成本构成
7.5.2 BLE钥匙成本构成
7.5.3 NFC+BLE钥匙成本构成
7.5.4 BLE+NFC+UWB钥匙成本构成
7.5.5 数字钥匙成本趋势
7.5.6 数字钥匙关键部件市场需求趋势
7.6 数字钥匙安全
7.7 数字钥匙安全主要技术
7.8 安全供应商的数字钥匙方案
7.8.1 安全供应商的数字钥匙方案（1）
7.8.2 安全供应商的数字钥匙方案（2）
7.8.3 安全供应商的数字钥匙方案（3）
7.8.4 安全供应商的数字钥匙方案（4）
7.8.5 安全供应商的数字钥匙方案（5）
7.8.6 安全供应商的数字钥匙方案（6）
7.8.7 安全供应商的数字钥匙方案（7）
7.8.8 安全供应商的数字钥匙方案（8）
7.8.9 安全供应商的数字钥匙方案（9）
7.8.10 安全供应商的数字钥匙方案（10）