《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告》2024版增加了趋势预测、新车研究、OTA追踪等多项内容，并对数据指标进一步细化。
高阶智驾市场，L2.5级ADAS功能装配量增速最快
据佐思汽研统计，2024年1-2月，中国乘用车整体ADAS (L1-L2.9) 装配量为197.7万辆，同比增长49.9%，装配率为61.2%，较去年同期增长8.1个百分点。其中，装配L2级ADAS功能的车辆最多，达到134.7万辆，同比增长69.2%，装配率为41.7%，较去年同期增长9.6个百分点。从装配量增速来看，装配L2.5等级ADAS功能的车辆增长最快，从去年同期的2.8万辆增至7.6万辆，增速达174.9%。
就主机厂类型看，合资L2级ADAS功能装配量和装配率高于自主品牌，装配量达80.4万辆，同比增长73.2%，装配率54.1%，较去年增长16.7个百分点，主要受大众、丰田和本田销量带动，三者销量均达10万辆以上。此外，合资在L2.5和L2.9级ADAS市场也占据一定市场份额，主要是分别受奔驰和特斯拉销量带动。
自主品牌L2+及以上ADAS功能装配量和装配率高于合资，其中，以L2.9级ADAS功能的装配最高，装配量达9.5万辆，同比增长84.2%，装配率5.4%，较去年同期增长1.3个百分点，主要受问界、理想和极氪等品牌销量带动，三者销量均达万辆以上。
2024年1-2月中国乘用车L2及以上ADAS功能车型装配量
来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第2期）》
就能源类型看，燃油车型主要集中在L2级功能装配，装配率达48.1%，其L2+及以上装配率呈断崖式下降，均不足2%，且未涉足L2.9市场;而新能源车型L2+及以上装配率均在5%以上，呈上升态势，且以L2.9装配率最高，达16.5%，主要的品牌车型是Model Y、问界M7、Model3等。
从装配率增速看，燃油车型装配L2级ADAS功能的增速最快，从去年同期33.4%增至48.1%，主要受速腾、朗逸、奔驰C级等车型销量拉动。新能源车型装配L2.5级ADAS功能的增速最快，从去年同期3.9%增至6.0%，主要受理想系车型、极氪007、蓝山DHT-PHEV等车型销量拉动。
2024年1-2月中国乘用车L2及以上ADAS功能车型装配量分能源类型
来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第2期）》
亿咖通加入自研阵营，NPU研发是重点
亿咖通的定位是成为服务全球车企的“增量零部件供应商”，并全面布局芯片、激光雷达、计算平台等智能汽车的增量部件。其中：
2024年3月，亿咖通联合芯擎发布自研高阶智驾芯片——龍鹰智驾AD1000。采用7nm制程，台积电代工，CPU算力250 KDMIPS，NPU算力256 TOPS，通过多芯协同可实现最高1024 TOPS算力，可满足L2++-L4级智能驾驶需求，预计2024年10月量产落地。
亿咖通龍鹰智驾AD1000满足L2++-L4级智驾需求
来源：亿咖通
智驾软件Tier1厂商Momenta也在布局。2023年7月，多名前 OPPO 哲库骨干加入 Momenta，研发自动驾驶芯片，2024年1月已进行到了IP阶段。2023年12月，新芯航途(苏州)科技有限公司成立，为Momenta芯片项目公司，该公司独立融资，并已经完成天使轮。目前，Momenta芯片团队接近100人。
此外，新势力蔚来、小鹏和理想、传统主机厂比亚迪也是自研智驾芯片的代表。例如，蔚来于2023年12月发布神玑NX9031，CPU算力615K DMIPS，实现微秒级动态唤醒各子系统，已搭载于蔚来ET9上。2023年底，小鹏智驾芯片已回片，计划2025年上车。比亚迪从2022年拟自研智能驾驶专用芯片，该项目由比亚迪半导体团队牵头，当前其自研智能驾驶传感器、芯片及域控的项目已展开。
无论是亿咖通还是主机厂，其自研智驾芯片的重心在NPU(神经处理单元，Neural Processing Unit)。自研NPU可更好适配其智驾算法，实现更高峰值性能、能效和面积效率，达到快速处理AI推理任务的目的。例如，据亿咖通介绍，相较于英伟达Orin X，其龍鹰智驾AD1000 NPU能力高100%，NPU本地存储空间多185%。理想于2023年11月开始大力推进自研智驾芯片，其自研的主要模块为NPU。
利用港交所18C规则，本土智驾芯片厂商上市冲刺
在自研的另一边，本土智驾芯片供应商正在港交所上市冲刺。2024年3月，地平线机器人向港交所递交招股书。同期，黑芝麻智能，也再次向港交所递交主板上市申请。
2023年3月31日，港交所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第18C章正式生效。18C章是主要针对新特专科公司的上市机制，涉及新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术5大领域企业的上市申请。18C规则有助于一些科创企业在未盈利情况下，能够迅速获得资本市场的支持实现上市，其降低了已商业化、未商业化的特专科技公司上市门槛要求。
地平线与黑芝麻智能IPO状态及产品对比
来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第2期）》
1 专题洞察
1.1 专题一：2024年软件定义汽车雷达行业研究
第一章 软件定义雷达简介
1.1 软件定义雷达定义及特点
1.2 软件定义雷达框图
1.3 软件定义雷达与其他4D毫米波雷达技术路线对比
1.4 软件定义雷达技术路线分类
1.5 主要软件定义雷达厂商汇总对比-软件算法厂商
1.6 主要软件定义雷达厂商汇总对比-硬件及解决方案厂商
1.7 主要软件定义雷达产品对比
1.8 软件定义雷达商业模式
第二章 软件定义雷达发展现状及趋势
2.1 2030年4D毫米波雷达安装量及趋势预测
2.2 软件定义雷达架构之卫星架构探讨
2.2.1 卫星架构探讨：汽车雷达架构演进
2.2.2 卫星架构探讨：Smart radar sensor与卫星雷达传感器设计对比
2.2.3 卫星架构探讨：Smart radar sensor与卫星雷达传感器信号处理对比
2.2.4 卫星架构探讨：Smart radar sensor与卫星雷达传感器架构对比
2.2.5 卫星架构探讨：优势及挑战分析
2.2.6 卫星架构探讨：卫星架构案例一（1）
2.2.7 卫星架构探讨：卫星架构案例一（2）
2.2.8 卫星架构探讨：卫星架构案例二
2.2.9 卫星架构探讨：卫星架构案例三（1）
2.2.10 卫星架构探讨：卫星架构案例三（2）
2.2.11 卫星架构探讨：卫星架构案例四
2.3 趋势一
2.3.1 案例一
2.3.2 案例二
2.3.3 案例三
2.4 趋势二
2.4.1 案例一
2.5 趋势三
第三章 软件定义雷达厂商-主要软件算法厂商
3.1 Oculii
3.1.1 Oculii公司简介及商业模式
3.1.2 Oculii软件定义毫米波雷达技术特点
3.1.3 Oculii软件定义毫米波雷达技术-虚拟孔径成像软件
3.1.4 Oculii软件定义毫米波雷达产品阵容
3.1.5 Oculii软件定义毫米波雷达产品-前向雷达
3.1.6 Oculii软件定义毫米波雷达产品-角雷达
3.1.7 Oculii下一代软件定义雷达路线：算法+中央域控架构
3.1.8 Oculii中央域控4D成像毫米波雷达架构之软件算法
3.1.9 Oculii中央域控4D成像毫米波雷达架构之硬件设计
3.1.10 Oculii中央域控4D成像毫米波雷达架构之传感器融合
3.1.11 Oculii解决方案-自动驾驶
3.1.12 Oculii合作动态
3.2 Zadar
3.2.1 公司简介及Zadar软件定义成像雷达平台（SDIR）
3.2.2 Zadar软件定义成像雷达平台（SDIR）组成之zVUE软件雷达操作系统
3.2.3 Zadar软件定义成像雷达平台（SDIR）组成之Zadar雷达传感器平台产品阵容
3.2.4 Zadar软件定义成像雷达平台（SDIR）组成之zPRIME雷达传感器
3.3 Provizio
3.3.1 公司简介及商业模式
3.3.2 Provizio软件定义的数字成像感知雷达产品
3.3.3 Provizio软件定义的数字成像感知雷达主要技术及软件算法
3.3.4 Provizio解决方案-5D感知平台
3.4 BlueSpace.ai 4D预测感知软件
3.5 Neural Propulsion Systems
3.5.1 Neural Propulsion Systems公司简介及技术方向
3.5.2 Neural Propulsion Systems原子范数软件平台
3.5.3 Neural Propulsion Systems解决方案-面向L4以上的多传感器平台
3.6 Zendar
3.6.1 Zendar公司简介&产品分类
3.6.2 Zendar分布式孔径雷达(DAR)技术
3.6.3 Zendar解决方案卫星雷达系统
3.7 Spartan
3.7.1 公司简介及合作伙伴
3.7.2 Spartan软件定义雷达技术之软件算法
3.7.3 Spartan解决方案-商用车防碰撞预警解决方案Hoplo
第四章 软件定义雷达厂商-主要硬件及解决方案厂商
4.1 NXP
4.1.1 NXP软件定义雷达之软件布局-采用分布式孔径雷达（DAR）技术
4.1.2 NXP软件定义雷达之硬件布局-发布第三代汽车雷达单芯片
4.1.3 NXP第三代汽车雷达单芯片设计
4.1.4 NXP第三代汽车雷达单芯片支持的ADAS功能
4.1.5 NXP软件定义雷达之架构-分布式串流传感器架构
4.1.6 NXP分布式串流传感器架构实现的功能：360º传感器融合
4.2 Mobileye
4.2.1 Mobileye软件定义成像雷达主要特点
4.2.2 Mobileye软件定义成像雷达成像效果
4.2.3 Mobileye解决方案-未来自动驾驶传感子系统：三路冗余
4.2.4 Mobileye软件定义成像雷达量产及合作动态
4.3 为升科（CubTEK）
4.3.1 为升科（CubTEK）公司简介及发展历程
4.3.2 为升科（CubTEK）软件定义4D成像雷达方案之软件算法
4.3.3 为升科（CubTEK）软件定义4D成像雷达方案之硬件平台
4.3.4 为升科（CubTEK）毫米波雷达主要性能
4.4 几何伙伴
4.4.1 几何伙伴公司简介&产品分类
4.4.2 几何伙伴软件定义毫米波雷达之软件算法
4.4.3 几何伙伴解决方案-多传感器融合解决方案
4.4.4 几何伙伴合作动态
4.5 福瑞泰克
4.5.1 福瑞泰克简介
4.5.2 福瑞泰克毫米波产品阵容
4.5.3 福瑞泰克软件定义雷达
4.5.4 福瑞泰克传感器融合算法：高阶智能驾驶算法架构
4.5.5 福瑞泰克解决方案-高阶智能驾驶解决方案路线图
4.5.6 福瑞泰克基于前向4D的解决方案
4.5.7 福瑞泰克基于4D雷达的解决方案
4.6 承泰科技
4.6.1 承泰科技公司简介&产品分类
4.6.2 承泰科技雷达产品规划
4.6.3 承泰科技主要软件定义雷达
4.6.4 承泰科技基于毫米波雷达的解决方案（1）
4.6.5 承泰科技基于毫米波雷达的解决方案（2）
1.2 专题二：主机厂OTA追踪（2024年3月）
1.2.1 主机厂OTA总结
1.2.2 极越AI DAY 2024
1.2.3 极氪009推送OS5.0版本，新增NZP高速自主领航辅助
1.2.4 智界S7推送OTA 4.0.1版本，新增城区NCA和城区LCC PLUS
1.2.5 阿维塔11开启OTA升级，推送不依赖高精地图的智驾领航辅助
1.2.6 小鹏Xmart OS 4.6.0 OTA，路口通行能力提升72%
1.2.7 AITO问界全系车型OTA升级，新增城区智驾领航辅助（NCA）
1.2.8 特斯拉推送2024.8软件更新，部分车型新增自适应远光灯功能
1.2.9 特斯拉在2024.2.11更新中推出改进版自动泊车功能
1.2.10 领克05 LYNK OS N开启更新，优化NOA
2 市场趋势
2.1 市场趋势
2.1.1 市场趋势1
2.1.2 市场趋势2
2.1.3 市场趋势3
2.1.4 市场趋势4
2.1.5 市场趋势5
2.1.6 市场趋势6
2.1.7 市场趋势7
2.1.8 市场趋势8
2.1.9 市场趋势9
2.1.10 市场趋势10
2.1.11 市场趋势11
3 新车研究
新车概要
3.1 零跑C10
3.1.1 零跑C10：智舱亮点
3.1.2 零跑C10：智驾亮点
3.2 小米SU7
3.2.1 小米SU7：智舱亮点
3.2.2 小米SU7：智驾亮点
3.3 长安UNI-Z
3.3.1 长安UNI-Z：智舱亮点
3.3.2 长安UNI-Z：智驾亮点
3.4 长安启源A07真香版
3.4.1 长安启源A07真香版：智舱/智驾亮点
3.5 星途瑶光C-DM
3.5.1 星途瑶光C-DM：智舱亮点
3.5.2 星途瑶光C-DM：智驾亮点
4 数据监测
4.1 ADAS分等级数据
4.1.1 中国乘用车 [L1-L2.9] 装配量
4.1.2 中国乘用车 [L1-L2.9] 装配率
4.1.3 中国乘用车 [L1] 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.4 中国乘用车 [L1] 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.5 中国乘用车 [L2] 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.6 中国乘用车 [L2] 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.7 中国乘用车 [L2+] 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.8 中国乘用车 [L2+] 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.9 中国乘用车 [L2.5] 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.10 中国乘用车 [L2.5] 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.11 中国乘用车 [L2.9] 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.12 中国乘用车 [L2.9] 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.13 中国乘用车 [L2+及以上] 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.14 中国乘用车 [L2+及以上] 装配量及装配率/分品牌，车型
4.2 ADAS分功能数据
4.2.1 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/整体
4.2.2 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/分月度
4.2.3 中国乘用车ADAS功能装配量/分价格
4.2.4 中国乘用车ADAS功能装配率/分价格
4.2.5 LCA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.6 AEB装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.7 ACC装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.8 ACC STOP&GO 装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.9 LKA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.10 TJA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.11 ICA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.12 ALC装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.13 APA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.14 APA融合装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.15 DMS装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.16 OMS装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.17 AVS装配量及装配率/分品牌及车型
4.3 ADAS域控/芯片供应商市场数据详解
4.3.1 中国乘用车市场[L2+及以上]（域控）供应商市场份额走势
4.3.2 中国乘用车市场[L2+及以上]域控软件供应商市场份额走势
4.3.3 中国乘用车市场[L2+及以上]（芯片）供应商市场份额走势
4.3.4 中国乘用车市场[L2+及以上]域控主芯片方案份额走势
4.3.5 中国乘用车市场[L2+]域控主芯片方案份额走势
4.3.6 中国乘用车市场[L2.5]域控主芯片方案份额走势
4.3.7 中国乘用车市场[L2.9]域控主芯片方案份额走势
4.4 ADAS高精地图供应商市场数据详解
4.4.1 中国乘用车市场高精地图供应商市场份额走势
4.4.2 中国乘用车市场高精地图供应商市场装配情况
5 新闻事件
5.1 相关政策
5.2 主机厂
5.3 ADAS及无人驾驶方案厂商
5.4 智驾产业链