发布《2024年乘用车智能转向行业研究报告》，对全球及中国智能转向的发展现状、搭载情况、供应商产品布局、供应链布局等进行了梳理总结，并对智能转向未来发展趋势进行预测。
一、政策端持续发力，线控转向相关标准越来越清晰
2023年以来，国家制定了一系列有关线控转向的国标、团标及其他政策，从商用车、乘用车线控转向技术要求和试验方法等系统标准，到轮毂/轮边电机、线控转向路感模拟器等部件标准，线控转向的相关标准越来越清晰和完善。
以线控转向路感模拟器为例：在驾驶员驾驶车辆时，驾驶员的手感对于驾驶员而言非常重要，路感是通过方向盘把轮胎与路面及车身的受力情况和路况实时传递给驾驶员，而线控转向方向盘没有了机械连接，这种路感只能通过线控转向路感模拟器产生，尽可能真实的模拟还原不同路况下对驾驶员的感受是路感模拟器最重要的功能。
2024年8月，中国科学院电工研究所、蜂巢智能转向系统（江苏）有限公司联合牵头起草《乘用车线控转向系统方向盘手感模拟控制器故障注入测试规范》CSAE标准，该标准填补了线控转向手感模拟控制器的功能安全测试空白。
线控转向手感模拟控制器标准主要内容
来源：中国汽车工程学会标准
下表为2023~2024年线控转向相关标准及政策的统计：
2023~2024年线控转向相关标准及政策汇总
来源：佐思汽研《2024年乘用车智能转向行业研究报告》
二、多家主机厂争相布局线控转向技术，线控转向2025年有望上车国内自主品牌
从线控转向技术搭载车型来看，全球乘用车线控转向上装量车型不到10款，主要有英菲尼迪Q50、Q50L、QX50、Q60，丰田bZ4X、雷克萨斯RZ、特斯拉Cybertruck等。下表为主机厂已搭载及未来计划搭载线控转向的车型：
主机厂已搭载及计划搭载线控转向车型汇总
来源：佐思汽研《2024年乘用车智能转向行业研究报告》
从车企计划搭载线控转向车型来看，线控转向2025年有望上车国内自主品牌。
三、四轮独立转向是线控转向未来发展的方向
线控四轮独立转向系统(4WS-SBW) 由独立机械传动机构及转向执行电机构成，其每个车轮可独立进行转向角度控制，可实现车辆原地转向，同时增加车辆行驶姿态控制的自由度。四轮独立驱动带来最大的意义是安全层面上的，它可以让车辆更加稳定、具备更好的防滑控制，同时也为自动驾驶系统提供了动力和转向的双冗余，即使方向盘失灵，通过四个车轮的转速差也能实现转向。
以红旗一体化底盘构型为例，红旗一体化底盘构型来自于“旗羿”电动平台（HME）智驾安全底盘系统的“红旗驱转一体化动力底盘”这项技术，该底盘技术平台首创底盘域控制算法，实现转向、制动、悬架系统的集成控制。它把驱动车轮的电机，从车身上去掉，直接集成到了车轮上，安装在了轮毂的内侧，并且4个轮子都采用同样的设计。这样相当于直接取消了传统汽车上的传动装置，让车轮能够“自己”驱动“自己”，可实现蟹行转向、定点掉头、前轮转向、四轮转向等七种运动模式。
红旗一体化底盘构型
红旗一体化底盘构型可实现转向的功能
来源：搜狐汽车
目前，比亚迪、红旗、东风、舍弗勒等在四轮独立转向有所布局，该技术是线控转向未来发展的一大方向。
主机厂及供应商在四轮独立转向布局
源：佐思汽研《2024年乘用车智能转向行业研究报告》
四、线控转向技术将为座舱设计带来颠覆性变化
变化一：
线控转向可实现方向盘折叠，为座舱增加可用空间：耐世特线控转向产品可实现可折叠方向盘，自动驾驶时自动收缩，增加座舱可用空间；采埃孚线控转向产品未来可实现方向盘自动收回。
耐世特线控转向产品可实现可折叠方向盘
来源：耐世特
变化二：
线控转向技术可取消方向盘，用其他操作装置替代：
•2023年11月，舍弗勒公布其力反馈操作摇杆技术，该技术取消了传统的方向盘,用放在扶手边的摇杆来代替。舍弗勒的力反馈操作摇杆跟前面的转向机构是没有机械连接的，这套摇杆可以清晰地反馈路面的路感给驾驶员，左右全行程大概100多度，对应的方向盘是从左打满到右打满，整个系统开发符合相关功能安全要求标准。
舍弗勒取消了传统的方向盘，用力反馈操作摇杆技术来代替
来源：舍弗勒
•2024年5月，日立安斯泰莫Smart SBWS线控转向系统使用多种控制方案替代传统方向盘，如在中央扶手箱中使用鼠标来操控方向盘，或者是在副驾驶左侧用新的操作装置来控制方向盘，该系统预计203X年量产。
日立安斯泰莫在中央扶手箱中使用鼠标来操控方向盘
日立安斯泰莫在副驾驶左侧设计新的操作装置来控制方向盘
来源：日立安斯泰莫
01 乘用车智能转向产业概述
本报告智能转向术语定义总览
本报告智能转向行业研究范围界定
1.1 乘用车转向发展历程
1.1.1 汽车转向系统定义
1.1.2 汽车转向系统分类
1.1.3 转向系统第一阶段：机械转向（MS）
1.1.4 转向系统第二阶段：机械液压助力转向（HPS）
1.1.5 转向系统第二阶段：电子液压助力转向（EHPS）
1.1.6 转向系统第三阶段：电动助力转向（EPS）
1.1.7 转向系统第四阶段：线控转向（SBW）
1.2 乘用车电动助力转向系统EPS
1.2.1 EPS组成部分
1.2.2 EPS不同类型对比（1）
1.2.2 EPS不同类型对比（2）
1.2.3 传统转向系统与冗余转向系统对比
1.2.4 转向系统冗余架构及技术路线
1.2.5 冗余EPS技术方案（1）
1.2.5 冗余EPS技术方案（2）
1.2.6 冗余EPS关键技术（1）
1.2.6 冗余EPS关键技术（2）
1.2.6 冗余EPS关键技术（3）
1.2.7 EPS相比传统转向的优势点
1.2.8 EPS产业链
1.2.9 EPS市场规模预测
1.2.10 EPS发展刺激因素
1.3 乘用车线控转向系统SBW
1.3.1 SBW基本结构
1.3.2 SBW工作原理
1.3.3 SBW典型布置方式（1）
1.3.3 SBW典型布置方式（2）
1.3.4 SBW执行控制策略
1.3.5 不同智能转向技术比较（主动转向、四轮转向技术）
1.3.6 线控转向系统的优点和难点
1.3.7 线控转向对整车厂和终端消费者的影响
1.3.8 SBW发展刺激因素
1.3.9 SBW市场规模预测
1.3.10 后轮转向整体装配情况
1.3.11 后轮转向装配情况：分价格区间、品牌
1.3.12 后轮转向装配情况：分级别
1.4 乘用车线控转向系统国际发展情况
1.4.1 线控技术全球增长趋势
1.4.2 线控转向用户接受度（中国、德国、印度、日本、美国市场）
1.4.3 线控转向全球市场规模（2018-2032）
1.4.4 线控转向全球发展主要地区
1.5 乘用车智能转向相关政策/标准（1）
1.5 乘用车智能转向相关政策/标准（2）
1.6 乘用车智能转向发展方向
1.7 乘用车智能转向系统路径
1.8 线控转向关键技术
1.9 乘用车智能转向关键技术指标
1.10 乘用车智能底盘路径——线控转向
1.11 线控转向（2025-2030）目标
1.12 线控转向针对L2-L4+自动驾驶系统的匹配要求
1.13 线控转向关键零部件及系统安全性发展目标
1.14 线控转向体验性发展目标及创新行动计划
1.15 线控转向搭载车型汇总（1）
1.15 线控转向搭载车型汇总（2）
1.16 线控转向计划搭载车型汇总
1.17 线控转向车企技术布局汇总（1）
1.17 线控转向车企技术布局汇总（2）
1.18 线控转向国外供应商及产品现状汇总
1.19 线控转向国内供应商及产品现状汇总
1.20 2023~2024年线控转向供应商融资情况汇总
02 国内、外乘用车主机厂汽车智能转向布局
2.1 英菲尼迪
2.1.1 英菲尼迪线控转向系统解决方案（1）
2.1.1 英菲尼迪线控转向系统解决方案（2）
2.1.2 英菲尼迪线控转向系统优势及难点
2.1.3 英菲尼迪线控转向系统搭载车型案例一
2.1.4 英菲尼迪线控转向系统搭载车型案例二
2.2 丰田
2.2.1 丰田线控转向技术专利
2.2.2 丰田线控转向系统系统框图
2.2.3 丰田线控转向系统安全与交互逻辑设计
2.2.4 丰田线控转向系统最新解决方案
2.2.5 丰田线控转向系统搭载车型案例一
2.2.6 丰田线控转向系统搭载车型案例二
2.3 特斯拉
2.3.1 特斯拉线控转向技术专利
2.3.2 特斯拉线控转向系统解决方案（1）
2.3.2 特斯拉线控转向系统解决方案（2）
2.3.3 特斯拉线控转向系统关键部件解决方案一
2.3.4 特斯拉线控转向系统关键部件解决方案二
2.3.5 特斯拉线控转向系统搭载车型案例
2.4 奥迪
2.4.1 奥迪线控转向系统搭载车型
2.4.2 奥迪线控转向计划搭载车型
2.4.3 奥迪主动后轮转向搭载车型
2.5 长城汽车
2.5.1 长城汽车转向技术专利
2.5.2 长城汽车旗下公司线控转向布局
2.5.3 长城汽车线控转向系统解决方案
2.5.4 长城汽车线控转向系统量产规划
2.6 吉利
2.6.1 吉利集团控股股东旗下子公司线控转向布局
2.6.2 吉利线控转向系统合作开发案例一
2.6.3 吉利线控转向系统合作开发案例二
2.6.4 吉利线控转向系统合作开发案例三
2.6.5 吉利AI数字底盘融合线控转向技术（1）
2.6.5 吉利AI数字底盘融合线控转向技术（2）
2.7 比亚迪
2.7.1 比亚迪旗下公司线控转向布局
2.7.2 比亚迪线控转向解决方案
2.7.3 比亚迪易四方技术可实现转向冗余
2.7.4 比亚迪易四方技术搭载车型案例
2.7.5 比亚迪后轮转向搭载车型案例
2.8 红旗
2.8.1 红旗一体化底盘构型集成前后线控转向
2.8.2 红旗主动后轮转向解决方案
2.8.3 红旗主动后轮转向搭载车型案例
2.9 东风
2.10 奇瑞
2.11 蔚来
2.12 智己
2.13 极氪
2.14 小鹏
2.15 路特斯
2.16 大众
2.17 奔驰
2.18 长安
2.19 岚图
03 国外乘用车智能转向系统集成商
3.1 博世
博世智能转向解决方案总体布局
3.1.1 博世集团汽车转向系统发展历程
3.1.2 博世智能转向系统解决方案（1）
3.1.2 博世智能转向系统解决方案（2）
3.1.2 博世智能转向系统解决方案（3）
3.1.2 博世智能转向系统解决方案（4）
3.1.2 博世智能转向系统解决方案（5）
3.1.3 博世线控转向系统解决方案（1）
3.1.3 博世线控转向系统解决方案（2）
3.1.3 博世线控转向系统解决方案（3）
3.1.4 博世线控转向合作案例
3.1.5 博世转向系统关键部件
3.1.6 博世转向系统未来规划
3.1.7 博世集团转向系统在华布局：博世华域转向
3.1.8 博世华域智能转向系统解决方案一（1）
3.1.8 博世华域智能转向系统解决方案一（2）
3.1.9 博世华域智能转向系统解决方案二（1）
3.1.9 博世华域智能转向系统解决方案二（2）
3.1.10 博世华域线控转向布局及2024冬季测试
3.1.11 博世华域智能转向系统项目投产
3.1.12 博世华域转向系统关键部件生产情况
3.2 耐世特
3.2.1 耐世特转向产品布局
3.2.2 耐世特各产品客户分布（1）
3.2.2 耐世特各产品客户分布（2）
3.2.3 耐世特2023年主要配套项目（1）
3.2.3 耐世特2023年主要配套项目（2）
3.2.4 耐世特2022年主要配套项目（1）
3.2.4 耐世特2022年主要配套项目（2）
3.2.5 耐世特转向产品布局及产能
3.2.6 耐世特智能转向系统解决方案（1）
3.2.6 耐世特智能转向系统解决方案（2）
3.2.6 耐世特智能转向系统解决方案（3）
3.2.7 耐世特线控转向系统解决方案
3.2.8 耐世特转向系统关键部件解决方案
3.3 舍弗勒
舍弗勒智能转向解决方案总体布局
3.3.1 舍弗勒企业概况
3.3.2 舍弗勒转向产品布局
3.3.3 舍弗勒线控转向研发规划
3.3.4 舍弗勒线控转向系统解决方案一
3.3.5 舍弗勒线控转向系统解决方案二
3.3.6 舍弗勒线控转向系统解决方案三
3.3.7 舍弗勒线控转向系统解决方案四
3.3.8 舍弗勒转向系统关键部件解决方案
3.3.9 舍弗勒线控转向合作案例
3.3.10 舍弗勒线控转向应用案例
3.4 采埃孚
采埃孚智能转向解决方案总体布局
3.4.1 采埃孚智能转向系统解决方案
3.4.2 采埃孚线控转向系统解决方案一（1）
3.4.2 采埃孚线控转向系统解决方案一（2）
3.4.3 采埃孚线控转向系统解决方案二（1）
3.4.3 采埃孚线控转向系统解决方案二（2）
3.5 万都
万都智能转向解决方案总体布局
3.5.1 万都转向产品布局
3.5.2 万都智能转向系统解决方案
3.5.3 万都线控转向系统解决方案
3.6 日本精工 NSK
NSK智能转向解决方案总体布局
3.6.1 NSK智能转向系统解决方案
3.6.2 NSK线控转向系统解决方案（1）
3.6.2 NSK线控转向系统解决方案（2）
3.6.3 NSK转向关键部件解决方案
3.7 JTEKT 捷太格特
3.8 Thyssenkrupp 蒂森克虏伯
3.9 Hitachi Astemo 日立安斯泰莫
3.10 日本KYB株式会社
3.11 HELLA 海拉
04 国内乘用车智能转向系统集成商
4.1 英创汇智
英创汇智智能转向解决方案总体布局
4.1.1 英创汇智企业概况及融资历程
4.1.2 英创汇智智能转向系统解决方案一
4.1.3 英创汇智智能转向系统解决方案二
4.1.4 英创汇智智能转向系统冗余解决方案一
4.1.5 英创汇智智能转向系统冗余解决方案二
4.1.6 英创汇智线控转向解决方案（1）
4.1.6 英创汇智线控转向解决方案（2）
4.1.7 英创汇智线控转向电气架构
4.1.8 英创汇智线控转向算法架构
4.1.9 英创汇智线控转向关键技术
4.1.10 英创汇智线控转向装车路试
4.1.11 英创汇智智能转向系统产品规划
4.2 拿森科技
4.2.1 拿森科技企业概况及融资历程
4.2.2 拿森科技产品矩阵
4.2.3 拿森科技智能转向系统解决方案
4.2.4 拿森科技线控转向产品规划
4.3 拓普集团
拓曾集团智能转向解决方案总体布局
4.3.1 拓普集团全球布局
4.3.2 拓普集团转向系统产品矩阵
4.3.3 拓普集团智能转向系统解决方案
4.3.4 拓普集团线控转向系统解决方案
4.3.5 拓普集团转向关键部件解决方案一（1）
4.3.5 拓普集团转向关键部件解决方案一（2）
4.3.6 拓普集团转向关键部件解决方案二
4.3.7 拓普集团智能转向业务布局
4.4 德科智控
德科智控智能转向解决方案总体布局
4.4.1 德科智控企业概况
4.4.2 德科智控转向技术迭代路线
4.4.3 德科智控转向系统产品矩阵
4.4.4 德科智控智能转向系统解决方案一
4.4.5 德科智控智能转向系统解决方案二
4.4.6 德科智控智能转向系统冗余解决方案（1）
4.4.6 德科智控智能转向系统冗余解决方案（2）
4.4.7 德科智控线控转向系统解决方案（1）
4.4.7 德科智控线控转向系统解决方案（2）
4.4.7 德科智控线控转向系统解决方案（3）
4.4.8 德科智控线控转向系统冗余解决方案
4.4.9 德科智控智能转向系统关键部件解决方案
4.4.10 德科智控转向系统设计开发结构
4.5 联创汽车电子
4.5.1 联创汽车电子企业概况
4.5.2 联创汽车电子转向系统发展历程及未来规划
4.5.3 联创汽车电子智能转向解决方案一
4.5.4 联创汽车电子智能转向解决方案二（1）
4.5.4 联创汽车电子智能转向解决方案二（2）
4.5.4 联创汽车电子智能转向解决方案二（3）
4.5.5 联创汽车电子智能转向冗余解决方案
4.5.6 联创汽车电子线控转向解决方案（1）
4.5.6 联创汽车电子线控转向解决方案（2）
4.5.7 联创汽车电子智能转向系统创新功能特征
4.5.8 联创汽车电子智能转向产品定点及应用案例
4.5.9 联创汽车电子转向战略合作及项目定点
4.6 浙江世宝
浙江世宝智能转向解决方案总体布局
4.6.1 浙江世宝企业概况
4.6.2 浙江世宝转向系统发展历程
4.6.3 浙江世宝智能转向系统解决方案
4.6.4 浙江世宝线控转向系统解决方案
4.6.5 浙江世宝乘用车转向系统零件及铸件
4.6.6 浙江世宝转向系统量产及研发状况
4.6.7 浙江世宝智能转向项目投资及技术布局
4.6.8 浙江世宝转向系统在建工程
4.7 衡鲁汽车
4.7.1 衡鲁汽车公司简介及产品介绍
4.7.2 衡鲁汽车转向系统相关产品
4.8 格陆博科技
4.8.1 企业概况及融资历程
4.8.2 格陆博转向系统布局及未来规划
4.9 芜湖伯特利
4.9.1 伯特利企业概况
4.9.2 伯特利产品布局
4.9.3 伯特利制造基地分布
4.9.4 伯特利生产设备及产能布局
4.9.5 伯特利转向系统相关产品及量产定点项目
4.9.6 伯特利智能转向系统解决方案
4.9.7 伯特利收购浙江万达布局线控转向系统
4.9.8 伯特利获得铸铝轻量化项目定点
4.9.9 伯特利转向领域合作案例
4.9.10 伯特利主要客户
4.10 同驭汽车
4.10.1 同驭汽车企业概况及融资历程
4.10.2 同驭汽车线控转向系统解决方案
4.10.3 同驭汽车线控转向系统冗余解决方案
4.10.4 同驭汽车线控转向机械技术解决方案
4.10.5 同驭汽车线控转向关键部件解决方案一
4.10.6 同驭汽车线控转向关键部件解决方案二
4.10.7 同驭汽车线控转向关键部件解决方案三
4.11 蜂巢转向
4.12 清车智行
4.13 恒隆集团
4.14 浙江航驱
4.15 豫北公司
4.16 经纬达汽车科技
4.17 株洲易力达
4.18 经纬恒润
4.19 辰致科技
4.20 弗迪科技
4.21 威肯西科技
4.22 尚元智行
4.23 中国汽车系统股份有限公司
05 乘用车转向电机供应商
5.1 转向电机基本原理和发展现状
5.1.1 转向电机概述
5.1.2 转向电机市场现状
5.2 Nidec 尼得科
5.2.1 尼得科转向电机解决方案（1）
5.2.2 尼得科转向电机解决方案（2）
5.3 博世
博世转向电机解决方案总体布局
5.3.1 博世转向电机解决方案（1）
5.3.2 博世转向电机解决方案（2）
5.3.3 博世转向电机解决方案（3）
5.4 德昌电机（德昌电机控股有限公司）
德昌电机转向电机解决方案总体布局
5.4.1 德昌电机产品布局
5.4.2 德昌电机转向电机解决方案一（1）
5.4.2 德昌电机转向电机解决方案一（2）
5.4.3 德昌电机转向电机解决方案二
5.4.4 德昌电机转向电机解决方案三
5.4.5 德昌电机转向电机解决方案四
5.4.6 德昌电机公司客户
5.5 德昌股份（宁波德昌电机股份有限公司）
5.5.1 德昌股份电机产品布局
5.5.2 德昌股份EPS业务布局及定点情况
5.5.3 德昌股份EPS电机核心技术及量产规模
5.5.4 德昌股份子公司转向电机解决方案：德昌科技
5.6 德尔股份（阜新德尔汽车部件股份有限公司）
5.7 威灵汽车部件
5.8 耐世特转向电机解决方案
5.9 东兴昌科技转向电机解决方案
06 乘用车转向传感器供应商
6.1 转向传感器基本原理和发展现状
6.1.1 转向传感器基本概述
6.1.2 扭矩传感器主要类型及发展趋势
6.1.3 转向传感器厂商布局
6.2 海拉
海拉转向传感器解决方案总体布局
6.2.1 海拉最新转向传感器发布
6.2.2 海拉转向传感器解决方案一
6.2.3 海拉转向传感器解决方案二
6.2.4 海拉转向传感器解决方案三
6.2.5 海拉转向传感器解决方案四
6.2.6 海拉转向传感器解决方案五
6.2.7 海拉转向传感器解决方案六（1）
6.2.7 海拉转向传感器解决方案六（2）
6.2.7 海拉转向传感器解决方案六（3）
6.2.7 海拉转向传感器解决方案六（4）
6.2.7 海拉转向传感器解决方案六（5）
6.2.8 海拉转向其他解决方案
6.3 保隆科技
保隆科技转向传感器解决方案总体布局
6.3.1 保隆科技转向传感器产品布局
6.3.2 保隆科技转向传感器解决方案一
6.3.3 保隆科技转向传感器解决方案二
6.3.4 保隆科技转向传感器解决方案三及项目定点
6.3.5 保隆科技转向传感器合作案例
6.4 博世
6.4.1 博世转向传感器解决方案一
6.4.2 博世转向传感器解决方案二
6.5 TE Connectivity 泰科电子
6.6 Methode Electronics 迈梭电子
6.7 FUTEK
6.8 龙感科技
6.9 德科智控
07 乘用车转向系统MCU供应商
7.1 转向系统ECU概述和发展现状
7.1.1 转向系统ECU概述
7.1.2 转向系统ECU市场发展现状
7.1.3 转向系统MCU概述及厂商布局
7.2 恩智浦
7.2.1 恩智浦电动助力转向EPS框架图
7.2.2 恩智浦转向MCU解决方案一（1）
7.2.2 恩智浦转向MCU解决方案一（2）
7.2.2 恩智浦转向MCU解决方案一（3）
7.2.3 恩智浦转向MCU解决方案二（1）
7.2.3 恩智浦转向MCU解决方案二（2）
7.3 英飞凌
7.3.1 英飞凌电动助力转向EPS系统框图
7.3.2 英飞凌转向MCU解决方案一
7.3.3 英飞凌转向MCU解决方案二
7.4 瑞萨电子
7.4.1 瑞萨电子底盘和安全性相关产品路线图
7.4.2 瑞萨电子电子助力转向EPS系统框图
7.4.3 瑞萨电子转向MCU解决方案一
7.4.4 瑞萨电子转向MCU解决方案二
7.5 意法半导体
7.5.1 意法半导体电动助力转向EPS系统框图
7.5.2 意法半导体转向MCU解决方案（1）
7.5.2 意法半导体转向MCU解决方案（2）
7.5.2 意法半导体转向MCU解决方案（3）
7.5.2 意法半导体转向MCU解决方案（4）
7.5.2 意法半导体转向MCU解决方案（5）
7.6 德州仪器
7.7 云途半导体
7.8 上海芯钛信息科技有限公司
7.9 上汽通用五菱
7.10 芯擎科技
08 乘用车智能转向产业发展趋势
8.1 趋势一
8.2 趋势二
8.3 趋势三
8.4 趋势四
8.5 趋势五
8.6 趋势六
8.7 趋势七
8.8 趋势八